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【国君汽车】保隆科技2022年年度及2023年Q1业绩点评:2023年Q1扣非利润同环比增长,空悬业务表现亮眼
【财通电新】海力风电:各基地布局稳步推进,业绩回暖在即
【海通传媒】恺英网络:23Q1归母净利润同增16.7%,二三季度新游储备丰富,关注公司AI、VR等新业态探索
【国君电新】新风光22&23q1基本面深度梳理
✿【上证美妆&新消费】贝泰妮23Q1业绩点评:23Q1业绩超预期,关注新品培育进度
【华创食饮|白酒】老白干酒2022年年报及2023年一季报速递
#长江传媒 1Q23归母同增31.50%【建投传媒互联网】
【潞安环能】
【财通电新】尚太科技:23Q1净利率环比+4.7pct,成本优势保证盈利空间
【财通电新】固德威:Q1毛利率环比大幅提升,23年增长点多
【海通非银孙婷团队】中国平安一季报:资负两端显著改善,归母净利润同比+49%,NBV同口径+21%
【东吴食社·汤军】中炬高新23Q1业绩点评:主业业绩略超预期
【长江医药】普蕊斯22A&23Q1点评
【国君电新】天能重工23年一季报及22年年报点评:
中科软Q1快评:利润增长超预期,看好AI推动保险IT空间打开【天风计算机缪欣君】
【东吴汽车黄细里团队】中集车辆:Q1业绩符合预期,六大业务集团全面向上,降本提效&转型电动方向明确
【国君家电】欧普照明发布22年年报及2023Q1季报
【浙商张建民】英维克:可比业绩增长249%,算力液冷新弹性
【国君汽车】保隆科技2022年年度及2023年Q1业绩点评:2023年Q1扣非利润同环比增长,空悬业务表现亮眼
【医疗服务和高值耗材q1表现突出,建议把握医药板块向业绩切换机会】(联系人:袁维、徐雨涵、何冠洲等)
【浙商交运李丹】利好在积累、调整已充分,继续重大推荐航空机场‼️
【财通电子】杰普特:新能源进入业绩释放期,MR设备卡位优异
【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐九强生物,业绩符合预期,看好国药增持下平台化转型加速
领导好,更新排产初步了解的情况(实际以公司披露为准,请勿转发),4月排产有5-10%下修,5月行业环比20%左右复苏,一方面来自储能需求恢复,另一方面来自补库需求增加。目前电动车仍为基本面、估值、预期最低点,我们看好5-6月盈利低点出现+订单恢复后板块反弹,首推电池、结构件、隔膜盈利稳定环节,同时重点布局竞争力强化的一体化负极和电解液龙头!
【国君电新】天能重工23年一季报及22年年报点评:
?【天风通信】欧洲28GW海风换流站项目启动,国内海缆厂商迎出海机遇,坚定看好头部海缆厂商&光纤光缆龙头亨通光电/中天科技!
【强Call发动机产业链!】航空发动机:莱特定律定乾坤,全谱系扩量增效
【天风海外】建议重点关注快手基本面的逐季改善
【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头!份额提升逻辑,降维和升维逻辑!
【中金风光公用环保】风电板块回暖,重申基本面向上趋势 20230426
【天风建材】再升科技22年报及23年一季报点评:下游需求成长性良好,产能扩张赋中长期增长动能
【天风汽车于特团队】比亚迪海鸥发布_20230426
【华西计算机】近两日AI调整幅度大主要两则消息:
【TF电新】锂电5月排产更新:去库结束,排产开启加速﹣0426
【长江银行】成都银行2022年报及2023年一季报点评:业绩开门红,再续高成长
【东北算力先锋】戴维斯四击-继续猛推AI服务器液冷龙头-高澜股份120亿/曙光数创200亿(直接挂钩算力+渗透率提升+ASP提升+eps提升)-20230426
【中信新能源汽车】LGES 23Q1业绩交流会快报20230426
【光伏产业链点评】Q1供需两旺,业绩报行情虽迟但到
【国君电新】Enphase Energy近四个季度数据更新(22Q2-23Q1)
【兴证医药】开立医疗发布2023年一季报
【CC公用事业+电新】协鑫能科:绿电+储能+AI能源
【建投通信】紫光股份:疫情影响下业绩稳健增长,AI有望增加公司产品需求
【天风海外】2022年报点评:吉宏股份- 0426更新
【天风传媒】重点推荐传媒之教育出版板块!
【坚定推荐:金蝶国际】
✿【东北算力先锋】戴维斯四击-继续猛推AI服务器液冷龙头-高澜股份120亿/曙光数创200亿(直接挂钩算力+渗透率提升+ASP提升+eps提升)-20230426
【天风电新】锂电5月排产更新:去库结束,排产开启加速-0426
近两日AI调整幅度大主要两则消息:
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【浙商电新张雷】华自科技:利空出尽,国内大储龙头再上新征程
【财通电新】储能板块点评:Q1业绩落地,基本面无虞坚定信心
【浙商电新张雷】行业观点:普跌结束,精挑优质个股布局
【天风商社】上海家化2022&23Q1业绩交流会要点
【西部电子-单慧伟】我们坚定推荐这个位置的炬光,建议抄底
【东北计算机】【我们从Microsoft的业绩中读到了什么】
【中金医药】海外药企业绩跟踪
嘉亨家化:Q1业绩基本符合预期,关注订单回暖趋势【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【浙商电新张雷】帝科股份(300842):23Q1业绩大超预期,TOPCon银浆龙头量利齐升
【迈为股份】年报暨一季报业绩交流精华
【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块
【国海策略|海之声高端论坛第13期】核心要点供参考!
计算机行情「三段论」【华泰计算机】
?【方正医药唐爱金团队】桂林三金(强烈推荐):产品渠道双优化,一体两翼振翅飞
【财通电新】财报季靴子落地,锂电强势反弹
【申万宏源电子】长电科技0426:不惧调整,周期反转下最受益环节,弹性最大标的之一
【财通电新】亿纬锂能2022年报&2023Q1业绩交流会20230426
【医疗服务整体表现突出,建议把握医药板块向业绩切换机会】(联系人:袁维、徐雨涵、何冠洲等)
【天风汽车】欣锐科技22年研发服务收入确认减少但增厚2023业绩
【财通电子】杰普特:新能源进入业绩释放期,MR设备卡位优异
【安信食饮? 赵国防】三只松鼠2022+23Q1业绩交流会核心要点 20230426
【半导体一季报爆雷频发,无须担心,正是周期下行的反馈】
【国君食品】三只松鼠业绩交流要点
【国君社服零售刘越男】小商品城:国办印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》,公司加速推进数据要素集成。继续看好!
【国资+钙钛矿+光热:耀皮玻璃】
?【民生电子】艾为电子、晶丰明源Q1季报速评
【精测电子】中国KLA,500亿小目标,冲冲冲
【三孚新科】近况汇报:
自主可控重要环节,稀缺的芯片后端设计公司——创耀科技
【招商电子】兆威机电23Q1业绩简评:Q1因通讯、家居板块疲软承压,长线在MR、汽车及医疗领域仍具空间
【海通轻工】为什么我们现在推荐箱板纸?
【国君社服零售刘越男】家家悦涨停点评:切入休闲零食连锁赛道,与已有业态协同效应显著
耀皮玻璃(光热玻璃核心标的):收购艾杰旭,或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商
(出版行业今日继续暴涨,欢迎阅读我们昨晚的点评,出版行业主升浪,不可错过)很多人看不上出版行业,但看年报,凤凰扣非后30的增长,中南一季报也是30的增长,而且相对于13到15年出版行业在移动互联网下是受损的,而这次AI,出版是极大的受益,各个行业的专业GPT,像老师,医生,学生,各行各业,都需要出版行业内容数据的大力支持,而像中国科传这样的科技医疗数据国家队,未来大模型越来越多、竞争越来越激烈,类似于视频网站争夺独家版权,出版行业的数据价值完全不低于现在大家讲的算力逻辑,但问题是,出版行业好些才13倍左右
【申万传媒】继续强call出版,当前重点买什么?
【华西环保有色-晏溶团队】成本下行,电价上浮,推荐关注盈利修复的火电板块
光伏板块反弹,优选逆变器环节
【国君电新】?底部已经夯实,新能源反弹看这里❗
??【芯片自主可控迫在眉睫】4月26日美国宣布将斥资110亿美元设立国家芯片技术中心(National Semiconductor Technolog.y Center),年底前启动运行该中心,以增强国家安全,重新夺回美国在未来技术研发方面的领导地位。据媒体报道拜登政府计划下个月发布一项行政命令,限制美企对中国的投资,涉及半导体、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。
?美国ETF创新产品发行:带择时的ETF型FOF产品发行较多。Beacon Capital发行的两只配置策略ETF型FOF产品股票部分均等权配置11只GICS行业分类ETF,但2只产品在减仓股票时分别考虑股票组合整体的回撤和单个行业的回撤。
? 风电:一季报业绩超预期,把握二季度旺季来临前的布局机会,继续看好塔筒桩基、叶片、绝缘材料、海缆的核心机会
【东吴汽车黄细里团队】观点重申:强call客车板块!
【浙商医药|孙建】医疗消费板块2023Q1超预期总结:眼科医院+康复医疗+院内诊疗
【中金机械 | 光伏设备】迈为股份(300751.SZ):业绩符合预期,关注HJT技术进展
【国海中小盘•杨阳】永新光学2022年报及2023年一季报点评:显微镜高端化拓展顺利,车载激光雷达驱动光学元件发展
振华风光:2023Q1归母净利润同比+48.70%
【中泰电子|国光电器】回购计划完成,计划年内推出类 GPT 硬件产品
【安信家电张立聪】老板电器:经营向好,Q1销售符合预期
【安信家电张立聪】九阳股份:Q1毛利率同比持续改善
【中金互联网&科技】GOOG 1Q23业绩速览:
核心推荐!【航发控制】航空发动机控制系统垄断性企业,国企改革助力腾飞【国盛军工】
【海通电新重发】广东十四五海风目标提升,3月风电并网同比+110%
【德邦食饮熊鹏团队】顺鑫农业更新20230426
#强call通合科技,23Q1业绩超预期,盛弘后第二个兑现国内充电桩收入利润的公司-0426
【海通通信】裕太微-进入放量阶段业绩高增,23年新产品实现横纵扩张
【国联化工】建龙微纳:锂筛盈利有望快速修复,目标价154.6元,维持“买入”评级
【广发通信】微软&Google Capex指引乐观,Copilot拉动Teams及New Bing应用。我们认为海外大厂AI军备竞赛进入加速期,继续看好通信行业AI和数字经济板块投资机会
【天风通信】抄底系列之强call推荐:亨通光电,中天科技:
关于液冷的点评:
?铂科新材大涨点评:业绩超预期,持续看好软磁赛道
【浙商交运李丹】来华人员不再查验登机前核酸证明,继续重大推荐航空机场!
先导智能:订单饱满,海外逐步放量,盈利能力继续提升【长江机械&电新】
【国盛军工】当前位置建议积极关注军工
【国盛计算机-万兴科技】聚焦核心标的,迎人工智能超级时代
申万宏源计算机】【福昕软件】集成ChatGPT版本重磅发布,且率先上线纯云化平台!
【国金氢能】欧盟CBAM法案点评后续:
【中泰电新】新能源反弹,配置新能源正当时
【中国版New Bing问世】百度搜索页面接入智能搜索!再次强调搜索场景核心价值!【TF Global AI
【华建集团的估值理解】
每日互动交流要点:
【提示】腾讯估值高性价比!坚定推荐!【天风海外】
Beta的力量来了!干火电!#兴证公用蔡屹
ai+跨境电商推荐【东方互联网】
【中信证券前瞻】微软(MSFT)FY23Q3业绩速评:Azure驱动业绩大超预期
【海通传媒毛云聪团队】关注几个催化
【东吴汽车黄细里团队】
贵州茅台23Q1业绩点评:顺利实现开门红,直营占比提升明显
【安信家电张立聪】莱克电气:Q1毛利率同比提升
【骄成超声】2022年业绩符合预期,2023Q1业绩略超预期
浙商金属+汽车【紫金矿业-集团公司副总裁携专家组调研指导多宝山铜业】
【侨源股份】——工业气体长坡厚雪,卡位新能源客户弯道超车
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中科创达2023Q1业绩说明【Smart to Intelligent】
国君银行张宇团队|重申看多银行板块,继续重点推荐“长信苏”
【中泰地产】全面实现不动产统一登记并不意味着开征房产税
【国君固收覃汉团队】对近期REITs下跌的三点思考 20230426
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??【中金机械|自动化】拓斯达正式点评:一季度盈利低于预期,行业复苏尚待观察
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【海通医药】博济医药:22年新签订单高增速,看好公司23年利润端修复
【海通医药】科伦药业2023年一季报点评:传统业务基本盘稳固,创新领域持续赋能
【天风商社 | 爱美客】23年Q1归母净利润yoy+51.2%超预期!濡白天使放量构建玻尿酸品类外第二增长曲线,坚定加仓!
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【华创医药】百普赛斯22年报和23年一季报点评:常规业务收入均实现高增长
【华创交运】 韵达股份:23Q1实现归属净利3.6亿元,单票净利0.09元,单价稳中有升
【国君电新】昱能科技22年及23Q1业绩点评:Q1业绩超预期+毛利率环比提升
【国君电新】特锐德23Q1业绩点评:业绩略超预期,看好新能源+充电桩双轮驱动
【天风商社食饮】海天味业:短期业绩承压,静待基本面改善
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?佩蒂股份:代工出口承压拖累短期业绩,自主品牌增势向好【中金农业 樊俊豪】
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汇报下微软云/AI/Capex亮点,继续重视科技出海!20230426晨【申万通信-李国盛】
【海通传媒毛云聪团队】关注几个催化
【东北算力先锋】高澜股份22年报&23Q1点评:剥离硅翔科技聚焦液冷,主业改善显著,服务器液冷订单暴增-20230425
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三一重工2023年Q1业绩超预期:
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成都银行一季报的几个关键点:
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浙商金属+汽车【车企周度(4.17-4.23)上险数据跟踪】
今天暴跌,市场有一些大政方针上的传闻,我觉得不可信,经济形势比很多人想象的严峻,特别是就业形势,在稳经济稳就业的目标达成前,至少会求稳,不太可能出现大的变化。 88888842212512-#来源未知#
【广发机械】道森股份22年报及23Q1点评:锂电铜箔高速增长,新设备发布在即
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【重药控股】2025年目标千亿收入体量的医药商业龙头启航!新时代下的商业流通板块值得重视!
️星源材质22年报及一季报点评:经营性单平盈利保持稳定#海通电新
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【天风传媒】神州泰岳,天风传媒底部挖掘标的,持续大涨,重点推荐!
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【景嘉微:发起产业投资基金布局泛半导体产业链,一季报利空落地,建议积极关注!】
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【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230425
【中银策略】市场调整点评:当前市场处于折返跑阶段20230425
✔华泰策略 | A股下跌点评
全面实现不动产统一登记——一个基础工作的完成。城市不动产登记早就完成,并不代表房产税会推进:
☎【天风通信】 拓邦股份:营收净利润稳步增长,毛利率同比改善
国新文化:AI教育里的剑桥科技,大二波可期!
【金奥博】军民机器换人,一带一路最佳配置
【瑞幸咖啡】luckin weekly每周新开及跟踪-2023.4.25
传媒行业的观点
曙光数创:一季度6100万净利,去年-900万。
沪电股份
【高盛】中国开放后的快速反弹接近尾声
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】平安银行Q1:风雨后见彩虹
【中原地产首席分析师张大伟】我国2018年已经实现不动产全国联网 现完成的是房源上网工作
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华凯易佰
【申万互联网传媒】AI+游戏:把握回调机会,产业趋势下游戏AI具备必然性,重点关注恺英网络
?【兴证医药】肝癌创新药:弯道直追,国产创新药落地进入加速期 欢迎交流~
【千味央厨】C端品牌战略发布会核心要点(20230425)
海光信息一季报快评:Q1净利润超预期,全年高增长可期【开源计算机】
【华西计算机刘泽晶团队】中科信息2022年报
调整之后,更加强调震荡市——申万宏源策略市场点评20230425
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【半导体:冰火两重天】半导体作为世界科技最前沿,人工智能之母,数字经济之父。今年一季度遭受到十年来最差业绩报表,业绩常青树模拟芯片也未能幸免。
中国知网(同方股份)、万方(中国科传)、维普三大数据库的区别
卫宁健康22年&23Q1业绩交流Key updates丨中信证券计算机
安井食品:再超预期,龙头本色【中泰食品】
【国金食饮】青岛啤酒业绩会要点
【景嘉微:发起产业投资基金布局泛半导体产业链,一季报利空落地,建议积极关注!】
【兴证电子】沪电股份一季报:收入符合预期,汇兑影响利润表现,未来800G交换机渗透和AI服务器放量弹性巨大
【市场下跌点评:等待时机】
霍莱沃: 2023Q1归母净利润增长49.14%,交付受限影响已消除
【长江电新】派能科技2023年一季报分析
深信服快评:万事俱备,只欠东风【天风计算机 缪欣君团队】
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Apple版类“余额宝”推出:或是美国金融科技新一轮高水平竞争的起点 - 【中金非银&金融科技】
亚宝药业一季度业绩点评:一季度业绩历史新高,表现优异,行业拐点出现
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【国海电子 葛星甫团队】传音控股重大推荐观点更新:基本面拐点明确,珍惜低位上车的黄金窗口期(目标市值1500亿+)
?【国海科技】中科信息(300678):中科院系AI稀缺标的,算力、算法、数据兼具优势,具备模型轻量化本地化能力,多模态有望打开空间
☀【国联医药】继续推荐博济医药
【太平洋计算机曹佩团队】金证股份:前瞻布局AI,引领新成长
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【华泰传媒】焦点科技(002315.SZ) :推出AI外贸助手“麦可”打造外贸“数智大脑”,AI+电商加速落地,当前对应今年估值仅25倍市盈率!
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调整之后,更加强调震荡市——申万宏源策略市场点评20230425
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【天风建筑鲍荣富】北方国际22fy&23q1业绩简评:收入利润增长强劲,一体化项目进入运营期,看好转型前景
【广发机械】中国电研大涨点评:收入利润双增,盈利开启复苏趋势
年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药【德邦医药】
【兴齐眼药今日涨停,因有个新药的公告】:硫酸阿托品滴眼液获得境内生产药品注册上市许可《受理通知书》。
【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值
【天风电新】新能源调整点评
华海清科要点【长江机械&电子】
中泰电新【富临精工】基本面更新
【联特科技】波分光模块领导者,海外数通正发力
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【天风轻纺】海象新材:Q1业绩超预期,海外大客户放量
【招商机械】继续强烈推荐金卡智能,调整是机会!
【山西证券|宏观策略_张治】牛熊的分水岭 2023.4.25
【中金交运】看好五一客运出行需求恢复,提价弹性可期
【激光行业需求更新】-重点标的柏楚/锐科
今日市场对昨天公布的多个一季报反响激烈,整个锂电上游资源和材料板块出现较大幅度调整。但从各企业的反馈还是可以看到一些积极变化:
新能源汽车&德方纳米更新-20230425
【财通电新】特斯拉:面向中国大陆试点开放充电网络,有望推动新能源汽车产业加速发展
【广发通信】数字经济&数据要素催化密集,继续推荐【中国移动】【中国电信】【中国联通】
独家票新进展【财通商社】力盛体育:拟募集6亿元定增,深耕新能源赛事与AI
浙商金属+汽车【紫金矿业-萨瓦亚尔顿金矿项目开工】
【天风电子潘暕团队】为什么我们重点推荐工业富联?
【广发机械】中国电研大涨点评:收入利润双增,盈利开启复苏趋势
#福莱特2023年Q1业绩交流纪要
✿1年期报产超预期获受理,印证我们之前的判断,高度重视近视防控赛道金股兴齐眼药【德邦医药】
【国君交运岳鑫团队】快递|短期或现边际改善,重视长期龙头价值
国内大储专家交流要点-0424
独家票新进展【财通商社】力盛体育:拟募集6亿元定增,深耕新能源赛事与AI
【锐科激光】股价异动点评
【海通食品】基本面两大预期差,估值/业绩底已过,当前强烈看好【洽洽食品】投资机会,强call&建议重点关注!
【兴齐眼药今日涨停,因有个新药的公告】:硫酸阿托品滴眼液获得境内生产药品注册上市许可《受理通知书》。
【东吴电新】 阳光、科达利、汇川、天合、通威、锦浪业绩点评
【东北新能车 | 东方电热】2022年报&2023一季报点评
【海通食品】基本面两大预期差,估值/业绩底已过,当前强烈看好【洽洽食品】投资机会,强call&建议重点关注!
☀【中金交运】中谷物流:散改集业务成效初显,内贸业务毛利率有望提升
✿【联特科技】波分光模块领导者,海外数通正发力
【国君电新】祥鑫科技2022年报点评
【国君电新】阳光电源2022\2023Q1业绩超预期!
【国君电新】蔚蓝锂芯22年及23Q1业绩梳理
【安信食饮?赵国防】三全食品2022年年报点评20230424
【招商传媒顾佳团队】浙数文化(600633.SH): 2023年一季度归母净利润同比增长435.63%超预期,多元化布局助力业绩增长
【首旅酒店】与湖北文旅成立合资公司开发100个酒店项目,高端酒店收购将于5月完成股权交割
【浙商化工】扬农化工点评:Q1业绩超预期,行业龙头韧性凸显
【国君戴清|港股】四维度精准量化外资风险偏好
更正 |【中金建筑】3月央企订单披露汇总:水利水电订单强劲
【海通医药】康华生物2023Q1:纯销高增长,疫情下发货略受影响
【兴证通信】中瓷电子一季报点评20230424
【长江电新】日月股份发布2022年报及2023年一季报,分析如下
富临精工发布2022年年报和2023年一季报
【中泰电子】重点公司一季报汇总
【民生计算机】?浩瀚深度一季报速评:在手订单创历史,数据亮眼预示进入强劲增长拐点
【华创电子】东山精密2023年Q1点评:业绩符合预期,LED资产剥离加快推进,新能源业务高歌猛进,公司业务进入加速上行通道
【长江电新】科达利发布2023年一季报,分析如下
【长江电新】中科电气2022年年报及2023年一季报分析
紫光国微:2023Q1归母净利润同比+10.03%,研发费用大幅增长
【广发电新】阳光电源22年年报点评:业绩大超预期,“风光储氢电”平台化布局进入收获期
【国金电新】阳光电源:Q1业绩超预期,盈利能力显著提升
?【国海电新】天合光能2022年报点评:高增长持续。
【国海电新】双良节能2022年报点评:三线发力进行时。
【正帆科技】严重低估的半导体零部件公司:
【华安计算机】今天国际 | 年报及一季报点评 | 年报业绩兑现亮眼,一季报表现超预期
【奥普特】:3C业务延续快速增长,费用率上提短期压制净利率【东吴机械】
【海通传媒】汤姆猫:具备想象力的稀缺AI应用场景,AI升级版产品正在积极开发,当前仍持续重点推荐
【华西食饮】青岛啤酒23Q1点评:#强烈推荐——业绩超预期、期待旺季表现
【天士力】一季报点评:业绩符合预期,中药板块加速增长,看好公司中药管线布局
【兴证医药】三友医疗2022年度年报及2023 一季报整理
【天风医药杨松团队】药明康德1Q23点评:看好公司长期发展
【海通医药】金域医学2022年营收154.67亿(+29.58%),归母27.53亿(+24.02%),符合预期
【兴证医药】诺思格2022年年报及2023一季报业绩公告整理
⚡【国君医药】欧普康视:收入受确认节奏影响,全年增速有望恢复
【华泰医药代雯团队】迈克生物22年报及23年一季报点评:22年平稳过渡,静待后续恢复
⚡【国君医药】澳华内镜:业绩符合预期,AQ300放量可期
【国君电新】诺德股份2022年报点评
浙商金属+汽车【立中集团:2023Q1剔除股权激励费用影响后归母净利1.52亿元,同增7%】
【汉得信息年报一季报点评-拐点将至,23年有望走入快速增长通道】国金计算机
【长江煤炭】山西焦煤2022年年报及2023年一季报快评
【华西环保有色-晏溶团队】永兴材料2023Q1业绩点评
华海清科2022年年报及2023年Q1业绩点评:收入净利润持续高增长,存货合同负债继续保持高位
?【华测导航】Q1业绩稳健增长,车载新品频出
☎【天风通信】移为通信:22年收入净利润持续增长,23Q1毛利率持续改善
今晚阳光电源电话会议传递积极信号:2022年光伏逆变器发货77GW(我们预期74GW);储能系统实际发货7.7GWh,我们预期6Gwh
阳光电源22A&23Q1业绩交流要点 20230424
通威股份2022年度暨2023年一季度业绩会交流纪要-0424
服务器液冷专家要点-20230424
海外版权方探索数据AI商业化,继续推荐中文语料及AI监管标的
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0424
✿观点更新:Q1末传媒机构持仓仍在低位,继续推荐游戏、教育/出版、版权+等细分领域标的【广发传媒互联网】
巨星科技一季报超预期,涅槃复苏待此时【财通商社&电新】
【申万通信】今天业绩较多,部分通信公司业绩一览-20230424
【华创电新】继续强Call国内大储——情绪不好的时候,市场总容易发酵噪音
?【国海电新】连城数控2022年报&23年一季报点评:淡季业绩尚未体现,订单可喜。
祥鑫科技22年报业绩点评:业绩同比三倍高增,客户资源丰富23年新增订单可期,重点推荐!|国金汽车&新能源车
☀【光大电子|华海清科】23Q1业绩高速增长,CMP占据国产设备绝大部分市场份额,减薄、清洗、金属膜厚测量等设备交付客户
【国君电新】蔚蓝锂芯22年及23Q1业绩梳理
【华创医药】华大智造22年报和23年一季报点评:一季度受自动化产品需求萎缩影响,测序仪全球开拓放量可期
?【东北数字经济冯浚瑒团队】#推荐佳发教育:标考建设新周期开启40亿+空间3年加速释放~携手腾讯AI+教育多场景落地可期
【天风电新】通灵股份2022年报&2023年一季报点评-0424
【光大电子|水晶光电】23Q1阶段承压,后续关注公司微棱镜+汽车电子业务
【安信食饮?赵国防】三全食品2022年年报点评20230424
【安信食饮? 赵国防】天润乳业23Q1业绩会交流要点 20230424
【广发机械】业绩快报合集1
✿浙商机械国防 邱世梁|王华君【船舶行业】上涨点评:油船一季度新接订单同比增380%,行业景气持续向上
陆奇演讲summary:
【东吴商社 | 小商品城】一带一路核心标的,与联通签战略合作协议合作建设“一带一路”国际数据中心
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)2023Q1季报点评:盈利能力拐点已现,新能源电控+传动业务双轮驱动
【浙商电新张雷】通威股份(600438)2022年报及2023Q1季报点评:业绩符合预期,一体化趋势加速
东方雨虹:曙光已现,稳健开局,业绩反转趋势不变【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230424
【恒立液压】2022年报&2023一季报业绩符合预期
【同花顺23Q1季报快评】国金计算机
【国联电子】兆驰股份:一季度开启复苏
【CT电新】福莱特:Q1出货超预期,Q2盈利将迎来趋势改善
【招商医药-药明康德】2023Q1业绩速评:业绩符合预期,预计2023全年增长稳健
科达利发布2023年第一季度报告,业绩位于此前预告中上
【华泰社服】亚朵酒店调研要点总结
许继电气22年报及23年一季报交流要点-0424
?【东吴计算机】容知日新Q1营收高增延续
【中信建投军工】继续推荐中科星图:遥感应用空间快速打开,公司积极培育第二增长曲线
【海通计算机】东方通:仅有的底部公司,预期差巨大
【申万宏源汽车】科博达:毛利率短期承压,看好智能域控产品带来新增量
【华创家电】关注低估值+竞争确定性强的海容冷链
【计算机|网宿科技】
【当升科技】公司一季报业绩亮眼,发布核心骨干股权增持计划彰显长期发展信心
【国君汽车】瑞鹄模具年报&一季报快评:一季度业绩超预期
【紫燕食品】20230424-调研就要核心要点:
AI| 比尔盖茨认可AI+教育价值【建投传媒互联网】
【华创交运】近期港口行业关注度有显著提升,我们认为以中特估维度看,港口行业可能具备系统性价值发现的机会,是来自于产业发展阶段+大主题使然,而不同于2013以来的炒地图脱离基本面。
【海通传媒毛云聪】传媒指数最近经常单日涨幅第一,而且遥遥领先,各个方向都有轮动的机会。周末我们梳理完机构持仓,q1传媒的配置比例还是只有1.11%(去年q4是0.6%环比已经在明显提升,但比我们预想的要低),其中大部分加配的方向还是游戏为主,目前游戏龙头估值还有很大的上行空间。机构持仓配置传媒的上行空间依然很大,只能说:这个行业压抑的时间实在太久了。
【华创策略姚佩】从全球疫后看中国复苏:经济&股市
媒体报道存款利率下调。简评如下:
半夏周度简评:进入4月第三周,美股指数整体维持震荡。3月中旬以来,美债收益率维持横盘震荡,一方面美国经济动能确实有在走弱。另一方面,就业与消费虽有下降,但幅度并不大,通胀虽有下行但仍具韧性。国内权益市场,一季度GDP同比增长4.5%,同比增速改善,好于预期。整体来看,服务业恢复好于工业,需求端服务消费好于商品,出口积压的存单集中释放。经济数据有所回暖,但有所分化。3月社会消费品零售同比增长10.6%,好于预期。但3月工业增加值同比增长3.9%,略低于预期。一季度固定资产投资金额同比增长5.1%。投资方面,
??【浙商策略王杨】慢就是快:TMT主升段即将展开
周一舆情热度:
【天风通信】欧洲28GW海风换流站项目启动,国内海缆厂商迎出海机遇,坚定看好头部海缆厂商!
?【国金机械】船舶板块近期跟踪
关于存储的点评:
【浙商金属+汽车】智利锂国有化影响分析
【华泰传媒 朱珺团队】
中泰电新:储能大跌点评
【中金非银】保险:重申调整即为布局时机
【国海传媒】重申强call游戏板块!上周调整,周日团队专门展开公开电话会重申坚定看好!请认准【国海传媒】A股游戏研究第一团队!
? #悲观刚开始,经济复苏初期“先量后价”,窗口减配白酒、啤酒230423 #未知来源
?“中特估”遇上医药=中药+商业,持续推荐【德邦医药】
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,大胆买入!
【奥特维】基本面无变化,股价回调建议重点布局【东吴机械】
【国君社服商贸刘越男】小商品城:战略合作联通,推进一带一路数据要素建设
【财通零售】小商品城:逻辑继续演绎,多重利好催化,持续推荐
【东吴传媒互联网张良卫团队】昆仑万维:模型发布验证能力,期待快速迭代及应用落地,深刻把握产业导入阶段的投资机会,维持“买入”评级
光储调整点评
【金融资讯终端助手加速落地,关注相关投资机会】国金计算机
【安信机械】中国通号交流要点总结:
【国君食品】勿把信息当逻辑,保持定力!
【浙商交运李丹】出行链:二次疫情带来绝佳买入机会!
【天风商社食饮】能量饮料:红牛诉讼纷争持续发酵,行业格局变动为众品牌提供发展窗口期
跨境电商专家交流干货总结:
【开源策略|张弛团队】90年代美股互联网行情始末、逻辑及启示
【国盛计算机】大模型公司的四大发展路径
各位领导好:当前维持我们在2月初就提出的大盘指数处于“山腰处的歇脚”的观点是公允客观的。毕竟人民币汇率向均衡水平6.6-6.7的回摆迟迟不能确认(目前处于6.8-7震荡)。
【西部计算机】强烈建议关注“教育AI”:捷安高科、新开普、科大讯飞
【海缆:需求逻辑开始兑现 | 中信证券新材料】
【长江电新】东方电缆之五问五答
【华创食饮欧阳予】食品饮料最新观点-耐心取胜,低位更要乐观
【东兴机械&电子独家底部发掘】耐科装备:塑挤装备龙头,乘“封”崛起
【财通商社】方直科技:5年积累,职教AI云课订单放量中。【#强烈推荐】
?【怡和嘉业】欧美市场唯一、高性价比品牌,独家代理优化变革、赋能公司发展【加油】【太平洋电子】
【海通机械】秦川机床大跌点评:不惧短期扰动,期待公司改革成效、高端产品起量
浙商金属+汽车【嘉能可发布Q1生产报告】
【比亚迪】新车陆续上市,高端化星辰大海,持续推荐
?【浙商消费】23Q1呼吸机出口数据跟踪
【国海策略|政治局会议前后市场风格如何变化?】核心要点供参考!
【中泰汽车】中国汽研22年报及23年一季报解读#技术服务持续稳健,基本符合预期
【国盛轻工|点评】太阳纸业:浆纸一体优势显著,盈利进入温和修复通道
明新旭腾更新点评:成长逻辑并没有变化,依然坚定看好
【国金策略】市场方向和TMT主线都没有变
重点推荐【AI+教育】【游戏板块】投资机会【长江传媒互联网】
早上好,汇报一下本周我这边重点推荐的标的【申万互联网传媒】
☀☀【财通电子】半导体设备板块情况速评
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结;节前避险】
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点:我们前期推荐的【中国科传】【慈文传媒】已经成为近期板块最大的亮点,但经过上周五市场大跌后,大家对AI投资的热情有所降低,但在这个时间点,我们继续坚定推荐游戏出版影视IP等板块,不建议投资者在传媒上做波段,建议坚定持有,传媒行业有望二季度持续主升浪,牢牢占据榜一位置。我们继续坚定看好传媒的的原因有三点:
【中金不动产与空间服务】江浙皖楼市:整体冲高回落,部分板块亮点延续
✿✿【中泰电新】仕净科技:传统主业稳健,TOPCon和固碳赋能
【申万机械】首推铁路设备,逻辑再更新(22年底领先市场前瞻推荐,研究深入、跟踪持续)-20230423
【国君策略方奕|周论-疾风方知劲草】
✿【中泰农业】迎接高糖价时代
【兴证通信】信创央企成立点评:“中”字头信创央企成立,推进国资央企云和大数据体系建设:首推【深桑达A】
机构银行持仓降至历史低位-招证|银行
【天风计算机】微软和北美医疗IT龙头合作,医疗GPT蓄势待发
【广发环保 郭鹏/许洁】碳关税获欧洲议会通过,关注科学仪器、半导体产业链
【兴证电子】顺络电子一季报:收入增速转正、毛利率环比提升,静待需求回暖
【招商传媒顾佳团队】兆讯传媒(301102.SZ):受疫情影响业绩承压,线下活动恢复有序,看好公司媒介价值释放
【国君食品】紫燕食品业绩交流精要_20230423
【德邦电新】德业股份:22年业绩高增长,拟募投资金用于扩建逆变器项目
【华西食品】乳业23Q1分析师预测+推荐
【大元泵业】Q1大超预期,目标80-100亿市值
✿【天风机械】长盛轴承年报及一季报点评:一季度利润率改善明显,静待新产品放量
【华泰传媒 朱珺团队】凤凰传媒:业绩大超预期,与中移动签署战略合作协议,加快数字化转型,在AI+领域实现价值重估
✈生意宝——联姻杭钢集团,相当于再造一个上海钢联 !带来70%市值增量!
☀【中际旭创】Q1净利超预期,800G起量盈利持续优化
✿【申万机械】首推铁路设备,逻辑再更新(22年底领先市场前瞻推荐,研究深入、跟踪持续)-20230423
【天风电新】晶科能源2023年Q1业绩预告点评:业绩符合预期,关注TOPCon高盈利放量-0423
【中金食品】坚果炒货食品展会见闻:2023部分坚果种植面积同比增加,风味型坚果创新热度高
关于新冠二波这事,怎么看?
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
白酒核心品牌批价和库存更新【2023-4-23】
【国君计算机李沐华团队】美国欲对华科技极限制裁,信创迎来重大催化!
基金持仓一季报已经公告近95%,有些关键数据供领导们参考(部分数据仍未公告,有一定偏差可能,仅供参考)
电新本周核心观点-20230423
【兴证策略】数字经济:联动式上涨、轮动式调整,因此难有深调
【东北农业】周观点更新0423
【浙商轻工 史凡可】出口产业链月度数据跟踪(3月)
【华西计算机 刘泽晶团队】紧抓AI算力与数据要素
【华西食饮】白酒板块回调已深,批价短期波动不改中期修复趋势
【国联电新|风电数据周跟踪】风电装机回暖,同比实现高增(2023.4.23)
【财通电子】周观点20230423
钙钛矿专家交流要点-0423
关于投资者最为关心的,AI对800G需求带来提振,【招商通信团队】有以下更新和各位领导汇报:
?【天风海外 | 港股市场】企业盈利上行为港股修复奠定基础,关注4月末中央政治局会议表态
【国金化工&新材料*陈屹团队】板块库存逐步去化,新材料技术持续突破
【国金电新】周度要点:欧洲超预期、石英消瓶颈、储能中标优化_20230423
?中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【一季度GDP同比增长4.5%,需求回升预期改善,经济运行开局良好。LPR连续8个月保持不变,实体经济融资成本仍有望保持低位。首推“集成电路分赛道”之金宏气体➕和林微纳 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】
易华录投资者开放日现场交流要点
【东吴电新】晶科能源、福斯特业绩点评
【同和药业】2023年一季报点评
【海通医药】贝达药业22年业绩点评:拐点将近,关注三代EGFR及双抗进展
?【东吴计算机】算力标的新贵,上海算力领主
【天风通信】广和通:短期盈利能力承压,期待盈利能力回升及车载&CPE持续带来快速增长动能
【中金不动产与空间服务】招商积余:一季度业务经营稳中有进
【中金军工|卫星赛道研究】航天宏图:业绩持续高增,全产业链布局助力数字经济发展
明月镜片:23Q1年业绩增长59%、离焦镜销售增长80%超预期,静待12个月临床数据发布
【国君电新】东方日升:HJT+TOPCon双线并举,储能业务快速放量
【联赢激光】:在手订单饱满,盈利水平快速提升
#【亿晶光电】:2022年业绩符合预期,2023业绩表现值得期待
美亚柏科一季报点评——不利因素释放完毕,全年向好趋势不变
【申万宏源通信】中际旭创业绩速评:毛利率同比优化,Q1利润增长大超预期!
【民生电子】深度解读芯原一季报:IP确认节奏+龙头客户突破
【精测电子】:量/检测设备快速放量,在手订单大幅增长【东吴机械】
✿【天风机械】浩洋股份年报及一季报点评,行业需求保持旺盛,产能扩张贡献今年业绩弹性
【广发电新】晶科能源一季报预告点评:业绩符合预期,TOPCon超额盈利明显
【中金医药】微电生理-U(688351.SH):1Q23收入受渠道调整扰动,期待集采放量进展
【天风电新】广大特材年报及一季报点评:Q1盈利环比大幅提升超预期,关注今年齿轮箱零部件精加工和铸件产品放量-0423
【华鑫食饮孙山山团队】白酒周跟踪20230423
4月zzj会议前瞻
天风周末TMT调研,3000+回收样本,要点:
✈#次新股研究关注浙商策略王杨团队
【广发策略戴康团队】估值填坑过半,TMT与中特估如何看?——五分钟全知道(4月第4期)
【浙商电新】风电观点更新:海上风电进入开工季,风电产业链逐步放量
?【民生电新】Q1新增装机超预期,持续强CALL光伏板块!
#国内光伏装机数据速递(3月装机数据超预期)
【安信商社】旅游数据周度跟踪
AI一季度机构加仓个股
转:兴证期货反馈,本周接到证监会与基金业协会的窗口指导:资管体系(包括券商资管、期货资管,和银行资管)、公募专户从下周起暂停涉债类产品备案,主要指基金合同投资范围内包含城投债,尚不涉及私募基金。
【国君戴清|海外】美联储暂停加息的信号
【国君汽车】车展总结:中国汽车产业的三重共振
【中金食饮】零研月报:3月消费复苏斜率放缓,1-3月累计销售额同比承压
【华泰互联网夏路路Jonos】主要互联网相关数据跟踪
【广发计算机刘雪峰团队 | AI变革持续拉动算力需求,各地算力新基建政策密集落地】
?【天风电新】充电桩Q1更新:国内超预期,海外等待报表数据验证
【天风电新】怎么看电网细分板块投资机会?
【国金轻工|周观点】把握家具板块回调机会,关注结构性纸种Q2盈利弹性
【中泰家电&科技消费|邓欣团队】全面关注2023空调景气周期及产业链上下游业绩共振:全面复苏、锁定龙头、博弈二线!
?【国金食饮】如何看待当前食饮估值及投资机会?
【精锻科技】公布2022&1Q23业绩,符合市场及我们预期
康泰生物2022&23Q1财报点评:新冠疫苗资产减值和研发费用影响当期利润,23年看13价肺炎放量!【德邦医药】
【东方计算机】中科曙光:超算龙头赋能算力无感调度,积极参与全国一体化算网建设
【兴证医药】华厦眼科2022年报及2023一季报公告要点整理
【新宙邦】交流要点:
【星云股份】交流要点:
巨星科技22年年报交流总结【财通商社&电新】
?【菲利华】核心坚定深度推荐:盈利提升产能落地,横纵拓展如日方升——【长江军工】
【国君食品】紫燕食品1Q23业绩点评:收入符合预期,利润大超预期
【开源农业】中牧股份2022年年报速览
市场回顾(4月第3周):股价-业绩关联性显著提升
周末舆情热度:
【太平洋计算机曹佩团队】常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放,数字人民币推广迈进一大步
【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新(周报-20230423)
储能国际峰会圆桌对话会议纪要
【海通医药】公募基金23Q1医药持仓:仓位环比提升1.40pp
【天风军工】23Q1基金持仓:拥挤筹码出清!持仓将至低位!历史估值分位5.46%军工进入高性价比配置区域
☀【华泰金属】周度行业观点更新
【长江建材 | 周度数据库20230422】
【长江电新】本周锂电价格数据追踪
【中金基础材料&军工联合】光威复材1Q23点评:定型纤维交付存在季节性波动,碳梁阶段性承压 | 陈彦、刘中玉、刘嘉忱、龚晴
【国君化妆品】欧莱雅23Q1:北亚营收同比+2%,持续推动产品创新
✿✿大家好,【盾安环境】发布2022年&1Q23业绩,1Q23超预期
【国君食品】涪陵榨菜董事长交流精要:管理改善逐步落实,新品扩张大有可为
【劲仔食品】交流核心要点:
【AI赋能基因测序】交流核心要点:
【上海车展】交流核心要点:
【长江电新】东方电缆发布2023年一季报,分析如下
【招商电新】炬华科技点评-》2022年稳健增长,2023年Q1业绩超预期
✿【财通商社-零售】巨星科技22年报速递:手工具维持正增长,自有品牌稳步推进
【中金传媒】快手| 1Q23业绩预览:1Q23业绩有望超预期,经营效率持续提升
【华泰教育与人力资源团队】科锐国际22年报点评:业绩稳中有进,现金流改善
【华泰教育与人力资源团队】科锐国际22年报点评:业绩稳中有进,现金流改善
【厦钨新能】公司发布2022年报及2023年一季报
【明新旭腾年报&一季报业绩解读核心要点总结】
【天风轻纺】新巨丰230422:收购有望Q3完成,内生增长20-30%
【招商电子】圣邦股份2022年报&23Q1业绩点评:23Q1单季度业绩承压,库存水位和DOI环比提升
【华创食饮】紫燕食品22年报及23年一季报速递
【华创食饮】紫燕食品22年报及23年一季报速递
药石科技年报&一季报情况:有问题,但也能看到诸多变化和希望,强烈建议明天听电话会!
亿联网络速评:短期业绩承压,中长期趋势向好【天风通信团队】
【国金电新】美畅股份2022年报点评:金刚线盈利维持高位,钨丝出货快速增长
【国金电新】福斯特22年报&1Q23业绩点评:胶膜盈利阶段承压显龙头韧性,背板份额快速提升
长江电新&建筑】苏文电能签订100MWh储能+虚拟电厂合作协议,分析如下
燃料电池汽车稳步放量,前四月电解槽招标超900MW。【国金氢能燃料电池-月报】3月FCV上险和电解槽招标数据点评
【太平洋计算机曹佩团队】常熟市对在编公务员等5月开始实行工资全额数字人民币发放,数字人民币推广迈进一大步
【国金食饮】金徽酒:Q1收入超预期,毛利率和费投扰动盈利
【中金传媒】快手| 1Q23业绩预览:1Q23业绩有望超预期,经营效率持续提升
【招商电子】圣邦股份2022年报&23Q1业绩点评:23Q1单季度业绩承压,库存水位和DOI环比提升
亿联网络速评:短期业绩承压,中长期趋势向好【天风通信团队】
周末舆情热度:
#华创宏观张瑜团队 近期美国经济的八个边际变化
市场回顾(4月第3周):股价-业绩关联性显著提升
【长江证券电力公用 张韦华团队】20230421每日资讯
基金经理和模拟盘
(当前披露率更新版)当前2023Q1普通和偏股型基金披露率已经达到94%左右。根据当前已经披露的情况来看,数字经济与AI+做产业主题投资的共识度愈加升高,我们维持:大盘价值消费低估值央企核心资产投资+小盘成长tmt产业主题投资双主线,只要经济弱复苏,TMT就不会输。具体而言:(随着后续披露,以下数据和结论可能会有调整)
浙商金属+汽车【智利计划未来将把锂产业链国有化:锂,大级别底部!】
【浙商电新张雷】石英砂行业跟踪:尤尼明公布石英砂扩产计划,产能落地时间晚于预期,23-24年紧缺情况仍将维持
天风通信 | 光缆月度数据跟踪(1-3月海外出口数据快速增长印证高景气持续),光纤光缆预期低&关注度低,是通信板块少数低估值未上涨细分领域,我们判断行业供需持续改善,未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。
目前基金一季报披露接近完成,几个要点做个更新:
重发!!【AIGC】互联网投资更新,坚定看好【设备商&光器件】
【东北食品】锐澳专家交流反馈
【东北食饮】涪陵榨菜股东交流大会反馈
紫燕交流要点230422
【国金食饮】华润啤酒:侯总升职权力扩大,看好高端化和喜力放量
?【天风证券于特团队】长城汽车23Q1业绩点评:Q1业绩承压,新能源转型关键节点,新车蓝山、枭龙有望为公司带来的边际改善_20230422
【万兴科技-成功把握3次逻辑验证,AI应用端落地核心标的】国金计算机
?【信达通信中兴通讯最强音】中兴通讯2023年Q1业绩大超预期,继续强烈推荐被严重低估的算力龙头!@所有人
【国海传媒姚蕾团队】汤姆猫(300459):投资西湖心辰成为最大外部股东,AI+交互IP生态强强协同
【捷安高科】ai教育核心标的!!! 估值修复业绩起,未来三年持续放量 #未知来源
【财通电新】中际联合:2022年业绩符合预期,出口收入翻倍增长
【兴证医药】广誉远发布2022年年报
凤凰传媒22年报业绩梳理:
【国金化工新材料】东材科技重点推荐
【万兴科技-成功把握3次逻辑验证,AI应用端落地核心标的】国金计算机
⚠️【中金快评】指数短线回调 当前市场机会仍大于风险
钴:
【盾安环境业绩速递】大超预期
【浙商金属+汽车】紫金矿业-与福布斯中国交流对话
芯朋微交流
重发!!【AIGC】互联网投资更新,坚定看好【设备商&光器件】
【信达策略】20230421市场下跌点评
【天风电新】拓普集团23年一季报点评-0421
⚠️【中金快评】指数短线回调 当前市场机会仍大于风险
天风通信 | 光缆月度数据跟踪(1-3月海外出口数据快速增长印证高景气持续),光纤光缆预期低&关注度低,是通信板块少数低估值未上涨细分领域,我们判断行业供需持续改善,未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。
?【奥飞数据】Q1营收环比改善,23年步入交付期表现有望反弹
【招商电子】芯原股份23Q1季报点评:23Q1营收同比微降,产品结构变化影响单季利润表现
【天风通信】中兴通讯:一季度业绩超预期,持续坚定看好中兴通讯
【天风通信】润泽科技:业绩持续高增,持续坚定推荐高功率液冷&智算白马厂商
【财通电新】东方电缆:23Q1超预期,#内-验证产品结构优化+外-验证出口空间打开
浙商金属+汽车【拓普集团:2023Q1归母净利4.5亿,同增16.67%】
【华福电新】海兴电力2022年报点评 – 23年有望受益于国内电表换新周期&南非储能快速放量
【兴证医药】广誉远发布2022年年报
【华西环保有色团队】Allkem 2023Q1经营活动总结
苏文电能年报、2023Q1交流要点-0421
八方股份交流要点-0420
雅克科技,建议领导可以继续重视。
巨星科技年报点评: 底部彰显竞争优势,周期复苏将至【财通商社&电新】
【富安娜】2022年年报及2023年一季报速递
【兴证建筑 孟杰团队】中国中铁2023Q1经营数据点评:新签合同同比+10.2%,地产业务大幅改善
【浙商医药】博腾股份23Q1:常规业务或已恢复高增长,新业务值得期待
【天风电新】东方电缆2023年一季报点评:500kV海缆毛利率亮眼。海外订单新突破-0421
??恒瑞医药2022年和23年一季报点评:王者归来,二季度迎接全面复苏!【东吴医药朱国广/周新明团队】
【东方盛虹】年报及一季报交流20230421
【长江金属】钢铁新材料上市公司2022年度业绩一览(截至2023年4月21日)
?「债券交易观察日记」
✿【东吴计算机王紫敬】计算机行业调整点评
【张·Suki】近期政策、经济、市场交互的逻辑思考20230421
【信达家电】特斯拉发布会首提热泵,看好行业中长期渗透率提升
【财通电新】特斯拉:高端车型Model S/X全系涨价,新增3年免费超充优惠
【财通电新】海外主要光伏装机市场更新(20230421)
【财通电新】尤尼明宣布扩产,目标25年产能实现翻倍,低于此前预期,23-25年石英紧缺持续
【盘中简单解读0421】下跌不是坏事,退潮后怎么操作?#鹏华
?【华夏基金微策略——风险事件扰动有限 中期大势展望乐观】今日A股放量单边大跌,进入高波区间的AI+概念大幅下杀,大金融与中字头午后走弱,仅有军工、抗疫等极少方向飘红。截至收盘,上证指数跌1.95%报3301.26点,创年内最大跌幅;深证成指跌2.28%,创业板指跌1.91%,科创50跌4.13%。A股全天成交1.22万亿元,环比放量800亿元;北向资金午后加速离场,日内净卖出76.19亿元,同样创下年内之最。
【人工智能第一团队|民生计算机】?在悲观时刻再次理性分析,坚定AI永不眠
开源机械重点提示:重视工业母机自主可控的重要性和迫切性!!
【华鑫食饮孙山山团队】得利斯2022年报交流要点20230421:
【申万宏源纺服】波司登股价近期回调,基本面无虞,春节动销高增拉动奠定FY23业绩基础,股价回调提供布局机会✿✿
浙商机械 邱世梁|王华君【乐惠国际】鲜啤旺季即将来临,看好公司渠道、销量、收入大幅提升,持续推荐!
✔华泰策略 | A股大跌解读
【国金证券 市场快评4.21】不确定事件和业绩冲击扰动市场情绪,市场向上方向不变
【国君刘越男】美团:试水直播初见成效,KA商户争夺激烈
复星旅文公布23Q1经营数据,需求释放下营收强劲反弹【申万电商零售社服】
✿【德邦机械】绿通科技盘中点评:海外大客户高速成长,产能扩张打开成长空间
【天风通信】润建股份:基本面未变化,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的
【财通电新】平高电气业绩说明会20230421
光伏笔记– 补贴和关税新闻虚惊一场
#我们对于黄金珠宝的最新观点
【广发机械】工业母机自主化迫在眉睫
【海通计算机】赛意信息:无惧调整,持续推荐
【安信商社】携程发布五一预测报告,五一出游预订持续火爆
✿【德邦机械】绿通科技盘中点评:海外大客户高速成长,产能扩张打开成长空间
?专精特新系列之大地海洋:数字碳中和时代先行者,拟收购虎哥环境助力“无废城市”建设!【天风新兴产业】
【华泰通信】七一二:绝对低位的军用通信及信息化龙头,混改落地掘金“AI+军事”蓝海!
上周我们提示调研前先买,这周调研完更加坚定。强推AI云课标的#?方直科技 300235
【兴证通信】深桑达A:基本面无忧,催化在即,大胆低吸!
【申万宏源金工】布局“中特估“,有哪些基金产品可供选择?
1倍PB以后,如何看待“中特估”远期空间?【光大大化工团队】
【中金交运】航空国际线被严重低估,继续强推航空板块
今日早晨美联储官员讲话的观点汇总
德玛吉要求加装RMS感应器,高端机床限制扩大,继续重点推荐机床自控可控!【长江机械-赵智勇团队】
#近期市场较为关注小市值股票好想你,问询较多,特此总结基本面如下,供参考!
【国海电新】美国大储上半年有望现投运高峰,部分户储市场仍现高景气
?【东北数字经济冯浚瑒团队】#板块速评:继续强推数据要素板块~珍惜每一次的回调上车机会
【中泰电子|雅克科技】韩国Hankuk Carbon工厂发生大火,公司LNG板材业务有望加速
【海通化工刘威/孙维容团队】新和成:2022年实现营业收入159.34亿元,同比增长6.82%,归属于上市公司股东的净利润36.20亿元,同比下降16.89%。
【安信食饮?赵国防】天润乳业一季报及收购点评:业绩持续超预期,并购新农全力做大做强
【招商电新】ST龙净一季报简评
浙商金属+汽车
【国信电新】中国电建:2023年一季度/3月单月新签订单同增30%/18%
【华泰建筑建材】伟星新材2022年报简评
【国金食饮】金种子馥合香焕新发布会要点
?华中数控年报交流要点速递【国金机械】
【国金计算机】华为官宣MetaERP全栈自主可控,推荐赛意、汉得、金蝶
【民生电子】泛林+台积电法说会
【广发机械】铁路设备板块专家纪要反馈和我们的看法
【民生电子】Chiplet核心标的,兴森科技腾飞在即
“数据为“胜负手”,龙头中国科传【方正AI互联网杨晓峰团队】
→【CT电新】平高电气22&23Q1业绩点评:GIS设备龙头,顺特高压东风再度扬帆起航!
【东吴电新】宁德时代:一季报大超预期,逆市彰显龙头风范
【天风电子潘暕团队】全志科技去库存逐步进入尾声,静待需求复苏
【招商电子】LAM FY23Q3财报点评:下半年WFE支出预计回升,部分管制设备将在23H2向中国发货。
华创交运强推标的【厦门国贸】分红比例升至约40%,对应7.3%股息率,优质地方国企,持续强推
【戴维医疗】一季度业绩大超预期,保育设备/吻合器国产双龙头,目标突破百亿市值。
☀☀☀骆驼股份2022年报业绩速览【国信汽车 旭霞团队】
?生物股份:2022年疫苗销售承压,2023年有望逐步走出底部【中金农业 樊俊豪】
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美国恢复光伏关税提案通过概率极低#中信建投新能源
【财通商社】重点推荐天目湖,短期五一数据催化,长期公司成长性强,当前低估值
【长鑫产业链】✿✿安集科技优中选优,位置好,空间大 #未知来源
【华东医药】扣非净利润+8.4%基本符合预期
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?益客食品:q1业绩靓丽,重视肉禽景气周期下的公司弹性!【天风农业】
【华鑫食饮孙山山团队】洽洽食品2022年度业绩速递20230420:
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人身险预定利率下调靴子将落地,短空长多需理性看待
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!!!Lam Reaserch 2023年Q1法说会中关于中国区销售情况的变化解读:
宁德时代一季报交流要点-0420
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得利斯年报业绩交流要点20230420
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华创地产 | 网传深圳二手房指导价调整的影响
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【天风轻纺】李宁230420:Q2展望乐观,折扣改善运营赋能
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?十大要点·LAM(拉姆研究) 23Q1法说会:中国客户部分订单获美政府批准,23H2展望积极‼
#【存储·动态速递】SK海力士开发12层堆叠HBM3-DRAM—已向客户提供样品。【浙商电子 蒋高振团队】
?【民生电子】长鑫拟上市,把握产业链投资机遇
富信科技-光模块中弹性最大的环节#未知来源
?珀莱雅22年报及1Q23业绩速评:强者恒强!1Q23业绩延续亮眼表现、逆势快增
拓荆科技2023年Q1业绩点评:收入利润继续高速增长,合同负债、存货继续环比高增长
【国金计算机】金山办公大涨快评0420
【天风商社食饮】盐津铺子:发布23Q1财报,营收利润增速双双超预期,多渠道多品类并进,全面开花
【兴证医药】万泰生物2023年一季度业绩公告整理
?【信达通信蒋颖团队】Q1新建成5G基站超32.8万站,远超市场预期单季度15万站,强烈推荐【中兴通讯】数字经济是主旋律,作为数字经济筑路者【中兴通讯】年研发费用200多亿元【数字经济赛道研发费用最高】仅16倍,2022年服务器营收超百亿元,与中科曙光规模一致,预计23年服务器收入增速将超50%,被严重低估!@所有人
预期,加速扩产把握行业窗口期
【蓝色光标】业绩说明会感悟
米奥会展交流干货核心要点
【太平洋计算机】金证股份年报AI速递
【华创食饮-燕京啤酒2023年一季报业绩速递】
???方盛制药23年Q1大超预期,聚焦主业效果明显!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【国信电新】南网科技发布年报&一季报
【海通医药】一心堂22年年报&23年一季报点评:业绩符合预期,营运能力持续提升
【东吴电子|扬杰科技】建设6英寸SiC晶圆产线,构建SiC IDM能力!
【长江电新】宁德时代2023年一季报速评
【中信建投地产】经营服务行业2022年年报综述:业绩短期承压,经营向好将助力估值修复
【财通电新】恢复东南亚进口光伏关税议案将提交美国众议院全体投票
【浙商张建民】PUE监管趋严+智能算力爆发,持续推荐服务器液冷
【3月农业部能繁去化-0.87%】环比去化幅度加深!持续推荐生猪养殖板块!【国金农业】
【国联电子】LED板块产业动态和投资观点更新:小间距逐月复苏,LED芯片拐点来临,Mini电视有所放量。
【国君金工:目前TMT板块操作建议】
近期市场的轮动节奏再度加快,临近月底市场也逐步看清今年的四月决断,后续演绎上几个有重要的点:
【申万互联网传媒】游戏板块:4月版号发放,AI+游戏增收仍有预期差!(最具广度和深度的游戏研究)
游戏 | 4月国产版号发放,M66等重点产品获批,重申板块投资机会【建投传媒互联网】
天马股份:A股唯一一家数据半自动化标注龙头,成熟千亿参数三模态厂商 #未知来源
【中信电子】长鑫存储计划今年在科创板IPO,我们预估公司扩产情况好于此前预期
【兴证电子】存储行业拐点已现,长鑫有望上市加速国产替代
【中泰电子】长鑫拟步入上市快车道,产业链有望充分受益
刀具行业回调点评【海通机械】
刀具行业回调点评【海通机械】
再次强call闻泰科技!
【光大电子|传音控股】ChatGPT接入落地,手机为AI终极入口,非洲手机之王迎发展关键窗口
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【国盛计算机】讯飞星火模型首发测评
【东北食品】锅圈食品专家小范围交流会反馈✿
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??【中金机械|复苏链及刀具赛道】市场调整评价
【东北食品】立高食品河南经销商大会反馈
安信策略林荣雄团队最近路演的观点:
【聚鸣刘晓龙策略 | 一季度】
【浙商医药|孙建】毕得医药异动点评:运营效率向好,成长空间拓展,持续推荐!
【海康威视波动点评】-国金计算机
TF工业富联电话会议:
中国通号20230420小范围:
安信策略林荣雄团队最近路演的观点:
?【东北数字经济冯浚瑒团队】#强烈推荐高伟达:金电核心供应商~23年业绩增速50%对应25xPE极具性价比!
【人工智能第一团队|民生计算机】?一路真AI永不眠,唯有民生常为先
【开源传媒互联网方光照团队】传媒观点更新:“AI+传媒”大举,部分标的创新高,上周震荡调整之际和本周一的周观点,我们反复强调放眼1-3年维度,把握“AI+”大行情,调整就是机会。当下,买什么?
【国信通信】通信设备商大涨点评
先进封装大势所趋,继续看好供应链!???【国盛郑震湘团队】华为《计算2030》先进封装要点
【招商电新-新能源29版】光伏更新(04.20)
【华安计算机】云天励飞,下一个云从
日联科技688531:低渗透,高增长!半导体检测设备领域no.1
【智微智能】云端边网,AI加速
【招商传媒 顾佳团队】每日互动:AIGC助力深挖数据价值
【国盛计算机】中科信息:仅6倍PS的多模态国家队!
【卓创资讯重大推荐——估值最低的纯正数据要素股!】
?持续推荐!【中泰电子|福晶科技】福晶涨停,再次提示重点关注
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?【国金零售教育罗晓婷】科思股份今日早盘大涨19%+,主要为股权激励锁定23-25年利润增30%/28%/25%高成长,超市场预期。
?空调板块今日大涨点评:逻辑持续兑现,内销表现出色
?【招商家电】如何把握空调的景气“弹性”
【国金计算机】启明星辰大涨及网安行业点评04.20
?【东北建筑建材王小勇/陶昕媛】买入陕西建工,独家品种,业绩爆发,陕西国资平台,目前PE不到4倍,最低估值建筑股,蓄势完毕。
招商计算机:【科远智慧】全市场首推,火电信创稀缺标的
东芯股份【688110】【算力即存力,存储大周期反转弹性第一】
✿【东北电新】继续猛推AI服务器液冷温控高澜股份-20230420
【兴证电子】高占比、高弹性、产能有保障,继续重点推荐沪电股份,受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势
? 【麦澜德】2026年净利润将超过3.7-4亿,当前仅47亿市值、账上现金12亿!极大预期差,管理层十分优秀,战略执行力强,激励4年CAGR30%+,业绩好、估值低,想象空间大,强烈推荐!
【华建集团】AIGC对业绩增厚路径分析:
【申万电子】海力士HBM Hi12新品,重视存储见底信号
#寒武纪专家纪要20230419
??大算力时代的先进封装投资机遇|【建投电子刘双锋团队】
【中航科技电子】光刻机压力趋缓,国产化进程提速
3月能繁母猪存栏数据跟踪:农村农业部终于投降了,猪去化很多,底部曙光已现,强烈推荐。
【浙商张建民】智能算力链条全面乐观
【天风电子潘暕团队】中颖电子23Q1逐月环比改善,基本面修复可期
【计算机/东方通】信创中间件龙头,AI+军工带来弹性空间
【天风机械】陕鼓动力22年报点评 -- 业绩符合预期,新业务有望放量叠加高端装备突破双击或至
【华泰电子】国内算力需求或超预期增长,重点推荐【海光信息】、【寒武纪】
??【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】继续重点推荐中药板块:政策持续兑现,看好板块估值扩张
【天风计算机缪欣君团队】gpt赋能保险it,助力险商开源节流逻辑得到海外验证
【中金交运】一季报有哪些标的有望超预期
【民生电新】政策+市场双轮驱动,充电桩板块酝酿触底反弹机会!
上海车展整车点评及电动车后续展望20230419
五一出游数据前瞻——出游需求旺,长线游、出境游热度高【申万零售电商】
近期密集产业调研,越研究越兴奋,看好GPT打开保险IT长期发展空间【天风计算机缪欣君团队】
【特斯拉一季度分析师电话会议要点总结】
?【国联电子】ASML 23Q1展望:中国大陆交付量有望大幅增长
“安卓”大模型:数据为“胜负手”【方正AI互联网团队】
【国君固收覃汉团队】甘肃:“全省一盘棋”下的化债之路
【天风医药杨松团队】华东医药收购点评:进军动物用药市场,加码工业微生物产业布局
【申万宏源计算机】20230419:金山办公股权激励验证长期信心!
【兴证社服&零售】华致酒行年报点评:业绩符合预期,23年利润弹性大
【浙商轻工】新巨丰:业绩符合预期,期待收并购落地加速成长
【兴证农业】中宠股份年报及一季报点评:国内业务高速增长,销售费用拖累盈利
启明星辰年报及一季报预告点评:2023Q1业绩超预期,与移动合作进展喜人【开源计算机】
【海通计算机】赛意信息:AI+工业加速赋能,华为MetaERP誓师大会在即
【国联医药】传奇生物CAR-T产品Carvkyti 2-4线数据发布,未来有望治愈多发性骨髓瘤
对于铁科轨道的补充(光大建筑建材及新兴产业)
【天风电新】聚和材料22年年报及23年一季报业绩点评-0420
【华创医药】维力医疗年报和一季报点评:Q1国内恢复超预期,Q2加速增长可期
【聚和材料】公司发布2022年年报及2023年一季报
【天奈科技】公司披露2022年报、2023年一季报以及正极项目投资公告
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【中金科技硬件】全球观察-ASML:1Q23整体业绩超出此前指引,新增订单受周期影响有所承压
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【重申算力!AI国家云 中国算力网建设有望加速】天风计算机团队
【海通传媒】ip数据方向迎重要催化,建议拥抱主线
✿【天风医药杨松团队】金斯瑞生物科技重点推荐:CARVYKTI前线疗法加速推进,商业化生产能力显著提升
普洛药业异动点评:业务经营稳健,能力持续进阶
【中微公司|设备龙一 重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机空间广阔
【中泰传媒】中文在线:AI主播实现创收,看好AI技术推动国内外业务发展
【华鑫食饮孙山山团队】巴比食品2023Q1业绩速递20230419:
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?济民医疗2022年报点评:业绩与1月31日快报一致,符合我们预期,最后利空出尽,轻装上阵未来三年爆发式增长+主业大拐点+股权激励落地公司动力强,至少翻倍空间!!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【天风商社食饮】承德露露2022年报:基本盘扎实,新品进展推进和机制改善有望推动公司长期发展
【天风商社食饮】千味央厨:大B亮眼,小B延续复苏态势,持续看好公司未来发展
信息速递:特斯拉2023Q1财报【华西汽车崔琰团队】
【国海电新】第五届钙钛矿、异质结与叠层电池论坛首日内容精选(4.19)
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智能座舱专家交流要点-0419
【天风通信】AI点燃服务器算力需求,看好产业链受益优质厂商!
【申万传媒】AI数据重要点评:海外社区拟收费,出版语料库/影视版权等价值重估
【国金电子】ASML 2023Q1业绩点评
蓝色光标:Q1表现出强劲复苏势头,提出All in AI战略【东吴传媒互联网张良卫团队】
?【天风通信】四方光电:宏观因素影响导致利润承压,积极布局新业务车载产品逐步进入量产期
【华创医药】维力医疗年报和一季报点评:Q1国内恢复超预期,Q2加速增长可期
【天风电新】天奈科技年报一季报点评:单位盈利见底,Q2有望回升-0419
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】中文在线回复关注函点评
【长江电新&金属】横店东磁:业绩位于预告中枢,电池组件盈利良好,继续重点推荐!
【浙商金属+汽车】华友钴业:关于LG化学等签署投资谅解备忘录的公告
?科思股份22年报速评:4Q22利润环增25%、符合预期,发布股权激励指引收入高增
柳药集团2023年一季报&非公开发行预案资料整理
浙商机械 邱世梁|王华君【双环传动】一季报业绩同比增长44%超预期,新能源齿轮+减速器打开成长空间,持续推荐!
【国君计算机李沐华团队】金山办公:一季报订阅收入保持高增,例行股权激励激发活力
✿【天风通信】信科移动:22年大幅减亏,深度参与卫星互联网建设
【中信建投人工智能】格灵深瞳2022年报速览
【民生能源】兖矿能源23Q1产量下滑,兖煤澳大利亚实现价格同比增长
【德邦电子|芯碁微装】Q1大超预期,多成长曲线待放量
【国君电新】杉杉股份22年业绩梳理
【国君汽车】华阳集团2022年年报及2023年一季报点评:22年收入/业绩同比高增,23年Q1环比承压
【华福汽车夏沛团队】贝斯特:看好工业母机“滚珠丝杠”的国产替代,2023年仅15倍,强烈推荐
【财通机械】佳电股份:一季度增长略超预期,关注全年四代核电相关政策,及收购哈动装进展
【华鑫电子|重点推荐】福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的,中期看230亿市值
【华泰医药代雯团队】智飞生物1Q23点评
谱尼测试:2022年报和2023一季报简评,23Q1超预期!【666】
铁科轨道Q1大大大大超预期!!
?【天风建筑】苏交科年报点评:净利率提升带动盈利能力改善,新业务有望持续发力
【东北电子】华为2023分析师大会,数字化大机遇
【财通电新】国家能源局:探索规模化储热发电代替火电和电储能,以支撑高比例新能源外送
【华创交运*日度观察】近7日民航国内旅客量恢复至106%,平均裸票价超19年8%
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0419:组件价格分化,硅片价格松动
2023中国连锁餐饮峰会纪要合集 有道云笔记
中泰电新【华明装备】基本面更新
【浙商交运李丹】招商南油:一季度利润略超预期,短期催化加强运价有望持续上涨
【民生通信】九联科技(688609):绝对低位的鸿蒙+AI标的
【中泰电子】大厂预期未来AI计算能力将增长500倍,把握时代浪潮,持续看好AI算力投资机遇
?【东北数字经济冯浚瑒团队】#强烈推荐云赛智联:上海市加速推动算力建设~利好本土人工智能算力平台建设方
?【信达通信蒋颖团队】强烈推荐【宝信软件】核心受益于上海算力大发展!今年目标市值超1670亿!@所有人
上海推动智能算力建设,到2025年AI芯片市场空间超700亿元
???【天风建筑鲍荣富】圣晖集成:高端洁净室行业龙头,行业β催化下价值显著低估
✿德邦创新药重点推荐组合:恒瑞医药、亚虹医药、再鼎医药
【天风商社食饮】香飘飘2022&2023Q1业绩交流会速递230419
【浙商电新张雷】锂电新技术跟踪:欣旺达发布“闪充电池”,聚焦动力电池快充性能,兼顾安全性和耐用性
【天下再无免费数据?“美版贴吧”向AI公司收取数据使用费】AIGC热潮下,数据重要性愈发凸显。以ChatGPT为首的人工智能,由庞大数据集训练而成。如今,已有公司“揭竿而起”要求收费,不再甘于被微软、谷歌等科技巨头免费用数据。当地时间周二,Reddit宣布,将向使用其API训练AI聊天机器人的公司收取数据使用费,其中便包含微软、谷歌、OpenAI等。Reddit是美国访问量最大的网站之一,用户可以在其中创建并分享内容,还有人将其称为“美国版百度贴吧”。
【新势力车企周度(4.10-4.16)上险数据】
【浙商金属+汽车】再读马斯克的宏伟蓝图3
周三舆情热度:
【国君刘越男】发改委再强调消费重要性,加快政策出台刺激内需
?【广发策略】DGVT框架看AI中美映射——数字经济·AI奇点时刻”系列(十二)
涨之前:“银行也算中特估?????”
【财通电子】半导体设备板块上涨速评:国产化进程加速展开!
【天风电新】特高压进展更新,陇东山东招标-0419
【申万宏源电子】重视DDI复苏2023/04/19
【申万汽车】 车展随笔
【华安通信张天】眼里有光,同时也要去伪存真
【财通电新】特斯拉:坚定以价换量,一季报发布前夕再度降价
【西部政策研究】欧洲《芯片法案》获最终通过,对我半导体产业影响或将有限
【国金电子】看好算力产业链中长期旺盛需求
nlp的迭代升级如果确认进入停滞期。对后续的影响!结论是什么呢?
仍有较大预期差?卓易信息:华为盘古+昇腾核心龙头
电魂网络逻辑梳理
【长江电子杨洋团队】天德钰大涨点评:TDDI行业库存见底,新品贡献第二成长曲线20230419
?【民生电子/汇成股份】DDIC景气拐点已至
【温和复苏对卡车股更有利】
优质的公司不惧噪音,坚定的团队敢于发声!
?【兴业计算机】中科软:再创新高,继续重点推荐!
再次提示!AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐【603186】华正新材
⚙中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【同飞股份300990】【高澜股份300499】:AI推动算力需求提升,数据中心液冷渗透率有望快速增长
欧洲碳排放立法!
见微知著之券商财富管理:大变局中开新局 - 【中金非银&金融科技】
【中金科技硬件】持续推荐半导体设备材料板块
【西南机械】继续重点推荐诺力股份
【环旭电子】 AI服务器黑马,云计算加速起航
过了寒武纪,踏空了景嘉微,请不要错过当下低位重点推荐低位性价比高的AI算力集存储芯片国科微!
浙数文化:数据要素&数字科技先驱
【天风通信】中兴通讯:议案推迟且尚处初步阶段,短期担忧解除,持续看好推荐!
【中泰电子】英伟达目标股价翻倍上调美股大涨,持续看好AI算力投资机遇
【国盛计算机】关注AI+国产化两大刚需共振下的算力环节!
【德邦电子】模拟IC:拐点将至,国产崛起
【国金电子】光刻机国产化积极关注茂莱光学、福晶科技、腾景科技、炬光科技、苏大维格。
【国金氢能】欧盟CBAM法案点评:
宁德时代凝聚态电池发布会要点0419
宁德时代凝聚态电池速记:
海外怎么看中国经济数据/光模块/材料观点/美国工程机械和重卡
【浙商金属+汽车】刚果(金)总统预计5月26日对中国进行国事访问
回师上游半导体与安全!
【半导体材料】行业趋势逐步明晰,半导体材料国产化亟需加速,长期看好国产替代主线【光大大化工团队】
?【图南股份】23Q1超预期原因分析——长江军工
【银河社服】米奥会展:新高后怎么看?
【中泰传媒】中文传媒:2022年扣非净利同增35.48%,公司加快推动新兴业态
【国君社服零售刘越男】周大生:格局优化开店提速,看好低估值修复
✿【长江通信于海宁团队】光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡
?【国海食饮-我们的观点前瞻且具有延续性,自2022年至今得到充分验证】
【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪(2023-4-17)
【国金电新】光伏:3月组件出口金额365亿元,同比+39.2%、环比+43.2%,高基数下高增,海外需求增长动力强劲
【国金市场热点跟踪230419】之1
【国金市场热点跟踪230419】之2
【中特估上市公司梳理】
【关注字节跳动(抖音)产业链|华鑫传媒朱珠】
【信达电子】汇丰银行上调英伟达目标价,算力基础共识凝聚
华侨城项目调研20230418
【国金汽车】美国IRA细则公布,车型缩减预期之内
【3C计算机】下阶段将进入AI应用爆发的“寒武纪”
?【天风电新】上海车展DAY 1小结-锂电-0418
#华创宏观张瑜团队 税收晴雨表失灵了吗?——Q1财政数据点评
【申万宏源tmt-计算机等】20230418:建议AI算力普买,预计将利好不断!AIGC第二浪最核心核心方向之一(多次指出去伪存真2.0阶段)
【天风电子潘暕团队】DINOv2模型对图片的理解能力飞跃,打开机器学习的天花板。
【天风电子潘暕团队】机器视觉再升级,有望加速AI终端落地,持续推荐AI SoC
【国盛计算机】天马股份:数据要素新增核心推荐,中国版scale ai,成熟千亿参数三模态厂商,300亿市值起步的公司,务必重视
【申万机械】继续推荐!思维列控:铁路客运恢复超预期,新车招标或将启动
?【中泰医药谢木青/于佳喜】重点推荐九强生物,国药增持持续兑现,常规业务恢复良好
九丰能源一季报点评
【华电国际】23Q1电量点评
【中金交运】白云机场:2022业绩符合预告;1Q23成本控制良好,扭亏为盈
? 【天风海外】京东23Q1业绩前瞻:核心品类弱复苏,零售或短期承压
【长江宏观】理解三重背离,抓住弱复苏的核心矛盾——一季度经济数据点评
【国盛电新】理想布局超充网络,宁德首款4C麒麟电池落地
【财通电新】欧议会通过碳边境税,将有效刺激绿电绿氢需求
【招商轻工】3月社零&国内外地产数据关注要点
万辰生物:零食量贩零售中的拼多多。
【国君交运】招商南油:Q1业绩超预期,贸易重构才开启,维持增持
【天风商社】周大生:自营门店增速环比改善,低基数下有望实现高增
【天风商社】周大生:自营门店增速环比改善,低基数下有望实现高增
浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】研发投入、减值计提影响业绩;期待光伏HJT、TOPCon设备再突破
【招商通信-梁程加团队】鼎通科技点评:一季报符合预期,预计逐季环比修复增速
??【中泰医药祝嘉琦/张楠】重点推荐联邦制药:有拐点,有亮点,GLP-1提供长期空间
【国金食品】千味央厨:22年经营稳健,期待B端加快复苏
☀☀【天风军工】核心推荐-图南股份:23Q1归母+106.69%实现超预期增长,战略供应商多业务布局长坡厚雪业绩有望持续超预期
【中泰传媒】中文传媒:2022年扣非净利同增35.48%,公司加快推动新兴业态
【天风电新】比亚迪车展发布要点-0418
浙商金属汽车【上海车展增量信息速递——比亚迪篇】
浙商金属汽车【车展信息速递——自主品牌篇】
浙商金属汽车【车展信息速递——新势力篇】
百联股份年度业绩点评:Q4营收下降收窄,单季度归母利润新高超预期
【西南电子】博杰股份:服务器测试领先玩家,第二增长曲线加速开启
?【东北电子|海光信息】业绩高增,本土化及生态优势巩固国产CPU&DPU龙头地位
✿【东吴计算机】中科曙光:业绩符合预期,AI超算领军
?炬光科技:硅光学元器件与预制金锡衬底材料切入通信领域,开辟第二增长曲线!存在翻倍空间!
明月镜片:22年业绩增长+66%,继续看好23年离焦镜放量
⚡【国君医药】爱博医疗:23Q1收入略超市场预期,彰显眼科刚性需求
✿韦尔股份拐点确立,CIS周期底部+机器视觉带来新需求
【财通电新】天赐材料交流纪要总结-0418
周二舆情热度
关于白酒的最新思考:
【西部电新】复合材料边框替代空间广阔,建议关注0-1变化机会
【华泰电新】20230418美国IRA跟踪
【中信建投新能源】3月组件出口同比增长29.9%,环比增长41.6%
【德邦电子】坚定AI大主线
【2023年3月及1Q23电商数据速览】
重要外资金融机构对热点议题的内部观点【安信】
【中金科技硬件】PCB板块上涨点评,AI产业趋势有望加速需求复苏
【国盛计算机】多模态GPT,朝着科幻前进
【中金造纸|海外纸浆产业链跟踪】UPM乌拉圭210万吨漂桉浆项目正式投产 | 陈彦、龚晴、徐赟妍、楼兰
领导好,近期还是强call#浪潮信息。
【民生计算机】?梦网科技持续大涨,AI应用的标杆,持续推荐!
【华鑫电子|重点推荐】福光股份:光刻机和激光WQ零部件核心标的,中期看到230亿市值
❗❗重点推荐奥马电器,3倍空间低估白电小票
重点推荐【震有科技】
?【国金通信】美格智能大涨点评:智能模组龙头,边缘算力需求带来放量机遇
安踏4/17计划配股偿债,考虑利息节省摊薄约2.5%左右
建议领导低位重点关注太辰光
国君电子 王聪团队
☀【国金机械新增推荐】亚光股份:节能环保设备龙头,下游多领域发力
【德邦电子|雅创电子】车规拉货需求有望好转,分销&自研IC可拓展全球客户
【建投非银&金融科技观点更新】
煤价止跌&宏观微观已拐点,高胜率与安全性兼备【开源能源】
【华福电新】G7上调海风装机目标,海外海风需求有望加速释放-风电板块观点之2
【财通电新】储能板块点评
丘栋荣交流要点:
广州集成电路制造年会爆满,主要亮点如下:
广发证券贺骁束:通过用电量测算GDP增速
☀GDP增速超预期,如何看待后续家居、消费轻工板块行情演绎?【国金轻工】
?【天风通信】通信板块大涨点评:800G订单再次追加,全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
?【信达通信蒋颖团队】行业传闻谷歌、英伟达加单800G光模块,持续看好光通信、服务器、IDC等算力板块
【东方宏观】“春游”式拥挤开始浮现
【保险大涨点评】拥抱保险新周期拐点的到来
【财通电新】逆变器板块大涨点评:需求高增,配置价值凸显
【浙商轻工史凡可团队】3月地产&家具数据跟踪~
【浙商电新张雷】电解液跟踪:盈利底部逐渐确认,碳酸锂价格企稳后补库有望来临
【兴证通信 | 王楠/章林团队】海外大客户持续加单,催化800G景气度再提升——20230418
【中金科技】海外客户加单逻辑有望持续演绎,光模块等AI云网设备迎上涨
【3C计算机】关注CAE领域新股:索辰科技
【中储股份】大涨走出一年新高,市场最先深度解读中国物流集团投资脉络
【申万宏源化工】轮胎板块上涨简评
拆机A800看点:
☆保险观点更新:重申关注NBV超预期标的!
【国金宏观•赵伟团队】
【民生能源 周泰团队】煤炭产业链3月产量数据跟踪:
?3月社零:低基数下提速增长,高端/可选/线下占比高等品类表现较优【国金零售&教育】
【财通商社】3月黄金珠宝社零同比+37%,关注低估值黄金零售个股
【开源农业】如何正确评估兰研所非瘟疫苗的比较优势
✿【东北电新】大储反转时机到已,基本面支强撑-20230418
✿【光大电新】Q2坚定看好高增速、估值合理的储能板块
【小鹏 G6 发布会要点】
?【天风海外】持续推荐!港股新势力整车4月观点更新202304018
推荐【索辰科技】A股第一家纯CAE龙头【华泰计算机】
【天风电子潘暕团队】全球科技巨头持续投资 AI,持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联!
今天关心800G光模块订单追加的朋友很多,作为市场唯一去年11-12月就开始推荐光模块的团队,我们把事情来龙去脉梳理一下:
云巨头AI算力竞赛,800G光模块订单超预期
【弘则FICC章左昊—— 一季度经济数据点评】有点“奇怪”的数据
对2023年4月18日全国房地产开发投资与销售数据的点评
青山纸业——2元股+CPO+光模块+行业反转的国企改革个股,低价股也有春天 #未知来源
重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 #未知来源
【浙商建筑交运匡培钦丨中国建筑】全年收入稳增+8.6%,净利受地产及汇兑损失拖累略降,看好中特估背景下龙头央企价值回归
【天风商社 | 小商品城】重新审视公司的产业互联网数字化逻辑,建议对公司未来的高确定性进行交易
金盘科技-线上一季报交流要点
好想你:多重变化,期待反转
【信达电新|思源电气】23年目标超预期,一次设备成长动力充足
【中信证券能源化工】重点推荐新宙邦
【国盛计算机】中科信息:多模态会落地到国家队手中!
【国联电子】晶丰明源:股东大会顺利通过收购凌鸥议案,产品进一步完善
【比亚迪 仰望U8 发布会要点】
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❗️【天风电新】新能源:是反转不是反弹,优选盈利底部向上的细分赛道
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浙商国防 邱世梁|王华君【中航西飞】一季报预增41%-65%,大飞机龙头将步入业绩提速期
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【东北中小市值新能车】一季报或超预期,建议关注电力投资机会
广发证券跟踪点评:关注1Q高增、大资管业务修复确定
⭕【IRA跟踪】美国第一批电动车税收抵免名单公布,美产电池拿满7500
金宏气体23Q1业绩预告点评:一季报业绩符合预期,综合气体服务商尽显强逆周期属性
张小泉:疫情反复等致使22年业绩承压,后续有望迎来改善【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【民生计算机】? GPT推动搜索引擎逆袭变局初现:三星拟使用Bing作为默认搜索引擎,重视360AI新搜索机遇
✿鲁商发展拟更名,转型稳步推进【中信证券美妆商业】
【民生食饮】淄博烧烤火速出圈,看好啤酒旺季表现
【东吴电新】亿纬锂能、天赐材料、德业股份业绩点评
【国君食品】2023连锁餐饮峰会精要及1Q23调研更新
【中金化工】“中国特色估值体系”向纵深发展下的国企投资机会-230417
【民生计算机】? GPT推动搜索引擎逆袭变局初现:三星拟使用Bing作为默认搜索引擎,重视360AI新搜索机遇
✿鲁商发展拟更名,转型稳步推进【中信证券美妆商业】
看得见的修复!家电板块大涨点评【德邦家电谢丽媛】
【财通电子】芯源微2022年度报告点评:营收与利润高速增长,显影涂胶等湿法设备进展顺利
【天风通信】梦网科技:22年释放过往不利因素,23Q1扭亏为盈,助力AI未来商业化场景落地
【浙商交运李丹丨吉祥航空】22年拓展成都基地,未来三年机队增速将明显高于行业
【浙商金属+汽车】赣锋锂业申请广期所碳酸锂指定交割厂库
【东吴汽车黄细里团队】长安汽车:Q4自主油车盈利靓丽,福特/新能源亏损拖累业绩
【东吴汽车黄细里团队】
英威腾发布2022年年报与2023年一季报
大家好,【常熟汽饰】公布2022业绩
【中信建投计算机】金证股份2022年报速览
【中泰电新】合康新能年度业绩点评:Q4业绩大增创历史新高,拐点出现,未来可期
【长江医药】海思科2022年年报点评
【华西军工】中航西飞:22年增值税负面影响较大,若实现股权激励目标23年业绩增速需达80%
【兴证农业】科前生物22年报&23一季报点评:23Q1盈利能力显著修复,看好后周期行情
☀【天风医药杨松团队】迪瑞医疗:业绩增长符合预期,国内国外双轮驱动
?【东北数字经济冯浚瑒团队】#易华录2023年年报点评:业务转型获明显成效~先发优势、资源禀赋构筑数据要素强大壁垒!
【天风电新】两轮车更新:龙头ASP、盈利双升,产品结构改善-0417
❗️【天风电新】继续重点推荐大储+工商业:重视有望超预期的个股-0417
【中金科技硬件】华为发布HUAWEI AR-HUD,关注韦尔股份LCOS方案放量
【国盛汽车】空气悬架:特斯拉专利亮相,核心供应商有望受益
【进口石英砂介格再次跳张,供给紧张程度加剧】
数据如何定价?新红利起点!by申万宏源通信
【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业
?‼ 本周成都广东调研的几点更新【天风农业】
‼? 继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!【天风农业】
??【天风农业】益生股份2022年报及2023年一季报点评:2023q1业绩大幅改善,重视白鸡空间和弹性!
?【华测导航】海外继续高速扩张,23年目标提速增长
【西部医药吴天昊团队】健民集团(600976.SH)2023年一季报点评:业绩增速略承压,体培牛黄提价预期增强
【天风计算机】金山办公:减持主要为例行安排,公司对AI的投入和信心持续提升
【广发计算机 | 能科科技22年报点评:业绩符合预期,自主产品开启估值提升之路】
【加油】德邦创新药首推-恒瑞医药☆王者归来?目标5000亿!
✿【华工科技&光库科技】23年经营趋势向好,坚定推荐!!
【招商农业】天马科技重大推荐,务必重视
✿中特估逻辑—推荐能源央企
亿纬锂能发布2022年年报
【兴证医药】长春高新2023年一季度业绩公告整理
【国君刘越男】首旅酒店:携程拟减持不超过3%
✿【国海中小盘/机械】工业机床:政策、宏观、产业升级周期共振下,景气度有望提升
【今日策略思考】大盘突破阻力位,后市方向在何方?
