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2023
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【海通传媒】ip数据方向迎重要催化,建议拥抱主线


【海通传媒】ip数据方向迎重要催化,建议拥抱主线


ip和数据——我们作为核心主线持续反复的call了一段时间了,路演的时候我也一直讲这是我们行业最强的那个“矛”,在进攻性行情里弹性巨大,核心是ip的定价本身天花板就特别高,也是传媒内容公司最核心的资产,这轮生成式ai一定会给ip带来【短期数据训练价值重估】和【长期ip开发效率提升】的逻辑,短中长逻辑都很顺。


海外突然就迎来了重要催化:【天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费】AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGPT为首的人工智能,由庞大数据集训练而成。如今,已有公司“揭竿而起”要求收费,不再甘于被微软、谷歌等科技巨头免费用数据。当地时间周二,Reddit宣布,将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。Reddit是美国访问量最大的网站之一,用户可以在其中创建并分享内容,还有人将其称为“美国版百度贴吧”。

这是首次有社交媒体公司明确向OpenAI等收取费用,开放访问权用于开发人工智能系统。实际上,眼下已意识到数据价值的公司并不止Reddit——图片托管服务商Shutterstock已把图像数据出售给OpenAI,帮助开发了DALL-E;许多公司也在使用API追踪推特上的聊天内容,推特计划针对API使用收取几万到几十万美元不等的费用。(财联社)


这个变化已经印证了我上面说到的ip的短期数据训练带来的价值重估在海外继续有案例落地。


再来看下中文在线才公告披露的问询函回复函里关于这块的表述



重点提到国内模型方也有采买优质数据的需求,公司有千亿级正版高质量中文语料数据库,定价方式也写的很清楚,基础包+增值包收费,说明不是一次性采买完数据就结束,而是会有持续的维护更新带来的增值服务,未来每年都会有持续的收入贡献。


在这个逻辑演绎之下,非常多的内容方都有可能带来数据训练合作的可能,文字和图片是目前最直接能落地的,未来到多模态的长短视频、动漫等领域也会逐步有所体现;海外市场尤其重视版权,目前已经率先开启合作,反观国内优质ip和对应的数据源在ai时代价值量会不断的攀升,短期数据训练最大的好处是直接带来新的收入,是ai赛道里是率先能兑现业绩的一个方向。


至此,我们之前写的《AI+IP的三重思考》有道云笔记里的第一层逻辑有望顺利兑现。


这次的催化很重要,给我的感觉不亚于上次chatgpt宣布开放api接口,数据调用直接降本90%,给应用端各个场景都带来极大的想象空间,能够快速实现场景落地。而这次催化直指传媒最核心的ip和数据资产,短中长逻辑都有重估的价值,建议重点关注:


文字类:中文在线、中国科传、同方股份、掌阅科技、平治信息;港股 知乎;另外大量的出版公司(如新经典、中信出版、地方国企出版等)都在这条逻辑线上

动漫ip类:上海电影、奥飞娱乐、光线传媒、百纳千成

电视剧类:华策影视、唐德影视、慈文传媒、欢瑞世纪

图片类:视觉中国

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