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2023
04

✿德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药


 ✿德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药


【加油】德邦创新药首推-恒瑞医药:王者归来

1⃣仍为国内创新药龙一,2023年基本面确定反转

2⃣拥有国内顶级商业化变现能力,没有其他biotech的担忧

3⃣1811为潜在BIC,百亿空间,出海或可期

4⃣集采利空基本出清,创新药占比即将过半

?展望:预计未来3年,公司业绩将恢复至70亿水平,结合公司庞大的研发管线价值,坚定看好


【加油】亚虹医药:仍被严重低估的科创biotech

1⃣市场仍有较大认知差,两大核心产品极具差异化

2⃣1202依从性优势极明显,峰值预期30亿+;美国2期临床推进中,2023 ASCO披露一期数据;

3⃣1702 针对HSIL 长期安全性更好,依从性优势明显,国际多中心三期下半年完成

?展望:预计未来1年,三款产品NDA,未来两年三款上市,两项出海交易有望达成,坚定看好


【加油】再鼎医药:里程碑爆发,管线价值有望重估

1⃣4+1核心大单品(Efgar、Bema、KARXT、SUL-Dur各20-30亿峰值;电场TTfield大适应症验证后50亿+峰值)

2⃣电场治疗ASCO发肺癌数据,大单品价值有望验证;

3⃣Efgar今年获批,三个三期数据发表,皮下递交上市申请,SUL明年初获批,ROS1今年NDA,TF-ADC\BEMA\KARXT等进入桥接或关键三期;

?展望:对商业模式的争议可暂时搁置,今年是产品验证的关键年,强烈推荐


☎德邦医药陈铁林/陈进/李霁阳

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