逐渐离谱...
景顺长城投研-移动总市值一度超茅台,中国特色估值机会空间有多大?
半夏周度简评
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?「债券交易观察日记」
??白酒:加配!先高端再次高端
【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造,将促进化工国企及板块价值提升
【招商电子】拓荆科技年报点评:全年收入业绩同比高增长,在手订单超预期!
【国盛计算机】昆仑万维天工大模型惊艳问世
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):自研大模型“天工”正式开启邀测,智能涌现打开AI业务想象空间
【国盛轻工|点评】百亚股份:电商延续高增,盈利表现靓丽
【长江医药】美好医疗:2023Q1业绩超预期
?《海通国际电子》-核心推荐之韦尔股份?
【兴证医药】国药一致发布2023年第一季度业绩快报
【海通传媒】风语筑22年报发布,注重项目数字化落地及科技创新式发展,关注公司整体高质量成长
【抱拳【申万机械】重点推荐柏楚电子!!业绩好、质地优、真正能使SAM在工业场景广泛落地
天赐材料一季报拆分
中微公司:大基金减持影响有限,重点关注公司基本面强劲变化
【国君电新】通灵股份22年业绩快报及23年Q1业绩预告点评
【国君电新】光伏玻璃价格触底回升,龙头穿越周期享受弹性
【华福电新】天赐材料一季报点评:业绩略超我们预期,看好公司盈利见底市占提升!
【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】
【中信建投策略|基金发行跟踪0417】上周基金发行小幅上行,3只股票型ETF新发
【天风地产】二手房复苏到什么程度了?
【长江固收|固收交易周记47】债市为何不交易数据?
☀钙钛矿行业跟踪点评:GW产线开工建设、效率持续提升,钙钛矿行业边际催化不断
★东方财富证券策略观点:本轮中特估行情市净率修复第一阶段目标初步达成
【服务器专家1:浪潮大区市场】
?科技部启动国家超算互联网部署工作
✿国家超算互联网建设部署启动,中科曙光有望成为最受益标的
【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动,影响锡、稀土等供应
东财电子独家挖掘,绝对低估的隐形龙头-苏美达:AI数据中心建设+数据要素+一带一路
【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急:高空作业平台租赁行业高景气,轻资产模式持续推进】
☀【财通电子】精测电子:看好光学与电子束设备国产替代
【天风机械】奕瑞科技:价值成长标的,寻找股价与内在价值的剪刀差,2.5年市值有望翻倍!230417
?【国金机械】优利德大涨点评:仪表专业化、仪器高端化!
【国君社服零售刘越男】小商品城:汇聚出口链数据要素,受益一带一路及AIGC
【国信通信】铖昌科技大涨点评
【中信机械】铁建重工&宏华数科观点更新
【天风公用环保】煤企为何积极投资火电?
【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机
【华安策略 | 形势与政策高端研讨】“激活数据要素市场化配置:确权与资产化”(第3期)专家研讨核心要点,供参考。
【招商金属】金铜锂价格共振,紫金矿业临近主升浪
【中金非银及金融科技】看好市场回暖及AI主线下的券商、金融信息数据服务商
【安信食饮赵国防】春糖反馈:不要把渠道谨慎当做行业不景气
调整过后 只有确定的复苏 加配白酒【申万食品饮料-吕昌周缘团队】
【招商传媒 顾佳团队】思美传媒(002712.SZ):积极拥抱AI+营销,国资控股创新开拓文旅融合新业务
强烈推荐建龙微纳:锂盐成本大幅下降,股价底部,今年业绩反转,新产能新产品放量成长性强
【中信食品】H&H控股Q1运营数据概览
【东财电子】卡莱特:LED视频图像显示控制唯一上市标的!
【德邦商社】奈雪的茶盘中大涨简评20230417?
【中泰有色】缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采,锡、稀土供应面临冲击
【HC金属】锡供给或超预期下降
【中金电新】思源电气大涨点评
?【重点推荐】【天风建筑建材掘金新股系列四】三维化学首次推荐:“科技+工程+实业”三位一体,新能源新材料多点开花
【德邦电新】福莱特:光伏玻璃龙头企业,大单不断产销无忧
【国盛计算机】中科信息:稀缺的CV国家队,掌握技术+数据两大关键要素!
华如科技:军事仿真AI领军,建议重点关注【开源计算机】
【中信证券通信】算力+数据要素+国企改革三重主线汇聚,持续坚定推荐!
☆领导好,请重点关注券商一季报高增标的 (预测利润同比) :
【中信汽车】旭升集团:铝合金工艺平台公司,客户、行业不断拓展
【浙商电新张雷】石英砂逻辑重点推荐:石英紧缺逻辑持续演绎,扩产难度超乎想象
【浙商电新张雷】储能周点评:地区出台需求响应补偿,储能商业模式持续落地
【开源电新】建议重点关注特/超高压交流电网预期差机会-0417
【中金科技硬件】建议持续关注存储板块投资机会
【服务器专家1:浪潮大区市场】
?华泰电子团队周度更新(2023.4.17-2023.4.23)
【财通汽车】2023上海车展前瞻:新车型集中上市,有望提振行业销量
【金诚信】全球矿山一体化综合运营服务龙头,金铜资源双击,35号文废除解决市场担忧,股价历史新高之际继续推荐!
【国金交运郑树明】重大推荐:【中谷物流】内贸集运龙头,强α高股息品种
【特锐德】大涨点评
【平高电气】大涨点评:特高压建设加速,公司业绩有望迎高增
【国金计算机】金山办公会员体系调整解读
☀【国金汽车】动力电池库存总结及展望:需求逐步复苏,5月产业链有望回归健康
【财通电新】恒润股份更新:轴承爬坡亟待放量,齿轮箱锻件高盈利
【财通电新】科达利基本面更新-0417
?【兴业计算机】WPS会员全面升级,订阅业务行稳致远
【海通轻工】木浆价格下跌,特种纸及生活用纸企业利润弹性测算
【开源策略|张弛团队】三轮TMT行情:机构资金均增配在基本面拐点之后
各位领导好:“只要经济弱复苏,TMT就不会输”。这条安信策略金句暗示经济如果进入强现实强复苏,那么TMT就很难占优。
【国海策略|为什么通缩环境带来成长牛?】核心要点供参考!
【兴业通信】近期交流来看,【中瓷电子】在半导体设备陶瓷产品的突破,还有挺大预期差:一个是很多领导还以为近期涨是因为光模块,第二个是关于静电卡盘、陶瓷加热器市场规模、公司已经量产的事实、利润率等认知不充分,第三个,半导体设备及其零部件涨了很多,但目前竟然还没有什么电子半导体卖方提中瓷。趁着近期半导体设备行情,还可以继续给核心客户投研总监、基金经理和和对口继续重点推荐。
【财通电新】中石油管道掺氢实现重大突破,氢能产业进程加速
【天风机械朱晔团队】再CALL机器人行业投资机会
【长江电新】宁德时代即将发布的凝聚态电池可能是什么?
?【兴业计算机】AI安全+密码安全驱动!重视网络安全底部投资机会-20230417
【信达计算机庞倩倩团队】西门子与微软官宣生成式AI工业领域合作,工业AI发展再迎新机遇
【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2303
四月以来我们申万交运一直强调会议会展活动与地区性节日带来的旅客恢复,同时也强调不要忽视4月的复苏而光盯着五一,五一远期预订数据占比低,意义有限。
?【天风汽车于特团队】小鹏汽车:
【国君策略方奕|周观点-大象也能起舞】
领导早上好,本周投资者讨论较多的问题有几个:1)出口数据较好的背后逻辑,以及结构机会;2)Q2风格是否会发生变化,板块轮动是否会发生。我们的观点如下:
【申万机械】重点推荐机器视觉
【国盛电新】宁德钠电池首发落地奇瑞车型,钠电板块呈多点开花之态
【东吴电新】周策略:锂电底部酝酿反转,光储需求向好
【财通电新】氢能速报-掺氢实现重大突破
??【广发军工】底部区间渐进,强调赔率、反转、新赛道三个视角的配置理解
【长江电新】新能源:G7再提净零排放目标,相比此前有所提升
【国金电新】凝聚态电池行业更新
?【天风海外 | 港股市场】港股估值处于较低位置,关注互联网公司AI落地场景卡位和优质数据的获取能力
【东北中小市值新能车】一季报或超预期,建议关注电力投资机会
(SAM)商业应用开始!
?【东北数字经济冯浚瑒团队】#国常会通过新版《商用密码管理条例(修订草案)》~有利于强者恒强!
中特估行情接力,该买啥??
?0417【有色金属数据周报】
?【德邦电子】上海车展创新第一弹:华为智能汽车解决方案新品全解析
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:为什么会“风格再平衡”】
【民生宏观—流动性跟踪(2023.4.10-2023.4.14)】
关于余承东这次发布的 HUAWEI xScene 光场屏,我们在现场的真实体验效果如下:
【国金氢能】每周会核心观点:
煤价止跌&宏观微观显拐点,高胜率与安全性兼备【开源能源】
✔华泰策略|周观点
【东吴陈李】海外资本何时再来?
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列
点评普联软件22年年报!营收利润稳健增长,23年可能是公司站上全新业务台阶的关键转折点!
豪悦护理:2022年圆满收官,2023年有望进入快速成长期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
王府井:22年疫情致业绩承压,有税+免税协同前景广阔【中金零售轻工美妆 樊俊豪】
【金山办公】会员体系全新升级【华泰计算机】
科达利2022年度业绩说明会要点-0416
? ? AACR 大会核心数据总结,恒瑞ADC数据表现亮眼,数据符合预期,和8201相比具备竞争力!【东吴医药朱国广/周新明团队】
【中泰机械】北京机床展调研要点:
【民生计算机】?数据要素全面推进:各地数据集团如雨后春笋
OpenAI高薪招聘手机、IOS、安卓软件工程师!
浙商金属+汽车【重大推荐更新】
【民生计算机】?AutoGPT谁最受益?
【中泰电子|存储】DRAM现货价首次上涨,持续推荐存储板块!
【申万宏源化妆品】周观点:科技领先为下一竞争高点,国货有望弯道超车20230416
【长江策略|近期海外动态】
【养殖思考:猪价已跌至成本曲线最左端,去产能逻辑再强化】
浙商金属+汽车【小鹏SEPA 2.0扶摇架构发布会】
?华夏策略加油包4-16:波折中前进 继续强推互联网、创新药与半导体
刘欣琦周观点:继续call非银
传媒周观点:甄选个股,抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】
#【钠电池更新】-20230416
?【民生电子】业绩超预期,持续推荐家电链IC
【长江化工】氟化工数据库跟踪230416
引导存款利率下调,利好保险销售及权益资产【申万非银金融科技】周观点23.4.16
【长江电新】光伏花语第7期:N型技术路线溢价几何?
【天风地产】本周高频销售数据-230416
【广发计算机刘雪峰团队| 周观点】0416:关注主题下一阶段催化剂且重视其他机会
【招商金属】镁钨锡&钢铁观点
【中金家电】重点提示海信家电A+H投资机会
❗【民生通信】周末光库科技被讨论很多,一季报整体符合预期(近期突破大客户Z)早上电话会第一时间重点推荐!
【天风电新】璞泰来及中游观点更新:继续看好盈利见底,拉开竞争差距环节龙头
金雷股份近况更新
【德邦电子|赛腾股份】量测设备高增,翻倍空间
【西部电新】德方纳米强烈推荐:锰铁锂补锂剂放量在即,铁锂受益于大储市场爆发
‼ 海大集团2023Q1业绩预告点评:存塘去库存中,短期承压,长期乐观!当下位置极具性价比,重点推荐【天风农业】
豪悦护理点评:1Q业绩修复较优,新品迭代驱动ODM龙头成长【国金轻工】
海通交运|嘉友国际22年净利润大增接近指引上限,持续看好其中长期发展趋势
【天风电新】英杰电气:光伏电源龙头,重点关注光伏电池片/半导体设备电源国产替代-0416
【天风商社食饮-白酒】贵州茅台一季度经营数据点评:Q1预计实现营收/利润同增18%/19%,开门红表现亮眼
?【东吴食社·汤军】茅台一季度数据简评20230416
【国君电新】贝特瑞22年报点评:业绩符合预期
【国君电新】中伟股份22年快报及23Q1预告点评
【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份
【民生机械】华工科技:一季度业绩超预期,看好公司海外业务放量逻辑!
【申万互联网传媒】华策230416:收购版权子公司部分股权,AI+创新加速
【长江医药】康诺亚:厉兵秣马,“自免+肿瘤”龙头的价值重估
【天风医药杨松团队】九典制药:2022年业绩高增速,凝胶贴膏强引擎+各板块趋势向好
科达制造年报交流要点20230415
【广发家电】维持逐季改善的全年预判,海信家电、小熊一季报超预期有望推动家电板块业绩改善行情
【德邦马笑传媒互联网海外】人民网发文《正视电子竞技产业的价值》,继续看好全年游戏行业双击机会
【广发计算机刘雪峰团队| 周观点0416:关注主题下一阶段催化剂且重视其他机会】
?【中金科技硬件】LED直显需求复苏,洲明艾比森业绩超预期,核心推荐:洲明科技,卡莱特,兆驰股份,利亚德,新益昌
【长江电子杨洋团队-重大推荐系列】复苏启动+新型显示,强Call 【LED显示链】
本周半导体板块观点更新
消费周心得与观点:通缩的担忧反将成为重点布局高景气度消费赛道的机会
【当AI深入行业: 数据中国峰会召开在即,数据要素板块热度有望再上一个台阶】天风计算机缪欣君团队
【东吴电新】碳酸锂期货见底反弹,看好电动车+储能需求逐步恢复,建议重点布局锂电龙头!
【招商机械】三部门提出引导金融机构向铸造和锻压行业企业提供精准支持事件点评
【浙商电新张雷】氢能跟踪:中石化首条“西氢东送”纳入国家规划,管道是长距离规模运氢优选
【股市成交额周度跟踪】国金计算机
农业周报:猪价弱景气持续,看好龙头超额成长【中金农业 樊俊豪】
【华西计算机 刘泽晶团队】大模型百花齐放,重申算力资源稀缺性
【中金风光公用环保】欧美光伏电价周更新20230416
【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W15(4/03-4/09)
【国信电新】G7确立2030年海风装机达到150GW目标
【国君交运岳鑫】周观察:五一航空出票加快,外贸出口货量改善
【长江宏观于博团队】就业这道压轴题,能够怎样解?
【国信机械】每周核心推荐(4.17-4.23)
【国盛汽车】周观点 :Q2边际改善确定性强,大宗降价缓解成本压力
???【天风建筑鲍荣富】周观点0415:“一带一路”政策持续推进,继续重视西藏/新疆等区域基建弹性
【广发电新】新能源汽车:3月电车海外销量复苏,国内产业链去库提速
【国金化工&新材料*陈屹团队】行业库存逐步去化,静待拐点
【浙商医药┃孙建】CXO:压制因素望逐渐触底,重点推荐!
【国君食品/化妆品】周观点:白酒企稳、回暖可期,燕京超预期
【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新(周报-20230416)
【国信农业 鲁家瑞团队】广东生猪产业调研小结:继续重点推荐生猪养殖
电子周观点更新~
【国君汽车|周观点】多重因素共振,新能源车销量有望加速复苏
【国金化工&新材料*陈屹团队】行业库存逐步去化,静待拐点
【天风农业】西南地区生猪调研后,继续重点推荐生猪板块!
✔华泰固收|资产配置周报
周末舆情热度
【华创食饮|白酒专题】新起点,布局期
【国信电新】新型电力系统专题研究系列之煤电(二):主设备企业2022年经营比较分析
【西部电新】建议关注特高压交流订单业绩双收的机会
【浙商电新张雷】光伏行业:硅片控价支撑硅料缓跌,石英紧缺逻辑持续演绎
【广发策略】“4月决断期”,优选低位“困境反转”
【天风电新】G7联合公报明确2030年海风装机目标,持续看好海风出海-0416
#G7光伏装机需求打开,行业需求持续超预期
【机床展】调研速递-4【华泰机械倪正洋】
【华创金属】云南缺电持续,电解铝丰水期复产或将不及预期
【海通传媒】周观点:持续看好AI应用主线,业绩期关注Q1业绩高增长标的
【海通计算机】武汉发布数据要素三年行动计划,成立武汉数据集团
浙商金属+汽车【华为智能汽车解决方案发布会】
?【华为·2023智能车解决方案】发布会·精要速递(浙商电子 蒋高振)
新能源产业链数据周度跟踪(4月第2周)| 国金汽车
【广发策略】周末五分钟:四月决断期,“思变三重奏”有何变化?
?【债市周评】
【申万互联网传媒】游戏板块推荐更新:AI+游戏潜力被市场低估,静待风起,提前布局!
关于精测和卓然周五公告的几点唠叨——订单不止是订单,是新的开始
浙商机械 邱世梁|王华君【晶盛机电】一季报业绩超预期,期待半导体设备、碳化硅等新业务放量
【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进诺顿金田Binduli北堆浸选厂达产
浙商金属+汽车
【国盛机械&机器人】很多领导问三花&绿的合资建厂的事,周末也不少段子出来了,就大家关心的问题一起解读下:
【国海传媒 姚蕾团队】人民网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》,提及电竞为数字经济的重要组成部分,再次重申推荐游戏板块!
【国君刘越男】张家界:23Q1大幅减亏,客流回暖带动业绩修复
✿✿✿【天风建筑鲍荣富】陕西建工:低估值地方国企,重视公司业绩弹性!
【德邦电新】恒润股份2022年报发布,业绩同比-78.55%
【德邦电新】康达新材2022年报发布,业绩同比增长117.83%
每次海康业绩交流会的主角和灵魂是胡总,无意蹭热门概念,言简意赅,朴实无华,直达本质。以下是今天交流会的精彩语录:
中信银行策略会小范围交流核心摘要
✿万华化学一季报点评:业绩超预期,MDI盈利回暖、新材料销量环比高增——【方正化工任宇超团队】
【德邦商社|社服】首旅酒店Q1业绩0.6-0.8亿元符合此前预期,看好全年经营修复向好以及标准店开店稳步推进
【财通电新】三元与铁锂电池成本拆分周数据20230415
【太平洋机械 崔文娟团队】3月叉车销量数据更新
【敦和徐小庆】科技股能否一枝独秀?
ASML不同浸没式光刻机在高端芯片生产上表现如何?
【东吴建材】熟料供给周度数据
【东吴建材】玻璃库存周度数据
【继续推荐航空板块!不要忽视4月复苏】1、国内需求维持高景气度!国内模拟收入超19年20%!
【中金汽车】我们对特斯拉人形机器人的思考
【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链!
国盛通信宋嘉吉【Dolly2.0,大模型的开源时代】
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点:我们上周末坚定喊出的传媒行业有望在二季度登顶已经实现,传媒行业已经以43.12%的涨幅排名所有板块第一,游戏ETF更是以78.77%的涨幅遥遥领先其他ETF,而我们前期独家推荐的出版行业也是牛股辈出,【中国科传】更是一马当先,屡创历史新高,虽然AI的发展势不可挡,但我们认为就跟过去的蒸汽机革命一样,AI的发展过程中一定会有很多质疑和抵抗,但越是这样,我们越要坚定信心,历史上,我们错过了蒸汽机革命的黄金发展期,现在,我们绝不能再错过AI+这个新的蒸汽机革命,坚定推荐A
【东吴电新】凝聚态电池技术推测与梳理
【浙商轻工】家居系列调研:终端持续复苏,整装布局加速,关注智能卫浴成长赛道
【长江建材 | 周度数据库20230415】
【华西食品】绝味食品重点推荐:成本环比下行,单店持续恢复,底部建议重视!
【天风电新】科达利年报、一季报预告点评:23Q1超预期-0414
?【雪峰科技】新疆民爆龙头,国企改革典范,一带一路最前沿,中特估催化主升,预期差极大,翻倍潜力可期!
西南证券:博杰股份 推荐 投资逻辑:公司是国内测试和自动化设备的领军企业。
个别模拟IC料号涨价
【华创交运】航空3月数据:吉祥领先恢复,整体RPK恢复至112%;春秋客座率88%,继续领跑
【中金传媒】山东出版|业绩回顾:利润稳健增长符合预期,毛利率持续提升
【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链!
【华安电新】科达制造年报交流要点20230415
【招商医药】恒瑞医药SHR-A1811 I期临床数据超预期,ADC技术平台能力得以验证
【国海电新】G7微幅上调海上风电装机目标,强化预期(4月15日)
敦和徐小庆:科技股能否一枝独秀?
【太平洋机械 崔文娟团队】3月叉车销量数据更新
长江银行 | 中信银行策略会小范围交流:核心摘要
【AI最强音】东吴传媒互联网 张良卫团队:把握板块轮动节奏,精准缘于最实战的研究框架,最深度的产业认知!
【继续推荐航空板块!不要忽视4月复苏】1、国内需求维持高景气度!国内模拟收入超19年20%!
【食品饮料板块原料成本-双周跟踪】白糖价格大幅上涨,小麦价格持续下行
【长江轻工-蔡方羿团队】思摩尔国际23Q1跟踪
【天风电新】思摩尔23Q1业绩简评和调整亿纬锂能盈利预测-0414
彩讯股份年报点评:业绩高增长,AI带来成长新机遇【开源计算机】
【民生计算机】?捷顺科技:2023Q1业绩大幅回暖,AI、数据要素有望多点开花
✿钱江摩托一季报点评:业绩略超预期,新车周期持续发力
【兴证纺服】报喜鸟2022年报点评:行稳致远,2022年业绩优于行业平均水平
【长江电新】钧达股份:TOPCon延续紧俏,全年盈利有望维持良好
?【浙商轻工】萤石网络22A&23Q1速评:Q1盈利能力显著提升,智能家居布局深化
【华安电新】德方纳米更新230414
【财通电新】科达利22年报和23Q1业绩预告点评
【天风家电孙谦团队】业绩大超预期,经营改善持续释放利润弹性——海信家电23Q1业绩点评
?【浙商电子@蒋高振】海康威视一季报:经营复苏强劲,看好全年高增!
【申万宏源tmt】海康威视2023q1业绩说明会要点:
【内蒙华电:Q1年化7倍PE,最便宜的电力股】Q1归母8.5亿,对应220亿市值,年化PE仅7-8倍。构成:1、风光机组增加,发电量较去年多了9亿度至18亿,度电净利2毛钱,假设权益50%,归母净利2亿。2、煤炭生产329万吨(+159万吨),价格跌了110元,按照吨净利润110测算,净利润3.6亿较去年增0.3亿。3、电价涨了0.7分至0.379元,采购煤价下降20元左右至620,度电净利润增加1.2分钱达到0.05元,117亿度火电,权益80%,增加1亿归母净利至4亿。合计8.5亿。
华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】阿尔法属性持续兑现
✈#次新股研究关注浙商策略王杨团队
【财通电新】特斯拉多地宣布降价,吹响Q2降价号角
【东吴环保】再次❗重点推荐半导体治理配套:“刚需”+“技术壁垒”铸就价值。
【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
【招商电子】思瑞浦2022年年报点评:22全年加回后利润同比微降,等待下游景气趋势回暖
新推标的 【方直科技】AI+教育数字化,5年布局订单有望放量
【天风电新】福莱特:与晶科能源签订77GW光伏玻璃销售合同点评-0414
【招商电子】海康威视22年报及23Q1季报点评:下游需求有望迎来复苏,AI赋能智能物联
【中邮家电】新品发布点评:当贝2023年春季投影新品发布会
✿【东北电新】燃料电池车销量数据更新
【中泰电新】凝聚态电池/PEO材料点评
【浙商计算机刘雯蜀团队】商密条例修订草案获批
【财通电新】进口石英砂价格再次上涨,供给紧张程度加剧
【广发电新】一体化压铸产业化应用目标明确,铸件及模具环节有望充分受益
【中金互联网】线上平台4Q22回顾及展望:复苏进行时
【长江电新】为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期?
【国海传媒 姚蕾团队】世纪天鸿(300654):深耕教辅图书,布局AI+教育
✿【光库科技】芯片突破在即,重点推荐【薄膜铌酸锂】板块
继续重点推荐华凯易佰:出口数据超预期,公司迈入新的成长期,强研发系统赋能业务
【申能股份】申万公用查浩团队新增推荐,兼具稳定与成长,看翻倍空间
璞泰来Q1业绩超预期,重视核心竞争力强的平台化锂电企业
【国盛电新】科华数据:IDC+储能业务双轮驱动,关注高业绩弹性!
【中泰家电】爱玛年报:龙头成绩优异
中伟股份发布2022年业绩快报及2023年一季度业绩预告
【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进哈马戈泰铜金矿勘探,预计Q4更新资源数据
【招商电新】钧达股份业绩简评
⚠硅片企业Q1业绩点评
【长江电新&家电】三花智控与绿的谐波签订战略合作协议,分析如下
【申万纺服】新澳股份22年报&23年一季报业绩交流会要点
【首创电子】总理讲话,关注芯片研发制造关键核心技术
电子特气:海外制裁加码驱动国产替代加速,半导体设备望全面复苏提振需求【中泰新材料|孙颖团队】
【东北电子李玖团队】华为产业链机会推荐:浴火经磨难,涅槃起创新
【磐耀资产:经济数据超出预期,AI板块调整分化 】
景顺长城基金本周市场点评:
✿【中信基础材料和工程服务】建筑央国企的“中特估”逻辑
【中金科技硬件】高伟电子下跌速评
【中信电子】唯捷创芯:今日涨幅8%+,持续重点推荐!
❗【民生通信】中国电信年报亮点:加大云开支,云收入预计翻倍!坚定看好最受益的奥飞数据(300738)这一轮历史新高,下一个equnix看300亿
【安信电子】今日涨停,再次推荐预期差巨大的晶方科技:asml核心镜头供应商,国产替代有望进一步打开成长空间
?【国金食饮】舍得调研交流概要-230414
#华创宏观张瑜团队 美国通胀的魔力圈如何打破
重视AIGC板块优质标的回调机会!
【国盛电新】锂电:板块情绪触底,中游材料格局有望出清,龙头或将强者恒强
【华安金属&新材料】锂价有望筑底企稳,关注锂矿投资机会
【华西电子刘奕司团队】国内半导体设备继续高速发展,有望将再获市场热捧
科华数据核心观点梳理,关键词:腾讯、腾讯、腾讯!
【中信电子】持续看好半导体行业,建议关注“卡脖子”环节国产替代厂商
继续推荐半导体设备板块:份额提升中寻找具有弹性的环节【长江机械赵智勇】
【中金科技硬件】半导体设备板块大涨点评
【华安电子 | 半导体设备板块持续上升,晶圆厂是最关键因素】
关于汽车今日的大涨,简评如下:
【西部计算机】算力、大模型逻辑边际扰动不影响长期逻辑,生态繁荣点爆应用、监管
?AutoGPT(自主人工智能)上线,无需人类插手自主完成任务,人类智能助手时代开启,关注RPA(机器人流程自动化)行业投资机会。
【国君电新】电动车应该怎么选?
【国君电新】电动车应该怎么选?
【安信汽车】比亚迪云辇系统专家交流会要点
✿ ✿ ✿【开源化工】前景广阔的高端聚烯烃材料COC国产突破在即,阿科力千吨级产线有望年内量产
【天风机械】继续call春风动力!230414
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商
【国信电子|国芯科技】国内云安全芯片领先供应商
保隆科技——空悬与传感器业务进展顺利,持续重点推荐
?【中银电新】尚太科技:成本优势显著,负极新锐快速成长
#二论中熔电气长期投资价值 ⚡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题新标的【#中熔电气301031】
【中泰建筑 耿鹏智 | 国企改革】三地交易所座谈助力国改驶入快车道,关注建筑央企海外属地化战略,持续推荐低估绩优央国企:交建、中铁、中冶、安建、铁建!关注建筑央企子公司:中铁工业、华电重工、高铁电气、振华重工!
八亿时空交流要点:
【招商电子】存储行业点评:DRAM现货价格或将停止下跌,存储复苏节奏好于预期。
【天风机械】继续强call半导体设备投资机会
【财通电子】半导体设备板块上涨速评:国产化进程加速展开!
新能源汽车板块更新-20230414
【德邦电新】拥抱锂电历史大底,满仓猛干!
【国君电新】?底部已经夯实,新能源反弹看这里❗️
【公用环保观点更新0414】火电排序调整到第一推荐
火电!持续推荐!#兴证公用蔡屹
【中微公司|重点推荐】ICP&CCP刻蚀机份额提升明显,大马士革和极高深宽比刻蚀机即将进入市场,目标市值看翻倍空间
强推【美好医疗】,医疗器械上游精密组件核心供应商
【兴证策略】如果畏惧高山,哪里还有洼地?
【东吴电子】半导体板块布局正当时,看好三大主线
乘联会秘书长崔老师的电话会议
??汽车:黄金十年仍在演绎 再遇底部布局良机【华西汽车崔琰团队】
一季度出口是一带一路的胜利!是海权走向路权的盛果!东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁,中亚重视陕西建工和新疆交建的大弹性_国君建筑韩其成/郭浩然/陈剑鑫
13日晚美股XBI指数大涨5%,与近几日A股创新药板块的火热行情迎来共振。
【工业气体】价格拐点逐步显现:气价已经恢复到2022年同期一样的价格水平。
【西南机械】欧科亿总包项目交流反馈
【天风通信】梦网科技大涨点评:5G消息行业领军者,助力AI未来商业化场景落地
【国金市场热点跟踪230414】之1
【国金市场热点跟踪230414】之2
【国金医药•长春高新】自产PEG获批,重组生长激素成本优化
【微软DeepSpeed Chat开源简评】国金计算机
???海外XBI大涨,打包买创新药组合!创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好,多重因素推动创新药行情,A股重点推荐恒瑞医药、泽璟制药、亚虹医药、百济神州等,港股重点推荐:康宁杰瑞、荣昌生物、康诺亚、和黄医药、诺诚健华等!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【国金计算机】大模型赋能千行百业,AI+矿山、AI+电力助力能源改革
【天风传媒•传媒AI牛】AI持续催化营销行业变革,重点关注行业龙头蓝色光标!
东鹏饮料股价近日有所调整,主要系高估值下白砂糖成本上涨对全年业绩下修的担忧。基本面和观点更新如下:
【信达食品马铮团队】绝味食品业绩预告点评:曙光初现,逐季改善
【天风轻纺】箭牌230413:产品力领先,渠道下沉加密,智能产品优势巩固
【财通电新】中天科技:中标国华半岛南U2送出缆,订单不断增加
【天风商社 I 小商品城】合作阿里推出1688义乌数字馆,推动小商品城数字转型升级
【财通商社】盛视科技:Q1订单开始兑现超高增长,维持推荐
【天风计算机缪欣君团队】DeepSpeed Chat开源,大模型百花齐放时刻即将到来,数据要素重要性进一步上升
【华创交运】航空3月数据:三大航国内RPK恢复约95成,国际运力恢复超2成
?【国盛通信】亚马逊官宣布局大模型,拥抱算力和光的高确定性
✿【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛,数通景气预期或再上修
【申万宏源通信】当前通信可以继续关注or逐渐加大关注的方向,供领导参考!20230413晚
【海通计算机】政务数据要素一触即发
? 3月宠物数据更新:大盘重回靓丽成长,上市公司旗下自主品牌增速靓眼【国金轻工】
?【民生电子/北方华创】1Q23大超预期,设备国产化中流砥柱
【天风通信】润建股份:回购彰显信心,持续看好低估值高增长的数字经济受益标的
✿大家好,【银轮股份】发布2022年报&1Q22业绩预告,2022业绩接近预告上限,1Q23略超预期
【浙商机械】——【罗博特科】获润阳科技 1.2 亿元订单;光伏自动化设备盈利能力将提升!
【国君汽车】长城汽车-WEY牌战略车型-蓝山上市点评:27.38万起售,最具性价比的高品质智能大六座SUV
【东吴汽车黄细里团队】长城汽车:蓝山上市定价超预期,明确市场化定价策略!销量高增可期
【天风电新】龙源技术年报点评-0413
【天风电新】TCL中环2023年1-3月经营数据点评-0411
?【国金机械】优利德22年年报点评:仪表专业化、仪器高端化
【中金互联网】1Q23腾讯控股业绩预览highlight
【威孚高科】威孚国贸事件要点:
【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械
看好4-8月银行修复:海通银行观点20230413
?【民生电子】探讨DeepSpeed:算力持续、边缘加速
?【兴业计算机】中科软:AI新中军+真成长,重点推荐
✿恩华药业:一季报业绩符合预期,看好全年大品种持续放量!【德邦医药】
【浙商医美】华东医药22年年报:收入/扣非归母同比+9.1%/10.1%,符合预期
新增推荐【嘉泽新能】。目标市值160亿-200亿以上,当前市值117亿,当前仍有40-70%空间
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):头部客户订单助推Q1业绩增长,数字资产变现打开想象空间
【招商计算机】盛视科技:反转确立,23Q1业绩迎“开门红”!
【天风电子潘暕团队】全球云计算龙头亚马逊宣布大力投资大模型和生成式AI,此轮AI创新周期的持续性、强度、广度预计会持续超预期,重点看好AI算力+下游应用产业链!
【国海电新】石英坩埚&石英砂更新:中内层砂紧缺延续,价格预计仍将跳涨
【安信医药】创新药Q2催化剂密集,重点提示板块估值回升投资机会
中亚新疆交建和陕西建工弹性机会要重视:一季度出口东盟和中亚是最大亮点,东盟是中材国际和中国中铁_国君建筑韩其成团队。
【哇】深信服22年报简单感想-2023年不能错过的大机会【德邦计算机】
【天风通信】中天科技中标山东半岛南U2场址220kV送出缆
???【国盛郑震湘团队】北方华创:国产化脊梁,一季度营收业绩再超预期!
【国信电新】低成本运氢方案推出,氢枫能源与上海交大共同发布吨级镁基固态储氢车
【长江计算机】微软开源Deep Speed Chat,重视具有场景数据厂商!!!
【国君电新】?硅片环节盈利有望持续超出市场预期
【开源宏观何宁】超预期的出口以及部分疑点(简评)
奥赛康是一家“困境反转”药企的代表,有点像21年的海思科
【财通电新】TCL中环:发布2023年Q1经营业绩公告,盈利能力保持强劲
? ?【中泰电新】双良节能:Q1超预期,继续强推
✿恩华药业:一季报业绩符合预期,看好全年大品种持续放量!【德邦医药】
【燕京啤酒】业绩快报点评:一季度实现开门红,改革成果加速兑现
【国君社服零售刘越男】小商品城:受益于一带一路新能源出口放量,跨境支付/AIGC加速推进
北方华创:一季度收入利润大超预期,继续看好公司平台型成长优势
【民生计算机】恒华科技交流纪要0413
?【重点推荐】【天风建筑建材掘金新股系列四】三维化学首次推荐:“科技+工程+实业”三位一体,新能源新材料多点开花
盛视科技【A股唯一口岸流量入口】
奥赛康是一家“困境反转”药企的代表,有点像21年的海思科
奥赛康是一家“困境反转”药企的代表,有点像21年的海思科
哪些出口超了预期?
【长江宏观于博团队】出口超预期:原因何在,能持续吗?——3月外贸数据点评
?【中泰机械】3月出口数据超预期,看好消费设备出口机会
【财通电新】3月光伏组件电池环比增超40%,单月破25GW!
【天风商社食饮】啤酒行业近况更新:澳麦关税谈判进展推进,行业成本有望迎来改善,利润弹性或持续释放
【东吴 陈李】市场观点更新413
【东吴传媒互联网张良卫团队】继续强call AI+电商板块,看好阿里大模型落地带来的电商变革!
【安信食饮?赵国防】食品板块天猫线上月度数据-2023年3月
#【凝聚态电池】更新_202304
【申万宏源化工】油气上游板块推荐点评:油价重回高位叠加央企价值重估,油气上游板块持续受益
【华西电子刘奕司团队】超透镜技术备受关注,产品更受益于AI爆发有望率先应用于光通市场
【兴证交运】消费复苏看快递,弱复苏预期下快递数据并不差
【国盛计算机AI旗手】微软开源 DeepSpeed-Chat,加速应用百花齐放
【国盛计算机AI旗手】微软开源 DeepSpeed-Chat,加速应用百花齐放
?【国盛通信】解读deep speed chat对算力影响
【申万宏源计算机】:aigc认知的2.0阶段,再聚焦到格局型标的,即核心中的核心!期待后续产业进展能再远超过预期。
【国盛计算机】金证股份:AI+战略开启新篇章
【招商电子】拓荆科技大涨点评
?【小熊电器】新品/新渠道持续贡献增量,建议关注2023Q1业绩超预期——开源吕明可选消费
【安信食饮? 赵国防】天润乳业大涨点评 20230413
?华中数控CIMT调研反馈,持续看好!【国金机械】
箭牌家居董事长调研总结
【天风建材】宁夏建材旗下工业互联网及智能化软件平台中建信息,聚焦建材能源领域AI视觉智能,建议重点关注。
【广发机械】杭氧股份调研反馈
【财通电新】比亚迪2022年度报告网上说明会20230413
【财通商社-第一时间调研信息】菜百股份:北京区域黄金销售龙头,Q2同店高增&标准化展店保障增长
今世缘销售领导交流要点:淡季批价已有回升,六开短期不上量做样板市场
DeepSpeed Chat具有以下三大核心功能:
【国君固收覃汉团队】从现金分派率认识REITs的债性 20230413
?【财通宏观陈兴】第三世界的出口,非典型的复苏
【中银TMT】佳力图:国内IDC温控方案提供商,液冷技术被市场低估。
?【兴业计算机】宇信科技:银行数据+AI第一股,启动戴维斯双击,继续重点推荐
?【兴业计算机】宇信科技:银行数据+AI第一股,启动戴维斯双击,继续重点推荐
【财通电子】中瓷电子再度涨停,重视AI陶瓷材料机会,重点关注三环集团
【乐普生物】近况交流核心要点
【人工智能第一团队|民生计算机】GPT的“终极大杀器”来了:AutoGPT进一步凸显以360为代表拥有多个战略数据入口大模型公司巨大价值!
【申万宏源计算机-重磅】AIGC认知2.0:聚焦到“格局型”标的!
【国君交运岳鑫】油运:Q1业绩或超预期,Q2料将大幅增长,提示再具风险收益比
?中药业绩持续超预期,政策好、估值低、配置低,坚定看好中药行情贯穿全年!
【国君社服零售刘越男】3月出口好于预期,利好跨境电商龙头
✿【格灵深瞳】A股AI机器视觉第一股,相比云天励飞、云从科技严重低估!
?️【科德教育】在涨什么?持续性几何?
✿独家底部强CALL的【英维克】已经迭创新高✿不要错过【意华股份】23年估值仅17倍、增速超过100%的AI+新能源底部标的!!
【天风通信&新材料】中瓷电子大涨点评:光器件管壳标的,产品可支持800G
【民生电新】泽宇智能:“电力+能源”业务稳健增长,机器人业务放量可期
✿【天风医药杨松团队】强烈看好九芝堂:目标空间50%以上【加油】
航天信息:被遗忘的国家级智源大模型,打造财税新服务新高地
【兴证通信】英维克:算力液冷开启新增长230413
【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商,当前历史低位,看5倍空间,请各位领导重视!
富信科技大涨解读:
✿【东方计算机】远光软件:控股股东独享电网数据服务平台,远光数据业务具备独特优势
国金传媒 | 天下秀:首个!国内打通GPT链路的C端App,公司AI交互应用落地确定性大增
【盛视科技】海南封关核心受益标的,极具性价比【华西计算机团队】
【国海计算机】中科曙光:国产算力胜利的“曙光”
【宇通客车】3月销量同比增速转正,拐点已至
【德邦电新】特斯拉:储能超级工厂,开启10倍空间的第二增长曲线
【天风机械】定风波,继续call长川科技
底部反转纯正数据要素【拉卡拉】:基本面反转+数据要素稀缺支付领域
✿专为AI敏感内容数据而生的--AI检测卫士:300768迪普科技
✿专为AI敏感内容数据而生的--AI检测卫士:300768迪普科技
关于东方雨虹今日大跌,和公司昨日年报有关,但是在2022年需求和原材料成本压力那么大的情况下,公司盈利情况已经被市场预期,且稳定性明显优于同行,经营活动现金流在四季度沥青囤货的情况下仍然不错,单季度毛利率环比提升,确立了盈利拐点已经出现。
预定2023年史诗级大妖股——那是一条神奇的天路!
☀【东财电子】战略推荐,苹果或转向!MiniLED“玻璃基板”发展趋势清晰!
AI赋能基因测序和创新药,优质基因数据助力新药研发,AI加持带来的行业革命!
【首创电子】模拟IC筑底,关注复苏+新品共振标的
?【民生电子】弹性+确定性,模拟IC赛道投资的思考
✿✿✿住建部强调国民经济“顶梁柱”“压舱石”,政策面基本面共振向上,beta+alpha叠加,优质房企将迎量价双提升,重申看好板块及优质房企!
【招商通信—梁程加团队】光模块异动点评:切莫错失上车良机
【浙商电新张雷】碳酸锂价格更新:最新均价跌破20万元/吨,后续企稳后将促进产业链补库
【海通化工刘威/孙维容团队】同益中:一季度扣非净利润5339.85万元同比上升103.15%,纤维产品实际成交价格基本稳定
【浙商医药|孙建】从东阿阿胶Q1业绩到中药新复苏逻辑
【天风建材】金晶科技年报业绩交流要点
【国金氢能】国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》结合“西氢东送”落地点评,再次强调
珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地!
珍惜电子牛市中逐一稀少的复苏洼地!
【深桑达:中电数据产业集团注册,发挥协同效应】
【华安电子胡杨团队】一句话推模拟→重视边际改善,淡化时间成本
【申万宏源计算机】AI,继续拥抱主线中的主线,聚焦核心中的核心
?【天风通信】AI主线投资机遇:液冷应用趋势明确
【国君刘越男】丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
容知日新近况更新
【迈得医疗】近况交流核心要点
【国药现代】近况交流核心要点
【中金互联网】腾讯控股:南非大股东“减持”速评
【华鑫电子|高温超导】联创光电:“人造太阳”突破400秒,高温超导前景广阔
【国金医药•血制品行业更新】核心龙头一季度业绩纷纷超预期,血制品行业弹性值得关注!
?【东方-电子】重视模拟赛道,底部布局窗口期已现
【民生电子】边缘AI的投资思考:音频入局,视频决胜
昨天传媒大涨,咨询交流的投资者特别多,到夜里1点都有好些咨询,其实传媒投资也不复杂,4月开始的传媒这波登顶,核心原因1是因为AI开始炒应用,2是传媒板块配置太低了,15年当时传媒配置10个点以上,现在我们估计还是不到3个点。而这个位置,我们认为游戏行业配置还是主力军,游戏板块20倍左右估值,而每次科技浪潮,游戏都是最容易变现的,继续首推游戏板块,其次,如果近期搏弹性,影视IP板块首推,中文在线,奥飞,慈文,光线,芒果,华策,捷成等看好;追求稳健收益的话,出版行业和营销行业可以继续加,特别是出版,15年牛市
【国金市场热点跟踪230413】之1
【国金市场热点跟踪230413】之2
【华西军工】持续推荐时空大数据核心标的北斗星通
【德邦通信】德明利:华为产业链复苏回归,主控芯片发力正是左侧布局好时机
【海通科技】可立克拟收购海光电子20%股权点评
中粮家佳康:生猪养殖高质量发展,生鲜业务稳健前行【中金农业 樊俊豪】
浙商机械 邱世梁|王华君【机器人】特斯拉人形机器人亮相消博会,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
【广发机械】工业母机展调研反馈:短期需求边际转好,长期实现国产替代
✨ 动力电池3月数据点评:电车市场回暖,产量环比+23.5%,装车环比+26.7% | 国金汽车&新能源车
✿【财通电子】chatgpt提升算力需求,关注服务器中连接器投资机会
【财通电子】模拟周期复苏预期逐步明确,持续推荐具备显著阿尔法的公司
???【预期正在起变化!芯片行业边际改善可以更乐观】部分细分开始转暖,客户拉货出现边际回暖,AI强化了芯片行业自主可控的紧迫性,提振了短期和中长期的销售指引 ,树上的花尚没完全展开,心里的花将含苞怒放。
【德邦电子】台股景气度追踪:周期触底,复苏可期
?【天风通信】通信板块大涨点评:全球AI军备竞赛拉动通信板块估值全面重回历史高峰
【光模块】算力竞赛驱动800G爆发,维持推荐旭创/新易盛,新增关注【TEC赛道】与【富信科技】
【民生电新】伟创电气:工控景气度复苏+出海进展顺利,公司成长空间充足
【天风通信】梦网科技:5G消息行业领军者,助力AI未来商业化场景落地
✿中集车辆:Q1业绩预告超预期,后续业绩有望持续保持强劲增长
【中金医药】诺禾致源年报和一季报速评
派能科技电话会议要点:
【浙商金属+汽车】阿根廷卡塔马卡省省长劳尔率团访问福建推进锂矿开发合作
再次强call闻泰科技!
【天风商社食饮】海南消博会系列调研-海发控交流纪要0412
【浙商交运李丹】美国计划补充战储,OPEC+减产预期或减弱,油运板块重迎布局时机
【华创电新黄麟团队】电动重卡销量更新-20230412
外资今天在卖吗/腾讯卖盘并非新增/AI服务器需求拉动如何/美国IRA和欧洲的区别/再推中石油
【天风通信】AI主线投资机会持续思考和挖掘系列:散热/液冷、电源、线缆(包含PCIe线缆、连接器、sata接口等)
【中金科技】模拟芯片板块上涨,关注低估值布局时机
【青达环保、三德科技】:火电投资迫在眉睫,能源智能化大势所趋:
【长江电新】新能源:2023指导意见发布,保供稳价,深入推进结构转型
长江银行马祥云|把握超跌龙头银行股,宁波领衔
长江银行马祥云|把握超跌龙头银行股,宁波领衔
【恒华科技】自有海量电力数据库+行业垂直AI模型,低位王者即将起航!
九联科技:AI领域全面布局,工业物联网,1亿机顶盒用户CHAT GPT应用场景,盘古大模型核心受益标的,数通光模块+CPO+SAM新秀,请高度重视!
浙商金属+汽车
【德邦电新】湖南裕能22年报点评:业绩符合预期,扩产计划充裕期待放量
中材国际23Q1订单点评:新签翻倍增长,境外水泥工程景气度较好
【国君刘越男】丽江股份:23Q1扭亏为盈并超过2019同期
【东财新能源】申昊科技(300853):卡位电网智能化,掘金工业AI浪潮
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】?4月12日周鸿祎直播对大模型的最新解读
【东吴汽车黄细里团队】吉利极氪:极氪X发布,对标Smart精灵1车型,基于 SEA 浩瀚纯电架构打造,定位紧凑型豪华纯电SUV。
【华安电子胡杨团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来
【国盛计算机】佳都科技:AIGC能力迭代,多模态加速场景落地
【中邮计算机孙业亮】博汇科技(688004):多模态视听内容安全监管领军者,重视!!!
【申万传媒】AI+影视:从制作到智作,迈向工业化,推荐最核心的低位龙头——芒果超媒
【申万传媒】AI+影视:从制作到智作,迈向工业化,推荐最核心的低位龙头——芒果超媒
【华创交运*华贸物流合同签署公告】
【招商传媒 顾佳团队】捷成股份:在线视频版权价值重估,ChatGPT+虚拟人应用逐步落地。
【国君医药丁丹团队】天坛生物:Q1低基数下强劲增长,全年确定性强
【国盛计算机】云鼎科技:煤炭信息化国家队,华为盘古大模型的核心伙伴
【天风医药杨松团队】东阿阿胶:23Q1业绩略超预期,持续看好阿胶龙头价值重塑
? 【国盛计算机AI旗手】大华股份:和中移物联网共同探索面向行业的视觉智能操作系统,协同效应加速智能万物互联
? 【国盛计算机AI旗手】大华股份:和中移物联网共同探索面向行业的视觉智能操作系统,协同效应加速智能万物互联
【高测股份】第三次上调产能规划至102GW,看好切片代工长期逻辑&期待代工盈利超预期【东吴机械】
【申万机械】高测股份: 重磅扩产50GW,切片规模冲击100GW级别
【天风轻纺】安踏230412:FILA调整效果明显,户外品牌持续高增
【东北电新】华工科技近况更新
【中信证券军工】振华风光2022年年报点评
?我最近推荐较多,站在当前时间点首推传媒板块,个股首推【果麦文化】
老板晚上好~今天有很多领导在问,视觉和万兴还能不能上车,我们的答案是肯定能,视觉可以直接上,万兴如果怕高可以先上仓位,等回调再加仓。此外,电商板块最近一直较弱,建议可以重点关注一下:
【人工智能第一团队|民生计算机】?精准提示行情拐点后,后续AI行情将如何演绎?
【人工智能第一团队|民生计算机】?精准提示行情拐点后,后续AI行情将如何演绎?
中国电子(CEC)作为国资委管理的企业,以“PKC”体系为核心。其中“P”指飞腾Phytium,“K”指麒麟 Kylin,“C”Cloud。中国电子拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库和安全整机到应用系统等国内最完整的自主产业链。
中国电子(CEC)作为国资委管理的企业,以“PKC”体系为核心。其中“P”指飞腾Phytium,“K”指麒麟 Kylin,“C”Cloud。中国电子拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库和安全整机到应用系统等国内最完整的自主产业链。
中国电子(CEC)作为国资委管理的企业,以“PKC”体系为核心。其中“P”指飞腾Phytium,“K”指麒麟 Kylin,“C”Cloud。中国电子拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库和安全整机到应用系统等国内最完整的自主产业链。
中国电子(CEC)作为国资委管理的企业,以“PKC”体系为核心。其中“P”指飞腾Phytium,“K”指麒麟 Kylin,“C”Cloud。中国电子拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库和安全整机到应用系统等国内最完整的自主产业链。
中国电子(CEC)作为国资委管理的企业,以“PKC”体系为核心。其中“P”指飞腾Phytium,“K”指麒麟 Kylin,“C”Cloud。中国电子拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库和安全整机到应用系统等国内最完整的自主产业链。
【浙商计算机刘雯蜀】医疗AI平台整体框架:迈入大模型时代,多模态AI通用化成为未来趋势
【西部电子】23年3月IC设计(MCU、存储、模拟)景气度跟踪:价格趋势出现显著变化!存储、模拟价格跌幅明显收窄;MCU延续跌价趋势。
天风证券研究所所长赵晓光表示,ChatGPT未来在一段时间内或很快就会遇到瓶颈,因为你它无法解决数据来源更加丰富的问题,它只是拿到了过去的开源的互联网的这些数据。
王朝成:关于在糖酒会上的发言,给酒水二级市场造成的困扰做下说明
??2023年看好制药企业主线,主流企业利空出清、景气向上,业绩、估值修复空间大!建议加仓制药,打包推荐恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰等,围手术相关标的或更为强势!【东吴医药朱国广/周新明团队】
【申万传媒】出版点评:AIGC浪潮下有望价值重估
【申万有色】重视黄金大机会:美国3月cpi不及预期,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨!
#中金海外:3月美国CPI回落快于预期、房租回落明显
【弘则FICC】
【华安通信】边缘AI催化+业绩支撑+估值底部,推荐物联网模组和智能控制器投资机会
【中金家电与智慧家居】2023年3月及1Q2023 AVC白电数据更新
【海通石化】油气供应保障能力持续增强,促进炼油低碳高效发展
周三舆情热度:
【天风电子潘暕团队】重点关注测试设备公司*长川科技*
【申万宏源纺服】牧高笛(603908):22年利润增长78%,符合预期!户外露营装备龙头再创新高!??
血制品板块:龙头天坛23Q1业绩超预期,看好23年行业供需两旺!【德邦医药】
【东北宏观】为什么数据表现亮眼,但是债市波澜不惊?——3月金融数据点评
【浙商电新张雷】光伏行业:硅片控价支撑硅料缓跌,N型需求提升驱动NP料价差扩大
?提示:油运板块宏观扰动&OPEC减产错杀下的底部机会,推荐中远海能,招商南油,招商轮船
【华泰社服】今天锦江酒店股价大幅回调,市场关注点在于昨天发布的年报中对23年指引偏保守
☺?国君传媒三宝: 张昱、陈俊希、李芓漪~推荐标的梳理,如感兴趣可随时约路演❗
【中文在线】大模型时代“掘金”——数字资产价值重估持续推进!!!
❗【民生通信】中兴通讯创新高!这一轮看2500—3000亿,烽火通信涨停!锐捷网络15%。H大客户和海外签订的全新5G大单预计即将落地!这个位置建议大家猛干一季度业绩好,预计差最大,逻辑最强的几个公司:中国电信 映翰通(看翻倍)奥飞数据(看历史新高)广和通(增速最快,看前高)博创科技和德科立(新的大客户进展顺利)
【中泰电子|彤程新材】半导体&面板光刻胶持续向好,PBAT有望接力成长
【国盛计算机】中科信息:稀缺的CV国家队,掌握技术+数据两大关键要素!
宝立食品业绩交流会精要
【海通计算机】关于商汤模型的看法:
【国海化工】AI赋能化工深度之一:AI带动材料新需求
【国信电子|圣邦股份重点推荐】模拟芯片平台企业,行业拐点已现,AI时代有望开启新一轮成长
【国金电子】关注服务器电源芯片方向,重点推荐杰华特
【华西军工】鸿远电子:预计业绩逐季改善,重申“买入”评级
【华西电子刘奕司团队】杰华特点评:AI时代带动Drmos量价齐升,豪华股东结构助力公司快速发展
??【华新环保】A股服务器回收第一股,AI服务器更新需求带来巨大增量!绝对高赔率标的,向各位领导强烈推荐!!!
算力底层赛道-温控液冷的四大认知差
【国君计算机李沐华团队】数据要素是四月份计算机板块唯一核心主线
【飞龙股份】AI服务器液冷核心供应商,业绩强反转,估值不到20x!
锦江酒店:23年展望谨慎乐观,但我们仍看好业绩弹性【国金社服】
【商汤科技自研争议快评】国金计算机
【天风建材】凯盛科技交流要点
【锐明技术:底部复苏的商用车场景AI标的】
【首创电子】力合微:靠双模扩份额,借助数字经济发展非电
【凯盛科技】合成石英砂更新进展
科士达2022年度业绩说明会核心要点:
【国君交运岳鑫团队】招商南油·深度调研要点
【西部电子】为什么我们认为三星并不会跟三环打价格战,三环抢占部分高容市场进度有望超市场预期
博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,数据要素时代的【光模块】
创益通:CXL(Compute Express Link)计算快速链接技术引发关注,高端存储连接器需求或增加,叠加存储底部周期,推荐A股唯一存储连接器公司,存储行业中的“兆龙互联”。
?亚威股份:成型机床龙头,激光海外市场拓展顺利,新产品压力机开始放量【天风机械】
【财通电子】佳禾智能:AI时代,智能/AR眼镜受益先军
【兴证通信】兆龙互连新增推荐:高速率DAC传输“隐形冠军”,AI算力驱动需求爆发
汇聚科技(1729.HK):#立讯精密的服务器平台,下一个高伟电子,#2年5倍空间的超级成长股
? 【中信证券新材料】万马股份:高分子绝缘材料龙头,海工装备项目有望加速
继续坚定看好【中国石油】【中国石化】【中国海油】!油服!大炼化!油气产业链!【光大大化工赵乃迪团队】
【浙商互联网】腾讯盘中大跌点评:大股东减持压力引发担忧,但回购可以有效对冲,基本面依然稳固,维持强烈推荐
【财通电子】重视MLCC涨价与AI相关陶瓷材料领域CPO布局机会
【招商通信-梁程加团队】温控液冷,AIGC按下加速键
大佬,除了光模块,建议重点关注#网络可视化—AI监管下的“算力”→地位类比“光模块/GPU”
【西部计算机】算力稀缺性得到验证,建议关注算力/服务器产业链
【海通计算机】政务数据要素发令即将打响
【浙商电新张雷】光伏重大观点更新:银浆!光伏里的新通胀逻辑!
【白酒糖酒会和近期市场反馈】
【阅读板块+版权内容板块热度持续|华鑫传媒朱珠】
【安信电子】继续推荐“算力PCB”板块投资机会
纸浆价格更新速递【国金轻工】
【国君策略】各位投资者朋友,我们在周日与您沟通了“做多窗口期”,我们的逻辑清晰易懂:
?【信达通信蒋颖团队】中兴通讯2023年云网大会新品速递
【德邦医药】百心安Iberis达到主要临床终点事件点评
【民生计算机】?医保局课题重点再提医保大数据确权和共享全流程管理
【天风家电孙谦团队】萤石网络:智能家居安防行业领先者,以云平台为基实现场景拓展
中材国际60%空间:一带一路催化密集估值最低,商业模式由工程升级产品运维_国君建筑韩其成团队
继续强调创维数字投资机会:VR/盒子双管齐下,AI+硬件入口布局最完善!【申万传媒|家电】
瑞普生物:宠物业务独立运营,有望提效发展【中金农业 樊俊豪】
【东财新能源】汽车工业产销&动力电池月度数据点评:车市销量回暖,动力电池装车提振
【长江电新】光伏:强势基本面证伪部分担忧,业绩持续超预期,继续看好底部布局机会!
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0411
【中金电新】3月信贷超预期,重申工控板块的配置价值
【机床展】调研速递
【招商金属】继续强烈推荐黄金板块
?【国联传媒互联网】大模型数据监管规范化,AI+XR加速落地
【民生计算机】?钉钉飞书AI昨日相继发布,办公软件AI大时代全速起航,强推B端/C端入口工具产业链!重点推荐标的 51111114544554-#泛微网络、# 金山办公!
【国盛军工&计算机】梅安森:携手华为塑造“AI+煤矿”龙头,布局军工打造第二增长曲线
【国盛家电】格力电器大涨点评
?中信主题策略&能化&新材料-“助剂新领域拓张”主题核心品种【利安隆 300596】国内抗老化助剂龙头,打开第二成长曲线,首次覆盖,目标价60元?
【复锐医疗科技(1696HK)长效肉毒注册申请获国家药监局受理】
【京北方22年报快评】国金计算机
【财通电新】派能科技22年年报点评:出货量保持高增,盈利持续提升
★★★浙商机械 邱世梁|王华君【浙江鼎力】年报业绩符合预期,海外市场有望持续发力
【天风医药杨松团队】江中药业:23Q1核心品种增长较好,大健康品种有望贡献新增量
【国君社服零售刘越男】小商品城:23Q1业绩高增82%,数字化加速赋能
【招商商业】锦江酒店:Q4国内承压海外增长,23年计划开店1200家
?【兴业计算机】浪潮信息(2022年报):至暗时刻已过,充分受益AI浪潮
【人工智能第一团队|民生计算机】?浪潮信息2022年报速递
【天风电子潘暕团队】AI大模型应用多点开花,AIoT SoC持续重点推荐
【浙商宏观||李超】3月,信贷、社融、M2数据保持强劲,基本符合我们的预期。信贷总量多增+结构改善,社融增速触底回升、有效社融领先修复,M2增速处于高位,预计金融数据对实体经济的带动将在后续逐步显现,主要体现在投资端。金融数据也映射消费的恢复将是缓慢的,3月M1回落略超预期,体现出虽然居民消费、购房近期略有改善,但幅度仍然偏弱,这与3月居民超额储蓄继续累积相对应,我们认为经济结构转型升级是导致居民对未来收入预期悲观的根本性原因,也因此居民超额储蓄的释放将是一个缓慢的过程,进而导致M2回落的速度相对较慢。3
【高社融和低通胀意味着什么?】兴证宏观札记 20230412
【国金市场热点跟踪230412】之1
【国金市场热点跟踪230412】之2
【广发机械】3月企业中长信贷超预期,继续坚定看好通用装备
【广发机械】3月企业中长信贷超预期,继续坚定看好通用装备
3月社融分析
【中泰电子】首款支持GPT智能眼镜发布,AI+VR/AR加速落地
✿【中信电子】Innovative Eyewear推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,重申苹果MR产业链推荐
?【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评
【东财电子】Innovative Eyewear首发支持ChatGPT智能眼镜,最高涨幅接近200%,重点布局AI智能硬件产业链
【中泰电子】阿里全系产品接入大模型+老虎证券推出TigerGPT,持续看好AIGC行业发展机遇
西部计算机:AI监管启动,重点推荐【博汇科技】:AIGC日常监管侧第一股,受益内容爆发增长和多模态/SAM技术使能爆发性增长
【天风军工】核心推荐-华秦科技:2022年一季度归母净利润预计同比+49.11%实现超预期增长,军用隐身材料龙头厚积薄发行稳致远
浙商机械 邱世梁|王华君【春风动力】:一季报业绩增长100%超预期,盈利能力迈入上升通道,重点推荐!
【天风电新】同飞股份:市场担心问题更新及推荐-0411
【天风电新】金雷股份2022年报&2023一季报点评-0411
【天风电新】国安达更新:特高压+储能PACK级消防趋势下的弹性标的-0411
招商计算机:【三未信安】董事长交流要点
概伦电子2022年业绩交流会KeyUpdates:
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0411
【中金电新】3月信贷超预期,重申工控板块的配置价值
【机床展】调研速递
【招商金属】继续强烈推荐黄金板块
?【国联传媒互联网】大模型数据监管规范化,AI+XR加速落地
【民生计算机】?钉钉飞书AI昨日相继发布,办公软件AI大时代全速起航,强推B端/C端入口工具产业链!重点推荐标的 51111114544554-#泛微网络、# 金山办公!
【国盛军工&计算机】梅安森:携手华为塑造“AI+煤矿”龙头,布局军工打造第二增长曲线
【国盛家电】格力电器大涨点评
?中信主题策略&能化&新材料-“助剂新领域拓张”主题核心品种【利安隆 300596】国内抗老化助剂龙头,打开第二成长曲线,首次覆盖,目标价60元?
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为何社融高,而通胀低?
【中信新能源汽车】AI推动热管理爆发及新技术的应用
【民生电子】AI卖水人,持续强Call芯原股份
东方电气22年业绩交流会要点-20230411
浙商金属+汽车:【恒帅股份业绩点评:持续拓展公司业务面,22Q4业绩超预期】
关于浪潮信息的段子:
【重点公司跟踪 20230411】澜起科技、同有科技、兆威机电
腾讯:多重积极因素,坚定看好继续修复【天风海外】
【国君食品】茅台酱香酒营销有限公司经销商座谈会要点
德生科技情况更新
【浙商电新张雷】TCL中环:回购股份实施完毕,持续看好硅片龙头
【国君电新】金雷股份23年Q1业绩预告点评
【申万传媒】三人行点评:1Q23预告高增区间符合预期,关注AI赋能与讯飞合作进展
【万兴科技一季报点评-业绩超于预期,销售、研发加码投放力度】国金计算机
?【开立医疗】12月份疫情干扰下仍超预期!!!2022年实际净利润近4.8亿,业绩高速释放能力持续验证,继续重点推荐【德邦医药】
亿联网络发布23Q1业绩预告【天风通信团队】
【天风通信】润建股份:疫情影响Q4业绩,Q1重回快速增长,低估值高增长数字经济受益标的持续坚定推荐!
【海通科技】旭光电子22年报点评
?【民生电子】龙芯中科入局Chiplet,持续推荐!
周二舆情热度:
【大模型】已经不再稀缺,未来真正有价值量和数字时代定价权的是【数据要素】!
【德邦电子】坚定AI大主线
黄金珠宝行业华南地区近况更新:
?【天风电新】锂电中游库存和盈利再更新
保险观点更新:把握NBV增长机遇,重点关注负债端超预期个股【申万非银&金融科技】
?【国金宏观•赵伟团队】
【广发电新】德方纳米更新20230411
【中泰电新】科士达近况更新
【天风传媒】Meta发布「分割一切」AI 模型,关注相关领域应用落地进展
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列八
【东方电气】22年业绩交流会要点-20230411
德生科技情况更新
【华泰策略】资金透视:两融与公募的热度差异说明什么?
?远程火箭弹“十问十答”:新质骨干装备淬锋刃——【长江军工】
金融GPT落地预期加快【华泰计算机】
?为什么我们看好综合能源服务方向?
【招商电子】水晶光电年报点评:2023营收目标同比增长20%~50%,关注A客户潜望式微棱镜、AR-HUD等业务起量
【️宁德凝聚态电池前瞻猜想,重视主题投资机会】
【华泰互联网夏路路Jonos团队】2023阿里云峰会
【海通银行】3月社融点评:居民贷款增量创新高,信贷继续高增
?【国金宏观•赵伟团队】
?【中金科技硬件】Innovative Eyewear宣布支持ChatGPT语音交互,AI+ARVR落地持续推进
【中邮有色】有色各板块最新观点
【广发传媒互联网】复盘“互联网+”,本轮“AI+”行情演绎与异同
✿【中信证券通信】润建股份2023年第一季度业绩预告速览
【国君机械徐乔威】西子洁能近况更新
【国金计算机】2023阿里云峰会之通义千问发布会
【广发建材&电新】高纯石英砂行业:需求高增长,供给壁垒高
AIGC时代,数据安全必不可少【开源计算机】
【华安金属&新材料许勇其团队】锂价底部将明确,关注锂矿标的左侧布局机会
【中金交运】好风借力,关注央国企货代估值重振
?【广发证券】策略对话电子:AI服务器需求牵引
【弘则FICC 施琪】3月金融数据点评:货币向信用的转化需要时间
【东财电子】重大推荐闻泰科技底部机会!
【华泰计算机】重申推荐【虹软科技】:SAM是加持!公司同时具备图(文)生图模型+AR/VR+3D技术+图像分割技术+终端设备know-how优势
✿ 【浙商计算机刘雯蜀】- 拓尔思 持续推荐:中文NLP龙头厂商,AI+大数据+网络安全三轮驱动下成长空间广阔
【华创食饮】东鹏饮料2023年一季度业绩预告
纽威股份3月订单跟踪:
【华鑫食饮孙山山团队】白酒板块一季报前瞻20230411:
【中金家电】3月久谦小家电数据更新
#【国内动力电池】3月产装量跟踪
“安卓”大模型:数据为“胜负手”【方正AI互联网团队】
【兴证通信】大模型商业化+党管数据要求下,继续看好“数据要素+国资云”
✿重视!【开源家电】全基站继续维持高增,重视4月扫地机行业线上销量拐点!--2023M3扫地机月度数据点评
【国盛郑震湘团队】全面强call半导体大板块、AI+产业周期+国产化,多箭齐发!
【中信计算机】大模型监管意见稿速评
AI政策 | 网信办发布首个AI服务管理办法【建投传媒互联网】
【天风传媒】国内首个关于生成式人工智能服务管理办法发布公开征求意见稿,建议关注AI合规及内容甄别主线
边缘AI崛起,看好智能物联+存算一体
【中金电新】华明装备 :行稳致远,分接开关龙头再出发
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【德邦商社】九毛九3月经营数据更新20230411?
【招商电子】拓荆科技股价波动较大系解禁担忧,公司22Q4新签订单环比保持健康态势。
【财通电新】光伏异质结电池市场广阔,三五互联布局最大单体产线
??【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】当前时点重视眼科医疗服务的板块性机会!
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创新药估值有望恢复,那些值得关注
【华鑫食饮孙山山团队】继续call白酒,布局正当时20230411
【华创交运*周度观察】4月上旬观察,4月快递行业件量同比增速有望达24%
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【中信社服】海底捞3月更新:
【国金计算机李忠宇】回调强Call配置网安板块!0411
【中信医药】武汉门诊统筹新标准,连锁药房明显受益
【国君交运】国航深度调研要点
【东吴海外张良卫团队】三星减产超预期!存储底部,重视空间而非时间(系列之三)
【德邦商社|美护】景气度得到验证,业绩披露期将至重申看好板块行情
【华安医药】3月初路演推荐的几个标的进展和跟进:
【中泰传媒】关注AI+应用层、数据要素、出版行业投资机会
【天风电子潘暕团队】上海提出强化城市数字化转型,数字中国大潮起先声
【海通非银孙婷团队】低估值+业绩高增长,关注非银季报行情
【华西非银】看好券商行情的几个理由&受益标的
【中泰传媒】中文在线:股价再创新高,互动阅读领域有望率先受益于AI技术发展
✿【独家标的--博创科技】大涨,坚定推荐【设备商&光器件】强α标的
大家好,我们重申【科博达】推荐逻辑,看好公司作为底盘+车身+智驾域控平台型公司的竞争力和成长性。
【国君电新】爱旭股份:ABC投产提速,领跑高效电池创新
浙商金属+汽车:【科博达:云辇发布让U9“飞起来”,持续看好域控制领域发展】
【华创食饮|白酒】山西汾酒:高质开局,疑云渐散
【中信证券能源化工】重点推荐新宙邦
【华泰教育与人力资源团队】中国东方教育:守正革新,行稳致远的职教龙头
?【开源电新】2022年普利特业绩快报点评
【招商食品】五粮液经销商大会反馈
恩捷股份点评:相关部门已解除对Xiaoming Lee先生、李晓华先生的强制措施,现已正常履职|国金汽车&新能源车
【华福电新】电解液观点更新:再次强调建议重点关注电解液龙头
【华创医药】PD-1+ADC正在开启肿瘤免疫新时代
【华福电新】电解液观点更新:再次强调建议重点关注电解液龙头
新能源车观点:春寒渐去,触底反弹 | 国金汽车
✿【天风医药杨松团队】门诊统筹政策进一步优化,支付能力提升下持续看好门诊用药及连锁药店板块
【海通传媒】昆仑万维:年报符合预期,业务战略重组“All in”AGI与AIGC
东华软件业绩超预期:实控人底部增持+Q4业绩释放,医疗IT领域一股清流!【天风计算机团队】
【糖酒会快讯10】今世缘新品发布:柔雅兼香国缘六开布局千元价位,23年百亿营收完成确定性较强
【华创食饮】安琪酵母一季度业绩预增
?【国金机械】容知日新22年年报点评:下游多领域发力,22年业绩高增长
?【国君交运岳鑫团队】航空:Q1小航或率先扭亏,旺季航司预期乐观。放低旺季博弈,布局超级周期
【国金医药·采纳股份】医疗板块实现稳步增长,募投项目建设推进顺利
【西南电新】爱旭股份:珠海+义乌基地开始ABC项目扩建,年底合计产能25GW,后续将有新基地落地进一步扩张产能!
【AI的消费应用场景追踪】
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周一舆情热度:
【人工智能第一团队|民生计算机】AI调整分析以及后续行情观点
【3C计算机】商汤大模型超预期?
【国君电新】天赐材料2022年报点评
【国君电新】金盘科技23Q1业绩点评:订单高增+盈利修复,业绩超预期
【东北计算机】中控技术1Q23业绩预告点评:业绩超预期,大客户持续突破,跨行业拓展效果显著
???【天风建筑鲍荣富】苏文电能22FY快报及23Q1预告点评:减值影响22年业绩,23Q1实现高增长
【财通电新】隆基绿能22年度快报点评
【顶点软件2022年报点评】国金计算机
?【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SZ):拟分拆坩埚业务上市,优化资源配置
【天风通信】中天科技:业绩中值偏上,数字经济+双碳战略受益驱动业绩快速增长
中泰电新【德新科技】Q1业绩高增,展望乐观
?【国金食饮】老白干论坛概要-230410
#科士达年报点评
【华泰汽车】长城汽车3月销量月度会要点
?【民生能源】“三桶油”大涨点评:
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浙商金属+汽车【重大推荐更新】
美国债务上限问题 - JPM美国国会预算办公室(CBO)专家会要点
【信达汽车】比亚迪云辇系统发布,电动车王者持续突破高端技术
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【长江电子杨洋团队】美光大涨,重申存储板块的确定性投资机会
【国内电车跟踪】3月新能源乘用车批售61.7万辆,渗透率31.0%,环比+0.4pct#中信建投新能源
领导好,“科创牛”回头,小牛才露尖尖角,把握倒车接人良机。
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事件:4月10日,国家发改委公布《关于防止和减少餐饮浪费的公告(征求意见稿)》,从严格明码标价、推行明白标量、减少宴会餐饮浪费等八大方面推出一系列举措推进反餐饮浪费工作落实落细。
坚定看好AI,不惧回调:这可能是超过13年,类比互联网出现的机会!【天风传媒&海外】
【华泰汽车】比亚迪发布智能车身控制系统“云辇”,补齐智能底盘拼图
【广发通信】商汤版ChatGPT大模型“日日新”亮相,推荐商汤AI定制芯片方案商【翱捷科技】+【英维克】22年报超预期,继续推荐超算中心液冷龙头
?‼圣农发展3月销售简评【天风农业】
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科德教育:拟投资布局人工智能芯片,布局AI+职业教育
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浙商金属+汽车:【比亚迪:云辇智能车身控制系统发布会】
【浙商金属+汽车】紫金矿业-紫金文化核心理念
【天风电新】德业股份23Q1业绩预增公告点评-0410
【华泰医药代雯团队】健康元2022年报点评:集采之下业绩承压,呼吸制剂快速放量
【国金医药·采纳股份】医疗板块实现稳步增长,募投项目建设推进顺利
?【长江电新】新能源车:3月国内&海外产销速递
❗️【天风电新】0410一季报预告及年报快报点评
【华泰宏观】义乌指数回升是否预示外贸回暖?
比亚迪云辇车身控制系统发布会精要
汤臣倍健投资者交流会亮点
【华鑫电子|gkj镜头】福光股份:航天级高端镜头领导者,超高精密和军用光学双轮驱动成长
【长江电新&建筑】苏文电能发布22年报快报和23年一季报预告,分析如下
✿【国联食饮】山西汾酒一季度业绩预告点评
【兴证医药】健康元发布2022年年报
【海通医药】OK镜集采细则出台,整体较温和,约定采购量较少超出预期
【东吴电新】锂资源专家交流要点20230409
【长江电子杨洋团队】电子行业复盘20230410: 回调降温,风格之争
【天风电新】华明装备更新:网内需求兑现,业绩有望超预期-0410
【国君电新】隆基绿能22年业绩快报点评:业绩符合预期,期待23年新电池放量
“差异化”监管政策或将带动优质券商杠杆率提升——中证金融下调保证金比例
【国金氢能】首次,西氢东送纯氢管网纳入国家规划,中石化400km项目进入国家层面能源管道规划,标志我国氢气长距离输送管道发展迎来机遇。
【银河社服】重视五一假期前板块布局机会
【财通商社-免税-海南数据】
【西部电子】三环集团持续推荐@所有人
【东北计算机】中控技术1Q23业绩预告点评:业绩超预期,大客户持续突破,跨行业拓展效果显著
海天精工:机床龙一订单有望逐月增速提升,下游竞争加剧倒逼国产替代快速提速【天风机械】
【杰瑞股份】23年3月钻完井订单同比大增46%,估值低位建议重点关注【东吴机械】
【德邦食饮熊鹏团队】23年势夺百亿,积极谋划后百亿全国化战略规划230410
【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410
【国君电新】德业股份23年Q1业绩预告点评--230410
✿重大推荐中芯国际:技术突破+周期反转+自主可控三期共振,看50%以上市值空间!
✿【天风医药杨松团队】强烈看好九芝堂:目标空间50%以上【加油】
【宝立食品】发布2022年报:
【中金医药】同仁堂业绩点评:净利润略超预期,净利率同比提升
【东财计算机】罗普特:机器视觉小巨人,存算一体芯片未来空间广阔!
粤电力A:电价上浮拉动23Q1业绩转盈,坚定看好Q2火电盈利【国海公用杨阳】
曲江文旅(600706):抖音账户涨粉百万,线上线下流量协同,大唐IP稀缺显著,文创带货商业闭环,对标迪士尼,大唐不夜城。
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
【财通计算机】商汤发布“日日新”大模型体系,国产大模型再超预期
?【天风海外&传媒】商汤发布“日日新”大模型体系,国内大模型加速落地和迭代,更快迎来AI应用大爆炸时代!关注虚拟人在商汤大模型赋能下加速渗透,大模型观点更新20230410
【国君汽车】3月新能源乘用车销量快评:月销61.7万辆同环比增长,渗透率同环比提升
【浙商电新张雷】特斯拉跟踪:大储工厂落地上海,彰显我国锂电产业链全球竞争力
【国盛计算机】时代继续前行
火电大涨点评:上周末煤价大幅下调,火电业绩逐季改善确定性强【国海公用杨阳】
【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评:旺季来临,下游空调排产有所增长,氟化工景气有望开启长周期反转
【国君医药】三明联盟OK镜集采点评:采购量较少,预计对相关公司影响有限
【养殖板块思考:当你看到周期来了,其实周期已经远去】
⚠️【中金快评】二季度市场机会大于风险 风格有望更为均衡
看好计算机也买建筑:五个本质相同点,若计算机AI回调可买中特估一带一路二季度主升浪_国君建筑韩其成团队
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【招商电新-新能源27版】光伏观点更新(0410)
【复合集流体板块买点提示】0410
【国金策略 市场快评】调整是短暂的,TMT主线将跟着市场见顶而见顶,时间或在三四季度之间
【民生计算机】?如何看待AI调整:风浪越大,鱼越贵
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点:(调整就是机会,继续坚定推荐游戏电商和给你带来“哇”的公司)我们预计随着AI+应用的快速推进,传媒板块有望在二季度登顶,而近期传媒行业,我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司(招商传媒组1月率先喊出传媒牛市,同时连续发布AI+电商,搜索浏览器,游戏,视频等多篇深度报告,推荐个股均大涨,而春节后连续三次强推游戏板块,游戏ETF年初到现在涨幅接近80%,遥遥领先)
【中信电子】推荐安克创新:AI落地终端核心受益标的,看好公司在智能2.0时代的卡位与成长性
氢能调研跟踪:华光环能
【调整无惧 看23H1修复+新增|华鑫传媒朱珠】
行业趋势逐步明晰,半导体材料国产化亟需加速【光大大化工团队】
我国的出口:还有哪些结构亮点?
【开源中小盘】源杰科技再创新高,持续推荐
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【中金非银及金融科技】经营数据持续印证我们的判断,寿险步入新的增长周期
【中金医药/创新药】建议关注创新药板块Q2反弹机会
✿创新药行情能否持续?还能买什么?【德邦医药】
【中信建投策略|基金发行跟踪0410】上周基金发行小幅上行,股票型与混合型新发仍弱
【东吴食社】糖酒会线下氛围火热,白酒论坛、渠道反馈几何?
【申万宏源电子】ASML部分DUV出口受限 20230309
【申万宏源电子】ASML部分DUV出口受限 20230309
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看好计算机也买建筑:五个本质相同点,若计算机AI回调可买中特估一带一路二季度主升浪_国君建筑韩其成团队
行业趋势逐步明晰,半导体材料国产化亟需加速【光大大化工团队】
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【浙商机械国防 邱世梁/王华君】中直股份(600038)公司深度:中国直升机龙头,受益新机型放量
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华创食饮欧阳予-白酒板块速评:情绪错杀,珍惜布局良机
【白酒跟踪43】白酒板块回调即是加仓机会!
【华鑫食饮孙山山团队】白酒板块大跌点评20230410:大跌释放利空情绪,财报季验证下布局时点已至
【金猪十年华创农业】周期反转继续强化
本地生活专家交流要点
?【公用事业观点更新0410】
【火电简评】
【浙商电新张雷】乐观看好板块行情-风光储篇
【国君策略 | 专题研究】 四月效应:一季报哪些行业会超预期?
【国君计算机李沐华团队】继续推荐安博通:正式签约百度安全(A股独家),中国AI看百度文心一言,文心一言安全看安博通
老白干中国酒业品类发展大会要点2023-4-10
?【国盛建筑】探相似、辨差异——建筑央企对比研究
【国金医药】持续看好血制品行业潜力,基本面有望迎来疫后复苏,量价都有空间
【华福医药】医疗服务终端需求恢复情况良好,Q2眼科和种植牙有望实现强劲增长
【国君固收覃汉团队】柳州:城投生态的三个特征——信用周度观察20230410
【长江医药】创新药β行情观点更新-2
【国金策略】一季报不会影响TMT主线走势
【天风电子潘暕团队】全球科技巨头持续投资 AI,持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联!
【申万有色】重大推荐华峰铝业:AI数据中心液冷板和储能液冷板需求空间大
【国金医疗•华兰生物】甲流高发促进流感疫苗销售,有望推动业绩持续增厚
【民生机械】持续推荐华工科技,仍有极大预期差
【天风通信】中瓷电子大涨点评:光器件管壳标的,产品可支持800G
✿【中信汽车】中集车辆:调整系资金行为,基本面坚定看好!当前是很好上车机会!
?招商计算机独家推荐:【通行宝】稀缺交通数据要素龙头
?招商计算机独家推荐:【通行宝】稀缺交通数据要素龙头
【中信能化】算力需求快速提升,导热材料需求放量
【东吴电子】颠覆性创新黑科技-高温超导:千亿蓝海赛道迎来规模放量
【招商通信-梁程加团队】重视2023年“数字经济+央企重估+AIGC”三大主线,通信算力环节核心受益
【华西军工】建议关注航空主机厂
【华安医药】创新药板块观点:长风破浪会有时,关注2023创新药投资机会
【盘中观察】#20230410鹏华
✿【天风通信】光芯片逻辑正在不断被验证
【国信社服】看好五一和暑期景气走高下的板块机会
【国金电新】周度要点:储能市场空前火热,光热发展迎新契机_20230409
浙商金属+汽车
【国君电新】?硅片环节盈利有望持续超出市场预期
各位领导好:
?【成都春糖会的几点反馈】基本面强于预期,坚定看好!
本周杂音继续,甚至需要考虑的问题是,如果AI回撤怎么办?建议是,继续拥抱主线中的主流。
【财通建筑建材】建材周报:地产持续复苏,产业链龙头基本面改善在即
日联科技-HW专家访谈要点20230408
??光大军工?军工行业:环台岛战备警巡和演习,中法签订民机、船舶大额订单,有望催化出板块性行情
三六零官宣类GPT产品“360智脑”通过企业云开启内测,安全云+办公场景下的国内大模型核心标的【TF Global AI Centre·天风AI最前沿】•【天风海外&传媒】
明月镜片:全国近视防控计划发布,看好镜片龙头成长【中金轻工零售美妆、农业 樊俊豪】
【长江电新】北京储能沙龙交流要点及CNESA储能展信息更新
?【浙商计算机刘雯蜀/郑毅】-数据要素赛道看什么?
糖酒会系列之微酒王朝成演讲要点【太平洋食饮】20230409
【安信食饮赵国防】糖酒会观察及思考20230409
*呷哺呷哺集团2023年3月小结*
美腾科技:SAM核心应用场景之一(矿山智能化)
【销售端将保持上行,重申23年行业信用修复起始年观点!政策\市场\主体三阶段陆续修复,继续看好板块蓝筹 】
海通社服【23Q1前瞻&观点更新】Q2行业复苏有望加速,优选修复领先标的
农业周报:生猪产能加速去化,关注高弹性龙头【中金农业 樊俊豪】
华创食饮欧阳予20230409:春糖会微酒论坛争议点如何解读?
【招商电子】Meta发布SAM模型,关注光学、安防行业复苏+AI视觉催化
【招商电子】Meta发布SAM模型,关注光学、安防行业复苏+AI视觉催化
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? 【天风通信】周末AI动态频出,继续关注AI算力需求下基础设施底座投资机遇
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【浙商金属+汽车】紫金矿业-卡莫阿铜矿III 期选厂的整体施工完成42%
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【欧陆通】交流更新:电源适配器压舱石,AI服务器电源+充电桩模块高速增长
领导好,科创牛继续突破!
【民生电新】特斯拉将在上海建造储能超级工厂
海通医药:逐步配置二季度弹性大的品种
【东方医药】AACR大会即将召开 关注创新药行情
#中金海外:从信用周期看中美周期错位
【中泰电新】中创新航顶流电池(大圆柱)技术点评
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【中信建投地产】绿城管理控股 与勤诚达总对总合作点评:商业模式再度升级,业务入口进一步打开
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【东北电子】龙芯发布3D5000,双芯Chiplet,大算力国产破局之经典范例
【招商传媒 顾佳团队】华凯易佰(300592.SZ):一季度业绩高增,AIGC赋能运营效率提升
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【招商传媒 顾佳团队】 奥飞娱乐(002292.SZ):参股公司发布chatGPT产品“智娃”,针对儿童市场推动AI+IP产业化落地
【长江电新】光伏花语第6期:招标加速价格良好,N型渐露头角
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?中国国际机床展览会(CIMT)下周举行,机床板块重点关注!【国金机械】
【国君电新】特斯拉MegaPack工厂落地上海,大储预期有望提升
❗❗【天风电新】特斯拉-中国megapack供应链梳理
【小熊团队】周末最火的莫过于meta Sam 它开源!
【财通计算机】CV领域再迎技术突破,通用视觉GPT曙光乍现
【西部计算机】Meta发布SAM,看好多模态解决方案产业链
【国盛郑震湘团队】SAM分割一切,视觉芯片崛起!
✿✿✿政策面基本面共振向上,beta+alpha叠加,优质房企将迎量价双提升,重申看好板块及优质房企!
✿✿✿政策面基本面共振向上,beta+alpha叠加,优质房企将迎量价双提升,重申看好板块及优质房企!
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【华泰金属李斌团队】求真周产业笔记14– 230409:美服务业走弱,金价或仍有上行空间
【天风电新】珠海冠宇发布股权激励草案:看好消费业务需求反转,动力储能客户放量-0409
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【国金计算机】AI+工业软件/工业信息化系列-重视AI在工业端落地场景!
(更新)【申万宏源tmt+智联汽车:SAM标的】
【民生电子】基于AR不止于AR,机器视觉迎GPT时刻
【国君国际宏观研究】人工智能对欧盟及美国劳动力市场的影响
【财通商社】关注首旅一季度业绩超预期可能
长川科技:国产半导体测试设备龙头,市场稀缺标的
【长江电新】金雷股份发布2023一季报预告,分析如下
【申万宏源化妆品】月观点:线上见顶关注线下复苏,寻找新流量主题永恒20230409
⚡【华安化工】钠电材料周度跟踪(2023.04.03-2023.04.07)
浙商金属+汽车
【浙商金属+汽车】美国本土以外首个特斯拉储能超级工厂项目正式落户上海
【东吴电新】特斯拉储能超级工厂落地上海,规划庞大国内供应链受益
【东北农业】周观点更新0409
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点:我们预计随着AI+应用的快速推进,传媒板块有望在二季度登顶,而近期传媒行业,我们特别建议投资者关注后期AI+应用落地后能够给用户持续带来“哇”的AI+公司(招商传媒组1月率先喊出传媒牛市,同时连续发布AI+电商,搜索浏览器,游戏,视频等多篇深度报告,推荐个股均大涨,而春节后连续三次强推游戏板块,游戏ETF年初到现在涨幅接近80%,遥遥领先)
? ? 消费医疗深度调整后性价比高,2季度显著加速增长、战略布局其最佳窗口期,重点推荐济民医疗、华厦眼科、爱尔眼科、通策医疗等!【东吴医药朱国广/周新明团队】
【国金医药-创新药本周观点】(联系人: 赵海春)
造船市场近况更新
?【信达通信蒋颖团队】Meta、谷歌、百度等AI巨头深度学习库已接入中兴通讯的adlik整体架构,长期将拉升中兴通讯adlik软硬整体架构的需求!中兴通讯AI全栈算力王者底部布局正当时!@所有人
【华创能源化工杨晖团队】#氯碱数据跟踪(2023年第14周)
【国金金属|周观点】美国非农略低于预期,5月加息概率有所上升
【浙商电新张雷】氢能板块跟踪:一季度电解槽招标高增,绿氢规模化降本提速
“去美元化”与全面注册制落地将带来4月新一轮上涨吗?(23.04.09)
✔华泰固收|二季度债市展望
【广发非银陈福团队】政策送暖与市场放量,建议配置证券板块
【海通电新】本周风机招标1.2GW,环比+20%
【新能源车消费补贴政策】跟踪(持续更新)
特斯拉MegaPack大储系统简介
【开源策略|张弛团队】史上三轮TMT“曲折”行情背后的逻辑与启示
光热行业公开交流要点
【国金机械】4月恒立液压排产更新:
【天风家电】公牛集团2022年业绩快报:Q4业绩符合预期,电工龙头逆势稳增
【国金电新】美畅股份1Q23业绩预告:预计实现归母净利3.7-4亿元,符合预期
【国君汽车】拓普集团年度业绩快报点评:扣非净利润同增70%,深度合作头部新能源客户,持续成长可期
【金域医学】近况交流核心要点
【浙商医药|孙建】九洲药业2022年及2023Q1经营数据简评:符合预期,CDMO持续高增长
【天风家电孙谦团队】盾安环境2022年业绩快报点评:Q4营收增长超预期,热管理业务快速发展
【国君医药丁丹团队】二季度创新药看反弹,港股首推康诺亚
【东威科技@东北机械】点评:业绩符合预期,复合铜箔电镀设备有望成为最大增长极
?【债市周评】
【国君策略方奕|周论-做多窗口期】
【招商电新】当升科技2022年报&2023年一季度业绩预告点评
直到黎明 | 民生策略
❗️【天风电新】美国光伏市场更新-0409
【安信汽车】长城汽车:销量持续改善,出口表现靓丽
【重点公司跟踪 20230409】智微智能、润欣科技、首航高科
【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒大商交流要点20230409:
【华鑫食饮孙山山团队】苏酒大商交流要点20230409:
【民生策略周观点0409】模糊期的一些思考
【华鑫食饮孙山山团队】湖南白酒大商交流要点20230409:
【中泰电子】#电子今年涨得多吗?
【华福电新】销量回暖助力库存出清,车展新车发布有望结束持币观望期
【中泰电新】亿纬锂能23年Q1业绩预告点评
计算机行业车载入口:AI助理与自动驾驶的最佳搭配
浙商金属+汽车【拓普集团:2022业绩快报:归母净利润17.00亿,同增67%】
✿强烈推荐!META:XR的奇点时刻!未来已来,请拥抱虚拟现实的星辰大海!
?【天风机械】工程机械数据点评:数据略好于cme预测,3月出口保持正增长,开工率数据逐步修复
【天风家电孙谦团队】佛山照明22A业绩速递
【国金氢能】海上氢能应用受国家层面重视,总书记、马克龙见证江苏风光氢储海上能源岛项目签署,并积极寻求后续合作机会,电解槽持续受国家高重视
重点公司一季度零售经营情况一览
华西证券:AI智能助手有望成为下一个流量高地;积极推荐七条投资主线
【广发电新】新型电力系统系列之四:电改传导消纳压力,综能服务蓄势待发
Ai服务器加单,电子半导体迎来新的生机和活力 国金电子
zx-规避主题炒作,回归业绩主线0409
【广发策略戴康团队】“思•变”Δ三重奏之AI科技牛起点——五分钟全知道(4月第2期)
【兴证通信|王楠/章林团队】AI投资前瞻思考
❗️【天风电新】以上一季报及板块新闻简评
德邦商社|社服】天目湖:23Q1业绩预计为0.18-0.21亿元,历史Q1最高,继续看好公司全年业绩兑现与中长期发展潜力
【海通机械】华测检测一季度业绩预告简评
【国君汽车|周观点】交易重心:特斯拉产业链+上海车展
【海通传媒】AI有望赋能游戏全产业链,迎接产品周期与估值共振
【天风机械】继续坚定推荐多因素共振下的半导体设备板块确定性行情
【HT计算机】【新高之后还有新高,强CALL正元智慧戴维斯双击】
【天风机械】继续坚定推荐多因素共振下的半导体设备板块确定性行情
【招商电新】禾望电气点评-利润端承压、光储和工业传动业务增长较快;推出股权激励、调动员工积极性
【兴证医药】济川药业发布2022年报及2023Q1主要经营数据
【当升科技】公司2022年实现净利润22.59亿元,同比+107%;2023Q1预计实现净利润4.0-4.5亿元,同比+3-16%
【民生计算机|人工智能第一团队】?金桥信息:继续强推阿里系AI应用龙头,阿里大模型产业合作最佳场景之一
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:拟进行新一轮股份回购不低于8亿元
大模型时代,计算机行业G/B/C端落地的投资机会
【华泰建筑建材】重视4月“一带一路”投资机会
【海通化工投资观点230409】:化工整体低迷,建议配置性价比高的优质个股
【德邦电子】行业周观点 0409
【海通传媒】姚记科技:23Q1归母净利润同比实现翻倍增长,游戏、营销、扑克牌等业务有望持续复苏
【国金电新】通威股份1Q23预告:预计实现归母净利83-87亿元,硅料量利超预期
【人工智能第一团队|民生计算机】本周AI最重要事件SAM—视觉领域的GPT来啦!
【浙商医药|孙建】九洲药业2022年及2023Q1经营数据简评:符合预期,CDMO持续高增长
【天风农业】3月能繁母猪继续显著去化,趋势已成,重视生猪板块β大行情!
【兴证电子】江化微2022年报点评
【国盛军工】中航沈飞:2022年实现归母净利润23.05亿元,同比增长34.55%,超市场预期
【华创能源化工杨晖团队】#氯碱数据跟踪(2023年第14周)
第1份券商1Q快报! 超预期!
电子
通信
计算机
【天风商社食饮】洋河股份新品发布会要点0408
?【天风海外】建议重点关注快手基本面的逐季改善
浙商机械国防 邱世梁|王华君【中直股份】深度:中国直升机龙头,受益新机型放量
☆金融+AI的最强弹性标的大智慧,严重低估!
【海通电新】东方电缆调研20230407
?【中金机械 | 光伏设备】3月月报:继续关注技术迭代和供给瓶颈环节
【王朝成分享】核心要点(2023-4-9)
【国海交运】出行复苏数据跟踪-0409
【国金计算机】人工智能大会华为盘古大模型解读
【中泰电新】23Q1国内电解槽招标835MW,超22年全年出货量
?【天风电新】特斯拉&比亚迪后续降价分析-0408
周末舆情热度:
【华安策略郑小霞】TMT 拔估值行情的天花板在哪里?
【天风轻纺】政策加码近视防控,看好明月“轻松控”市占率提升
【国金计算机】人工智能大会 | 京东灵犀大模型火线解读
【长江纺服】海外观察系列20之2022Q4财报总结:公司如期去库,订单修复可期
【华泰电新】新技术产业链:大圆柱时代来临,钠电复合箔进展持续--0408
【天风传媒&海外】阿里云自研大模型“通义千问”开始内测,关注国内大模型落地后的应用场景入口及阿里及AI电商产业链!【TF Global AI Centre·天风AI最前沿】
【华泰建筑建材】实物量高频数据跟踪230408
【财通策略李美岑团队】五维复苏开工高频核心结论(4.2~4.8)
【国盛食品】湖南白酒大商交流要点
【天风通信】润泽科技更新推荐:有望迎来第二波机会(增量在智算-GPU、超算CPU平台)
?长安汽车3月产销快报点评:
千禾味业2022年业绩点评|重点推荐:2022翘尾收官,2023收入利润加速成长
【天风商社 | 重庆百货】:超市和电器业态保持韧性,疫情下净利润率正增长
【天风商社食饮】顺鑫农业:发布购买全资子公司顺鑫佳宇房产资产公告,优化地产公司负债率有望加速地产业务去化
【招商电子】概伦电子2022年报点评:2022年业绩符合预期,一站式工程服务业务高速增长
【至纯科技】2023年整体订单指引超过30%增长,低估的清洗设备龙头具备性价比【东吴机械】
【国信电子|圣邦股份继续推荐】模拟芯片平台企业,AI时代有望开启新一轮成长
【量测设备】专家交流精华
市场回顾(4月第1周):科技价值接力向上
【国联石化-第14周:2023/04/03-2023/04/09 数据简报】
【广发计算机刘雪峰团队|周报0408:进入财报季,兼顾基本面和产业趋势】
【国君计算机李沐华团队】华为云盘古大模型发布要点速递:
华为盘古大模型核心要点【广发传媒互联网】
【德邦电子】华为盘古大模型核心要点速递
【长江宏观于博团队】就业市场开始降温——3月美国非农就业数据点评
【长江医药】创新药β行情观点更新
【浙商张建民】最深入推荐AI芯片液冷产业拐点机会!
【白酒】春糖渠道产业交流观点反馈0407
古井南京大商核心要点20230407
天味食品线下调研要点
【怡合达观点更新】锂电&泛半导体领域持续高增,超跌后当前位置已具性价比【东吴机械】
❗中兴通讯(000063)这个位置的冷静思考:
【华泰化工】万华收购巨力反垄断审查获批短评
【闪电】【华安化工】万华收购烟台巨力股权案通过反垄断审查,未来TDI、MDI行业竞争格局进一步向好
【安信食饮? 赵国防】涪陵榨菜调研要点20230407
【国君社服零售刘越男】红旗连锁22年报点评:持续对门店进行提档升级,23年拓店有望加速。
?【国金食饮】千禾味业:零添加风潮起,期待23年增长势能延续
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】?华为盘古大模型要点梳理:
【浙商电新张雷】2023年2月全球动力电池装机点评:2月全球装机环比+27.9%,长期看好长坡厚雪的电车产业链
【招商机械·3月挖机销量数据点评】
【申万宏源纺服】3月男女装及运动服饰消费回暖,户外行业增速亮眼。3月运动鞋服、大众服饰、户外、家纺淘系电商数据更新!??
【长江电新】本周锂电价格数据追踪
【中邮计算机孙业亮】重大观点更新:
【中邮计算机孙业亮】重大观点更新:
【国盛计算机】少丹现场解读:盘古预发布,推动AI开发由“作坊式”到“工业化”升级
【长城电子】笔电需求回暖叠加汽车电子新业务放量演绎双重增长逻辑,行业低估值标的春秋电子(603890)值得关注!
【国君海外策略&社服零售】外资怎么看消费复苏-要点解读
【国金宏观•赵伟团队】
【东北宏观】需求虽平复,供给难回返——3月非农数据点评
【国盛食品】成都糖酒会观感(白酒)
【国盛食品】成都糖酒会观感(白酒)
【华西环保有色-晏溶团队】东阳光公告2022年报
?【浙商证券匡培钦|盛航股份】可转债预案发布,募集7.4亿元拟主要用于船舶购置
?【浙商证券匡培钦|盛航股份】可转债预案发布,募集7.4亿元拟主要用于船舶购置
【浙商电新张雷】TCL中环(002129):发布可转债预案,布局35GW切片+25GWTOPCon电池产能✿✿✿
【财通电新】TCL中环拟发布可转债138亿用于硅片和电池扩产,增强产业链协调能力
【国君汽车】长安汽车3月销量快评:销量同比小幅提升,环比增速优于行业整体,新能源高增长
【信达新消费|免税】海汽集团22年报:疫情冲击下业绩企稳,关注免税资产注入进展
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【万兴科技年报点评-四大产品矩阵,AI赋能丰富落地场景】国金计算机
【万兴科技年报点评-四大产品矩阵,AI赋能丰富落地场景】国金计算机
【中泰电子|雅克科技】存储复苏&hbm需求激增,电子材料业务多点开花
✿23年开门红,一季报复合预期,持续推荐最优质中药创新标的—康缘药业!
【天风机械】中密控股:下游多板块景气度提升,密封龙头踏浪而行!
【华西食饮】天味调研要点
【天风轻纺】欧派家居:零售大家居Q1靓丽,产业先驱,大家居挺进
【东北钢铁新材料】福晶科技上涨点评
【东北钢铁新材料】福晶科技上涨点评
【财通电新】TCL中环拟发布可转债138亿用于硅片和电池扩产,增强产业链协调能力
【国君社服零售】格力地产更新要点
【海通传媒】新华网:优质央企互联网平台,数字人、AI内容等新媒体布局领先,关注AI+监管细分主线
【招商电子】斯达半导2022年年报点评:全年盈利能力持续改善,关注行业景气和格局变化
【国君刘越男】锦江酒店:与雅高签署合作谅解备忘录,增加交流提升内功
【安信食饮? 赵国防】新乳业调研交流要点 20230407
新乳业线下调研核心内容【太平洋食饮】-20230407
【东吴食社】零食专营专家交流要点230406
【Rose】领导好,通过热门事件再次强Call多模态大模型的应用与AI+鉴定的重要性!
!!重磅成长复盘【申万宏源策略 | 行业比较】复盘半导体、CXO、新能源等成长板块,探讨数字经济行情节奏和跟踪指标
【广发策略】“AI+”堪比13年的“移动互联网+”
【磐耀资产:交易情绪回暖,复苏节奏平稳】
?「债券交易观察日记」
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!230407更新【天风机械|本周点评】
锂电产业链跟踪:
【财通电新】芬兰6GW海风项目即将竞标,欧洲加速追赶规划目标
# 关于降低存款利率小作文#
#中金海外:3月非农整体降温;供给继续增加有助弥合缺口
耀皮玻璃(光热玻璃核心标的):收购艾杰旭,或将成为国内太阳能光热玻璃核心供应商
?【国际医学】今日大涨!!!怎么看?持续看好,继续底部坚定不移推荐!
【民生计算机 】?再次强调#泛微网络,腾讯ToB生态稀缺标的!
【民生计算机】?浩瀚深度冲击涨停:AI监管和数据要素的并集,双主线共振迎来大涨
【太平洋计算机曹佩团队】?德生科技:数据要素迎行业东风,政务民生领域数据运营服务乘风起
?据官方公众号及投资者互动易,奥飞娱乐参股的光年无限,旗下AI对话机器人产品图灵机器人在近日发布了首个儿童版ChatGPT“智娃”,具备多模态、支持第三方插件的特点。我们于3月9日邀请了光年无限CEO进行【独家电话会议】,对公司及人工智能机器人行业进行深入介绍与展望。
【天风电新】麦格米特更新&再推荐:新业务进展顺利,23年业绩将持续兑现-0407
【招商电新-新能源25版】高纯石英砂更新
?【国金机械】电测仪器板块大涨点评:
【西部电子】光刻机产业链标的哪些最纯?@所有人
【中信电子】三星表示产能削减,看好存储周期加快触底
【东方互联网】阿里通义千问内测,有望推动AI电商场景进一步落地
【光大医药】创新药大涨的观点与后续投资策略
【广发电新】合成砂在石英坩埚的应用进程-要点20230407
【广发机械】海天精工近期跟踪
【Tims咖啡-中国】(THCH)Q4财报简要
【中信新能源汽车】LG新能源23Q1业绩预告
【民生计算机】?四维图新:首次公开披露伟华为花瓣地图提供全面数据运营服务,且将助力所有通用模型垂直落地!
? 【国盛计算机】万兴科技:逆袭万亿Adobe的机会,7PS!
【天风电子潘暕团队】三安光电:LED行业进入上行通道,集成电路业务持续高增长
【天风电子潘暕团队】我们认为,SAM出来后有两个核心点请大家注意:
【浙商金属+汽车】价格战:油车降价步入尾声,看好零部件板块结构性投资机会
【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评:旺季来临,下游空调排产有所增长,氟化工景气有望开启长周期反转
???【开源化工】关注熔盐储能放量情况,“两钠”及硝酸企业或将受益
??【天风建材】光热储能:政策驱动成长加快,关注储能材料、工程公司投资机会
✿强烈推荐:VR/MR的奇点时刻,未来已来,请拥抱虚拟现实的革命!
【光大电子】消费芯片复苏趋势,推荐翱捷/唯捷/卓胜/韦尔/思特威/力芯微
?【兴业计算机】务必重视#医疗IT: 数据共享,以评促建,继续重点强Call
【浙商交运李丹丨重点推荐】航空:3月国内票价同比19年增长10%-30%,涨幅为近十年之最‼建议积极布局“五一”行情‼
地产销售拿地环比改善,继续推荐地产链【民生建材建筑】
【商社食饮】重要原材料和包材成本变动跟踪230407
???创新药底部位置+重磅学术会议催化+政策边际利好,多重因素推动创新药行情【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【三问创新药】
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI提升游戏开放性,有望带来行业付费率及ARPPU的提升
领导好,再次提示AI+数据要素两手抓!AI仅仅是短期调整,龙头公司和质优新公司值得加仓,数据要素求关注!
还在畅想【久远银海、中科江南】医疗数据商业化?
✿【东北电新】继续强推亨通光电,华为盘古大模型标的,仅16倍,空间90%-20230407
【弘信电子】国盛策略会纪要及更新:
【民生机械】华工科技高管调研要点230407
【船公司美线涨价600-1000美元/FEU】
【国君计算机李沐华团队】4月数据要素有望成为计算机牛市又一主线
【平安医药】创新药板块大涨,继续坚定推荐康辰药业!
【兴证电子】聚辰股份推荐逻辑:DDR5渗透率持续提升,SPD、车规EEPROM拉动业绩持续成长
【招商汽车】
【招商医药】赛科希德板块内强势上涨,招商医药最早挖掘推荐,行业扩容+进口替代加速成长!
【华兰生物】血制品业务增长稳健,疫苗业务有望迎来反转
【浙商张建民】中兴通讯:重视算力芯片等自研关键器件潜力!
【华鑫食饮孙山山团队】酒鬼酒跟踪点评20230407:
??【中泰医药祝嘉琦、李建】重点推荐健友股份:肝素集采落地,影响较小,当前具备明显性价比,把握修复机会!
【天风电子潘暕团队】谷歌持续大规模投资 AI,工业富联有望受益扩产
这对海康大华是一大刺激利好!【申万宏源tmt】
【西部半导体郭龙飞】预期后续零部件板块会持续演绎,重点关注
【AIGC儿童版】
【浙商医药|孙建】投融资数据月度更新:全球3月回暖,国内继续分化
【创新药β山雨欲来风满楼】
【西部建材轻工&储能材料】国家能源局出台光热支持政策,推动光热规模化发展
★【东北电新】光热提速,重磅投资机会
?【德邦电子】盘古大模型发布在即,主推华为智联产业链补涨【长光华芯/创耀科技】
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】??AI应用无惧调整!当前应选择AI落地扎实、想象空间大、基本面好的标的配置!国内各大模型陆续落地催化不断,训练数据版权、海外应用收入等下半年落地可期,AI应用的未来并不遥远!【加油】
【开源中小盘】GPT+智能汽车,一切才开刚刚开始!
【国君交运】《油运图鉴》第三期
【国盛轻工】家居:高确定性、低估值,长期成长逻辑顺畅
【国君社服零售刘越男】线下消费进入旺季主升浪,五一预热板块大涨
香港交易所:预计Q1盈利同/环比+20%/+7%;重申配置价值 - 【中金非银&金融科技】
【中泰电子】订单充足&边际改善,重视设备板块机会!
数看餐饮酒旅(4-6更新)【国金社服叶思嘉】
【安信食饮? 赵国防】西南调味品专家交流要点20230406
【糖酒会】河北专家交流
【华西食饮】春糖白酒第一天交流观点汇总——修复趋势不变,五一端午次高端有望超预期,中秋国庆预计新一轮起点!
【天风商社食饮-白酒】四川大商交流要点20230406
?【天风传媒&海外】每一次调整都是超级行情的配置窗口!应用场景落地是下一个阶段主旋律!国内大模型落地后,AI应用的爆炸式增长也即将开始!20230406
【天风电子潘暕团队】产业创新+周期复苏+估值回升三重逻辑,重点关注封测板块大机遇
OpenAI停止会员接入+海外政府对AI的担心是不是意味着AI行情结束?其实这恰恰强化了AI的革命性,爆发性需求引发OpenAI的供给紧张,快速迭代能力让政府无法应对,因此,由此引发的调整反而是二次上车的机会。
国君电子 王聪团队 半导体板块推荐
【国金农业】牧原股份:3月出栏量同比减少,能繁小幅回升
?【天风农业】圣农发展事件简评
【国金医药-科创板-迈威生物-年报速递】营收近3千万,ADC(nectin-4 靶点)临床数据催化剂兑现(联系人:赵海春)
【天风电子潘暕团队】AI大模型应用有望再添新翼,AIoT SoC持续重点推荐
【中金家电与智慧家居】小熊电器:收入增长稳健,精品化成效显著
?【民生电子/长电科技】2022年报业绩会要点更新
【浙商交运李丹丨白云机场】旅客吞吐量连续3年全国第一,23年或迎超预期恢复
✿【国金机械】4月恒立液压排产更新:
【申万纺服】从HAZZYS调研看中高端男装投资机会
? 【重大利好】光热发电将迎来爆发【国海公用杨阳】
?【开源电新】国家能源局出台支持光热发电重要政策,2023年起光热发电每年有望贡献600-1200亿增量市场空间-20230407
欧陆通4季度业绩大幅增长验证服务器电源高景气度
【广发通信】珍惜最后一个低估值、全方位算力基础设施标的【中兴通讯】
✿【东北电新】亨通光电-15倍PE的800G光模块+CPO公司,安全边际高弹性极大
领导好!今日市场传言国内头部晶圆厂将拿到8台ASML光刻机,4台1980i(14nm)和4台2050i(可7nm),预计6月开始交付。拿到后可以扩35k先进制程产能,目前头部晶圆厂南方先进制程产线现有产能35k。
✿【德邦医药】近期创新药观点:回归基本面分析,回调进入舒适布局区间
?买医药,听德邦的【加油】,医药结构化行情下持续强烈看好医药三条线:【中药】+【Q1业绩好】+【国企重估】
【中信医药】多因素催化有望上半年落地,创新药基本面迎来改善
? 【天风通信】AI之“光”系列三:重视光纤光缆三雄800G光模块布局,挖掘光模块低估值标的机会
【天风传媒•游戏旗手•AI牛】Roblox开启游戏AIGC时代!继续强call游戏板块!
【东吴传媒互联网 张良卫团队】持续坚定看好AI赋能游戏降本增收,提供长期估值支撑
【天风电新】德新科技近况更新-0407
❗【天风电新】AI +人形机器人,OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评-0407
这就是底部!——【长江军工 · 王贺嘉团队】
【民生电新】储能:需求确定性高,成长赛道首选
各位领导好:推荐一季度业绩暴增标的跟板块,众兴菌业金针菇销售价格同比接近上涨80%的金针菇板块
看多猪周期反转机会(2023.4内部分享)
【金融科技回调点评】国金计算机
继续强call半导体设备:利好不断+AI行情持续扩散,继续重视设备板块投资机会【东吴机械】
❗️新能源重大变化,光热板块迎来爆发!#财通电新
Samsung 启动 20%减产
【天风电新】光伏主产业链价格更新-0406
?TCL中环硅片调价,半导体材料强化优势【中泰电新】
如何理解中环收购鑫芯半导体的布局:
【国盛军工】强烈推荐~湘电股份:2023Q1预计实现归母净利润1~1.1亿元,同比+99.28%~ 119.21%,超市场预期
【西部电子】鼎阳科技23Q1业绩预告点评:业绩超市场预期!
#【财通商社-零售】欧美监管+360股权变动引发市场短期担忧、AI+跨境电商应用逻辑不变~
【凌志软件年报快评】国金计算机
【海通医药】新产业2022年营收30.47亿元(+19.70%),归母净利润13.28亿元(+36.38%)
【海通医药】惠泰医疗年报,营收12.16亿(+46.74%),归母3.58亿(+72.19%),扣非3.21亿(+92.02%),符合预期
【方正医药】康恩贝(600572.SH):股价创近2年新高,持续强烈推荐
【华西环保有色-晏溶团队】闽发铝业公告2022年报
中泰电新【苏文电能】设立全资子公司江苏充动点评
?4月核心推荐【卓易信息】:关注的几个问题解答
【涪陵榨菜】公司交流核心要点(2023-4-6)
【中泰电新】碱性电解槽专家会要点 2023-4-6
【长江建材&新材料】AI拉动球形硅微粉产品迎来爆发预期,联瑞新材、凯盛科技受益!
【浙商电新张雷】禾望电气(603063)2022年报点评:22Q4盈利环比改善,光储业务加速放量
【国君电新】210价差优势突显,重视硅片龙头投资价值
【中邮电新王磊团队】TCL中环:紧缺背景下让利210硅片,战略性加速大尺寸渗透
【横店东磁】发布2023年Q1业绩预告,盈利表现超预期
【福莱特】与正泰新能签订长单,行业盈利迎来改善机会
【国盛传媒】昆仑万维CEO 4月6日交流 核心要点
?【天风农业】温氏股份2023年3月销售简报点评,继续重点推荐!
【天风电子潘暕团队】AI时代全面到来!持续坚定推荐相关板块标的!
【国金氢能】欧盟绿氢补贴首次落地,最高达4欧元/kg补贴,共8亿欧元补贴可支持超20万吨绿氢、250MW电解槽生产,欧盟绿氢政策逐步落地
周四舆情热度:
【德邦电子】封测专题:周期触底,叠加先进封装成长
【东北电子】关注AI革命之基石-精密光学产业链
【德邦电新】3月欧洲销量点评:销量环比大增,渗透率提升
【海通电新】光伏价格点评:供需紧平衡,电池组件微涨
✿2023年3月风电数据更新【天风机械】:一季度风电招标19.86GW,风机价格维稳
?【国金通信】AI崛起——ICT基础设施先行!
【国海交运许可团队】
【中信建投金融】银行业城投风险专题:谁做的最好?谁的风险被高估了?
海容冷链今日股价大涨点评:
中环此次报价整体概括,有“1更大3更低”的特点:
【浙商电新张雷】TCL中环(002129):单月出货突破10GW,坚定看好光伏硅片龙头
【中金科技硬件】鸿腾精密上涨速评
【德邦电新】新宙邦:氟化工带来估值重塑,电解液已触达底部,重视“氟化工+电解液+半导体电容“三重逻辑!
【兴证电子】受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势,继续重点推荐沪电股份
【源杰科技】年内突破100G EML光芯片——800G光模块核心部件
【东吴汽车】广汽集团3月产批数据要点总结:集团整体产批同环比增长,埃安月度产销创历史新高
【兴证医药】三诺生物2022年报公告整理
【中金风光公用环保】广西防城港海上风电示范项目A场址启动220kV海缆、陆缆及附件采购 4.6
【中金科技硬件】中芯国际大涨速评
✿我们从22年四季度开始全市场最先深度推荐工业母机赛道,后续持续看好!【国金机械满在朋/李嘉伦】
今天下午机床板块大涨,我们认为主要原因有三点:
【国君社服零售刘越男】继续独家推荐黄金珠宝:数据主升浪,金价+复苏+新产品周期三重催化
今天问的smic排产7月份相对6月显著提升,手机相关的芯片开始备货,家电和汽车芯片需求也在增长。其实存储是一面镜子,美光看到二季度是底部,半导体整体大周期就是底部,就像2018年一样。代工厂产能利用率今年二季度见底,板块二季度应该是买点,中芯国际、长电科技、中微公司这些都可以按手买入。各位领导,我们周二收盘明确提出电子是AI后续有后劲的方向,然后周三算力就发酵了,昨晚我们也重点汇报过了。目前普涨阶段,观点比较容易被淹没,向各位领导再总结汇报下:
【太平洋机械】卓然股份大涨点评:重视产业趋势,卓然为最受益品类。
【安信军工|四月金股】紫光国微,AI芯片赋能,下游需求旺盛,机构密集调研
【天风新兴产业】专精特新系列之申昊科技:智能机器人“小巨人”,掘金蓝海助力业绩迎反转拐点!【四月金股】
【天风电子潘暕团队】重点关注头部封装标的*长电科技*,对比上轮5xPB可期
?【华泰电子】关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会
【中金科技硬件】ARVR系列# 5:苹果MR发布临近,关注产品创新带来的“0-1”投资机会
?【东北电子】#关注碳化硅高景气投资机遇!
?【申万机器人】我们前期系列会议对AI对机器人带来的变化做了详细阐述。总结一句话,机器人是人工智能未来的终极入口,人工智能是机器人向前迈进一步的核心技术。
【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
【东财新能源】温控下游星辰大海,“储能+数据中心”双重共振
【天风电新】光伏美国市场更新:UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅,关注美国市场装机潜力-0406
【国金电子】AI主线持续,看好算力+存储+光芯片确定性强
刚从印尼调研归来,深刻感觉到中国一带一路的力量是融合了经济互利共赢和文化命运共同体的强烈诉求,去美元化苦秦久矣。在此重申黄金逻辑:一是周期性变化,近期已在印证我们此前预判,三月中下旬的欧美银行危机一定会对4月以后的经济数据带来降温影响,4月非农、通胀等重要数据的披露都是催化剂;二是去美元化,中东、俄罗斯、东南亚揭竿而起,这背后的趋势是非美货币信用需要用黄金来背书,也意味着这些第三世界国家的巨量美元储备的配置结构在当前多极化贸易体系的变局中需要通过黄金来平衡。同时,美元百足之虫也可能带来更多的政经不确定性。
【中泰轻工】3月家居核心标的数据跟踪
【寿仙谷】近况更新交流要点
【国金电子】联瑞新材大涨,别错过全球AI先进填料供应商!
【中泰电子|华海清科】国产CMP龙头,横向拓展打造平台型公司
【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
【海通医药】澳华内镜:减持压力影响有限,看好AQ-300今年放量
✿站在新一轮上行周期起点,全面看好半导体设备/半导体代工/模拟芯片/存储芯片等!
【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革,关注智能终端演变趋势
? 【长城汽车】乘用车上险数据(2023年第13周 2023.03.27-2023.04.02)
???【天风机械】亿嘉和涨停点评--大模型助力构建服务机器人平台型公司
【长城TMT侯宾】国资云系列动态点评:看好国资云厂商在AI+数据领域机会
【请领导一定要站在数字经济的大旗下去看AI监管!产业的理解最关键】天风计算机缪欣君团队
?【国盛通信】从ChatGPT Plugins看短信营销B2C新变局
【新材料】半导体材料板块继续大涨,如何看待投资逻辑?
✿翱捷科技:合作商汤+背靠阿里,AI芯片“卖铲人”,中国的英伟达!
?【中泰医药谢木青/于佳喜】4月重点推荐:迪安诊断+九强生物,常规业务恢复+边际催化兑现,建议积极布局
【中金家电与智慧家居】JS环球生活:欧美小家电市场份额保持提升趋势
【中航光电】:坚定看好军工白马高质量发展可持续性——【长江军工】
?【浙商电子@蒋高振】中芯国际:国之重器,砥砺前行
【超卓航科】产业爆发带动+股价底部区间标的
?【民生电子】雅克科技持续推荐:存储国产化核心标的
【申万有色】推荐买入盛达资源:黄金白银大周期,重视银价上涨高弹性
关注GPT对其他工具软件带来的潜在影响
【开源刘翔团队】崇达技术:公司迎来困境反转,有望成为内资高端PCB新贵
【安信食饮赵国防】上海梅林更新
传音控股的三层逻辑:硬件周期反转、互联网入口、AI智能订阅,受益于一带一路的发展,逻辑层层递进,软硬件一体发展,终局是非洲的华为。
✿回调才是买入机会,中远海集团【核心数字经济+AI航运服务+数据向+中特估核心】标的#中远海科?
【安信电新】关于大连洁净能源集团12台碱槽招标的更新
【东吴海外张良卫团队】光芯片及800G更新
【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机
【数据要素:国家云为底座,AI与数字经济交汇点】天风计算机
??【浙商策略王杨】无产业,不牛市:1000点是科创的牛市起点
浙商大制造 全球视角观市值成长,大市值公司如何练就
重视边缘计算中的算力模组,市场空间类比光模块!
【华安电子】犹豫就会败北,电子硬件大级别行情
【海通传媒毛云聪】当前位置建议重点关注字节系相关产业链公司,几大模型巨头方腾讯阿里百度华为等产业链标的都已有充分挖掘,就字节系相关公司普遍在低位;媒体报道的字节22年收入800亿美金(yoy+30%)依然非常亮眼,是目前国内增速最快的互联网巨头,上市进度预计也随时官宣。
【招商金属】继续强烈推荐黄金板块
【华西环保有色-晏溶】ADP就业数据大幅走低,加息渐尽&衰退渐近,黄金板块配置凸显
【海通轻工】23年一季报前瞻:家居板块黎明在前,造纸行业拐点在望!
【天风电子潘暕团队】高算力&高存力为AI两翼,重视HBM/Chiplet相关投资机遇
关于北方华创几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【陈杭】
【招商电新】ST龙净更新
阿里大模型关注度极高,可能于4月11日发布,重点关注2条主线:AI+电商、AI+智能音箱【长江传媒互联网】
关于AI应用的衍进:您可能想知道AI接下来会炒到哪些地方。
【人工智能第一团队|民生计算机】?“韩山童”之后再推思密达“四美达”初露锋芒,继续强推
【国金氢能】储运环节成为氢能大规模应用下重点突破环节,短中长期发展推演,气、液、管道逐步过渡,近百倍千亿级市场下对应设备和材料迎来机遇。
【兴证建筑】从利润增速和估值分位数看建筑央目前性价比:
☀【中金交运】重申看好油运:航运市场走向何方?——股价复盘篇
【国君通信】新厂家提出800G需求,AI军备竞赛开启0405
?【长江通信于海宁团队】Meta 800G需求有望启动,AI军备竞赛加速
朗姿股份:预告1Q23净利润大幅增长,业绩弹性逐步释放【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【中金传媒】腾讯音乐|公司动态:音乐业务健康发展,积极探索新技术赋能
?【天风建筑鲍荣富】中材国际:运维优化商业模式,数字智能驱动水泥服务龙头再成长
【天风建筑鲍荣富】鸿路钢构经营数据点评:订单&产量保持快速增长,智能化转型支撑中长期成长
【国君社服零售刘越男】洪九果品:拟定增发行境内未上市普通股,将强化水果供应链及补流
【华泰计算机】嘉和美康:ChatGPT+医疗最核心标的
✿宇通重工2022年业绩会20230404总结
【国金医药医疗】AI+相关标的每日表现跟踪
【金现代】翻倍空间的AI开发工具,自研轻骑兵低代码AI开发工具逻辑被重估,AI写代码效率10倍提升
成都先导观点更新:AI药物研发持续火热,公司先发布局有望逐步贡献新增量
【东吴传媒互联网张良卫团队】电商市场巨大,重视AI带来的增量提升和存量的重新分配!
?【天风传媒&海外】持续推荐AI+电商产业链的重要机会!这或是一轮比移动互联网变革还大的时代机会!
???【浙商电子@蒋高振】“鸟鸟分鸟”“个性化”大模型体验优于预期,AIoT行业有望迎来“寒武纪大爆发”!
【中泰电子】人机交互新时代,智能音箱是AI户用场景的最佳入口
?【天风传媒/海外】站在巨人的肩膀上加速迭代,年内或将看到国内多个大模型具备接近gpt3.5的能力!生产力效率提升及国内大模型加速迭代将更快迎来AI应用大爆炸的时代,今年的最强牛市行情将围绕Killer App展开!大模型观点更新20230405
?【天风海外】OpenAI宣布因需求超预期暂停付费服务,继续推荐美股微软、英伟达【TF Global AI Centre•天风AI最前沿】
今日计算机热力榜投资思路梳理
关于3月金融数据与理财收益率
【天风建材鲍荣富】高纯石英:好砂难求,行业景气向上
?【民生电子】AI时代来临,重视HBM投资机遇
再次强调AI语音助手作为流量入口的价值【方正AI互联网】
【长江电子杨洋团队】AI大模型融入智能音箱,打造智能助手定位,重点关注智能音箱产业链机会
?【信达通信蒋颖团队】 ChatGPT Plus停售,算力紧缺下核心利好“算力龙头四大金刚”【宝信软件】&【中兴通讯】&【紫光股份】&【运营商】,继续坚定推荐!
?ChatGPT:存算一体,算力的下一极
【西部计算机】缺算力到底缺的是什么?大模型爆火缺的是训练算力、chat流量爆棚缺的是推理算力,两条线标的再梳理
【中泰电子|模拟】美光展望库存见顶&需求见底,重视低位模拟赛道
【民生计算机|人工智能第一团队】音箱等AI物联网终端会很多,可中科创达只有一个
【海通计算机】阿里大模型潜在接入方
【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列9:NVLink+NVSwitch,实现GPU间高速互联!
【国盛计算机】下一个超级应用:智能助理智能助理是下一个超级应用。
【宜春部分云母提锂选择停产以挺价】
【国金电新】德国光伏市场调研思考:经济性驱动下,欧洲分布式光伏需求增长动力强劲
碱性电解槽专家交流要点-0405
北京地区线下零售要点更新
光庭信息:ai+车的先行者
【招商传媒 顾佳团队】新华网(603888):首个AIGC元宇宙系统“元卯”正式发布,数字文化操作系统亮相,国有新媒体龙头创新能力值得关注(AIGC国家队登场,元卯作为AIGC落地应用有望为元宇宙数字内容生产降低成本、提高效率,同时公司拥有大量数据资源,未来有望在CHATGPT数据竞争中获得价值重估,短期建议重点关注)
炬芯科技 | ChatGPT时代下“智能语音”交互的王者
【东方电气定增-点评】
【华西军工】金奥博:拟收购红旗民爆,协同效应显著
【德邦电子】算力的爆炸时刻!
【小熊团队】阿里大模型来袭,先体验压缩版终端交互!
各位领导,正如我们昨天在群里汇报的,AI行情电子股可能会有后劲,从今天市场讨论的热点来看,我们的判断高效应验,算力方向是后面有后劲的方向,大概是因为边际增速快、今年就有相关业绩。
复合铜箔:
【海通计算机】新开普:阿里大模型第一标的
? 万里扬:变速器业务困境反转在即,储能新业务放量可期!【天风新兴产业】
关于拓荆科技几点思考:对比千亿市值中微,公司算不算价值洼地【东吴机械】
【中银计算机】推荐标的更新
【建投金属新材料】新兴铸管重大推荐
【国盛计算机】新开普:阿里系校园AI垂直类场景领跑者!
【强CALL一季报高增长,全年确定性高标的】
【重点推荐-欧陆通】风物长宜放眼量,大陆服务器电源龙头乘AI风起
?持续重点推荐【阿里巴巴】
✿✿✿【东北电子】南芯科技:众多头部客户背书,剑指电源管理芯片全领域
云天励飞:AI算法训练平台YMIR+分布式“英伟达”,左手算法右手芯片,稀缺属性拉满,强烈推荐!
【天风电新】科士达23Q1预告、股权激励、22业绩快报等公告点评-0405
【财通电新】翔丰华:负极出货量大幅增加,单季度盈利有所波动
✿【东财电子】阿里大模型测评引爆全网,紧拥AI硬件入口:
? 加拿大就数据安全问题开始调查OpenAI公司,涉及“指控OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”的投诉。
【国盛传媒】重视大模型自主可控、内容及数据安全
【中泰电子】ChatGPT需求过载暂停Plus销售,持续看好算力芯片作为AI底层土壤核心受益
【天风通信】关注AI算力需求火爆下基础设施底座投资机遇
【东吴电新】3月欧洲电动车销量跟踪:季末冲量,增速明显恢复
【洛阳钼业-中国区首季生产超计划完成】
【西部食品】涪陵榨菜渠道跟踪:3月销售同比下滑,库存处于相对高位20230405
【财通电新】阿尔特更新:整车设计龙头静待业绩修复,积极布局探索技术出海
【申万有色】美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!
【申万有色】美就业数据疲软,金价逼近历史高点,滞胀下黄金迎来大周期上涨机会!
盘古大模型全新版本即将发布,建议关注华为产业链标的 | 【东方证券通信】
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点:我们看到财联社相关新闻,据报道阿里版CHATGPT预计将在4月11日亮相。由于阿里是电商领域毫无疑问的王者,我们预计阿里大模型将会对于AI+电商产生颠覆性变革,也会快速促进AI+电商特别是用户期待的描述性商品搜索的发展,建议投资者提前布局AI+电商生态圈,特别是阿里系投资的公司有望更加受益。
阿里大模型即将发布,先行测评视频大超预期,关注硬件入口及阿里相关公司
【国盛计算机】AI算力又不够了
【民生计算机|人工智能第一团队】?算力!算力!还是算力!——ChatGPT Plus停售再度预示算力需求紧缺
【天风电子潘暕团队】微软近期暂停提供ChatGPT Plus付费会员申请,持续坚定现价推荐AI服务器龙头工业富联!
?【东吴计算机】ChatGPT Plus停售,算力重要性再次凸显
AI+传媒投资逻辑再梳理
周三舆情热度:
周三舆情热度:
周三舆情热度:
?【信达通信蒋颖首推金股】宝信软件:业绩超预期,Q4归母净利润同比增长超60%,毛利率持续提升,高端自动化业务放量在即,底部布局正当时!@所有人
【中金科技硬件】建议关注芯碁微装(688630.SH)底部布局机会
【天风电子潘暕团队】对大华估值逻辑切换还有疑虑的,看一看华为盘古想做什么
?推荐: 88888851528142-#贝泰妮 # 上海家化 #水羊股份
?【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动点评:高价股权激励价格彰显公司信心~数据要素景气度高深度受益
商汤00020纪要核心要点
高测股份业绩会要点
【华泰金融】柳暗又花明,板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新
【华泰金融】柳暗又花明,板块配置时—大型券商22年报综述暨观点更新
【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】展望4月,A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力。
?️3月品牌服饰天猫数据跟踪【国金纺服】
电动重卡专家会要点-0404
电动重卡专家会要点-0404
化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】
【民生计算机】? 三六零董事长离婚公告彻底打消市场近期对大股东减持担忧:
【国君环保徐强】ST龙净:内控问题解除,摘帽在即
【龙净环保:董事会同意申请撤销公司股票其他风险警示】
【中金科技硬件】三安光电上涨点评
【华创能源化工杨晖团队】?三桶油估值重塑:高油价下增储上产确保盈利,炼能严控推动收益质量提升,持续高分红回报股东
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【华创能源化工杨晖团队】?三桶油估值重塑:高油价下增储上产确保盈利,炼能严控推动收益质量提升,持续高分红回报股东
【天风电新】新能源调整点评
?Q1美妆品牌淘系+抖音销售跟踪:大盘回暖趋势延续,彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金零售】
【财通汽车】3月重卡行业洞察:3月重卡销量9.7万,同比增长趋势有望持续
【财通电新】3月组件、EPC招标更新
【天风电子潘暕团队】天猫精灵导入阿里大模型,智能终端SoC应用将进入新品频发黄金期
【国金食饮】更新:华润3月超预期,乌苏Q1略承压
【国海电子 葛星甫团队】传音控股持续推荐:人民币国际化+“一带一路”核心受益标的,基本面拐点明确,AI赋能业务协同!
【国海医药 | 九芝堂】动态跟踪:补益类品种丰富,OTC板块渠道扩张发力
✿【天风医药】贵州百灵更新:营销改革阵痛期已过,苗药龙头有望迎来业绩反转
【恒玄科技688608】请勿错过声学芯片的寒武纪
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【财通零售】小商品城创新高,继续强CALL
⭐【中金海外软件】海外头部IaaS厂商云业务4Q22点评:
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? 重庆啤酒情况更新:3月销量同比提升,乌苏恢复增长态势
【海通计算机】数字政通:数字中国的积极建设者
晶盛机电要点更新【长江机械&电新&电子研究团队】
血制品观点再次重申:我们看好疫情放开后血制品板块整体估值上行空间,首推弹性大的派林生物和华兰生物,以及央企天坛生物和博雅生物!【德邦医药】
【安信医药】中药行情持续,我们再次重申以下观点:
51112818454814-#华创宏观 张瑜团队# 3月经济高度评估及其政策含义
【国金计算机】AI+安全带来的投资机会分析
【国金氢能】燃料电池与电解水设备同为关键主链赛道,持续强调
【华西环保有色-晏溶】欧佩克+减产令通胀担忧再起,加息渐尽&衰退渐近,黄金板块配置凸显
【申万宏源电子-半导体】20230404,半导体二三事,aigc拉动景气+日本制裁+其他逻辑!
【天风商社食饮】啤酒行业近况更新:淡季不淡,旺季备货延续,场景修复下量价齐升逻辑有望持续演绎
化妆品-天猫+抖音 3月数据跟踪【德邦商社|美护】
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行)
暴涨《展望中特估一带一路三大催化剂,大调整结束进增持区间》_国君建筑韩其成团队
【天风建筑鲍荣富】国企改革高质量增长+一带一路等,继续建议重视央国企机会
?【国金农业】持续强call生猪养殖板块!!建议重点关注!!!
医疗科技板块动态点评【中泰计算机】
✿半导体行业周期底部临近,重视存储芯片的三重投资逻辑
半导体·设备材料零部件:日荷限制落地+存储芯片国产化,重拾板块信心!
【招商汽车】特斯拉产业链下跌点评
【天风电子潘暕团队】全志科技与阿里平头哥深度合作 ,多颗Risk-v产品已量产
?【信达通信蒋颖团队】中兴通讯:服务器规模国内前五,联手英特尔打造低成本AI架构,算力龙头底部布局正当时!@所有人
✿【天风医药杨松团队】九芝堂更新:中药老字号蓄势待发,大品种潜力亟待释放
【长江电子杨洋团队】晶晨股份:边缘算力SOC迎风口,股权激励彰显增长信心
【
【安信建材】地产宽松政策成效逐步凸显,新房、二手房销售持续回暖,C端B端建材迎来投资机会✿
【天风电新】储能/电网公司Q1业绩预测-更新
【当虹科技】交流要点:
???【中金机械&计算机】Top pick中控技术:GDR 获证监会批复,产业链版图扩大
光大建筑建材:建筑央企,缘何重估?(再扩张号角吹响,基本面持续改善前股价先行)
【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机
【东方国信】交流要点梳理
【拓普集团】特斯拉降价信息不实,坚定看好
【申万宏源医药+计算机等】230404:润达医疗:是可靠ai吗,是大模型吗?分析其论文出现较大机会!
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力,SOC有望迎来量价齐升黄金期
AIGC | 游戏和营销公司持续AI融合【建投传媒互联网】
【招商通信&有色】沃尔核材:受益AI发展,高速线需求潜力提升
⚠️ 大国集成电路崛起之关键所系!
国金传媒 | 再次推荐因赛集团:打造SAAS化AIGC营销素材开放平台
【招商有色】中金黄金:被低估的黄金龙头,金钼涨价显著增厚利润,集团资产注入预期
【申万医药】百克生物底部推荐
【CPU+FPGA:尚未被市场充分认知的AI算力路径,底部强CALL!!】✿✿
国联电子独家重磅推荐的LED板块表现亮眼,三安光电/兆驰股份/艾比森/英飞特/聚飞光电等。
【中泰电子】光刻机&光模块双重催化,持续推荐福晶和腾景
✿【天风通信】光芯片继续大涨,不断验证前期逻辑
【国君交运】油运:OPEC+意外减产,油运影响或低于预期。
【AI行情走到了哪一阶段?金融IT和OA依然处于基本面合理估值】国金计算机
【北京城乡】人服龙头外企注入完毕,估值仍有空间
中环是专业硅片制造商,按照中环的论述,认为:
【紫金矿业-全资子公司拟在长沙设立新能源新材料研究院】
【国金电子】联瑞新材:或是A股中唯一有HBM敞口的公司
光模块行业调研总结20230403
❗️【天风电新】零部件降价跟踪&更新-0403
???招商通信重点推荐【菲菱科思】:稀缺算力交换机代工龙头!汽车电子业务打开增量空间!
云天励飞,明天上市——下一个云从
认知修补中,但是仍然巨大预期差,【四川长虹】FAQ~一次回复错误解读!!!不要看参股,也不要看分销,重点是代工和软件。
拓维信息仅仅是华为服务器合作伙伴吗?
易点天下 | AI+营销核心标的【建投传媒互联网】
【中信电子】唯捷创芯公告点评:公司终止与UMC的产能保障协议,对公司影响有限
【华创医药】华大智造:国产测序仪龙头,本土放量,全球开拓
【财通计算机】4月金股,万亿金山
【中金交运】招商公路:2022年业绩符合预期,分红比例提升
?【中金机械 | 光伏设备】高测股份年报点评:业绩符合预期,股权激励彰显成长信心
【西南电新】高测股份2022年报点评:盈利高质量增长,股权激励绑定核心技术人员
✔华泰策略 | A股观点
☀【长江电新】储能数据更新丨国内中标、澳洲SunWiz
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25%
【国信农业鲁家瑞】布局生猪大反转,消灭低估值标的
石英砂专家交流要点0403
领导好,央企重组实质性进展。
【华创计算机】央企重组再起,关注中字头企业提质增效,做强做大 20230404
错过【韩山童】不要错过思密达【四美达】
【东北电子】贵州印发算力建设规划,AI来临算力先行
4月重卡行业排产及草根调研初步摸排:销量同比有望+100%
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0403
【招商电新】欧洲3月销量更新
?【东北数字经济冯浚瑒团队】#易华录:实控人华录集团拟整合进入中国电科~资源禀赋构筑数据要素强大壁垒!
【东吴传媒互联网张良卫团队】视觉中国:商业模式进一步加强,分歧即为机会!
【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技:万兴播爆,AIGC“真人”短视频出海营销神器
【华西计算机刘泽晶团队】润和软件: 大模型落地应用的先行者
【民生计算机】?四维图新:华为Petal地图背后的服务商,GPT赋予地图成为所有线下服务all in one入口的大机遇!
重磅更新!传音控股开始招聘AIGC工程师。开始探索自研模型!
✿【长江通信于海宁团队 | 润泽科技调整速评】
【海通电新】单三十政策即将出台,影响有限
【国盛传媒】巨人史玉柱交流“游戏+AI”观点,务必重视游戏板块估值扩张机会
【国盛计算机】易华录:资源背景迎重大拐点,数字经济根正苗红
【国企改革】华录集团拟整合进入CETC
【东吴计算机】易华录:公司实控人华录集团拟整合进入中国电科
【东吴电新】璞泰来:独家工艺获头部客户认可,复合铜箔投产速度超预期
【国海电子 葛星甫团队】传音控股:“库存出清+新品发布”带动出货节奏明确向上,“流量优势+AI赋能”引领移动互联业务加速发展
【兰卫医学】国内组织病理AI数据集稀缺标的,AI病理数据链条中的关键点
梅安森公告内容
芯原股份,董事长演讲最新资料更新:
浙文互联:AI智能营销第一股,打造中国的Midjourney
【景嘉微】ChatGPT+信创核心标的【华泰计算机】
周一舆情热度:
【浙商交运李丹】五一预售火爆,航空三年强周期已至!继续强推航空板块‼
【浙商电新张雷】一季报前瞻:业绩确定性,还看新能源
风电Q1业绩预测-更新:部分环节上修
家居3月订单(更新中)
【华创交运*周度观察】3月数据汇总,3月快递行业件量同比增速有望超25%
?3月全行业关键景气变化:
✿养殖亏损&猪病发生驱动产能去化,关注生猪养殖板块投资机会
【浙商电新张雷】重大推荐:帝科股份(300842)❤️❤️❤️
【东北农业】4月金股普莱柯涨停速评
【中信建投家电】海信视像:基本面无虞,资金扰动不改长期价值
【浙商医药|孙建】济川药业:研究所4月金股、医药团队4月组合,低估值性价比,重点推荐
【开源证券中小盘】源杰科技新高,算力通胀下的核心受益标的
✨美股风向标-C3.AI:人工智能SaaS公司,受益chatgpt发展
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✨美股风向标-C3.AI:人工智能SaaS公司,受益chatgpt发展
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升【长江机械赵智勇】
【兰卫医学】详解:
顺网科技交流纪要0403
顺网科技交流纪要0403
【临时策略观点】重申:聚是一团火,散是满天星#20230403鹏华
关注国产大模型,将充分受益于“开源大模型”
【民生电子】“MXN100”亮相,沐曦彰显实力
【中金机械】五金工具数据库
【海通互联网传媒】4月月报:应用端AI+相关行业仍有持续修复估值空间,年报季报因素需加大考量
✿✿【中泰电新】金雷股份:短期波动无忧,铸件放量带来弹性
【CT电新】中信博斩获墨西哥365MW跟踪大单,南美跟踪市场保持领先
【招商电新】璞泰来设立复合集流体研发生产基地点评
?中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【复合铜箔】:璞泰来入场后,复合铜箔怎么走?
?【申万电子】洁美科技:MLCC行业复苏起步走,重申材料龙头投资价值20230403
【国盛计算机】优刻得AI闭环服务:数据有供应、算力更实惠、模型更安全、应用好落地、AI服务国家队,2025年市值或超400亿元(AI产业思考及市值测算PPT请私信)
【国盛郑震湘团队】三安光电:SIC一体化布局龙头,产业认可度持续提升!
【看好OA产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机
【广发电新】禾望电气:大比例、广范围股权激励彰显公司信心,逆变器和变流器业务支撑高速发展
【太平洋计算机曹佩团队】软通动力:本月金股开门红,重点关注华为产业链
【海大集团3月和一季度销量情况】
【招商轻纺 赵中平/刘丽等】Q2板块有望迎来主升浪,多因共振提供家居买点,风格叠加alpha提供个股方向
【中信证券传媒】Ai背景下传媒板块三条投资线:
火电下跌点评:火电业绩将逐季改善,中长期资产稀缺性迎来估值修复【国海公用杨阳】
【浙商机械】邱世梁|王华君【半导体设备】大涨点评:日本半导体出口限制升级,半导体产业链国产化加速,持续推荐半导体设备及零部件板块!
?【中金科技硬件】光模块板块大涨速评
【中邮计算机】AI算力底座重大机会提示!!!
【东北建材-消费建材板块:看好地产需求持续改善,前期板块调整或接近尾声】
今天应用侧各细分龙头继续全线大涨,我们维持先前观点,拥有场景和客户入口优势的应用龙头短期在AI商业生态中更有优势,更易于商业落地,且未来有希望培育出自己的垂直领域模型
✿【东吴计算机王紫敬】特别重视华为盘古大模型!
东吴张良卫 系列思考:AI行情演绎持续发酵,我们坚定看好全年的主线级别机会,保持正确心态、认知和信仰抵御波动
【浙商电新张雷】新能车市场展望:整车销量有望持续高增,回收、充电需完善布局
【浙商电新张雷】新能车市场展望:整车销量有望持续高增,回收、充电需完善布局
【华泰电子】中国启动对美光网络安全审查的影响
【国君计算机李沐华团队】医疗IT3月订单总结:3月订单环比有所回升,表现分化
【中泰电子|福晶科技】福晶大涨7%,持续推荐
浙商国防 邱世梁|王华君【内蒙一机】盘中大涨:中国坦克出口创新高,陆装龙头内需外贸双驱动
【银河社服】大丰实业异动点评
持续推荐数通PCB沪电/深南/生益电子,800G交换机升级+二季度订单确定受益
??被低估的AI算力芯片之翱捷科技、奥比中光、中富电路??
【兴证通信】兆龙互连新增推荐:高速率DAC传输“隐形冠军”,AI算力驱动需求爆发
传音有多模态AI技术积累!?
大家好,创新奇智今天涨幅较大,我们认为公司是AI➕制造业垂直领域落地的优质标的,公司2022年收入逆势高增80%,并且背靠董事长李开复博士的AI能力(入场大模型,公司也具备垂类大模型)有望在制造业领域进一步延伸,已有初步成果。
全国猪价跌破15,屠宰场白条出厂价跌破19
【华创轻纺】家居板块大涨点评:23年业绩维度确定性较强,看好全年景气度!
【招商策略最新观点更新—蓄力上攻,布局盛夏】展望4月,A股有望继续保持上行趋势,A股开始为盛夏攻势进行蓄力。
【国金策略】香港路演总结及TMT产业趋势
【持续推荐AI+金融应用主线】国金计算机
半导体设备观点更新:日本限制半导体设备出口+AI行情持续扩散,重视设备板块投资机会【东吴机械】
?【天风通信】运营商链条相关标的调整:基本面没有变化,坚定看好数字化/算力浪潮下的发展机遇
【天风通信】为什么光模块是AI算力中A股最耀眼明珠
【中泰电子|奥士康】被低估的AI加速卡、服务器PCB优质股
【天风通信】华工科技涨停点评:Q1业绩有望稳健增长,光模块业务发展势如破竹
【兴业计算机】泛微网络:强势涨停,继续强推办公场景
【太平洋计算机】熵基科技:AI智慧场景持续推进
卓易信息:华为盘古+昇腾核心龙头
【盈建科】GPT在结构设计/仿真的潜在应用【华泰计算机】
推荐【东方财富】GPT+基金理财场景【华泰计算机】
【浙商||梁凤洁/邱冠华】信贷开门红延续
【民生电新】储能:需求确定性高,成长赛道首选
【国君电新】?石英砂行情继续催化
【浙商电新张雷】石英产业链重点推荐:扩产难度远超预期,石英砂/石英坩埚价格持续上涨
除了ai以外,非银里面我们还是建议现价买入南华期货,根据我们测算以及和公司交流,量的层面目前南华海外客户权益保证金规模从22年末的119亿增长到130亿左右,盈利水平的化、因为金融风险事件阶段性消除后下半年联储降息预期也有所收敛、基于这次风险我们也观察到其实对于解决短期流动性问题定向的QE比降息要管用、而在联储调整物价目标之前大幅度预期因为金融稳定要放弃物价稳定而快速进入降息周期也是比较草率的,所以预期公司海外23年盈利水平还是有保障、24年也不好证伪因为量增的逻辑还在。目前一季度盈利指引6000万左右,
温氏股份:生产管理水平持续优化,全年出栏有望稳健增长【中金农业 樊俊豪】
啤酒板块:3月销量增长强劲,提前布局旺季行情
✔今日热点①|华泰固收
【国君非银刘欣琦周观点】保险基本面底部企稳,头部券商竞争优势凸显
?航空:淡季稳健旺季向好,预期低点逆向布局。建议增持,空间50%以上
【招商电新】欧盟绿色协议加码
【中信证券通信】推荐更新230403
✿【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈
【再谈配置券商的逻辑】
【天风电子潘暕团队】底部看好LED显示景气度修复,看好国内LED显示进入上行通道
【国海策略|顺风起舞——二季度策略】核心要点供参考!
✿【中信证券农业】重点推荐生猪养殖板块,关注非瘟疫苗报材料进展
【中金农业】农业周报:猪病影响边际提升,产能去化或加速
申万策略四月市场热点探讨:4 月替代资产会有表现,但数字经济还有新高
【华创医药】药房板块:基本面正常,回调后性价比更高
【海通医药】关注一季报
?【国盛通信】AI时代,向“光”而行
西部计算机周观点202
【申万宏源军工团队2023年第14周观点】
【国君农业】生猪:高库存压制短期猪价,周期拐点渐近
【周末策略思考0402】进入4月的思路,两条主线的观点以及乌克兰股市大涨点评#鹏华
全球突发宣布石油减产!强Call卓越新能!!【天风新兴产业】
☀关于AI+几点思考(申万传媒 林起贤)
【白酒跟踪40】酒企库存去化后陆续开始挺价,春糖有望迎来正向催化,当前估值性价比高,建议继续加仓!
【国君固收覃汉团队】挖掘超额收益之山东城投—信用周度观察 20230403
【中信建投策略|基金发行跟踪0403】上周基金发行环比下降,主动权益类基金新发边际好转
【民生计算机】 3月金股金桥信息单月涨幅近60%,4月金股AI龙头【三六零】与医保数据要素改革【久远银海】
石英股份:价格进入“弹性”窗口期,望为“反弹旗手”【中泰建材&新材料|孙颖团队】
东山精密点评:T公司发布充电新品,高强度低碳钢材质箱体或由公司供应 | 国金汽车&新能源车
【海通医药】博腾股份一季报预告:常规业务恢复高增长,大订单影响逐渐减弱
✿【天风通信】长飞光纤:业绩高速增长,完善多元化布局
✿【国金汽车】比亚迪3月销量点评:稳中有升,腾势品牌月销首破万
【申万机械】高测股份推荐更新&明晚年报电话会议欢迎接入
【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急:高空作业平台租赁行业高景气,轻资产模式持续推进】
【华西环保有色-晏溶团队】锡业股份公告2022年报
【北京君正】美光存储芯片份额替代者 拥有独特智能算力引擎
4月配置关键词:防御优先,成长股注意高低切换(23.04.02)
机械周观点:一季报前瞻如何?当前仍看好半导体设备及新技术【天风机械】
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
新技术、新市场有望超预期,重视新能源数据经济【太平洋新能源-周展望系列】(202304)
观点重申 | AI+持续蔓延,推荐关注三条投资思路【广发传媒互联网】
【国君计算机李沐华团队】BloombergGPT打开证券IT公司估值空间
【东北农业】周观点更新0402
‼? 继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!【天风农业】
【国君电新】美国IRA法案更新点评:放宽关键材料及电池组件限制要求
??N次提醒、业绩加速:全年坚定看好中药板块,最有效抵制市场波动和具备成长性的板块;十四五等顶层政策长期支持,Q1业绩优异,建议积极关注配置!持续重点推荐方盛制药、康缘医药、佐力药业、固生堂等公司!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【财通电新】国六B切换时间有望延迟,燃油车价回调有望缓解新能源车市竞争压力
【国金电新】央国企大型组件集采招投标数据月度跟踪_20230402
【财通电新】周度组件、EPC招标更新(3月27日-4月2日)
电新本周核心观点-20230402
【国金电新】周度要点:短期超预期驱动中期预期修复_20230402
【小熊团队】这周openai 迷惑操作很多,
【长江电新】再谈本次IRA法案最终规则的边际变化
【长江电新】光伏:招标价格良好,下游需求旺盛
【长江电新】光伏玻璃:供需驱动4月抬价,盈利跨过两年拐点
【长江电新】从海外消纳看国内风光空间
2023电网跟踪五:电网智能化数字化站上新高度,高景气延续具备支撑【长江电新】
【中金电新】本周电力设备重要信息回顾(3.27-4.2)
【国金氢能】每周会核心观点:
【浙商电新张雷】氢能源跟踪:全球最大海上风电制氢项目落地,海风+离网制氢或将成为主流
氢能储运及装备行业专家交流要点- 0402
【民生电新】切莫犹豫,电动车最好的布局时点已至!
下周重点关注三个方向!
【重要加推:华工科技、新易盛、紫光股份】光通信、运营商等方向加推,仍有增量投资机会!by申万通信-李国盛20230402
【西部计算机】华为盘古大模型/升腾芯片生态
“石油人民币”,有哪些投资主线?
【招商金属】重点推荐黄金铜铝,智能新材料
【安信食饮赵国防】劲仔食品限制性股票激励计划点评:新一轮激励再启航,锚定更高目标彰显发展信心
【天风商社】奈雪的茶:恢复积极+保本点下降+格局优化下、开店及净利率均显著上修,看好业绩上修带来向上空间
★浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】年报点评:低点过去,中国工程机械龙头业绩将逐步拐点向上
周机“汇”W13:基于区域需求结构分析看工程机械出口趋势及空间【长江机械-赵智勇团队】
【招商农业】板块仍处配置早期阶段,建议积极布局
【中信建投电子】周报:存储行业库存加速去化;不造车背景下华为将聚焦智选模式
AI催生的硬件资源改造:1算力、2服务器,3高速互联。目前市场对于第三项仍有很大预期差。
【民生电子】SerDes接口新赛道,探讨AI服务器的需求拉动
【光大通信电子|800G LPO光模块三问】AI产业带动800G光模块快速放量,LPO成目前最有性价比方案
【申万大化工】OPEC+多国宣布自愿减产165万桶/天,从5月开始直至年底
光期能化热点事件点评:OPEC+集体宣布自愿减产影响评估
【上市保险公司22年度业绩发布会纪要合集】
顺鑫农业调研更新
【海通银行】青岛银行2022年年报点评:代发业务客群显著增长,净息差保持平稳
【国君机械徐乔威】晶盛机电2022年年报点评:设备+耗材多领域驱动,打开广阔成长空间
【中泰机械】隆基叠层钙钛矿效率突破,产业化进程有望加速(欢迎预约下周华南钙钛矿产业调研)
?【民生电子】MLCC专家会更新+持续推荐三环风华洁美
✿GPT升级,关注AI智能音箱和AI大模型【方正AI互联网】
???【天风建筑鲍荣富】周观点0402:重点关注安徽区域基建投资的力度和强度
?债市周评
A股如我们预期的继续震荡偏强,且TMT持续强势,一季报来临后TMT会承压吗?最新观点,供参考!
✔华泰固收|债券策略周报
✔华泰固收|债券策略周报
【广发计算机刘雪峰团队 | 周报0401:行业龙头将愈发成为主题趋势和基本面驱动的主角】
【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230402
化工产品周度数据跟踪20230402
【天风机械】半导体设备观点:下周继续维持推荐去日和存储两条线
?【国金食饮刘宸倩】周专题:春糖临近,近期白酒渠道动销反馈如何?
【太平洋计算机曹佩团队】ChatGPT延申至互联网IT巨头,军备竞赛加速
?【西部电新】高纯石英砂持续短缺,硅片盈利水平恢复向上
【银河社服】澳门3月博彩毛收入再超预期,收入规模创疫后新高
【广发策略戴康团队】主线抓牢—“思•变”的Δ三重奏——五分钟全知道(4月第1期)
【东财新能源】复合集流体0402:上车确定、板块反转
【东吴电新】海外政策利好不断,持续看好光储板块成长性提升!
【东吴电新】2023年电动车百人会要点总结
【民生计算机人工智能第一团队火线速递】?网传ChatGPT大规模封号亚洲节点,亲测属实。与我们之前反复强调的观点一致:每个国家都要有自己的GPT!GPT也要自主可控!
【广发机械】本周重要子版块跟踪和观点
【西部电子-单慧伟】核心推荐:下周重点关注被动产业链0402
【中金传媒】传媒板块| 1Q23业绩前瞻:柳暗花明,修复可期
【中金大众食品跟踪11】年报与1Q预期逐步落地,建议布局2Q23低基数弹性标的
【天风家电孙谦团队】家电零售数据周跟踪23W13(3/20-3/26)
【安信交运】油运周观点
【国海化工】轮胎、瑞华泰迎来关键点,AI对化工带来机遇
预计3月金融数据或继续超预期强劲
领导好,复苏高频五维核心结论(3.26~4.1)
【东财电新】3月新势力交付情况:整体环比增长,4月上海车展或引爆行业热情
【天风商社】中青旅:22年业绩符合预期、23Q1复苏略超预期
【天风商社】同道猎聘:22年业绩符合预期,23Q1稳定复苏
【国海中小盘·杨阳】朗新科技点评:业绩短期波动,电改长期受益
【国金化工&新材料】赛轮轮胎:全球布局加速,“液体黄金”助力成长
【国海交运】南方航空:行业凛冬已过,供需反转可期
【国海交运】中国国航:苦尽甘来,静待花开
【国海交运】中国东航:告别三年行业低谷,迎接航空景气周期
【中泰建筑 耿鹏智 | 中国中冶】国资委要求加大锂镍钴资源开发,中冶具备核心镍钴高压酸浸冶炼技术&拥有全球顶级镍钴矿山资源,有望受益电池供应体系完善预期,当前仅0.87xPB,重点推荐!
【葵花药业】近况更新要点小结
【金石亚药】近况更新要点小结
各位领导好,推荐一季度业绩暴增标的
各位领导好,推荐一季度业绩暴增标的
?4月农业金股重点推荐【加油】
【普门科技688389-周末学习会-产业草根交流-2023年4月2日-要点-财通商社】
【天风家电】海信视像:关于分拆所属子公司信芯微至科创板上市的预案公告
【浙商ll陈杭】?海光信息:国产CPU+DCU龙头,受益于国产化及算力军备竞赛l 浙商新科技
浙商机械 邱世梁|王华君 【华测检测】入选22年胡润中国民企可持续发展百强,检测龙头行稳致远
【兴证电子】三环集团MLCC涨价点评:需求平稳,库存低位,更多的是产品力、品牌知名度提升,继续重点推荐
【天风电新】禾望电气股权激励梳理-0331
【天风电新】关注4月特高压两批次招标,许继&大瓷基本面更新-0401
【天风电新】苏文电能重点推荐:市场担心问题解答-0402
【天风电新】新能源·消纳2:电网智能化投资加速,我们看好的投资机会?-0402
【天风电新】光伏玻璃:库存周期缩短下价格预计上涨,点火节奏放缓下今年供给将趋紧,带来盈利触底反弹-0402
美国IRA新能源车税收抵免拟议指南解读#中信建投新能源
【浙商电新张雷】光伏行业:硅片价格逆势坚挺,开工上行+业绩披露持续催化板块上涨
【国君汽车|周观点】板块进入修复期,首选特斯拉产业链
【兴业计算机】持续强化AI+安全!关注AI时代的数据安全投资机会-20230402
【兴业计算机】持续强化AI+安全!关注AI时代的数据安全投资机会-20230402
【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0331
长江银行|中国银行2022年业绩发布会:核心摘要
【恒生电子年报快评】国金计算机
三环集团MLCC产品涨价点评
【中信新零售】京东计划分拆产发、工业上市速评:有望推动充分反映集团多元业务价值
【华西医药团队】【诚意药业】是我们最新挖掘出的又一个有显著阿尔法的潜力牛股。
【大华股份】根据我们的三阶段投资逻辑,公司今天正式进入第二阶段,当前~31元。结束标志是和海康威视动态pe差距为0。再后续第三阶段开始标志是战略协同标志性事件发生。
【恒源煤电】电话交流纪要:
✿【立昂技术】AI浪潮再淘沙,龙头崛起正当时!联合开发AI大模型是合作的开始!!!
首旅酒店22年报交流增量信息
特海基本面更新-20230331
【中信证券通信】华为2022年业绩速览
【东北电子-华为年报总结】梅花香自苦寒来,历尽磨难静候春暖花开
【招商传媒 顾佳团队】春节后,我们在2月5日,2月28日和3月19日连续三次全市场率先强推游戏板块,近期游戏板块持续暴涨,游戏ETF更是以59.11%的年初至今涨幅遥遥领先,在此,我们再次发送前期2月28日的游戏强推逻辑供大家参考和验证,继续坚定看好游戏板块,我们预计今年游戏板块一旦未来跟AI和MR有实质性合作进展,有望冲击28到30倍估值,继续坚定看好!(附2月28日游戏板块强推逻辑)
【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI赋能游戏支撑长期估值,继续强Call游戏板块!
【财通电新】硅片产业链系列专题二:石英取代硅料成最紧张环节
头部风机专家 | 供需格局会议纪要
重大事件点评(风向标:
【餐饮复苏跟踪—大众餐饮—张亮麻辣烫高管沟通要点】
【国信电新】美国财政部公布IRA法案清洁车辆条款的拟议规则指导意见(NPRM),外国关注实体相关条款仍待后续指南进行明确
【东吴电新】电动车:美国IRA电动车补贴具体指引明确考核时间点,总体符合预期
【光大电新】美国IRA进一步细化,明确本地化指引
【长江电新】锂电价格数据高频追踪
【长江电新】本周光伏数据更新
【华泰军工】航宇科技:强call❗产业链纵向拓展顺利❗坚定看好全年表现❗
奈雪大涨反馈:加密积极,盈利能力迎向上拐点【国金社服】
❗ 科前生物高管人事变动点评【天风农业】
杭氧股份:市场对短期盈利有担忧,我们反而觉得长期配置窗口来临【天风机械】
转:跟踪中环很长时间了,昨天听了中环的业绩交流,对中环的各方面都很有信心。这里再强推一下,并简单分享下逻辑:
铅炭储能预计3年30GWh+,布局钠电和燃料电池,推荐【天能股份】
【良信股份】2022年业绩说明会要点
亚玛顿交流要点-0331
【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331
【财通电新】金风科技交流要点
【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准,产业已进入爆发前夜
据六位知情人士透露,中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价,以减缓电池原材料价格的下跌。
ChatGPT的挑战者:大模型的”安卓时刻”【方正AI互联网】
【财通机械佘炜超团队】国电电力天津30MW项目实证数据出炉,晶科N型TOPCon组件发电量增益超预期
【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股!
【磐耀资产:存量博弈仍在持续,市场分化程度缓和】
「债券交易观察日记」
【浙商宏观||李超】3月中采制造业PMI指数录得51.9%,较前值回落0.7个百分点,仍处于较高的扩张区间,经济保持良好修复态势。其中,新订单指数下降0.5个百分点至53.6%,回落幅度小于生产指数,订单指数更有韧性,我们认为原因有二:其一,企业信心逐步修复,采购指数录得53.5%,与前值持平,生产经营活动预期指数连续3个月位于55%以上,经济动能有望持续回升。其二,投资增速保持强劲,基建和制造业维持高增,地产投资积极修复,对订单形成有效支撑。3月非制造业PMI上升1.9个百分点至58.2%,为近10年的
【浙商医药|孙建】再次重申中药布局机会,四条投资主线
【天风电新】复合集流体点评-0331
【国金地产】2023年1-3月百强房企销售情况
✔华泰策略| 策略ABC
?【兴业计算机】再次强Call医疗IT板块:医疗信创+政策周期,2季度是景气度强拐点!高性价比医疗IT龙头#创业慧康 继续重点推荐
✿OPEN AI布局人形机器人赛道
【中泰电子】BloombergGPT带领AI板块,持续看好AIGC主题性投资机遇!
【3C计算机】模型技术或将平权,聚焦核心场景应用
【核心推荐】GPT带来应用端变革【华泰计算机】
AIGC&游戏|微软GDC分享AI在游戏开发中的应用【建投传媒互联网】
【中金社服】亚朵:一季度RevPAR恢复亮眼;关注门店扩张节奏
?【民生商社】海底捞发布2022年年度业绩公告
【浙商医药|孙建】九洲药业异动简评
【申万电商零售社服】首旅酒店2022年报业绩交流要点:
【国金医疗 兰卫医学/志诺维思】?病理AI数据领先企业
盛新锂能交流纪要
【东北新能车】博迁情况更新20230331:
【国金宏观•赵伟团队】
【中泰电新】工商业储能迎爆发,重点推荐苏文电能、科林电气等
‼?继续坚定布局生猪板块信心!趋势已成,莫等待!【天风农业】
【浙商农业|孟维肖】请珍惜生猪板块黄金买点出现
【人工智能第一团队|民生计算机】抓住调整机遇坚定强推【韩山童,海金飞】六大AI龙头:
【重视回调上车机会,持续推荐AI+金融主线】国金计算机
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】彭博社重磅发布为金融界打造的大型语言模型(LLM)——BloombergGPT
【开源化工】复苏化工配什么?首选景气底部反转或景气确认向上子板块
东吴4月金股推荐——蓝色光标:有望率先受益于AI对营销行业进行重塑的机遇【东吴传媒互联网张良卫团队】
华工科技高管电话会交流要点
【方正食饮】良之隆食材展调研要点反馈
奈雪的茶基本面更新-20230331
【浙商轻工】玖龙纸业交流要点更新230330~
领导好,建议咱们高度关注 28888555252141-#三变科技,一句话说就是# 变压器后续的缺货趋势叠加涨价,其他核心亮点给您介绍如下:
【招商化工】建议重点关注新开源:稀缺的一季度及全年业绩高增长公司,新产能放量,业绩有望逐季提升
【泛微网络摘牌在即,看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机
【国金计算机】移动入股大华落地点评
兆威机电大跌点评:预期落空导致大跌。
MR板块下跌解读:今天有某分析师传布信息提到MR发布会延迟以及出货量定为20-30万套的事情。我们第一时间联系到该产品视觉调节模组核心且唯一供应商做了解,目前该公司团队正在美国。得到反馈如下,目前公司正同大客户紧密合作,且没有看到近期和之前计划有什么不同和变化,四月份主体产能规划会如期展开。而二期产品已经提前开始规划中,现在看所涉及模组较一代更多,单机价值有较大幅度增加。请注意这里面有个词叫“提前”根据我们今年2月产业调研信息,大客户对于23年内部规划是今年9月份完成50万套的备货,到年底达到75万套的备
【东吴证券】4月度金股:降低科技比重,开始均衡配置
【财通电新】美国海风规划:政府大力支持海风建设,2050年前海风装机达110GW
【中邮电新王磊团队】光伏:产业链降价趋势明确,静待需求放量
⭕光伏行业动态更新(4月)
【中邮储能】别浪了!该回来啦!推荐10只标的!
【德邦电新】复合铜箔早盘异动点评:下游已有车企应用布局,静待行业量产开启新行情
【华泰电新】复合箔材&钠电池大涨点评:复合箔材整车重磅发声,钠电降本快速下行,重视新技术最强阿尔法
【复合集流体赛道|中金机械】板块迎来布局良机0331
??全年坚定看好中药板块,是全年最有效抵制市场波动的板块;十四五等顶层政策长期支持,Q1业绩优异,建议积极关注配置!持续重点推荐方盛、康缘、佐力、固生堂等公司!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【生猪养殖板块大涨点评】生猪产能去化逻辑加强,重点推荐生猪养殖板块
✿【中金农业|生猪养殖赛道】:猪价弱景气、企业强分化,猪病加速产能去化+成本分化,继续重点推荐生猪养殖龙头
【招商农业】产能或延续去化,继续推荐养殖板块投资机会
【开源策略|张弛团队】硬科技盈利“实际增速差”或扩大;软科技盈利“预期增速差”或收窄
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!230331更新【天风机械|本周点评】
【财通商社-传媒】chatGPT行情演绎进入寻找落地商业模式阶段,搜索引擎可能是第一
AIGC | 腾讯推全新AI智能创作助手“腾讯智影”【建投传媒互联网】
【招商计算机】腾讯发布AI智能创作助手“腾讯智影”点评
今日上市新股日联科技:X射线检测设备平台化企业,β+α共振
光伏行业跟踪点评:需求上行,关注光伏板块估值修复及反弹机会
【招商电新】欧盟绿色协议更新(03.31)
【长江电新】特斯拉或与宁德时代在美国合作,多一些耐心与信心
中泰电新:特斯拉寻求同宁德时代在美合作建厂
南航交流会干货摘要,供参考。我听下来最大感受是,航司过去十余年首次对票价明显上升给予了非常乐观的预判。我们研判是行业票价中枢的明显上升,可持续性超市场预期,继续重点推荐航空,欢迎探讨交流
【财通零售】中巴以本币进行贸易结算,人民币国际化再破局,【小商品城】跨境人民币业务再迎催化
【财通电新】金风科技:2022年风机销量创历史新高
【宇信科技年报&股权激励快评】国金计算机
【中金医药】华东医药利拉鲁肽获批速评
【天风商社 | 鲁商发展】2022营收yoy+4.8%,瑷尔博士表现亮眼,聚焦大健康产业,化妆品板块蓄势待发
【天风商社 | 华熙生物】22年营收yoy+29%表现稳健,23年关注修复和成长
✿【中瓷电子】国企优质标的,注入碳化硅资产,看好业绩潜力
【航发动力】2022年扣非归母净利润同比增长18.7%,2023年将迎来盈利能力拐点
【兴证医药】康龙化成2022年年报整理
???方盛制药22年业绩表现亮眼,聚焦中药主业效果明显!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【浙商医美】雍禾医疗:短期业绩承压,看好今明年业绩弹性
【兴证医药】健帆生物2022年度年报整理
【兴证医药】云南白药发布2022年年报
?锦欣生殖2022年报速评:疫情之下业绩受损严重,疫后修复与未来ARS渗透率提升驱动公司业绩增长【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
禾丰股份:提质增效促增长,产业链协同优势持续增强【中金农业 樊俊豪】
【国盛计算机】佳都科技:长期成长性乐观,三大增长曲线并进
【海通电子】艾比森22年报点评:海外市场营收快速增长,开启储能业务布局
【紫光股份&锐捷网络】年报符合预期,坚定看好【网络设备板块】
华创食饮欧阳予-贵州茅台年报解读:优秀答卷,提振信心
领导好,我们新增推荐法律AI标的【通达海】,核心逻辑:
国金传媒 | 回调后依然看好中原传媒:估值安全边际高,业务转型想象空间大
《海通国际电子》
【长江策略 | 包承超】TMT成交占比破新高,行情或延续
【浙商·蒋高振】算力产业链·互联方案:GPU卡间互联→PCIe/NVlink,服务器互联→IB/以太网!
德方纳米更新-20230330
【浙商轻工 | 晨光股份】22A年报数据速览~
【中邮有色新材料】天齐年报点评:锂资源龙头,扩张迅速成长可期
地产销售持续复苏,布局品牌建材核心资产【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230330
【长江电新】宏发股份发布2022年报,分析如下
缪欣君@天风证券计算机:腾讯大模型,积极关注泛微(办公)/长亮(金融)/东华(医疗)/博思(政务)等
多个重大事件催化,人民币国际化进程加速,有力挑战美元霸权?
还觉得我讲去美元化太忽悠?而事实上是,这个事儿是各国的核心利益,现在正在加速啊!货币体系的战国时代正在来临,坚定看好黄金!
【临时策略思考,畅谈一下二季度的趋势和配置】20230330#鹏华
【贵州茅台】发布2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】盐湖股份公告2022年年报
【天风建筑鲍荣富】中国中铁:全年现金流同比大幅改善,q4盈利能力向上,“第二曲线”新签高增
【浙商医美】华东医药:利拉鲁肽降糖适应症获批
【长江电新】良信股份发布2022年年报,分析如下
壹石通22年报交流要点-0330
❗❗京东集团拟通过以京东产发、京东工业港交所独立上市方式实现分拆【申万零售社服】
【浙商交运匡培钦丨建发股份】22年归母净利润62.82亿元,供应链稳增长,房地产显韧性,股权收购促协同
【华创食饮】安琪酵母年报业绩速递
【海通银行】中国银行2022年业绩点评:资产信贷结构优化,发掘新兴行业融资需求
重新认知芯原股份,维持千亿目标!
【民生电子/中微公司】2022年报,新品进展有惊喜
【中金光伏】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0330
三大航年报重要看点:最新引进计划-低增速确定,持续性进一步拉长
【华创医药】春立医疗年报点评:业绩符合预期,关节集采后以价换量
【华创医药】万孚生物年报点评:常规业务收入持平,新冠仍贡献较大增量
【华泰医药代雯团队】凯莱英22年报点评:22年业绩强劲增长,公司发展迈上新台阶
【海通医药】昭衍新药2022年业绩点评:全年新签订单+35%,安评出海取得突破,看好安评龙头长期稳健发展
【天风医药杨松团队】威高骨科年报点评:积极应对骨科集采,向精益生产数字化转型
请各位领导重视低位算力基础设施稀缺标的:海兰信!
【华创食饮】天润乳业年报业绩速递
【华西环保有色-晏溶团队】大地熊公告2022年年报
甬金股份之4680跟踪【宁德时代董事长表示已研发成功4680等大圆柱电池】
【开源电子刘翔团队|士兰微】2022年年报及大基金二期增资点评
麒麟信安:国产操作系统先行者,抢占信创价值高地 l 浙商新科技
家居需求环比继续改善,重视消费韧性与逐季低基数【民生建材建筑】
【东北汽车】2月核心赛道零部件渗透率/装车量
【财通电子】重视库存与技术周期共振机会
【华安医药】康复板块投资逻辑再梳理
【浙商电新张雷】石英产业链重点推荐:扩产难度远超预期,石英砂/石英坩埚价格持续上涨
【华创电新黄麟团队】从河南的政策看风光的消纳压力,进一步反思储能的投资机会
【长江电子杨洋团队】今天电子纸板块内清越科技、天德钰、亚世光电公司大涨,再次重申我们对电子纸板块观点:电子纸行业整体处于快速成长期,投资价值值得重视。
【东北食品】多重利好叠加,重视啤酒板块Q2表现
债券交易观察日记」
周四舆情热度:
TMT交易拥挤后近期资金发生了一些变化,一方面TMT波动加大且内部已逐步高切低,另一方面部分资金在一季报方向已展开了博弈,后续演绎上几个有重要的点:
资产减记将是板块最强催化剂,板块整体轰鸣将至!
数看餐饮酒旅(03-30更新)【国金社服】
日联科技明天上市,人工智能X光检测,解决光源卡脖子问题。
华友钴业:关于引入福特汽车对KNI公司实施增资并签署相关协议暨合作进展的公告
中国中免发布2022年报,Q4归母净利同比-65%【国金免税】
✿【中微公司】2022年实现营业收入47.40亿元,同比+52.50%,业绩符合公司预期
【东方机械】美亚光电年报点评:Q4业绩大幅增长,三大业务展望向好
✿太极集团2022年报点评:治理改善首年完美收官,23年工业收入目标30%增长,十四五规划战略持续兑现,23年目标300亿!【德邦医药】
【国君社服零售刘越男】奈雪的茶2022年业绩:亏损符合预期,成本优化效果已现
【国海化工】凯盛新材:氯化亚砜产业链一体化发展,芳纶单体、PEKK、LiFSI多点开花
【国金医疗·长春高新】生长激素持续放量,带状疱疹疫苗有望带动新增长(联系人:袁维)
【财富趋势年报快评】国金计算机
【民生电子】港股之光:持续推荐联想集团(二)——解读AI服务器的加速之路
【海通非银孙婷团队】新华保险2022年报业绩:NBV大幅回落,个险质态有所改善
【华西环保有色-晏溶团队】顺博合金公告2022年报
?【国金零售】贝泰妮业绩会概要20230330
✿北控城市资源2022年业绩会20230329总结
钧达股份调研要点-0330
TCL中环2022年年报交流要点-0330
【天风电新】派瑞股份22年报点评- 0330
【招商通信 | 中兴通讯调整速评】
【海外云计算】金山云大涨速评:AI基础设施催化+基本面筑底,获长线资金持续增持
【海通传媒】三人行:持续看好公司业绩高增长,AI新技术赋能营销,回调持续重点推荐
【太平洋计算机曹佩团队】东方国信:华为MindSpore合作伙伴,卡位垂直ChatGPT领域计算
【申万宏源电子】长电科技年报点评0330
【中银通信】长飞光纤——市场最先挖掘,请重视机会!
【中泰食饮】李子园更新
【民生计算机/电子/军工/通信联合推荐】华力创通:卫星互联网的iphone时刻
【国盛郑震湘团队】【龙迅股份持续重点推荐!】:专注高速混合信号芯片,车端高增可期
蒙牛乳业(2319.HK)2022年年报业绩交流会
【申万化妆品】贝泰妮(300957)22年业绩交流重点?
【中泰地产】关注土地市场积极变化带来的信号意义
【国金氢能】氢气生产和燃料电池成城市群高占比重点氢能项目,绿氢项目过半创造GW级别电解槽需求、投产燃料电池系统超万套,绿氢和燃料电池项目建设稳步推进放量。
煤炭行业近期热点问题解答及板块催化:
今天传统板块大涨,看似是LQ的讲话,其实本质是交易AI的资金寻找成长扩散,这也是我们近期给大家提供的思路。
【国君家电蔡雯娟团队】家电板块盘中大涨快评:临近业绩期,投资性价比突出。
【招商电子】美光进一步降低全年资本开支,看好供需关系持续改善,关注存储板块复苏节奏及相关产业链机会
科思股份速评:基本面坚挺,短中长期皆有看点,重申Top Pick【中金轻工零售美妆】
荣盛石化是重估机会,不是事件交易!
很多领导私信我个股逻辑讲细一点,仅供参考:MaaS(Model as a Service),即模型即服务。利用云计算和大数据平台为企业提供预先训练好的机器学习模型和相关接口的服务。企业通过简单的调用API即可实现各类复杂的商业场景,提高决策效率,降低企业运营成本
【XR投研看申万】苹果WWDC 2023定档6月5日,关注MR投资机会!
【我们如何看?英国发布人工智能监管白皮书,概述了针对ChatGPT等人工智能治理的五项原则】
【安信计算机‖市场首推】重视AI内容检测审核,被低估的AI安全核心美亚柏科
【民生通信】中国电信年报亮点:加大云开支,云收入预计翻倍!坚定看好最受益的奥飞数据(300738)这一轮历史新高,下一个equnix看300亿
★浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】股价大涨超5%点评
☀️双良节能近况跟踪【60亿硅片订单落地,全年业绩高增】
【浙商电子@蒋高振】通富微电2022年年报:跃居全球四强!
【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司,那就是工业富联,持续现价推荐!!
【天风电子潘暕团队】坚定看好大华股份,清晰阐述为什么通用模型可以降本和提高精度
【建投通信】新易盛:高速光模块产品矩阵完备,有望受益 AI 发展
【广发计算机刘雪峰团队 | 以金山办公为例看国内行业应用软件公司的机会变化】
【天风通信】中兴通讯:传言造成恐慌,基本面未改变趋势向好,持续坚定看好推荐!
设备商今天普跌,中兴通讯跌停。非常多人来问,总结汇报一下当前情况:目前实际没有了解到什么实锤利空,公司说自身经营正常,感觉更像是市场调整引发的负面猜想导致。
【天风金属&材料】cpu/gpu算力提升需求下芯片/一体电感趋势明确,关注粉体材料变革带来的成长空间
【中信证券农业】生猪产能有望持续去化,继续推荐养殖产业链
【锂电产业链排产】
【安信食饮赵国防】啤酒板块推荐:旺季即将来临,销量加速回补
【天风电子潘暕团队】存储板块加速触底,AI算力提升有望驱动增长
【中金科技硬件】存储板块上涨点评
【国金电子】中长期看好存储板块,推荐关注23年下半年迎来价格拐点
【中泰电子】存储大厂展望库存周期拐点,建议关注半导体底部复苏标的!
【华西环保有色-晏溶团队】华电国际公告2022年报
【天风轻纺】台华新材230329:PA66、可再生品牌系列发布,淮安新产能预计下半年投产
✿【安信军工】紫光国微2022年报亮点
北大荒:耕地发包稳健增长,农资销售快速放量【中金农业 樊俊豪】
【天风商社 | 美丽田园】22年营收yoy-8.2%,23年看好线下修复+医美第二曲线放量,目标市值100亿建议关注!
【申万宏源通信】移动入股邮储解读,IDC行业后续变化需重视!20230330晨
【中国石油】业绩创历史新高!史无前例大手笔回购计划彰显国企雄心!【光大大化工赵乃迪团队】
【招商医药】立方制药非洛地平缓释片集采未中标,非集采市场价格体系得以保障,总体影响极为有限,具体欢迎联系沟通!
【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光,光模块全面看多✿✿✿
【华创电子】美光释放积极信号,存储市场曙光初现
【东吴电子】苹果WWDC日期敲定,继续强调MR板块机会!
【中金科技硬件】WWDC23定档,ARVR迎iPhone时刻,关注MR产业链投资机会
五菱缤果新车发布会要点:6-8万元大空间五门纯电车#中信建投新能源
雅化集团(002497)交流纪要
阿里巴巴集团组织变革电话会要点:
【国信互联网】阿里巴巴新组织和治理结构沟通会交流要点
硅谷银行,目瞪口呆
【中泰通信陈宁玉】call数据中心:AI进入iPhone时刻,数据中心向智算中心转变
✿顺丰同城:全年利润略好于预期,受益于多元商流及需求
☀【国金轻工】依依股份22A点评:4Q毛利率环比修复,积极拓海外客户驱动中期成长
【赣锋锂业:2022年实现归母净利205.0亿元,同增292%】
【国君食品】啤酒超级大年第二波,重点推荐:青岛啤酒、燕京啤酒、华润啤酒!
生猪专家解读疫病情况-20230329
【华创食饮】蒙牛乳业2022年年报业绩拆分
【民生电子】不破不立,美光大涨看国产存储投资机遇
【海通医药】心脉医疗22年业绩点评:创新产品推动收入增长30.95%,市场覆盖率持续提高
【海通医药】康华生物2022年业绩:符合预期,关注2023年边际改善!
【财通电子】江海股份2022年报点评:业绩符合市场预期,薄膜电容及服务器级多产品应用打开新增长极,一季度有望迎来开门红
浙商国防 邱世梁|王华君【内蒙一机】中巴VT-4坦克军贸订单达679辆,陆装龙头内需外贸双驱动
【天风通信】中国移动:邮储银行完成450亿元定增,中国移动集团全额认购
【安信电新】氢能中下游大涨点评
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0329
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0329:硅料价格持续松动,硅片价格坚挺
【华安计算机】360大模型,超预期了吗?
【中金传媒】快手|4Q22业绩回顾: 2022完满收官,1Q23或恢复好于市场预期
中国人寿22年年报速评:NBV符合预期,多元渠道贡献提升
JPM: 我们对中国新能源车全产业链目前的库存情况进行了深度研究。研究覆盖对象自下游整车厂商和经销商,到电池厂商,再到上游锂。我们的结论系,整个产业链均积压了一定水平的库存,去库存周期可能长于市场大多数人的预期,这也将导致23Q2锂价可能以更快的速度和更大的幅度下行(摩根大通预测
【天风医药】第八批集采今日海南开标,平均降价幅度56%
【Rose】领导好,今日马斯克等1000多位学者专家联名请愿暂停GPT-4为代表的模型训练,分享对该事件的观点。
【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响
【龙源电力】22年度业绩点评
【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2022年年报点评:持续推进国际化战略,智驾业务有望迎来爆发!
【兴证医药】怡和嘉业2022年年度业绩公告整理
【兴业计算机】创业慧康:不惧回调,卡位医疗IT新机遇,继续重点推荐
紫光国微点评:2022年实现归母净利润26.32亿元,同比增长34.71%
【华西环保有色-晏溶团队】山东黄金公告2022年报
【华西环保有色-晏溶团队】安宁股份公告2022年报
【长江电新】壹石通发布2022年年报,分析如下
【浙商建筑交运匡培钦丨中国中冶】全年净利润同比+23%/ Q4净利润+58%略超预期,主业稳健、积极打造资源开发等高景气增长极
【国金医药医疗】奥浦迈:培养基业务增长强劲,出海业绩表现突出
【国金医药-荣昌生物年报速递】两大创新药销量十数倍增长,BD弹性可期(联系人:赵海春)
【国君社服零售刘越男】广州酒家2022业绩点评:业绩符合预告,看好月饼大年+产能放量+餐饮向好带来业绩抬升
周三舆情热度:
【财通电新】硅基负极沙龙:技术发展与未来展望电话记录20230329
【海通电新】光伏价格点评:硅片延续改善,海外需求超预期
【国金食饮】啤酒跟踪
【跳出盘古看盘古,国产大模型底座的崛起】天风计算机缪欣君团队
【华金电子-开始重点关注存储产业链】AI服务器催化+移动端复苏,存储价格或筑底企稳
【重点推荐】AI助力服务器电源量价齐升,欧陆通(服务器电源利润占比50%)弹性突出
「债券交易观察日记」
【民生计算机】?中国长城:第一时间与公司沟通无重大利空,建议抓住调整机遇
【申万机械】普源精电2022年报点评
《海通国际电子》
【海通化工刘威团队】华鲁恒升:22Q4扣非净利润9.36亿元,环比仅下滑6.49%,底部确认,看好荆州基地投产带来的长期成长性
新品上线?中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【江苏华辰603097】:国产变压器领先品牌,拓展新能源大市场,首次覆盖
【中国移动】集团大股东参与邮储银行定增
【三六零】大语言模型与360搜索引擎结合的现场测试效果超市场预期,持续强推!【开源计算机】
【人工智能第一团队民生计算机】? 三六零大模型首次亮相为何超预期?
【中金军工】铖昌科技:税费短期扰动业绩,T/R芯片龙头全年成长可期
【申万化妆品】贝泰妮(300957)22年业绩:净利润增速22%符合预期,股权激励23-25年CAGR26%为业绩保驾护航。
长春高新2022年报点评:业绩符合预期,看23年新患恢复+大儿科/妇科拓展,买入评级!【德邦医药】
【国药股份】国药系核心标的,重点关注!全国麻药配送龙头、北京地区分销龙头,业绩复苏确定性强,价值有待重估!
【中金科技硬件】中芯国际2022全年业绩点评:
【浙商纺服】LululemonQ4&年报快报前瞻:库存去化超预期,23年指引高度乐观(单位:美元)
?杭州&成都医美产业链调研感悟:数据之外,医美行业的2023存在哪些趋势?
【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业方兴未艾,珍惜核心标的回调的布局机会
【华创汽车】板块反弹,建议关注特斯拉产业链机会
?【天风汽车于特团队】3月第3周部分车企电动车订单情况
【国君戴清|海外】加息尾部风险与加仓机遇
【中泰电新】特高压工程密集开标
复合集流体会后思考:
重视交运板块低位品种底部配置机遇【东方交运】
【西部电新】硅片环节推荐逻辑:石英砂紧缺问题短期暂无良好解决方法,硅片企业盈利水平恢复至22Q3
【天风机械】持续推荐今年半导体设备板块行情!
?【国金食饮】农夫山泉22年业绩交流
✿昆仑能源2022年业绩会总结20230329
晶澳科技调研要点
中国飞鹤22年业绩交流会要点:
【伯特利:墨西哥完成生产准备,并再度荣获通用汽车全球“年度供应商”奖】
【申万海外消费服务】中国东方教育(00667.HK)深度:逆势扩张,疫后丰收!港股职业培训唯一标的
【光大医药】康诺亚CM310的3期临床达到主要终点,持续看好康诺亚!
【招商电子】唯捷创芯近况更新
【浙商金属】看好抚顺特钢,东方欲晓
【重点关注❗❗❗】中控技术:盘锦项目正式开工,历史性大单或将落地
【东北医药】沛嘉医疗重点推荐逻辑
【招商传媒 顾佳团队】华策影视:电视剧业务全面复苏,影视版权迎来价值重估
⭕【石头科技】更新: AI+受益标的,23W12行业销量销额环比改善,石头G10S PURE全能基站产品表现亮眼-开源吕明可选消费团队
??【国君食品】青岛啤酒更新:1Q23销量+11%左右,3月延续双位数高景气, 周期拐点已至!
罗曼股份:稀缺AI+虚拟现实文旅标的,新能源业务进展顺利
✿美亚柏科:马斯克联合千名大佬喊停GPT-5,最强之盾【反生成式AI技术】迎来爆发!
【天风商社】极米科技:发布新品极米Z7X,Z系列产品布局持续完善,行业领导地位逐步夯实
泡泡玛特 | FY22业绩速递【中金轻工零售&传媒】
【长江医药】口腔产业链:种植牙集采落地,看好中长期渗透率提升
【国信电子】ASML总裁时隔六年访华,关注半导体国产替代产业链
【中金科技硬件】半导体材料板块大涨速评
半导体板块大涨点评
【财通电子】半导体板块上涨速评
✿【天风通信】光模块/光器件/光芯片大涨点评及交流反馈
⚠【“安卓版”大模型崛起】Meta大语言模型LLaMA开源,或为大模型的“安卓时刻”(方正AI互联网)
传音进可攻退可守,只等公司官宣拥抱AI时代,直连Chatgpt
【国金计算机】 金山办公大涨点评
???招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
我们在Q2明确看多生猪养殖板块:
【中信证券新材料】全年海风交付及招标高景气仍值得期待,推荐海缆、塔筒桩基、绝缘材料和叶片环节
?【民生电子】Driver IC涨价,景气复苏先锋
半导体设备上涨的相关催化:
✿美亚柏科:马斯克联合千名大佬喊停GPT-5,最强之盾【反生成式AI技术】迎来爆发!
浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟【建投传媒互联网】
【海通计算机】新开普:业绩开始兑现,校园AI场景应用丰富
欧洲氢能银行正式启动:近日《欧洲净零工业法案》宣布欧洲氢能银行正式成立。氢能银行将对通过可再生氢拍卖系统,对生产的氢气支付每公斤固定溢价,最多十年,从而弥补成本差距,促进私人对氢能产业链的投资。欧洲氢能银行有四大支柱,其中两个是融资机制:创建欧盟国内市场和向欧盟的国际进口,第三大支柱要求评估需求和成本,最后是简化现有的金融工具,将这些工具与新的公共和私人资金协调融合。
【国金氢能】氢能板块观点回顾:电解水设备与燃料电池均为关键主链赛道,再次强调
【广发电新】如何看待分布式光伏的创新与壁垒
【Pilbara决定投资P1000项目,2025Q1建成投产,Q3达到满产】
【长江汽车】新能源需求持续回升,后续催化不断,持续重点推荐特斯拉产业链
【申万宏源电子】?半导体设备板块大涨20230329
【招商通信】光环新网:北京IDC OG,开启算力时代新篇章
【华创轻纺】家居板块更新:Q1业绩预期下调,全年维度确定性较强,看好滞后需求逐步释放及龙头份额提升趋势!
【天风电新】欧盟加氢站发展提速,步入快车道迎千亿蓝海
【民生汽车邵将】汽车零部件板块大涨速评:行业拐点逻辑兑现,看好板块当下的配置机会,推荐低估值细分赛道龙头估值修复
?【东吴计算机王紫敬】信创板块调整观点重申:
【国海策略|海之声高端论坛第12期】核心要点供参考!
?【天风通信】光芯片:受益流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头代差
✿✿✿月底beta+alpha叠加,供需两端政策或将更积极,优质房企将迎量价双提升,重申看好板块及优质房企!
【中航科技电子】半导体设备&材料
?【天风电新】祥鑫科技和结构件更新
#药明生基裁员停产 ?
#比亚迪年报交流会摘要:
【国金计算机】微软试图通过Security Copilot进行弯道超车,是否会成功?
华创食饮欧阳予20230329:酒企密集提价期,有望成板块Q2上行起点
【中泰先进产业】浙矿股份:股东减持结束,利空因素释放!
【招商商业】锦江Q4国内业务承压,海外酒店持续修复
中粮家佳康:生猪养殖高质量成长,品牌化转型势头向好【中金农业 樊俊豪】
【海通军工】航发控制22年报点评
【新亚电子】光模块替代,昇腾AI服务器线束,高频数据线打开千亿市场,与CPO试比高!
☀【长江汽车&计算机】4D毫米波雷达,性能和成本的破局者
,主要聚焦在肿瘤/遗传性疾病等领域,其中Ⅰ期41条,Ⅱ期29条,Ⅲ期5条,预计未来3年有望出现首个AI药物上市。全球AI新药研发公司数量不断提升,截至2022年底全球共有700家AI医药公司,其中国内拥有近80家。全球AI医药投融资热度持续高涨,2022年AI+药物研发相关融资事件达144起,总金额为62.02亿美元,相较于2021年呈现双双上涨态势。
【中邮有色】AI金属-锡:未来已来
?【兴业计算机】AI+持续扩散!Microsoft Security Copilot发布,关注网络安全侧投资机会-20230329
【东吴陈李】AI+主题投资什么时候退潮?
【东财计算机】机器人—强AI的最强载体
?【国海海外】腾讯发力AI大模型,建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司
【民生计算机】?阿里官宣重大改革美股大涨14%,阿里系公司首推3月金股金桥信息
【国盛通信】重视光通信优质品种!重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创
【西部计算机】华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥?
【长江电新】储能:Q1需求淡季但盈利抬升,中期展望积极贝塔依旧强劲
【财通电新】TEN-T发布加氢站建设规划,2030年加氢站有望新增30-60%
❗我这两天仔细看了百度智能云的发布会,并且和在现场听会的产业人事做了非常深度的沟通,先说结论:未来中国云计算的竞争格局将发生非常深刻的变化,百度智能云的份额将大幅度提升。百度智能云在会上演示的是5大场景的应用:金融,办公,订酒店和旅行等等。但是我看到的是百度为了准备这一刻,所付出的过去数十年的努力。说起百度我们就会想起搜索,就会想起各种垃圾的付费搜索排名。就会想起他们想做其他的尝试不论是团购,音乐、云计算还是智能驾驶,似乎都不是非常的成功。但是我们看到的问题,李彦宏也深深的看到了这一点,百度最强的能力:第
【国君电新】容百科技22年报点评
【华创医药】信立泰2022年报点评:业绩符合预期,创新管线迎来收获
领导好!
?持续重点推荐【阿里巴巴】
【海通医药】方达控股22年业绩点评:22年美国区高增速,产能扩张爬坡毛利率短期承压,看好长期发展。
?【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机
【中国财险】基本面受益央企特色,超额回报来自持续优秀的承保利润率。*看好*。
百果园集团:22年经调整净利润+34.9%,水果连锁龙头高韧性成长【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
?【东吴食社.汤军 | 农夫山泉】2022茶饮销售持续高增,业绩超预期
【中金不动产与空间服务】华润万象生活:业绩全面稳健彰显龙头本色,持续看好后续发展
【天风轻纺】耐克经销230328:3月高双增长,新品到货库存改善
【长江电新】中创新航2022年报分析
中信出版要点总结:
【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注,重点看好三大领域应用前景
【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%,精益经营策略下物流航母将正式起航,开启多轮驱动业绩增长阶段
【海通医药】微电生理22年业绩点评:收入增长36.99%,电生理集采加速国产替代
【海通医药】泰格医药22年业绩点评:业绩稳健增长,看好23年临床CRO复苏
【华创汽车】比亚迪:22年归母166亿元,略高于预告
【海通电子】可立克22年报简评
??持续坚定推荐奥比中光:携手Keep打造体感运动主机“KS”,搭载AI 3D传感器的AI应用场景有望爆发式增长!【天风新兴产业】
【兴证医药】信达生物2022年报整理
【淮北矿业】2022年年度业绩大超预期
??民和股份2022年年报点评【天风农业】
【海通医药】朝聚眼科点评:业绩符合预期,估值具备性价比,看好23年并购落地催化
【开源电新】芯能科技交流要点-20230328
【华创交运|风起大国央企】“一带一路”先行者,战略价值被低估—中国特色估值体系下如何理解【招商港口】
【天风汽车于特团队】旭升集团海外建厂快评-20230328
今天南航年报,验证飞机供给持续收紧判断!今后三年确定性强!利好航空板块!
【中泰互联网传媒】:阿里组织架构大变革点评
【中泰电子】ASML总裁访华,重视设备/材料/制造板块机会
【东吴张良卫团队】AI:真正的产业趋势面前,不缺催化不愁空间不惧回调
【天风通信】光纤光缆板块大跌点评:基本面未变,流量管道撑大需求提升,重申推荐逻辑
【申万宏源计算机:20230328下午:计算机板块的后续?要点:场景。今天轮动到隐私计算+数据安全】
【长江交运韩轶超团队|提示化工品物流买点】
【海外大模型竞争格局变革】将发生重大变革,ChatGPT最大的竞争对手出现【Meta的开源模型】(方正AI互联网 杨晓峰团队)
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0328
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0328
【申万公用环保】IMO及欧盟双向出击,航运减碳正式开启
【西部电子】电子行业观点更新@所有人
【德邦马笑传媒互联海外】2023微信公开课Pro点评:视频号拓展创作者收入来源;微信商业生态进一步繁荣
【天风电新】欧盟充电站建设方案点评-0328
【国金氢能】欧盟代表同意在未来几年扩展加氢站,预期逐步兑现
【国君食品】百润股份:Q1顺利完成任务,强爽显著放量
【康基医疗】2022业绩解读核心要点小结
【CT电新】TCL中环发布年报,盈利能力符合预期,23年格局稳定持续推荐
?【天风电新】比亚迪22年报点评:车端看好高端化+出海,电池端看好储能盈利超预期-0328
#比亚迪年报拆解:
晨光生物推荐: 业绩保持较快增长!朝阳赛道持续成长优质标的!【天风农业】
圣农发展2022年报点评:最差的时点已过!重视缺鸡行情下的公司弹性及育种优势!【天风农业】
【财通电新】CWEA22年吊装数据公布,风机大型化持续加速
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点:近期AI+电商波动比较大,不用担心,AI对电商改造立竿见影,且最容易变现,调整就是机会,我们旗帜鲜明的再次强推AI+电商四大天王:【光云科技】【值得买】【联络互动】【吉宏股份】,同时我们也非常看好AI+电商产业链的【青木股份】【华凯易佰】【返利科技】【壹网壹创】【若羽臣】【丽人丽妆】等。
【国君食品】白酒:回归业绩,当下优先高端白酒与区域酒!
✿【西南海外】阿里巴巴(BABA.N/9988.HK):构建1+6+N的新组织架构,六大业务集团独立,阿里云等业务或独立上市,关注组织大变革带来的组织效率&业务敏捷度提升、旗下业务独立释放估值的积极影响
【兴业计算机】OpenAI CEO Sam Altman最新2.5h访谈提炼-20230328
【华安计算机】重磅Microsoft Secure Copilot发布,看好AI+安全
【国盛计算机】微软AI安全直播 内容速递:发布security copilot,安全助手!
「债券交易观察日记」
【申万宏源电子】跟随显示行业景气度,重视DDI复苏2023/03/28
【民生商社|医美】医美终端客流恢复,利好医美行业景气度回弹
??【国盛能源钢铁】煤企纷纷豪气分红,叫人怎能不爱
【海通计算机】软通动力持续强call,机构上车高性价比标的
【华创食饮】双汇发展2022年年报速递
【德邦商社】泉峰控股:22年OPE强势同增41.5%表现超预期,盈利能力逐步修复
【中信建投地产】新大正2022年年报点评:业绩平稳增长,全国化战略卓有成效
【广发煤炭|淮北矿业】2022年年度报告要点
【浦银医药】药明康德裁员传闻解读
雅迪控股交流要点
【天风电新】多利科技:电车冲压隐形冠军,后续成长性看什么?
【亚光股份】上市首次交流要点0328
【天风轻纺】申洲国际230328:剔除汇兑22年业绩同增11%,客户分化订单逐季改善,锁定优质客户不缩减国内产能
申洲业绩会QA【国金纺服】
盛石化引进战略投资者沙特阿美交流会
GPT-5可能的功能
【国金氢能】电解水出海逻辑再加强,广东省政府与沙特阿美签署合作备忘录,氢能成为合作项目之一。
【中金家电与智慧家居】智慧家居应用AIGC,家庭娱乐场景先行
❗️【天风电新】光伏玻璃盈利见底将迎反转,福莱特1600t大窑炉进一步强化成本优势-0328
【长江电新】光伏行业3月景气研判
【国金氢能】电解水出海逻辑再加强,广东省政府与沙特阿美签署合作备忘录,氢能成为合作项目之一。
【天风电子潘暕团队】AI需求带动终端算力建设,服务器内外部线缆迎来增量
【天风电子潘暕团队】我们坚定看好大华股份回调机会
重视央国企改革,首推轨交板块
领导,对于未来一两个月的看法,我们对大势的判断是横盘震荡、淡化指数、结构至上。不论是国内的经济还是政策“预期的好没有更好”,上证指数的震荡点位的区间是3100-3400。
?【国金零售】巨子生物业绩会概要20230328
【太平洋新能源】电气风电22年报交流要点(20230328)
【国海海外消费】申洲国际2022年度业绩公布
【长江宏观于博团队】盈利低起点,经济慢起步——1-2月工业企业利润点评
重点推荐【财通零售于健】小商品城:地方国企改革落地兑现,REITs新规有望迎来主业重估!
【国君汽车】宇通客车大涨点评:22Q4业绩亮眼股东分红丰厚,行业处于历史底部区间
⭕海风产业链跟踪:海风招标/装机景气度双高,推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
元祖22年年报交流要点230328
【开源医药——开立医疗23Q1再出发】
【东方计算机】重视回调上车机会,继续看好华为盘古算力受益股:
【中金机械|机器人赛道】重申现阶段,推荐补涨标的—博实股份
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
AIGC如何影响出版行业?
【持续推荐AI+金融应用主线,重视回调上车机会】国金计算机
【中金基础材料】箱板瓦楞纸:周期底部,短空长多 |陈彦、龚晴、徐贇妍
【中信机械】博实股份 推荐更新 ✿ ✿ ✿
福莱特22年报交流要点
【中泰机械】持续重点推荐捷佳伟创,增量观点如下:
【中泰商社】持续推荐锋尚文化,收并购北特圣迪股权,持股比例增至45%
【西部电子】AI赋能推动智能语音交互颠覆式升级,重点推荐泰晶科技@所有人
【广发计算机刘雪峰团队】石基信息:受益AI发展,核心PMS上线及签约速度有望提升,同时进一步突破中长期天花板
【天风电子潘暕团队】恒玄科技22年景气波动不改研发投入,可穿戴技术升级+拓展AIoT应用有望持续带动增长
【CT电新】23年行业需求旺盛无虞,坩埚紧缺加剧,硅片价格保持强势,持续推荐中环
荣盛石化:溢价近一倍引入战投沙特阿美,大炼化方向受益的机械个股,建议关注:
【申万宏源化工】荣盛石化与沙特阿美签署《战略合作协议》点评:战略合作强化核心竞争力,炼化板块迎来布局良机
【广和通】或受让英特尔5G相关技术,PC knowhow强化
✿✿✿【开源化工】看好氟化工板块长期趋势:制冷剂行业底部已过,R32价差创新高,继续看好氟化工行业景气度全面上行
今日澳洲锂矿板块普遍大幅上涨,我们认为主要是受Liontown Resources (LTR.AU)披露已拒绝雅保(ALB.US)提出的收购意向的所刺激。Liontown Resources旗下拥有的核心项目为位于澳洲正处于开发过程中的Kathleen Valley锂矿矿山,锂资源量为1.56亿吨含1.37%氧化锂的锂辉石,为澳洲第五大,规划年产能为50万吨锂辉石精矿,计划于2024年投产。雅保此次给出的收购价格为每股2.5澳元,即总代价为54.95亿澳元。我们认为随着锂价持续下探,行业内的并购交易有望在
领导,汇报一下运营商最新观点:真金不怕火炼,阶段布局良机!by申万通信-李国盛20230328
【招商电新-新能源23版】光伏观点更新(0327)
【华安医药】全国中成药集采规则出台,整体温和不改行业发展趋势
【光大医药】全国中成药集采文件点评:延续湖北原则,规则完善,利好头部,对上市公司影响有限
【东北数字经济】#关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代,重视网络安全补张机会
【华西计算机刘泽晶团队】盘点巨头大模型产业链
【国盛计算机】国内AI大模型受益股
领导好,我们再次重点推荐出版板块。低估值出版股正在依托教育数据成为大模型在教育领域落地关键,同时叠加国企改革预期。据我们了解,各家大厂都在主动跟出版集团寻求合作,希望获得教材教辅数据。特别是文史类,涉及到意识形态,必须用国有出版教材和图书。只要做历史文化课程的模型训练,必须用出版集团的数据。几家出版集团和大模型的合作有望在上半年落地,当前重点推荐凤凰传媒、中原传媒、新华文轩、中南传媒。特别是中原传媒,落地预期有望加速。
各位领导好:
顺丰控股推荐买入:三十年风雨兼程,打造综合物流龙头,三大看点贯穿全年
【东北化工】江山股份推荐:底部强扩张,最差时候已过去,建议左侧买入
【国芯科技】服务器Raid或有断供风险,重申推荐国产化Raid芯片与模组唯一供应商!Raid卡是服务器内实现数据保护、数据安全、冗余管理的核心构成,目前众多AI服务器中已是标配。国芯科技第一代Raid芯片已量产投片,预计23年下半年有望贡献营收。中国服务器出货量约450万台,Raid国产化需求约50%、公司潜在份额约50%、单价3500元计算,公司Raid业务未来潜在收入约20亿元,有望再造国芯。展望未来,公司未来50亿元收入10亿元净利润400亿元市值,目前仅150亿元市值,重点推荐!
?? 双环传动:机器人关节受益AI赋能【华西汽车 崔琰团队】
博实股份的三个预期差:
【天风电子潘暕团队】Clip大模型扯开机器视觉前的黑布-应用场景爆发、交互方式颠覆、精度大幅提升
【东吴传媒互联网张良卫团队】阜博集团:大跌与基本面没有关系,维持公司“买入”评级
【中金建材】海螺水泥年报点评:分红率历史性提升,关注景气修复与旺季弹性 | 陈彦、龚晴、姚旭东
【天风商社】华住集团22Q4点评:预计23全年境内收入达19年139%+、新开店计划1400家,有望受益β行情
【国金地产】绿城中国2022年业绩点评:核心净利符合预期,投销表现持续改善
#天山铝业22年年报点评:一体化优势加深、海外布局助力远期成长
【长江交运】民航换季开启,五一有望释放弹性
【财通策略李美岑团队】重视国企专业化重组行情
【中泰电子】科技部启动人工智能专项部署,持续看好AIGC主体性投资机遇
【国盛计算机】很多领导问AI安全,时间比较短,盲猜几点后续补充:
【天风医药杨松团队】全国中成药集采征求意见稿发布:中选规则更为简约,看好龙头企业份额进一步扩大
山煤国际公布年报,高分红惊艳全场,超越兖矿能源!
海天精工基本面更新
【华创建筑建材】建议重点关注亚厦股份:打通智慧建筑AI端口,助力设计效率提升
【华创医药】同仁堂年报点评:超预期,安宫高增,业绩亮眼;23年有望继续强势
【国君电新】新宙邦2022年报及2023Q1业绩预告点评
【华西计算机刘泽晶团队】【同花顺】多款AI产品亮眼,重估之路继续
【浙商电新张雷】福莱特(601865)2022年年报业绩点评:盈利能力行业领先,新增产能有序投放
【福莱特】1600t/d窑炉行之将至,行业成本曲线有望陡峭
#璞泰来年报点评
【信达传媒互联网及海外冯翠婷团队】AI+营销 重点推荐:三人行!???
✿中集车辆发布2022年年报,业绩超市场预期
【管桩环节逻辑再梳理 20230327】
【海通石化】中阿加强能源化工合作中阿加强石化领域合作。
??【开源化工团队】沙特阿美溢价近一倍入股荣盛石化,引领中国化工核心资产全面重估
【科技部—加快推动人工智能国家级算力平台速评】
【财通电新】塔筒管桩环节近况更新:国内厂商一季度业绩同比改善、海外管桩供不应求订单火爆
✿【汇纳科技】OpenAI插件Plugins助力替代大众点评,坐拥150亿线下客流群体,逻辑对标石基信息,蓄势待涨!
〖赣锋锂业:赣锋锂电荣获2022年储能电池应用出货量的中国第五名、全球第六名〗
【天风通信】中兴通讯:不惧调整持续推荐,当前估值修复正当时
【华西环保有色-晏溶团队】南网储能公告2022年报
【华泰社服】华住集团22年业绩速
【天风通信】梦网科技:5G消息行业领军者,助力AI未来商业化场景落地
✿盛视科技(002990):AI智慧口岸龙头,携手华为实施一带一路中东口岸建设,2023年迎业绩困境反转
【同花顺】值得关注的AI应用方向/华泰计算机
【金山办公】“国产Copilot”矛头初露,迈向AI办公的星辰大海
【国海交运许可团队】宏川智慧:整合核心资源,定价能力领先
【海通传媒】三人行:与科大讯飞签订战略合作协议,AI新技术助力打造营销新趋势
【国盛化工】荣盛石化点评:引入沙特阿美作为战略投资者,大炼化资产重估启航
神火股份2022年年报简评
【国金市场热点跟踪230328】
【天风电新】拓普集团重大更新和推荐
【天风电新】持续关注锂电中游优先见底的环节
【国金计算机】百度正式推出“文心千帆”大模型平台,重视AI应用端拓展及百度链投资机会!
【申万机器人】AI+机器人会议要点
【TOPCon投产跟踪】新产能爬坡符合预期2-3个月后达到验收标准,捷佳设备优势明显
【财通电新】周度组件、EPC招标更新(3月20日-3月26日)
【华福计算机】一卡通校园APP:GPT绝佳应用场景,有望成为超级入口20230327
领导好,基于海运费的影响,再次重点提示玲珑轮胎和森麒麟投资机会!
周一舆情热度:
「债券交易观察日记」
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0327
本周外资机构观点精要:
【中金科技硬件】SoC芯片赛道简评:关注智能音箱SoC赛道
【华福电新】科士达:美储核心标的-户储高增确定性强;国产UPS龙头-AI算力催化
浙商机械 邱世梁|王华君【安徽合力、杭叉集团】盘中股价大涨超5% 点评
【智微智能】公司管理层交流要点0327
同花顺投资者交流会速览
✿新奥能源2022业绩会总结20230327
【国金计算机 百度文心一言接入金山办公API接口点评】
【国盛计算机】金山办公:百度文心千帆样板落地,智能办公飞跃式进展
冠盛股份调研反馈20230327:专注于售后市场的低估值底盘零部件供应商,海外收入占比超过90%
【国金食饮】洋河&啤酒跟踪
【安信食饮 赵国防】立高食品更新20230327
【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】珍惜盘整期上车机会!
【东吴商社】巨子生物22年年报快评
【海通医药】百奥赛图22年业绩点评:海外加速增长,千鼠万抗推进顺利,拟回归科创
沙特阿美斥资246亿元、溢价近9成,参股荣盛石化!#事件点评20230327鹏华
今天晚上两件事:一个是潜龙同花顺秀了一把实力,现场展示了一下自己的大模型和数字人。另外一件事我率先看到openai plugins的惊艳效果了。
【禮物】【东北电新】风电大涨点评-20230327
【海通电新】风电大涨点评:海风竞配将启,需求提振管桩或出现供给紧张
【中金科技】2023电信资本开支:算力持续加码、5G前行不止,数字经济底座日益坚韧
浙商机械 邱世梁|王华君 【钙钛矿设备】:下一代光伏新技术,聚焦钙钛矿设备、电池、材料龙头
领导务必从高维度理解传音控股机遇!回调加仓机会!
中信出版:基本面改善少儿绘本AI助力提效,加速商业化落地【申万传媒】
【天风能源】荣盛石化引入沙特阿美战投,88%溢价率!
【浙商所长精挑细选第10期:AI追还是不追?买啥?】
【国盛计算机】芯片及服务器大涨之后,腾讯链及算力服务可以关注一下:
【兴业计算机】华为软件:B端为华为AI变现极佳场景,继续重点推荐
【天风海外 | 港股市场】龙头公司财报陆续发布,港股第二阶段行情或开启
【中邮电新王磊团队】锂电板块投资机会提示-230327
【广发传媒】AI+持续蔓延 推荐关注三条投资思路
【国海传媒 姚蕾】AI将“焕新”游戏业,重申游戏板块作为AIGC上车配置首推板块。我们重点推荐,密集反向路演的神州泰岳。持续重点推荐三七互娱。
【国盛通信】从ChatGPT Plugins看短信营销B2C新变局
【开源策略|张弛团队】情绪面逐渐回升,市场主线日趋清晰
【中金风光公用环保】中广核阳江帆石海上风电项目22套风机基础钢管桩计划23年5月底完成运输交付
【农业农村部2月能繁母猪存栏点评:行业或迎持续去产能】
【或重启三方导流,开启资本市场投资端改革】
【东吴传媒互联网张良卫团队】百度发布企业级大模型服务平台“文心千帆”,建议关注有望率先落地的应用方向!
【兴业计算机】千帆竞发,洪流摆渡!百度B端大模型发布,关注文心链公司-20230327
百度智能云发布会速评:文心千帆大模型平台!加速国内AI+进程!【天风海外】202303027
【民生计算机|人工智能第一团队】?同花顺大涨8%创历史新高!继续强烈推荐“韩山童”
✿雅迪控股发布2022年年报
【华创轻纺】 慕思股份股价异动反馈:Q1业绩暂承压,改革步伐稳健下全年指引维持,持续看好公司中长期发展!
【天风电新】华明装备更新
招商中小盘&通信【三旺通信】有了大脑,别忘了传输的神经网络!
【中邮计算机孙业亮】
李曼大会及猪业博览会参会总结:
长江金属丨本轮铜铝行情思考(五)——胜率渐启,赔率丰厚
【国君非银刘欣琦周观点】几份非银年报基本符合预期
【浙商电新】风电观点更新:国内风电供应链优势明确,风机欧洲订单有所突破
【CT电新】风电行业基本面更新:装机大年,空间不变
【西南电新】182硅片成交价小幅上行,重点推荐【双良节能】,底部位置看50%空间!
【广发煤炭】1-2月份工业及煤炭财务数据
【Q1渐近】重点关注经营向好,向上弹性标的
???【招商通信-梁程加团队】华为盘古大模型发布在即,❗❗通信-华为产业链标的重点关注
【兴证建筑】测绘股份调研更新:城市生命线提供业绩增量,算力中心降本增效
【国盛通信】重点推荐新易盛,进击的光模块龙头
【招商电子】唯捷创芯近况更新
【浙商轻工】慕思股份:Q1业绩触底不改全年成长,经营改革稳步推进
【中信社服】海伦司业绩会增量要点
【华创食饮】立高食品:基本面坚实可靠,重申强推评级和148元目标价
【晶瑞电材20CM!】湖北晶瑞获大基金二期增资加速成长,拟并入合并报表增强综合实力【光大大化工团队】
【浙商电新张雷】#反弹时机已到、寻找确定性投资机会
【国盛机械&机器人】AI赋能,机器人板块大涨!
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230327
【金融IT大涨快评】国金计算机
【东吴计算机】微软Copilot启示录:金山办公是杀手级应用
浙商机械 邱世梁|王华君【机器人】ChatGPT引爆AI技术潮流,AI+机器人风起,持续推荐机器人核心零部件
【财通电子】重视半导体材料beta底部布局期,以及部分alpha机会
【申万汽车】周观点:5年折扣率复盘,战斗加码幅度有限,品牌建设终将笑到最后
?OpenAI推出插件接口功能,人工智能为机器人插上翅膀【申万机械】
【国君机械徐乔威】机械行业策略更新:通用自动化持续复苏,新能源设备已具备高性价比,AI+机器人是未来方向
【德邦电子】AI还能买什么?重视边缘端芯片投资机会!
【盘中观察,数字中国概念冲高回落,中特估继续回调,4月短期看超跌反弹】20230327#鹏华
海外机构观点精选 230327 |华泰固收
【申万互联网传媒】继续推荐营销板块:重点关注涨幅较少,实际提升ROI获得更多预算的营销标的
AI的“加法”到研究的“减法”
【东北电子】跨乌江天险,更近新长征胜利:华为完成芯片14nm以上EDA工具国产化,关注EDA投资核心假设变化
【安信食饮赵国防】本周跟踪更新:
今日热点①|华泰固收
大金重工调研要点
【天风电新】本周继续看好新能源投资机会
推荐:GPT对【工业研发设计软件】产业机会/华泰计算机
【中信建投策略|基金发行跟踪0327】权益基金新发边际回暖
【海通农业】推荐【生物股份】
【海通化工刘威/孙维容团队】密尔克卫:公司实控人陈银河先生拟通过自有资金增持公司股份不低于1000万元&欢迎参加周三线上交流
昊海生科2022年报点评:疫情及减值导致业绩不及预期,疫后有望实现大幅增长【东吴医药朱国广/周新明团队】
【国金氢能】国内首次实现固态氢能发电并网,绿电与绿氢灵活转换,关注布局固态储氢公司。
【国君食品】舍得酒业更新:舍得为主,夜郎为辅,把握复苏机遇!
✿✿✿【中金机械军工】
【华安电子胡杨赵恒祯】服务器PCB深度报告及最新观点20230327
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:当人人都在讨论TMT交易占比】
【浙商机械 邱世梁|王华君】周观点:CME预计3月挖掘机销量下滑;持续推荐工程机械、半导体设备(3月第4周)
周观点:传媒牛市确立,AI浪潮启动,大机会来临
【国金电新】周度要点:不离不弃,终有回响_20230326
【东北农业】周观点更新0326
领导晚上好,近期市场热议的话题是“TMT成交占比突破较好后市场会怎样演绎”。我们团队做了比较多的定量研究,供领导参考。
一点思考:铝价为什么不涨?
【国金轻工丨周观点】家居布局机会再次显现,关注细分纸种盈利边际回暖
【民生电新】光伏胶膜实现新一轮涨价,进入盈利回升快车道
【华创医药】中药:4家公司业绩有望超预期,重点推荐
☀【东北食品】白酒公司周度跟踪
【天风商社食饮】大众品:23Q1复苏趋势不改,提前布局低基数+边际改善
本周主要公司和渠道交流反馈:
【中金电新】“AI+电网”人工智能赋能电网发展新动力
【国海公用·杨阳】AI在电力行业如何落地?
【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新(周报-20230326)
【华创食饮|最新】白酒:春糖临近,或迎第二轮行情
交易拥挤度历史极值是否意味着14-15年的重演?
伍戈- 重估的出口
体育服饰年报总结
【长江电新】2024年粒子延续紧俏,看好胶膜盈利
【国盛计算机AI旗手】PLUGINS发布,AIOS超级时代如何选应用?
【海通轻工一周观点】电动床&AI床垫面市,套床的代际性升级已来临
【广发建材】周观点:地产销售、行业需求持续复苏
??新增重点推荐百诚医药:中药CRO龙头,创新中药新增订单快速放量;23年业绩维持40-50%高增速,在手订单充沛,2023年24倍,重点推荐!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【奥特维】中标隆基硅片/电池片/组件项目,平台化布局再下一城【东吴机械】
【天风电新】充电桩海外系列-ChargePoint Q4梳理-0326
【海通非银孙婷团队】中国太保2022年报:长航转型成效显著,寿、产险均回暖,分红率提升
【德邦电子】大模型专家会核心要点
【申万宏源tmt:aigc深度8:可能市场最深华为盘古深度之一,17页】
【华创食饮】紫燕食品跟踪反馈:提价支撑利润,开店有望加速,经营持续向好
【天风轻纺】康冠科技:产品结构优化盈利能力高增,全面受益教育信息化与AI革新
如何看待招商银行2022年业绩?
【中国银河宏观研究】银行业危机的三个阶段影响(高明)
【长江计算机】AI大时代全面拥抱产业龙头,重视AI应用五朵金花
【浙商电新张雷】电新行业周观点:光伏内外需求持续向好、铅炭储能再获发展
【东吴电新】周策略:锂电和光伏估值低位,需求逐步弱复苏
【国君农业】生猪:是大周期,不是小周期
【莫尼塔TMT】OpenAI时代,最有望率先落地的万亿级市场,即时渲染引来爆发性增长。
领导好,该科创50突破了!
【华创策略姚佩】AIGC已明显成交过热——策略周聚焦
【天风通信】光纤光缆中的光模块&海风海缆(中天科技/亨通光电/长飞光纤)持续推荐
【文灿集团:与蔚来签署战略合作框架协议】
【中信机械团队】科沃斯 添可品牌337调查初裁获胜点评 20230325
【招商汽车】宇通客车的盈利拐点发生在3Q22,向上趋势明确
【国金医药】凯因科技:乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型
【国金计算机】国内大模型之争,重点关注华为云盘古大模型投资机会
【天风计算机】除了盘古,应用端绕不开!重申三大应用办公/金融/教育,首推金山!
【申万互联网传媒】继续强CALL游戏:估值仍在低位,AI对游戏的改造更重要的是增收
【浙商电新张雷】锂电行业更新:技术革新及降本共演进,电池周期向上确定性强
【天风农业】生猪调研后,继续重点推荐生猪板块!
【国金策略】TMT具备了成为新主线的所有重要特征
【广发环保 郭鹏/许洁】时隔45年联合国水大会再召开,4月1日国内饮用水新国标正式执行
【信达地产研究|数据周报 2023年第12周】新房二手房均创新高,宁蓉土拍重现暖意
周观点:基于市场主流买方的军工行情观点调研,最近我们提出了军工板块新的配置思路,即在白马标的持续杀估值且板块贝塔行情尚未到来的时候,摆脱低估值陷阱,积极寻找新变量,迎接新方向。基于此,我们较早的推荐了无人机板块 中无人机,本周中无人机也逆板块走势创下上市以来新高,证明了最近一段时间内找新仍是军工板块可行的配置思路。
【广发策略戴康团队】估值沟壑视角解读当下TMT交易热度——五分钟全知道(3月第4期)
华泰固收|利率
【重视AI对入口型应用的重塑】国金计算机
中金境内外机构客户本周观点
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
新奥股份业绩会要点-20230324
【海通科技郑宏达】推荐石基信息:大模型与直连技术结合,颠覆酒店预订市场
【盛通股份】教育+AI最直接标的,重点关注市场预期差和参与度提升
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】平治信息:AI催生内容产品老树新枝,网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长
【长江宏观于博团队】地产景气的三个线索——实体经济洞察2023年第10期
【天风海外&新兴产业】坚定看好虚拟人制作端虚幻5与硬件端3D传感的大机遇
【长江策略 | 包承超】数字经济产业链与投资逻辑梳理
【财通策略李美岑团队】五维复苏开工高频核心结论(3.19~3.25)
一定要重视苹果MR的行情,核心观点如下:
【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞,万亿民机商发市场加速开启
市场回顾(3月第4周):TMT交易热度创新高
【华泰金工林晓明团队量化周度观点】
周末舆情热度:
美联储资产负债表透露了什么信息?
【国盛传媒】微软GDC大会加速游戏AI赋能,游戏板块后续催化持续。
✿【德邦电子|XR+AI】AI助力XR无手柄交互时代,XR硬件作为AI硬件入口价值巨大
近期板块由于AI的单边行情,回调较多,我们认为这恰好给了上车机会。对于板块能否持续,仅需要问自己2个问题,1)今年是否是外交大年,是否是“一带一路”十周年,是的话那就是催化不断;2)“中特估”是否级别比较高,不管是“股权财政”,还是激发央企活力,充分利用资本市场,PB是否至少到1倍?是的话,那1倍以下安全边际很高。想清楚这两个问题,板块每次回调都是上车机会。
【国海策略|一季报有何看点】核心要点供参考!
【浙商电新张雷】电网设备&工控:能源局专家建议加快建设电力市场,关注电力市场相关投资机遇
【天风家电孙谦团队】添可337调查案胜诉必胜,可继续在美国销售洗地机
【安信汽车】很多领导关心AI大模型在车上的应用,简单汇报一下观点:
【重视AI对入口型应用的重塑】国金计算机
GPT升级【控制大脑】,关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】
领导好,最近一周ai相关大票形成主升浪,自然也导致tmt成交额占比大幅提升到19年下半年的高点,我们理解:
【国君刘越男】ChatGPT对商社行业影响概览
☀消费REITs重磅出台,重申看好地产板块!!!
☀消费REITs重磅出台,重申看好地产板块!!!
【民生策略周观点0326】反景气,反萧条与反脆弱
【中信建投策略】反击继续,布局低位成长
【东吴计算机】鲲鹏行业深度报告-鲲鹏一日同风起,扶摇直上九万里
氢能专家交流要点-0326
【复合集流体产业峰会反馈】
复合集流体策略会总结
【光大食品饮料】本周业绩会合集(20230320-0324)
【国君电子 王聪团队】
【TMT热潮的三种结局】信达策略樊继拓
债市周评
【国君汽车|周观点0326】AIGC将有助于自动驾驶的推进落地
【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”,硬科技或启动承接
【东财计算机】AIGC带动数字虚拟人大爆发
✿【东吴计算机】打不过就加入系列:华为盘古大模型梳理
医渡科技逻辑:
中泰电新【亿嘉和】基本面更新
【西部矿业:2022年实现营收398亿元,归母净利润34亿元】
奥比中光大:全球领先的AI 3D视觉平台型公司,充分受益下游AI应用场景爆发,持续强推!
【招商医药】立方制药盐酸羟考酮缓释片批准证明文件送达,大品种10mg品规体现竞争优势!
【人工智能第一团队民生计算机】?ChatGPT 故障导致数据泄露,重视以【三六零】为代表的算法及数据安全产业链
【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递
【申万宏源计算机】【广联达】2022年报业绩交流纪要20230325:仰望AI星空,脚踏业务实地
【国君计算机李沐华团队】重点跟踪公司边际变化?
?新品上线?中信主题策略刘易团队/能化团队联合推出-“原卤提锂”主题之【唯赛勃688718】:国内膜材料龙头,提锂业务蓄势而发,瞄准解决“锂资源卡脖子”问题?
神州泰岳更新和逻辑梳理
?【天风电新】直流储备项目加快推进,大连电瓷再推荐-0325
次新【通达海】:AI+法律的领军,华为盘古重要场景
【华鑫食饮孙山山团队】顺鑫农业2022年年度业绩速递20230325:
【国君食品】老白干更新:省内改革加速,武陵关注招商,继续推荐20230326
【康辰药业】核心要点小结:
【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗
医渡科技逻辑:
中泰电新【亿嘉和】基本面更新
【西部矿业:2022年实现营收398亿元,归母净利润34亿元】
?奥比中光大:全球领先的AI 3D视觉平台型公司,充分受益下游AI应用场景爆发,持续强推!
【天风计算机】广联达2022年报交流会干货满满,战略规划清晰,九三目标宏大,尽显大象起舞之势
【紫金矿业-2022年重点并购十大项目】
【海通宏观】如何理解美联储“扩表”?
【国金医药】凯因科技:乙肝功能性治愈多产品体系逐渐成型
新能源产业链数据周度跟踪(3月第4周)| 国金汽车
【天风家电孙谦团队】添可337调查案胜诉必胜,可继续在美国销售洗地机
【国君计算机李沐华团队】重点跟踪公司边际变化?
重点推荐华工科技:光学器件领先者,校企改革激发活力【民生机械李哲】
【招商传媒 谢笑妍&顾佳团队】平治信息:AI催生内容产品老树新枝,网络升级与新基建浪潮驱动运营商业务增长
下周仍看好AI+的表现,AI更多可能是板块内轮动(算力,算法,各个垂直行业应用);同时海外微软,国内华为/腾讯/百度等巨头的进展也值得关注,拥抱AI大时代!相关标的如下:
【浙商医药┃孙建】CXO:药明康德强指引下,情绪望触底,重点推荐CXO!
领导晚上好,本周五维复苏开工高频跟踪已更新,核心结论及完整Excel供您参考,有任何问题随时联系~~
【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞,万亿民机商发市场加速开启
市场回顾(3月第4周):TMT交易热度创新高
【赣锋锂业阿根廷PPG项目中试工厂顺利投产】
【华安化工】卫星化学:计划新建二期5万吨EAA,继续加码新材料!
【天风通信】润建股份事件点评:董监高减持股份实施完毕,基本面未变趋势向好,无惧调整坚定推荐!
【申万轻工】百亚股份:Q4业绩靓丽,全国化拓展势头正猛,成长性标的!
▪️写给机构的情书
【白酒跟踪34】泸州老窖经销商大会及营销会议跟踪:五大突围总结过去,七大行动八个坚持明确攻坚路径。
【天风农业】天康生物2023年2月生猪销售简报点评
【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递
【深南电路】公司PCB产品重点布局数据中心、汽车电子等领域,产能爬坡顺利
【新洁能】新能源收入占比快速提升,三代半导体快速突破,功率IC产品进一步完善
【东吴电新】新能源3月月报:国内外需求两旺,板块估值低成长性强!
?华为盘古AI大模型(陈杭)
对于AI+ 的来势汹汹,很多投资者找我们交流说很迷茫,在此,经历过13到15年互联网+ 的老传媒分析师,我们有一个观点供大家解惑:“历史不必然选择东财和乐视,而东财和乐视选择了被历史的必然选择”,这句话的含义就是当时互联网+大浪潮席卷全球,作为资本市场,一定要选择互联网+的公司作为重点投资方向,但是选择东财还是乐视还是其他互联网公司,其实并不一定,但是,在那波互联网+ 的浪潮里,东财和乐视却是拥抱这个趋势最积极的,所以最终涨幅东财和乐视一马当先。同样,现在的AI+,我们预计也会经历“积极拥抱—故事落地—王
长江银行|年报数据看房地产与零售风险
锂电产业链跟踪:
【长江医药】诺辉健康跟踪:宫证清将在香港商业化销售,与医思健康达成合作
伟星股份董事长交流要点230324
【天风电新】东方电缆2022年度股东大会资料整理-0324
【赣锋锂业阿根廷PPG项目中试工厂顺利投产】
【中泰电子|裕太微】优质产业资金入股,以太网物理层芯片稀缺标的前景广阔
【华创食饮】顺鑫农业2022年年报速递
【招商电子】芯原股份22年年报点评:全年业绩符合预期,持续受益于AI大算力时代浪潮
✿博雅生物业绩点评【西部医药李梦园团队】
比亚迪:新车陆续上市,智能化布局加速,持续推荐
最近很多领导问中科创达是不是蹭AI,我向各位领导汇报一下
??我们与伯特利管理层更新了公司运营情况。 以下是我们会议要点。
?【浙商轻工】百亚股份22A速评:线上渠道表现靓丽,看好百亚23年再攀新高,持续推荐!
【财通电新】宁德时代22年报网上业绩交流会要点
【国君食品】华润啤酒2022业绩发布会精要_202330325
✿【国信社服】海伦司2022财年业绩速递-20230325
✔华泰固收|信用
FDIC“有关签名获取和硬币业务放弃条件的报告毫无根据”
【西南机械】诺力股份近况更新:大车战略落地,叉车及智能物流订单良好
【浙数文化】数字经济-数据要素-交易所环节唯一核心标的,持续推荐!
【国盛郑震湘团队】景嘉微:产品加速迭代,算力国家队跃进!
【首创计算机】东方国信:被低估的运营商大数据龙头,受益行业信创业绩即将反转!数据库工业互联网已形成规模收入!
【浙商交运李丹丨上海机场】22年亏损29.8亿元,23Q2起国际客流将加速恢复,顶级流量将王者归来
【紫金矿业:2022年实现营收2703亿元,归母净利润200亿元】
【光大食品饮料】卫龙22年业绩会交流要点20230324
【安信食饮?赵国防】良品铺子22年年报线下交流核心要点 20230324
【天风轻纺】寻找低估值AI教育洼地
【国金农业】2月农业部能繁母猪存栏环比-0.6%,行业产能去化有望维持
【开源策略|张弛团队】美联储加息或进入尾声,对我国流动性影响偏中性
「债券交易观察日记」
【中信建投策略】一周市场要点小结
【招商电新】电动车板块更新(3.24)
民生计算机观点
PCB行业跟踪:
【申万化工】氟化液点评:随国内AI服务器需求提升,降温市场需求有望快速增加,带动氟化液景气上行
人工智能→机器人-机器人板块大涨点评【申万机械】
【光大互联网传媒】重视AI+数字内容!补涨空间可观!
【财通电新】光伏玻璃:周期盈利底部,Q2盈利趋势改善
【国盛通信】初灵信息300250:边缘计算有望成为人工智能重要支撑
【我爱我家】下一个能chatGPT改造的重磅行业
澜起科技:底部AI芯片核心标的,对标寒武纪,AI芯片+AI储存芯片+ASIC芯片
【东吴传媒互联网张良卫团队】东吴标签出品:昆仑万维--持续新高背后,是企业对元宇宙和AI的长期坚持布局!
【底部全市场唯一推荐】盛通股份(002599):AI教育龙头,供给出清,业绩反转,现价看翻倍
【长城TMT】创业黑马:立足服务专精特新企业,聚焦自主产业链
【安信机械】新产品思维,我们仍旧看好 恒立液压
【国盛计算机】赛意信息:华为自主ERP外溢核心受益者!
华工科技:微软光模块核心标的,国企改革经营提升【长江机械赵智勇】
中泰电新【莱尔科技】基本面更新
【华创食饮-华润啤酒2022年年报业绩速递】
【天风海外】美团4Q22业绩:核心商业韧性凸显,盈利明显超预期
【开源中小盘】德赛西威——智能汽车核心标的推荐
【民生计算机】?四维图新:地图是GPT连通真实与数字世界的入口与最佳场景
【信达食品】泸州老窖经销商大会核心要点20230324
【东吴电子】充电桩行业高速增长,上游元器件需求弹性提升
【天风电新】储能再推荐:板块超跌后高性价比,行业仍是星辰大海-0324
【机械】机器人、机床盘面回暖速评
✨华中数控大涨点评【国金机械满在朋/李嘉伦】
?【天风通信】润建股份:无惧调整基本面不变,运营商数字化投入核心受益者,新能源订单加速转化高增可期!
【银河计算机吴砚靖团队】继续强烈推荐AI算力真龙头
【申万宏源计算机】广联达:云,才是AI最佳的底座,建筑行业AI积累已深
【开源电新】多氟多交流要点-20230324
OpenAI发布ChatGPT插件,应用再加速【建投传媒互联网】
【国盛计算机AI旗手】ChatGPT震撼引入插件 Plugin,应用超级时代
【国盛电子郑震湘团队】卫星通信技术-华为高端系列标配
【申万电子】影像升级,极致轻薄--2023华为春季新品发布会引领OLED四折屏、卫星通信创新
还能买什么?(陈杭)
PCB貌似被吹爆了,业内视角捋一捋逻辑:
【中航科技电子】AI“iPhone化”趋势之下,元宇宙硬件AR/MR应用有望加速落地
【华福电新】新能源反弹,储能急先锋-储能板块观点第13版
【事件点评】金山办公大涨,AI助力,长期成长空间再拓宽。
✿【中泰建筑】祁连山(中交设计)更新:国企改革+“一带一路”+基建设计&基建设计&计算软件国产替代三重逻辑!
世纪华通交流要点更新:
【民生计算机】我们为什么一直坚定看好中科创达?AI进入物联网终端“掘金铲”不断获得验证!
☀【光大电子|宇瞳光学】安防产业链龙头,车载业务有望快速放量
我们重点推荐的华凯易佰,今日继续大涨6%,重申推荐逻辑:
【中金科技】联想集团(992.HK)上涨速评
【西南公用】中国电力:业绩走势重回正轨,清洁能源业务高速增长
✿【金卡智能】被低估的智慧燃气龙头,把握万物互联的数字化时代机遇
【华泰通信】华工科技:低估的通信龙头
【欧陆通】服务器量价齐升受益于AI趋势,利润贡献近50%收入占比近30%
【飞龙股份】AI服务器液冷核心供应商,业绩强反转,估值不到20x!
【华安医药】政策点评:基层医疗建设和互联网医疗受到重视,医疗信息化AI服务再迎利好
【苹果MR产业链】跟踪——德邦机械
【民生计算机】?算力黑马常山北明强势涨停,华为+腾讯大模型产业链双重受益
【招商传媒 顾佳团队】青木股份:AI技术带来电商新革命,降低模特成本提高运营效率(我们前期全市场第一时间提示青木投资机会并持续大涨,我们近期反复强调AI在电商产业链里的作用,行业竞争激烈将倒逼各个公司积极拥抱AI降本提效)
【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT引入插件,流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启!
【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点:昨天AI+电商板块出现了难得的调整,在此,我们旗帜鲜明的再次强推AI+电商三剑客:【值得买】【联络互动】【吉宏股份】,同时我们也非常看好AI+电商产业链的【青木股份】【华凯易佰】【返利科技】【壹网壹创】【若羽臣】【丽人丽妆】等。
ChatGPT插件时代到来,全面赋能服务业态
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】ChatGPT引入插件Plugin标志具备操作系统雏形,继续强烈推荐三六零
【国金食饮】卫龙:短期业绩集中承压,品牌红利有待释放
【国金食饮】卫龙:短期业绩集中承压,品牌红利有待释放
✿✿✿【中文在线】ChatGPT赋能-双主业“IP小说&海外交互游戏”,降本增效和模式革新并行,对标下一个汤姆猫,看300亿,布局时刻已到,建议强烈关注!
昂利康完成科瑞收购:公司完成科瑞38%股权过户,过户后持有61%股权,科瑞植物源胆固醇+25-羟基VD3放量在即,主业集采后触底反弹,2025年看到5-6亿利润,保持推荐!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【华创电子】持续推荐复旦微电/上海复旦:高可靠+民用双发力,引领边缘AI应用发展!
华为P60加入AI搜图功能。3月23日,华为发布新手机P60,并带来全新智慧搜图功能,基于多模态大模型技术,在手机端侧对模型进行小型化处理,在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。使用自然语言在手机图库中搜索出匹配如 “山顶看日出”“围炉煮茶”“蓝色珊瑚中的小丑鱼”等描述的照片。智慧搜图功能将于2023年5月陆续上线,支持搭载HarmonyOS 3.1及以上版本的手机或平板电脑。
【推荐AI在金融领域的应用主线】国金计算机
#华安电子胡杨 还有哪些可以布局?
【华福电新】杭州柯林重大推荐——AI+智能电网核心标的
【海通计算机】软通动力:不到18倍接入GPT4的有基本面标的
【浙商张建民】电信、联通Capex增长主要用于算力,利好 中兴 、紫光
【东吴电子|持续推荐蓝特光学】
【国金食饮】
【浙商计算机刘雯蜀团队】进一步完善医卫服务体系政策发布,助推医疗IT市场加速发展
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点:昨天AI+电商板块出现了难得的调整,在此,我们旗帜鲜明的再次强推AI+电商三剑客:【值得买】【联络互动】【吉宏股份】,同时我们也非常看好AI+电商产业链的【青木股份】【华凯易佰】【返利科技】【壹网壹创】【若羽臣】【丽人丽妆】等。
ChatGPT插件时代到来,全面赋能服务业态
【人工智能第一团队民生计算机火线速递】ChatGPT引入插件Plugin标志具备操作系统雏形,继续强烈推荐三六零
【国信电子|国芯科技重申推荐】Raid卡作为AI服务器重要配置,公司产品打破国际垄断
国金传媒 | 天下秀:首个!国内打通GPT链路的C端App,公司AI交互应用落地确定性大增
✿【东吴计算机】强烈推荐久远银海:数据要素应用第一股
【民生电子】AI服务器价值洼地——持续推荐晶丰明源,目标市值150亿
【海通传媒】吉宏股份:回复交易所关注函,1月已经正式接入ChatGPT,生成式AI技术有望大幅提升公司跨境电商数字化运营水平
☀【国金电子】芯碁微装:国内直写光刻设备龙头,泛半导体/光伏迎增量
【天地在线】:腾讯AI和360 AI弹性最大标的
乐鑫科技:AI边缘端的核心环节在于连接,公司是全球WiFi MCU龙头;乐鑫云平台长期绑定Azure、AWS、华为云,深度受益AI浪潮下智能硬件上云需求,实现硬件向软件估值的转变,当前看翻倍空间!
乐鑫科技:AI边缘端的核心环节在于连接,公司是全球WiFi MCU龙头;乐鑫云平台长期绑定Azure、AWS、华为云,深度受益AI浪潮下智能硬件上云需求,实现硬件向软件估值的转变,当前看翻倍空间!
联想集团:PC库存调整接近尾声,AI服务器、车载计算等打开新的空间丨中信前瞻
✿【光大电子】全志科技:多产品线支持 AI 应用,RISC-V 芯片大规模量产
【金徽酒】交流核心要点(2023-3-23)
【中信食品】卫龙2022年业绩概览
【民生计算机】今年AI应用的三大拐点ChatGPT、自动驾驶、机器人,【中科创达】是目前唯一全部深度卡位布局且尽享红利的A股龙头企业,继续强烈推荐!
近期土拍跟踪:南京、成都土拍“开门红”
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【AI+能源】能源·AI、携手前行!
【东财电子】AI大时代,高算力GPU需要高散热助力,服务器散热模组将迎来爆发增长
【天风家电孙谦团队】看好与AI板块相关的机会,液冷散热或将迎来高增长
【天风医药杨松团队】CXO板块重点推荐:业绩持续强劲,外部影响优化,板块调整充分,建议积极布局
【国金电子】看好AI方向核心成长逻辑,主要标的梳理
AI+机械,可受益方向有哪些?【天风机械】
【海通计算机】中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》,力促医疗信息化
中特估央国企或还有一倍空间最大,到再融资目标价需PB1.25倍:打8折大于净资产,目前中国交建0.81中国中铁0.76中国铁建0.6,需最大空间还有1倍以上。
【国金金属】金属行业2022年业绩情况
【天风电新】复合集流体材料调研总结-0323
【安信计算机||金山办公】大涨简评
【金徽酒-业绩会要点】
【民生电子】AI的光会照亮港股吗? 强推联想集团
【云从科技】人工智能国家队,爆发式增长可期 20230323
【招商通信-梁程加团队】中国移动业绩速评:利润符合预期,移动云翻番!算力投资大幅增长!
AI行情继续扩散,继续动态精选底部高赔率集合:
【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技:“亿图图示”迭代新版本,颠覆传统办公绘图效率!
【国盛计算机】万兴科技:亿图开放功能体验,AIGC商业化办公迈出第一步
【东吴传媒互联网张良卫团队】吉宏股份:ChatGPT赋能跨境电商业务,关注AI在电商领域带来的效率提升!
【华安电子】#海康威视 创股价年内新高,基本面与估值提升共振❗
【天风通信】沪电股份:业绩快速增长盈利能力持续改善,GPT带来产品迭代机遇
【天风通信】运营商资本开支及OPEX落地,增长超预期润建股份核心受益
【国君社服零售刘越男】豫园股份:疫情扰动业绩承压,珠宝逆势拓店彰显经营韧性
【海通银行】中信银行2022年报业绩点评:基本面向好迎来收获季
【开源纺服】华孚时尚交流要点20230322
【安信食饮赵国防】甘源食品实地调研交流要点 20230323
「债券交易观察日记」
周四舆情热度:
【华创交运*日度观察】国内旅客量周环比提升,7日平均裸票价超19年3%
CME 3月挖机销量预测点评【长江机械-赵智勇团队】
【国君电子王聪团队】
【西南电子王谋】电子:EPS向上趋势前的估值抢跑
【中信医药】诊疗复苏,春暖花开,后疫情时代头部ICL迎来多重利好
【中泰汽车】合资渠道及年降调研核心观点
✿苹果或年内发布MR产品,关注核心零组件供应商
继续强call游戏!全年推荐!【德邦马笑传媒互联网海外】3月国产游戏版号点评:数量环比持平,多款二次元产品获批
【国金食饮】复苏通道确定性强,持续首推白酒!
中泰电新:看好新能源反弹,提高信心
平安好医生新篇章,
【长江金属&电新】华友钴业六问六答
✿华为盘古大模型4月将发布,远超百度文心一言,拓维信息、特发信息参与千亿算力搭建
【光大通信电子】重申寒武纪与芯原股份投资价值,空间预测请参考:
【国君机械徐乔威】纽威数控点评:23年机床行业趋势向好,公司加大产能建设和新领域布局
【中信建投计算机&电子】广立微:晶圆制造EDA龙头,兼具稀缺性、高增速和成长空间
【奋达科技】推荐AI应用低估值高增长标的
【广发机械】宏华数科:AI设计推动效率升级
⚙中信主题策略刘易团队-“ChatGPT衍生硬件支撑”核心品种【鼎通科技688668】:AI革命推动算力军备竞赛,数通领域订单有望受益回暖
✿【德邦电子|芯碁微装】高算力的卖铲人
推荐税友股份:从Intuit、Kick看财税Ai机遇丨中信计算机
【广发通信】通信观点更新:运营商云&算力&数字化投入增长,重视产业链低配个股机会
【中金科技硬件】ARVR或将是AI算力提升终极受益终端,有望创造新一代移动交互模式
【广发电子许兴军团队】“AI的iPhone时刻”系列2:ChatGPT引爆AIGC奇点, HPC和AI服务器需求提升
【光大电子通信】智能模组
存储行业机构路演反馈:
【国金电子】23年存储芯片有望复苏,关注左侧布局机会!
【国信电子|环旭电子推荐】ChatGPT应用上线Apple Watch,云端及存储业务受益AI算力升级
【东财电子】 AI浪潮黄金时代,存力与算力并重
一般而言,对于这种产业主题投资演化过程的投资状态是:
【探讨】人工智能对工业制造行业的影响初探
领导好,二季度行情的四大边际利好(降准刺激、联储拐点、财报展开、情绪修复)之一,也即联储政策改善,进一步驱动行情展开,对此我们点评如下:
【金融IT今日大涨快评】国金计算机
国金计算机【金山办公盘中大涨点评】
【民生计算机】普元信息:深耕低代码平台+数据处理两大AI应用场景
【民生通信】底部强call通信芯片龙头——裕太微,另外强烈建议关注卫星芯片稀缺标的:声光电科、华力创通均看50%空间!!
【海通传媒】汤姆猫:具备想象力的稀缺AI应用场景,关注后续公司AI项目投入及汤姆猫家族系列IP迭代升级进展,推荐以来涨幅接近翻倍,当前仍持续重点推荐
卫星芯片专家交流要点:
【中金科技】传音控股上涨点评:加息预期逐渐降温,继续看好2H23新兴市场恢复趋势
【中金科技硬件】安克创新上涨速评
【中金非银及金融科技】同花顺继续大涨,重申看好
【财通电新】英维克大涨点评:身处“储能+数据中心”双黄金赛道的核心标的!
【招商电子】芯原股份近期跟踪:全球IP市场未来百亿美金空间,国内龙头业绩稳增可期
【海通传媒】上海电影:收购控股股东优质资产新增IP运营业务,重视国有资产价值重估
【舍得酒业】交流核心要点(2023-3-23)
【光大电子】PCB-沪电股份(海外AI)/胜宏科技(英伟达)/深南电路(国内AI)
【财税资讯】,AIGC的重要变现场景!关注【税友股份】和【金财互联】
【天风计算机】重点推荐AI SaaS应用: AI应用大浪淘沙,关注三大方向三朵金花
【广发军工】对标世界一流企业价值,强调 赔率 & 新赛道
【国盛电子郑震湘团队】智能设备-新一代卫星通信技术创新
【浙商电新张雷】锂电跟踪:云南开展安全生产专项整治,完善锂电产业建设
【丝路视觉】GPT技术潜在落地场景/华泰计算机
【祥鑫科技】重申推荐0323
【中信前瞻/主题策略】杰创智能 301248.SZ - “智慧城市+信创安全”逻辑,首次覆盖,目标价44元,“买入”评级
【太平洋计算机曹佩团队】智微智能:智能时代基础设施提供商,业绩有望反转
【民生计算机】?3月金股金桥信息持续大涨:前瞻布局“法院+会议+调解”3大AI落地场景
【中金科技】联想集团(992.HK)上涨速评
【兴证非银】南华期货调研总结:维持买入评级
【财通电子】把握高算力架构下的硬件需求
【财通策略李美岑团队】3月议息会议点评:中间路线,风险后置
近期中国巨石、东鹏控股、科顺股份、金博股份、华润水泥控股、塔牌集团交流要点,供参考。如需详情请联系我们
钒电池 - 普能销售总监:从具体项目实践谈起
【华泰科技】从英伟达GTC看AI工厂的投资机会
华设子公司【狄诺尼】要点:精品工建设计SaaS公司,指数级增长伊始
【天风电新】三晶股份招股书重点信息更新-0322
金山办公2022业绩交流会KeyUpdates
【国海策略|专家解读中俄关系】核心要点供参考!
【华福计算机】还有哪些AI+行业的机会?(底部GPT+行业一网打尽)
【国君计算机】杰创智能:chatGPT+一带一路核心标的,公共安全是人工智能最确定的应用场景!
【天风商社食饮-白酒】金徽酒:22Q4营收同比+34.26%,高费用投放助力省外扩张,环甘肃市场有望率先突破
【海通医药】森松国际年报点评:符合此前预告,在手订单充裕,海外需求快速放量。
【华创食饮-青岛啤酒2022年年报业绩速递】
【东吴电新】平高电气:利润触底反弹,高压开关龙头扬帆再起航
【国君社服零售刘越男】格力地产发布收购草案,免税集团100%股权交易作价897,800万元
腾讯22Q4业绩市场反馈:
【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI产业革命带来的网文平台价值重估机会
【浙商电新张雷】点评:全球最大铅炭储能电站落地浙江
【天风通信】光芯片:受益流量增长,国产替代、硅光拉近与海外巨头的代差
✨国企改革新推荐,石化机械!【国金机械】
⭕️机构对寒武纪的认知到底有多少不足?
【海通医药】药明生物22年业绩公告:看好公司23年常规业务高增长,订单情况积极,海外产能爬坡有望快于预期,今天上午9点半业绩会
【国君电新】多氟多2022年年度报告点评
中国铝业2022年年报简评
【海通医药】国药股份22A点评:归母净利润增长11.97%,麻精药品业务保持增长态势
【国金电子】关注顺周期的存储板块拐点及看好AI带来大容量存储的长期需求
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0322:硅料价格持续松动,硅片价格坚挺
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【鲍威尔3月新闻发布会要点总结,侧重讨论银行业危机】
【美联储FOMC声明及主席鲍威尔新闻发布会要点】
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特高压绝缘子专家交流要点-0322
☀【虹软科技】未被充分发掘的AIGC潜在标的。
【民生电子】持续推荐芯原股份,巨头共舞+AI卖水人,目标市值1000亿!
【安信电新 | 盛弘股份】2022年业绩略超预期,储能及充电桩业务双轮驱动
【华润电力】22年业绩点评及交流会要点
【兴证医药】京东健康发布2022年业绩
A股如我们所预期的指数持续震荡、个股尤其是TMT表现强势,后续TMT还能持续吗?最新观点,供参考!
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重要观点变化!
【中金固收早晨看市】美联储继续加息,美债继续宽幅震荡-230323
【中泰地产】恒大重组方案公告要点总结:
【长江宏观于博团队】美联储决策的岔路口——美联储3月议息会议点评
✿【国信社服】最新一周(3.12-3.18)酒店数据更新
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【浙商张建民】中国电信22年报要点:业绩超预期,产业数字化capex超预期
【财通电新】鼎胜新材与宁德战略合作协议点评:强者恒强,维持全行业超50%的市占率预期
【财通电新】晶澳科技:Q4单W盈利环比大幅提升,N型一体化扩产提速
AI+电力:关注能源ai阿里生态链核心标的——朗新科技【国海公用杨阳】
晶澳科技发布2022年报,经营业绩大超预期【中泰电新】
日月股份调研要点-0322
华能国际业绩交流会要点-20230322
【妙可蓝多】发布2022年报:
呼吸机行业发展情况 专家纪要 15552882441542-#鱼跃医疗# 怡和嘉业
周三舆情热度:
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0322
【中金科技】信息基础设施板块上涨速评
电车热度提升,主要是政策、销量、Tesla等强基本面引发预期改善#中信建投新能源
财通电新:2月1-2月德国光伏系统安装11.7万座,同比增2倍
【财通电新】产业链价格更新20230322:硅片利润持续扩张,下游价格维持
☀☀【中泰医药祝嘉琦/李建】重点提示特色原料药布局机会!
【长江通信于海宁团队】英伟达推出超算云服务,800G出货预期或上修
【申万互联网传媒】阿里达摩院上线文本生成视频大模型,看好阿里产业链和视频相关机会
【财通商社-零售】AI+电商产业板块投资机会,买什么?
【中银计算机】近期推荐观点更新
【华创建筑建材王彬鹏】重视AI对设计行业的改变
【民生计算机AI新应用第一时间】?重点关注福昕软件与万兴科技:Firefly亮相发布,Adobe全新创意生成式人工智能
【国盛有色·黄金】紧缩转宽松预期依旧,重视黄金“二次买入”机会
【中信电子】PCB:底部明确,关注布局景气增量的优质公司
【民生电子】AI时代加速来临,持续推荐算力硬件
【开源策略|张弛团队】景气掘金:弱复苏环境:成长制造业景气优势凸显
【两轮车】+【地产链】+【扫地机】更新-开源吕明
关于东财下跌的一点思考
容百科技交流更新20230322
RISC-V架构发展情况调研纪要 48884114584818-#兆易创新# 乐鑫科技
【华泰电新】新宙邦:氟化工成为新增长支柱,电解液盈利基本见底
【华泰通信】中国电信2022年业绩速报
【天风通信】源杰科技:今日大涨12%,流量增长驱动光芯片需求
广发化工|瑞丰新材:大幅扩张新产能,看好公司长期成长势头
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】成都先导观点更新:AI药物研发持续火热,公司先发布局有望逐步贡献新增量
石药集团(1093 HK)mRNA疫苗获批EUA点评
【中金科技硬件】三环集团:基本面无忧,继续重点推荐
【天风轻纺】特步230322:23年收入双位数增长,流水同增20%+
【东北数字经济冯浚瑒团队】#景嘉微:图形卡、算力卡产品迭代有望超预期~充分受益信创+ChatGPT双浪!
【东北数字经济冯浚瑒团队】#每日互动:从“治数”到“数智”~持续关注公司数据要素场景应用的拓展情况
【东北数字经济冯浚瑒团队】#神州数码:微软培训生态核心伙伴~10年合作关系紧密受益ChatGPT大时代!
【瑞丰新材】下跌点评:
证券公司交易软件故障案例:
?持续看好港股中概反弹!恒指高开0.88%,估值吸引力升高
【国君通信】ai赋能千行百业,流量爆发驱动光电创新落地0322
【东财电子】AIGC强调高算力需求,重视高频高速板及IC载板硬件配套机会 OpenAI、微软等相继发布最新AI技术产品,高算力是核心。3月21日晚英伟达开发者大会又是一针强心剂。
【中信通信】AI应用持续爆发,光通信产业链显著受益
【申万互联网传媒】昆仑万维:英伟达AI超算能力将落地中国,大语言模型初创公司有望受益
铁科轨道重磅推荐:高胜率成长性标的!
底部独家挖掘推荐精研科技,AI大时代服务器+GPU散热模组空间巨大,华为折叠屏旗舰MateX3明天发布
【中泰医药祝嘉琦、李建】华兰股份大涨点评:药用胶塞隐形冠军,看好持续成长!
【安信食饮?赵国防】中炬高新盘中大涨点评 20230322
【天风电子潘暕团队】鹏鼎控股:英伟达PCB供应商,持续受益AI迭代算力缺口拉大及客户产品出货高增长,当前位置持续推荐!
【华创金融 徐康团队】东财异动:
【华安电子胡杨】崇达技术——市场忽视的AI服务器PCB供应商
☀【南凌科技大涨点评】
【海通通信】AIGC驱动板块大涨
【天风电子潘暕团队】英伟达CEO GTC,AI to B制造业蓝海刚开始!!!
【天风电子潘暕团队】全面AI时代来临,云端运算需求有望朝向边缘与终端延伸
【国金电子】行业点评:人工智能发展持续加速,从2023GTC看电子发展新机遇
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【天风通信】润建股份大涨:重视公司数字化业务,运营商数字经济下沉业务核心受益者,新能源订单加速转化高增可期!
【中泰电子|大华股份】底部复苏+数字中国+多模态,智慧视觉领先厂商的三重增长逻辑!
【建投通信】中际旭创:有望受益于AIGC快速发展
【新媒股份】全市场估值最低的AI应用标的 ,传媒中的“茅台”,多模态应用核心公司,传媒领域降本增效最显著的公司,PE仅10倍,强烈推荐!
【招商汽车】强烈推荐宇通客车:碳酸锂及电池产业链降价,利好宇通客车
【安踏体育 (2020 HK,买入,目标价126.05港元)– 指引一般但库存和利润率改善强劲】
【海信家电1-2月经营更新】
【招商电新】新能源机会更新3.22
【天风通信】中际旭创大涨点评:800G先发优势显著,CPO领域前瞻布局
【东财传媒互联网】独家覆盖AIGC核心标的——汉仪股份
【英伟达GTC2023,创新无止境】
计算光刻:NVIDIA cuLitho计算光刻库
【3.22镍晨会纪要】供给端,镍价持续位于低位,现货升水小幅回升,现货市场成交情况依旧偏弱。SMM8-12%高镍生铁均价1200元/镍点(出厂含税),较前一交易日持平。不锈钢钢厂减停产消息频出,整体利空镍铁。需求端来看,据SMM调研,日内下游询盘及成交情况仍较弱,备货周期仍较短。代理普遍提货意愿较弱,因此市场中部分规格的现货资源稍有短缺。综上,目前纯镍需求端呈弱,镍价压制仍存。
【国金市场热点跟踪230322】
Adobe firefly推出点评:
【长江电新】天顺风能:广东新基地逐步清晰落地,海风布局强化
【AX金属】云铝股份:四季度限电拖累产量,国企改革深化经营效率有望进一步提升
【一凌策略研究·海外研报精译第五十七期——《一致预期的辩证法》】
【光大建筑建材及新兴产业团队】主题投资思考:Ai+对建筑行业的影响
华能国际:减值+高煤价致2022Q4亏损环比扩大,看好一季度业绩改善【国海公用杨阳】
【财通电新】零跑汽车2022年Q4及全年业绩会 20230321
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0321
【海通传媒】关注“AI+影视”,优质内容产能瓶颈有望突破,打开相关公司长期产能空间
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【民生计算机AI新应用第一时间】?重点推荐超图软件:Unity正式接入GPT4,三维游戏设计新纪元
【兴证军工】火炬电子2022年年报点评
【国金食饮】舍得酒业:费用率优化明显,22年利润超预期
【财通电新】1-2月光伏出口:逆变器累计同增150%,硅片电池组件同增32%
【中邮新材料】锂价大跌点评:基本见底,进场正当时
行情在快速发散,注意两个细节:
【天风电新】持续看好新能源这轮行情-2-0332
【浦银消费】光明乳业2022业绩概览及1Q23展望
【东吴汽车黄细里团队】伯特利2022年报点评:
【东吴钢铁 杨件】强烈推荐广大特材(688186.SH)!
派林生物:陕西省国资委成为实控人,公司发生质的变化!公司市场最大分歧点基本解决,仅20倍出头的国资血制品标的!买入评级!【德邦医药】
【长江社服】九毛九公告FY2022业绩
002771真视通:着力视频解决方案+数据可视化,“AI+”运用的集大成者
【东北食品】老白干酒强烈推荐:一年维度看到450亿
【上海钢联:AI和数据要素双主线,底部优质标的】上周五独家挖掘推荐,继续推荐!
【华鑫电子|东微半导】日常关联交易公告存误解,高性能功率器件龙头订单饱满??
【招商金属】汽车高速线缆受益智能化和国产替代,重点推荐沃尔核材
舍得酒业多区域反馈更新-20230320
「债券交易观察日记」
地产链调研精要总结
【长江汽车】重卡最新观点0321:受顺周期板块影响股价回调,基本面稳步复苏中,估值离中枢仍有较大空间,继续推荐
⭕1-2月国内新增光伏装机超预期#中信建投新能源
【财通电新】异质结更新:Q2至下半年或迎来重大突破,建议持续关注
【德邦电子】汽车销量拐点已至,反转首选超跌连接器板块
如何看待AI与教育板块的关系?【国盛教育】
【天风商社| 免税】离岛免税提货方式优化,担保即提和即购即提具体方案落地,离岛免税吸引力有望持续提升
《即购即提与岛民免税和封关》
【招商商业】海南出台即购即提政策,利好免税消费
【国君电新】光伏:超预期!基本面强劲,把握板块底部最佳配置期!
碳碳热场供需专家交流要点-0321
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✿【天风通信】英伟达2023年GTC大会黄仁勋演讲要点
【财通电子】英伟达GTC 2023主题演讲速递及观点更新
【中信前瞻】英伟达2023GTC大会:AI的iPhone时刻
【国盛计算机】为什么华为MetaERP是个划时代意义的产品?
光伏高频数据更新20230321【中泰电新】
✔华泰固收|资产配置专题研究
【财通电新】欧洲氢能银行正式成立,启动8亿欧元补贴促进本土产业链发展
【招商电新-新能源21版】1-2月装机简评(0321)
【长江电新】德国发布2023光伏战略,全方位加速光伏发展
☀【长江电新】锂电:寻底四问,是否到了反弹窗口?
【信达证券房地产团队】对销售复苏强度的思考:核心城市成交支撑市场高度,行业有效供给决定回暖强度
【东吴传媒互联网张良卫团队】重视AI+电商带来整条产业链效率的提升!
【西南电新】1~2月出口与装机数据简评:23Q1海内外淡季不淡,海外需求环比增长,国内装机爆发!
【中泰商社】免税重要事件点评:即购即提(优化海南离岛免税政策提货方式)已得到国务院批复
【海南即买即提政策出台】
【临时策略思考】又嗅到了行情分化的气息,从交易上谈谈思路20230321#鹏华
GPT应用:新增“游戏和AI语音助手”【方正AI互联网】
周二舆情热度
IGBT国产替代进度专家访谈纪要
【中信酒类】舍得酒业全年业绩快报
【中自科技更新】重视天然气重卡销量反转机遇
诺普信:特色作物种植打造浆果第一股!【天风农业】
领导好!这个位置建议重视捷佳伟创,增量观点如下:
【华鑫食饮孙山山团队】劲仔食品调研核心要点20230321:
【捷安高科】AI+教育仿真实训龙头,需求受益职教扩招
【中泰电子|复旦微电】全年业绩高增长,卫星产业链核心标的空间广阔
✿【中信证券交运物流】京沪高铁跟踪点评:料Q1净利润或恢复至2019年七成,京福安徽中期成长可期,继续推荐
【东北建材-建材板块观点更新:看好地产需求持续改善,板块调整或接近尾声】
【安信家电张立聪】持续推荐教育平板行业投资机会
【国盛通信】AIGC创新无止境,拥抱算力高度的确定性
【国金医疗】大型设备配置证发布,CT、MR有望迎来新一轮放量周期,建议关注全产业链发展(联系人:袁维/李润兰18813139179)
【中金风光公用环保】全球光伏需求追踪数据库更新20230321
【东吴电新】碳酸锂期货大幅跌价,看好电动车+储能需求恢复!
☀新能源车周度交强险速递
【财通商社】直播电商数据跟踪
【中金科技硬件】MR备货及发布行情已启动,重点推荐【兆威机电、长盈精密、杰普特】
【华创汽车】继峰股份大涨点评:把握国产替代龙头的中长期配置价值
《友邦保险:近期下跌,适合左侧买入》
【申万宏源计算机】虹软科技,底层核心自研的A股最强视觉AI(aigc)技术之一!
【广发机械】弘亚数控最新跟踪:竣工数据止跌回正,需求正在改善兑现
【海通科技】国芯科技:AI HBM核心标的,高性能高安全边缘计算芯片内测成功
【天风轻纺】安踏230321:全年信心强劲!Fila重拾(双位数)增长,安踏(心智及产品)持续突破
【中信汽车】吉利汽车发布2022年业绩,H2表现超预期
✿【中银证券交运王靖添团队近期重点推荐|中远海特600428】短期纸浆船改运汽车享受高运价红利,长期构建中国汽车船队筑就成长性
氢能调研跟踪:兰石重装
【民生计算机】?GPT4医疗首款重量级产品DAX Express面世,医疗AI整合迈出第一步
✿【中信证券汽车组】两轮车行业近况更新
【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份(三月金股)&鸿合科技
【浙商交运李丹】继续重大推荐白云机场/上海机场‼ 免税客单价上行趋势有望维持‼
【民生TMT】华力创通(300045)业绩预计大幅反转:6G卫星通讯手机唯一供应商,未来有望成为高端手机标配
【国海海外】舜宇光学(2382.HK)22年全年业绩点评:阶段性承压,长期增长逻辑不改
【西部商社】潮宏基最新交流亮点:#投资性需求+消费性需求双轮驱动;一口价景气度维持高位
【天风医药杨松团队】大型医用设备政策点评:配置许可管理目录调整,医疗设备采购有望提速
千呼万唤始出来,配置证调整落地,CT、MR均不再需要配置证!高端影像设备、手术机器人等将迎来供给端加速扩容!重点推荐影像龙头联影医疗、产业链东诚药业、国产手术机器人-微创机器人!【德邦医药】
法兰泰克交流更新20230321
亚光股份:高端工艺设备龙头,制药+节能环保双轮驱动【国金机械】
✿【东吴计算机】久远银海:数据要素的应用开端,医保数据的变现之路
【东吴军工】国资委支持军工央企做大做强,军工央企投资价值有望更好凸显 20230321
【东吴食社 | 餐饮】海外risk off致回调,基本面确定品种再迎机会,继续坚定看好龙头顺周期高弹性!海底,捞!
信用债资产荒下如何操作?| 2023年3月份信用市场调查问卷20230321
【被低估的AIGC标的-虹软科技】,建议领导重视
【维海德目标价69元】高清视频会议设备领先者,教育设备市场空间广阔【天风电子潘暕团队】
【国君计算机李沐华团队】汉得信息:Copilot、文心、MetaERP三大利好汇聚一身
抚顺大跌点评:昨日公司股价出现跌停板,从消息面来看,暂时未发现任何利空,查询机构持仓数据和市场表现后,暂时定义为被动换仓造成的股价恐慌,首先,公司股价在14-15之间盘整已经有半年时间,如股价跌破盘整区,恐慌盘会明显加大;其次,某机构的斩仓行为,近期发现某机构的持仓个股接连出现集中抛售,导致二级市场股价波动幅度加大,而抚顺刚好是其重仓股之一。除此之外,近期行业和公司利好不断,镍价重回17万,公司新产能即将投放,30吨和12吨的真空感应炉预计4月份投产,12吨真空感应炉预计4月到货且年底投入使用,公司已经进
【高测股份】技术引领成就切片龙头,光伏设备开年订单不断
【小鹏汽车】关注低成本ADAS落地以再次确立产品卖点
?钠电池正负极材料专家访谈#中科海钠
AI大时代,数通拐点提前到来,重点推荐沪电股份(海外AI超算)/深南电路(国内AI超算)
【华创汽车】关注两类汽车零部件机会
【财通电新】格局变差长期看是伪命题,目前时点可以重新关注海风海缆板块
【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强+中特估研究观点
天风通信 | 光缆月度数据跟踪(1-2月海外出口数据快速增长印证高景气持续),光纤光缆预期低&关注度低,是通信板块少数低估值未上涨细分领域,我们判断行业供需持续改善,未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。
2月空调数据跟踪【德邦家电谢丽媛】
✿今年男装受益于婚庆、礼、求职、商务场景需求复苏等,明显优于其他品类,且格局稳、粘性强,建议不可错过:比音、报喜鸟、海澜等是我们持续核心推荐标的
✿【国信社服】人力资源数据库(更新至23M2)
【天风轻纺 | 家居315】渠道调研反馈(持续更新)
【兴证固收.期债】30年国债期货征求意见稿解读
【浙商大消费】代糖行业更新:1-2月木糖醇出口表现亮眼,看好国内需求成新动能!
✿【中信电子】行业点评:从AI到AIoT,智能语音终端率先受益ChatGPT赋能
AIGC应用|看好办公、电商、营销方向【建投传媒互联网】
【东财电子】沃格光电:小非减持结束,关注玻璃基新材料产业发展趋势!
【东吴电子|持续推荐联创光电】激光wuqi核心泵浦源供应商,有望充分受益国内军工需求放量
✿【中金轻工零售美妆 | 智慧家居赛道】箭牌再次超涨7%,关注智慧家居渗透持续提升
重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
【天风电新】近期新能源车企订单更新-0321
国防:内生外延双轮驱动;推荐浙商大制造“中国力量”★
☀【东财新能源】广东发布储能产业发展指导意见:加快发展钠离子储能电池产业
【国盛计算机】顺网科技:稀缺GPU算力价值重估,英伟达重要合作伙伴
【中金建材】华润水泥控股年报点评:4Q吨盈利边际回暖,骨料有望贡献增量动能 | 龚晴、陈彦、姚旭东
【海通化工刘威/孙维容团队】万华化学:2022年净利润162.34亿元同比减少34.14%,高端新材料和精细化学品不断突破
【海通化工刘威/孙维容团队】永和股份:拟定增35亿资金,募资用于包头永和新材料有限公司新能源材料产业园项目和补充流动资金,积极进军新能源、新材料等领域。
【海通化工刘威/孙维容团队】泰和新材:Q4氨纶见底回升,看好芳纶及用于锂电隔膜涂覆带来的成长空间
【鑫铂股份:2022年实现营收42.21亿元,同增62.58%;归母净利润1.88亿元,同增55.38%】
【国金医疗·海泰新光】硬镜整机三轮驱动,高壁垒光学技术延伸空间广远(联系人:袁维/李润兰18813139179)
【华创轻纺】思摩尔国际:压力充分释放,看好业绩逐季修复
【天风电新】金盘科技2022年年报点评-0320
【天风电子潘暕团队】全志科技22年存货持续下降,重点关注23年AI新品与复苏机会
【东北数字经济冯浚瑒团队】#三未信安:商用密码全产业链布局~受益行业高景气尽享高成长、高业绩确定性
关于瑞信信贷AT1全额减记的几点看法
【德邦商社|美护】看好医美板块龙头的三大理由
【广发军工】对标世界一流企业价值,龙头价值稳增,板块β逐步改善走强
【国盛军工】高温合金:仍是军工上游最具确定性的赛道之一,回调重视
【招商电新】板块更新(3.21)
游戏点评:23年首批进口版号发出,监管持续改善与AI技术创新共振,继续坚定看好!【申万互联网传媒】
《钒电池的产业格局、市场需求及发展前景》纪要
【浙商金属+汽车】重点推荐跟踪
「债券交易观察日记」
【东北食品】南侨食品点评:行业恢复+冷冻面团新品放量,叠加成本下行,23年利润弹性确定性高,建议重点关注!
【中粮科工】存在巨大认知差的粮食仓储设备商央企
【华西环保有色-晏溶团队】永兴材料2022年全年及四季度业绩点评
【浙商食饮|杨骥】劲仔食品业绩速递
【中信食品】中炬高新2022年业绩速递
澜起科技上涨点评,持续推荐!【中金科技硬件】
【中泰电子|中颖电子】因赔偿下调业绩非公司产品问题,持续看好公司发展
【华泰医药代雯团队】智飞生物2022年报点评
【海天精工】22年年报快评:Q4盈利能力大幅提升,看好新能源&海外加速扩张【东吴机械】
【天风医药杨松团队】益方生物:专利诉讼原告主动撤诉,自研创新能力得到法律层面的验证
圣农发展2月销售简评【天风农业】
【华友钴业:津巴布韦Arcadia锂矿开发项目进展】
【华创能源化工杨晖】23年轮胎板块各公司的关键词
【天风电新】小牛电动2022年第四季度财报梳理-0320
【国信社服】BOSS直聘 2022财年公开交流会核心要点
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0320
【广发建材】2008年以来建材行业复盘,2023年是新周期的起点
【新增推荐】国林科技:布局乙醛酸与半导体设备,臭氧发生器龙头增长提速
【天风通信】创维数字年报点评:业绩符合预期,主业维持景气,VR+AI多点开花
【中金建材】中国巨石年报点评:产品高端化成效兑现,周期底部蓄势待发| 陈彦、龚晴、刘嘉忱
【泛微2022年报快评】国金计算机
【光大电新】国电投、中铁签约张家口风光制氢合成氨项目
未来中国车市走向
ZT:任老板讲的MetaERP是有背景原因的
#华创宏观张瑜团队 1-2月财政数据点评
✓华泰策略 | 美元流动性追踪 2023.3.20
【天风金属&材料】软磁板块持续推荐:细分软磁材料增速依旧,关注板块配置机会
【华西军工】航空主机厂是“中特估”的典型代表
白酒23Q1前瞻:可以乐观一点【中泰食品】
半夏周度简评:进入3月第三周,欧美银行风险事件扰动下,海外市场波动明显放大。美国2年10年期国债利率快速回落,FED和财政部紧急提供资金介入以及联合大银行共同处理流动性危机,稳住市场信心,避免发生系统性风险。市场对FED3月加息幅度预期有所减弱。虽然欧央行维持继续加息50个基点,但未提供5月利率指引。美国2月CPI环比上升0.4%,同比上升6%,连续8个月下降,季调核心CPI同比上升5.5%,均符合市场预期。美国零售额与PPI同比增速继续走低,2月亚洲输美货柜量大减3成,运费创近5年新低。国内权益市场,1
【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】主要由于交易因素,再次强调回调即是上车机会!坚定看好!
【国盛金融】如何理解瑞信AT1债券减记?
【海通医药】药明康德22年年报:内生增长强劲,当前估值显著低估
【东吴电新】南网科技:储能板块超跌龙头,收购调试资源进一步扩大业务版图
【天风电新】大连电瓷:产能释放在即,低估的特高压弹性标的-0320
钧达股份年报交流要点-0320
【中泰电子|华懋科技】2022年营收创历史新高,半导体光刻胶全面开花
【东北军工】中无人机(688297)建议重点关注
【天风军工-核心推荐】航宇科技-乘航空发动机外协推进东风,打造纵向平台型企业
【天风医药杨松团队】长春高新:拟出售高新地产,进一步聚焦生物医药主业
【长江电新】德国发布2023光伏战略,全方位加速光伏发展
锂价加速下行至20W,看好需求复苏
【财通电新】平高电气大涨快评:再次强调重视特高压周期,强call!
? 【昆药集团】大跌点评
【中泰建材&新材料团队】中材科技:22年隔膜成本大幅下降,盈利拐点已至!20230320
???CICC中金 黄金绽放的逻辑正在强化:越来越大+越来越快!坚定看涨金价!
领导,3月21号英伟达发布新显卡,建议关注下英伟达产业链:
AI+智能家电持续首推扫地机板块!【德邦家电谢丽媛团队】
???【招商通信-梁程加团队】AICG大趋势已定,算力网络+应用迎来大机遇!
【中金电新】充电桩板块上涨速评-关注行业beta机会
【光大电新】储能板块盘中大涨点评20230320
【华鑫食饮孙山山团队】白酒板块最新观点:板块调一调更健康,回调中逢低布局“1+4+3”组合!20230320
✿【申万机械】埃斯顿:智能制造大势所趋,工业机器人龙头崛起
【东财电子】逸豪新材-业绩低谷已过,下游复苏+业务拓展有望共振
?【天风通信】必创科技:光谱仪小巨人,传感业务有望复苏
【中信能源化工】晨光新材:气凝胶产能具有弹性
【东财电子-AI硬件基础】工业富联-AI服务器与HPC领跑者
【天风通信】沪电股份大涨点评:AI时代下服务器PCB需求升级迭代,盈利能力增强业务发展动力强劲
【中泰电子|晶方科技】光刻机&Chiplet核心标的,重视复苏预期下的机会
【雅迪】“钠领未来 2023 雅迪 华宇钠电发布会”要点
【爱玛渠道】调研要点
【中国利郎】业绩会交流
【格力某中部省代】要点更新
【公牛华南经销商】要点更新
【财通电新】储能板块大涨点评:业绩确定性高,仍为新能源最强赛道
【国金食饮】洋河股份委托理财延期点评
【长江电新】为什么晶澳能做到高盈利以及保持高盈利?
【天风医药】国际医学更新
【国金医疗·心脉医疗】定增方案稳步落地,公司经营持续向好
【天风通信】润泽科技:无畏调整持续看好,运营商数据基础设施核心受益,AI浪潮下IDC迎发展机遇
【国信电子】东微半导情况更新
华为MetaERP短期情绪影响大,但中长期基本面影响仍需观察。我们认为华为进军ERP市场需要解决几个问题:
关于黄金投资,强调几个点。
【中金交运】全国民航2023年3月19日数据观察
【4680大圆柱电池跟踪:三星SDI开始布局大圆柱电池】
【西部半导体 贺茂飞】GPT4掀起巨大变革,关注数据中心产业链机会
【中金通用自动化周报】微观数据磨底,看好二季度行业修复
【国金医药医疗】生物制品:基本面恢复趋势不变,把握回调机会
今日中药调整较多,我们认为主要原因是资金层面(最近中药涨幅较多),继续战略性看好中药板块,中药板块集政策、业绩、估值三大优势,23年以来板块最大涨幅已超15%、显著跑赢医药指数,短期回调即为加仓机会!【德邦医药】
【国君策略方奕】今天早上我们与您分享了我们对A股市场的理解和看法,除此之外,我们还需要关注两个方面:
【华创电新】关于储能板块的几点思考
【招商电新-新能源20版】欧盟系列提案,对国内企业而言是更大的机遇(0320)
【国君电新】新能源反弹选什么?
LED板块成电子行业反弹先锋,重申23年复苏只是LED板块长期繁荣的起点。
【天风通信】光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益
【招商食品】甘源食品下跌点评:或为资金面干扰,销售一切正常,继续强烈推荐
【天风商社食饮】千味央厨:基本面无虞,大B亮眼,小B延续复苏态势,持续看好公司未来发展
【国金计算机李忠宇】用友网络-盘中快评,建议逢低布局用友网络03.20
【浙商食饮||杨骥】汤臣倍健年报交流会议要点(20230319)
【开源电新】大连电瓷交流要点-20230320
【天风电新】特高压主推许继电气+大连电瓷-0320
【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
【国君电新】在希望的田野上
【海通科技】算力落地还需硬件支持,AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
【创业黑马】电话会议总结:
寒武纪:国产AI算力芯片之★
【腾景科技调研更新】半导体、激光雷达光学未来可期
重点推荐【上海钢联】,AI应用+数据要素双击
【国盛计算机】我们引领多模态GPT后首推大华,很多领导与友商还不理解。熟悉我们的领导都知道我们一般对纯战略股东博弈兴趣不大,这里我们分享下真正的原因。
【光线传媒重点推荐!】AI赋能影视行业迎来下一个时代,光线传媒如虎添翼|长江传媒互联网
【国君电新】陆风均价再度下挫,海风进程平稳有序
【国泰君安策略|周观点-结构至上】
【中金传媒】板块大涨速评:AIGC热度持续,行业估值拉升
【光刻机专家】电话会议,解读国产化进展
国海策略|四条交易线索的后续演绎,欢迎交流
【AI新赛道之智能交互平板】会议教育场景与微软GPT-4 Office融合的重要入口,微软产业链中的严重低估板块且预期差巨大,推荐【康冠科技】【鸿合科技】【视源股份】
华为Meta×盘古,软件大!
【中金建材】今日玻纤板块涨幅良好,中材科技涨停、中国巨石涨幅5%、长海股份涨幅2.3%。我们在前两天召开了进门财经会议、于上周三3月15日召开玻纤专家会,提示各位投资者关注玻纤阶段性投资机会。
数据资讯,Aigc的重要落地场景【开源计算机】
【中泰传媒】关注ChatGPT发展带来的传媒板块轮动性投资机会
?【天风电新】锂电|更新:供给侧加速出清,看好跑出竞争力的全球化龙头
【银河宏观】每周热点20230320
领导好,进攻是当然之选。
【招商食品】重点公司周跟踪20230319
【德邦有色】此时时刻 如何看待黄金?-写在黄金开启右侧交易前夕!
【AIGC本周核心观点】
?【民生电子】边缘AI新趋势,四大赛道新机遇
【民生计算机】??AI应用之低代码平台:软件开发的革命!
【光刻机继续重点提示】
【计算机/电子组联合推荐】两市极为少见的“一带一路(海外主打俄罗斯市场)+数字经济(阿里为第二大股东/与百度战略合作)”双概念,4月预定金股——千方科技
【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】中国特色估值体系:银行重估
周末openai gpt -4第四次限流,付费用户3小时25条信息限制。我们测算目前gpt-4破万亿级参数,chatgpt 日活破5800万,四天上涨1000w,gpt-4付费用户激增,本身成本也高,回复成本0.06/1k tokens,相比 gpt3.5 turbo 版上涨30倍,openai 预计现有算力已经达到极限,只能客户限流。关注英伟达公司,国内服务器公司。
赶在周一亚市开盘前,瑞士政府的撮合终成正果。在政府提供流动性援助并提出可兜底部分损失后,经过一波三折的讨价还价,深陷危机的瑞士信贷(瑞信)终于和国内另一银行巨头瑞银达成历史性的收购协议。
【继续震荡,但拐点窗口临近】安信金工杨勇20230319
?中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【央行今年首次降准25BP,预计释放6000亿中长期资金;1-2月经济数据出炉,经济运行整体上呈现企稳回升态势。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】
浙商机械 邱世梁|王华君 【同力日升】签署三方战略合作协议,构建“绿电制氢合成氨”新蓝图
❗❗【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优(688089.SH)计提减值轻装上阵,坚定看好2023年业绩兑现
【中金不动产与空间服务】绿城管理:盈利稳健、报表扎实、派息超预期
ChatGPT持续升温,建议重点关注会畅通讯【天风通信团队】
【周末舆情热度】
【华福有色】欧美银行风险频发致金价大涨,短期继续推荐金银,仍看多有色板块
【中泰电新】2022年意大利户储装机更新
【长江电新】中东能源转型正热,光伏需求加速启动
《海通国际电子》
【中金医药】白云山2022年业绩点评:业绩符合预期,主营业务保持稳健增长态势
我们此前提示,短期建议重点关注亿联网络【天风通信团队】
【申万互联网传媒】AI大幅提升数字人交互能力及制作效率,虚拟直播/虚拟客服/虚拟导览等场景极富想象空间
【国金计算机】重视两条线索-华为ERP官宣+AI应用端拓展
【财通计算机】华为即将发布自有产品MetaERP,关注相关实施交付型厂商
【兴证交运】2月快递数据速递
【国金机械满在朋/倪赵义】科学仪器近况更新&23Q1业绩前瞻,再call优利德!
【ChatGPT应用端】天娱数科点评:最早接入ChatGPT 迎来应用落地后的长期上升空间
【兴证通信】重视亿联网络-AI估值洼地!
长电科技:周期复苏+先进封装成长
【大华股份】三阶段投资逻辑
【海通医药】固生堂公告收购江苏两家门店
【东北农业】周观点更新0319
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
降准+"降费",看好非银beta重启【申万非银&金融科技】周观点23.3.19
【华泰建筑建材】周观点230319:1-2月基建投资延续高增,海外一带一路持续催化
【顶层强调公共数据开发,国家云核心数据要素发展有望超预期!】天风计算机缪欣君团队
✿✿✿价值区间到来,股价已显著回落,但基本面已实质性改善,并且政策依然有放松空间,优质房企将迎量价双提升,重申看好板块及优质房企!
✿【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料价格下跌;硅片价格微涨;电池片、组件价格持稳;石英砂、EVA粒子价格上涨-3月第3周
海外政策加速龙头国际化布局,低谷期重视“三新”【太平洋新能源-周展望系列】(20230319)
【光大电新 殷中枢|周观点】继续重点推荐数字电网、氢能投资机会
【国金化工&新材料*陈屹团队】需求持续扰动产品价格,光刻胶板块持续强势
【中泰电子】前瞻推荐人工智能浪潮,持续看好AIGC主题性投资机遇!
焦煤股又到布局窗口
【浙商食饮|杨骥】重点提示!南侨食品近期情况更新及推荐
【浙商零售】雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,#雅迪对标行业空间有望更上一层楼!
【招商电新】ST龙净业绩简评
【华创医药】老百姓收购安徽129家门店,聚焦优势市场持续下沉
海通医药当前观点:关注一季报较好的公司
【天风通信】重大抄底推荐:光纤光缆&海风海缆(中天科技/亨通光电/长飞光纤)
【国君医药】一心堂:业绩符合预期,2023年有望恢复性增长
【财通电新】中天科技:终止分拆海缆业务,海缆龙头稳定前行
【天风轻纺】森鹰窗业:零售倍增,产品延展,雏鹰展翅
对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
观点更新:
关于华为ERP:
【申万宏源计算机】华为官宣Meta ERP,千亿行业空间打开
一体压铸跟踪:一汽铸造拟新建一体化压铸工厂
【德邦电子】行业周观点 230319
西部汽车·消费复苏跟踪·23年第12期·燃油车询单止跌回升,新能源环比下滑收窄
全市场底部首推,致力于寻找高安全边际下的优质成长股
【东北策略】超预期降准,继续关注TMT和低估值国企——降准点评
【兴证轻工】周观点20230319:1-2月地产销售及竣工好于预期,央行降准有望提振信心
本周从GPT-4发布到微软Copilot正式面世仅仅间隔两天,后者带来大众日常使用的Office工具生产效率大幅跃迁的震撼冲击,实际成为本轮AI行情在资本市场全面认知的起点:
【广发计算机刘雪峰团队|行业周报0319:左手基本面、右手产业趋势,龙头公司价值凸显】
【国金食饮刘宸倩】周专题0319:如何把握零食专营渠道发展机遇?
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230319(一)
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230319(二)
【申万汽车】周观点:车企促销有保有降,强势比亚迪或坐享马太效应
氢能专题会议-公司要点总结
【浙商轻工看家居 || 史凡可/马莉】社零、竣工数据靓丽,家居315订单稳健,布局优质资产兑现
【中金建材】玻纤:产销边际好转,结构性机会初显信号 | 陈彦、龚晴、刘嘉忱
? 中大排摩托:2月需求回暖 供给持续驱动【华西汽车 崔琰团队】
【国君社服零售刘越男】上海国企改革,关注“老外”组合
【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新(周报-20230319)
【天风电新】比亚迪腾势N7发布前展望-0319
✿【东吴计算机】ERP行业:华为官宣入场,搅动一池春水?
【国海电新】50万吨绿氨项目签约,带动风光装机2.4GW
【上海家化】致美·致青春2023战略发布会要点-20230317
【金牌橱柜】核心观点:
【伯特利:与北美某整车厂新签供货合同,项目周期6年,公司预测销售收入约31亿元】
【哈铁科技 688459】低位次新,一带一路+俄罗斯+东北央企,仅16倍,值得重点关注!
✿✿推荐个股【指南针】
【中金医药】康诺亚:产品管线逐渐充实,公司持续稳健发展
【国信化工核心方向更新】
【中银策略:降准助推 科技乘势】
【申万tmt 20230319-计算机】AIGC两大线索:微软Copilot划时代发布+AIGC出海
【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
【强烈推荐❗️❗️❗️】华为Meta官宣,赛意信息畅享诸多利好
摩托车行业2022年2月销量数据速报【天风机械】
【长江固收|固收交易周记46】降准之后,多周期视角下的利率走势
国君电子 王聪团队
【国盛传媒】微软GDC开幕在即,加大游戏板块配置
【海通石化】三桶油的转型升级之路0319
【潜望式镜头】北美客户重要创新,建议关注赛腾股份、水晶光电、蓝特光学
【浙商电新张雷】钠电更新:两轮车应用加速,期待23年下半年放量
【浙商电新张雷】光储赛道推荐:真金不怕火炼,关注暴跌后的分化
【国金电新】光伏:1-2月组件出口金额同比+14.81%高基数下高增,环比首次转正,海外需求增长动力强劲
【财通电新】1-2月国内光伏装机翻倍增长
【浙商电新张雷】光伏行业强烈推荐:硅片掌握定价权逻辑持续兑现,龙头企业竞争优势逐季增强
【中泰电新】广东23年重点建设项目:海风达8.5GW
【长江电新】光伏:1-2月电池组件出口速递
【广发策略戴康团队】周末五分钟:“思•变”三重奏,主线渐明朗
【中信建投金融】银行:降准两大看点:板块利好+基本面选股主逻辑回归
【中泰地产】此次降准对地产行业有何影响?
【长江电新】锂电价格数据高频追踪
【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】(20230318)
【国金医药医疗·海外CXO】Samsung Bio:拟投1.9万亿韩元于韩国建设5号工厂,大分子CDMO需求旺盛
【STR 2月酒店数据点评】
【海通计算机】任正非最新座谈实录之MetaERP
【东吴传媒互联网张良卫团队】关注AI孵化的颠覆性应用,坚定看好板块估值系统性提升!
【财通电新】钠离子电池成本测算专题:规模化快速降本,2023年或开始具备性价比
【长江宏观于博团队】期待已久的降准——央行降准点评
【临时策略思考】关于昨天央行降准的一点客观评价20230318#鹏华
✔华泰固收|资产配置周报
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列五
亨通光电 | 拟分拆亨通海洋光网速评【天风通信】
【天风电新】海外单桩|Sif 梳理:供需缺口持续扩大,24年或出现缺口,持续看好单桩出口-0318
【国君电新】禾迈股份股份回购点评:回购彰显信心,看好微逆黄金赛道
小鹏汽车2022年Q4及全年业绩会 20230317
【天风汽车于特团队|小鹏汽车22Q4】不破不立,厚积薄发,保持信心,静待反转_20230317
【中泰电子】茂莱涨停,重视光刻机光学赛道低位股
✿【德邦控股:导流作用加速落地,持续推荐直营快运龙头】
【龙净环保:2022年营收118.8亿元,同增5.2%,归母净利8.04亿元】
【洛阳钼业:实现营收1730亿元,归母净利润61亿元】
【天风轻纺】李宁230317:预计23全年收入中双,净利率中双;新阶段释放新势能,高质量打造健康成长模型
【天风轻纺】李宁财报后市场调整,我们认为系市场对23年生意预期相对较高,品牌23年1+2月动销尚处恢复趋势,我们预期Q1同比个位数增长,全年指引中双较为稳妥;边际看3月基于低基数环比改善,预期及估值有望企稳;就本次财报
华安绝对收益投资部0317降准点评
【申万宏源策略】“顺周期降准”,复苏交易重启——2023年3月17日降准点评
【浙商交运匡培钦丨快递】1-2月单量合计同比增速逐步修复,淡季价格无需过虑,关注产粮区价格回归,推荐韵达/顺丰/圆通!
【民生计算机】?华为任正非官宣MetaERP:有把握推广!强推赛意信息,华为核心合作伙伴,高端ERP信创市场核心标的!
【兴业计算机】华为MetaERP:国产化下一城,新格局新机遇,重点推荐!20230317
【海通石化】松井股份:签订汽车涂料投资合同,第二增长曲线逐渐明晰
【天风商社食饮-白酒】酒鬼酒策略会交流要点0317
✿【中信证券汽车组】雅迪钠电两轮车发布
固生堂2022年业绩符合预期,疫情影响下业务韧性凸显,看好公司“内生+外延”下的长期发展空间【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【长春高新】生长激素空间远未饱和,政策不确定性消除,市场回调建议积极把握!
✿【财通电子】受益ChatGPT、数字经济热潮传输数据量提升,万物互联时代关注裕太微投资机遇
潮宏基:珠宝业务持续高增,女包业务发展路径清晰,继续推荐
【华创医药】东阿阿胶:基本面优异,回调即买点
今日【杭氧股份】股价大幅下跌,公司基本面没有变化,我们了解下来,市场担心短期因稀有气价格同比下降、液态气价格还未完全复苏而带来一季度较大压力。
大基金减持国科微速评:市场有预期,短期交易面冲击有限,建议投资者重视基本面情况,给予公司合理定价,对于交易面的变化做出理性的二级市场决策
嘉必优:参股公司法玛科破产点评230317【天风新兴产业】
【则言咨询】锂电产业链跟踪
石化研究员视角,对中特估的脑洞
景顺长城基金本周市场点评:
【磐耀资产:板块表现持续分化,关注AI和数字经济 】
【华安固收颜子琦团队】降准了,怎么看?
【国金宏观•赵伟团队】
【开源策略|张弛团队】降息点评:尽在预期之中
【华西宏观 孙付】经济修复期,降准来加力 ——3.17央行降准分析
【中国金融期货交易所调将股指期货手续费标准】
?如何理解央妈的降准?
特高压及电网投资规划专家交流要点-0317
【天风电新】特高压进展更新,陇东山东开工-0317
✿【国信社服】海南两大机场最新数据跟踪
【跟踪】机械行业一季报前瞻概览
【天风通信】光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益
【中金科技】数字经济板块上涨点评
?【信达通信蒋颖团队】AI高算力&自主可控数字中国时代【算力二巨头】宝信软件&中兴通讯底部布局正当时!@所有人
自我们20年首推云视讯至今,视频会议已经历明显变化!今日的AI视讯将是视频会议的更大场景!
【民生计算机吕伟】AI最新观点:
【中信传媒】游戏板块点评0317
继续强调外交新形势下“一带一路”的趋势性投资机会~
? 强call央国企!
?【国金机械】国企改革春风到,重视央企、国企投资机会
?【中泰策略王永健】市场如期调整 后市怎么看?
【华泰金属】工业母机补短板机会
【天风商社|社服】悲观时坚定,重视强复苏的酒店和被错杀的优质个股
【华创医药】强烈推荐澳华内镜
巨头在引领什么?
【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IDM”+“国产设备代工试验线”,深度受益半导体产业链自主可控!
AI赋能OA,强烈看好泛微网络、致远互联
招商通信团队【奥飞数据】:华南IDC黑马,ChatGPT算力支撑核心标的,将迎来戴维斯双击
强推【上海钢联】,大宗商品数据终端是优质AI大模型落地场景
【东方计算机】当前重点推荐底部高赔率品种——优刻得,具备多重受益逻辑
【财通电新】恒润股份:基本面不变,“三年三步走”梯次演绎
【西南电新】爱旭股份:盈利底+估值底,此时不买更待何时!
领导好,芯原股份今日大涨,公司本周宣布与微软合作为边缘设备部署Windows 10操作系统,可助力开发者快速创建、部署和扩展物联网解决方案。并通过微软Azure IoT将设备无缝连接到云端。
2023电网跟踪四:特高压新开工陇东-山东,重视主网建设高景气【长江电新】
【国盛轻工】重视Q2纸浆系盈利修复斜率
【天风电子潘暕团队】强调危中有机,重视半导体设备零部件及材料国产化提速机遇
【民生计算机】两天前GPT-4发布我们就独家指出将是AI+视频会议板块启动点,今日再次全面大涨!
【天风通信】GPT带动ICT/IDC投资新机遇,前期持续强调投资逻辑得到印证
【开源刘翔团队】AIGC应用推动算力相关的硬件配套,有望拉动IC载板及配套材料产业链
新office和GPT4之后,再次关注ChatGPT应用【方正传媒】
【招商食品于佳琦团队】最新观点:白酒仍是复苏中最强阿尔法,基本面可验证20230317
【国盛军工】军贸:一带一路理应军贸先行,国防安全更为急迫
☀【东北电新】《净零工业法案》内容要点及观点更新-20230317
各位领导,电子科技国产替代进入无人禁飞区,我们从去年开始发布的【2023时代主题系列】就是聚焦这一最新趋势。未来有抱团效应短期能产生估值溢价的公司,一定是具备核心技术含量、国产化稀缺性甚至唯一性的公司,继续建议高度重视:
【中金机械&轻工】五金工具回调点评
【东吴传媒互联网张良卫团队】关注AI在电商产业链带来的效率提升!
弘则研究核心观点
【电力行业更新】进口煤同比大增71%,淡季检验煤价走势【国海公用杨阳】
【银河计算机吴砚靖团队】彩讯股份继续“狂飙”
【国君计算机李沐华团队】汉得信息:少数有海外微软Dynamics落地的公司
【安信建筑】赛福天:战略转型激励力度加大,新能源放量助力高速增长
✿【天风医药】贵州百灵更新:营销改革阵痛期已过,苗药龙头有望迎来业绩反转
【香山股份】饰件产品取得全球畅销的陆上公务舱车型定点
建议抄底长春高新,上半年先看新患快速恢复,我们全年新患有望实现30%+增长,当前位置仅13倍出头,强烈推荐!!!【德邦医药】
【中泰医药祝嘉琦/张楠】调整提供机会!长春高新新患恢复叠加集采预期改善,低估值高成长。
【AI】云端算力作为AI浪潮核心环节核心环节,战略重要性凸显,重点推荐【芯原股份】【寒武纪】【工业富联】
【广发通信】Microsoft 365 Copilot引领企业办公场景革命,微软teams核心供应商亿联网络最受益
【中金科技硬件】计算芯片企业股价上涨速评?
【爱旭股份】恐慌盘已经杀出,强CALL爱旭,强烈推荐!
【华安计算机】网宿科技更新:被忽视的AI基础设施
【国君电子王聪团队】
【广发电子许兴军团队】电子新品渗透之OLED系列1:OLED东风渐起,产业链迎新机遇!
继续推荐【中新集团】风险出尽,新征途开启
【雨虹下跌quick comments】
【众生药业】新冠+流感迎来收获期,NASH+减肥进度领先
【中泰电子|芯朋微】员工持股计划彰显强劲增长信心
【天风商社食饮】南侨食品调研纪要 20230316
【鑫铂股份:拟定增募资不超13.45亿元事宜获深交所受理】
入选国资委示范企业名单机械类上市公司汇总【长江机械-赵智勇团队】
【长江电新】风电:海外不受影响,基本面景气奠定交付大年兑现
【中金机械 | 一体压铸赛道】力劲科技:超大型压铸机再获大订单,助力业绩加速增长
昨天很多投资者都在问百度的发布会是不是低于预期,然后晚上大家发现文心一言和汤姆猫用的又都还不错,我们的观点是不必太在意短期的用户体验,因为模型是不断迭代的,一定会越来越好,核心是晚上已经有6.5万个企业申请了API调用测试,这就意味着各个行业都在试图找到跟GPT合作的商业模式,看看能否颠覆和创新,而这就意味着原有竞争格局和势力在GPT下重塑,这对于A股很多公司来说,机遇大于挑战,毕竟跟腾讯字节比,各种合作可以更灵活,所以AI+后期的研究将会如火如荼,到底哪一个行业会被重塑,我们自己准备了AI+电商,AI+
?招商计算机:微软引领生产力工具软件史诗级革命!
【国金市场热点跟踪230317】
【浙商医药|孙建】中药:还有什么预期差么?
【兴业计算机】中新赛克(年报点评):基本面拐点已至,2023值得期待
⭕氢能调研跟踪:华光环能
【海通医药】奕瑞科技年报:2022年营收15.49亿(+30.47%),归母净利润6.41亿(+32.49%),符合预期
【德邦马笑传媒互联网海外】昆仑万维关注函回复公告梳理,预计年内将合作智源发布中国版类 ChatGPT
【天风机械】长川科技减持点评:影响短期情绪,不影响长期价值
浙商机械 邱世梁/王华君【工业气体】空分气体、二氧化碳持续回暖,持续推荐杭氧股份、侨源股份等
【华创医药】安宫热度不减、牛黄涨价不止,继续强call健民集团、同仁堂
【天风电新】电动重卡更新&再推荐-0316
【广发电新】氢能专家交流要点
【中信前瞻】微软发布Microsoft 365 Copilot,持续强化AI能力
【国盛计算机】速评:MICROSFOT 365 copilot推出,GPT再次撬动新时代
【招商电新】钧达股份业绩简评
【东吴汽车黄细里团队】比亚迪:汉EV增配降价,唐DM-i增配平价,性价比大幅提升
【五矿证券研究】赣锋锂业2022年度业绩快报
【浙商食饮||杨骥】口子窖2023 年限制性股票激励计划(20230316)
北信源:"信源密信" 信创新业务交流纪要 0316
【财通电新】欧盟净零草案点评:有待讨论通过,风光需求无虞
【中邮电新王磊团队】欧洲:外媒报道欧盟推出发展草案,拟逐步推进光伏制造本土化
【国金氢能】电解槽热点事件追踪230316 设备放量加速,上市公司积极布局
半导体设备观点更新:大基金减持利空落地,回调机会建议布局【东吴机械】
#开源宏观 消费新时代
【德邦商社|社服】酒店周数据3/5-3/11:RevPAR为170元,周度RevPAR预计恢复至19年3月的89%【需求及房价均环比持平】
「债券交易观察日记」
周四舆情热度:
【东吴传媒互联网 张良卫团队】昆仑万维:AIGC布局持续推进,坚定看好!
【国联电子重磅推荐】LED行业:2023年有望开启LED繁荣的起点
继续强烈推荐!消灭低估值,先“中字头”重估、再预期“国企改革”,继续强烈建议关注国企改革、价值重估主线!!!
【国盛计算机】万兴科技能力一览
【东吴金融】中国平安2022年业绩会交流与思考
【友邦保险:今天大跌,长期机会】目前最看好的保险股,适合左侧买入。
【中金基础材料与工程】三棵树反路演反馈:需求逐步回暖,长期成长势头持续 | 杨茂达,陈彦,龚晴
辉盛研究系统(Factset):全球领先的金融信息数据服务商- 【中金非银&金融科技】
【民生计算机】?三六零冲击涨停板,预计近期推出360系列的类GPT应用产品
【中信前瞻】继续推荐佳都科技(600728.SH)
【禾赛|HSAI】Q4业绩整体符合预期,坚定看好激光雷达长期方向
【青木股份】关注GPT应用落地场景/华泰计算机
【广发机械】高空平台跟踪及观点更新
我们认为近期创新药企反弹有望持续。
【中金医药】国药系公司近期股价表现点评
❗【天风电新】新能源调整点评
【华泰计算机】
【国盛计算机】百度文心一言发布会速评:
【海通科技郑宏达】一点心得:
【信·期遇】硅谷银行风波对外汇、贵金属的影响
【国金电新】关于欧盟或限制中国产品参与公共合同招标传闻的点评
【招商电新-新能源20版】坚定推荐晶澳科技(0316)
【财通电新】博菲电气:拟投建7万吨光伏材料产能
【财通电子】英集芯:具备特色的充电管理企业
【民生计算机】久远银海四天内两板,独家重磅报告深度揭示医保数据要素商业落地价值‼️
【国君社服零售刘越男】潮宏基:受益珠宝与女包复苏双重弹性,看好婚庆需求回补释放,继续推荐!
【申万食品饮料】白酒观点重申:
【招商食品】白酒分市场情况汇总
【华创医药】中医药观点:政策导向明确,产业趋势清晰,看好5大方向
【东北农业 王玮】不同于去年对于东北和山东影响较大,今年非洲猪瘟总体呈现区域范围扩散、但单体影响减弱的趋势。弱毒非洲猪瘟致死率低,但影响仔猪存活率,也就是降低了生产效率,因此感染弱毒非洲猪瘟后母猪淘汰更多是养殖户出于经济利益的主动淘汰。今年年初以来,低迷的猪价下也确实见到了大量母猪的淘汰,但问题是目前后备母猪的供给同样充裕(年初至今母猪价格并未跟随仔猪上行),只要市场对后期猪价乐观,没有理由不补充新的母猪。1-2月行业更多是高淘且高补,因此能繁母猪存栏降幅是低于此前市场预期的。我们预计接下来母猪高淘汰趋势
☀【东财新能源】中际联合:与中煤玮坤达成战略合作
【静待文心一言】国金计算机
? GPT-4后,再次关注ChatGPT应用【方正传媒】
【闪电】【国盛通信】态度鲜明!持续看多数字中国大主线!
【中信能化】关注散热材料产业升级机遇
【华创能源化工】气凝胶&晨光新材近况更新
欢迎回听☎️ 地产观点:
【国盛通信】浩瀚新高!重视网络可视化的国资云/数据要素属性
【国君食品】百润股份:Q1开门红可期,2023年有望重回高增轨道
【浦银医药】康方生物首款双抗首6个月销售5.46亿,未来12个月多项NDA提交/关键数据读出。
【国君社服零售刘越男】重庆百货:看好业绩回升,国改/股权激励激发动力
【德邦马笑传媒互联网海外】AIGC之美图公司、昆仑万维、万兴科技、汤姆猫,关注海外业务布局率先使用新技术的落地情况
TCL中环小范围交流核心观点:
【安信食饮】今世缘销售领导三小时深度交流要点:
【中泰传媒】GPT-4及文心一言有望助力微软及百度弯道超车,关注营销领域投资机会
避险情绪启动
【华福有色】瑞士信贷危机带动避险需求升温致金价上涨,短期继续推荐金银,继续全面看多有色
俄罗斯龙建股份中国中铁中国铁建1倍空间乐观:PB中国中铁0.75中国铁建0.59倍距离1.2倍再融资线还有1倍左右空间。龙建股份PE11倍(可比PE中工国际24上海港湾24倍)乐观还有一倍空间。
【国君电新】爱旭股份-ABC电池组件亮点梳理
数看餐饮酒旅:本周边际向好(更新至23/3/15)【国金社服叶思嘉】
【招商纺服 刘丽/赵中平】2023年2月纺织服装数据更新
✿东北电新:继续强call绿氢板块,史诗级机会不容错过-20230315
【广发电新】特高压输电线路核心设备①:绝缘子&大连电瓷观点
【经济数据回暖的程度存在争议——1-2月经济数据点评】| 国联宏观樊磊团队(樊磊/文稳/方诗超)
【中金不动产与空间服务】1-2月销售回暖,投资修复节奏仍待观察
【中金医药】国药一致000028*年报业绩预览:业绩超预期,零售业务利润率提升
【国联证券】跟踪点评:国联发展竞得民生证券34.7亿股股权【申万非银&金融科技】
【天风计算机】金蝶国际:下半年显著减亏,苍穹星瀚确收及新签客户数略超预期
【长江电新】大全能源:产品质量优异,硅产业平台化初显
【东吴环保&电子|美埃科技】电子半导体洁净过滤设备龙头,产能扩张&规模效应助成长加速
? 万辰生物:坚定布局零食量贩,1-2月累计贡献收入2.7-3亿,超预期
【海通非银孙婷团队】中国平安2022年报:产险承保亏损,公司预计2023年NBV正增长
【天风轻纺】儒鸿财报会:Nike、Lulu订单逐步回温,短单占比增加,下半年订单需进一步观察
【光大医药】中药政策和业绩双景气,迎来板块主升浪!
【海通电新】氢能电解槽板块点评
钢联老马调研猪?
浮法玻璃库存下降;逢低布局品牌建材龙头【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230315
【半导体】段子横飞的背后反映了啥?人心思涨!
【中泰电子】光刻机国产化势在必行,重视相关产业链!
【海通传媒】GPT4对比以往版本,进步何在?
汇报315晚会8项内容:
【浙商医美】315晚会:强调上游产品合规性,水货出清利好行业龙头
【天风电新】内蒙古10段收费公路新能源车通行费2折优惠点评-0315
【中航重机】观点更新:超跌且有预期差,当前位置显著低估
【招商电新】华光环能更新
爱旭股份年报交流要点-0315
✿✿✿价值区间到来,股价已回落至接近去年底三支箭阶段,但基本面已实质性改善、并可能进一步迎来销量和盈利能力的双提升,重申看好板块及优质房企!
中环大买方交流会及SVB波浪中的投资笔记2023.3.15
【华西环保有色-晏溶】瑞信引发美银行股巨震,美国2月PPI超预期走弱,避险情绪叠加加息渐尽预期,黄金板块配置凸显
瑞士信贷问题始末:
【中信证券军工】中航高科2022年年报点评
【天风电新】瀚川智能调整点评-0315
【申万化工】美瑞新材调研点评:河南基地进展顺利,二期规划加速落地
【海通医药】鱼跃医疗新一代CGM产品获批上市,行业加速发展
【天风商社|医美化妆品】315披露妆字号美容针乱像,医美大β叠加规范化下利好合规龙头, 持续强烈推荐爱美客!
山东、河北生猪专家电话会要点:
西南生猪专家电话会要点:
【长江策略】瑞士信贷事件跟踪——多重负面消息引发抛售
天秤的两端| 民生策略
【海通电新】昇辉科技大涨点评
中银航空租赁:后疫情时代,看好公司站在业绩和估值修复的新起点上
【民生计算机】?再次强调新国都的投资逻辑:16倍高成长的AIGC+跨境支付标的!
【广发零售】科锐国际:基本面无重要变化,年内业绩增长确定性高
【国金计算机】奇安信盘面点评03.15
年初连续一周重点提示买点!年度策略两周路演,整体提示【新冠】和【非新冠】资产切换并强烈推荐院内刚需恢复,我们持续强烈推荐恩华药业!看到340亿市值!
【亚香股份在布局泰国工厂打造成长新动能】
【远兴能源】国内天然碱制纯碱龙头,成本行业第一——浙商化工
和硕(4938)4Q22法说memo
【浙商国防 邱世梁/王华君/杨雨南】远程火箭炮行业深度:陆军核心武器,内需外贸促增长
【汽车@黄细里】2018-2019年汽车价格战复盘总结汇报
【汽车产业更新反馈】
SVB之后投资者对于美债利率快速下行的讨论比较多,不少投资者认为美联储紧缩被迫放缓是好事,但从资产定价的关系观察下来现在可能主要矛盾已经不再是加息降息了,资产交易的锚可能已经发生变化了,几个有重要的点:
【弘则FICC】海外市场波动的触发:
【高盛投资策略组:有关硅谷银行 (SVB)事件会议摘要】
周三舆情热度:
【招商通信 3.15更新】?
FCV全年看向持续翻倍,绿氢电解槽招标超预期。【国金氢能燃料电池-月报】2月FCV上险和电解槽招标数据点评
✿✿【天风建筑】中油工程交流要点20230315
云海金属交流核心要点-0315
【国金机械】中铁工业大涨点评:“国企改革+一带一路”催化,盾构机龙头新领域拓展顺利!
科锐国际3月15日大幅下跌点评:
【广发电新】涪陵电力:配网节能触底反转,背靠综能有望拓展第二成长曲线
【德邦商社】特海国际2023年1-2月经营数据更新
【申万宏源化工】轮胎及国六短评
【ERP行业】千亿级市场空间广阔,行业高景气周期来临:根据我们的产业调研,中国企业近年来在ERP领域的年度投入在1000亿元左右,增速在个位数,但高于GDP增速。投入构成:软件license与订阅费、咨询与实施服务、运营维护、配套的硬件费用等。作为企业的核心管理系统,ERP软件功能丰富、客户需求复杂、投入金额较大(以制造业为例,ERP相关的投入占企业IT投入的50%以上),在销售过程中,对线下的交流(商务与技术谈判、实施交付、验收、运维等)要求较高,由于过去三年疫情封控的影响,对线下活动造成极大的影响,因
【集成灶行业】观点更新?【开源可选消费团队】(家电/轻工/纺服)
今年行情(中国资产重估行情)可能的路径:
☆☆☆【东北农业王玮团队】非洲猪瘟对于产能影响的量化估计
【长江电新】欧盟委员会发布储能战略,欧洲储能市场有望提速
【广发电新】亚非拉光储需求突出,把握逆变器低点布局机遇
???【中金机械|通用自动化】1-2月经济数据发布,扩大内需坚定信心
GPT-4多模态大模型发布,机器人是典型应用场景!【申万机械】
【海通科技】半导体设备国产化率在快速提升
【青达环保】几点看法、持续重点推荐
【财通零售】外贸持续景气,跨境支付再迎利好,关注小商品城新业务推进超预期
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】反弹开启,紧抓平安!
扬州金泉核心观点
【华鑫食饮孙山山团队】五芳斋调研核心要点20230315:
氢能行业推荐:滨化股份/晟辉科技
兰石重装大涨点评:新能源转型+国企改革,释放利润弹性【国金机械】
【国君固收覃汉团队】3月份MLF续作情况符合预期,2.75%确立短期存单上限20230315
【交银国际宏观策略】?
【中信证券传媒】凤凰传媒近期观点
→两个标的强call-珍惜震荡向上的回调0314-0315【德邦计算机】
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长
【中信证券能源化工】赛伍技术:光转胶膜行业领先,积极推荐
?中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:谱写新篇章,膜材龙头尽享涨价红利--2022年年报点评?
【天风商社食饮】立高食品:产品矩阵持续扩张,多渠道发力有望全面开花
【国信电子】光弘科技重申推荐
【中金机械 | 光伏设备】晶盛机电(300316.SH)业绩快报速递
【国金地产】2023年1-2月全国房地产开发投资和销售情况
【多项指标如期回升,资金来源仍需扩大,维持蓝筹销售逐级走强判断】
【广发煤炭】前2月煤炭相关产业链数据汇总
【国信电新】2023年1-2月全国风电核准容量同比+79%
【西部电子】2月份IC设计价格跟踪 @所有人
【海通医药】创新药降价空窗期,关注宏观环境改善的β机遇
【华鑫新能源-电解水制氢-0315】产业天花板极高,重点关注电解水制氢0-1布局机会
【兴证医药】GLP-1竞争格局梳理
【兴证电子】苹果mr行业备货在即,关注mr产业链弹性标的
【建投金属】调整矿业权出让收益征收方式,国内矿企迎来减负提效
【欧盟提出电力市场改革,立法加速可再生能源部署】
【中金不动产与空间服务】近期路演思考:内房回撤带来补仓机会
【中邮计算机孙业亮】普联软件回调简析:
刚发布的GPT-4:
近期美联航下跌情况更新:
【天风机械】把握半导体设备修复行情,重点关注前道设备及低估值修复标的!
【生猪养殖板块最新跟踪:当前行业仍处于去产能通道之中,非瘟或加速行业产能去化】
【非瘟反馈:北方非瘟相对严重,南方普遍反馈影响较小】
【快讯|蔚来重申不打价格战】
克来机电跟踪:国六b价值量翻倍,机器人超预期【国金汽车】
南侨食品反馈20230314
❗重大利好,建议重点关注奥飞数据(300738)
【瀚川智能】获埃克森新能源3.9亿元订单,储能锂电设备业务发力【东吴机械】
春秋电子:从笔电到汽车的结构件最“镁”龙头【西部电子王凌涛/沈钱】
【招商电新】隆基投建30GW的N型TOPCon电池(3.15)
✿【东财电子】Chiplet产业链观点更新
【中金农业】畜禽养殖专题一:猪价弱景气,企业强分化
【中泰传媒】GPT-4正式发布,关注技术提升带来应用层发展机会
【国君通信】ChatGPT4.0发布:2023关注光电行业技术创新0315
【东北宏观】美国2月通胀中规中矩,降温尚需时日
近期我们深入请教了【兵器集团】、【北京某所】、【北方导航】、【理工导航】大领导、【山西某重要公司】等产业链重要环节,验证产业链判断。
复盘比亚迪dmi,如何看今天的长城?
东北生猪专家电话会要点:
【信达金属&新材料】中国铝业:衔枚疾进,一体发展
【申万宏源纺服】今日服装板块股价波动非基本面因素,系短期调整,维持K型复苏判断,持续推荐“一手高端一手性价比”,股价调整即为加仓机会!??
【长江化工】国产化替代加速,化工大有前途——半导体材料
【中金研究】今日油运板块大幅下跌,主因市场担心:1)俄乌缓和,影响运距增长逻辑;2)美国衰退,影响原油需求;3)近期运价冲高,担心5-6月运价季节性回调
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0314
【安信军工】新时代开启无人装备新篇章
【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
【华西环保有色-晏溶】美国2月CPI如预期放缓,加息渐尽&衰退渐近,看好黄金板块配置价值
【重点推荐】高测股份: 受益硅片价格回稳,半导体切片机即将送样
【天风电新】瀚川智能签订重大销售合同点评-0314
【中信电子】OpenAI宣布正式推出GPT-4,采用多模态,支持图像和文本输入
【民生计算机吕伟】GPT-4速评:曲率引擎已经吹动了发丝
【国君化妆品】上海家化业绩快报点评:业绩符合预期,23年改善可期,建议增持!
【东吴商社】中免收购中服49%股权速评:
工业富联持续推荐!
【国盛军工】万泽股份:高温合金持续扩产迎接爆发式订单需求
【国君电新】和胜股份:与溧阳管委会签订电池箱体扩产协议
更新一下远光:今晚远光公告更换了新总裁,公司解读正面。新的总裁83年出生,很年轻,历任国网数科互联网金融事业部总经理、国网汇通金财(能源互联网、财务数字化等)总经理。目前还担任国网征信董事长。公司从19年国网数科控股以来,换了第三任总裁,每一任总裁任期约一年,回集团后,都是高升,且对远光业务非常熟悉。在远光的期间,都有完成政绩的诉求。
【创维数字】ChatGPT&数字中国推动传统业务老树新花,新业务方兴未艾
【广发机械】油服重磅推荐系列3:纽威股份深度推荐——国内外需求共振,新周期乘风破浪
猪周期一种是炒周期拐点炒去化,一种是猪价全年低点到到高点的确定性。我最近在山东河南调研,猪病是有全面化的可能性,但这仍需要观察,可能当期权价值买。目前比较确定是猪价年内低点看向上趋势,无论哪种,在其他板块选择困难时,低估值低配置的猪都值得拥有。(我们组已经推了两周的猪,左侧卖方推荐难,右侧买方追高难)
✔华泰固收|资产配置深度报告
?一带一路国改重估,央国企行情继续演绎!!!
周二舆情热度:
【美国CPI符合预期,但仍然偏强】
【国企改革的政策预期与特色估值体系】
【中金科技硬件】中芯国际大涨速评:
【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升
【国金电新】新能源板块下跌点评
降价潮后终端车市展望电话会议要点:
【德邦电子】半导体:周期触底,国产崛起
【东北农业王玮团队】不是非洲猪瘟,而是消费不及预期,对于养殖股更为重要
2023年3月第2周(3月6日-3月12日)交强险数据跟踪:
【广发建筑|央企专题】国企改革,一带一路,大象亦能起舞
【华创食饮】紫燕食品近期跟踪反馈观点
【东北食品】五芳斋股价调整点评:基本面无忧,无惧调整,按手买入
零食连锁行业深度&甘源食品深度报告【东方食社】
太极股份:“数字中国”推进可期【华西计算机 刘泽晶团队】
【中信机械】铁建重工——订单高增产销两旺,成长加速超预期
华工科技(000988)国企改革+超级股权激励+毛利率提升+智能汽车传感器国产替代:
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高
【思特奇】重点推荐!!!运营商算力调度网络核心建设商
创维数字:AIGC硬件遗珠,虚拟现实+ChatGPT双期权驱动标的
【兴业计算机】太极股份创历史新高的启示 20230314
米奥会展交流要点230313
【长城汽车】乘用车上险数据库(2023年第10周 2023.03.06-2023.03.12)
「芯历史」仙童半导体六十年浮沉:“聚是一团火,散是满天星”
如此努力的苏联,为什么输掉了“芯片冷战”?
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
【华鑫计算机】政策强支持和GPT-4发布有望迎戴维斯双击
✿【东财电子】半导体设备材料行业观点更新
【国盛军工】卫星互联网:横跨军民领域的万亿新赛道,迎爆发式基建新纪元
【300042朗科科技:韶关数据中心集群的“资本窗口”,切入服务器存储及芯片封装】
【国盛军工】万泽股份:不惧回调,仍强烈推荐
很多领导关心运营商信创OS 10亿订单的进展:
【长江电新】光储调整点评
【财通电新】光伏板块调整点评:基本面强劲+估值消化,仍坚定看好反弹
【招商农业】低估值为根本逻辑,关注产能去化催化
【浙商电新张雷】储能板块大跌点评:关注储能超跌下的投资机会
【光储大跌点评】
油运板块今日回调,原因或在于:1)市场担忧俄乌冲突缓和,俄油制裁取消。2)3月13日Poten日报TD3C运价持续涨至102500美元/天,BDTI TD3C运价88396美元/天,市场交易短期运价见顶。
【国君电新】烈火真金,迷茫期应聚焦电新顶级资产
✿【华泰电子】蔚小理如何应对汽车降价影响
【天风商社食饮】洋河江苏大商&牛栏山安徽大商交流要点
【广发机械】数码印花行业跟踪:墨水复苏已至,数码印花渗透加速
石家庄新房项目交流精要
我们观察到了自二月以来非瘟目前由北向南扩散,损失率,陕西XXX超过10%,其他在5%以内,河南总体在5%以内,河北、山东、辽宁,山西损失可能在8%-15%,目前疫情仍在随二次育肥传播,湖南、广西已多见赌博中猪销售出现,售价明显低于市场价格不确定一定能养活。生猪全价料饲料量在经历了1、2月的环比个位数下滑后,3月依然呈现了异常下滑约为5%左右。3月的下滑说明了疫情的严重干扰到了正常的生产。另外我们观差到了2月以来集团配种率的降低约为3个点左右。3月这一趋势在进一步延续。已经开始影响24年1月的和23年12月
【长江电新】光伏:国内招标加速,价格水平良好
【招商电新-新能源19版】光伏更新(0314)
重视AI应用!尤其AI SaaS工具类应用!【天风计算机】
【中泰电新】固德威异动点评:基本面无忧,珍惜低点布局良机
标签股【凯因科技】大涨!后续空间怎么看?【国盛医药】
【中金基础材料与工程】华新水泥:海外开新篇,乘风一体化发展与行业景气复苏 | 龚晴,姚旭东,陈彦
【开源传媒互联网方光照】❗❗❗强call值得买➕姚记科技
【天风电新】储能大跌点评
领导好,向您汇报下,几项行业重要更新。
【养殖板块思考:对比2021,如何看当前非瘟对养殖板块影响?】
【国海交运】放开后首个航季,国内时刻有何变化?
【西部计算机】GPT-4的两条主线
【银河汽车】燃油车降价影响及分析
【天风电新】智能电表出海格局梳理-0313
各位领导好:以下是我们安信策略最新观点:
家居315渠道跟踪反馈
【国金市场热点跟踪230314】之1
【国金市场热点跟踪230314】之2
【国金市场热点跟踪230314】之3
✿【方正医药】九州通(600998.SH):着手REITs发行申报,再添业绩增长新因素
【安信金属】蓝晓科技2022年业绩快报点评:盐湖+生科新兴领域不断突破,基本盘持续增厚
【财通电新】晶科能源(JKS)发布2022年年报数据详解
【长江电新】爱旭股份:转换效率领先,ABC初见成效
晚上中软 vs 苏研院事关注度较高
【浙商张建民】央企主题指数基金上报,进一步利好运营商价值重估
【华泰科技】运营商如何受益于国家数字中国战略
【华创金属|马金龙】旺季,“高、强、大”钢铁股组合
AIGC | 多模态模型相关公司 【建投传媒互联网】
【华福有色】美银行破产带动美加息预期大幅下调,继续全面看多有色,短期推荐金银
强烈推荐锦泓集团(维格转债):浙江区域调研坚定一季报超预期信心
浙商金属+汽车【左手贵金属,右手高成长】
【招商有色】金价再启程,坐享其成
【财通电新】平高电气调研更新:特高压建设加速,公司业绩有望迎高增
【中邮有色】白银巨头兴业矿业:困局反转,王者归来
【天风商社】广州酒家:预计1-2月归母净利同增34%,期待产能扩张&食品业务的异地扩张带来业绩提速
【天风商社食饮】南侨食品:22年收入同减0.4%,盈利能力持续修复,冷冻面团积极扩产高增可期
【华鑫电子】科翔股份:电子新能源双轮驱动,钠电池核心公司正式起航
【中金医药】同仁堂国药03613.HK业绩点评:2022净利润略超预期,主营业务未来有望恢复增长
★浙商机械 邱世梁|王华君【斯莱克】公司首次回购股份;4680大圆柱电池壳已小批量试生产!持续推荐!
【海通医药】辉瑞430亿美金收购seagen,ADC赛道热度持续
【天风通信】通信板块大涨点评:运营商发布分红领涨,板块持续修复重估(今年涨幅第一)
1-2月宠物数据更新:大盘边际回暖,上市公司旗下自主品牌延续加速跑【国金轻工】
【天风电新】光伏胶膜更新:本周预计将开启涨价,关注胶膜企业盈利弹性-0313
周一舆情热度
#开源宏观
【华创医药】政策快评:近日国家医保局答复,不得随意限制民营医院纳入医保定点
【西部电子】MLCC行业近期更新
重发❗️没有国家云,GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机 缪欣君团队】
【广发机械】机械行业央企/国企梳理视角
【广发策略】SVB事件后续:信心比黄金更重要
【信达新消费|美护牛未央·贝泰妮】Q1线下表现或超预期,重申公司左侧布局时点
【星环科技】迎“员工激励+业绩增速+数据要素”多重催化
✿华中数控定增点评【国金机械】
【民生计算机】?中科创达:首次公开明确拥有与美股AI龙头C3.AI同样完备的AI解决方案核心产品,AI应用“掘金铲”大机遇来临!
?HK.9966 康宁杰瑞 2023年催化剂有:
【埃斯顿】今日交流精华分享
【天风建材鲍荣富】凯盛科技调研要点0313
✿【德邦医药】行业重点事件点评:辉瑞430亿美金收购seagen,美联储年内降息预期升温
【液冷】交流核心要点:
【卫星互联网】交流核心要点:
【长效干扰素】交流核心要点:
【中信食品】立高食品:改革红利释放,短期&长期看点明确
港股皖通高速股价创历史新高,再次验证我们年度策略的有效性。
【东北军工】航天强国专题更新第五期:月度金股中国卫通(601698)底部挖掘,到底在涨什么 (2023.3.13)
【招商电新-新能源18版】隆基绿能:投资建设N型TOPCon电池30GW 0313
【财通电新】隆基绿能:N型Topcon规模化投建,新产品量产提速
重视银信科技:AI+信创的基础守护者,景气持续加速【开源计算机】
三棵树石家庄零售调研精要
【东吴计算机】深桑达A:有望成为数字经济宁德时代
【海通国际交运】 一带一路主题是对嘉友国际的重要催化
上周五重点推荐❗️【华鑫计算机】新国都(300130.SZ):AIGC加码,收单牌照获重大进展!
再次强调买入并持有白电板块,首推【格力】【海尔】!
【浙商电子@蒋高振】茂莱光学:光刻机及量检测设备光器件‼
兴证张忆东:乱中取胜,危中有机
【海通计算机】目前的看法和推荐
✿【招商交运】行业快速修复中,超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。
✿【义乌价格止战反弹,行业需求回暖,电商快递性价比具备吸引力】
「债券交易观察日记」
【美联储年底降息传闻解读-临时策略分享】为何欧美股市出现下跌,对A股有何影响20230313
✿【华泰电子】中国如何实现Zettascale计算
??【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】中药板块大涨点评:多重催化加持、行业逻辑持续兑现,看好板块盈利改善+估值扩张
【华西医药崔文亮团队】2023年表观估值仅22倍。⚠强烈推荐【诚意药业(603811)】,继2021年Q4挖掘出【维力医疗】、2022年Q3相继挖掘出【卫信康】、【泰恩康】,【诚意药业】是我们最新挖掘出的又一个有显著阿尔法的潜力牛股。我们最新发布?《诚意药业深度跟踪报告:鱼油EPA药品产业链存在两大预期差,全面布局EPA产业链逐步落地打开未来弹性与成长空间》,⚠当前医药板块最看好标的,我们自下而上筛选出来的预期差最大的标的。
嘉友国际:22-25复合增速近30%,当前估值不到15X【国信交运】
【信达轻工】晨光股份(603899):线下复苏,买入当时
?【国金食饮】再call汾酒!低预期、高性价比次高端标的
??【中泰白酒】泸州老窖:看好全年业绩估值齐升
wind查询行业高配低配
【光峰科技】要点更新
【公牛集团】要点更新
【TCL 电子】2022 年业绩要点更新
【滔搏】调研交流小结
总理记者会要点梳理
3月13日习主席在十四届全国人大一次会议上讲话主要内容:
浙商机械 邱世梁|王华君 【电子特气】国产替代电话会议要点总结
【中泰医美家电|科技消费】‼巨子正式入通打开估值空间,Q1延续爆发
【天风通信】彩讯股份:布局信创邮箱及国资云等核心领域,数字经济大背景下未来可期
【中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)更新
【广发非银陈福团队】资本市场重要性提升,建议逢低布局
#金银历史价格和比价复盘
【国君通信】再次审视电信运营商行情的三阶段0313
【华创证券农业团队|行业深度报告】非瘟或卷土重来,新周期将至
汉马科技交流更新20230313
300182捷成股份:GPT4助推“数字人”升级“数智人”,AIGC应用先锋已成型
?【国盛郑震湘团队】【龙迅股份回调重点推荐!】:专注高速混合信号芯片,车端高增可期
【平安计算机】盛视科技: 一带一路” 推动海内外口岸数字化需求增长,2023年业绩或迎来强势反转
【申万有色】:加息预期降温,滞胀下迎来黄金配置机会
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
【华泰建筑建材】“一带一路”或将成为全年主线之一
【华鑫食饮孙山山团队】白酒周跟踪20230312:
【长江策略】SVB事件点评
重大观点更新!(风向标)【央国企+华为链+腰斩股】
【华泰食饮】零食量贩:迎接新一轮渠道红利
市场如期调整后,当前可以“抄底”了吗?(22.03.12)
【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置?
【申万钢铁】周观点:需求预期回暖,钢价环比上涨。
【申万煤炭】周观点
【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新3.12
【开源汽车】降价潮袭来,汽车板块如何看?
【长江化工 | 化肥周度更新】春耕推进,终端需求有望持续回暖
【东北农业】周观点更新0312
【天风农业】2月能繁去化幅度放大,重视猪周期机会!
【东方电气】快报点评:业绩符合预期,减值担忧落地
浙商金属+汽车【重大推荐更新】
?【国金机械】新增推荐!中铁工业:国企改革春风到,盾构机龙头新领域拓展顺利
【天风电新】TCL中环再推荐:制造业出货量&市占率大幅提升才是最优解-0312
【海通非银孙婷团队】中国财险:Q4单季净利同比下滑,预计全年综合成本率改善明显
【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼,大单品系列化成效显著&新品逐步放量,品牌及产品心智双向提升
?新泉股份:业绩处指引中枢,客户+产品双拓展助力高增长【国金汽车】
?【天风通信】中国移动:发布“关于2022年及近期经营情况的公告”,22年派息率将进一步提升
【天风通信】中天科技:新增海缆订单超20亿,国内竞争力强劲+出海订单多点开花,重视海缆龙头底部布局机会!
文灿股份【获得一体化大铸件定点】
【立高食品】公司交流核心要点梳理
【中金科技硬件】韦尔股份公司动态
【江浙出口链】调研总结
【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道(3月第2期)(20230312)
?【国海交运许可团队】20230312
【长江电新】美国光伏市场回顾与展望
【中金家电与智慧家居】1-2月AVC白电数据更新
Notes:周末重大事件观点如下:
?债市周评
【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新
海通医药当前观点
28885124188221-#华创宏观张瑜团队 # SVB
【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明,重视一带一路新机遇
【中金美妆医美】周观点(20230312):3.8大促行业整体延续弱复苏,巨子、上美下周一入通
【国海交运许可团队】20230312
《HEATMAP》:“气候银行之死”。
【国金食饮刘宸倩】周专题0312:如何看待白酒板块的配置价值?
【国盛地产金晶团队】2023W10:新房销售环比-14.4%有所回落,持续性回暖仍需政策呵护
亿纬锂能调研核心要点20230312
【中信汽车】近期热点解读:国六b将于7月执行,超龄车去库存乃情理之中
【中国建筑】 2023年1-2月经营情况简报
【浙商社服-宁浮洁】重庆百货:营收复苏显韧性,坐拥马消享红利
【兴证医药】华润三九发布2022年业绩快报
【民生电新】天合光能:Q1业绩同比高增,先进产能加速扩张夯实优势,持续推荐!
【财通电新】中天科技:新增21亿国内外订单,海缆龙头走向全球
【国金食饮】今世缘:业绩符合预期,开局顺利
【爱玛科技】发布2022年业绩快报,符合业绩预告中枢
【长江电新】美股晶科财报数据
【财通策略李美岑团队】全球估值观察系列四十四
【海通互联网传媒】周报:多模态GPT-4有望下周推出,关注一季报业绩表现较突出标的
【浙商轻工 史凡可】造纸板块盈利追踪
【海通石化】OPEC与油价0312
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期点评:堪比2013年的传媒牛市,静待CHATGPT中国模型落地,GPT应用爆发带来的AI+只是时间问题,短期传媒行业调整不用担心,继续坚定看好游戏出版影视龙头公司以及GPT应用领域(浏览器领域的【三六零】【昆仑万维】,已经或即将推出产品的【万兴科技】【中文在线】,电商领域值得期待的【值得买】【壹网壹创】等),新科技变革的前夜,绝对不可错过。
【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新(双周报-20230312)
【浙商食饮】华致酒行更新:预计23Q1收入正增长,非标产品加速修复中(20230311)
武超则:
从前几轮的转向经验来看,联储的由紧到松的转变通常需要以下几个条件:
SVB事件对科技行业的冲击或不能低估:虽然SVB的总规模远远算不上系统性重要银行,但是因为其存款的行业集中度过高,对科技行业的影响可能更为集中。更关键的是,科技行业,尤其是初创企业自我现金流造血能力较差,但是现金流支出强度(包括人员工资、研发费用)较高、又没有其他的抵押产品,因此现有的现金存款对这些初创企业至关重要。如果这些现金存款最后在破产重组的过程中不得不减值(存款保险制度并未对企业大额存款提供全额保障),一些科技企业可能会面临现金流的高度紧张,不排除出现破产的风险。而且出现问题的银行可能不会停止于S
【天风医药杨松团队】医药行业公司对SVB事件影响回应汇总(持续跟进)
⭕新能源汽车消费补贴政策梳理:新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源
【国盛计算机】新国都:牌照续展取得重大进展,AI多模态海外发力在即
✿莱伯泰科新品发布会总结
沙特伊朗宣布复交,中东外交再开新局
【紫金矿业-蒙古哈马戈泰铜金矿项目二、三阶段投资完成】
近期调研重要更新
【招商证券银行】关于硅谷银行倒闭的几点看法
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析:个案风险还是系统性风险?
【东吴电新】美国光伏装机22Q4上量显著,23年光储装机继续爆发!
【中邮计算机孙业亮】
【中泰固收】流动性跟踪(3/6-3/10)
【天风电新】特高压近期市场关注问题解答-0311
【中信政策】海外政策时评之三:沙特伊朗宣布复交,中东外交再开新局
【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】成都先导大涨点评:AI药物研发持续火热,公司先发布局有望逐步贡献新增量
【天风商社食饮】千味央厨:下周或将调入深股通,基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升
【天风商社】力量钻石:22年实现归母净利4.6亿同增92%,市场需求持续+零售端布局把握全产业链机会
【国盛商社】君亭酒店:小而美酒店龙头,加速发展空间广阔
【天风金属&材料】悦安新材年报点评:业绩符合预期--消费电子压力落地,羰基铁粉新产能+新工艺驱动新增速
【中金传媒】祖龙娱乐|业绩预览:产品周期致22年承压,新品待发年内有望扭亏
【天风轻纺】岳阳林纸:主业造纸产能提升,林业碳汇未来可期
【财通电新】长城汽车智能新能源干货
长城汽车智能新能源干货大会核心要点
哈雷-钱江合作打造X350,起售价为33388元!【天风机械】
高能环境-甘肃靖远宏达调研总结
【国盛商社】君亭酒店:小而美酒店龙头,加速发展空间广阔
本周调研要点0311 (三和,志特,旗滨)
浮法玻璃交流要点20230310
【培育钻石】力量钻石2022年报&印度2月进出口数据
【安信机械】挖机销量跟踪
【中金机械|工程机械】2月挖机销量同比减少12%
当前位置重点推荐疫苗板块!!【德邦医药】
【西南地产】房地产销售数据跟踪(截至农历二月十九)
#中金海外:从硅谷银行事件说起、怎么去理解流动性冲击(黑天鹅)和债务危机(灰犀牛)
#开源宏观
【财通商社】出境游第二批国家名单公布,关注亚洲国家带来的空间修复
【天风轻纺】2月越南供应链降幅收窄,户外运动旺季在即,关注终端品牌去库进展
【国盛建筑】中东外交破局,“一带一路”大年
【中信食品】2023M2电商平台食饮公司GMV跟踪
本周电车调价汇总(3.6-3.10):比亚迪官宣加入促销战、岚图政企补贴4w#中信建投新能源
【海通银行】2月社融数据点评:社融贷款再超预期,居民短期贷款回暖
2月金融数据点评:全年信贷剩余额度和结构趋势探讨
我们对于社融信贷数据地产方面的解读:
【长江宏观于博团队】社融超预期?仍有隐忧
未来很美好,路途也并不那么曲折
【国君电新】2月中汽协销量及电池装机点评
各位领导、同事好,请查收中信建投证券机构部基金评估中心推送的私募机构3月市场观点汇总
【东北计算机】ChatGPT+Search商业化威力已显现
【国君社服零售刘越男】TVB识货淘宝试水超预期,关注主播自然流量复用效果
【财通电新】华能贵州项目并未压制组件利润,光伏需求持续向好
【东吴商社】2023年2月印度培育钻石进出口数据跟踪
「债券交易观察日记」
【弘则ficc 章左昊】非农数据快评--数据过得去,3月基本就是25bp了
【申银万国期货非农点评20230310】
#中金海外:2月非农就业超预期、但失业率抬升且工资降温
【今日市场策略点评0310】#鹏华~科创50买增强588460
【长江社服】餐饮行业春夏投资策略:当复苏来临
【财通电新】锂电3月排产数据更新
哔哩哔哩纳入港股通点评
【海通计算机】新国都:16倍的AIGC,基本面同时出现重大反转,值得拥有
【东方机械】安徽合力2022年业绩快报点评
【浙商电新张雷】TCL中环(002129):半导体政策力度有望加大,硅片龙头引领国产替代
【中兴通讯】业绩稳步向上,第二曲线营收超40%增长
【开源中小盘】瀚川智能盘后点评 230310
【国君社服零售刘越男】天目湖:国资将成第一大股东,助推公司平台和资源再上台阶
领导,天目湖再补充,继续推荐!打了好几方电话,新增信息如下:
金冠电气调研要点-0310
【国君固收覃汉团队】银行二级债不赎回案例梳理20230310
【弘则FICC 施琪】2月金融数据点评:数据还可以
【国金宏观•赵伟团队】
今日热点①|华泰固收
【蓝色光标300058:蓝标传媒成为Microsoft 广告官方代理商|华鑫传媒互联网新消费朱珠】
【天风通信】润泽科技持续大涨:运营商数字经济基础设施核心受益标的,受益AI浪潮下IDC演进
【国金食饮】华润啤酒:组织架构正常变动,管理层稳定
东方电缆2022年年报交流要点-0310
【中金银行&策略】联合解读:硅谷银行事件与潜在流动性风险敞口
【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
【白酒】次高端最新公司及渠道情况反馈梳理
0BB(串焊机)交流核心要点:
精密减速机交流核心要点:
AI芯片专家线下沙龙纪要
【天风机械】把握半导体设备修复行情,重点关注前道设备及低估值修复标的!
??短期降价加速尾部出清 长期电动智能主线不改【华西汽车崔琰团队】
【中金家电】1-2月久谦小家电数据更新
【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义
大数据局建立,再度验证国家云趋势!天风计算机团队持续引领市场风向【加油】
【天风医药杨松团队】创新药板块推荐:理性对待研发风险,重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司
【东吴双碳环保】泛半导体等设备+再生资源+环卫电动化
今日汽车板块调整较多,中集车辆遭受错杀。实际上,中集车辆所做产品和销售与排放无任何关系,今天遭遇板块beta的错杀实为绝佳上车机会!继续强烈推荐!
【东吴传媒互联网 张良卫团队】多模态方向再加速,持续看好生成式ai带来的产业变革
美国金融机构的风险暴露情况需持续关注——硅谷银行事件简评【天风固收·孙彬彬团队】
【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申:
东财汽车组:
【民生电子/芯原股份】IP布局完善,全面发力AI+chiplet+SerDes
【国君化妆品】美妆3.8数据点评:大盘偏弱,推荐珀莱雅、巨子生物、丸美股份等品牌势能向上标的
调研总结:半导体设备预期差过大!或将引爆新一轮行情(陈杭)
【西部电子-单慧伟】现价可买入/加仓核心标的:以下重点个股我们认为股价均调整到位,有望开启新一轮上涨
【天风军工】西部超导:短期炒作资金影响,多轨发展基本面正常,错杀机遇
【广发非银】同花顺:优质金融信息服务商,兼具市场β 和行业α
浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】二次腾飞!★★★
【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报
【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~
【民生电子】Serdes专家交流会要点
【瑞幸咖啡】近期波动点评-3.10
【广发纺服】阿迪达斯FY2022业绩:
【广发批零社服】38节美妆销售分化较大,重点推荐丸美股份和珀莱雅
【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线:“东方甄选”扬新帆,看好公司行稳致远
【国君交运岳鑫团队】油运: 原油运价超预期上升中,成品油运价蓄势待发,重申增持
华泰固收|资产配置周报
【一夜之间,全球市场发现美国银行股有“大雷”】#硅谷银行遭遇流动性危机
SIVB暴雷的原因:过去两年因为利率很低,SIVB存款毕竟是有利息的,所以吸引了大量的存款,按照最近的数据,从61亿美元增长到了189亿美元,这些存款付出的利息是0.25%。
SIVB扑街,大致是以下过程:
磷矿石专家交流总结:
☆白酒板块:短期在于政策预期波动板块修整,基本面逐步向上,后续催化仍多
科沃斯新品预售靓丽!底部持续坚定推荐!!回调良机!【德邦家电谢丽媛团队】
【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL
友邦保险: 新业务价值修复明显,投资端仍有承压【申万非银&金融科技】
【东吴计算机】本周调研总结:
【长江电新】光伏:价格水平优于预期,一体化利润有保障
【国金市场热点跟踪230309】之1
【国金市场热点跟踪230309】之2
【国联电子】国产高端光模块集中亮相 OFC 2023
#中金大类资产 近期中美欧经济增长同步改善,但股债商品黄金等大类资产却承压调整。高通胀背景下的中外增长联动或不再是单纯利好,也会形成隐忧。3月份建议逢低增配A股、港股与黄金,同时注意控制风险。
【长江环保&电新&金属】龙净环保:不提前赎回“龙净转债”,绿电业务开始推进【加油】
【东吴电新】宁德时代:Q4电池毛利率亮眼超预期,报表质量一如既往优秀
宁德时代22年业绩点评:业绩位于上限超预期,新技术巩固护城河,持续重点推荐|国金汽车&新能源车
【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309
【国金食饮】洋河股份:边际持续改善,次高端隐形冠军,重点推荐,一年看50%空间!
【晨光股份】疫后复苏开启,战略推进提速
【中金电新】进攻号角吹响,买入宁德时代!
【天风海外&传媒】京东22Q4及全年业绩速览:
【浙商医美】爱美客:股权激励增速分歧致股价回调,绝佳布局时机
今天投资人较为关注本次38促销复苏不及市场预期,除极少数品牌实现正增长外,多数内外资品牌均有不同程度下滑,我们和化妆品行业资深专家沟通后总结以下观点:
关于国六b和RDE——重点不在于有多少,而在于‘有没有’
【长江宏观于博团队】2月通胀缘何回落?
【光大医药】流感流行情况跟踪:根据中国国家流感捎点监测数据,2023年第9周(2.27-3.5)全国流感传播继续呈抬头趋势,单周病例数增加至720例(过去十年最高值),同比增加647例,环比增加330例。
【华鑫食饮孙山山团队】近期白酒板块思考20230309:板块调一调更健康,向上动能十分充足
【东吴汽车】上汽集团2月产批数据要点总结:2月受春节后消费复苏,集团及各品牌产批环比均改善。
【浙商食饮||杨骥】舍得酒业异动点评(20230309)
【浙商机械】邱世梁|王华君 ASML公告成熟制程光刻机不受限,持续推荐半导体设备板块
【民生电子】拨云见日现曙光,设备材料迎新机
【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿,海缆深远海化抗通缩逻辑不变
【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价 硅片价格小幅上升(2023年3月9日)
【中金电新】2月工控月报:复苏幅度超预期,板块配置性价比凸显
【天风商社食饮】餐饮供应链:短期和中长期景气并存,头部公司竞争力有望持续提升
大象无形:周期的终点是PPI
关于这几天【网上针对湖北省大额购车补贴和奔驰大幅降价促销】等信息引起大家对国六a库存讨论。我们初步看法:
平安业绩会要点:
苏大维格:立足光刻技术,迎接 AR 光波导、光伏新市场,首次覆盖,看翻倍空间!
【华福电新】华塑科技:首家上市BMS企业,专注电池安全管理
【斯莱克】易拉罐设备龙头,DWI工艺赋能电池结构件
【华泰通信】紫光股份大涨点评
✿【中金交运】满帮集团:4Q22利润略超预期,23年聚焦主业长期发展
【汉得信息】中国“埃森哲”,AI+行业的先行者【华西计算机刘泽晶团队】
【国君化妆品】巨子生物:入通释放流动性,美妆医美成长确定性强,重点推荐!
推荐低估值白电龙头【海尔智家】!
【东财电子】商业航天,星辰大海启航正当时
【中金农业】畜牧行业观察:白鸡价格强势,母猪产能阶段性去化
#中金海外:2月美国CPI预测、关注核心CPI超预期(3月14日晚8点半)
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑(之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证):
【民生商社】北京城乡大跌点评:基本面无忧,建议关注股价调整带来的配置机会
继续强烈推荐【中新集团】,近期有回调,快步买入,目标市值260亿元
【东北计算机】神州数码:华为生态核心标的,信创、云、大数据业务快速放量(50%以上增速),看70%市值空间
【天风机械】时代电气近况更新--百花齐放才是春
汽车与煤炭
【国盛轻工】仙鹤股份:重视Q2高斜率盈利修复
【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐
3月9日消息,上周浪潮集团被美国列入了“实体清单”,目前英特尔、英伟达(Nvidia)、AMD等美国科技厂商正在忙着评估是否应该对其旗下的子公司也切断供应。
招商轮船股权激励引发市场热情,带动油运板块表现抢眼。
#今日航运迎来普涨
【中金计算机】MRO 产业互联网正逢其时,数字化浪潮助力广阔市场
【中信机械】弘亚数控观点更新 202303
【腾景科技调研更新】半导体、激光雷达光学未来可期
【东吴食社 | 舍得】次高端:北方流感扰动外资情绪,次高端龙头回调中再迎难得机会,坚定看好!
【东北宏观】剔除春节因素,2月通胀数据反映出什么信息?--- 2月通胀数据点评
【国君食品】白酒2023:复苏趋势确立,继续看多!
【华安电子胡杨团队】纳芯微:国产替代+新能源双线助力,汽车半导体未来可期
【天风电子潘暕团队】重点关注头部存储标的*江波龙*
川环科技:小而美的新能源车+储能管路标的
【新材料】半导体材料板块大涨,重申此前观点
【天风电新】PV海外系列| 22Q4更新-Maxeon:22Q4业绩好于预期-0309
【格林达】TMAH显影液龙头产能释放,国产替代空间广阔
【国金食饮】白酒盘中回调点评
【东诚药业】强Call,调整到位!低估的赛道、核药正处于爆发前夕,2022Q4诺华核药Pluvicto销售1.8亿美金(2022年3月上市,目前供不应求)!东诚药业作为核药诊断+治疗一体化布局的头部企业,2023年将是公司开始迎来收获的元年+现有核药业务确定性复苏的一年,强烈推荐!
【兴证通信 | 王楠/章林团队】新增重大推荐—深桑达A:“数据要素运营商”启航在即,国资云主力开启狂飙--20230309
【西部电子】炬光科技核心看点:可控核聚变+光刻机+北美大客户新品+泛半导体制程(激光退火、激光剥离、MicroLED 巨量转移焊接等)等,未来成长空间广阔!
【中信证券新材料】看好半导体材料国产替代持续演绎
【申万宏源电子】ASML部分DUV出口受限 20230309
【华泰固收】通胀低于预期主要源于春节错位——2023年2月通胀点评
【申万化工】美国持续升级对华半导体管制背景下,自主可控推动行业国产化替代进程加速
【华安电子】ASML出口限制好于预期,建议重视半导体设备
【东方-电子】荷兰政府最新限制局限于7nm及以下制程,继续看好半导体设备板块
【德邦商社】园林机械:美国又一州或有望禁售燃油OPE,继续看好商用锂电替代趋势
【德邦商社】格力博更新:打造商用生态圈领先市场,智能化+无人化+储能全面布局增长看点多元,继续推荐
【天风商社 | 爱美客】回调即上车机会,股权激励非业绩目标——全年坚定看好医美大β &公司α能力,坚定加仓!
【浙商化工】纯化技术,光刻胶国产化关键所在!继续强推东材科技
石英砂硅片和光伏行业近况
旭升股份年报交流会议纪要0308
光伏产业链近况专家交流纪要0308
【天风电新】龙磁科技回复函梳理-0309
横店东磁2022年度业绩交流20230308
【民生计算机】今年AI应用的三大拐点ChatGPT、自动驾驶、机器人,【中科创达】是目前唯一全部深度卡位布局且尽享红利的A股龙头企业,继续强烈推荐!
近期市场对保险公司银保渠道的关注度提升,以下是我们了解到的一些情况:
我们再次建议投资者关注下周16号百度的发布会和微软发布CHATGPT版本的OFFICE,现在CHATGPT发展框架已经比较明确,OPENAI发展的开始,也是这一轮创新的起点,然后英伟达AI芯片和算力支撑,接下来CHATGPT算是爆发性应用,后面就是各个细分平台的GPT应用,而用户体验的好坏依赖于数据训练,所以对于传媒来说,16号以后,如果百度模型能出来,各类的应用将会纷至沓来,教师,医生,学生,甚至基金经理分析师各个行业都会有自己的专属CHATGPT,而这对于提供数据的出版和影视公司来说极其有利,拥有的内
【招商电新】钧达股份更新
【招商电新-新能源16版】简评:外媒披露欧盟清洁能源本土制造法案0309
【中泰食品】产业转入正循环,2019年行情再现?
【长江宏观于博团队】出口缘何回暖:西方不亮东方亮
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0308
?【天风电新】特高压标的弹性及业绩释放节奏梳理-0308
【国君社服刘越男】餐饮企业2月数据-持续更新
✿【中金交运】招商轮船:股权激励彰显公司长期信心:更广覆盖面、更高行权条件
#东方钽业:全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商
【国君电新】龙磁科技(恩沃新能源)更新:收购工商变更完成,渠道赋能加速追赶
【天风轻纺】华旺科技230308:2月出货创历史新高,下游需求旺盛针对部分产品提价
【方正医药】楚天科技(300358):积微成著终成行业龙头,纵横延伸,多极增长平滑周期波动
【民生电子】茂莱光学新股速览
【中信通信】长飞光纤2022年业绩快报速览
【海通医药】爱美客22年业绩符合预期,发布股权激励计划
【东吴汽车黄细里团队】长城汽车:1~2月累计批发同比-29%,期待新车批量上市贡献增量
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】平安银行:冬去待春来
【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要
市场今年来对逆变器的担忧是【未来盈利的持续性,是否很快卷起来,单位盈利不能看(毕竟轻资产)】。
【长江电新】德业股份:年报快报接近预告上限,一季度环比良好,继续重点推荐!
【财通电新】横店东磁:Q4光伏单w盈利环比大幅提升,23年各业务均趋势向好
【华鑫电子|高温超导】联创光电:超导行业空间巨大,高温超导是商业化主流
【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球,产业化应用场景持续突破打开成长空间
凯盛科技:合成石英砂的思辨?
☀各位领导,经过对量测和光刻设备产业的深入研究,我们看好茂莱光学在半导体光学等领域的发展前景:
【东吴汽车】2月乘联会行业产批数据要点总结
【国君电新】乘联会2月销量点评
【招商电新】欧盟清洁能源本土制造法案点评
中泰电新:欧洲《净零工业法案》政策简析
?国央企估值重塑主题投资是否还能延续?
长沙调研总结:中联/中钨/铁建/三德【天风机械】
?【长江电新】新能源车:2月国内&海外产销速递
【广发电新】春和日沐系列二:硅片产业链供需更新20230308
【安信传媒】2023年影视行业有望底部反转(疫情影响消退+政策回暖)
【中泰电子】设备板块:边际有望改善,重视底部布局机会
【国盛化工】卫星化学:乙烷/丙烷价格趋势性下跌,C2&C3产业链盈利持续修复,继续推荐
【银河社服】大丰实业调研反馈:低估值的文旅科技服务商,转型中的“小宋城”
【国君化妆品】逸仙电商:22Q4 Non-GAAP扭亏为盈,护肤业务带动经营显著优化!
❗【天风电新】德业股份22年业绩快报点评-0308
【浙商张建民】中国联通22年报要点总结
国务院机构改革方案展架解读:
【中信建投策略】鲍威尔鹰派表态,如何解读?
转:问了国内超导领域的专家,说的是室温超导,最近几年在高压下的富氢化合物超导温度已经接近室温了。今天这个压力只有一万个大气压,相比以前的几百万个大气压有很大的进步了。
推荐润达医疗:低估值长逻辑,长期推荐;商业端集约化解决检验科痛点+携手国药拓展全国,LDT提供业绩弹性,工业端多管线矩阵逐步形成;2022-2024E 利润CAGR近25%,2023PE 15X,保持重点推荐!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【东方教育】新东方重点推荐,核心要点提示✿✿✿
【国盛化工】贝斯美:业绩高速增长,持续看好!
?欧克科技更新:回调充分,首条锂电隔膜设备产线本月交付,新一轮行情徐徐展开!【天风新兴产业丨专精特新】
【广发电新】双良节能:设备订单饱满,锁砂保障硅片出货,提前布局氢能电解槽,多重共振穿越周期
【申万食品饮料】宝立食品更新:
【国君食品】燕京啤酒更新
【中邮有色新材料】最近推荐的四个标的:
【东吴食社】劲仔食品渠道调研更新
☀☀餐饮品牌23年2月经营表现(陆续更新)
【财通商社】TVB还有大空间
【国盛计算机】微软数据外传点评
【凯盛科技】给董秘办公室电话确认了一下
金针菇行业更新:
【华鑫食饮孙山山团队】线下商超1月数据跟踪20230308
【广发机械】近期工程机械行业跟踪
【海通宏观】鲍威尔提示了什么?
【中金交运】机场:免税量升价涨值得期待
【广发机械】宏观预期波动创造油服设备加仓机会
我们今日调研了【新里程】,给领导汇报下要点和亮点:
九毛九:1~2月同店复苏较好,持续看好复苏+成长【国金社服】
浙商国防 邱世梁|王华君|杨雨南【霍莱沃】盘中大涨15%;业绩低点已过,电磁测量仿真民企龙头品类拓展将提速
【国君计算机李沐华团队】凌志软件:被严重低估的AIGC落地场景
【中金交运|嘉友国际】非洲项目“再下一城”,推动“一带一路”高质量发展
【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技*
【中信建投地产】越秀地产:销售增速保持规模房企第一,拿地保持高强度
【天风商社】呷哺呷哺:22H2大幅减亏符合预期,期待23年同店修复&拓店再加速
☀【东财新能源】中际联合:风电安全设备龙头,业绩有望反转
??持续推荐科美诊断:第四代光激发光优势明确,适合小分子检测,高精度&低成本有望在DRGs中实现进口替代;23年疫后IVD需求加速恢复,叠加公司设备处于放量期,业绩有望加速,2023-2024年两年净利润CAGR近50%,建议重点关注【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【兴证军工】欧比特启动重大项目工程的自愿性信息披露公告
持续推荐科美诊断:第四代光激发光优势明确,适合小分子检测,高精度&低成本有望在DRGs中实现进口替代;23年疫后IVD需求加速恢复,叠加公司设备处于放量期,业绩有望加速,2023-2024年两年净利润CAGR近50%,建议重点关注【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【海通医药】彩瞳和离焦镜放量,看好爱博医疗消费属性高成长
【中泰电子|顺络电子】调整迎来买点,持续看好电感龙头!
和而泰首次覆盖:目标市值250亿“储能订单强爆发,第二曲线快发展”、
【海通化工刘威/孙维容团队】山东赫达:2022年度净利润3.55亿同比增长7.75%,高毛利产品销量增加
【中银策略】
贝泰妮:积极的变化正在逐渐发生
科华数据:计提减值轻装上阵,期待23年盈利能力提升【天风通信团队】
【广发电新】“三交九直”外,十四五末将力争再开工“三直”
【招商电新】观点不变:继续推荐光伏,关注氢能
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【中泰电子】设备板块:边际有望改善,重视底部布局机会
金针菇市场跟踪:
?开源电新 【东方日升推荐】
【中邮有色新材料】海星股份深度:电极箔龙头,拥抱新能源的大海星辰
【东北传媒互联网】值得买:受益38节大促,AIGC助力消费内容决策
【安信商社】国际航班陆续恢复,更多国家放宽中国入境核酸检测要求,持续看好出境游需求复苏!
✿【中金科技硬件&建材】凯盛科技热点速评
今日热点①|华泰固收
【天风电新】绿通科技:高尔夫球车锂电化加速,绑定大客户增长确定性强
⭕钧达股份跟踪笔记
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:关节、创伤续标加速行业出清,竞争格局有望持续改善
【#美联储主席鲍威尔半年度货币政策证词要点#】
【东财商社】2月化妆品淘系电商跟踪
?️?️?️【中信新能源汽车】特斯拉机器人专题——机器人:科技行业新一轮创新周期的起点
电新相关新闻梳理20230308
【长江电新】起帆电缆:山东BW项目送出缆公示候选人,公司实现220KV海缆突破
【双良节能】近况更新
【东北食品】陆小馋专家交流20230307
【兴证医药】百利天恒:EGFR/HER3双抗三期临床开启
贝泰妮:积极的变化正在逐渐发生
【天风商社 | 爱美客】回调即为上车机会——全年坚定看好医美大β,疫后修复下看好龙头修复弹性&α能力
【中金基础材料】华旺科技:行稳致远,开辟新局 | 徐贇妍、柳政甫、龚晴
科华数据:计提减值轻装上阵,期待23年盈利能力提升【天风通信团队】
华住1-2月RevPAR恢复至19年116%,继续推荐【国金社服】
【国君机械徐乔威】华测检测近况更新
? 【民生电子】晶丰明源:股权激励授予,布局机会已至
【东吴汽车黄细里团队】旭升集团2022年年报点评
浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】
【五矿资源:2022年实现收入32.54亿美元,税后净利润2.44亿美元】
?【国金机械】亚星锚链调研要点
【中信汽车】3月第1周乘用车零售销量分析
【德邦电新】2月欧洲销量点评:产销大幅提升,渗透率回暖
【天风轻纺】教育信息化:两会代表多次提案,河南印发《2023年教育信息化工作要点》,聚焦优质均衡,关注产业大年
【东北策略】机构改革开启科技创新行情
玫瑰【中金策略】简评鲍威尔证词:加息更高,但是否会更快?
重庆啤酒经销商交流及近期反馈:
得利斯渠道调研反馈:
中宠渠道调研反馈:
百合股份渠道调研反馈:
【东吴汽车黄细里团队】长安汽车:
⛳国企改革新推荐,兰石重装!【国金机械满在朋/李嘉伦】
【西部传媒】东方甄选日度跟踪:主账号日GMV1300万+,新经典日 GMV 2254元
【国君汽车】旭升股份2022年年报点评:全年业绩高增长,盈利能力持续向好
【民生商社】广州酒家发布《关于参与投资设立广东广梅预制菜产业投资基金的公告》
周二舆情热度:
【东北策略】下跌点评20230307
【民生计算机】?最新版Windows 11 加入⌈人工智能⌋体验,从“开始”菜单开启PC端AI应用的序幕
【广发电新】微逆多重需求共振,龙头企业壁垒突出
【天风电新】逆变器板块推荐:调整后已具备较高性价比,看好光储市场需求持续发力
?【机床行业】最新季度跟踪:22Q4环比降幅收窄,航空航天&医疗等领域需求较为旺盛
?【天风通信】提请组建国家数据局,建议关注相应领域的投资机会
?【东北数字经济冯浚瑒团队】提请设立国家数据局,数据要素行业重磅里程碑事件!
读解本届机构改革方案机器背后的深意——
【周度上险量跟踪】第9周:11.66万辆,环比+3.8%;渗透率33.2%,环比-0.1pct
【民生计算机】?浩瀚深度逆势大涨4.4%,运营商数据金矿之上的“掘金铲”
【中信通信】美格智能非公开发行股票发行情况报告书
?恒立液压排产跟踪:3月油缸排产同比转正,泵阀马达排产增长持续【天风机械】
☀【浙商家电/智能消费】华光新材:新业务锡焊膏国产替代正当时
?【天风农业】温氏股份2023年2月销售简报点评
【申万互联网传媒】芒果超媒:顺周期之外,更大的空间来自哪里
?卓易信息:国产CPU的卖铲人
3月恒立液压排产更新:
?【国家数据局组建,再次强调重视国家云!数字经济最先受益 确定性方向】天风计算机缪欣君团队
光伏行业跟踪点评:美国加速放行中国光伏组件,全球光伏需求向好
【中银地产】新房二手房成交连续出现明显好转;建议关注内驱动力型房企(第9周周报)
【华泰金融】经济修复预期提升,再提央企价值重估,看好银行修复行情
【西部农业|持续推荐】白羽鸡供应收缩渐行渐近,把握周期上行的配置机会?
【申万宏源化工】油气上游板块推荐点评:
【国金策略 市场快评】?刻板印象导致情绪波动,TMT第二买点
【华创轻纺】喜临门:基本面依然稳健,看好23年业绩弹性
【六维解构芯原:国内顶级IP Power House,迎Chiplet加速启航】
【国盛轻工】仙鹤股份:重视Q2高斜率盈利修复
历次国务院机构改革怎么改?
【浙商固收||高宇】
✿【招商交运】行业快速修复中,超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。
【广发电新】光伏石英砂/坩埚/硅片情况更新20230307
【东吴电新】德国、意大利1月光储装机大增,户储成长性超市场预期
美国2月电车跟踪:销量11.0万,渗透率9.4%维持稳定,特斯拉是增量主要来源
2023年3月第1周(2月27日-3月5日)交强险数据跟踪:
【广发煤炭】近期煤炭市场更新
国金传媒 | 关注中原传媒:仅9倍P/E的教育信息化、文化数字化国企
❗️【天风电新】广汽埃安有望超预期;看好供应链亿纬、祥鑫-0307
【天风机械】亚星锚链调整点评:公司主业一切正常,万宁项目未有新进展
浙商机械 邱世梁|王华君【亚星锚链】今日异动点评(盘中股价下跌5.8%):公司基本面持续向好,传统业务景气度提升,漂浮式风电、矿用链打开成长空间
太阳【德龙激光】大跌点评:基本面无变化,股价回调即重点布局机会【东吴机械】
绝味食品【国盛食品】绝味股价异动点评
【东吴传媒互联网张良卫团队】汤姆猫称已尝试接入GPT3.5模型,期待成本降低驱动应用侧繁荣
【华西计算机 刘泽晶团队】四维图新:拿下长城城市级自动驾驶地图定点,高精地图业务获重大突破
浙商金属+汽车【重要标的跟踪】
【天风电子】回调坚定推荐工业富联,全球AI服务器龙头有望进入新一轮成长周期
【广发通信】继续重视港股通信央企资产的估值修复,继续看多A/H运营商及军工通信板块
【国信电子】LCD产业链重点推荐
✿【东方计算机】媒体报道国家将成立数据资源管理机构,重视数据要素产业大机遇
【申万宏源化工】油气上游版块推荐点评
【国君电新】Eva价格持续上涨,印证下游光伏需求回暖,利好胶膜企业盈利复苏
【国金市场热点跟踪230307】之1
【国金市场热点跟踪230307】之2
【国金市场热点跟踪230307】之3
【国金市场热点跟踪230307】之4
【民生计算机】?运营商数据金矿之上的“掘金铲”:以浩瀚深度为代表的网络可视化主线或是数据要素最大预期差与弹性所在
太阳【国盛计算机】产业进展不断,数据要素大时代
太阳行业点评:国家数据管理机构或将成立,数据要素市场化有望加速【开源计算机】
【浙商食饮||杨骥】啤酒板块重点推荐:啤酒高端化加速年,旺季行情或提前演绎(20230306)
【国君农业】黄羽肉鸡:去库存接近尾声,供应断档推升鸡价
【华西商社-许光辉】中免最新观点更新
远景AESC订单落地,海外订单加速锂电设备受益【长江机械&电新】
?持续跟踪推荐?【天风商社食饮】顺鑫农业:白牛二稳基础,金标促发展,厂商协作未来可期
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2022年扣非净利润同比增长101.69%,持续性员工持股计划促进长期发展
【兴证建筑】央国企提质增效&一带一路十周年预期持续强化,继续看好央国企估值重塑
【天风商社】抖音在南京等15城前置饿了么小程序入口铺开外卖业务,或不会发力履约正面对抗美团
上交所/国资委央国企特色估值最新表态:
【中泰建筑 耿鹏智丨国企改革 事件点评】国务院国资委:进一步优化国有经济布局;上交所总经理:促进央企估值水平合理回归
【4D毫米波雷达】交流核心要点:
【一体化压铸机】交流核心要点:
【AI服务器】交流核心要点:
【创新药出海】交流核心要点:
一拖股份:央国企+两会国家重要战略地位+国四切换
【中金家电与智慧家居】格力电器:空调景气回暖,关注龙头估值修复
浙商机械 邱世梁|王华君【大丰实业】:业绩整体符合预期,看好后疫情时代设备+文旅运营双轮驱动,持续推荐!
✿ChatGPT现在还能买什么——“服务器龙头”工业富联 &“ChatGPT卖铲者”博睿数据
【华创能源化工杨晖团队】#农药价格数据跟踪(2023年第10周)
【国金化工&新材料】新化股份:主业企稳,萃取提锂塑造第二成长曲线
【华创能源化工杨晖团队】#农药价格数据跟踪(2023年第10周)
【浙商电新张雷】光伏硅片再更新:“预期”的困境反转
【国盛能源钢铁】我比任何时候都乐观~
【西部电子】2月下MLCC价格趋势跟踪:2月份价格趋势平稳,行业倒挂结束后渠道涨价动能减弱。后续提价要看增量需求,关注3-4月份需求变化,终端厂商有望迎来全面补库。
N绿通——高尔夫球车龙头,品类扩张突显弹性,关注估值修复机会,持续推荐!
【盛新锂能:2022年实现营收120.39亿元,归母净利55.52亿元,同增541%】
【华创交运|嘉友国际重大项目落地】嘉友国际与重要股东紫金矿业(持股比例17.56%)共同投资刚果(金)坎布鲁鲁至迪洛洛道路与迪洛洛陆港现代化改造项目
【绝味食品】拟赴港股上市点评
新开源推荐:PVP全球龙头初长成,医疗板块困境反转【国君基化】
1、投资者询问三大航考核的问题
简单几句话再总结下当前的运营商投资观点:
【HC农业】农产品需求复苏仅刚开始
【天风电新】拓普集团调整点评-0306
【天风医药杨松团队】华润医疗(1515.HK)重点推荐:国企办医受益核心企业,并购管理赋能极具估值性价比
【航天电器】股权激励草案修订点评——【长江军工】
2023-03-06 21:50
顺网科技3/6调研纪要:ChatGPT推动边缘智能需求,运营商GPU云合作存机遇
【伊利股份】公司调研信息概要
【奥瑞金】4680圆柱电池壳项目交流要点_20230306
【海缆:二线企业拿单能力正逐步兑现 | 中信证券新材料】
【天风通信】卫星板块强烈推荐:赋能数字经济,卫星产业爆发
【天风电子&化工】和远气体:大幅扩产,半导体材料黑马品种,有望迎接戴维斯双击
【中金传媒】国有出版行业大涨快评:业绩稳健与高股息,重申国有出版龙头投资价值
【长江电新】光伏玻璃:周期低点已到,建议左侧布局
重视本轮周期的不同,引种+进口双重压力,鸡肉供给或明显收缩!重视白鸡周期!【天风农业】
周一舆情热度
领导好,我们近期调研了下游晶圆厂及设备厂商的情况,向您更新下半导体自主可控板块的观点:
交流下来部分机构投资者系统性将新能源仓位往顺周期调整,站在当下我认为几个有重要的点:
【国金食饮】山西汾酒:次高端性价比标的,重点推荐!
近期川酒调研反馈
【吉利汽车】2月批发合计10.9万辆、同比+39%、环比+5%
中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:一论铜峰胜率和赔率
【天风电新】微逆企业23Q1跟踪和更新-0306
起帆电缆中标220kV海缆交流要点-0306
【财通电新】起帆电缆:220kV订单突破,打开高压送出缆市场空间
❗️没有国家云,GPT、数据要素便缺乏根基【天风计算机 缪欣君团队】
【浙商农业】鸡苗价格创2年新高,2季度延续强势上涨
【东财新能源】石英、硅片供不应求,关注坩埚保供充分的龙头布局机会
【中金科技硬件&机械军工】奕瑞科技股价上涨点评
【长江电子杨洋团队】清越科技近期经营情况更新20230306
【广发公用 郭鹏/姜涛】中特估值下的电力视角
家居企业月度订单
【东财新能源】储能更新0306:2月国内中标同比+1402%,坚定看好大储景气度向上
【华鑫食饮孙山山团队】白酒周跟踪
主要外资投行对中国两会解读:
【信达电新】光伏高景气,板块迎来抢跑行情
【华西电新】硅片价格速递-230306
【天风机械】中环硅片报价未涨价+新增110μm报价,利好硅片设备及HJT设备企业!0306
【东吴机械】继续看好设备这条投资主线,重点关注估值底部清洗设备龙头【至纯科技】
【财通电子】受益ChatGPT、数字经济热潮传输数据量提升,万物互联时代关注裕太微投资机遇
东财新能源【德业股份】基本面更新
【广发医药】鱼跃医疗:CGM 即将Q1获批,估值性价比高
今日家居板块整体调整,判断主要系周末会议没有新增地产政策以及1-2月工厂订单平淡所致。
【中金机械】刀具月度观察:需求渐入右侧,关注内需催化
?23年务必重视医药板块!!继续强烈看好医药结构性牛市,医药消费、科技和制造依次崛起,自上而下精选中药(消费属性)、创新药(科技属性)板块,自下而上精选细分领域个股,医药仓位决定受益,重点如下方向及个股【德邦医药】
【德邦电新】复合铜箔行业更新:行业处于真空期,关注进展领先、确定性强的行业龙头!
【AX金属】无稀土电机对比及展望会议要点
【招商汽车】天宜上佳:石英坩埚业务弹性高,23年有望贡献40%左右利润,石英砂涨价将进一步增厚公司利润
【光大电新】光伏&储能板块大涨点评
【国金电新】光伏:市场关注度的火星点燃了强劲基本面的干柴,燃烧将持续!
【天风电子潘暕团队】重点关注低估值高成长标的*正帆科技*
【华泰医药代雯团队】石四药集团(2005 HK)盈利预喜点评:2022年业绩基本符合预期,看好2023年大输液及原料药双升
【开源电新殷晟路】从韩电池厂在美扩产态度,再推杭可科技
【中金科技硬件】华峰测控上涨速评
【中金科技硬件】信维通信上涨速评
【招商食品】重点公司周跟踪20230306
【德邦电新】 光伏:拳头的缩回是为了更有力的出击
【财通电新】坩埚影响产出超市场预期,中环重新定义行业定价权
【开源机械】关注光伏电镀铜:光伏电镀铜给设备环节给予充足弹性
【天风商社】推荐景区:布局低关注下的超预期,关注宋城&天目湖&中青旅
【中金医药】观点聚焦:流通行业进入集约化发展时代
【中信汽车】重卡板块今日大幅调整,仍然坚定看好板块投资机会
【德邦商社】格力博:公司基本面无任何变化,继续看好商用锂电替代大趋势
❗❗【开源化工】【新凤鸣】大跌点评:公司经营及行业运行一切正常,横向拓展和纵向延伸并举按计划推进,维持“买入”评级
【天风通信】卫星板块强烈推荐:赋能数字经济,卫星产业爆发
【华西电子刘奕司团队】行业点评:面板行情触底反弹,价格需求回升拉动复苏
【国金电新】光伏:硅片价格坚挺,石英砂供应保障不均或放大硅片龙头优势,持续推荐受益高纯石英砂紧张主线(硅片/石英/坩埚)
【国君电新】硅片紧缺!龙头再次上涨,硅片龙头迎接量利齐升
【财通电新】硅片涨价:坩埚紧缺致硅片供应紧张,硅片龙头享定价权
【华福电新】我们是2月以来工商业储能、南非储能最早最持续坚定推荐的卖方,当前时间点继续看好,建议大家持续关注!
?北京城乡、科锐国际大涨,政府工作报告体现就业优先决心【申万零售社服】
【天风医药杨松团队】创新药板块推荐:理性对待研发风险,重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司
黄羽鸡协会周度数据更新:在产父母代维持低位,景气上行趋势已开启,继续重点推荐【立华股份】!(国盛农业孟鑫)
猪价回落,产能有望去化,边际重视猪周期机会!【天风农业】
【ChatGPT重大边际改变—从概念变现到业绩】
✿【国金食饮】零食板块盘中大涨点评
国企改革,重视低估值出版板块机会【长江传媒互联网】
国企改革与检测服务
【兴证通信|王楠/章林团队】美国制裁加速运营商打造算力国家队,对标世界一流企业,企业价值迎来重估-20230306
【华泰科技】RISC-V:向更高端场景迈进
【财通电新】风电观点更新:三个“超预期”& 两个“剪刀差”
✿2023年2月风电数据更新:风电招标2.55GW,海风价格持续回升【天风机械】
【国君电新】陆风均价大幅下挫,招标需求保持稳定
【国信银行】以史为鉴,出口下滑对江浙银行影响多大?
【天风通信】三大运营商:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求
【天风通信】通信未来投资机会的思考观点供参考:
【民生计算机】?AI应用侧龙头【中科创达】地位再确认:高通发布全球首个运行在Android手机上的Stable Diffusion终端应用,边缘侧AI时代大幕开启!
✿【中信证券交运物流】京沪高铁跟踪点评:期待铁路调图强化弹性,京福安徽中期成长可期,继续推荐
为什么3月金股放海澜(22.10-2月一直是比音):
德创环保调研总结
301165锐捷网络:AI领域的“逆变器”,ICT龙头冲刺数字经济黄金时代
【国盛计算机&传媒】顺网科技:ChatGPT推动边缘智能需求,GPU云服务稀缺标的
【国海化工】中化国际:中国中化化工新材料核心产业平台,加速打造化工新材料领先企业
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链核心标的,价值量大、壁垒高,构建强护城河!
根据近期钠电池产业大范围调研.view{padding:0;word-wrap:break-word;cursor:text;height:90%;}body{margin:8px;font-family:sans-serif;font-size:16px;}p{margin:5px 0;}body{font-size:14px;font-family:微软雅黑,宋体,Arial,Helvetica,sans-serif;}table.sortEnabled tr.firstRow th,table.so
【市场的风格选择接近临界点】
【国盛通信】AIGC的两个边际变化
【人力资源】业务端快进入拐点了
【国信煤炭】3月投资策略:短期供销存下降,一季度业绩可期
【国金电新】周度要点:低迷情绪中积极寻找α
【开源电新】HJT产业调研更新0305
【民生计算机】?美股AI龙头C3.AI周五创近期最大涨幅的启示:当前投资机会应该聚焦AI应用侧最佳“掘金铲”【中科创达】
【天风医药杨松团队】骨科医用耗材:行业进一步出清,竞争格局有望持续改善
进口煤供需和价格交流-进口煤价格优势明显,低于国内现货约200元【国海公用】
两会下如期的利好政策“顶点”与央企的看法(23.03.05)
伍戈- 经济告别真空期
领导早上好,上周市场在震荡中仍显躁动,部分经济数据超预期,叠加周末两会开幕,投资者预期反复修正。近期另一个话题就是国企投资机会,两块内容我们思考如下。
【申万煤炭】周观点
【招商电子】2023年国防支出增速超市场预期,建议重点关注特种IC领域。
【东北农业】周观点更新0305
【生猪养殖板块思考:今年或迎来行业持续去产能,猪周期投资进入第一阶段,长可布局成长,短可配置周期】
✿✿✿【中金机械军工】
✿【长江建筑】关注央企估值修复,继续推荐细分行业成长龙头
国企改革深化推进,高度重视能源安全、粮食安全与国产替代——2023年“两会”政府工作报告化工行业相关要点点评【光大大化工团队】
【海通煤炭*李淼】重视国企价值创造,看好板块调整期间布局机会
【广发建材】周观点:房地产成交持续回暖,行业基本面继续改善
【财通电新】2月组件、EPC招标更新
【长江电新】漂浮式风电:蓄势待发,大有可为
浙商机械 邱世梁/王华君【工业气体】制造业景气度最好的观察指标之一:工业气体零售价格持续回暖,3月第1周氧气、氮气、氩气价格环比提升明显,拐点逐步显现!★
?【天风通信】中兴通讯:多次在无人问津之时坚定发声推荐,当前估值修复正当时,不惧减持继续看好
【东吴电新】派能科技:率先获得出口资质,钠电池24年开始放量
【长江建材】旗滨集团:电子&药玻加码,继续看好周期成长共振
【东北计算机】电科数字:对标世界一流企业,中国特色估值体系重大受益标的!
伊力特调研反馈:疆内外运作思路清晰,全年目标明确
【天风电新】华明装备更新-0305
【天风电新】爱旭股份更新:ABC产品出货顺利,23年电池盈利有望超预期-0305
【中信建投机械】1-2月船舶行业基本面跟踪
【白酒跟踪28】商务场景回归,渠道信心持续修复,继续看好板块估值修复!
【中金宏观 | 美联储会加息50个基点吗?】
【兴证建筑】兴基建每周谈:对话建筑龙头央企,国资委启动国企价值创造行动
【西南公用】公用事业周度数据跟踪(2023/2/27-2023/3/5)
1-2月家居草根情况(持续更新)
【广发机械】船说02:三大边际变化如何影响造船业会议总结
?债市周评
周末舆情热度:
【天风计算机】品高股份:专注私有云,第三方IaaS 产品化公司
【鑫铂股份:订单饱和,各产线满负荷生产】
【安信军工】东华测试:结构力学性能测试龙头企业,国产替代打开成长空间
【国盛军工】持续强推~万泽股份:燃机叶片订单开始落地,高温合金高增长逻辑持续兑现
【平安医药】推荐康辰药业!
【天风商社】奈雪的茶2月更新&海伦司2月更新&携程调研邀请
【东吴电新】2月欧洲电动车销量跟踪
【西部电子】炬光科技:当下市场对于炬光的2大预期差
【华泰金属李斌团队】求真周产业笔记9– 230305:多重利空叠加,稀土价格或继续下跌
【长江社服 | 周观点 230305:景气延续、复苏成长】
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230305(一)
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230305(二)
【天风商社食饮】休闲食品:持续推荐,关注一季度超预期机会,新渠道快速起量带动增长
【中信交运物流】航空机场跟踪点评:商旅景气持续,中韩就航班恢复达成一致
【华福有色】需求旺季带动去库,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
【浙商交运建筑匡培钦丨基建】海外投资打来空间,国央企改革预期提升估值,推荐低估基建央企
【浙商交运建筑匡培钦丨基建】海外投资打来空间,国央企改革预期提升估值,推荐低估基建央企
【海通地产周观点】(涂力磊):工作报告重塑信心,重申地产信用修复起始年判断**销售进入同环比两位数增长
【东吴纺服轻工团队】遂宁金红叶纸业计划新建生活用纸项目
【国盛郑震湘团队】国产化链:行业利好层出不穷,自主可控势在必行
【重视国企计算机相关机会】20230305
【天风商社 | 免税】海南客流跟踪0305:节后三亚客流维持高位,海口客流恢复度本周环比回升
【广发策略戴康团队】23年主线“买变化”之三条线索——周末五分钟全知道3月第1期
【长江电新】如何看待一体化盈利水平及趋势?
【广发机械】国企改革+国内外需求共振,继续推荐海油工程
【开源策略|张弛团队】寻找盈利弹性预期的方向:聚焦中小盘成长制造业
✿【中银电新】风电中标情况周更新-3月第1周
✿【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料、硅片价格持稳;电池片、组件、光伏玻璃价格下跌;EVA粒子价格微涨-3月第1周
【长江电新】新能源车:2月海外产销速递(3.5)
【天风电新】龙源技术:燃烧控制龙头,充分受益火电周期-0305
【诺禾致源】【济民医疗】调研总结
【东吴机械周观点】持续推荐光伏设备和半导体设备及零部件;建议关注通用&工程机械景气复苏机会
新能车交付回暖,多地用户侧峰谷价差增长【民生电新·周观察】
【国盛有色·周观点】需求修复铜铝材开工加码,电车促销需求逐步修复
❗微逆·深度3 | 对标Enphase发展路径,看好国内微逆成长加速【天风电新】
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【华创交运*日度观察】需求趋势向好,行业票价超19年同期
【国君计算机李沐华团队】医疗IT2月订单总结:2月订单整体有所回落,表现分化
【国君化妆品】周观点:二月回暖、三八分化,重点推荐强确定性标的!
【广发非银陈福团队】维持“券商有弹性、保险有确定性”观点
【浙商电新张雷】储能周点评:2月大储中标持续高增,电网侧储能快速起量
【天风电新】石英砂紧缺下头部硅片企业优势放大,持续看好中环的强α带来PE和EPS双升-0305
【天风电新】复合集流体近况更新-0305
【刘雯蜀|浙商计算机】《2023政府工作报告》发布,信创、人工智能、数字经济、工业互联网等领域发展被进一步强化!
【申万房地产】两会政府报告点评:支持刚改合理需求,供给端支持值得期待,重申看好板块及优质房企(袁豪/曹曼)
【招商宏观】从有限信息中能看到什么——政府工作报告点评
【中航证券军工】7.2%,中国国防支出增速稳中有升
【申万军工】国防预算增速超预期,板块上行通道打开
【华西军工】2023年国防预算增长提速 重视“边斗争、边备战、边建设”
【浙商地产】2023两会主题稳中求进
重申地产信用修复起始年——23年政府工作报告地产信息解读
浙商证券首席经济学家李超博士重磅解读政府工作报告,核心观点如下:
【天风能源】能源央企估值修复逻辑
?长江金属丨铜铝最新观点反馈——20230305
?中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”专题新品种⚠⚠⚠【奕东电子 301123】深耕精密电子零组件,新能源业务未来可期,首次覆盖?
?【天风电新】龙源技术:燃烧控制龙头,充分受益火电周期-0305
【诺禾致源】【济民医疗】调研总结
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】稳增长+化风险=买银行
【中信证券金属】秘鲁社区开始重设路障
【长江电新】隆基绿能:石英砂约束有效供给,硅片盈利或超预期,继续重点推荐!
【长盛轴承】近况更新
【金螳螂】调研精要
我们周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】,交流的非常愉快,几点印象特别深刻:
???好利科技更新-0305:GPGPU流片在即,充分受益“数字中国”顶层规划,持续强Call!【天风新兴产业】
?丰富和成体系的高频数据跟踪,以及独特编制的经济指数,有助于认知经济背后的底层逻辑和对债券及大类资产的影响。
? 1-2月美妆品牌淘系+抖音销售跟踪:大盘回暖趋势渐显,彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金美妆零售】
☀【东财新能源】弱预期、强现实的风电板块
【海通石化】石化央企关注度提升0305
【浙商食饮||杨骥】两会要点速递(20230305)
2023年两会政府工作报告——新能源要点【浙商电新张雷】
#2023年国防预算速评: 增速持续上行,看多板块拥抱白马!
造船行业2022年订单总结
国盛策略 | 行业比较月报(2023年3月)
【东吴环保|碳中和系列38】疫后供应复苏+欧洲扛旗全球碳减排,再生生物油新成长
【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230304
【天风电新】德业股份调研更新:看好工商业、光储充系统等新赛道打开中期成长空间-0304
【中信政策】 第十四届全国人民代表大会第一次会议日程看点
【长江建筑】简评:国资委启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动
【浙商大制造】大国重器启航——大制造央企系列专题报告之一一央企有望迎来业绩增速与估值的双升!
【浙商电新张雷】锂电产业链价格跟踪:主要材料价格延续弱势20230303
【国君电新】超预期!硅片价格再次上涨,硅片龙头迎接量利齐升
【财通电新】氢能产业跟踪:特斯拉投资者日提氢能应用,电解槽招标超预期
重卡换电站投资收益逐步显现,普及放量已在弦上
【东方交运】行业快速恢复,持续看好出行板块复苏机遇
【民生商社】消费复苏叠加“三八”大促催化,建议关注美妆板块布局机会
【民生商社】STR酒店行业数据跟踪(农历日期-春节后第四周):中高端产品节后第四周量价环比均有改善,恢复度维持在120%左右
5%、5.5%还是6%
51112818454814-#华创宏观 张瑜团队# 1-2月经济数据前瞻
【Chiplet】超越摩尔、国产替代、龙头复活三大逻辑汇聚,Chiplet将是今年半导体行业最强主线,关注Chiplet材料华正新材方邦股份、关注小市值弹性标的润欣科技
【天风轻纺】Puma(申洲/华利各自第四大客户):FY23指引收入同增高单,库存去化进行时
重点推荐!【天风农业】海大集团2023M1-2饲料销量简评
继续强推【南网能源】:电改大格局标的,调整结束,又一个上车机会。
玖龙纸业&力诺特玻更新
【国君食品】嘉华股份调研要点20230303
【国君社服零售刘越男】广州酒家业绩快报点评:业绩下滑系疫情下餐饮拖累,看好23年业绩抬升
【国金医药-博瑞医药速递】甲磺酸艾立布林注射液获批,国内首仿成功(联系人:赵海春、梅寒青)
〖全国人大代表、赣锋锂业董事长李良彬提出多项建议,聚焦原材料供应保供、高安全耐低温固态电池研发等内容〗
1-2月部分重点品牌服装上市公司经营情况跟踪:终端零售环比强势复苏,3月同比预计大幅增长
周末好,汇报2月信贷和社融的一些判断,预计信贷投放和社融增速可能再超市场预期哈:
新能源产业链数据周度跟踪(3月第1周)| 国金汽车
【中金医药】2022医药谈判价格梳理
【则言咨询】锂电产业链跟踪
最近几个微妙的变化可能出来:
香港客户反馈(不代表观点)
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!230303更新【天风机械|本周点评】
【230303碳化硅板块调整反馈】特斯拉电控技术的另一张王牌||建投电子
【财通电新】欧洲八国2月新能车销量更新(法国、挪威、瑞典、西班牙、意大利、葡萄牙、瑞士、丹麦更新,括号内分别为同比/环比)
【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐退蓄势扬帆
?好利科技更新:7nm GPGPU预计9月流片,服务器芯片国产替代正当时!【天风新兴产业】
【国海交运许可团队】中远海特:世界一流特种船商,汽运、半潜开启第二曲线
【华泰军工】天奥电子:公司基本面扎实可靠,坚定看好公司长期发展
【纳睿雷达】全极化有源相控阵雷达第一股,实控人及一致行动人上市即自愿锁定5年不减持
【光大计算机 | 新国都】估值修复主升浪再加强!前瞻布局AIGC,业务多点开花
【天风电子潘暕团队】国力股份:半导体举国体制受益,低估的半导体设备零部件厂商
中际联合:海外市场有望持续突破,非风电领域打开成长空间【长江机械&电新】
→→ 重点推荐【新里程】(002219):3年高质量发展全面推进,打造医疗、康养、医药、保险“四位一体”联合健康大战略
【广发机械】道森股份策略会反馈——主业略超预期,新业务进展顺利
【华创电新】德业股份储能调研更新-20230303
再鼎医药年报电话会速记
【国君计算机李沐华团队】华为计算快速崛起,广阔空间大有可为!
?美国制裁再次升级,建议关注【信创硬件】
【长江建材】地产销售首周转正,基本面持续改善,继续推荐
☀【光大电子 | 半导体设备】大基金二期129亿入股长江存储,关注晶圆厂复活和Chiplet概念标的
【中泰电子】AIGC成本下行应用端有望爆发,AI智能音箱前景广阔
【财通电新】电力设备特高压板块变化跟踪
【华创交运】重视央国企价值重估
【天风建筑鲍荣富】提升经营质量/roe等成新一轮国改重点,国资委近期密集会议,重视建筑央企价值重估机会
【华泰建筑建材】央企大涨点评:改革深化+“一带一路”不断催化重估
景顺长城基金本周市场点评:
【浙商电新张雷】光伏硅片:硅片或成主产业链最紧缺环节,龙头受益“β+α”共振
【国君固收覃汉团队】热点区域城投债成交情绪回暖20230303
【国君固收覃汉团队】热点区域城投债成交情绪回暖20230303
【招商轻工】家居企业2023年315套餐梳理及往年(2017-2023)对比
【家居及运动板块】23年2月数据更新-开源可选吕明团队
【长江社服】餐饮上市公司2月经营数据(更新呷哺)
【浙商电新张雷】缺缺缺!光伏硅片短缺的三个理由
?【浙商策略王杨|国企改革系列】国资委密集发声,推动央国企高质量发展
今上午浪潮被海外媒体报 进入美国实体清单,搜罗了原文,应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾实体清单事件过往:
宇通客车是我们团队跟踪超6年的行业,2017-2021年累计写了三篇深度,这个节点重点推荐,困境反转的供给侧改善品种,持续推荐。
中国交建:国企改革催化价值重估,一带一路提升业绩弹性_国君建筑韩其成团队
688041海光信息:算力基石!海光信息不惧制裁,助力处理器国产替代
【安信电新】永安行调研总结与模式思考(不涉及投资建议)
呷哺呷哺2月经营:呷哺品牌同店持续改善【国金社服】
【国盛电新】从电解槽设备看电解水制氢投资机会
【招商电新】氢产业跟踪跟踪
【天风医药杨松团队】第二届天风证券创新药商业化高峰论坛圆满落幕
【光大电新】重视氢能在绿色制造的应用,重视氢能电解槽投资机会!
【民生电子】实体清单简评
刚和浪潮数字管理层联系:
峰谷电价差保持高位,储能中标稳中有升——储能数据跟踪(2023年2月第四周)
【海通电新】明阳预中标海南CZ8场址500MW海风项目,含塔筒单价3737元/kw
浙商国防 邱世梁|王华君【中国船舶】海洋防务板块大涨,全球造船龙头进入中期景气上升期
恩捷股份2022年度业绩交流会要点-0303
【招商传媒 顾佳团队】新华网(603888):首个AIGC元宇宙系统“元卯”即将发布,国有新媒体龙头创新能力值得关注(AIGC国家队即将登场,元卯有望成为AIGC率先落地应用,同时公司拥有大量数据资源,未来有望在CHATGPT数据竞争中获得价值重估,短期建议重点关注)
【洽洽食品】1-2月预计同比-10%左右,但零食折扣、山姆渠道具有新品
【华西食饮】金种子继续强推:#1月份阜阳已完成全年任务,静待3月全面铺货新品
国泰君安广州交流会信息总结
继续CALL光伏TOPCon产业链走出独立行情
【国海策略|海之声高端论坛第11期】核心要点供参考!
【民生电子】特斯拉新平台降低SiC用量速评
【民生计算机】?回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程,可作为参考
【天风通信】三大运营商:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求
【国君社服零售刘越男】潮宏基:受益珠宝与女包复苏双重弹性,看好婚庆需求回补释放,继续推荐!
【财通汽车】继峰股份点评:乘用车座椅再获新车型定点,公司未来可期
浙商机械 邱世梁|王华君【上机数控】再获136亿单晶硅订单;迈向N型光伏一体化龙头
#中国交建最佳补涨之中交设计拟借壳标的【祁连山】!!
【天风电新】迈为股份更新 -0303
【国金家电】厨电/白电公司年初至今经营情况跟踪
✿【天风通信】通信行业强call空“天地一体+算力”两大方向!!
【华泰科技】关注特斯拉大幅降本路径与影响
【天风汽车于特团队】夸克电驱——埃安全新一代高性能集成电驱技术群发布
【东吴环保 | 赛恩斯】重金属污染治理新技术,政策推动下公司发展加速
【长江通信于海宁团队】润泽科技:IDC新旗舰
【东北军工要文强】新上市公司#纳睿雷达(688522),建议重点关注。主要逻辑是:
【招商传媒 顾佳团队】三人行(605168.SH):后疫情时代线下场景广告回暖,拓客顺利2023业绩确定性高
亿利洁能调研要点:
【龙净环保:龙净蜂巢2GWh储能电池模组Pack和系统集成合资项目正式开工】
【浙商TMT】AI行业点评:OpenAI发布Whisper API,再添新收费产品
【国盛有色】特斯拉宣布新型永磁电机不采用稀土材料,产业趋势演进怎么看?
【东吴钢铁 杨件】看好钢铁行情加速,重申全年顺周期
【中信电子】半导体重大事项点评:集成电路产业政策力度有望加大
浙商机械 邱世梁|王华君【中际联合】近期大涨:海外市场、其他领域拓展超预期,助力业绩高增长,持续推荐!
★浙商机械 邱世梁|王华君【先导智能】获光伏TOPCon SE设备批量订单;打造非标自动化平台型企业
【天风电新】一体压铸板块调整点评
✿✿【天风建筑鲍荣富】三维化学调研要点
360数科业绩预览: 预计4Q22业绩符合预期;关注需求复苏及资产质量优化-【中金非银&金融科技】
【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】浙商3月金股!快递物流龙头,新业务改善速度及时效业务利润率回升均有望超预期,将打开价值空间!
【浙商医美】截止3月1日:化妆品公司38大促天猫GMV跟踪
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0302
【天风通信】光模块光芯片大涨:chatgpt拉动中长期高速光模块需求,短期行业需求疲软
?【集成灶行业】更新-继续推荐帅丰电器,浙江美大,亿田智能
【天风商社食饮-白酒】伊力特调研要点0302
【财通电新】氢能系列基本面更新:永安行
京泉华:Q1高速增长,成长确定性显现
【海通电新】恩捷股份:22年四季度业绩短暂承压,23年继续看好隔膜龙头
【长江电新】恩捷股份发布2022年报,分析如下
【广发商社】老凤祥2022年业绩快评:门店扩展超预期,看好23年业绩复苏
【浙商食饮||杨骥】香飘飘更新:meco果汁茶新品推出,香飘飘即饮产品线全新出发(20230302)
【天风电新】九号公司更新&推荐:强产品力+规模效应,业绩有望进入收获期-0302
【晶盛机电】大跌点评:基本面无变化,回调建议重点关注【东吴机械】
【东吴传媒互联网张良卫团队】苹果并非暂停所有ChatGPT工具的应用更新
【海通煤炭】全国露天矿安全大检查开启,关注供给收缩影响
✿【招商交运】行业快速修复中,超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。
【OpenAI开放ChatGPT API快评】国金计算机
【中信证券数据科技&汽车】汽车智能化月度快报
‼Tesla-SiC及隔离芯片产业趋势
交流下来机构资金对于近期行业风格轮动加快的争议较多,主要几个有重要的点:
国企改革电话会议要点:
周四舆情热度:
【德邦环保公用】继二月金股华电重工,再推三月金股
【天味食品】2022年报交流信息概要(2023-3-2)
百威亚太2022年年报电话会议概要
汇川技术近况跟踪:
【中信建投交运物流】京沪高铁:疫后票价有望实现20%最大涨幅,运能仍具备20%提升空间
【重点推荐】嘉泽新能: 被显著低估的民营风电新贵,看翻倍空间【国海公用杨阳】
【中金传媒】青瓷游戏:盈利预告符合预期,2H22环比扭亏,多款产品储备丰富
ChatGPT未来迈向商用、GPU需求三万颗
【中金机械 | 一体压铸赛道】压铸设备板块动态点评
【海通国际金属|吴旖婕】无稀土电机短期难以实现,持续看好稀土永磁
【东吴电新】2月欧洲电动车销量跟踪
【浦银科技】新势力2月销量
【申万房地产】日本复盘深度:以日本为鉴,探疏解之道。重申看好板块及优质房企!(袁豪/曹曼)
【海通互联网传媒】ChatGPT官方API集成成本降低90%,时代机遇下期待应用端蝶变
【安信机械】检测设备以及纺服缝制设备交流要点
?继续关注相关产业链机会,国内互联网巨头持续加入AIGC布局
【东财新能源20230302】4680结构件:从0到1,上游受益
☀【东北电新】2023年绿氢放量元年,有望成为下一个大储-20230303
【广发机械】2月份制造业投资微观数据跟踪和观点
【广发机械】纽威数控跟踪反馈及持续推荐
【天风建材】时代新材调研要点20230301
我们为何非常看好一体压铸赛道?
✿【天风机械】汽车制造组装方式升级,再谈必经之路一体化压铸
【招商电子】SiC板块点评:短期事件不扰行业趋势,关注SiC领域成本改善和长期技术发展进程。
【华创金属|马金龙】坚定看好稀土永磁发展前景
【天风机械】工程机械:美国经验or日本经验?工程机械拐点之年
【天风电新】陇东-山东直流特高压核准-0302
【民生电子】AI芯片专家会总结
【长江建筑】中特估值引领市场,关注主题背后的修复与成长
【东方计算机】新增低位补涨个股推荐——【优刻得】,继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的
✿【博创科技- 20x】硅光&CPO发力,【大股东26.7元倒挂】,强烈推荐
【招商电子】纳芯微大跌点评:工业去库存带来的至暗时刻已触底,关注后续工业复苏节奏以及新品导入
【东北建筑光伏】推荐买入中国核建,受益核电核准加速的能源工程新星
继续看好江瀚新材!
【天风商社食饮】香飘飘:即饮推新,冲泡修复,公司有望二次腾飞
【华西环保有色-晏溶团队】SQM2022Q4及全年经营情况简报
【财通传媒】汤姆猫(300459.SZ):今日盘中新高,关注公司在ChatGPT领域的应用优势。
【财通电新】通合科技:基本面无变化,市场高速成长量利齐升
【天风商社 | 天下秀跟踪】微博发布公告拟收购3.33亿股天下秀股份&坚定市场信心,看好23年宏观经济复苏下行业β与公司α共振
【德邦医药】再鼎医药年报点评:收入大幅增长,重磅里程碑有望密集兑现
浩洋股份:竞争优势显著,全球舞台灯光龙头持续快速成长可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
C端强于B端,基建开工好于地产!新开工复苏或存一定预期差【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230302
【中泰有色】特斯拉AI Day上表示,下一代永磁电机将完全不使用稀土材料,但是……
【财通电子】关于特斯拉SiC用量减少及Cost Down对模拟芯片企业影响的思考
【信达家电】特斯拉发布会首提热泵,看好行业中长期渗透率提升
【华创建筑建材王彬鹏团队】一带一路+价值重估,看好央企估值修复
【国金医药医疗】《2023年医药集采和价格管理工作的通知》发布。新一批药品耗材国家、省际、省级集采推进,持续看好药品、耗材国产替代加速进行
【东北军工】航天强国专题更新第四期:不知不觉,卫星互联网投资组合已走牛 (2023.3.2)
【申万宏源建筑】把握央企价值重估主线,一带一路助力发展
【天风家电】集成灶行业更新20230302
AIGC成本端下降,应用端有望迎来大爆发【信达传媒互联网及海外】
【奈雪的茶】三段论
【重卡行业更新】关注中自科技
【中金交运】皖通高速H:受益疫后车流复苏和路网效应,上调盈利预测
【中泰电子|兆易创新】持续看好DRAM大空间与高弹性
【中泰电子|富瀚微】供货节奏恢复叠加下游回暖,专业视频芯片龙头迎边际拐点
【华铁应急更新】
【苏文电能更新】
【民生计算机】下一个浪潮:强烈推被严重低估的AI操作系统龙头中科创达
【国金机械】中际联合要点更新
海容冷链获大客户高端智能冰淇凌柜订单
龙迅股份调研要点
洽洽食品更新&推荐
华电重工调研要点:
【国君煤炭薛阳】新增推荐_恒源煤电(600971)
【天风电新】中熔电气及特斯拉产业链大跌点评:他强任他强,清风拂山岗
【天风电子潘暕团队】下游应用多元化,国内LED显示复苏进入上行通道
【申万宏源化工】国六及轮胎短评
【银河社服】澳门2月博彩毛收入持续超预期,重点关注美高梅中国、金沙中国、银河娱乐
【国盛军工】航空发动机:军工长坡厚雪万亿超级赛道,开启10年以上黄金成长期
【中金电新】2月工控月报:复苏幅度超预期,板块配置性价比凸显
【兴证医药】国家医疗保障局-关于做好2023年医药集中采购和价格管理工作的通知
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【华泰科技】关于特斯拉减少碳化硅使用的解读
✿【海通通信】美国OFC展出在即,千兆光网加速推进,重点关注【数字经济关键光器件板块】
【天风医药杨松团队】行业点评:浙江医药HER2 ADC品种ARX788乳腺癌II/III期试验成功,建议关注基于定点偶联技术的药物进展
【金力永磁】各位投资者朋友早上好:
【天风电新】继续重点看好两轮车板块投资机会(3)-0302
【光大汽车】特斯拉投资者日纪要(管理层交流环节)
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【国金氢能】特斯拉投资者日提及氢能!氢能是与电同等重要的二次能源,工业、储能、化工千亿级蓝海市场,交通领域承担砸开国内第一需求缺口。
【国科微】:GPT4多模态发展打开视觉芯片业务海量空间,受益于长江存储产能释放,在手订单充足2023Q1业务有望逐步回暖
【德邦环保公用】继二月金股华电重工,再推三月金股
【君亭更新】君亭公告与悦凡投资设立合资公司(上海君达城),注册资本7000万元,全部以现金出资,君亭占比90%。合资公司将设立3名董事,君亭占两名。(主要是为了利用体外基金培育直营店,成熟盈利后,再由上市公司进行收购,参考【爱尔眼科】模式)
【国君食品】20230301日辰股份交流精要
【光大电子】AI硬科技投资机会梳理-20230301
【经济进一步回暖——2月PMI数据以及未来经济展望】 | 国联宏观樊磊团队(樊磊/文稳/方诗超)
【申万宏源tmt:视频大模型+多模,aigc标的验证弹性】20230301
【光大医药】医保局发布2023医药集采和价格管理工作通知:药耗扩面与规则完善稳步推进
【中泰电子】特斯拉宏图第三篇章揭幕,走向完全可再生能源
【天风公用环保】重卡销量“终结21月连降”,强烈推荐奥福环保
【对话产业链大佬】0BB设备专家交流精华【东吴机械】
【兴证固收】3月债市展望
?【国金汽车】欧洲终端销量跟踪
【东吴传媒互联网 张良卫团队】多模态大模型或加速突破,打开AIGC产业想象空间
【国君电新】大浪淘沙始见金,重视硅片龙头的投资价值
【海通电新】本周价格点评:硅料价格下降,需求启动确定性再提升
【天风通信】开展千兆光网“追光行动”,赋能算力基础设施
【浙商电新张雷】TCL中环(002129):定价权为“矛”,回购为“盾”,底部布局正当时✿✿✿
【华泰科技】蔚来汽车4Q22业绩不及预期
【中信汽车组】零跑汽车近况更新_20230301
【东吴计算机王紫敬】深桑达A:中国电子云格局再升级,中小银行灾备云市场的星辰大海!
金雷股份调研更新(3.1)
【可孚医疗】核心要点小结
免税数据更新:
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0301:上游价格如期松动,3月放量提速确定性提升
【申万交运】造船行业2022年订单总结:2022年新能源船新签订单占比提升,关注中国船舶2023年下半年高价船逐步交付贡献利润
#开源宏观
2月制造业PMI全面回升,关注通用复苏投资机会【国金机械】
【浙商张建民】《数字中国整体规划》重磅驱动,通信行业主线机会及扩散机会
【东吴电新】2月主流车企销量逐步恢复,整体销量表现亮眼
【国金食饮】天味食品:改革奏效,良性增长
【中信医药】事件点评:礼来的美国胰岛素价格大幅下降
润建股份经营情况交流要点-0301
【国君食品】金徽酒董事长交流要点20230301
【天风机械】亿嘉和正式进军商用清洁领域--深兰领域大有可为
新泉股份跟踪:对墨西哥工厂增资扩产,预计墨西哥工厂盈利贡献有望快速提升【东方汽车姜雪晴团队】
【浙商医美】2023年2月化妆品电商数据跟踪
特斯拉投资者日活动要点
特斯拉2023 Investor Day直击
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周三舆情热度:
【长江通信于海宁团队】IDC:算力网络的“基础底座”,首推#润泽科技 !
【民生计算机吕伟】ChatGPT与90年代互联网浪潮兴起的对比意义
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重要❗️【天风电新】久祺股份更新:海外需求逐季改善,拐点将至-0301
【天风商社 | 贝泰妮跟踪】管理人员变化落地释放积极信号,期待新人新气象带来的从运营到数据的边际改善
【华安计算机】千方科技:有望迎来业绩与估值的双修复
《海通国际电子》
【中信建投化工】精选优质个股和赛道,当安全边际和收益确定性高的时候就要强烈给客户推荐【加油】【加油】
欧晶科技基本面无变化,持续坚定推荐【中泰电新】
【申万轻工】欧派家居:经销商大会圆满举行,整家+整装&零售大家居持续推进
【英杰电气】:夯实主业优势,拓展半导体电池片新能源新增长极
【财通商社-零售】创科实业22年报业绩速递: 消费级承压靴子落地,核心品牌增长韧性凸显
蔚来发布4Q22业绩:毛利率及净亏损逊于市场预期,费用扩张较快,但1Q23指引乐观
【国君汽车】比亚迪2月销量快评:新能源19.4万辆同比增长翻倍,DM混动占比持续提升
【长江通信于海宁团队】 #天孚通信: 数字经济&AIGC核心受益标的
尚太科技20230301交流要点:
顺鑫农业广东跟踪反馈20230301
【财通电新】材料价格跟踪20230301
GPT推荐标的/华泰计算机
【东财新能源】4680结构件:从0到1,上游受益
【长江电新】光伏:基本面强势+低估值,价值终将回归,继续强烈看多!
【海通互联网传媒】Chatgpt产业热度持续,关注百度发布会及微软新布局
各位领导好,昨天我们交流了生猪养殖专家,主要信息如下:
【天风家电孙谦团队】重视白电配置机会(*更新估值为23年PE)
【天风海外|新消费】泡泡玛特涨超10%!推荐逻辑重申❗
【中信建投海外前瞻】腾讯云深度核心要点:
【贝泰妮高管离职】
【浙商轻工 | 明月镜片】调研小结
【海通非银孙婷团队】受益于经济复苏,看好保险股持续估值修复
【华创建筑建材】四川路桥历史新高,继续推荐
【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
【天风建材】垒知集团:低估值减水剂龙头,当前性价比仍较高
【国信家电】推荐3月金股美的集团及白电龙头!
【宝丰能源】烯烃价差修复,确定的成长性
【蓝色光标300058:22年受商誉影响预期落地+拉卡拉拟减持事件落地 23年有望重启|华鑫传媒互联网新消费朱珠】
【天风建筑鲍荣富】中国电建:新能源投资及epc核心标的,景气持续上行,继续重视
春风动力:800NK正式发布 产品大年开启【华西汽车 崔琰团队】
九牧王再度涨停,强烈推荐奥康国际!
【安信食饮? 赵国防】劲仔食品大涨点评 20230301
【国君食品】华润啤酒更新:1-2月销量中单位数,喜力增速喜人,金沙变革中
【天风电新】高纯石英砂/石英坩埚供应紧张加剧,关注硅片龙头坩埚保供优势-0301
【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企
领导好,我们近期交流了氢能专家、相关公司,要点总结如下:
【3C计算机】板块大涨,继续把握主线及关注低估值
【中金农业】畜牧行业观察:非瘟疫苗在研,关注技术突破及商业化机会
【东北社服】免税2月月报:春运期间离岛免税持续景气,1月韩免销售下滑明显
【国金电新】欧晶科技:基本面无虞,调整创造布局机会,持续推荐!
【德邦通信】中富通:助农供销社数字平台+人口公安+布局边缘计算AI服务器打造算力平台——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线
#低估的世界级GPU IP、Chiplet和RISC-V解决方案供应商
【招商电子】力芯微近期跟踪:大客户备货节奏有复苏迹象
火电全面灵活改造在即,冷却塔需求爆发
人民网:数字确权+人工智能+大会在即,最正宗的数字经济国家队
【东吴证券】仕净科技(301030)光伏新签单超27.72亿元,一体化系统&产业链延伸再验证
【东方-电子】大华股份:关注中移动增发进度
【兴证电子】算力需求提升,持续看好高速PCB&CCL,重点关注沪电股份、生益科技、南亚新材
【国信煤炭】:安全影响验证,销量库存均下降,板块估值抬升可期
医美小更新: 由于近期纷乱的市场数据扰乱了市场的判断,我们简单做个统整给您参考。
引言|“很多人都在担心中国产业链转移出去”
【中邮计算机孙业亮】
【招商食品于佳琦团队】确定性不重要了吗?——食品饮料3月最新观点
【海通批零】新消费2月经营情况更新:
【华创建筑建材】四川路桥历史新高,继续推荐
【西南计算机】文心一言上市预告发布,chatgpt快速落地
PMI中国制造业52.6
【西部计算机】AIGC每日重点新闻-20230301
【华泰地产】城建发展2023年2月销售跟踪:销售同比大增,集团支持解决同业竞争
【天风商社食饮-白酒】迎驾贡酒会议纪要0228:终端维护+后终端开发赋能洞藏为核心的产品推广,“文化迎驾”元年迎管理+内容+传播三维提升
【天风电子潘暕团队】大华股份——12倍估值优质数字中国标的
【民生计算机】?ChatGPT国家队浮出水面:百度官方预告文心一言发布会时间,三六零与科大讯飞有望紧随其后
【国君煤炭薛阳】推荐焦煤是走供给端的逻辑
【中金机械】看好国内复苏链板块配置机遇
【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点:前期我们一直最坚定强推游戏行业,游戏行业涨幅较好,游戏ETF更是长时间涨幅全市场第一,近期市场调整中,我们再次建议坚定加仓游戏行业,各个游戏龙头我们再次强推,不可错过。我们最新的游戏行业推荐逻辑主要有以下几点:
【海通计算机】南威软件:国资云数据要素国家队
【国盛服饰】华利集团:发布业绩快报,基本符合预期
重点推荐铁建重工
【富瀚微】智慧视觉之心,23Q1有望率先回暖,维持重点推荐
【国海商社】底部推荐黄金珠宝板块表现亮眼,继续推荐!
【海通AI】最懂AI的我们:
【财通机械佘炜超团队】2月PMI数据点评:PMI指数持续改善,制造业景气度恢复趋势明朗
钠电行业更新20230228
【微型逆变器买方访谈】
【中信机械】重要个股更新
【东吴食社.汤军】海伦司盈警点评:疫情扰动致22H2业绩低于预期,轻装上阵下23年复苏可期
钧达股份:光伏TOPCon需求井喷,电池龙头业绩弹性有望增强【中信建投新能源 朱玥/任佳玮】
【浙商电新张雷】华自科技(300490):电网侧大储稀缺标的,回调即买入机会
【东财新能源】重视特斯拉储能产业链相关机会20230228
【周度上险量跟踪】2月第4周:新能源汽车11.2万,环比+11.1%,渗透率32.6%,环比-0.1pct#中信建投新能源
【天风建材】铝模板行业交流要点20220227
【锂电产业链排产更新】
【华泰医药代雯团队】九芝堂:治理改善+营销改革,有望推动23盈利大幅向上
亿联网络22业绩快报速评【天风通信团队】
【国君社服零售刘越男】博士眼镜:收购落地推动体系扩张提速,行业整合蓄势已发
深桑达(电子云)晋升‘大模型’算力国家队
太极股份:CETC明星CEO到位,“数字中国”推进可期【华西计算机 刘泽晶团队】
【华正新材】AI创新+日本材料禁运+科技龙头复活+Chiplet四条逻辑主线汇聚,重点推荐AI时代核心材料供应商
【东北计算机ChatGPT更新】ChatGPT已经与Windows11进行集成
【国金电新】新增!央国企大型组件集采招投标数据跟踪_20230228
领导好,国企改革主线央企重组!以15-17央企重组为史,展望本轮机会。
【国金医疗•深度】昆药集团:黄金单品带动品类集群,渠道优化驱动业绩提升(联系人:袁维、张玉)
【天风机械】富创精密发布股权激励彰显信心,龙头公司可达市场空间广阔!
格力博调研更新-20230228
老白干武陵酒核心反馈:
【国金地产】2023年1-2月百强房企销售情况
继续推荐新化股份:难得的一季度环比大幅增长的稀缺标的!异丙胺价格大幅上涨,竞争对手停产,香料产能大幅提升,Q1业绩环比有望大幅增长,盐湖提锂未来成长空间大
今天参加燕京啤酒董事长线下交流会,整体感受到“新燕京”正在加速启航,变革力量,全面焕新!
【国君食品】燕京啤酒投资者交流会要点20230228
【国君食品】酒鬼酒调研反馈:调整为先,趋势向好,继续推荐!
【国君食品】南侨食品:盈利边际改善、产销有望提速
迎驾贡酒全体高管调研交流精要20230228
【国信汽车】瑞鹄模具近况更新_20230228
【天风电新】骄成超声调研后反馈和重点推荐
【招商医药】招商医药近期推荐标的立方制药强势上涨!当前位置有安全垫,公司有成长性,有新品种!欢迎各位领导联系路演!
亿联网络22业绩快报速评【天风通信团队】
【国君社服零售刘越男】名创优品22Q4:海外持续回暖叠加国内品牌升级,利润表现再超预期
【业绩预览】友邦保险:业绩披露后4Q22疲软导致的估值压制或被消除-【中金非银&金融科技团队】
【中金建材】信义玻璃2022年年报点评:深加工韧性耀眼,浮法业务有望否极泰来 | 陈彦、龚晴、刘嘉忱
周二舆情热度
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:硅料价格重回下跌通道,定价权环节有望受益
【国君食品】坚定布局啤酒板块、确定性机会来临!
【国君化妆品】三八临近,坚定推荐美妆板块!
【天风证券医药团队】中药板块持续推荐:利好政策持续落地,看好板块估值系统性修复
【海通医药】微芯生物:专注原创新药,西达本胺大适应症弥漫大b淋巴瘤III期临床成功
【天风家电孙谦团队】石头H1洗烘一体机上市
新能源车周度交强险速递
【西部医药李梦园团队】百奥赛图与微芯生物就YH008双抗达成授权协议点评
【东方机械】中集车辆:重卡复苏在即,半挂车有望恢复;产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展
重卡行业景气度明显回升,旺季将至!
【海底捞】20X+的大底部,见龙在田,大幕开启!“海底” 捞❗️【东吴食社.汤军】
【开源策略|张弛团队】两会前瞻:看好中小盘成长制造业方向
【天风证券医药团队】中药板块持续推荐:需求复苏的核心主线,政策持续支持下看好板块估值修复
【开源策略|张弛团队】市场剩余流动性或暂时性放缓,中长期不改复苏态势
【中金不动产与空间服务】周评#330:新房同比转增,推盘去化双升
【中金机械】刀具板块速评:盘面盘弱,提示新一轮配置机会
【大模型时代的AI前沿方向讨论】国金计算机
【莫尼塔汽车】多利科技 | 特斯拉+一体化压铸,空间有望翻倍
?【国金汽车】中鼎股份:布局储能领域,打开未来发展空间
复合集流体基膜影响产业化进程:PP与PET,谁主沉浮?
??市场波动应该选择一季报大超预期的中药创新药!重配中药创新药:中药创新审批再迎利好、2023Q1中药板块业绩有望大超预期,持续关注方盛制药(翻倍)、康缘药业,另外关注太极集团、佐力药业!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
海思科重点推荐,业绩期临近有望超预期【德邦医药】
【西部宏观】两会前瞻:稳增长居于更加重要位置
【天风轻纺】太阳纸业:文化纸近期两度提价,看好需求复苏盈利逐步修复
理想汽车2022年Q4及全年业绩会要点 20230227
常熟银行调研:全年规划、小微差异性等20230227
【国盛通信】三大主题,态度鲜明看多数字中国大主线!
【开源刘翔团队丨东微半导】2022业绩快报点评
【东吴电新】骄成超声:业绩符合市场预期,滚焊设备打开增量空间
【浙商策略王杨】对数字经济点评如下:
【天风医药杨松团队】科研服务板块业绩快报短评:估值业绩触底,回升势头强劲
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【兴证医药】柳药集团2022年度业绩快报公告整理
【西部医药李梦园团队】纳微科技2022年业绩快报点评
【天风电新】明冠新材22年业绩快报点评-0227
【长江电新】派能科技:2022Q4延续量利齐升,业绩继续超预期
【长江电新】中信博:Q4盈利修复明显,后续量利弹性可期
【长江电新】昱能科技:22Q4交付受疫情影响,23Q1及全年高增不变
【四方光电】业绩符合预期,看好23年新业务持续放量
【华泰军工】臻镭科技:22年扣非归母净利润同增24%,坚定看好公司长期发展
【财通商社】
【天风轻纺】关注教育信息化产业变化,数字中国利好教育数字化
周一舆情热度:
云南限电黄磷价格快速上涨,春耕需求监管趋严磷矿再度上涨,看好磷化工龙头标的,首推兴发集团、川恒股份、云天化,新洋丰、川发龙蟒、云图控股、湖北宜化、川金诺【光大大化工团队】
✿【国君戴清|港股】倒春寒中逢低布局哪些行业
【数字中国建设建议重点关注】
【国信计算机】两个重大点评
【东北数字经济冯浚瑒团队】#数字中国规划超预期~聚焦基础设施+数据要素2+1主线
【中金农业】宠物行业观察:宠物食品大会促进行业标准完善,京宠展创新多元
【西部医药陆伏崴团队】阿拉丁2022年业绩预告点评
【裕太微】业绩符合预期, 关注新产品落地/车载拓展
【天风通信】中际旭创业绩快报:全年业绩优异,持续受益于算力增长&800G迭代
经纬恒润业绩快报分析
上声电子业绩快报分析
银泰黄金点评:Q4停产扰动短期拖累公司业绩,量增逻辑下继续看好公司长期潜力
【天风通信】长盈通(688143)业绩快报点评:疫情之下业绩平稳,下游加速放量驱动公司成长
【华锦股份】成品油需求回暖主业盈利改善,集团炼化项目进度可期【光大大化工团队】
【国君食品/化妆品】嘉必优22年业绩快报:符合预期,新国标订单有望加速释放
【东吴电新】禾迈股份快报点评:Q4业绩偏预告中值之上,23年微逆、储能双轮高增
【中银国际】】信义光能 - 期待周期上行,量利双升
【浙商医药|孙建】2月27日医药制造&上游公司2022年业绩快报汇总
【长江电新】信义光能年报点评:2022多因素影响盈利,2024或迎新一轮周期
【长江电新】海优新材:Q4补提存货跌价,2023业绩拐点可期
【申万宏源通信20230228晨】全面看多通信板块后,数字经济买什么?
【闪电】【华安化工】MDI供需格局向好,万华上调3月MDI挂牌价
【国盛军工】持续重点推荐~万泽股份:2022年归母净利同比增长6.74%,高温合金营收大幅增长
时代电气22年业绩快报点评--答卷优秀,前途星辰大海
蓝月亮:经营变革持续深化,全渠道全品类协同发展可期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【招商电子】时代电气22年业绩快报点评:全年业绩符合预期,关注IGBT领域长期供需格局演变
恩华药业2022年业绩快报:加速信号释放,无惧疫情扰动,归母净利润4Q22增长26%、全年增长13%!【东吴医药朱国广/周新明团队】
【东北建材-持续推荐1~3月金股华铁应急:高空作业平台租赁行业高景气,轻资产模式持续推进】
新奥股份:成长属性体现,有望业绩估值双提升
【财通电新】三五互联基本面更新:异质结新进入者异军突起
【中信机械】铁建重工——掘进机双寡头,受益于基建开工订单饱满
润禾材料浸没式冷却液等近况更新
【天风电新】三一重能22年业绩快报公告点评-0227
【兴证医药】药康生物2022年业绩快报资料整理
理想汽车发布4Q22业绩:4Q盈利回正,研发投入创新高,1Q23交付指引积极
【中信食品】恒顺醋业业绩速递
【天风医药杨松团队】南微医学(688029.SH)2022年业绩快报点评:多重挑战下业绩韧性强,复苏加新品蓄势待发
【药康生物】2022年业绩快报:Q4业绩短期受疫情与投融资影响放缓,看好公司未来长期高速成长
【天风医药杨松团队】联影医疗:2022年业绩快报发布,创新驱动,供应链和销售管理进一步加强
【华创医药】春立医疗22年业绩快报点评:业绩符合预期,23年关节放量可期
【兴证医药】百济神州2022年年度业绩
诺唯赞22年业绩快报点评:疫情影响下,常规业务表现强劲,新冠相关资产减值影响当期利润,坚定看好公司长期发展空间,维持买入评级!【德邦医药】
【天风医药杨松团队】海尔生物(688139.SH)2022年业绩快报点评:双场景布局持续深耕,业绩保持快速增长
【浙商医美】华熙生物:扣非归母同增30%,符合预期
【慕思股份】2023年慕思新品发布,推出“世纪梦”床单新品,套餐化营销打法主动进攻市场
#盛弘股份业绩快报点评
【国金食饮】盐津铺子:产品+渠道升级转型效果显现,业绩符合预期
【天风通信】威胜信息2022年报点评&业绩说明电话会议:盈利能力同比提升,持续保持行业领先地位
【开源刘翔电子】生益科技:2022Q4行业见底,公司逆势显韧性,维持“买入”
【长江电新】固德威:Q4业绩优异,Q1业绩有望延续环增
【长江电新】晶科能源:业绩位于预告上限,N型组件盈利超预期,继续重点推荐!
【天风通信】源杰科技:业绩符合预期,成长空间广阔
科锐国际:全年实现归母净利润2.9亿元,持续推荐数字化转型升级
【天风商社食饮】煌上煌:发布业绩快报,疫情&成本等多因素扰动公司收入业绩,疫后经营有望持续修复
日辰股份调研速递230227
【国海农业】持续推荐养殖+动保
【东吴食社】线下调研反馈-白酒需求向好,大众品持续复苏
【浙商食饮||杨骥】啤酒板块更新:青啤2月动销恢复超预期,再次重点提示啤酒投资机会!(20230227)
【民生计算机】 腾讯重磅入局,ChatGPT迎来最强玩家!
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】明确金融支持细节要求,住房租赁或将加快发展
半夏周度简评:
【信达通信蒋颖团队】数字经济迎重大政策利好,通信作为数字经济最强底座,迎估值+盈利戴维斯双击!【算力四大金刚】&【智能制造二巨头】核心受益!@所有人
【中邮计算机】数字中国,哪些增量?哪些机会?
【东吴计算机】中共中央 国务院印发《数字中国建设整体布局规划》
这一次,终于明确了数字经济先做什么!请领导务必重视国家云【天风计算机缪欣君团队】
【光大电新】锂价已至支撑线,看好4月排产反弹,短期看好受益锂价的方向
【天风通信】一句话讲清楚? 数字经济? 投资逻辑和机会!
【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑:
???【招商通信】中兴通讯大涨速评:MWC盛会受人瞩目,5G+数据中心+信创拉动增长!
【西部化工-黄侃】
【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评:主流制冷剂产品已扭亏,配额价格战结束叠加需求复苏,氟化工景气有望开启长周期反转
【网络可视化】板块今日涨幅亮眼,领涨标的中新赛克+5.91%、恒为科技+5.83%、浩瀚深度+5.43%;
⭕新能源汽车消费补贴政策梳理:新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源
?江苏神通调研更新
【浙商施毅 | 金属+汽车】五问甬金
【东吴电新】3月硅价松动+排产提升+Q1业绩高增,迎边际改善,底部强推光伏!
特斯拉秘密宏图第三篇章【长江机械-赵智勇团队】
光伏业主专家交流要点-0227
【国君食品】青岛啤酒更新:1-2月销量+5%左右,动销良好升级延续,1Q23铝罐成本维持
【中信证券能源化工】持续推荐磷化工行业
【民生汽车邵将】黎明前的夜最难熬2023年第一次汽车板块超配时点或临近
我们发布报告:《深远海海上风电管理办法》或将出台,关注深远海方向投资机会#中信建投新能源
【浙商食饮||杨骥】白酒资深专家:洞察行业,认知企业(20230226)
【德邦有色】【锑】湖南闪星锑矿安全事故点评
味知香:持续推荐,坚定看好!
持续关注核心航线票价,关注民营航司率先修复
【德邦商社|社服】继续看好3-4月灵活用工人数持续修复向好,中长期有望迎来2-3年向上景气周期,继续推荐科锐国际+北京城乡!
【中泰机械】TOPcon产业链大涨,持续重点推荐!
【天风电子潘暕团队】LED产业调研总结:受益经济复苏与成本下降,国内LED直显有望实现回暖
【华泰金属】23年2月调研感悟
【黑磷】中南大学曹鑫鑫博士和胜华新材副总交流要点:
【民生电新】辅材有望量利齐升,组件环节盈利修复,维持重点推荐!
【中银电新】光储:光伏产业链价格止涨,关注中下游环节,继续重点推荐!
【浙商电新张雷】电网设备&工控:特高压设备行业景气度高,关注电网投资结构性机遇
【华创能源化工】磷化工:有分歧才有空间
【国金电新】特斯拉投资者日临近,建议增配储能板块!
各位领导,近期新增推荐二手房主线弹性品种【联翔股份】投资机会:
【科林电气】推进工商业储能,客户资源丰富
【兴证公用 蔡屹】新奥股份看点是什么?
【格林达】面板行业反转受益,半导体进展顺利:
捷佳伟创策略会小范围交流更新:
【天风电新】大金重工调整点评-0227
【中金TMT】中国电信:安全为基,中国电信携手行业伙伴共铸国云
【东吴计算机】云赛智联-上海数据要素领军者,地方人工智能算力平台建设者
【东北食品】曼可顿华南专家闭门交流反馈
【长江电新】专题丨工商业光储:风起青萍,顺时而动
【农业-种植链“求索夜话”】中央“1号文件”的底层逻辑是什么
【民生计算机】天翼云央企混改落地,运营商国资云浮出水面利好网络可视化数据要素
三六零电话会纪要
乐惠国际跟踪要点
【华西通信|周专题】TV面板大幅涨价蓄势待发,重点关注TV面板业务业绩回升
新材料周观点:光伏辅材望开启β+α共振,复苏线关注工业气体【中泰建材&新材料|孙颖团队】
【莫尼塔汽车】如何看待重卡板块当前位置与后续空间?
【天风汽车于特团队】-2月第3周部分车企电动车订单情况
百克生物2022年业绩快报点评:22年疫情影响当期利润,23年看流感疫苗弹性+带状疱疹疫苗增量!【德邦医药】
【长江电新】阿特斯:Q4量利超预期,Q1盈利继续环增
近期新增推荐:博云新材(002297)国产大飞机商业首飞在即,万亿市场初现
【国盛计算机】山石网科:股权结构持续优化,产品、渠道齐头并进
✿【晶晨股份】业绩快报点评:2022Q4收入稳定,汇兑及研发投入导致利润阶段承压,后续有望逐季回暖
【国海电子 葛星甫团队】传音控股22年业绩快报点评:业绩符合预期,库存去化超预期+需求边际复苏趋势明确,坚定推荐!
【招商电新】钧达股份更新
【财通电新】比亚迪王朝降价超万元 成本优势支撑降价策略
AIGC/chatGPT标的【安信TMT 】焦娟/赵阳/马良/张真桢
【浙商电新张雷】光伏行业:硅料有望重回下跌通道,石英坩埚紧缺保障硅片盈利
【长江电新】组件:3月排产环增10%-20%,美国加速,全年盈利或上调
【财通商社】周观点摘要:
【华福有色】内蒙矿难及俄乌冲突等致供给面临巨大挑战,继续全面看多有色,推荐锑铝钒锡钨铜
2月上MLCC价格趋势跟踪:
【国金电新】周度要点:风光储右侧初现_20230226
【国盛有色】周观点:供给扰动支撑金属价格韧性,国内需求复苏进入验证期20230226
近期流感发病率有所抬升,23年维度:建议关注流感疫苗/药品相关投资机会!【德邦医药】
【财通电新】平阳1号海上风电项目获批,海缆龙头有望持续受益深远海+高壁垒
【国金军工】军费预期修复,军工长期发展向好,首推超跌的核心赛道龙头
【国泰君安策略方奕|周观点-暂避逆风】
分子向上,分母向下
领导早上好,近期指数持续盘整,但行业轮动速度再创新高。结合近期高频宏微观数据,我们作了些分析。
华泰策略 | 月观点精粹
【开源策略|张弛团队】去伪存真,市场投资主线或将逐步清晰
【天风地产】模式初步跑通,金融保驾护航——金融支持住房租赁点评
【浙商通信张建民】中国电信:天翼云股权变更完成,算力优势进一步强化
【国金化工新材料-陈屹团队】磷矿涨价,巴斯夫关闭TDI产能
【国君煤炭薛阳】供给曲线趋陡,煤炭板块赔率上行
✿【天风建材鲍荣富】周观点0226:基本面持续恢复,哪些子板块仍具性价比?
???【天风建筑鲍荣富】周观点0226:开工数据持续复苏,资金端支撑基建景气
【中信建投农业】本周重点关注①近期白羽鸡苗价强势表现与②汇率对宠物板块影响!
【宜春地区锂云母矿停产整治事件观点】
?【国金电新】风电:深远海相关政策即将出台,漂浮式应用或将提速
?【国海交运许可团队】20230226
国海策略 | 全年主线通常在何时形成?核心要点供参考!
【广发策略戴康团队】23年春季策略展望:破晓迎春,优选△g
【中金美妆医美】周观点(20230226):3.8预热品牌加速推新,巨子、上美入通落地
【风光储车】23Q1业绩预测,大致情况如下
氢能产业链本周总结与反馈
【特斯拉下周要公布“宏图3” 马斯克的野心是什么?ChatGPT如此回答】
【国金宏观•赵伟团队】
建投电新朱玥路演笔记:
周观点:逐步开始交易季报,短期以淡季不淡的检测行业为超额方向【天风机械】
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
【广发机械】海力风电跟踪:排产饱满发货正常,经营持续向好
【天风农业】农业调研反馈,请重视周期演绎中的超预期变化!
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【国金氢能】每周会核心观点:
【股市成交额周度跟踪】国金计算机
【中金电新】本周电力设备重要信息回顾(2.20-2.26)
?【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂价格持续下跌 -2月第4周
✿【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐:组件、硅料、硅片价格持稳、电池片价格下跌、EVA粒子价格微涨-2月第4周
【中金风光公用环保】深远海海上风电有望迎来加速发展 2.26
【中信建投地产团队】高频数据显示2023年2月至今新房及二手房均迎来强势复苏
【安信机械】CWEA公布2022年风电吊装数据
【长江固收】信用观察02 | 理财年度总结与近期跟踪:暂迎修复期
【兴证交运】周度航运运价数据速览0225
【申万食品饮料】周观点2月4周
【建投商社】38女王节化妆品折扣趋势速览
【民生计算机】?浩瀚深度:业绩符合预期,数据要素地位提升带来业务新拐点
【中金家电】JS 环球生活:理念之差,为何分拆 SN 在美上市是利好
【豪鹏科技】基本面更新,当前位置23年看翻倍空间
【天风医药杨松团队】百洋医药持续推荐:第三方商业化平台再添新品,品牌矩阵持续扩张
? 【麦澜德】专注女性健康,股权激励4年30%复合增长,重点关注!【德邦医药】
九牧王:战略升级成效逐步显现,业绩拐点将至
【天风机械】凯尔达业绩快报点评--利空出尽,疫情等非常规因子致22年业绩承压
欣贺股份战略解读会纪要20230225
【真爱美家】义乌调研(展厅、新厂):新产能投放+盈利提升期
✿【中银电新】风电中标情况周更新-2月第4周
【浙商电新】风电观点更新:深远海规划进一步明确,深远海管理办法+风电场改造管理办法拟出台
【长江电新】风电跟踪:22年新增吊装50GW,行业高景气明确
【广发建材】周观点:行业预期和基本面继续改善
【中金社服】酒店:站在新一轮周期起点,龙头恢复可期
【招商汽车】投资者日前瞻:外界在期待什么?
华泰固收|转债策略周报
【民生策略周观点0226】继续防御
金晶科技调研
【华泰金属】锂云母停产事件影响快评
国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列四
两会超预期的要点与地缘重要风险的演绎(23.02.26)
周末舆情热度:
债市周评
【国金地产】行业点评:销售或迎拐点,市场复苏可期
【天风轻纺】关注教育信息化投入,继续看好小而美轻纺细分标的
【换电重卡】交流核心要点:
【天风电新】配电智能化研究3:为什么配电智能化增速具备高确定性-0226
【海通批零】名创&巨子等成功纳入恒生综指,预计3.13入通,流动性增强提升估值中枢
小而牛系列:绿氢爆发式增长,江苏神通崭露头角
今年重点推荐之一,湘电股份,2023是业绩大拐点之年
鹿山新材:低估值胶膜标的推荐【中泰电新】
【中信证券能源化工】持续推荐中触媒(688267.SH)
【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源
【天风电新】许继集团23H1采购计划点评-0226
阿里健康(00241.HK):医药电商龙头地位稳固,智慧健康领域全布局【广发传媒互联网】
【国金医药】百济神州PD-1获批第十项适应症
【国金医药】德曲妥珠单/DS-8201在中国获批,关注ADC研发进展
【国君机械徐乔威】绿的谐波快报点评:疫情影响业绩短期承压,下游回暖有望重回高增长
【中信建投化工】沧州大化:TDI供应端或延续偏紧,年内仍有弹性
【国君机械徐乔威】力劲科技近况更新
【黄麟团队】溧阳固态电池大会总结-20230224
【中泰建材&新材料|碳纤维每周数据跟踪】(20230225)
【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】(20230225)
【西部电子-单慧伟】本周(2.28-3.4)核心标的推荐:利和兴、炬光科技、永新光学;三环集团、洁美科技、顺络电子、风华高科、泰晶科技
?生成式AI | 科技部将把AI作为战略性新兴产业【建投传媒互联网】
【海通化工刘威/孙维容团队】TDI:BASF关闭德国年产30万吨TDI装置,龙头市占率有望进一步提升
【海通医药】Enhertu中国获批,国内HER2 ADC市场持续扩容
【海通银行】Q4货币政策报告解读:结构性货币政策发力为主,金融风险防范取得成果
中联重科调研纪要
??【天风建筑建材】华东区域调研要点总结
【华泰电新】珠海冠宇交流核心要点
欧晶科技基本面更新【中泰电新】
【洛阳钼业-召开2023年度工作会议】
【信达新消费|美护牛未央·巨子生物】3月将被纳入港股通标的,增量资金或将持续发掘投资价值,重组胶原蛋白必将成为重点赛道,继续重点推荐巨子生物!
【天风商社食饮】涪陵榨菜业绩快报速评:降本控费利润端改善,长期看产品品类持续扩张
【民生计算机】
【民生能源周泰:买入煤炭,静待去年行情重现】
【天风商社】出行产业链数据跟踪0224
【长江宏观于博团队】二手房成交走强——实体经济洞察2023年第6期
11号文对山东城投影响如何?
TCL中环
【中信证券金属】容百科技2022年归母净利为13.6亿元,同比+49%
【国金食饮】洋河股份公告点评
【华鑫食饮孙山山团队】水井坊法定代表人兼总经理朱镇豪先生辞职20230224:
【浙商食饮||杨骥】顺鑫农业重点推荐!两大超预期奠定全年业绩弹性!
西藏药业:被市场低估的心衰领域龙头,22年约13倍,核心品种还有数倍空间!【德邦医药】
→【天风交运】唐山港:量价或齐升,主题或催化
【海通计算机】金山办公:Q4收入增长加快,利润弹性显现
五芳斋策略会交流要点20230224
普路通(002769)交流总结:稀缺储能运营标的,转型破局开启新篇章
【华鑫食饮孙山山团队】主要产品批价跟踪2023年2月25日
? 【国金食饮】洽洽食品:收入符合预期,看好提价后利润修复
【民生计算机】
【天风轻纺】牧高笛:数据向上旺季将至,板块效应OEM重估
【天风商社食饮】百荣市场调研要点0223
【财通电新】华为充电桩标的—利和兴基本面更新
【东北计算机】南网科技业绩快报点评
【中邮有色新材料】海星股份:电极箔龙头,拥抱新能源的大海星辰
【华泰社服】海底捞22年预计归母净利润13亿,超预期
【安信机械】长龄液压调研总结
360 沟通会
- 奈雪的茶近况更新 -
【海通医药】澳华内镜业绩快报:收入符合预期,AQ-300放量
? 【国金食饮】洽洽食品:收入符合预期,看好提价后利润修复
? 洁雅股份调研要点20230224
【天风电新】海外海缆|NKT 22Q4/全年梳理:欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增,在手订单再创新高-0224
【中泰策略】本轮春季行情对后续有何指引意义?
年后信创板块波动较大,尤其是近日,关于板块,一些看法与思考
⭕Topcon产业链,兑现进度超预期:光伏中最明确投资方向之一,有望正式进入复制替代周期,类似于2016年开始单晶对多晶的替代
#蔚来汽车自建电池产能点评
【广发食品-福建啤酒调研20230224】23年喜力增长主要依靠省外,乌苏渠道组织效率有望迎来改善
【漂浮式风电】交流核心要点:
【转光膜】交流核心要点:
【GPU】交流核心要点:
【天风通信】光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益
宠物出口标的近期反馈更新:去库后周期订单回暖确定性提升,关注左侧布局投资机会
【中信证券金属】宜春打击非法盗采锂矿的行为,当地锂矿暂时停产
CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素:
【中泰机械】通胀逐步回落、加息进入尾声,关注消费设备出口机会
【国海化工】凯盛新材:氯化亚砜和芳纶聚合单体龙头,依托氯化亚砜产业链进军新型锂盐LiFSI
九丰能源,特气业务爆发,存在极大预期差,请各位领导重点关注❗❗❗
【招商家电】Js环球业务剥离SN业务美股上市短评
对于京东百亿补贴对JD及行业的impact分析 - 之前我们就在分析报告和路演中提示了今年JD要做收入和用户增长,这个策略很难达到市场预期的利润率提升,所以需要全年业绩后有预期调整,才有可能在下半年继续跑赢行业的机会。
强CALL【振华科技】基本面向好,估值低位反转,看750亿市值目标——国金军工杨晨
【天风机械】-- 继续看好顺周期--机床/刀具板块
✿✿【天风建筑鲍荣富】建科股份调研要点230224
甬金股份【蔚来汽车计划建设生产40Gwh大圆柱电池】
★【长江通信于海宁团队】AI板块多利好催化,持续看好!
【华泰交运-干散触底回升-太平洋航运(2343 HK)业绩点评】22年业绩符合预期+分红超预期;BDI运价已呈现触底回升趋势+估值吸引,推荐“买入”
【中信交运物流】兴通股份跟踪点评:运力扩张效果或在业绩端有明显体现,大炼化回暖、顺周期布局
【兴证通信 | 王楠/章林团队】创耀科技业绩快报点评:营收符合预期,高研发投入影响业绩表现
香港交易所:投资收益提振及市场回暖有望驱动业绩持续改善 - 【中金非银&金融科技】
【天风医药杨松团队】康为世纪:全力进军幽门螺杆菌检测百亿市场,核心产品幽门螺杆菌检测试剂盒康检幽销售即将放量
【天风医药杨松团队】迈普医学:神外手术创新耗材领头羊,创新驱动全产业链布局
【浙商医药|孙建】健友股份观点更新:持续看好
关于锦泓集团的股权激励(限制性股票+第二期员工持股),我们认为:
【安信环保公用邵琳琳/周喆团队】继续推荐【赛恩斯】:业绩高速增长符合预期,重金属污染总量控制+新能源高景气度共促发展
【招商通信】天孚通信-20230224:AI引领新一轮技术革命,CPO落地进程提速
【振华风光|22年业绩快报点评】营收高增彰显潜力,规模效益提升盈利能力
【海天精工】大跌点评:基本面无变化,回调建议重点关注【东吴机械】
【中信传媒】网易点评20230224
#算算今年的财政空间
【华西电新】行业景气度上行利于塔筒加工费改善,看好塔筒环节
【国盛通信】AIGC背后算力基建的创新
【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会
【东吴汽车黄细里团队】观点重申:
【石头科技】分子筛低温洗烘一体机H1发布
广发机械】海天精工跟踪反馈与持续推荐
【国海策略|专家解读《政治局第三次集体学习》】核心要点供参考!
【太平洋机械】挖机销量点评&继续推荐
【AIGC的两个边际变化——继续看多】
首推 招商轮船、中国船舶!!【重要:BDI日反弹21%,并且存在继续双位数反弹可能,强调2月金股招商轮船干散货油轮双击启动、推荐中国船舶】
MLCC专家会议交流要点:预计23年Q2迎来需求拐点
【安信金属|锂】雅保重组MARBL并引入MinRes投资雅保钦州眉山工厂
【天风金属】关于宜春锂矿停产的些许消息
【中信期货农产品】阿根廷大豆“旱上加霜”,或影响对华出口——专题报告20230223
【浙商TMT】:乡村医疗和公立医院改革相关政策发布,助推医疗IT市场加速发展
【天风医药杨松团队】诚益通重点推荐:政策鼓励乡村医疗卫生体系发展,诚益通乡村事业部业务发展可期。
【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份交流要点20230223:
【广发电新】海兴电力:南非能源危机爆发,渠道助力新能源业务加速发展
【海通传媒】汤姆猫:控股股东6个月内不主动减持股份,拟筹划非公开发行股票募集资金,加速AI项目投入及汤姆猫IP迭代升级
【民生计算机】中科曙光2022年业绩快报快评
【东吴传媒互联网张良卫团队】AI赋能企业,关注底层技术带来的产业变革
【长江电新】光伏:3月排产环增10%-20%,催化不断,继续强烈看多!
中泰电新:南非能源危机,光伏+储能受益
【国金电新】光伏:石英砂内层砂价格或上涨,持续推荐石英坩埚及高纯石英砂标的!
【中泰电子|艾比森】LED显示受益复苏,布局储能打开第二增长曲线
【华西环保有色晏溶团队】Eramet 2022Q4经营活动简报—锂业务
【华西环保有色晏溶团队】AMG 2022Q4及全年经营活动简报
【国盛军工】持续强推,湘电股份:成立湖南绿电切入新能源民船领域,军民千亿级市场导入期已至
【东吴传媒互联网张良卫团队】AI赋能企业,关注底层技术带来的产业变革
✿【中触媒---国六最具弹性标的,特种分子筛龙头携手巴斯夫开疆拓土】
东珠生态20230223
【国君化妆品】米蓓尔3A紫精华新品发布会精要
【华福汽车】新坐标交流总结20230223:
【国金地产】贝壳点评:二手房复苏强劲,新房复苏依赖分销
【国盛军工】持续强推,湘电股份:成立湖南绿电切入新能源民船领域,军民千亿级市场导入期已至
【华西环保有色晏溶团队】AMG 2022Q4及全年经营活动简报
【华西环保有色晏溶团队】Eramet 2022Q4经营活动简报—锂业务
【中泰电子|艾比森】LED显示受益复苏,布局储能打开第二增长曲线
【国金电新】光伏:石英砂内层砂价格或上涨,持续推荐石英坩埚及高纯石英砂标的!
中泰电新:南非能源危机,光伏+储能受益
【长江电新】光伏:3月排产环增10%-20%,催化不断,继续强烈看多!
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0223
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0223
网易22Q4 callback
第二届全国钠电研讨会更新230223
【华西纺服】锦泓集团发布限制性股票&员工持股计划,对应考核净利未来2年CAGR47%
【华泰医药代雯团队】仙琚制药2022年业绩快报点评:集采之下短期承压,2H23有望开启快速上升通道
【西部电子-单慧伟】炬光科技更新
周四舆情热度:
✿【重点推荐-当前感想】最底部的超积极变化,坚定推荐中科创达,3个季度看600亿+市值【德邦计算机】
?【浦银消费】蒙牛股票回购计划
阿里巴巴FY23Q3业绩超预期【申万电商零售社服】
【天风机械】柏楚电子业绩快报点评--冲击下成绩单亮眼,新业务多点开花
★重点推荐仙琚制药(002332):现有业务风险释放完毕,新一代肌松拮抗剂具备巨大市场潜力,12个月具备翻倍空间
【海通医药】奕瑞科技业绩快报:2022年收入15.49亿元(+30.47%),归母净利润6.41亿元(+32.49%),扣非归母净利润5.17亿元(+51.18%),基本符合预期
【中邮新材料】宝武入主中钢,中钢天源迎来加速发展新时代
✿吉利银河新能源战略发布,未来3年将推出7款车型
【港股牛市旗手戴康】港股牛回头的原因和展望
【海通计算机】中办、国办联合印发重磅文件,力促医疗信息化
宝馨科技
【太平洋电新】鸟上青天,鱼入大海——为什么我们在这个时间点强call爱旭股份?
【瑞丰光电】近况更新:
天士力调研总结20230222:
华光环能交流速记 20230223
【浙商电新张雷】TCL中环(002129):硅片龙头掌握定价权,技术领先有望驱动市占率提升
【海通计算机】新点软件:营收略增,加大投入致扣非净利下滑
【海通医药】惠泰医疗业绩快报:2022年归母净利润3.57亿元(+71.89%),营收12.17亿元(+46.82%),扣非3.21亿元(+91.49%),符合预期
网易 (NTES.US) 4Q22业绩速览:收入符合预期,经调整净利润低于预期
【财通电新】天合光能发布2022年业绩快报,业绩符合预期
中触媒:业绩快报超预期,分子筛业务拓展至全球,业绩有望持续高增长
?【国金机械】恒润股份调研更新
【天风商社食饮-白酒】酒鬼酒王哲分享要点0223
【国君刘越男】美团:无人机低空配送获资质,商业化运营提上日程
【国盛轻工】家居:复苏超预期,业绩有望动态调整向上
【财通电新】光伏板块表现强势,产业链价格稳定,23年需求强支撑
【海通电新】光伏大涨点评:价格连续企稳,需求启动在即
硅料价格止涨,重视当前性价比买点【中泰电新】
【东北计算机】从NVIDIA Call中我们读到了啥
最新
【西部银行】赎回潮后理财市场复苏进行时,存续规模见底回升+产品创新初见曙光
???【中金机械|工程机械】CME预计2月份挖机(含出口)销量同比下滑10%
【申万宏源计算机 20230223:写在AIGC+信创+数据要素+数据安全全面开花,时代与机遇!】
【民生电新】中科海钠新品发布,鉴定看好钠电行业大趋势!
【华泰电新】第二届钠电产业研讨会今日开启,钠电产业化确定性高,看好钠电板块块机会
红包【申万医药】苹果无创血糖点评——技术颠覆未形成,继续看好CGM赛道
康宁杰瑞会议亮点:
宝馨科技
【华创建筑建材】苏文电能:全产业链布局配网市场,光伏&储能打造增长新动力
【兴证非银&金融科技】湘财股份,互联网券商的新形态
【国金医疗·三诺生物】第三类医疗器械CGM产品获批在即,持续看好三诺生物(联系人:袁维、张玉)
【香港交易所】2022年业绩符合预期【申万非银&金融科技】
太阳【安信汽车】长城汽车:全面变革,2023年迎来全新时代,新车即将上市
【闪电】【华安化工】多氟多大涨点评:钠离子电池项目进展顺利,下游合作持续推进!
【国金食饮】酒鬼酒王哲总发言概要——传承、革新,量变到质变
?【民生电新】光伏辅材:量增逻辑确定,辅材环节有望量利齐升,维持重点推荐!
【广发电新】光伏板块观点20230223:硅料价格见顶,23年需求全面释放
✿【天风机械】工程机械推荐逻辑:2023年有望成为拐点之年,2024年有望成为新一轮朱格拉周期上行起点
【招商汽车】投资者日临近,关注特斯拉产业链、一体化压铸产业链
红包【财通机械】机床事件点评:工业母机战略地位再次凸显,看好机床行业国产化替代持续推进
【招商电新】继续推荐光伏,关注氢能(2.23)
【天风海外 I 抖音本地生活服务专家会议重点】抖音整体本地生活与美团错位竞争, 商家外卖、到店业务以美团为主,抖音更多充当广告渠道
【中信电子】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
☀【财通电新】风电供应链专家交流汇总 0221&0223
高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰沟通概要:
华为造车更新:(余承东公开采访)
【国君戴清|港股】新视角看ERP择时信号
20230223行情简评:
【国君电新】硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏最佳买点
【海通计算机】工信部等七部门发布《智能检测装备产业发展行动计划(2023—2025 年)》
?【德邦电子】激光雷达长期路径坚实,重视A股激光雷达核心资产
【海通通信】Luminar获数十亿美元合作,看好激光雷达长期方向
【方正医药】康恩贝(600572.SH):股价创近2年新高,持续强烈推荐
【东方机械】中集车辆动态跟踪:重卡复苏在即,半挂车有望恢复;产能布局及跨洋经营助力公司业绩向好发展
【东财新能源】东方电热深度0223:4680于23年量产确定,重视特斯拉开启的新技术浪潮&预镀镍弹性方向
???【中金机械|计算机】容知日新快报点评
?炬光科技重点推荐:这个位置有安全边际,北美大客户项目落地有望再造一个“炬光”
【中泰机械】炬光科技大涨点评
【华泰医药代雯团队】三诺生物速评:基本面无虞,CGM获批进展顺利,无创物理原理无法威胁CGM地位
☀【东财新能源】中科海钠联手江淮汽车,思皓E10X实现钠电装机
【浙商施毅 | 金属+汽车】“金中”组合:立中集团+甬金股份。
【华泰社服】锦江深圳调研要点总结
【国君通信】炬光科技大涨点评0223
?【民生食饮||有友食品】涨停跟踪:0222要点
【国海商社】强烈推荐特海国际
20230223【华福有色】南化股份(600301):23年锡锑等产量指引全面高于评估,继续强推
【华创金属|马金龙】【强推】新兴铸管-铸管龙头受益水利爆发增长
??纯固态补盲雷达成本有望下探100美金,再次建议重新评估激光雷达投资逻辑!【天风新兴产业丨智能驾驶】
美腾科技,煤矿智能化改造第一股!建议各位领导多加关注
【龙迅股份】预期差巨大的的车用数模混合芯片龙头,重视4D毫米波雷达投资机遇
【长江金属】甬金股份:地产竣工链+4680电池壳+钛材加工
美腾科技交流简要
【东吴纺服李婕团队】重申海澜之家推荐逻辑!继续重点推荐!
【中泰电子】AI龙头英伟达业绩超预期,ChatGPT催化半导体增长
【石头科技】推更低价格全能基站新品,以价换量逻辑进一步兑现-开源吕明可选消费团队
【民生商社|潮宏基】珠宝女包双引擎驱动,培育钻石打造新亮点
高纯石英砂更新
【浙商电新张雷】石英环节重点推荐:涨价弹性显著,供需紧张贯穿全年
【长江环保&电新】氢观点跟踪:
20230223【华福有色】美联储将继续加息表态致大宗商品价格普跌,中国复苏逐渐成为主变量,继续全面看多有色,强推锑铝钒锡钨铜
【天风医药杨松团队】医疗器械弹性组合:创新引领,聚焦细分市场的优质标的
【中邮电新王磊团队】光伏:价格迎来松动,降价放量可期
【天风海外 I 抖音本地生活服务专家会议重点】抖音整体本地生活与美团错位竞争, 商家外卖、到店业务以美团为主,抖音更多充当广告渠道
【中信电子】国资委:加大对集成电路、工业母机等关键领域的科技投入
☀【财通电新】风电供应链专家交流汇总 0221&0223
【国君食品】泸州老窖调研交流:形势向好,全面发展
【兴证建筑】当前位置重点推荐鸿路钢构,推荐逻辑如下:
【天风轻纺】海澜之家:营销破圈品牌年轻化,线下拓店休闲龙头再提效
阿拉善盟露天煤矿事故影响评估
工程机械草根调研要点反馈!【长江机械-赵智勇团队】
【公用事业观点更新0222】
❗️❗️还是再强调下,储能是为数不多二阶导向上的板块,当前时间点市场最大的担忧还是供给,再重申下我们观点:
【太平洋机械崔文娟团队】亚星锚链更新:海工板块景气上行,漂浮式风电项目逐步落地
【东北煤炭王政】内蒙煤矿矿难催化,焦煤上涨仍是初期
【招商医药·高端制造】原料药风起,顺产业趋势布局
【国君电新】钠电行业更新0223
【华福电新】中科海钠新品发布会速递
立中集团更新【第十一届中国压铸年会合肥开幕】
领导好,汇报一下【火炬电子】最新交流情况
【招商食品】武陵发布会点评:中原逐鹿,剑指全国20230222
【华泰医药代雯团队】康诺亚:携手阿斯利康,CMG901合作落地
百度业绩会核心观点
?【天风电新】从储能降价到电池再讨论
【天风家电】内销表现较好,外销或将迎来拐点——苏泊尔22A业绩快报简评
【天风轻纺】喜临门230222:23年计划收入+20~25%,渠道下沉品类丰富
【广发机械】全球海上钻机龙头越洋钻探Q4财报解读
?【天风通信】底部推荐:通信+新能源标的有望迎来触底反弹,重视布局机会
☀氢能:国内氢储能元年,海外需求加速,全球绿氢行业爆发在即
【开源策略|张弛团队】复苏预期持续兑现,但程度尚处于较低水平
?‼️山东白鸡调研中重要反馈:禽流感形势严峻,引种+进口双重压力,鸡肉供给或明显收缩!重视白鸡周期!【天风农业】
【天风计算机】重申煤矿安全及重大风险灾害风险防控的数字化建设机遇!
#带补贴绿电参与市场交易
2.22杭州邵逸夫医院负责人电话会交流概要:
【国金市场热点跟踪230223】之1
【国金市场热点跟踪230223】之2
?【天风海外|新消费】泡泡玛特推荐逻辑重申❗预期差大,弹性标的,务必重视❗
【国金医药】凯因科技发布业绩快报,疫情影响+加大研发投入,看好2023年疫后修复及凯力唯医保放量,关注乙肝管线研发进展
【光大海外TMT】联想集团(0992.HK)——非PC业务收入占比提升,ISG业务高速增长
【天风医药杨松团队】新华医疗:定增完成彰显发展信心,募投资金强力助推医疗器械+制药装备板块成长
【长江电新】三一重能出售风场股权,分析如下
【国信煤炭】天地科技:边坡治理唯一标的,煤矿安全装备与服务龙头
信科移动交流要点 20230222
?【民生电新】光伏: 美国光伏需求有望好转,深度利好国内组件厂
☀【长江电新】锂电:积极看好景气回暖、密集催化下的反弹窗口
【兴证通信|王楠/章林团队】800G光模块系列电话会议之一:调研更新
【国金氢能燃料电池-月报】1月FCV上险数据点评:FCV行业基本面向好,看好全年装机量翻倍
【海通医药】恒瑞医药:EZH2抑制剂达成授权,创新分子差异化逐步显现
快评【三部委带补贴项目参与绿电交易】
【关于三部委带补贴项目参与绿电新政简评】:谈不上利空,但是我们更期待后续的绿电需求侧促进政策落地
长龄液压调研要点-0222
周三舆情热度
【申万机械】普源精电:发布2023年股权激励,彰显公司发展信心
?【东吴计算机】容知日新快报点评:净利润大超预期
【申万电子】洁美科技:MLCC材料龙头,从载带到离型膜国产化20230222
【天风电新】芯片电感:金属软磁替代铁氧体趋势,应用场景有望延伸至AI芯片、智能汽车等场景 -0222
?【南网能源】工商业储能规模爆发龙头启动股,赛道抢跑+稀缺性+规模和业绩释放,坚定看到500亿
【海通计算机】佳缘科技:国防信息化核心标的,高弹性品种
【申万化工】万华华鲁点评:节后周期底部回暖,Capex进展顺利进行,短期回调不影响长期逻辑
【天风通信】润建股份:运营商数字经济DICT下沉业务核心受益者,新能源订单加速转化赋能高增长
【中信医药】益方生物:高效原创,全球化布局的Biotech新秀
【中信医药】亚虹医药:深耕泌尿生殖疾病领域的全球化创新药企
【中信医药】鱼跃医疗:海阔天高,日新日进
?【东吴计算机】容知日新快报点评:净利润大超预期
【天风轻纺】仙鹤股份:1个月内热转印纸再提1000元,产业显著回暖,特纸格局优势凸显
海通批零社服【新东方在线】势能不减,空间仍足,调整即是机会,核心推荐
【中金互联网】百度4Q22业绩速览:利润大超预期,宣布50亿美元回购计划
【龙软科技】22年业绩快报点评:业绩符合预期,看好23年表现
【信达食品马铮团队】天润乳业新疆调研要点 20230222
【华鑫食饮孙山山团队】有友食品股东大会调研核心要点20230222:
✿✿【天风建材鲍荣富】长海股份调研要点20230221
海兴电力交流要点-0222
【天风证券医药团队】中药板块持续推荐:需求复苏的核心主线,政策持续支持下看好板块估值修复
【东吴环保】23M1环卫新能源渗透率大增至11.91%,上海地区渗透率高达77%
【中金家电】大厨电周度数据更新
?【国盛建筑】装饰板块迎战略性配置机会:至暗已过,否极泰来
??【民生电子】卫星互联网产业更新
关于内蒙阿拉善盟左旗新井煤矿事故梳理情况:
【国盛能源钢铁】发展决不能以牺牲人的生命为代价,愿所有人都平平安安
✔今日热点①|华泰固收
【长江电新】光伏:硅料近期首次不涨,国内招标加速,继续强烈推荐!
【长江电新】光伏:美国清关速度加快,继续强烈看多!
?中信主题策略刘易团队-“功能件迭代”主题核心品种【隆扬电子301389】:公司“磁控溅射➕电镀”技术积淀深厚,强调技术同源带来应用场景延展的可能性和必要性?
?【国金通信】铖昌科技大涨快评
✿【天风通信】必创科技:领涨仪器仪表板块,继续推荐
✿【浙商食饮||杨骥】劲仔食品:近期动销表现亮眼,继续重点推荐
✿【浙商食饮||杨骥】劲仔食品:近期动销表现亮眼,继续重点推荐
?【天风汽车-2023年重大推荐第二票】川环科技:受益于自主新能源汽车崛起,看股价50%空间
?华中数控持续推荐【国金机械】
【中信农业】百龙创园:股价创阶段新高,长期空间大,继续重点推荐!
【国君电新】龙磁科技(恩沃)更新
民生银行交流:经营目标、不良处置、小微/地产/城投风险、资产/资本新规影响 -2023.02.21【中泰银行】
【民生电新】风电:景气可观,欲乘风起
【国君刘越男】美团:外卖业务试水香港市场再度提上日程
【天风商社】奈雪的茶最新交流:1月公司账目实现微盈利,2月环比1月持续改善,新品喜爱度略超预期
继洛阳钼业、立中集团、江淮汽车、鑫铂股份的重大推荐后,我们金属+汽车团队又一重大推荐-甬金股份,特和您汇报如下:
【零售】海外大型KA年报: 必选好于预期,可选持续承压
【广发机械】弘亚数控重点推荐:订单同比回暖,估值仍处历史底部
江西两家钢厂调研要点:
长三角实地调研及企业交流反馈:
【招商电新】光伏产业链价格将逐步回归(2.22)
【西部电子】终端补库打响第一
【东吴电新】硅料价格见顶,预计3月硅价松动+排产提升迎边际改善,底部强推光伏!
☀☀【华泰军工】多项巨型星座建设元年,重视空间基础设施投资机会
【中金有色】海外唯一规模化稀土分离厂商Lynas冶炼执照续签遇到问题,海外供应再遇扰动,增量还看中国指标,重申稀土&磁材推荐观点
4D毫米波雷达资料梳理
【中金农业】宠物行业观察:行业融资活跃,热度持续
【广发机械】宏华数科业绩快报点评
【天风医药杨松团队】三友医疗:2022业绩快报发布,疫情下业绩逆势增长
【申万电子&机械】杰普特:XR光学核心检测方案商,新能源激光器国产化加速
【国盛计算机】创意信息:市场预期差很大,理解还没有到位,依旧被低估,值得长期持有的稀缺品种!
【国海商社】持续推荐黄金珠宝#潮宏基再创新高!
?科德数控下跌点评【国金机械】
? 【国金公用环保-山高环能调研反馈】
【国海公用&中小盘•杨阳】熔盐储能:长时储能黄金赛道
【华创医药】后疫情时代,免疫力提升需求有望高增,建议关注中药滋补品重点标的寿仙谷、东阿阿胶
【东北军工】航天强国专题更新第三期:中星26发射在即,高轨聚焦细分市场 (2023.2.22)
【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业链大涨点评——重点布局卫星制造与应用两环节
ChatGPT再现新序章 AI故事书亚马逊开卖--0222
【申万宏源机械+tmt】20230222:国产化攻坚战,科学仪器+操作系统+基础软件
美债冲高至3.95%,后续怎么看?有何影响?
【平安医药】碘造影剂龙头有望王者归来,建议关注司太立!
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新盘中上涨点评20230222:回调即上车机会,基本面仍向好!
【招商有色】中金黄金:被低估的黄金龙头,钼价暴涨迎来价值重估
【财通电子】福立旺22年业绩快报点评:业绩超预期,3C+光伏业务向上
太极股份:信创新龙头启航在即
???【同飞股份】储能+AIGC双Beta驱动,温控龙头打开新市场空间
?【中泰机械】捷佳伟创:钙钛矿设备放量,持续推荐设备龙头!
【东吴军工】低轨卫星产业链动态点评 20230222
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【中金机械&轻工】五金工具:创科实业大跌速评
✿【东财新能源】2月金股华自科技:股权激励+员工6500万持股计划彰显信心
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【跟踪】京东开展百亿补贴计划,预计对净利润会产生短期影响
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✿【中金化工】POE月报:POE价格坚挺,EVA价格上涨
【民生化工刘海荣团队】欧盟碳价创历史新高,利好“双碳”板块,首推山高环能
【中邮有色新材料】铜行业:传统+新兴领域需求共振,打开成长空间
?【东吴计算机】国资云:数据要素和算力底座
【西部医药李梦园团队】流感近期点评
【国君戴清|海外】美债4.3的焦虑,“东升西落”的期盼
【弘则宏观】美债利率继续回升
《海通国际电子》
【光伏设备行业深度】电镀铜即将开启产业化进程,从0到1设备商率先受益【东吴机械】
❗️【天风电新】储能再推荐:估值已具性价比,看好各项成本下降带来需求上升-0221
⭕能源局对新型储能价格政策答复的点评:中央预算投资、出台新型储能价格政策、建立辅助服务和容量电价补偿机制、建立健全全环节国家技术标准。
【国盛计算机】数据要素大时代开启
【国金市场热点跟踪230222】
【天风家电孙谦团队】石头科技分子筛洗烘一体机即将上线
【开源轻工】线上调研索菲亚某西南核心城市经销商要点更新0221
电子测量仪器更新20230221
【建筑建材】近期调研部分汇总
国内两轮车专家交流要点-0221
【华福电新】能源局答复人大代表建议,储能政策或将加速出台(储能板块观点第10版)
【中信消费新零售】京东热点速评:预计百亿补贴对利润影响可控,关注估值调整布局机遇
【浙商TMT】:深圳发布数据产权登记管理暂行办法,多地或将进一步规范数据要素市场机制,促进市场健康发展。
【招商宏观 张静静】短期两个预期差加剧市场波动,但中期趋势未改
【海通化工刘威团队】新化股份:子公司与盐湖股份方面签署技术开发(合作)合同
【国际医学】“泛复苏”院内恢复强烈推荐,看好Q1营收表现,近期经营确有变化——国盛医药2023年年度重点推荐标的之五
【招商电子】纳芯微22年业绩快报点评:22Q4业绩环比承压,关注新品进展和下游复苏节奏
澜起科技发布2022业绩快报:业绩符合此前预告,内存接口芯片保持较快增速【中金科技硬件】
珠江啤酒业绩快报
?【开源电新】华自科技再推荐:股权激励与员工持股计划点评-2023022
新日股份交流要点-0221
【中金计算机】政务IT迎来催化,新点软件布局性价比提升
【华西军工】卫星互联网产业链梳理
?【德邦电子】对话苏州豪米波掌门人,4D毫米波颠覆创新——会议内容精选
钒钛股份:国家能源局即将出台新型储能价格政策,储能用钒需求提升带动钒价上涨!
【天风机械】宏华数科:公司发布2022年业绩快报,看好公司长期逻辑,需跟踪2月及后续订单!230221
【西部电子】4D毫米波雷达VS激光雷达:替代or互补?
?【东北数字经济冯浚瑒团队】深圳市《数据产权登记管理暂行办法》公布,数据要素市场加速推进
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0221
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二:硅料有望重回下跌通道,关注低估值高确定性标的✿✿✿
【长城电新】光伏最新观点:光无跌基,持续推荐中小电池组件一体化
? 【长城汽车】乘用车上险数据库(2023年第7周 2023.02.13-2023.02.19)
周二舆情热度:
【农业】种子专家交流要点:
京东百亿补贴对拼多多影响点评
【安信金属】重点推荐“铝+新材料”双赛道
【洛阳钼业-TFM混合矿中区电力“大动脉”顺利打通】
【财通电新】川渝新型储能纳入中央预算资金支持,加速出台新型储能价格政策
【天风商社】出行产业链数据跟踪0221
【天风机械】沈阳地区半导体核心标的调研总结:FAB明显加速国内设备零部件导入,卡位公司订单及业务进一步突破,市场悲观行情下迎来机会!
【磷矿石稀缺属性再度凸显,价格已初步上涨40-50元/吨】
【中泰国际】策略研究:交易窗口逐渐打开,调整乃布局机会(2023-02-21)
【天风电新】持续看好风电出海最强主线,23年往后看有望迎来双击-0221
?【开源电新|行业深度】电解液:看好2023年6F产能出清及FSI、六氟磷酸钠新盐带来的溢价
【海通AI】最懂AI的我们:
【国盛汽车|周度上险】02.13-02.19行业及主要车企跟踪
【招商机械·重点推荐之】·【金卡智能】关注点1:在智慧燃气领域,金卡智能有何特色?
【浙商消费】怡和嘉业:国产呼吸机龙头,成长可期
【华创电新】泰胜订单快评:拟中标海上升压站
【广发机械】徐工机械:股权激励落地是起点而非终点,新徐工值得期待
【西部电子】泰晶科技调研反馈
【财通电子】麦捷科技近况点评:我们本周组织调研交流发现,saw滤波器22Q4订单逐步修复稼动率回升,一体成型电感国内龙头,23年金之川订单需求旺盛
立中集团更新【近期一体压铸产能扩张梳理】
【华西军工】普天科技:卫星互联网从1到10,公司外延发展空间广阔
?持续跟踪推荐?【天风商社食饮】顺鑫农业:白牛二动销持续修复,金标固态纯粮打开消费升级全新空间
✿【芯源微】2022年度实现净利润1.97亿元,同比+155.31%
☀【华泰金属】3-4月顺周期的春天
【有色板块上涨1.70%,领跑市场。继续强烈推荐洛阳钼业!】
✔华泰策略 | 港股异动点评
【西南机械】诺力股份(603611):强烈推荐,看翻倍空间
【天风轻纺】行动教育:阶段新高,周观点再次提示,疫后恢复叠加基本面改善,释放成长弹性
【天风商社】北京城乡(FESCO):即将完成借壳上市、布局低估龙头的业绩估值双升
【天风轻纺】慕思股份:动销反馈积极,看好产品及渠道变革
【财通电新】振江股份:风光同步出海,锁定优质客户
【长江电新】德业股份:边际变化积极,阿尔法凸显,继续重点推荐!
【华西军工】普天科技:卫星互联网从1到10,公司外延发展空间广阔
【安信汽车】长城汽车:全面变革,2023年迎来全新时代
【招商电新】电解制氢专题更新
【招商电新-新能源12版】光伏简评,继续推荐大、小组件(0221)
【招商电新-新能源12版】光伏简评,继续推荐大、小组件(0221)
东方日升调研要点更新:
【230220宇通客车交流要点】
【天风机械】凯尔达涨停点评
【申万银行最新首推】瑞丰银行深度跟踪:以小见大,可预期、可持续的加杠杆周期
?【民生汽车 邵将团队】瑞鹄模具(002997.SZ)公司事件点评:奇瑞订单落地,安徽区位优势显著
【广信股份】离子膜烧碱项目投产,产业链进一步完善,在建产能陆续释放,再造一个广信【加油】
【中金传媒】知乎|4Q22业绩预览:用户生态提质发展,商业化进程是关注重点
【中泰化工】PVB中间膜:建筑/汽车/功能膜国产化加速,光伏封装媲美POE膜值得关注
【保险】银保渠道多维度调研纪要
【申万煤炭】建筑钢材成交回暖,看好焦煤板块行情
【中金财富研究|化工】化工板块继续大涨,重申建议超配化工
【招商有色】逆向视觉下有色金属大牛市,短期首选铝铜
#光伏行业1月装机超预期,硅料进入新一轮下行周期起点,全年需求即将启动
【中金风光公用环保】中国大储:风光装机高增驱动,看好2023增长超预期
【国君固收覃汉团队】山东化债措施,来了20230221
【中信证券基础材料和工程服务】石英股份高纯砂预计3月继续提价
【申万智联汽车】毫米波雷达国产替代拐点已至——智联汽车系列深度28
【天风电新】特高压进展更新及观点重申-0221
【浙商电新张雷】电池回收跟踪:电池生命周期管理重要一环,电池回收行业持续向好
【国君电新】硅料边际拐点已现,行业大年趋势明确,重视光伏最佳买点
【民生电新】中电建26GW项目集采供应商确定,国内需求持续向好
【国君食品】短期调整无碍大局,继续看多白酒!
【民生商社】资产置换注入北京外企,人服赛道再添重磅“玩家”
【天风通信】润泽科技:运营商数字经济基础设施核心受益标的,受益AI浪潮下IDC演进
【申万电力查浩团队】2023年首个重大推荐:大唐新能源
【汽车板块上涨,继续强烈推荐一体压铸—立中集团】
【招商食品于佳琦团队】中炬高新大跌点评
【国盛地产】近期华南楼市调研情况总结:
海外美妆Q4回顾:在中国市场表现承压,龙头公司分化明显【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【光大策略|张宇生】春季躁动何去何从?
【民生计算机】?数据要素再迎重要政策,杭州打响第一!
【中邮有色新材料】海星股份深度:电极箔龙头,拥抱新能源的大海星辰
【裕太微】2.20调研更新
【中信汽车】特斯拉HW 4.0将接入高精度雷达(HD radar),4D毫米波雷达应用产业大势所趋!
市场新的反弹窗口
【国金市场热点跟踪230221】之1
【国金市场热点跟踪230221】之2
【国金市场热点跟踪230221】之3
23年国内风电招标&交付节奏专家交流要点-0221
基建、地产竣工望迎共振,三支票布局开工“小阳春”【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230220
推荐绝味:稳步复苏的质优龙头,回调即是布局机遇,空间20-30%【东方食社】-230220
【长江电新】光伏:中电建26GW集采入围公示,国内需求加速在即
【天风建材鲍荣富】当前时点如何看水泥?
【长江电新】风电排产景气上行,看好23年业绩高增兑现
海外美妆Q4回顾:在中国市场表现承压,龙头公司分化明显【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
如何理解今日大涨的背后—外媒新闻:央行要求控制信贷增速(22.02.20)
【国盛通信】今日香港证监会就监管虚拟资产交易平台展开咨询,并将于今年6月发牌,允许散户交易大型币种(如比特币、以太坊等)。此行动落实了去年香港监管机构对加密资产的态度,更多将香港作为开放区域与海外接轨,亦符合香港作为全球金融中心的定位。
【对2023年2月20日证监会私募基金政策的点评】
云南电解铝电话会议20230220
【国盛地产】近期华南楼市调研情况总结:
【工程机械】大涨之后,还可以买什么?
珀莱雅:2023开启成长新阶段,继续看好美妆龙头广阔空间【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【中创新航】公司收到福州中院判决结果并将提起上诉
【信达汽车】川环科技:汽车大客户+储能产品放量,23年有望迎来业绩爆发期
?河钢资源:高弹性铜铁资源标的
#华创宏观张瑜团队 重大项目全厘清
【中信电子】LCD TV需求预计23Q2回暖,面板涨势或有望提前启动
【东北煤炭王政】看好新一轮焦煤焦炭股行情
方大炭素调研要点:
【鑫铂股份:向特定对象发行股票募资13.45亿元】
【国君社服零售刘越男】九毛九业绩预告点评:疫情影响2022H2亏损,看好疫后修复业绩弹性和长期成长性
【华创能源化工杨晖团队】森麒麟2022年报点评:底部利润已现,静待困境反转
【华正方邦重点推荐】Chiplet创新+日本材料禁运+科技龙头复活三条主线汇聚,重点推荐Chiplet载板材料核心供应商【华正新材】【方邦股份】
【天风电新】重卡电动化之长途运输场景渗透可行性分析-0220
【天风商社】推荐景区:布局低关注下的超预期,提前加仓坚守宋城&天目湖&中青旅
?【东吴计算机】杭州市公共数据授权运营实施方案(试行)要点:
今天特斯拉HW4.0带火了4D毫米波雷达,跟各位领导简单汇报一下:
?【德邦电子】4D毫米波雷达,汽车电子下一城
生猪板块:低估值提供安全边际,需求回暖有望支撑后续景气上行【国盛农业】
【国君电子王聪团队】
★【开源医药丨采纳股份】客户去库存影响已过,产能爬坡+扩品拓客驱动业绩释放
?♀【安信金属|锂】Pilbara:以氢氧化锂价格扣减加工费等出货1.5万吨精矿
【安信金属|锂】志存锂业子公司竞标锂矿成功
生物柴油行业&公司跟踪230220
徐工股权激励解读交流要点
【紫光股份|近期调研要点更新】
❗️【天风电新】配用电智能化研究2:存量ASP提升+增量业务放量,看好相关公司投资空间-0220
【民生计算机】?医疗信息化下一个风口:建议重视医保数据要素改革&医保线上支付与建设全国统一医保信息平台的关联性!
浙商施毅 | 金属+汽车【如何看驻刚使馆表态】
周一舆情热度:
【中银策略】2023年2月20日市场大涨点评:行业轮动加速,结构转向交易经济复苏
【经纬恒润】批量订购雷达芯片组,4D毫米波雷达研发进展顺利
【财通商社-零售】小商品城今日涨停~再度迎来重大催化~
顺鑫农业(000860)【三年一倍股】新周期,新起点!
【华锦股份】成品油需求回暖主业盈利改善,集团炼化项目进度可期【光大大化工团队】
保供让利定价模式对公司影响小,预计全年利润率保持平稳#中信建投新能源
【中泰机械】棒杰股份&捷佳伟创签订合同,TOPcon产业逻辑持续验证
【开源化工】龙佰集团信息更新:钛白粉价格或将继续反弹,公司中长期成长性十足
【天风商社食饮】东鹏饮料:成本压力缓解提振盈利,全国化逻辑持续强化
【美迪西】快报点评:疫情影响短期经营,服务能力持续提升
【华创医药】康缘药业年报点评:核心品种高增,业绩略超预期
【国盛计算机】万兴科技:全球saas细分领军,重新启航!
【申万宏源计算机】广联达22年业绩快报:造价坚韧,施工Q4受疫情影响
【长江医药】美迪西22年快报简评
江苏神通大涨点评:预期修复刚刚启动,核电氢能半导体光伏多点开花,23年为业绩和拔估值大年 0220
【新特电气】调研核心要点
【晶科科技】基本面更新
【北特科技】调研要点_20230220
【天风商社食饮】安琪酵母调研速递230220
【中金建筑】板块大涨简评:政策预期、数据好转催化板块表现,高弹性民营龙头、优质央企表现值得期待
【天风通信】三大运营商:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求
?【东亚前海农业】白羽鸡山东调研反馈&大涨点评
✿【天风机械】整车降价趋势明显,坚定看好一体化压铸方向,伊之密导入进展顺利,重点关注!
✈【航空出行恢复情况日度跟踪】
【财通电新】板块情绪逐步企稳回暖,建议加大对光储板块布局。
【国君电新】逆变器大涨点评
【天风电新】组件一体化更新-0220
【招商电子】立讯精密:公司基本面趋势明确,把握当前低位布局良机!
【财通电新】泰胜风能:塔筒头部厂商持续发力,扬州基地出口获益
【宝丰能源】烯烃价差修复,确定的成长性
【民生计算机】?金桥信息:布局"AI+法院"深度应用场景
【广发机械】徐工机械 股权激励草案速评
✿【浙商家电丨闵繁皓】极米科技产品迭代观影再升级
【亿纬锂能】交流要点230220
★浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】大涨点评!
【申万家电】再度强call家电板块,看好家电地产链及新兴消费,高配置价值持续凸显
【国盛家电】家电板块大涨点评
【华西建筑建材】春季开工行情启动,建议底部布局
基建开工强于地产,二手房装修强于新房——开工调研观点更新【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230220
【中金电信软件】运营商、电信IT上涨速评
【中金科技硬件】半导体封装行业大涨点评
【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能,重点推荐Chiplet板块
?军工信息化,1季度景气加速,建议重视
【中泰家电|医美|科技消费】如何展望扫地机以价换量
? 【华创金属|马金龙】供给刚性超预期,全年看好电解铝
✿【财通电子】自动驾驶行业跟踪(20)
?【中金基础材料】Pilbara Minerals (PLS.AU) 委托加工机制下的现货销售成为BMX拍卖之外的备选方案 | 冯廷帅 陈彦 齐丁 张家铭
【海通轻工】 调研北京卖场头部定制品牌更新:
【信达食品马铮团队】安琪酵母股东会要点
【中信轻工•顾家家居交流要点】
【中邮有色新材料】供给冲击落地,继续推荐锑业三杰!
【中金电信软件】运营商、电信IT上涨速评
苏博特(603916):弹性领先水泥,23年盈利能力修复或兑现
【招商电新】亿纬锂能更新(2023.2.20)
【天风电新】亿纬锂能调整简评:波动多为短期情绪影响,重视公司中长期价值-0220
#强烈推荐云铝股份:资产负债表重大变化
【华泰建筑建材】长三角15家产业链企业调研反馈20230220
【充电桩】交流核心要点:
【固态电池】最新进展交流核心要点:
【硅料&硅片】最新价格交流核心要点:
【以太网芯片】最新价格交流核心要点:
【国产隔膜设备】交流核心要点:
海南免税调研更新:
【浙商轻工||史凡可/马莉】造纸:2023年轻工重要投资主线之二
【国海医药周小刚团队】当前时点中医药行业逻辑进一步确认、业绩确定性增强,我们认为行业整体已再到买点!
‼ 【中信证券新材料】2023/2/20行业跟踪点评:从估值修复到兑现成长,新材料板块仍是重点交易方向
【天风通信】三大运营商大涨点评:数字经济发展主力军,AI发展带动未来强劲算力需求
建材周观点:基建强于地产;全国多地水泥价格上调;1月15城房价终结“三连降”【中泰建材&新材料|孙颖团队】20230220
【长江建材】水泥板块继续表现,继续强调水泥观点20230220
【东方机械】工程机械大涨点评
【中金机械|工程机械】海外份额提升延续,零部件厂商横向拓展
【国海电新】风电:市场调研反馈乐观,关注陆风、海风前周期品种
【浙商电新张雷】光伏行业:硅片涨价彰显定价权,乐观展望一季度行情
【东吴电新】22年美国组件进口95.5亿美元,同增51%,12月进口14.3亿美元,超预期!
【中金有色】电解铝简单的算术
【安信国际TMT】运营商板块持续走高,云业务发展给业绩增长带来更多确定性
【浙商轻工史凡可】家居进入业绩兑现阶段,渠道调研反馈乐观
公司基本面发生向好质变,价值得到市场认可!长期看好,持续推荐!20230220
【元力股份】Q1业绩短期受扰,长期看好钠电负极稀缺性标的!
【招商食品于佳琦团队】泸州老窖调研更新20230219
重视电信运营商“网云数”价值【建投 通信】
【中金非银】太保HA领涨板块,重申观点、建议关注趋势变化
【开源医药】分子砌块行业更新:毕得医药再创新高,分子砌块各家公司现状如何?
【华创交运】公商务出行回归繁荣,持续看好【吉祥】存在预期差
?比亚迪产业链弹性标的【豪能股份】预计23年比亚迪差速器贡献汽车板块#营收弹性16%且估值15x
✿家居板块大涨,首推标的森鹰、志邦、索菲亚等领涨,持续推荐【国金轻工】
【中信轻工•顾家家居交流要点】
【中邮有色新材料】供给冲击落地,继续推荐锑业三杰!
【天风汽车于特团队】松芝股份调研更新-20230219
#珠海冠宇更新: 消费电池底部向上,动力储能继续积淀
【申万家电】极米H6旗舰投影2月20日发布,H系列首款4K产品上线
【广发策略戴康团队】高景气g与高弹性△g,当前比价如何?——周末五分钟全知道2月第3期
【长江策略 | 周思考】近期行业轮动、主题轮动依然很快,没有清晰的主线,周中最强主线计算机板块的大幅回调引发部分投资者的担忧,我们思考如下:
【海通宏观】俄乌一周年,俄罗斯经济如何了?
【长江建材】板块迎基本面改善,为第二波上涨蓄力
【国君固收覃汉团队】修复行情延续,但交易难度提升—信用周度观察 20230220
【中金有色】再次强烈推荐电解铝:云南第二轮加码限产落地,供需有望进一步抽紧!
【海通交运】?✈️?
【华泰电新】大储或迎来催化,便携式储能左侧机会明显
【广发机械】机械行业本周重点子行业跟踪
【浙商张建民】北京成立人工智能计算中心,算力基础设施加速建设
【华福有色】锑矿供给严重不足叠加光伏需求释放,继续看涨锑价——锑专题调研
近期重大推荐【上峰水泥】:行业景气开始回升且受益全面注册制落地,公司”一主两翼“股权投资迎来重大机遇
【国海农业】重视23年养殖板块机会,近期尤其是白鸡
【华创电新黄麟团队】宁德时代让利方案后续跟踪-20230219
?【海通通信】加快信息基础设施建设,赋能数字经济
【国君策略|周论-交易通胀】领导,您好!
【天风医药杨松团队】诺如病毒相关情况跟踪(20230220)
【华福有色】继续全面看多有色,强推锑铝钒钨铜
【天风农业】海外禽流感形势严峻,重视蛋白自主安全可控!
【国盛电新】风电招标、中标情况(2.13-2.19)
?【中银电新】锂电产业链价格跟踪:上下游博弈加剧 -2月第3周
?【东北证券数字经济团队行业周观点20230220】
【国金计算机】海康威视业绩快报简评:
?【浙商电子@蒋高振】通富微电:算力芯片驱动Chiplet升级!
【中信轻工•百亚股份、天元宠物交流要点】
【财通商社】?丽江医美策略会——普门科技:平台化优势显著,冷拉提放量可期
✔华泰固收|转债策略周报
周末舆情热度:
国海策略|TMT行情后续如何演绎,核心要点供参考
【东北地产|吴胤翔团队】地产周观点
【天风电新】异质结行业观点更新-0219
【广发机械】出口专题报告:美国制造业回流背景下,工业品的需求韧性或超预期
【华创能源化工杨晖团队】#纯碱数据跟踪(2023年第7周)
【中金大众食品跟踪06】板块延续强势,坚守优质标的
【AX金属】重点推荐“铝+新材料”双赛道
?【信达通信蒋颖团队】通信算力龙头崛起【宝信软件】&【中兴通讯】&【三大运营商】&【紫光股份】亟待价值重估!强烈推荐!
【光大电新 殷中枢|周观点】重点关注氢能和数字电网的投资机会
【国君计算机李沐华团队】加仓计算机时机已到,把握网络安全黄金投资机会
✿【中银电新】风电中标情况周更新-2月第3周
20230219
☀【长江电新】如何看待电池龙头的“锂矿返利”计划?
【申万宏源计算机】继续推信创基础软件:增加推荐海量数据、软通动力
药店门诊统筹专家交流【Highlight】:
老白干长沙营销大会要点更新20230219
【广发机械】华测检测跟踪:基本盘稳固,预计23年稳中有升
【光大食品饮料】重点酒企调研更新20230219
再论调整的时间与级别,以及关键因素值得关注的变化(23.02.19)
【周末策略思考0219】值得重视的变化和心态
????领导好,跟您更新下目前市场的最新情况:
【国金电新】周度要点_20230219
【德邦电子】行业周观点 230219
【东吴军工】外交与军事博弈升温,水下防御与弹药概念阶段活跃 20230219
⛺️【国金纺服】周观点:高端户外第一股扬州金泉上市,乘势而上未来可期
【天风能源】煤炭周观点20230220
箭牌家居调研要点230219:
【华钰矿业】近况反馈
【财通金属田源/田庆争】海亮股份:锂电铜箔投产进度大幅领先行业平均,铜管龙头打造第二增长极,上调公司业绩预期
【天风商社】科锐国际增资香港AP子公司、拟推进海外业务收购,并跟进其他进展
【国盛计算机】瑞纳智能:业绩稳增,智慧供热龙头加速成长
【天风电新】宁德时代:市场关心的几个问题思考-0219
【申万宏源tmt-周230219】
【财通电新】国内光伏装机及美国组件进口更新02/19
【民生策略周观点0219】积极防御
【华安策略 | 形势与政策高端研讨】“全球形势大变局,何去何从”(第1期)研讨核心要点,供参考。
【国金医疗·行业周报】药店和中药板块政策优化,坚持复苏和创新两大主线(联系人:袁维)
【兴证建筑建材 孟杰团队】本周观点更新
【华西纺服教育】本周调研摘要230219
【国盛计算机】New Bing体验要点总结
【中信建投金融工程丁鲁明团队 每周思考第515期】 《多维度共振变盘,短期建议关注风险》20230219。主要结论:
【华创能源化工杨晖团队】#海外天然气数据跟踪(2023年第7周)
2023年2月新能源车订单跟踪
摩托车行业2023年1月销量数据速报【天风机械】
? 培育钻石:进口增速环比改善,出口表现持续承压
【西部电子-单慧伟】本周核心标的推荐:利和兴、炬光科技、永新光学、普源精电
【东吴机械周观点】持续推荐半导体设备&泛半导体设备零部件;关注通用激光行业后续补涨机会
【东北国防军工周观点】:重点关注军工国企改革和资产注入公司
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230219(一)
【建投新股】2月第三周新股市场概览
这周调研了一下锑产业链,主要信息增量先简单汇报一下:
【中邮有色】锑系列更新-极地招标进展
本周基金经理调研纪要综述
【国盛通信】上周五AIGC主题有所降温,大家担心是否主题结束,我们的答案是【风不会停!继续看多AIGC主题】
银行资本新规简评:
【海通轻工周观点】终端需求明显回暖,定制龙头前景可期
?【海通建筑张欣劼】一带一路/国企改革,重视建筑板块主题性机会
【广发计算机周观点 | 20230219 短期受主题影响波动、对基本面强劲的公司布局有利】
✿宁波银行跟踪:
【财通机械佘炜超团队】汉钟精机业绩快报点评:业绩实现较好增长,真空泵有望持续放量
【天风电新】瑞鹄模具:冲压模具龙头拓展压铸业务,低估值、预期差大的一体压铸标的-0219
⚡【华安化工】钠电材料周度跟踪(2023.02.13-2023.02.17)
【玻璃周盘点:库存升至去年高位】国君建材 鲍雁辛 20230219
【申万煤炭】周观点
【华泰研究联合出品】地产链复苏追踪周报(2023年第7周)
【中泰医美家电| 科技消费邓欣团队】美护观点20230218:复苏超预期,强信心迎“38”大促
【国君钢铁李鹏飞】我们看好这一轮的钢铁股
国君电子 王聪团队
酒店1月数据:休闲度假驱动RevPAR上修,关注开工后商旅回暖【国金社服】
☀【财通电新】风电产业链跟踪:景气才露尖尖角,交付大年可预料
【建投金属】电解铝减产落地或支撑铝价,钼锑价格继续上涨
⭕新能源汽车消费补贴政策梳理:新增8个市/区推出补贴政策#中信建投新能源
【海通石化】涤纶长丝:期待下游需求改善0219
【华泰电新】新技术产业链:宁德建厂&价格博弈继续,钠电与固态电池持续催化--0218
【财通电新】锂电降价不影响钠电趋势和盈利
【国金化工&新材料*陈屹团队】基本面进入验证期,成长或将接力
❗️【天风电新】关注电网/类储能的新增投资机会——配电智能化-0219
❗【天风电新】从Q1排产看好Q2业绩兑现度,持续看好出海带来的业绩韧性-0219
我们本周调研了几个消费建材销售公司和经销商、浮法玻璃和深加工/经销商、减水剂龙头公司,主要结论:
【天风轻纺】家居开门红315可期,关注低估改善细分标的
成都银行22年业绩快报:疾风知劲草
立中集团更新【美利信一体压铸电池包下线】
【东方计算机】【优刻得】,继续关注ChatGPT算力基础设施受益标的
【招商汽车】强烈推荐宇通客车:行业进入上行周期+电池成本下降+出口业务推进,多重利好助力公司向上
【天风电新】振江股份更新-0219
新日股份更新:
【东阿阿胶】交流会核心要点
?新增推荐-江苏神通002438-核电主业订单爆满,氢能光伏潜龙出渊
?【普门科技】继续强Call,处于快速成长早期的平台型器械公司,2023业绩有望加速【德邦医药】
【中金农业】温氏股份:公布股权激励及员工持股计划,业绩进入释放期
【天风电新】PV海外系列| SunPower 22Q4及22年度更新-20230218
中泰电新【宁德时代】与长安汽车、长安新能源设立电池合资公司,潜在总产能进一步提升
【开源电新殷晟路】普利特公告点评与钠电逻辑再推荐-0218
【小熊电器】事件:公司发布业绩快报,22年公司实现营业收入41.15亿元,同比+14.12%,其中22Q4实现营收14.17亿元,同比+14.11%。22年公司实现归母净利润3.72亿元,同比+31.21%,其中22Q4实现归母净利润1.31亿元,同比+39.15%。
【中信证券医药】国际医学(000516):植根西安辐射西北,匠心营运开花结果
【海通医药】康华生物:疫后修复+股权结构改善,底部拐点已至!
【中信证券金属】雅宝2022Q4生产经营情况
【财通电新】宁德时代: 美国电池工厂重大进展,全球化步伐不止
【长江纺服】重申板块推荐,二线性价比更优:海澜、报喜鸟
??【中泰电新】赛伍技术近况更新
【华泰证券家电】家电直播电商表现积极,新兴渠道成长可期
【兴证海外交运】淡季不淡,持续推荐油运行业
【两轮车板块】更新——开源吕明可选消费
【中泰建材&新材料|每周数据跟踪】(20230218)
【焦煤观点重申:猛虎眼下无沟壑】
【中金看储-行业动态】23Y-7WK储能重要信息回顾(2.10-2.16)
❗️【天风电新】欧盟委员会正式公布GDIP计划,但预计短期内无法形成明显冲击-0218
国盛策略|市场回顾(2月第3周):外围紧缩再起,A股冲高回落
【国盛固收】商业银行资本管理办法(征求意见稿)。将一般债风险权重由20%下调为10%,专项债风险权重依然为20%。两类地方债在风险权重方面体现出了区别。
武汉医美会议要点整理:
本周我们参加了光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会,相关要点总结如下:
【申万宏源通信 20230217】运营商21年至今坚定推荐,继续强call!本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会!
【国君煤炭薛阳】板块上涨,继续看多,焦煤优先
京津冀楼市调研情况:
野村东方 | MLCC库存调整或将延续至夏季
国君银行张宇团队丨成都银行快报业绩超预期,股价有望杀出回马,继续重点推荐
【中信建投医药】海泰新光:4K内窥镜摄像系统N700-F获准注册
【国金食饮】洋河股份:梦6+全面停货,估值性价比凸显
【西南地产】万物云:蝶城战略成效显著,三轮驱动科技赋能
中泰电新【宝光股份】基本面更新
??【中泰电新】振邦智能近况更新0217
莱尔科技:布局涂碳铝箔,把握快充及长循环发展机遇
安琪今日股价变动,预计主因资金配置、风格切换、调研行情等原因,另附柳州子公司/糖蜜草根调研反馈&我们的观点:
POE粒子专家交流要点-20230217
【天风商社食饮】日辰股份:餐饮渠道逐步恢复,看好公司疫后弹性
?【天风海外】持续推荐!理想汽车22q4业绩前瞻:L9&8爆款已验证,Non-gaap净利润有望超预期!港股新势力整车2月观点更新202302017
✿【国金汽车】比亚迪秦Plus 新增订单点评:七天三万单,“秦”王扫六合
各位领导好:
中金速评:境外上市备案制落地
⚠️【中金快评】全面注册制规则正式发布实施,深交所调整创业板企业上市标准
【东吴金融 | 全面注册制:变革意义不亚于股权分置改革!】
全面注册制是重大改革,虽然是中国特色的,万物皆阴阳,任何事情都是有利于弊,需要与时俱进;
具体拆析一下全面注册制对短线的核心影响:
关于宁德调价机制计算#财通电新
【海通国际 | 电新&火电】光伏行业事件点评
✿【海通医药】微电生理业绩快报: 收入增长37%,利润扭亏为盈
☀【安信电子|国芯科技】推荐国产嵌入式CPU龙头的关键逻辑
【德邦电新】南都能源:中标意大利某主要电力公司美国锂电储能项目
宁德时代更新-20230217
【华泰计算机】信创调整点评:不悲观/不杀跌
【东财新能源】储能市场更新0217:龙头新订单,继续看好国内外大储的确定性
??【天风能源】煤炭板块反弹点评及市场展望:
?今日中药板块逆势大涨,我们中信医药最近持续推荐。
【招商食品于佳琦团队】甘源食品逆势上涨点评:仍有超预期可能,继续强烈推荐20230217
【海通国际 | 电新&火电】储能行业事件点评
新天绿能调研总结 20230216
【华创机械】法兰泰克近况更新——20230216
✿【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评
【银河社服】众信旅游近期调研要点
【国君食品】千禾味业:放量势头延续,后市可期
海通批零【美护月月谈】品牌上新蓄力3·8,关注板块大促行情
【东吴能源化工陈淑娴团队】2023年推荐大炼化板块!
✿【中金化工】PPI同比见底,超配化工和龙头-化工龙头股大涨点评
【中金医药】零售药店板块近期上涨速评
【中金化工】万华化学:经济复苏驱动盈利改善,24年是项目投产大年
海通国际金属
【华鑫食饮孙山山团队】李子园调研核心要点20230217:
【华西食饮】23年白酒黑马&全年金股——金种子按手买入!
共创草坪:欧洲需求拐点已现,关注美国市场后续修复进展【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【华创金属|马金龙】【强推】广晟有色-国企改革先锋,高速步入稀土头部梯队
山西汾酒调研更新-20230216
【兴业计算机】信创:不畏浮云,坚定产业,坚强推荐,调必加! 20230217
【民生地产】昨天南京苏州调研情况:
燕京啤酒:上调目标价至18元
【天风商社食饮】李子园:学校场景复苏催化,成本价格下行,业绩表现有望加速提振
重视【香飘飘】低估值+快修复+高弹性属性~
【T产业链弹性标的看翻倍空间】标榜股份,T+B+新势力客户有望从0到1突破,新能源热管理尼龙管路龙头,国产替代外资高毛利30%净利20%报表优秀
【财通电新】英维克:市场短期波动,不改温控龙头本色
【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑,安全估值边际+长期空间兼具
益生股份调研情况简析:
【申万家电】持续推荐飞科电器:1-2月销售数据亮眼,品牌升级+情人节情感营销逻辑延续!
【国盛轻工】公牛集团:千亿只是起点~
【信达中小盘】瑞晨环保看上去是普通风机制造厂,为什么我们看翻倍?
✿建投能源调研总结 20230216
据说,C昨天向TSL、蔚来、上汽、理想等车企提出了今年的电池调价方案:
?【天风电新】海外两轮车:库存见底,近2年海外布局进入收获期-0217
【国联电子】伟测科技:成长潜力大的半导体独立测试龙头
【国盛电新】亿纬锂能:发布第四期股权激励计划,相比上期营收目标大幅上修
海通国际金属
✿【申万传媒】传媒复苏之年遇上AI科技创新,建议加大配置
【浙商轻工看家居||史凡可/马莉】315紧密跟踪系列二:郑州市场
❗️【天风电新】动力电池更新
【弘则】海外继续上修加息预期
【新特电气调研核心要点-230216】
【奥普特】2023年春季策略会交流精华【东吴机械】
【亿纬锂能】公司公告第四期限制性股票激励计划(草案)
【国盛军工】持续重点推荐~万泽股份:2023Q1扣非归母净利润同比增长143.23%~175.36%,超预期
为什么拓维信息是AI下一阶段最好的标的
君亭酒店与中旅酒店达成战略合作,优势互补奋进中高端赛道
?【信达通信蒋颖团队】通信算力龙头崛起【宝信软件】&【中兴通讯】&【三大运营商】&【紫光股份】亟待价值重估!强烈推荐!
✿✿✿黄金珠宝情人节消费同比提速,建议继续加大板块龙头配置
周四舆情热度:
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0216
【安信电新】中石化鄂尔多斯绿氢耦合煤化工项目一定程度解答大家对氢消纳的关切
【民生商社】1月印度培育钻石进出口数据跟踪
【兴证建筑】工地开工复工率草根系列调研(2023/2/10-2023/2/15)
科思股份:看好个人护理品原料平台成长前景,戴维斯双击可期【中金轻工零售美妆&化工】
【国盛家电】小熊电器2022年业绩快报符合预期
【申万电子】XR行业最新信息:据彭博社,苹果将于今年 6 月推出首款 AR/VR 头显
中来股份调研交流要点-0216
【海通电新】风机采购专家交流要点
【天风电新】金上-湖北直流特高压开工-0216
华阳集团——智能座舱平台型公司,汽车电子板块核心标的,对标23年业绩不到30倍,重点推荐!
【安信军工】东华测试:结构力学性能测试龙头企业,国产替代打开成长空间
法兰泰克之二:业绩上修,白酒和换电重卡超预期,把握戴维斯双击
【广发电子许兴军团队20230216】东山精密:4680量价齐升,汽车电子再造东山,继续重点推荐!
?【德邦食饮熊鹏团队】酒鬼酒公司交流要点230216
再升科技调研要点20230215
盛弘股份小范围交流要点-0216
“涨水位”低估值系列之【京新药业】调研核心要点
江瀚新材基本情况
【东吴商社】科思股份快评:看好成长性,近期反弹超30%
【天风电子潘暕团队】博硕科技:持续看好大客户品类拓展+汽车电子业务成长放量,低估值+高成长+传统主业盈利能力优秀+23年汽车业务翻倍成长占比20%+,持续推荐!
创新药板块市场点评:短期波折,中长期坚定看好创新药板块
【海通策略】市场下跌短评:牛市第一波上涨中的小调整
今天市场下跌,投资者担忧《中-伊声明》,其实这种担心是过度的:
‼️A股大跌原因分析和应对#鹏华20230216
高盛交易点评 02/16
⚠️【中金快评】行稳方能致远,短期重结构
???【中金机械|通用自动化】观点重申:2023年上半场:紧抓“高景气、复苏链、困境反转”三大主线
⭕储能招标容量高增,峰谷电价差拉大——储能数据跟踪(2023年2月第二周)
【充电桩跟踪】美国新政短空长多,仍然看好充电桩的出海逻辑#中信建投新能源
简评节后的卡车销售情况:
华熙生物(688363):米蓓尔入驻中免日上,强劲渠道力产品力彰显华熙本色【申万宏源化妆品】?
【华西军工】普天科技:中电网通唯一上市平台,6G卫星通信打开成长空间
【中泰电子|北京君正】23年预期前低后高,车载存储广阔空间
【浙商轻工看家居】315紧密跟踪系列一:武汉调研小结230216~
春季行情中场休息——申万宏源策略2月16日市场下跌点评
东方日升调研要点更新-230214
瑞鹄模具调研交流要点-20230216
【华创医药】毕得医药:外部环境大幅改善,内部业务拓展市场布局稳步推进
? 【国联电子】国芯科技:创历史新高,车规MCU和信创IC核心标的,持续推荐
☆美国本土产能前瞻布局,#东山精密充电桩等新能源业务有望充分受益美国充电桩新政,看千亿市值
【浙商食饮||杨骥】酒鬼酒更新:锚定23年15%+收入增速目标,全国化下大单品战略加速推进(20230216)
【天风海外 | 元宇宙】大涨26%!Roblox 22Q4速评:流水持续恢复增速与跟踪数据相符,ebtida大超预期,沉浸式广告和AI(gpt)有望加速元宇宙生态发展和商业化进程!
【天风通信】三大运营商大涨点评:数字经济发展主力军,AIGC带动未来强劲算力需求
【天风电子潘暕团队】消费需求触底有望边际逐步改善,AI需求增加重点关注AIoT相关标的
【国信通信】算力网络、数字经济、AIGC多重催化,运营商、设备商持续受益
【国盛计算机】信创再更新:Q1政策、台账、订单进展不断,新班子蓄势待发!
【开源电子刘翔丨可立克】美政策对短期业绩影响有限,汽车+光伏储能+充电桩需求支撑未来三年高成长
【华西环保有色晏溶团队】雅保2022Q4业绩总结
【招商食品于佳琦团队】近期茅台批价上涨点评20230216
❗️【国盛通信】继AIGC后,我们如何发起又一轮运营商/数据要素大行情
【华安计算机】千方科技:有望迎来业绩与估值的双修复
【开源电子刘翔丨永贵电器】受拜登政府充电桩政策影响,永贵电器上午跌幅较大,我们认为无需担忧公司基本面情况,看好公司发展:
【国金计算机】有投资者关注到海康威视全资子公司-石家庄森思泰克增资扩股引入战略投资者的公告。对此,我们简评如下:
【兴证建筑】中国建筑1月经营数据点评:新签增长12.4%,基建保持高位增速
?【公牛集团】更新,继续推荐——开源吕明可选消费
?【国盛郑震湘团队】宏微科技:多成长要素,最强阿尔法
星宇股份与地平线达成战略合作,持续推荐自主车灯龙头【国信汽车唐旭霞团队】
【天风通信】中兴通讯:多次在无人问津之时坚定发声推荐,重申看好逻辑:
???招商通信团队【中兴通讯】大涨速评:坚定看好,迎接重估时代
【申万宏源计算机】继续推信创基础软件:增加推荐海量数据、软通动力
?【国盛通信】亿联网络-微软Teams核心供应商!
【东财新能源】元力股份:主业增长稳健,积极布局新兴领域
✿【国海海外】预计哔哩哔哩2023年仍具用户红利Alpha,商业化节奏提速,降本弹性较大,继续推荐!
快意电梯交流要点:
【国茂股份】2023年春季策略会交流精华【东吴机械】
持续建议关注游戏板块行情,目前四大发展趋势正在逐步兑现【中信证券传媒】
【ChatGPT目前走到哪个阶段了?】
【中信农业】俄亥俄州列车脱轨事件引发美国进口宠粮担忧
?夕会反馈:云计算相关标的推荐
【中金军工】中航光电:业务延伸+产品价值量提升,稳健增长有望持续
【道森股份】2023年春季策略会交流精华【东吴机械】
【中信酒·金徽酒交流要点2023.2.15】
【中信轻工•仙鹤股份交流要点2023.2.15】
【民生商社】STR数据跟踪:春节后第二周景气度延续,RevPAR恢复度维持在122%
中泰电新:美国充电桩补贴政策点评
【华福电新】拜登政府充电桩补贴新规点评:国内桩企和零部件企业依然有望“逆流”而上
【CHIPLET第一弹】AI创新和国产替代双重加持的核心技术,重点关注【兴森科技】【长川科技】【通富微电】投资机会-20230216
【中金家电】家电及相关:厨电集成化是重要趋势,消费信心逐步复苏
部委专家核心纪要相关领域专家会议
宝钢股份深度调研10句话概括核心要点
【华创地产】震荡行情下的左侧布局
【海通国际化工刘威团队】日本光刻胶行业三/四季度点评
20230216【华福有色】南化股份(600301):23年锡锑等产量指引全面高于评估,继续强推
【兴证医药】爱康医疗2022年度业绩预告简评
#【南都电源】中标美国大储验证海外优势_储能最纯粹标的之一兑现通道开启
【中泰建筑 耿鹏智 | 中国能建】2023年度非公开发行A股股票预案点评
【长江纺服 】重申板块推荐,二线标的首推海澜、报喜鸟
【东方新能源】充电桩板块更新20230215
【财通电新】美国充电桩政策解读
充电桩行业更新-20230215
龙净环保调研总结
爱旭0215股东大会交流要点:
领导,关注一个市场未发掘的AI芯片电源方案独供公司
紫光股份——AI算力的铲子公司
周三舆情热度:
【长江电新】南都电源:中标意大利电力公司美国储能项目
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0215
【巴菲特2023四季度持仓点评_建投交运韩军整理】巴菲特的投资组合在2022年跑赢美国股票+23%。
【通用自动化】最新主流企业月度跟踪2023M1&M2前瞻
【光大电新】电解槽核心标的:昇辉科技
【广发计算机】Teradata公司宣布退出中国利好星环科技,继续推荐
【浙商电新张雷】TCL中环(002129):DW五期项目落地银川,210优质产能再扩张✿✿✿
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0215:中上游价格止涨,成交活跃,3月放量有望提速
【海通电新】本周价格点评:价格反弹临近尾声,后续或进入窄幅波动区间
【海通医药】药店政策点评&推荐:医保局发文做好定点零售药店纳入门诊统筹,利好龙头药店承接处方外流、优化行业格局,坚定推荐
【天风医药杨松团队】定点零售药店进一步纳入门诊统筹管理,持续看好头部连锁药店客流提升
扬州金泉明日上市提醒~高端户外帐篷第一股【国金纺服】
【建投电子】金太阳推荐亮点
【中泰电新】正泰电源重组,逆变器+储能新发展
【华泰医药代雯团队】森松国际(2215 HK)盈利预报点评:2022业绩靓丽,订单量或再攀高
??固生堂2022年业绩符合预期,疫情影响下业务韧性凸显,看好公司“内生+外延”下的长期发展空间【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
??纯固态补盲雷达成本有望下探100美金,建议重新评估激光雷达投资逻辑,首推奥比中光!【天风新兴产业丨智能驾驶】
伯特利:线控新增公告车型 重视底部布局机会【华西汽车崔琰团队】
iRobot披露 4Q22及2022全年业绩
【天风电新】PV海外系列| Solaredge 22年度及22Q4梳理-0216
【天风商社食饮】卤味系列调研-煌上煌&绝味西北加盟商
【光伏产业链数据跟踪】-230215
【申万宏源通信 20230215】本轮AI扩散投资,看多通信环节修复催化/成长机会!
【CCZ千亿市场,天通股份一马当先】
【天风电新】美国充电桩政策点评:如何用最轻的资产copy出最好相似度
【国君电新】通润装备_正泰电源要点:北美优势显著,重组后或迎来腾飞
金冠电气调研要点更新-230215
?【浙商医美】固生堂:业绩符合预期,短期扩张具确定性
【海通医药】森松国际发布盈喜预告:收入增长符合预期,归母净利润增长略超预期
【西部半导体】晶晨股份、华懋科技等推荐
金冠股份-更新【财通机械佘炜超团队】签订锂电Pack供应商,金冠“储能蓝海”扬帆起航
【开源中小盘】乾景园林——国晟能源入主,乘异质结电池之风而起
【中金机械 | 光伏设备】帝尔激光(300776.SZ)上涨点评
芳纶涂覆跟踪点评:新技术赛道0-1在即,继续重点关注泰和新材 | 国金汽车&新能源车
【天风通信】科信技术跟踪点评:新能源业务稳步推进,再获锂电业务框架协议
【中金风光公用环保】海外光伏追踪---SolarEdge
【广发策略】筛行业、选股票:买g还是△g?
领导好,
【华创交运】航空1月数据:各航司业务量明显修复,春秋客座率85%领跑,吉祥整体恢复最高
【国君通信】重点推荐光芯片板块0215
【光大电新】成本快速下降,全球政策需求共振,重视氢能电解槽投资机会!
【国金氢能】欧洲议会通过2035年禁售燃油车议案,燃料电池汽车海外市场迎来强逻辑催化;欧盟制定详细规则定义可再生氢,绿氢终局即是与可再生能源匹配,核能制氢开放。
【中泰传媒】游戏行业景气度上升,虚拟现实等底层技术有望新突破
Livent四季报:预计2023年销量同增0.4万吨LCE,看好锂价维持高位
【太平洋计算机曹佩团队】博思软件:本月独家金股创历史新高,复苏业绩高增在即
【中金科技】亿联网络大涨速评
【华福电新】特锐德key call-23年运营业务扭亏在即,充电设备业务价值被显著低估
?今日大涨!【中信新能源汽车】沃尔核材·发力“新材料+新能源”,攻守兼备成长性凸显
【中金计算机】推荐星环科技(688031.SH)
【华西环保有色晏溶团队】Wesfarmers 2022H2半年度经营活动简报—Mt Holland进度及展望
合康新能大涨点评:美的户储平台,成长空间广阔
★【开源医药|海泰新光】23年业绩下限或已现,此时已打开赚钱空间
【天风机械】海目星+杰普特调研核心要点(密集调研持续更新!)
【杭可科技】2023年春季策略会交流精华
【工程机械】Off-Highway专家近期交流精华
零食很忙专家交流纪要
【更新国信化工核心方向】
充电桩模块壁垒高于光伏逆变器及储能PCS:
【西部计算机】AI浪潮点评20230215:
❗【民生通信】猛干光模块和服务器产业链,板块赚钱效应显著!(天孚/旭创/浪潮/奥飞数据/润泽科技/锐捷/紫光)
【浙商张建民】运营商新逻辑:AIGC带动算力需求,运营商算力供给/调度优势明显
✿GPU:研究框架(100页)| 中信证券计算机&电子
【天风电新】两轮车:国内需求端保持强劲,海外库存逐渐回归合理-0215
领导好!
科陆电子回复函要点
【华泰社服】海伦司观点更新
法兰泰克上涨点评【东方机械】
300245天玑科技:深度捆绑华为的人工智能,自主算法+超融合双驱动
000607华媒控股:入局百度“文心一言”, A股首家受益先驱
短期建议重点关注亿联网络【天风通信团队】
?【天风通信】拓邦股份:传统业务逐步回暖,新能源业务不断拓展未来可期
【国盛服饰】安踏体育股东股份转移至香港中央结算
【对中通增量补贴政策的理解】
【浙商食饮||杨骥】仙乐健康调研更新:分区域、多维规划清晰,静待花开(230215)
?【东吴食社·汤军】白酒当前观点:酒企层面展望积极,行情驱动力表现仍足20230215
【国君食品】重申逻辑:从周期视角把握白酒,2023是新周期元年!
☀建投建材-外加剂:原材料价格回暖,释放需求回升信号
【天风通信】光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益
【申万机械】新能源重卡销量爆发,换电模式成主流路线,建议关注换电设备
【中金机械 | 复合集流体赛道】近期观点更新
【招商电新】炬华科技推荐更新-2022.2.15
#金冠电气(688517):充电桩+特高压+储能三加持潜力标的!
宝馨科技:入局钙钛矿着眼未来,HJT产能释放在即
【华福电新】许继电气:直流特高压核心设备龙头公司今明两年受益核准高峰,储能业务伴随新能源配储爆发成为新增长点
【国盛轻工】仙鹤股份调研总结
【中金电新】万马股份:高分子材料量利齐升,充电桩业务减亏释放主业弹性
【广发机械】威唐工业:从模具到冲压零部件,打开成长天花板
江苏神通异动点评:22年疫情扰动低基数,23年同比80+%,氢能,半导体新业务拔估值
【中科曙光:ChatGPT大火!曙光算力服务被抢注一空】
?【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机
【安靠智电】基本面更新
中文在线电话会议
???【招商通信】广和通:车载业务持续发力动能十足,复苏高增双主线拉动2023业绩增长
【中信能化】润禾材料:技术赋能转型高端
【国盛轻工】王力安防:订单改善显著
【彩讯股份】ChatGPT潜在新贵,chatbot有望成为最快落地应用场景!
【国君食品】金徽酒交流更新20230215
✿【天风通信】源杰科技:今日上涨6%,CPO核心标的之一
?【天风通信】5G消息有望成为ChatGPT商业化落地场景之一
不容错过!四个底部科技股:大市值+大格局+大空间【浙商陈杭】
☀新能源汽车充电桩行业观点——千亿市场,盈利边际向好
【天风电子潘暕团队】面板行业景气度复苏,TV需求Q2有望强势反弹
【中泰电子|汽车电子】电动化仍大有可为,智能车赛道深度受益
浙商机械 邱世梁|王华君【工业气体】价格有望复苏,重点推荐杭氧股份、侨源股份
继续看好中药板块在政策鼓励下的估值修复及中药龙头估值提升!【国盛医药】
【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期,医保谈判降价平稳,出海兑现加强,布局具有医保放量叠加出海预期组合
【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
国海策略|大类资产|1月美国通胀数据速评,欢迎交流
✿【中信电子】重申面板行业投资机遇:格局清晰,底部明确,看好23年行业上行及估值修复
?【国金汽车】欧盟2035年起禁售燃油车,电动化长期发展趋势确定
联美控股交流20230214总结:
国盛通信宋嘉吉【继续看多AIGC产业链,期待政策、应用跟进】
?【民生电子】面板行业近况更新
【国金市场热点跟踪230215】
⭕继续推荐深远海风方向,看好锚链、塔筒桩基、海缆环节,关注碳纤维、柔直设备
【天风电新】福特因潜在电池问题停产了F-150闪电皮卡-0215
【沃尔核材】基本面更新
【兴业科技】调研要点
【广发电新】22年多省消纳压力明显加大,正午分时电价下行明显,23年有望成为工商业储能爆发元年
半导体设备:招标启动前是重要配置窗口期,继续推荐低国产化率环节【东吴机械】
【东北宏观】美国1月服务通胀仍然坚挺
【安信电新】氢能上游行情在扩散,核心标的昇辉科技之外还有哪些企业有布局?
【安信电新】汇总回答近两周大家关心的氢能问题
【广发电新】关于“3月锂电排产将环比跳增”的几点阐述
【先导智能】欧洲2035年停售燃油车,全球锂电设备龙头将受益海外电动化提速,持续推荐!★
【中信医药】个人医保账户改革
【中金食饮】白酒宴席专题深度报告(大型线上路演)
充电桩闭门会-总结(1)
【白酒跟踪16】五粮液1月发货增长超预期,开门红可期,继续重点推荐买入!!
【浙商电新张雷】海兴电力(603556):AMI全球领先企业,全球布局光储充一体化项目开启二次成长曲线
【国君食品】老白干酒更新20230214
?【东吴食社·汤军】泸州老窖公司交流要点20230214
【中泰电新】普利特交流要点
【天风医药杨松团队】重点推荐通策医疗:终止和仁科技收购,进一步聚焦主业
【华泰固收】建议重视今日美国CPI的几点理由
【国盛有色】美CPI延续下行趋势,美联储转鹰压力增大但宽松预期未改
【德邦商社|美护】珀莱雅:方总提前终止减持计划,持续推荐、看好千亿珀莱雅!
?【翱捷科技】公告回购计划,23年新产品落地
【东北医药】爱博医疗业绩预告230214
【华泰医药代雯团队】华兰股份更新20230214
【广发机械】亚星锚链调研反馈——船舶、海工、风电三重共振
【海通煤炭】旗帜鲜明,钠电主题行情有望一触即发!重点推荐【华阳股份】0214
【长江电新】深度:如何看待2023年及未来特高压?
汽车【数】论-周报(第四十五期)【国信汽车旭霞团队】
晶振行业跟踪:目前行业处在去库存尾声,价格已企稳
【国盛电子郑震湘团队】显示面板:23年2月面板价格有望快速恢复
各位领导好,对于AI算力集成,我们依然坚定看好。
【太平洋计算机曹佩团队】多家公司宣布合作文心一言,中国版ChatGPT呼之欲出
#中金海外:1月美国CPI环比走高但符合预期、同比回落但超预期
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0214
【中金机械|工程机械】海外份额提升延续,零部件厂商横向拓展
工业机器人专家交流精华分享【东吴机械】
【天风电新】金博股份氢能制储用全面布局,23年逐步体现在业绩端-0215
周二舆情热度:
BCA全球投资策略(策略报告) – 在更多人相信不会出现衰退前,就不会出现衰退
【首创电子】力合微:靠双模扩份额,借助数字经济发展非电
【强推中免低估值】缺货为订货周期问题,供应链本身不存在问题——财通商社
【广发电新】南网储能:立足抽水蓄能和新型储能两条赛道,跑出“加速度”
捷佳伟创更新【长江机械&电新】
充电桩闭门会-易事特要点-0214
充电桩闭门会-永贵电气要点-0214
【国金氢能】隆基碱式电解槽新品发布会核心要点
【中金电新】充电桩板块:被低估的高成长赛道,全球需求拐点向上
【天风商社】出行产业链数据跟踪0214
✿【浙商家电丨闵繁皓】海信集团及视像董事换届点评
【国金电新】日月股份:发布股权激励计划,持续重点推荐
?【天风电新】理想订单及中游排产更新
【广发公用 郭鹏/姜涛】现货煤价下1000元,时间的煤硅
✿【长江轻工-蔡方羿】家居线下客流恢复良好,迎来“开门红”
【天风建筑鲍荣富】四川路桥调研要点20230214
苏农银行交流:投放计划、资债结构、区域摆布、关注类贷款 -2023.2.13【中泰银行】
?中国黄金交流要点
【华西计算机 刘泽晶团队】东方电子:电力IT隐形冠军
【国君刘越男】行动教育:线下课程复苏,企业学习付费意愿增强
【天风商社】广州酒家:期待股权激励推进与异地扩张持续
【招商食品于佳琦团队】颐海国际下跌点评:2月动销有望加速,全年盈利稳步修复
【中金交运】继续看好油运市场:增量需求带来运价反弹
【兴证交运】商务航线环比快速修复,展望旺季量价弹性
【西部电子】电子测量仪器产业链调研反馈
【中信电子】关注AI芯片带动chiplet和先进封装需求提升
【中金电新】电力设备板块涨幅亮眼点评
2022游戏产业年会Note【中信证券传媒】
【国金轻工】造纸板块:双成本要素下行趋势明确,需求转暖涨价先行,盈利“剪刀差”兑现或超预期!
【华泰社服】可逢低配置美护龙头,积极期待38节及618
金山办公:短期博弈见底,ChatGPT应用领军仍被低估
杭州银行股东解除一致行动关系暨实际控制人变更事项的说明
【安信商社】重点推荐出境游,为什么我们认为有较大预期差?
浙商施毅 | 金属+汽车【铜,催化来了!】
2023年2月新能源车订单跟踪
【需求+供给双重发力,看好三代制冷剂行业景气度将明显反转!】
【天风海外】OpenAI推动AI时代快速到来,海外公司中坚定看好微软、英伟达和垂直类SaaS!
【长江电新】光伏:本轮价格博弈落定,后续量利大概率超预期,继续重点推荐!
【海通国际 | 电新&火电】储能行业点评
【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源
【中金化工】浙江医药推荐逻辑
【中邮新材料】龙净环保跌停点评:2023大牛股最后一次上车机会
?【东吴食社·汤军】舍得公司交流要点20230213
【天风轻纺】海澜门店230213:客群与商品结构年轻化,海德高端运动拥抱国内冰雪热
近期调研中有关行业及微观企业的反馈
【招商电新】电动车更新-中游估值有望持续修复
【中信证券传媒】文旅产业拐点已至,科技赋能大有可为
【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT:政企纷纷加码布局,仍需继续重视板块投资机会!
☀【长江电新】福特官宣与宁德时代北美合资产能
【山西证券|农业_陈振志】再次强调:生猪迎来“亏损底”,可能成为新一轮周期起点
【中泰电新】星帅尔再推荐
☀【东财新能源】德创环保(603177)基本面正在质变
✿✿✿通富微电:chatpgt算力核心标的,高性能计算产品占比60%,4倍空间建议重视
【国金市场热点跟踪230214】
?【民生电子】存储器行业观点更新
【GX食饮】妙可蓝多:是什么给了我们上调的信心?
【光大电新】道通科技20230213
?【天风汽车于特团队】银轮股份调研更新-20230213
胜宏科技交流2023.2.14
【天风商社食饮】休闲食品:零食连锁渠道驱动休闲食品持续高景气,持续关注卤制品超跌布局时机,预制菜、热卤等有望在更多消费场景呈现
岳鑫向您重点推荐航空!
建议关注智能微电网赛道投资机会
【国金化工&新材料】华鲁恒升行业压力释放后,修复和成长双线
【天风电新】宁德-福特合作落地:高阶进入美国市场-0214
【国金市场热点跟踪230214】
算力行情的四个阶段,#ChatGPT算力:研究框架
【中邮计算机】AI算力,哪些标的还没挖掘?
?【民生电子】通富微电近况更新
【天风机械】奥特维:公司中标通威划焊一体机约5.8亿!230213
宁德时代更新-20230214
【加油】电测开板可以搞!以昨日收盘价为基础,目前我们认为,至少还有66%收益空间【长江军工】
【国君食品】五粮液渠道跟踪更新:主抓渠道,管理价格
chatgpt拉动光模块以及CPO技术专家会议要点:
【东吴商社】酒店周度数据
【开源电子刘翔团队】电子板块复苏阶段看好覆铜板板块
12月下旬起,我们申万交运就提示早春运特点节后返岗期开始会有高峰,然后一路就会持续(类似2021年春运后)。
【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2301
【天风农业】一号文件发布,强调“粮食安全”是底线,核心看点有哪些?
☀【信达新消费】中央一号文件首提预制菜
⚡【东北策略】中央一号文件点评
深度拆解微软总代理中建信息合理估值,宁夏建材翻倍预期差
【国金医药】药明生物:2022年盈喜业绩小幅超预期,CRDMO平台持续发力、加速发展!
【华安化工】万华化学业绩快报点评:需求偏弱MDI石化价差收窄业绩承压,节后化工品反弹业绩有望好转
【正帆科技】2022年业绩符合预期,当前位置持续推荐【东吴机械】
鸿路钢构调研交流要点:
【中金风光公用环保】海上风电专题:专属经济区,中国海上风电发展的下一阶段
【中金农业】种植行业观察: 一号文件发布,全面推进乡村振兴重点工作
✿【招商交运】行业快速修复中,超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。
美国发生危化品事故,重点关注危化品物流赛道!【国信交运姜明】
【财通电新】锂电3月排产数据更新
周一舆情热度:
【东北社服】科锐国际调研反馈
箭牌家居线下调研总结
陈杭【重大推荐】标的更新:
联美控股交流20230213总结:
【海通石化】新化股份:萃取法提锂打开长期成长空间
? 【中信证券新材料】万马股份:高分子绝缘材料龙头,海工装备项目有望加速
?️【东北电新】继续强推起帆电缆:广西基地换到防城港,海缆订单大爆发在即,实控人的拼劲让人敬佩-20220213
【拓尔思】:与阿里云、腾讯云合作,公司股价再度大涨【华西计算机刘泽晶团队】
【华安电子胡杨团队】AI服务器基石—Pcb观点更新
?【民生电子】国产破局之路+ChatGPT赋能,重点推荐Chiplet板块
【公用事业观点更新0213】子虚乌有
【东吴电新】氢能专家交流之一:水电解氢交流要点20230211
【光伏设备系列研究】GW级设备招标在即,钙钛矿行业量产将实现0到1跨越-2023.2.13
【短期政策催化,长期产业变革,紧跟“1号文件”布局农业弹性标的】
【天风医药杨松团队】迈普医学公司推荐:神外手术创新耗材领头羊,创新驱动全产业链布局
【申万互联网传媒】昆仑万维近况更新:AIGC全面推进,主业坚实有亮点
【国金电新】欧晶科技:基本面无虞,调整创造布局机会,持续推荐!
【申万宏源电子】正帆科技:订单与产能储备充足,被低估的泛半导体方案商?20230213
【中金互联网】叮咚买菜4Q22业绩速览:业绩大超预期,单季1.2亿元盈利创新高
【东财新能源】天通股份(600330):颗粒硅+CCZ产业提速,材料+设备齐飞
【中金互联网】拼多多:Temu赞助超级碗广告,或为公司2023年开启大规模营销获客、尝试破圈美国主流市场的信号。
【浙江仙通近况更新-东北汽车】
【天风电新】起帆电缆变更海缆基地选址,防城港海缆订单确定性加强-0213
【浙商消费】爱帝宫近况更新
建龙微纳更新20230212
四川生猪产业调研小结
【浙商电新张雷】电网设备&工控:南方电网股东正式变更,建议关注电改领域
【天风建筑鲍荣富】第三届高峰论坛在即,重视“一带一路”板块
❗️【天风电新】几个工商业储能标的
【天风电新】H电池厂调研:竞争格局好于预期,推荐被低估的大储电芯板块-0213
???【招商通信】ChatGPT启动人工智能革命,带来海量算力基础设施需求——ChatGPT对算力需求及ICT硬件投资拉动的量化测算
【天风通信】光器件行业大涨点评:流量驱动光器件需求增长,龙头企业受益
?【东吴计算机】当前时点看信创和数据要素
【光大医药】痛风临床需求迅猛崛起,降尿酸创新药方兴未艾——创新药深度研究系列八
?【浙商医美】朗姿股份近况更新:召开医美学术交流会,发布新品高端玻尿酸
【平安医药】关于东诚药业【18F】NaF三期临床“假阳性”传言的说明
【华鑫食饮孙山山团队】日辰股份动态点评20230213:
【广发电新】通合科技:今日与董事长、销售总监深度交流,有3点感触和收获
✨ 恩捷股份点评:与宁德时代签署23年保供协议,盈利结构性提升,持续重点推荐!|国金汽车&新能源车
【国君刘越男】广州酒家:月饼大年+包材成本下降+估值性价比高
【东吴传媒互联网张良卫团队】万兴科技公司梳理,AI应用领域广泛!
【天风电新】汉马科技是吉利商用车版图重要一环,未来有望被持续赋能
【天风机械】浩洋股份月度接单数据新高,美国经济“衰退”或过度预期,关注出口标的反弹
??持续推荐奥比中光:看好2023年纯固态激光雷达在补盲领域从0到1,把握A股稀缺激光雷达整机标的!【天风新兴产业】
【中金非银】太保HA领涨板块,重申观点
#?节后迎收获要抓紧上车【天风商社】
【国联食饮】白酒板块大涨点评
【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
【天风商社 | 医美化妆品跟踪点评】消费信心提升下优选医美化妆品白马,化妆品女神节大促在即+医美供给同比大幅修复持续重点加强信心!
【国君社服零售刘越男】消费复苏第二波,企业开支复苏元年
☀☀美护牛未央之今日反馈较多的问题更新: 为何今日医美板块表现优异?&为何二三线医美标的涨幅居前?
【天风传媒】AIGC技术、应用和产业生态迎来发展快车道,建议关注A股传媒核心标的
【广发公用 郭鹏/姜涛】W6欧盟的能源启示,电力的煤硅时刻
【中信建投策略】 基金新发仍低迷,但近期增强型ETF发行有所升温
我们对【工程机械】产业链进行了电话草根调研,整体反馈来看:
老白干酒调研反馈20230212
✿【招商化工】强烈推荐亚香股份——中高端香料主要供应商,布局泰国工厂打造成长新动能
【民生电新】充电桩板块大涨点评
【国盛军工】王子新材大涨点评:军工与新能源均进入快速道
【GX食饮】妙可蓝多:23年净利率看翻倍,24年目标市值348亿,推荐买入
【财通电新】炬华科技大涨快评:智能电表新周期+海外充电桩放量,强call!
核心推荐:中科海迅&金信诺&海兰信
蓝晓科技点评:多肽固相合成蓬勃发展【国君基化】
山高环能调研20230209总结
高盛经济学家Jan Hatzius团队对美国企业近期裁员情况分析:
今天新东方在线大跌,盘中一度跌20%。
【开源中小盘&电新】推荐美国电车弹性标的:杭可科技
中科曙光:高性能计算领军企业,打造ChatGPT算力基座【华西计算机 刘泽晶团队】
‼ 【中信证券新材料】2023/2/13行业跟踪点评:重点关注海风、合成生物学、半导体和消费电子材料行业的逐季度成长兑现
【华泰社服】锦江酒店观点更新
【太平洋机械】工程机械近期代理商调研反馈!
【西南机械】欧科亿&华锐精密大涨点评:1月信贷提振复苏信心,刀具龙头领涨!
‼?回调即是机会,重点推荐白鸡板块!【天风农业】
?人力资源板块大涨,看好行业受益经济复苏景气上行【申万零售社服】
领导好!
【海通社服】复苏大趋势下海南免税市场转化率空间探讨
【广发电新】南网能源连续涨停速评:峰谷价差拉阔刺激用能管理(工商业储能)需求,各区域能源服务商值得重视!
【国盛轻工】金牌厨柜:二线龙头补涨,增长具张力
【海通食品】当前重点推荐【李子园】投资机会,看好23年盈利或有望更快复苏,0糖等新品放量带来估值业绩双击
强烈推荐~湘电股份,近期调研产业链下来超预期,还望重视
浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】股价盘中上涨超5%点评
【安信食饮赵国防】老白干酒大涨,继续推荐
【西部建材】钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强
【中航先进制造&科技电子】复合集流体板块更新:重视PP基膜路线进展
【ChatGPT】算力需求测算/华泰计算机
【民生商社】人力资源板块上涨,看好经济复苏企业用工需求恢复
【国君社服零售刘越男】23年人服及招聘受益政策及景气度向上,继续推荐
领导好,看好市场积极做多。
【安信电新】欧洲议会进一步通过CBAM,范围扩展至氢气,绿氢及相关设备受益
【光大医药】《中药注册管理专门规定》政策点评
【东吴机械】工程机械产业链调研总结反馈下:
请重视工程机械增长进入第三阶段的投资机会
再度强烈看好工程机械复苏趋势
【华泰电新】电池公司进入储能定价阶段了吗?
【上调美国CPI预测,但仍低于一致预期】
【国金市场热点跟踪230213】
【国金市场热点跟踪230213】
【国金市场热点跟踪230213】
【国金市场热点跟踪230213】
【国金市场热点跟踪230213】
【天风机械】工程机械专题:卡特何以创新高?对标美国、日本国内市场展望如何?
✿【中泰机械】消费设备公司调研更新
【每周策略思考0212】金融数据兑现效应,是利好出净还是牛市前兆。
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:躁动中的不安】
【财通电新】国立科技:3GW异质结组件正式投产,钙钛矿100MW中试线预计今年年中下线
沙钢集团调研纪要
【海通医药】恒瑞医药:EZH2抑制剂达成授权,创新分子差异化逐步显现
【国君食品】酒鬼酒:调整为先,伺机
【招商电新-新能源11版】亿晶光电更新(0212)
【中金军工】国企改革有望加速,重视板块中长期机会
【民生策略周观点-0212】甜点行情的后半场
下周要注意:金融数据兑现效应与地缘风险下美元反弹加码(23.02.12)
A股如我们预期的持续震荡但结构性行情不断,后续怎么看?会降息吗?最新观点,供参考!
【华泰家电】上周我们聊了一些产业人士,和大家汇报下追觅和云鲸2022年的大体情况
【太平洋机械】工控自动化调研反馈
深圳楼盘调研反馈:乍暖还寒,折扣普遍
【东北农业周观点更新】
【中信食品】2023M1电商平台食饮公司GMV跟踪
??重配中药创新药:中药创新审批再迎利好、2023Q1中药板块业绩有望大超预期,持续关注方盛制药、康缘药业,另外关注太极集团、佐力药业!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【国盛地产金晶团队】2023W6:新房销售面积环比+21%小幅回暖,全国多地提现房销售试点
【2023年第6周】市场成交情况简介:恢复速度较快,市场处于复苏第一阶段
✿【国君戴清|港股】倒春寒魔咒何时休?
#储能更新: 1月储能需求整体维持高位,且节后中标数据快速回升,重点推荐板块在成本下行下的确定性机会
【广发计算机周观点 | 20230213 ChatGPT主题背后的风险偏好】
河南速冻市场调研要点 2023-2-12
【东北证券数字经济团队行业周观点2023013】
【国君食品】近期调研及长沙策略会观点反馈
【国君食品】春季策略会公司交流要点20230212
【国君化妆品】策略会美妆公司交流要点,建议重点布局化妆品板块!
领导早上好,最近有两个话题讨论较多,一是1月金融数据,二是行业轮动速度非常快的市场特征。
【华软科技002453】东北绝对收益持续推荐:签订海底防污剂合作协议,不断扩充产品管线
新乳业——#股价类“燕京”逻辑,市值站上150亿,冲击200亿,中期看合理400亿市值!
?【国金食饮刘宸倩】周专题0212:如何看待当前白酒板块的配置价值?持续看好行业贝塔
【国金电新】周度要点_20230212
【国君家电】回调中布局下一阶段的复苏机会
【天风能源】能源危机见顶之后,气头、煤头烯烃成本优势再显
【中信煤炭每周观察】20230212
【天风能源】煤炭周观点20230213
【天风电新】光伏周观点:价格见顶信号已现,重视盈利超预期环节投资机会-0212
【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续加持,广东海风持续加速(2023.2.12)
【东吴电新】欧议会进一步通过碳关税,坚定不移推进能源革命!继续强推光储龙头!
“基金E账户”公开试运行,解决行业服务痛点、推动高质量发展 - 【中金非银&金融科技】
俄油自愿减产,看好油价维持高位!看好上游及油服公司估值提升!【光大大化工团队】
【华福有色】美元走强致大宗回落但不改上涨趋势,继续全面看多有色,强推锑钒钨铝铜
【三六零】更新:A股上市唯一搜索引擎标的,行业β+α共振-0210,重点关注!
【国盛军工】王子新材:切入宁德时代供应链,军工与新能源双业务迎高速发展
【中信建投化工】博菲电气(001255):风电绝缘材料国产替代,光伏边框打造第二成长曲线
恒立液压排产及主要厂商开工率/开工小时数点评【财通机械佘炜超团队】
【长江建筑&建材】山东药玻:乘风破浪,续写成长
【国君食品】燕京啤酒:股价再创新高,持续重点推荐!
【东北数字经济团队】高伟达:独家覆盖金融信创与数字经济核心标的,看75%市值空间
【浙商食饮||杨骥】山西太原渠道反馈:淡季控货进行时,省内青花25仍供不应求(20230211)
东方财富董事长见面会核心要点总结
【力诺特玻】某药企采购专家要点202302
✨ 宁德与福特合作建厂进展点评:落地北美进展加快,巩固全球龙头地位 | 国金汽车&新能源车
传北方华创被Y存储砍单点评(陈杭):
江苏神通:新设立半导体设备零部件子公司,当前处于初创阶段
宝明科技更新-0210
钠电池专家-整车小范围交流纪要
动力电池1月数据点评:车市淡季叠加春节因素扰动,产量环比-46.3%,装车环比-55.4% | 国金汽车&新能源车
【五矿证券研究】Sayona Mining披露加拿大魁北克北美锂业的复产进度
【玻纤周盘点:稳中偏淡,预期向好】国君建材 鲍雁辛20230212
【申万煤炭】高频数据:港口封航影响仍然严重,需求堆积可能导致未来煤价反弹上涨
【BDI触底VLCC反弹,强调二月金股招商轮船,俄原油减产解读,关注造船补涨行情】
【国盛有色】周观点:铜铝累库压力渐增,关注节后需求复苏情况20230211
国盛策略|市场回顾(2月第2周):复苏验证期,盘整仍继续
【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(2.06-2.10)
【长江电新】汕尾明确十四五34.35GW海风项目规划,再验海风高景气
【长江轻工-蔡方羿】太阳广西基地调研汇报:底部吨盈利预计较山东基地抬升300元
【东吴电新】SK、松下、三星年报梳理:23年动力市场增长预判仍较乐观
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
?【浙商轻工 | 百亚股份】调研小结20230210~
【民生计算机】?周末关注焦点:如何看待ChatGPT未来监管政策与影响?
【强烈看多火电】煤价持续下行,Q1业绩将大幅改善【国海公用】
【海通化工刘威/孙维容团队团队】诺普信:农药行业受益于市场集中度提高,种植行业迎来快速发展
【天风电新】比亚迪2023款秦plus-dmi上市点评:降价升配,油电同价,掀起A级轿车市场革命-0212
【浙商交运李丹|招商轮船】百年巨轮破浪乘风,油散龙头静待共振
很多领导问ChatGPT应用领域的标的,建议关注【光云科技】,稀缺的阿里系AI SaaS标的
安井食品交流纪要
创业慧康交流纪要
美妆公司交流要点
国立会议纪要20230212
【广发非银陈福团队】复苏仍在进行当中,继续看好非银板块
大佬晚上好
【兴证非银】周度关注及建议:社融数据企稳,建议增配非银
【国君宏观】本轮经济修复有何不同?
✔华泰固收|债券策略周报
【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块【海通通信】
【天风农业】构建“大安全”格局, 农业板块多个领域有望突破“卡脖子”,迎来发展新机会!
【国金氢能】每周会核心观点:
【天风电新】储能调整点评:关注大储(含工商业)持续超预期、户储里看好微逆低渗透率-0212
【天风家电孙谦团队】2023W07家电行业周观点
【广发建材】周观点:实体信贷开门红,关注需求恢复力度;敬请关注我们的春季草根调研
【国君化妆品】拐点将至,重点布局化妆品版块!
【华创交运*春运日度跟踪】2月11日发送旅客4330.6万人次,民航147.0万,恢复至19年82.2%
【天风家电孙谦团队】2023W07家电行业周观点
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230212(一)
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230212(二)
【西部电新】汕尾“十四五”拟规划34.35GW海风,持续看好海风成长性
领导周末好:
财富管理:券商表现亮眼,债基波动影响非货基保有量——评4Q22基金代销数据 - 【中金非银&金融科技】
【长江建材】草根调研反馈:有钱的恢复最快,没钱的弱复苏(江浙沪+郑州)
?债市周评
周末舆情热度:
✿【财通电子】南华早报声称长江存储砍掉北方华创70%订单
【财通电新】宁德时代:和福特在美建厂进一步敲定细节
【浙商食饮||杨骥】贵州茅台更新:集团增持,尽显充足信心
【中泰家电医美|科技消费】如何展望23年的新兴家电?
【光伏】开源电话会议要点:
【天风轻纺】东方甄选GMV逐步恢复,调整坚定布局信心
【华泰汽车】隆盛科技调研要点:乘商共舞,预计单季度业绩新高
【东财电新】欣锐科技0211:受益于比亚迪官降量增
【东北建筑光伏】强call东华科技,独家品种,底部启动,风光储设计业务有望突飞猛进。
? 【民生商社】曼卡龙发布2022年度业绩快报
#【鸿泉物联】基本面更新-重卡复苏+ASP提升+新能源控制器放量
【天风电子潘暕团队】裕太微:国内稀缺以太网phy标的,看好工商车领域实现快速增长
【华西食饮】老窖基本面趋势依旧,后期存在补涨和拔估值空间
【天风汽车于特团队】智己LS7发布_20230210
❗【天风电新】麦格米特:多元化战略持续兑现,发力新能源、工业电源及工控
【天风电新】连城数控出售连银新材股权公告点评-0210
【天风电新】PV海外系列|Nextracker更新-0210
【天风电新】储能海外系列丨Fluence 22Q4要点更新-0211
️❗️【天风电新】宁德与福特美国建厂的可能性? 高阶进入新市场的探讨-0211
【天风轻纺】江山欧派230210:专注造就韧性,模式优化激活成长
【兴证建筑】工地开工复工率草根系列调研(截至2023/2/10)
【德邦马笑传媒互联海外】2月版号点评:数量基本持平1月,展望行业层面的EPS与PE双击
【财通商社】酒店数据沟通更新:商旅需求恢复超预期
【国君电新】1月中汽协销量及电池装机点评
【华泰固收】1月金融数据快览
【海通银行】1月社融数据点评
【弘则FICC 王亚丹】1月金融数据点评:先把水放出去
【中金农业】宠物行业观察:渠道整合,多业态同步发展
【中国电影】调研纪要0209
【国君社服零售刘越男】酒店节后改善,预期提振继续推荐
【天风轻纺】Adidas:22年预计营收+1%净利润-83%,停售Yeezy压力仍在,23指引谨慎
【天风商社食饮】科拓生物:益生菌1月销售满产翻番,全年高增可期
宁波银行发布2022年业绩快报
【东吴汽车黄细里团队】长安汽车:1月出口环比+81.79%,终端渠道持续去库
【兴业计算机】创业慧康(深度):春风吹暖,夯基展翼新景气,重点推荐!20230210
伯特利:线控底盘稀缺标的 坚定看好【华西汽车崔琰团队】
【东北汽车】比亚迪秦Plus DM-i 2023冠军版上市点评
【国内电车跟踪】1月新能源汽车销量40.8万,环比-50%#中信建投新能源
【华安化工】巨化股份:制冷剂龙头今日大涨!配额落地涨价逻辑有望逐步兑现!
锦江酒店大涨反馈:看好经营回暖及精细化管理提升长期竞争力【国金社服】
【国海交运-兴通股份大涨点评】不只是宏观回暖,业绩兑现与产能扩张看点更多
【中金科技硬件】三安光电(600703.SH)上涨点评
【歌礼制药】交流核心要点
【信达食品马铮团队】伊利现场调研要点 20230210
?【财通食饮】 2023乐观积极,节后回调属短期休整
【广发公用 郭鹏/姜涛】板块进入煤硅时刻,转盈-装机-火储将持续演绎
【东北社服】酒店板块重点推荐:关注房价端超预期可能
【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评:R32小幅提价,三代制冷剂配额价格战结束,氟化工景气有望开启长周期反转
【东北宏观】1月通胀数据
国海策略|如何把握成长风格——风格四部曲之成长,核心要点供参考
【广发机械】钙钛矿专家会议反馈
?【浙商轻工】浙商重点推荐【百亚股份】:份额持续提升,回调布局良机~
【东吴传媒互联网张良卫团队】期待ChatGPT等相关AI产品在电商领域大展身手
华为造车更新:
【国君社服零售刘越男】酒店节后改善,预期提振继续推荐
【天风商社食饮】新乳业:看好低温鲜奶回归高增,高端化带动业绩弹性释放
【中信交运物流】兴通股份跟踪点评:运力扩张效果或在业绩端有明显体现,大炼化回暖、顺周期布局
☀【东财新能源】德创环保(603177)第三大预期差
【招商食品于佳琦团队】味知香股价新高点评20230210
【天风轻纺】大胜达纪要230208:主业稳健增长,烟包、酒包、纸浆模塑多元布局打开发展空间
【浙商医美】爱美客2023年度策略发布会
【西部电新】迈为股份:市场担忧引发短期波动,长期坚定看好HJT整线设备龙头!
【财通电新】杭可科技基本面更新:锂电后端设备龙头,美国需求爆发最受益
【天风通信】中兴通讯:多次在无人问津之时坚定发声推荐,重申看好逻辑:
兰生股份近期情况更新
⚡️⚡️持续推荐键凯科技:聚乙二醇伊立替康临床快速推进,授权有望贡献可观收入,23年产能充沛情况下订单承接有望加速
【国信社服】复苏主线验证之:关注商旅复苏下的投资机会
?【德邦电子|磁性元件】光伏/充电桩/新能车多景气叠加,成本端压力缓解助力业绩释放
对光伏新技术观点:
【中泰电子】FPGA是人工智能核心芯片
【浙商TMT|程兵】和而泰/铖昌科技:子公司铖昌科技股价创历史新高,长期看好中国“星链”方向,重视和而泰低估值投资价值,给予“买入”评级!
【国君化妆品】珀莱雅策略会交流精要,重点推荐!
丸美股份2.10今日领涨美妆板块,继续看好23年美妆黑马、从卖货逻辑向卖品牌逻辑升级【国金美妆珠宝】
今天迈为跌幅较大,有传言隆基的部分扩产路线选择了TOPCON,一定程度影响了市场对HJT的预期。
今天传闻,隆基鄂尔多斯应该有部分是选择TOPCON,这个应该是真的,因为隆基在这方面是有储备的,上次口风也有些变化——之前是坚定DISS TO PCON的。但大的方向上,公司看法没啥变化,TOPCON是过渡,至于过渡期多久,要看HJT自身的降本和产业链各方面的成熟吧。这事儿不算特别超预期,很多人是有一定预期的,只是当前市场环境很弱,所以反应会很大。市场对HJT的看法,一直是走两极的——要么认为终极路线、要么认为不行了,实际上它的进步还是看自身的降本增效,跟其他路线关系没那么大。预期降低了,筹码出清了,就可
【国金宏观•赵伟团队】
【东吴陈李】深圳策略会感受,不代表我们观点。可能片面,仅供参考。
?价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】
【中金农业】节后动物保健行业表现较好,非瘟主题如何影响行业表现
巨子生物:继续看好重组胶原蛋白龙头成长,重申Top Pick【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【天风商社】九毛九:太二1月恢复度约为19年同期9成以上略超预期、怂火锅发展势头亮眼,持续重点推荐
【华福有色】钒液流电池有望打破钒供需平衡,看好钒价持续稳步上行,推荐钒钛股份20230209
【中泰电子】禾赛上市首日大涨,催化激光雷达板块
???江苏雷利22年业绩超预期,机器人赛道的低估值标的,积极推荐丨中信证券新能源汽车组
【国盛轻工】敏华控股调研总结
【东吴电新】Enphase2022Q4季报:微逆出货高增,Q4超市场预期
【国君汽车】广汽集团1月销量快评:月销14.7万辆,同减-38.1%
【国金医药】阳光诺和:疫情不改高增长,一体化布局初见成效
【招商电子】中芯国际2022业绩快报点评 :22Q4稼动率环比明显下滑,指引2023全年资本支出同比持平。
【国金食饮】泸州老窖更新:重视公司成长性&弹性,重点推荐!
【天风医药杨松团队】盟科药业688373.SH重点推荐:聚焦抗感染领域,抗生素类产品生命周期长
【中信建投化工】博菲电气(001255):风电绝缘材料国产替代,光伏边框打造第二成长曲线
【RISC-V + AI】深度受益于AIoT浪潮,边缘算力提升驱动五年十倍成长,重点推荐【中科蓝讯】
❗️【天风电新】中熔电气:被低估的、格局最优的大储小辅材-0209
【天风电新】德宏股份:储能布局加速,签订储能产品采购和销售框架协议
箭牌家居调研要点
【奥福环保】调研要点
?【浙商轻工 | 太阳纸业】近况总结及投资建议230209
【国盛军工】万泽股份,今天调研下来很超预期
很多领导问AI还能搞啥,很简单:算力!!!算力就是ChatGPT军备竞赛必备的武器!
【安信电子】关于23年半导体板块投资主线的思考
⭕零跑C11增程发布会要点:定位15-20万增程SUV#中信建投新能源
【浙商早知道-2月10日】
中芯国际:2023年资本开支维持在高位,重点推荐招标启动前的半导体设备板块【东吴机械】
AIGC时代,重估浪潮信息的高弹性!!!
【中金互联网】Expedia 4Q22业绩速览
太保前线内勤调研纪要
金刚光伏调研交流要点-0209
【天风电新】钠电闭门会总结-2
【华福有色】钒液流电池有望打破钒供需平衡,看好钒价持续稳步上行,推荐钒钛股份20230209
周四舆情热度:
【东亚前海新材料/个股推荐】鹿山新材
?重申推荐好利科技:GPU稀缺标的,GPGPU流片在即,看好价值重估!【天风新兴产业】
【天风机械】看好一体化压铸方向,建议关注注塑&压铸双轮驱动优质标的伊之密
【东材科技】消费电子去库尾声+产能放量+国产化替代+新材料催化,布局时点到来
【天风商社食饮】中炬高新调研速递230209
九毛九:1月同店稳步修复,持续看好复苏+成长【国金社服】
✿【天风通信】裕太微(688515)明日上市,新股要点
再强调一下支付行业观点及拉卡拉调研更新:
【浙商电新张雷】欧晶科技(001269)重点推荐:辅材量价齐升环节,产业链价格波动坩埚供给紧张依旧
【国信电子】中芯国际发布4Q22业绩:2023年CAPEX维持高位,全年营收低十位数下降
【艾迪精密】动力储能业务更新
【东北新能车】固态电池观点更新:
【国金电子】PCB产业链大涨!持续看好高速升级和国产替代机会!
【西部电子】被动元件行业观点
【西部电新】帆石一项目开启II标段采购工作,高压海缆招标有望持续放量
??【天风公用环保】CCER为何开启?因何暂停?何时重启?
湖南高端白酒专家实地调研要点20230209
汤臣倍健调研更新20230208
百润股份:1月回款超预期,关注强爽持续放量20230209
舍得酒业最新调研反馈20230209
【光大金属】钒电池板块异动点评
【天风商社食饮】重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎
阿里版“ChatGPT”可能与钉钉深度结合,请重视ChatGPT在企业软件市场应用前景【东方计算机】
【东财电子】关注ChaGPT算力要求提升带动的Chiplet产业链机会
【申万宏源电子】ChatGPT主题-硬件产业链
【长江电子杨洋团队】ChatGPT提升AI商业化落地预期,算力先行重点关注硬件机会
【国金电子】IC设计大涨!关注存储和算力两个领域底层芯片逻辑
【申万化工】消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气
【天风电新】振江股份:重要问题再更新-0209
【国金食饮】洋河股份更新:阿尔法能力加速体现,23年估值21倍,持续推荐!
【天风商社食饮】立高食品调研速递230209
【东吴传媒互联网&海外张良卫团队】小米投资者日召开!积极关注复苏+增效+造车
美妆速评:继续坚定看好美妆板块布局机会【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【天风商社食饮】重视软饮料全年机会,新品和全国化逻辑或持续演绎
【埃斯顿丨广发机械】最新跟踪:管理组织变革,值得期待
福龙马:政府采购复苏带动环卫走出低点,新能源渗透率加速提升【东方新能源】
硅宝科技推荐,2023年看点包括麒麟电池+固态电池+地产链,硅碳负极+负极胶是快充技术突破关键因素【民生建材&新材料】
【申万有色】工业硅价格底部回暖!重视合盛硅业底部机会
【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维(300418.SZ):Opera业绩频频超预期,计划接入AIGC里程碑级应用CHATGPT(我们前期第一时间组织了昆仑万维交流AIGC业务,并反复强调昆仑在CHATGPT上布局的决心,同时我们预计CHATGPT会对搜索、浏览器行业发生颠覆性变革,OPERA迎来业务发展拐点)
【财通电新】起帆电缆大涨快评,差异化锁定属地资源,220kV主缆即将突破
?加科思推荐逻辑 【西部医药李梦园团队】
???【国盛郑震湘团队】可立克:磁性元件龙头公司,2023保持高增态势
【光大电子 | 富瀚微】智慧视觉领导者,23Q1有望率先回暖,高端新品持续突破
【天风商社食饮】紫燕食品:疫后门店有望加速拓张,成本端进口牛肉等有望持续改善,降本增效全国布局更进一步
✿【天风通信】源杰科技:再创新高,CPO核心标的之一
?ChatGPT专家深度解读会议Keyupdates
⭕【深远海风】预计规划大规模开发,行业倍增在即打开天花板,漂浮式风电有望成为风电新技术主要方向,提示重视并推荐【深远海风板块】
AI算力:ChatGPT核心基础设施【华西计算机 刘泽晶团队】
【天风电子潘暕团队】ChatGPT带动存算一体需求提升,内存墙问题亟待解决,重点关注江波龙、兆易创新
【国盛计算机】海光信息:稀缺CPU&GPGPU龙头,信创+Chatgpt双重催化加速成长
乐普医疗调研更新
??今世缘公司交流反馈:
山西汾酒交流核心要点(2023.2.9)
【国金电子】好利科技调研更新
【申万宏源化工】国六行业短评
【安信汽车最新询单数据统计】
✿【国金汽车】理想L7上市点评:30万重磅SUV上市,关注理想汽车及相关供应链
?【天风商社轻纺】东方甄选GMV逐步恢复,子账号持续发力,把握调整上车机会
【招商化工】继续强力推荐永和股份,新产能投产叠加全氟己酮供不应求,今年利润有望翻倍!!全氟己酮有望复制pvdf行情
【长江轻工-蔡方羿团队】太阳纸业调研总结&最新跟踪
秋田微:禾赛美股上市催化,激光雷达迭代技术成本降低2/3
【中金博彩】美高梅中国业绩速览
【中金风光公用环保】海外光伏追踪---Enphase
【天风商社|爱美客】2023风起势行销售策略发布会纪要:两大新品打造全功能注射矩阵,两大运营策略完善客户生态体系,2023紧抓五大风口乘势而起
【中泰电新】合康新能近况更新
【招商电新/化工】海优新材更新
顺丰同城(9699.HK)即时点评:抖音超市近上线,配送环节首先受益
【中信证券金属】2022年12月能源金属进出口跟踪报告
【中信农业】USDA 2月月报速递
浙商施毅 | 金属+汽车【近期压铸产能扩张梳理】
【东山精密】特斯拉单车2w+布局拆解:
【华鑫食饮】中炬高新调研交流要点20230208:
★【东北电新】起帆电缆持续推荐-20230209(防城港1.8GW确定性极高)
【中邮有色】锑热点问题更新
【民生电子】裕太微新股速览
科大讯飞调研更新
【美国CPI或低于一致预期】
【弘则】市场在等待什么?
【白酒跟踪13】泸州老窖&今世缘调研核心观点
【天风商社食饮】海南机场&海发控调研要点0208
?【民生电新】天合光能:发行可转债加码拉棒环节,一体化趋于完善
东鹏饮料公司调研核心观点【太平洋食饮】-20230208
【太平洋新能源-新技术系列】固态电池最新进展跟踪(20230209)
【中泰白酒】今世缘公司交流反馈:
【周大生】更新
起帆电缆更新 0208
近期调研的反馈:
HT國際 蒲得宇:週期復甦 U型反轉_230208
【浙商TMT程兵】舜宇1/2月份数据预估。4月手机库存见底,折叠屏首选
【华泰电新】硅料价格反弹或至顶部,EPC/运营商正值买点
周三舆情热度:
领导好,1月数据出来低于我们45万的预期,我汇报一下目前的状态和后续的预期
【中文在线】调研纪要20230207
?值得买交流反馈:
【国君食品】安井食品董事长&董秘交流要点:趋势积极,双线发展
【国金电新】Enphase一季度指引超预期,盘前大涨10%,建议重点关注A股微逆&户储龙头!
【中金互联网】ChatGPT主题进一步发酵:知乎大涨,优质内容价值显现
?【ChatGPT的背后:芯片】浙商陈杭
【国君食品】调整创造机会
【华泰建筑建材】行业点评230208:对当前复工复产率的理解
精锻科技调研交流要点-0208
【天风电新】钠电闭门会总结-1
20230208【华福有色】俄罗斯极地黄金拍卖锑矿不影响锑价上涨,锑是2015年的锂,继续强推湖金、南化和华钰
✔今日热点①|华泰固收
?【天风海外】理想汽车L7发布,大五座SUV空间&智能化天花板!我们持续看好港股新势力整车在今年跑出自己的beta和alpha!
津荣天宇近期要点:工商业储能+家储业务框架成型,等待订单落地
MIBK存涨价预期,利好镇洋发展
?强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头菲菱科思:拥有CPO交换机技术,绑定华为(AIGC/ChatGPT算力核心+华为超融合核心供应商+WIFI7新产品+CPO交换机)
天准科技——a股唯一钙钛矿涂布设备,先看翻倍,重点推荐!
?【天风电新】汉马科技:换电重卡渗透加速,收入有望3年5倍,竞争格局好-0208
?【中泰机械】伊之密:一体压铸趋势明确,压铸机龙头再起航!
【财通电新】产业链价格更新:上游价格迎来反弹20230208
【东吴汽车】1月乘联会产批数据要点总结:
【天风电新】储能近期调研信息更新:需求及盈利均有望超预期
【中泰建筑】中国交建 22Q4新签高增95%!国企改革、“一带一路”十周年、公司再融资三重要素叠加共振,建议重点关注!
【光大建筑建材团队】华铁应急重点推荐:工程设备“分销”的平台型企业
【中泰电新】泰和新材基本面更新
【东方机械】杰瑞1月简评:1月订单增长,钻完井占比高
三峰环境调研20230207调研总结:
Enphase业绩交流会要点总结-0208
旅行社专家交流反馈
【AIGC?ChatGPT】
【信创软件】2022生态对比
【华福有色】小金属涨价排序:锑≥钼>钨>钒>锆>稀土,强推锑钼钨钒锆板块
【国君汽车】1月乘用车销量快评:悲观预期兑现,同环比-37.9%/-40.4%
✿【招商交运】行业快速修复中,在无人问津时候超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。
【中金家电】大厨电春节周度数据更新
【申万海外能源-王璐】继续看好港股城市燃气分销板块!重点推荐昆仑能源(00135.HK):聚焦燃气主业,区域优势后劲足?
☀☀【光大宏观】拜登"述职报告"说了什么?
【1月欧洲8国数据跟踪】销量&电动化率降幅明显,关注后续补贴催化影响
新化股份:异丙胺价格大幅上涨,香料产能大幅提升,Q1业绩环比有望快速增长,盐湖提锂未来成长空间大
【杰瑞股份】23年1月钻完井订单同比+173%,一季度有望迎订单及业绩高速增长【东吴机械】
【天风电新】湖南裕能:深度绑定优质客户+持续降本,行业洗牌看盈利反转-0207
【天风电新】湖南裕能:深度绑定优质客户+持续降本,行业洗牌看盈利反转-0207
长城汽车1月销量电话会交流要点:
慕思股份调研要点
【AX金属】赣锋锂业:赛力斯-SERES-5将装载公司电池上市,固态电池商业化提速
【天风机械】亚星锚链:原有业务稳定向上,飘浮式风电核心受益!
【天风商社】同道猎聘:低估值+周期反转+有序成长+减持扰动改善,重点推荐人服标的
【一体压铸板块最新进展】
光伏主产业链排产&库存变化跟踪_20230208
#TCO玻璃,离线和在线镀膜的技术之争?今天我们走访了全国排名前列的离线镀膜设备厂家,核心观点:
【长江电新】光伏:硅料价格或见高点,本轮博弈接近尾声,继续强烈看好光伏!
【长江策略|拜登国情咨文摘要】
☀【东财新能源】碳酸锂价格下跌会加速钠离子电池的产业化!
【申万化工】美瑞新材调研点评:河南基地进展顺利,二期规划加速落地
格力博(301260.SZ) 线下董事长调研要点:
半固态电池电话会议核心纪要:
【安信电新】昇辉科技:主业迎修复、氢能初爆发;估值安全边际高、向上有弹性
【中信证券能源化工】重点推荐宝丰能源
2023.2.7潮宏基现场调研体会:管理层相对同业有特色,更像搞时尚的(但也挺务实的)
【民生计算机】360:巨量封板涨停,人工智能第一团队独家挖掘ChatGPT新龙头,昨晚第一时间数百人重磅电话会解读
继续强力推荐永和股份!!全氟己酮未来必定供不应求:
刘煜辉交流要点:
【信达电子】AIGC推动AI产业化由软件向硬件切换,半导体+AI生态逐渐清晰
【天风电子潘暕团队】ChatGPT带动数据存储需求指数级提升,关注以江波龙为核心的头部存储标的
近期的一些反思:保持学习,快速行动
【当前买猪周期,我们买的是什么?】
【46系大圆柱锂电设备研究】规模化量产拐点已现,大圆柱电池产能规划全梳理-2023.02.07
【东吴地产 | 数据跟踪】60城新房销售数据(2.7)
【华泰电新】电池包一体化大势所趋,CTP3.0量产在即
【兴业计算机】中科创达(22年预报):全年实现较快增长,疫情影响下22Q4承压-20230207
同花顺:深耕AI、新业务多点开花,自身alpha在市场回暖及政策催化下进一步放大- 【中金非银&金融科技】
【民生计算机】三六零-最纯的搜索入口➕全栈AIGC技术储备的ChatGPT核心标的
深圳燃气(斯威克):对标海优新材,光伏胶膜遗珠,60%上涨空间!
【国金电新】通威股份扩产点评:单位投资额降至5亿/万吨,预计2024年产能将达到87万吨
宝馨科技调研交流要点-0207
?【石头科技】新品供应链专家交流要点——开源家电团队
【ChatGPT新龙头-三六零电话会议】要点总结:
【天风商社|丸美股份纪要重点220207】:恋火深耕粉底赛道路径清晰可期,丸美以22年内部调整为基础23年多维聚焦回归成长
【四方光电】车载再获3.56亿大单,欧洲客户获新突破
【中金农业】种植行业观察:大豆扩产受政策重视,关注种业长远变革
市场对“机票限低价”传闻较为关注,我们仅对传闻内容做简要分析
鲍威尔讲话的理解
【申万宏源电子】国产替代Chiplet破局,封装测试千亿产业链重构
【浙商电新张雷】华自科技(300490):湖南大储领导者,全产业链布局储能赛道
【天风轻纺】华利集团:VF本季收入微增库存增加,品牌仍现结构分化
【招银国际TMT贺赛一团队】百度:核心业务复苏处于正轨,新业务带来更多期待
【长江电新】广东再明确粤东粤西两个千万千瓦级海风基地建设
【中信建投交运】1月物流行业(仓储供应链&国内运输)数据更新:春节因素影响相关指数正常性回落,但需求端业务预期明显上涨,后续伴随经济复苏、物流触底回升可期
周二舆情热度:
【中金互联网】抖音预计于全国铺开外卖业务速评:扩张与竞争永恒,但需正视企业壁垒
【财通电新】广东《碳达峰实施方案》宣布再造两个10GW级海风基地
【海通化工刘威/孙维容团队】全球纯碱行业跟踪:土耳其7.8级地震,地震范围内拥有纯碱产能550万吨
伍戈- 疫后的财力 0207
国际大牌美妆渠道调研:
【中泰电新】固态电池产业专家交流会
华宝新能现场交流要点20230207
【国君电新】贝特瑞22年业绩快报点评:成本改善拉动Q4业绩提升
昆仑万维 20230207
?【天风电新】盛弘股份调整点评
【天风电新】泰胜风能再推荐:“两海”弹性标的,步步为营寻求长足发展-0207
【天风电新】贝特瑞22年业绩快报-0207
【国君汽车】吉利汽车1月销量快评:月销10.3万辆,节假日期间销量暂时下滑
✿安井食品交流核心要点(2023.2.7)
【天风电新】中来股份:光伏背板为基底,TOPCon和分布式提速可期-0208
微导纳米:立足ALD技术,光伏半导体并行发展【长江机械-赵智勇团队】
【民生计算机】强烈推荐估值15倍的ChatGPT算力龙头浪潮信息:拥有全球最大规模 AI 巨量模型"源"(单体模型参数量达 2457 亿,超越 OpenAI GPT-3)
【天风商社食饮】科拓生物调研速递20230207
【国君电新】麒麟电池量产在即,产业链充分受益
【国盛轻工】再论造纸和家居配置价值
【天风通信】chatgpt和AIGC持续升温,光模块引领通信领域受益环节
?【国金电新】风电:广东省计划打造两个千万千瓦级海风基地,持续推荐
【中信能源化工】晨光新材:气凝胶产能即将落地
【重庆啤酒】披露2022年度业绩快报:22Q4吨价提升加速,业绩表现好于预期
温氏股份1月月报简评:出栏季节性回落,价格继续下行
【东吴汽车黄细里团队】长城汽车:1月出口同比+25%,终端渠道持续去库
【赣锋锂电:搭载公司三元固液混合锂离子电池的纯电SUV规划于2023年上市】
【华安计算机】360更新
【中金电新】4Q22及2022年海外动力电池业绩追踪:SKI
【长江电新】通威股份:硅料产能再扩张,彰显龙头企业信心
【沃尔核材】攻守兼备:低估值+周期底+高成长
【赛伍技术】现场调研要点
【潮宏基】更新
【长江电新】胶膜:2月龙头涨价10%落定,量价齐升趋势启动
【中信机械团队】机器人板块大涨点评 20230207
【天风电新】储能调整点评:基本面究竟如何-0207
?MR动态——重视2023 MR/VR新品。
☀【光大电子|华兴源创】苹果MR检测设备唯一供应商,24年PE仅24x,持续重点推荐
ChatGPT第二波炒什么——GPU和内存为代表的半导体是AI必须的底层基础设施
ChatGPT芯片产业链(陈杭):
⭕美国1月电车跟踪:销量10.2万,渗透率9.6%创新高,Tesla表现亮眼
2月第一周(1.30~2.5)交强险数据(同比为去年1.31~2.6,环比为上周):
☀【国信汽车】交强险云端数据库(2023.01.30-2022.02.05)
【国君电新】龙磁科技要点:收购恩沃进军微逆,渠道赋能加速追赶
【华泰医药代雯团队】疫苗行业系列更新--康华生物
国君电子 王聪团队
【民生机械】今天市场特斯拉人形机器人相关标的普涨。我们综合多方面信息认为:
再次重申:关注AI算力,ChatGPT的根基
???【招商通信&机械&电子】持续重点推荐-机器人三星 51112481858554-#宝信软件 + # 禾川科技 + #凌云光
✿【招商交运】行业快速修复中,在无人问津时候超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。
【开源策略|张弛团队】海外疫后经验借鉴与2023年国内经济复苏前瞻
【西部电子】1月份MLCC价格趋势跟踪:
【财通电新】欧洲九国1月新能车销量更新(法国、挪威、瑞典、西班牙、意大利、英国、葡萄牙、瑞士、丹麦更新,括号内分别为同比/环比)
☀2月第1周 (01.30-02.05) 汽车上险分析:电车恢复明显
【中来股份】公司基本面V型反转,戴维斯双击开启!
【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份
人形机器人板块点评:chatGPT赋能机器人,长期看好人形机器人发展趋势【申万机械+tmt】
【财通电新】智能电表板块大涨快评:新周期下量价齐升
【百度速评】:百度宣布其类ChatGPT项目“文心一言”即将于3月发布
【太平洋计算机曹佩团队】ChatGPT全面开花,应用落地提速
【机会前瞻】ChatGPT延伸至百度概念
?【财通计算机】我们长期看好的机器视觉龙头奥普特两周前底部提示后今日再度大涨,点评如下:
✿【招商交运&招商化工】持续重点推荐优秀危化品供应链物流公司~永泰运
【天风通信】数据中心板块点评:AIGC指引智能算力趋势,数据要素基础设施底座持续受益数字经济发展
君亭酒店近况更新:
20230207【华福有色】钨精矿供需缺口长存,推荐关注章源钨业、翔鹭钨业、洛阳钼业、厦门钨业和中钨高新
20230207【华福有色】锆英砂触底反弹,建议关注东方锆业,三祥新材
【东吴传媒互联网张良卫团队】要点总结·一级资深元宇宙投资人眼中的产业现状及投资机会
?【国君交运岳鑫团队】重申年度策略:油运贸易逐步重构,布局超级牛市期权
【广发电新】固态电池产业化跟踪摘要
???【中金机械|通用自动化】周报3: 2月份迎春季躁动, 建议增配自动化类方向
【天风机械】机器人板块受TESLA 机器人预期影响大涨
【三花智控】涨停点评20230207
【国君机械徐乔威】机器人行业近况点评:chatGPT爆火有望加速人形机器人产业落地,政策大力推动制造业机器人发展
✿皖能电力调研20230201总结:
✿天伦燃气调研总结20230206
【东吴传媒互联网张良卫团队】百度系公司股价表现亮眼,行情持续演绎!
平治信息:插上AIGC翅膀,数字内容焕发新生
【中金医药】海外药企2022年报业绩跟踪
【中金交运】重申看好油运:周期向上,等待催化
【中金基础材料与工程】造纸:热转印原纸涨价,年后特纸行情能否到来? | 陈彦、龚晴、徐贇妍
【天风电新】国内充电桩更新4:-国内2022年充电桩数据的要点-0207
【申万宏源通信】如何看待这一波AIGC到流量主线的扩散?
浙商施毅 | 金属+汽车【10问洛钼+立中】
【招商通信&机械】禾川科技大涨速评:Q4业绩拐点明确,宁德BYD等大订单有望催化
【中金科技硬件】盛美上海拟收购Ninebell股权点评
领导好,更新两个观点,供参考
吉祥近况交流:
✿科大讯飞观点更新:重视讯飞逻辑变化
【国联食饮】蒙牛乳业交流亮点
更新一下3家公司的近况
最新的草根调研,供参考
✔华泰策略 | 主题轮盘
?【中金固收】美元指数反弹的背后是流动性收缩机制的缺陷
【国海交运许可团队】船舶制造业复盘:周期轮回三十余年,夜色渐退蓄势扬帆
【光伏行情更新230207】
【国君食品】安琪酵母交流要点20230206
玖龙大跌的一些思考20230206
百亚股份:产品升级、渠道拓展,看好优质国货崛起趋势【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【华泰医药代雯团队】通化东宝2022业绩快报点评
【天风电新】宁波调研总结-1
✿【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再次得到凸显
【东吴传媒互联网张良卫团队】AI应用延伸至各行各业,未来大有可为!
【申万互联网传媒】重视AIGC/chatGPT主题持续扩散,提振传媒板块估值
【天风通信】中际旭创(300308):AIGC&ChatGPT受益品种,被忽视的低估值CPO龙头(15倍PE)
?【开源家电】扫地机行业数据更新-T10 OMNI到手价下降300,以价换量有望迎来拐点
【西部电子】禾赛拟于2月9日美股IPO,重点推荐禾赛供应链核心个股
【财通电子】英集芯:具备特色的充电管理企业
大胜达调研总结
中炬高新调研更新20230206
旭升集团调研交流要点-0206
星源卓镁调研交流要点-0206
日月股份调研交流要点-0206
【东财新能源】协鑫科技交流纪要20230206
【东吴陈李】230206市场观点更新
【东吴环保】 环卫电动10年50倍,政策发力+降本促量
【天风医药杨松团队】创新药迎来阶段性收获期,医保谈判降价平稳,出海兑现加强,布局具有医保放量叠加出海预期组合
? 【中泰农业】解读近期白鸡价格上涨及后市展望
#河南省碳达峰实施方案点评
⭕【锂电2月排产】超预期,补库周期开启,环比+15% ,同比整体30%-60%,奠定全年销量增速基础
?【长江电新】新能源车:1月国内&海外产销速递(2.6)
二手房专家交流要点:
【压缩空气储能】交流核心要点:
【眼药(低浓度阿托品)】交流核心要点:
【碳化硅衬底】交流核心要点:
【电镀铜(图形化设备)】交流核心要点:
【东吴汽车黄细里团队】整车板块首推
【华安化工】卫星化学周度跟踪更新20230206
《海通国际电子》
华凯易佰调研交流精要20230207
??2月起门诊量加速恢复、IVD率先受益,重点看好IVD及相关整体解决方案板块:重点关注润达医疗、新产业、安图生物、科美诊断等!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0206
✿【东方计算机】北京提出推动“数据特区建设”,数据要素重要性再次得到凸显
【建投金属】脆弱供应打破平衡,铝市“预期差”扭转在即
【天风电新】一体压铸板块更新(二):主机厂推进节奏加快,新势力看ASP提升,传统车企看走量车型定点
【申万医药】持续看好创新药主线行情
【兴证固收.利率策略】可以由债券贷款性价比判断债市牛熊吗?
泰达宏利2023年2月权益资产配置观点?
★【光大电新】CNESA发布1月储能项目统计:
【浙商食饮||杨骥】重庆啤酒更新:大城市计划持续推进,乌苏引领乐堡全国化开拓(20230206)
继峰股份调研交流要点-0206
?【东吴计算机】容知日新新高点评:PHM龙头高增持续。
【兴证电子】传音控股:全球智能手机用户未来四年增长11%,新兴市场是主增长点,传音受益显著
【财通电新】炬华科技大涨快评:智能电表新周期+海外充电桩放量,强call!
浙商施毅 | 金属+汽车【重大推荐:立中集团300428】
【西部医药】继续推荐山外山:ICU建设不会停止,防范疫情反复,国产血透设备替代空间巨大
天富能源线上交流总结:
【东北计算机】从海外映射看ChatGPT在A股的投资机会
【浙商农业】通胀魅影尚未离去 强调战时农产品自给率
【国海中小盘•杨阳 |奔驰L3级自动驾驶在美落地,国内政策有望取得新进展】
【主线更新】计算机:核心主线
【财通计算机】《质量强国建设纲要》印发,智能化势在必行
【安信电新】储能集成专家交流要点
【医药】近期调研要点
GS交易点评 02/06
周一舆情热点:
【扫地机系列 1】海外扫地机专家交流要点
【扫地机系列 2】扫地机品牌 A 专家交流要点
【FILA】渠道专家交流要点_20230129
【安踏】渠道专家交流要点
【李宁】渠道专家交流要点
户用分布式光伏专家小范围交流要点总结
【中泰电新】上能电气再推荐
强推【中来股份】:公司基本面V型反转,戴维斯双击开启!
【国盛军工】航天彩虹:不惧调整,继续推荐
【招商食品于佳琦团队】五粮液:基本面强势对抗风格扰动,继续看40%空间
?中信主题策略&能化&金属团队-“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】大跌点评,公司盐湖项目进展一切顺利,西藏地热泉水提锂更是值得重点期待,坚定看好原卤提锂技术发展✊
【浙商电新张雷】天合光能(688599):210N型引领组件高效化趋势,储能业务步入快速放量期✿✿✿
【天风轻纺I推荐】华旺科技:受益地产链竣工修复&浆价下行超预期,23年1月订单持续向上
【国海交运许可团队】中远海特:世界一流特种船商,汽运、半潜开启第二曲线
【天风医药杨松团队】国际医学继续强推:单日收入已创历史新高,看好Q1整体业绩表现
【西部食品】涪陵榨菜渠道跟踪:1月销售额同比增长,渠道库存环比下降20230206
【天风机械】佳士科技线上调研核心结论
【中信建投海外前瞻】春节板块数据跟踪-20230206
【申万宏源通信】AIGC扩散的通信选择?
【中金传媒】派对游戏:奏起游戏与社交的交响乐 | 观点聚焦
【中银医药】医美行业线修复情况与热门品类销售情况跟踪(专家内部分享)
导电炭黑第一股【黑猫股份】近况更新20230206:
佳士科技线上调研核心结论
【国君食品】宝立食品:回调即上车机会,空刻成长无虞
【招商食品于佳琦团队】日辰股份逆势上涨点评:下游复苏,弹性可期,坚定推荐
❗北京城乡(600861.SH)逆势上涨,看好公司23年业绩复苏【申万零售社服】
☀【东财新能源】德创环保(603177)当前两大预期差
【天风轻纺】关注大众品牌补涨,造纸包装产业变化
【中邮有色新材料】锑:不一样的小金属,有望成为2023的明星品种
氨纶价格再次上涨,下游需求回暖,涨价有望持续,建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤
【天风商社食饮-白酒】今日白酒异动点评,回调即是买入时机
【华创白酒沈昊】今日白酒板块回调幅度较大,主要系受昨晚传出的人保财险“禁酒令”影响。
【招商食品于佳琦团队】白酒板块股价异动点评
【东财新能源】从车和储能看,重视IRA带来美国市场强α
?【天风电新】周观点:本周更新海风出海和充电桩
【西南农业】强烈推荐中牧股份!
【东财新能源】东方电热:4680产业链弹性标的
【闪电】【华安化工】万华化学周度跟踪更新
【安信电子】持续推荐掩膜板赛道——路维光电/清溢光电
钼涨价标的——中国中铁(国内第二大钼精矿伊春鹿鸣矿业,资源有望重估!)
?【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】重点推荐锦欣生殖:医保有望推动渗透率提升,23年迎来业绩恢复性增长
【华泰机械团队】开山股份调研速递
【民生电子|永贵电器】轨交复苏+充电高增双轮驱动,本月金股持续推荐
跨境游专家交流要点【申万电商零售社服】
啤酒更新
☀☀餐饮品牌23年1月经营表现(陆续更新)
【招商电新】充电桩板块更新(2.6)
国盛通信 | AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案
【国君策略|周论-转战中小市值】领导好,与您沟通我们的看法:
2023年1月新能源车订单跟踪
【销售快速反弹,继续看好2月小阳春!注册制对园区构成直接利好,略影响行业再融资进度】
【申万机械】23年动车组高级修第一次招标启动,五级修占比大幅提升
☀新能源汽车充电桩行业观点——千亿市场,盈利边际向好
?【中信通信】ChatGPT长期带动算力需求爆发,光模块、光芯片、光器件等长期受益
【天风通信】润泽科技大涨点评:受益AI算力需求提升,运营商数字经济基础设施核心受益标的
【长江电新】晶澳科技:一体化产能持续加码,单位盈利有望提升,继续重点推荐
汇川技术业绩预告速评【长江机械&电新】
【天风商社】宋城演艺:开业在即加大关注布局
✿✿【德龙激光】:钙钛矿、巨量转移、SiC等领域多点开花,建议各位领导重点关注【东吴机械】
浙商机械 邱世梁|王华君【晶盛机电】8英寸碳化硅衬底将小批量生产;发布双片式碳化硅外延设备
《海通国际电子》
? 【国金商社 | 美妆】丸美股份大单品跟踪2301:大单品淘系&抖音占比均提升,其中淘系同比高增、带动淘系均价显著提升
?【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230205
【通用自动化】工业机器人季度跟踪:Q4出货保持同环比正增长,新能源等下游需求较为旺盛【东吴机械】
【东北证券数字经济团队行业周观点20230206】
【国盛策略】2月观点:贝塔下沉
【安信策略】回顾2022年A股基本面,新旧能源+高端制造的景气主线非常明显。在准确识别景气主线的基础上,我们在2022年二季度报告《A股基本面的新秩序:一场关于“含车量”的变革担当》提出:2022年A股基本面的关键词是“含车量”,与车相关的领域大概率景气程度较高,这个观点在去年获得充分验证。步入2023年,随着疫情优化调整和房地产政策调整,“大力全力拼经济”成为2023年上半年主基调,我们倾向于认知2023年A股基本面逐级抬升,2023Q1将是全年盈利底部,预计全A两非全年8%左右。
这个周末过的比较纠结,计算机演绎到现在,到底怎么定义目前所处阶段?整个周末都在跟市场上多风格的基金经理进行交流。有几个思路供大家参考:
充电桩行业更新-20230205
电力设备新能源行业周观点20230206
国金汽车周观点【国金汽车 陈传红/苏晨团队】
【东方汽车姜雪晴团队】特斯拉美国所有车型获得税收抵免,订单需求转好促进美国部分车型涨价,产业链公司继续受益
【广发策略戴康团队】分歧时刻AH股的比较和配置思路——五分钟全知道(2月第1期)
【华创能源化工杨晖团队】#轻烃裂解数据跟踪(2023年第5周)
✿✿✿【中金机械军工】
【招商食品】重点公司周跟踪20230205
【天风能源】煤炭周观点20230206
【光大电新 殷中枢|周观点】风格切换新技术行业占优,持续看好泛储能、虚拟电厂及电网
【民生计算机】?年前旗帜鲜明强调证券IT后,金融IT还有哪些低估的机会?
【重点机会】重视游戏行业估值从15X提升至30X的大机会【长江传媒互联网】
#中金海外:债务上限“逆缩表”的意外收获?
☀【长江电新】20230205-储能景气跟踪丨国内大储中标量,英国储能,欧洲电价
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结与展望:分歧上升,行情未完】
【国盛地产金晶团队】2023W5:房地产贷款余额同比增速继续下行,全国多城下调首套房贷利率
【广发计算机刘雪峰团队|行业周报20230205:龙头价值修复将引领计算机行业全面表现的下一阶段】
【天啊】【天啊】【西部建材】钙钛矿TCO玻璃产业链:【设备环节】先行,弹性大格局好,【加工环节】价值量大持续性强
【国金医疗·行业周报】建议创新线与复苏线并重(联系人:袁维)
【申万汽车】周观点:新能源跟进降价范围扩大,公共车辆全面电动化政策提振行业景气度
【广发非银陈福团队】市场回暖与政策利好,继续配置非银板块
【中金美妆】周观点(20230205):建议把握美妆医美消费淡旺季及基数效应提前布局
【中金轻工】周观点(20230205):轻工配置比例仍有提升空间,关注龙头复苏进展
【长江电新】如何看待本轮光伏产业链价格波动?
【国君计算机李沐华团队】接下来一段时间的计算机行情判断:紧握白马股,积极挖掘小股票
?【中金电新】美国IRA政策更新-财政部扩大可补贴车型范围
【浙商食饮||杨骥】香飘飘22年业绩预告简评:冲泡旺季表现优秀,Q4迎来显著环比改善(20230205)
?太极股份:国资委新主任调研CETC,强调打造世界一流【华西计算机 刘泽晶团队】
【闪电】【华安化工】蓝晓科技:中标新疆地区首个盐湖提锂项目吸附端工程!!!
【兴证通信】乐鑫科技更新20230205
科德定增电话会梳理
仙乐健康调研要点更新
长电科技交流简要
【今日策略思考】“气球事件”会影响外资和A股吗?
【开源电新殷晟路】充电桩公司基本面梳理-20230205
领导晚上好!节后第一个交易周市场总体偏震荡,风格略偏小盘和成长一些。交流下来,主要分歧来自投资者对经济修复的不确定性。
【国海策略|春节至两会期间的市场与主线】核心要点供参考!
【东北农业周观点更新】
✔华泰固收|债券策略
一份视角独特的chatGPT纪要(一位哲学背景的老师跟数学背景的CTO,昨晚邀请他们直播讨论):
【国金电新】周度要点_20230205_回调加配机会再临
周末舆情热度:
春节拜年行—重庆啤酒
【信达中小盘】重点推荐瑞晨环保——节能设备龙头
【广发建材】周观点:熟料和玻璃涨价,关注元宵节后需求启动速度
【申万宏源tmt-周230205】
【浙商食饮||杨骥】周报:”消费牛“投资三阶段,重视食饮弹性机会
【华泰建筑建材】周观点230205:等待实物量加速,关注TCO玻璃和一带一路主题
【华创交运*春运日度跟踪】2月4日发送旅客4012.8万人次,民航139.0万,恢复至19年78.1%
调研火爆,产业及投资人信心回升【中泰食品】
【国君计算机李沐华团队】催化因素不断,继续坚定推荐信创板块
⛽️?持续强call绿能慧充:智能有序充电与大功率充电时代来临,看好产品升级驱动份额向头部桩企集中!【天风新兴产业】
?【华泰金属】有色寻找填平补齐机遇
【国君电新】需求强劲,硅料硅片价格回升,光伏行业有望进入良好的价稳放量期
【天风农业】春耕将至,重视转基因种子产业化趋势!
【广发机械】制造业调研反馈
【申万煤炭】周观点
【申万钢铁】周观点
【华福电新团队】锂电材料价格周度点评(1.30-2.03)
【东吴军工】局势与改革双重驱动,节后军工行业持续活跃 20230205
【东吴电新】八部门推动公共区域电动车先行试点工作,23-25年目标204万辆车,空间进一步打开!
?价格动态调整保证单车毛利与需求持续向上—特斯拉跟踪系列【国金汽车】
【养殖板块的思考:如何看待当下猪周期的波动和演绎】
?✿本周外资机构观点精要:
【天风电新】储能更新:关于本周路演重点关注问题的思考 -0205
✿【中银电新】风电中标情况周更新-2月第1周
【民生策略周观点-0205】吃饭行情进入“甜点阶段”
【国盛轻工|周报】本周梳理公牛集团,家居经营快速复苏,新巨丰&纷美或强强联合(欢迎私信全文及报名系列调研)
【国君固收覃汉团队】继续看好价值风格转债标的20230205
【国金电子】电动公共车政策超预期,新能源车、充电桩值得期待
【浙商交运免税李丹】免税周报要点:
【华安计算机】230205周观点 | 提前布局下一个主题与把握白马标的的每一次调整
【国君固收覃汉团队】继续看好价值风格转债标的20230205
【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230205(一)
【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230205(二)
?【海通建筑张欣劼】多数省份上调或持平23年固投增长目标,继续推荐建筑央企
☀【长江电新】公共领域全面电动化奠定国内公共桩高增长,建议关注
?【开源电新】华自科技更新&推荐-20230205
【广发机械】优利德 业绩解读及观点更新
【华泰电新】1月新能源车销量速递(持续更新)
AIGC/ChatGPT交流会概要:
【财通电新】TCL中环:再次领涨行业价格,硅片调涨15%以上
【中金固收】四个问题解析超额存款的去留
晶盛机电6寸双片式SiC外延设备新品发布会要点【长江机械&电新】
【浙商食饮||杨骥】路德环境重点推荐:酒糟资源化领航,提价扩产谱新篇
【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0205
【长江固收】利率新锚:中美日地产困局与利率拐点
【海通石化】本轮石化行业景气周期分析0206
【安信电子】充电桩行业增速确定,推荐板块投资机会
【东吴电新】本周风电招标、中标速览(1.28-2.4)
?债市周评
关于市场近期资金面情况,我们系统梳理了近期A股市场中公募、私募、险资、两融、产业资本这五类内资的最新动向,核心结论如下:
ChatGPT中美差距究竟有多大
专家解读“飞艇事件及中美关系展望”会议核心要点
【华西汽车崔琰团队】IRA退税+北美提价 特斯拉北美需求提升
【财通商社-零售】华凯易佰:亚马逊上的“小商品城”,持续推荐~
【华西食品】味知香今日调研跟踪:23年BC端齐发力,有望上调业绩,成长型标的重点推荐!
【天风商社食饮】绝味食品调研要点0203
【天风轻纺】伟星股份230203:环境阶段扰动,全球化拐点已至,时代需求变化启动新机遇
【天风商社】天目湖:高修复+持续成长,核心推荐景区
【天风电新】特斯拉等车企在美国补贴上限提升至8万美元-0203
【东方汽车姜雪晴团队】特斯拉美国所有车型获得税收抵免,订单需求转好促进美国部分车型涨价,产业链公司继续受益
✔今日热点①|华泰固收
【天风新兴产业丨专精特新】本周我们团队前往江西调研专精特新企业【欧克科技】,总结如下:
? 1月淘系+抖音美妆品牌销售跟踪:春节错期淘系表现较弱、抖音延续快增/加速分流,彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金商社 | 美妆】
【财通电子】日本将在春季起限制对华出口半导体设备
【招商食品】味知香股价异动点评
【闪电】【华安化工】美瑞新材大涨点评
【盛视科技】:港澳通关全面恢复,公司再获催化【华西计算机刘泽晶团队】
【国君社服零售刘越男】中国中免2022Q4下滑较明显,2023业绩将迎来显著修复
【拓普集团】2022年业绩预告更正公告
#星巴克发布2023财年第一季度(10-12月)的财务业绩
【德邦美股医药】礼来(LLY)2022Q4业绩点评(USD)
鑫铂股份交流核心要点-0203
【国金医药】VV116首发报价795元
【中泰医药谢木青/于佳喜】院内诊疗、检验有序恢复,持续看好器械板块业绩、估值修复机遇
电池降价在即
【国金化工】农药投资需区分周期和成长!
【天风电新】国内充电桩更新2:新政策要求公车与标准桩1:1配套,超预期-0203
【长江电新】光伏:产业短期博弈不影响供需判断和景气趋势,珍惜调整创造的布局良机
【长江金属】高端化材料,新时代基石——硅钢产业链专题
【国防军工重磅政策快评】增值税政策,向前迈进一步#20230203鹏华
【国盛军工】军品增值税过渡方案出台
【东北数字经济冯浚瑒团队】很多领导最近来咨询的比较多,在与各位投资人交流中,大家普遍的观点是看好Q1数字经济方向的上的市场表现,非常认可我们“仓位大于选股”的结论,但是纠结的是标的问题。我们坚持认为Q1的良好市场表现来源于自上而下的比价优势和自下而上的业绩反转,虽然体现的是”四处开花“的”主题投资“,其本质仍旧是对于2023年很有信心带来的估值切换。因此选股角度,我们提供几个思路供大家参考:
【国君食品】卤味板块春节及1月情况更新
【中金快评】市场短期波动,部分成长风格相对活跃
?Q4美股科技公司基本面低谷或已过去,衰退与通胀预期改善,产品创新大年,继续全面看好美股科技!
?【华鑫宏观策略|宏观点评】超强的非农数据冲击市场预期
#中金海外|1月非农:远超预期、失业率创1969年以来新低
科大讯飞董事长小范围交流会Key updates2023-02-02
【财通电新】公共车辆全面电动化先行区试点通知发布,充电基础设施建设高景气
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0203
科大讯飞董事长小范围交流会Key updates2023-02-02
【安信食饮赵国防】绝味临时股东大会会后交流要点20230202
【天风商社食饮】香飘飘调研速递:冲泡业务修复显著,即饮业务值得期待0203
【海通宏观】非农口径有修订,加息预期略升温
【华泰宏观】HRT指数(截至2023/2/2):春节对齐后指数显示,全国层面与去年同期(春节后12天)同比增长2%(v.s.上周-0.5%),分地区而言,京津冀(6%)显著高于去年同期,长三角(2%)、珠三角(3%)、成渝(1%)高于去年同期水平。
【海通国际 | 电新&火电】光伏行业事件点评
✿【东北电新】柔直单GW价值量微降,但是单GW盈利额相近,深远海加速海缆未来可期(推荐二线起帆,关注一线修复)
【国君通信】光模块板块具备良好配置价值0203
【中泰机械】钙钛矿产业化加速,产业链充分收益
【东吴电新】清风拂山岗,明月照大江,光储量利双升势不可挡!继续强推!
【国君社服零售刘越男】内地港澳通关全面恢复,出入境旅游稳步恢复
?【德邦电子】禾赛上市在即,强推长光华芯、永新光学
【华创电新】泰胜风能:重视!南方基地进展超预期-20230203
【中信证券能源化工】宝丰能源:绿色煤基新材料龙头,高速扩张序幕开启
【天风计算机】新增推荐数据港:与阿里“24+合同”加速生效,收入显著加速,AIGC算力狂飙,数据中心弹性最大标的
【申万北交所】通易航天更新:车衣膜产品线完备待销售发力,航空膜开始批量供货
☀【中邮食饮】千味央厨近期情况跟踪20230203
报喜鸟逆势上涨,重申推荐逻辑和近期策略观点:
【天风通信】威胜信息:保持行业内领先地位,受益于电网数字化转型未来可期
【天风电新】振江股份-更新(二):风电出海+美国光伏市场弹性标的-0203
【天风电新】嵘泰股份更新:为何看好公司在轻量化压铸领域的强alpha-0203
【光大电子】投资标的梳理,欢迎交流~
???【国盛郑震湘团队】碳化硅全球高景气,重视全产业链布局机会
☀【裕太微】上市在即,【海通通信芯片研究】再添拼图,坚定看好【通信芯片长期方向】
【财通计算机】商用车销量已触底,静待反转到来
【港股大跌,源于密集利好基本兑现】
【中信证券农业】非瘟疫苗研发或有进展,继续推荐板块性投资机会
【财通商社】全面恢复内地与港澳人员往来,博彩行业复苏趋势确立
#华创宏观 张瑜团队:海外主要央行加息预期跟踪
【天风通信】关于青洲五、七海风项目送出直流海缆招标解读:
合肥迎驾贡酒跟踪更新20230203
?【天风商社轻纺】东方甄选昨日GMV3700万,看世界云南行首日1800万元;加速恢复
【东吴传媒互联网 张良卫团队】2023年1月游戏及短视频行业月度数据库更新
【东北电新】强推起帆电缆:海风景气度高,0-1海缆成长性强,广西海缆订单有望大超预期,超高压海缆进展神速-20230203
【国金医药-神州细胞-新适应症获批】公司国产独家重组八因子(安佳因)获批12岁以下儿童适应症。(联系人:赵海春)
【中金电新】4Q22及2022年海外动力电池业绩追踪:松下
☀【东财新能源】德创环保(603177):稀缺高弹性钠电正极标的
【天风商社】同道猎聘:低估值+修复弹性,重点推荐人服标的
绝味食品调研更新20230202
劲仔食品调研更新20230202
【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会
锑供需及价格展望会议纪要230202
【国君汽车】长城汽车业绩快报点评:Q4战略调整短期承压,2023年轻装再出发
【中金医药】艾利科技ALGN大涨速评
【天风电新】海外电动工具财报更新|史丹利百得:23Q2加速去库存,预计Q3达到合理库存 -0202
【长江电子杨洋团队】电连技术汽车产线调研的几点感受:行业壁垒高筑,做大方能做强
【兴证汽车】长城汽车2022年业绩预告电话会总结:
【民生军工】4Q22基金持仓分析:4Q22小幅减配仍处超配周期;投资主线脉络清晰
领导好,华为产业链重大机会!
【民生电新】1月欧洲电动车销量跟踪☀
【财通电新】防城港0.7GW海风项目标段一EPC总承包开标,广西海风起量在即
【天风电新】国内充电桩更新1-2023的需求预期/可能超预期的原因?
【中信机械】近期部分个股调研反馈&观点更新
?【国金机械】科学仪器板块近况更新&Q4业绩前瞻:
【东吴电新】星源材质:公司扩产加速,总产能规划超150亿平
【东财新能源】多氟多钠离子电池已有小批量成品下线
【申万化工】万华华鲁点评:节后周期底部回暖,Capex进展顺利进行,业绩环比持续改善
【比亚迪:温州规划20GWh动力电池产能】
安科瑞调研反馈-0202
【国君食品】成都白酒渠道调研反馈:动销延续,批价回暖
【海通批零】新消费1月经营情况更新:
【华创策略×行业】百县返乡见闻系列之汽车篇——总量饱和,新能源突围
✿2月份外盘木浆报价发布:阔叶浆报价如期下行,针叶浆涨跌互现【国金轻工】
【国盛轻工】2月阔叶浆报价下跌,浆纸系开启提价,盈利有望改善
【安信商社】STR酒店周度数据跟踪
【华安医药】康复器械板块更新:
?2022年业绩预告披露完毕,建议逐渐布局1季报高增长标的,军工信息化板块建议领导重视
【东吴计算机】数字经济,敢教日月换新天!
【兴证通信|王楠/章林团队】AIGC算力狂飙,运营商、光模块、芯片、IDC配置价值凸显 20230202
欧克科技董事长交流
江西种猪企业交流
煤矿智能化再迎利好,结合数字中国,强烈看好【龙软科技】!
创新药产业链(CXO+生命科学上游)的先导指标:全球投融资环比呈现回暖趋势
【华创食饮】巴比食品业绩快报速递
【国君医药丁丹团队】信达生物:疫情短期扰动不改长期前景
【国盛通信】天孚通信—稀缺AIGC算力受益品种,低估明显!
【海通医药】微芯生物:biopharma蜕变期,西达本胺联合PD1全球市场潜力巨大
【广发策略】大涨过后,AH股怎么比较?
#华创宏观·张瑜团队 美股“抢跑”转向,警惕后续补跌风险——2月FOMC会议点评
✿1月生物医药投融资数据点评:月度环比改善,创新药及其产业链有望迎来上行行情【东吴医药朱国广/周新明团队】
【天风电子潘暕团队】苹果FY23Q1业绩&电话会要点:iPhone指引乐观,iPad&Mac增速承压
★【东北电新】海优新材近况交流要点-20230202
东方电热调研要点
?【天风电新】关于青洲五、七海上风电项目进度更新-0203
【华福有色】锑库存持续消耗,资源不足限制冶炼,继续推荐湖南黄金、南化股份、华钰矿业20230203
?华懋科技交流精要
?龙芯中科交流简要202301
【天风电新】赛伍技术调研要点-0202
领导晚上好,今天我们调研了香飘飘,认为趋势向好,公司信心强,以下为更新&推荐反馈:
【中信机械】近期部分个股调研反馈&观点更新
?【国金机械】科学仪器板块近况更新&Q4业绩前瞻:
【广发机械】纽威数控交流反馈:
51112482542584-#贝斯特# 调研要点230202:产值翻倍,新能源轻量化压铸业务打开第二成长曲线
五粮液交流核心要点 2023-2-2
【华安食饮刘略天团队】绝味食品公司交流要点20230202
【华西军工】奥普光电:机器人产业按下“加速键”,禹衡光栅编码器迎机遇
【西部电新】青州五和七海缆盈利能力强,持续看好海缆公司成长性
美股元宇宙龙头Meta大涨,元宇宙硬件十大金刚(财通推荐)
【民生电新】海优新材近况更新
?【楚江新材】铜加工主业反转,碳材料维持高增,看50%左右空间!
#【财通商社-零售】开年跨境链持续大涨、板块低估值下修复预期开始兑现!继续Call!
【国金交运郑树明】再次重点推荐估值不贵业绩增长确定性强的标的
【申万化工】中泰化学点评:PVC+粘胶双龙头,地产及纺服需求修复预期下公司主营产品价格景气有望回升
?【浙商轻工史凡可】浙商重点推荐【百亚股份】:电商持续放量思路清晰,1月订单量顺利完成目标
✿必创科技:力学(智能传感)+光学(光电仪器)双向感知,围绕智能化/国产化产业趋势打造产品矩阵
【华西军工】睿创微纳:拐点已现
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新盘中大涨点评20230202:回调即上车机会,基本面仍向好!
【东北机械@郑煤机】正式公告拟分拆上市液压电控子公司,借助资本市场资源进一步增强子公司盈利能力和核心竞争力!目前估值仅7倍!
☀【东财医药】开立医疗:超声方兴未艾,内镜厚积薄发
周四舆情热度:
【西部传媒】快手-W 4Q22业绩前瞻:获客效率持续优化,电商业务稳步推进
逸仙电商更新,继续左侧强推-2.2
?【方正医药唐爱金团队】康复设备龙头企业——翔宇医疗(688626)23年拐点初显
?燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局!
【招商汽车】华懋科技:公司光刻胶仍然有很大预期差,23年目标市值200亿
【招商电新/化工】海优新材更新
再论几大主题对上峰水泥的影响
【河南水井专家&百荣走访】调研要点20230201
【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT:变现方案敲定,付费订阅先行打开商业化前景
?信创硬件:“科技自立”、外国“卡脖子”事件催化
【中信建投 人工智能于芳博】AI大时代,把握赋能、创新、安全三大投资机会
?【东北农业】建议提前布局两会后农业重要事件催化
【财通电新】欧洲七国1月新能车销量更新(法国、挪威、瑞典、西班牙、意大利、瑞士、丹麦更新,括号内分别为同比/环比)
【国盛通信】运营商大主线下的投资机会梳理!
?【德邦电新|起帆电缆】强call:二线海缆23年攻击力强,广西基地近期有望落地!
东方电缆近期调整点评230202
【天风电新】海优新材调整点评
【中国中免】股东大会交流要点
【中国中免】股东大会交流要点
微导纳米大涨点评【长江机械赵智勇】
氨纶价格上涨,下游需求回暖,涨价有望持续,建议关注产品价格和股价都在底部的新乡化纤
【招商食品于佳琦团队】味知香 调研更新20230201
【东吴电子|强烈推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局!
强烈推荐【万泽股份】:发布股权激励方案,巩固公司发展信心
【首创电子】力合微:靠双模扩份额,借助数字经济发展非电
✨【国盛美妆】巨子生物股价再创新高,持续推荐配置机会
【西部电子-单慧伟】电子行业观点:买复苏or买高景气?
【海通交运2月1日春运数据一览】
✿【天风机械】快克股份新高点评:消费电子业务行稳托底,半导体设备订单在即!
?新工厂保障高毛利,国内供应商持续受益——特斯拉跟踪系列【国金汽车】
【中金不动产与空间服务】内房补仓契机已现,下半场基本面行情可期
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨点评
【华福有色】钼短缺难改,继续推荐洛钼、中金、金钼及国城
迎接稀土供应新格局电话会议要点汇报20230201
味知香交流要点:
【华泰汽车】隆盛科技调研要点:乘商共舞,预计单季度业绩新高
【东吴传媒互联网张良卫团队】为什么我们认为百度是此阶段国内最有能力推出ChatGPT竞品的公司?
?【办公与文档制作是ChatGPT最确定性场景应用,关注金山办公】
?哪些公司布局了Chat-GPT和生成式AI【中信建投武超则/杨艾莉/于芳博】
?【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】持续重点推荐CRO、CDMO板块,多重因素边际向好,基本面依然强劲,筹码结构逐步分散,建议积极布局!
【天风通信】盛路通信(002446)大涨点评:雷达产业核心标的,低估值、高成长
【中金科技硬件】Meta业绩超预期,推动VR产业链大涨
【德邦美股医药】Amgen(AMGN)2022Q4业绩点评 (美元)
【天风电新】中来股份:户用EPC&TOPCon低估值预期差标的,全面受益上游降价-0202
【天风电新】HJT铜电镀观点更新-0201
【兴证医药】国家药典委员会发布第四批48个中药配方颗粒国家药品标准
【申万军工】中航电测(300114)复牌点评:不配套融资超预期,有望带动板块整体上行
【申万宏源策略】 三句话点评全面注册制
各位领导好:这份重要意见稿出来之后,引发市场高度关注和诸多讨论。征求意见稿中具体调整和细节变化不再赘述,谈一下我们的观察:
⚠️【中金快评】A股市场将步入全面注册制时代
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪:硅料价格大幅反弹,产业链价格盈利重回理性新平衡,并利好组件订单交付/新签定价
【长江电新】光伏产业链价格更新
【中信证券机械】《电化学储能电站安全规程》正式稿发布,看好青鸟消防在泛工业领域长期前景
【光大电新】半固态电池进展整理
【西部建材】TCO玻璃简介
【长江社服】餐饮上市公司“春节”假期经营数据(更新奈雪)
【天风商社 | 名创优品跟踪】开门红MINISO中国区1月销售额突破13亿,预判业绩强化信心重拾拓店节奏
#道森股份更新:复合铜箔设备发布在即,意向订单洽谈中
【国君计算机】如今的汉得信息就是2020年初的赛意信息
【国君电新】鼎胜新材近况更新20230201
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车:1月交付同比+23.4%,L7爆款可期!
【海通军工】深度解读本次预案,测算股价弹性空间(核心结论:4倍以内皆是机会!无募集配套融资,充分给予二级市场空间)
【国君社服零售刘越男】注册制加速,利好创投相关业务与中小企业服务商
【国君食品】五粮液调研反馈:元春势能强,领跑开门红,继续重点推荐!
【信达食品马铮团队】农夫山泉19L水涨价速评
【浙商专精特新】和而泰:新能源业务取得新进展,市场前景广阔,持续推荐买入
百度速评:对标ChatGPT,为什么百度能做AIGC?
成飞复牌引爆军工beta:股价涨幅空间与沈飞注入交易复盘——【长江军工】
【天风电新】市场传言逆变器出口降价
✿【国金汽车】比亚迪1月销量点评:勇立潮头,新能源车月销15万辆+,同比+62.4%
20230201建龙微纳更新
【华西军工】北方导航:重申高景气,持续看好
?【浙商轻工史凡可】思摩尔国际:预告盈利符合预期,一次性产品高增
【中金互联网】META 4Q22业绩速览:
【民生计算机】?中航电测明日复牌,高度重视计算机军工国企上市公司
如何看待硅料价格反弹【中信电新】
【华创电新】国内大储基本情况更新20230202
【华福有色】美联储加息25个基点落地符合预期,继续推荐锂矿、电解铝、锑钼钨及铜矿板块20230202
【东吴金融 | 全面注册制加速,看好创投、券商、金融科技!】
【民生计算机】?年前旗帜鲜明强调证券IT的机会,全面注册制落地带来重磅催化!
【国君计算机李沐华团队】全面注册制历史性机遇,看恒生电子三个涨停板!
【全面注册制进一步催化证券板块,建议配置投行和财富管理两条主线】
【海通非银孙婷团队】全面注册制改革正式启动,资本市场改革加速,继续推荐券商股
领导晚上好!今晚发布了《全面注册制征求意见》,我们的点评如下:
注册制改革,券商受益23.2.1
【全面注册制的影响】
注册制各方预判推演:
注册制各方预判推演:
【国君汽车】重卡2023年1月销量总量快评:月销4.5万降5成,黎明即将到来
【海通化工刘威/孙维容团队】纯碱行业跟踪:纯碱价格持续上涨,继续看好纯碱板块
【财通电新】产业链价格更新:上游价格迎来反弹20230201
【复合集流体】板块大涨点评20230201
【中泰轻工】造纸跟踪:针叶浆外盘报价涨跌互现,纸企成本回落趋势不变
【通用装备】最新跟踪:春节效应仍在,对于23年保持乐观
【国信金属核心方向】
?【华泰金属】小金属简单梳理
【招商汽车】
?“信创催化剂”持续验证【华西计算机 刘泽晶团队】
武汉地区啤酒行业调研,感觉夜场恢复迅速,各主要品牌2023年仍然以产品升级调结构为主,适度提升促销支持:
【东吴食社.汤军】茶酒1月数据更新
?【天风汽车于特团队】新势力交付跟踪_20230201
☀【光大电子|雅创电子】二月金股,重点推荐最便宜的车规模拟公司
科大讯飞投资观点:困劲反转叠加大模型AI突破,双重驱动
强烈推荐永和股份:电化学储能新规即将实施,全氟己酮将供不应求
【赤峰黄金:溪灯坪金矿采选项目开工】
【国海电新】泰胜风能:海陆产能优势被低估,股东助力有望落地广东海风产能(2月1日)
兴森科技交流简要:
【哈尔滨电气】交流要点-20230131
【泽宇智能】调研要点20230201
亿纬锂能调研交流要点-0201
周三舆情热度:
【招商电新-新能源9版】光伏产业链价格简评(0201)
【海通国际 | 电新&火电】光伏行业事件点评
20230201 半导体行业观点更新:站在新一轮周期的起点【范彬泰】
【中金科技硬件】芯碁微装(688630.SH)上涨点评
【东方电气】0201大跌点评:坚定看好,加仓时间
#【民生汽车-邵将团队】光洋股份三连板速评:奇瑞、比亚迪核心供应商,新能源+汽车电子助力业绩反转在即
【中金医药】华海药业:签订VV116生产协议,经营持续上行
✿300479神思电子—新专利获批,提升chatGPT问答系统新路径
【海通农业】重点推荐【生物股份】,看翻倍空间!
【东财新能源】宝明科技:同比减亏,静待复合铜箔业绩兑现20230201
【中信建投交运物流】中远海特:不要在底部错过即将到来的特种船牛市
?中信主题策略&能化&金属团队-“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】?通用汽车6.5亿美元投资锂资源,原卤提锂技术保障我国锂资源供给?
【国君电新】亿晶光电基本面梳理
【国君电新】我们看好协鑫科技,近况更新供参考20230201
罗博特科铜电镀设备性能:
重点推荐,航天彩虹
【海通基础化工刘威/孙维容团队20230201】万润股份:公司现已有钙钛矿电池方面材料根据客户需求送样
浙商施毅 | 金属+汽车【5问洛阳钼业】
【中泰机械】钙钛矿叠层电池进展迅速,钙钛矿产业链充分收益
有花堪折直须折——开年汽车行情思考
上午和外资还有一个有意思的交流细节。
【华西非银】券商大涨点评:市场趋暖、全面注册制预期下券商望有较好表现
【财通建筑建材】建筑:整装待发,建筑再迎配置时点
?【天风海外】理想小鹏持续大涨,23年新势力有望跑出自身beta&alpha!港股新势力2月观点更新20230201
?【天风金属&材料】锑板块大涨点评:受益制造业复苏,好风凭借力
【国金汽车电子更新】伴随新能源集体反弹
【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT:巨头加速入场,行业爆发在即
【招商非银】喜迎全面注册制,创投券商直接受益!
【国君电新】组件排产趋势上行,胶膜环节迎盈利修复
【天风电新】恒润股份:法兰业务订单情况超预期,关注法兰业务盈利底部反转+变桨轴承放量-0201
中来(山西)专家交流核心要点
【广发电新】导电炭黑专家交流核心摘要2023.01.31
【长江金属丨电解铝跟踪】云南限电预期再起(转载)
【华福有色】云南电解铝或再减产,推荐锂矿、电解铝及锑钼板块20230201
【光大金属】小金属异动点评(2023年2月)
【中金机械|复合集流体赛道】1月月报:材料龙头加速扩产扩大先发优势
【华安化工】凯赛生物:2月金股,合成生物学龙头左侧布局!
✿【国信社服】传智教育跟踪点评 20230201
??茅台/五粮液线下大商调研反馈
⭕️【华创科学仪器】1月科学仪器中标情况速览
【计划征税10% 菲律宾镍矿集团拒绝对矿石出口征税的提议】
【开源宏观重磅深度】国企改革成效与中特估值下的投资思路
一带一路国际工程大涨:风云再起增持正当时_国君建筑韩其成团队
?【德邦电子陈海进团队】风景独好:重视优质汽车电子成长股!
【长江金属】稀土专题系列1-新供给格局下的价格中枢研判
【光大电新】光储等权重股调整点评0201
【申万宏源化工】钙钛矿电池产业化进程加速,产业链内企业关注度攀升,首推万润股份,及时关注濮阳惠成、奥来德
光伏胶膜专家交流会2023.02.01
【财通商社】奈雪的茶数据更新
【先导智能】浙商2月金股!新增订单有望超预期★★★
澜起科技交流简要:
【兴证地产】1月百强销售点评:弱复苏,强分化
【国金市场热点跟踪230201】
【招商电新】光伏板块更新(2.1)
【国盛军工】王子新材:切入比亚迪供应链,军工与新能源双业务齐发力
⭕神驰机电:主业持续复苏,转型储能利润弹性加速兑现
【中金科技硬件&机械军工】奕瑞科技(688301.SH)拟发行GDR点评
【国君电新】亿纬锂能:荆门60GWh产能加码,迎接23年量利齐升
☀电控双雄近况更新:英搏尔&欣锐科技_20230131
✿✿【天风建材鲍荣富】耀皮玻璃调研要点20230131
2023/01/31 NXP 2022Q4 业绩纪要
【天风电新】海外车企22年电动化转型梳理-0131
军工信息化板块也建议领导重视,1,根据产业链调研了解,相关上市公司的在手订单充足,尤其是12月和1月订单落地较为乐观,预计1季报也会有较好表现;2,中航电测(拟收购成飞集团)复牌在即,有望带动板块整体情绪。
钙钛矿从1-N的机会就在2023年【财通机械佘炜超团队】
【东吴电新】德国VDE起草文件拟简化阳台光伏系统规则,降低安装成本,充分利好微逆发展!
【国君电新】德国拟降低阳台光伏系统安装门槛,看好微逆渗透率提升
【中泰电新】风电:左侧布局正当时
✿2023年1月风电数据更新:招标持续向好!风电招标11.59GW,陆风海风价格均有所回升,23年迎来风电装机大年【天风机械】
【东吴电新】1月第4周上险数据速递
✿【海通医药】多家器械公司业绩靓丽,加强器械关注
【中金家电】生成式AI大幕拉开,或助力智能音箱、家庭陪护机器人产品突破发展瓶颈
⭐【天风海外】小鹏汽车深度:砥砺前行中仍然对小鹏保持乐观
【国君社服零售刘越男】华住Q4经营数据:恢复幅度领先行业,拓店放缓但符合预期
【华西军工】奥普光电:机器人产业按下“加速键”,禹衡光栅编码器迎机遇
【中银医药】迪安诊断2022业绩预告点评
✿【中金交运】海丰国际:2H22预告符合预期,2023年集运进入价值观察期
【民生军工】智明达2022年业绩快报梳理
【长江电新】风电2023年1月招投标速览
⭕组件排产更新:2-3月排产提升趋势明确
【天风电新】祥鑫科技和结构件更新
【钙钛矿】建投吕娟电话会要点:
【广发电新】石英坩埚品质影响硅片生产,进口砂保供构筑壁垒
【广发公用 郭鹏/姜涛】年报业绩利空落地,电力正式进入煤硅时刻
【天风商社轻纺】传智教育:参培需求持续恢复,教研营销双引擎助推发展
【华创食饮】中炬高新业绩预亏公告速递
?温氏股份2022业绩预告点评:猪鸡共舞,业绩高增长!【天风农业】
【国海农业-温氏股份2022业绩预告解读】
【海通国际交运】:嘉友国际大涨,持续看好公司中长期发展趋势
【牧高笛】近况更新:淡季不淡,一月高频动销数据超预期,看好全年业绩持续高增
浙商|金属+汽车【鑫铂股份:业绩预告】
【天风通信】亨通光电:购买亨通光导部分股权,打消市场分拆疑虑
⚡【华安化工】昊华科技:昊华科技拟收购中化蓝天100%股权,两化整合顺利推进!
☀ 【濮阳惠成】专家交流纪要:风电叶片拉挤大梁与特高压建设将带动酸酐需求大幅增长
【天风电新】海外电池财报更新22Q4|三星:22Q4量增利减(一次性费用),23年指引动力增速39%- 0131
京泉华交流核心要点-0131
【东北宏观】供需改善显著,经济修复重启—1月PMI数据点评
【中金交运】春运数据更新
汽车【数】论-周报(第四十三期)【国信汽车旭霞团队】
周二舆情热度:
【招商电新】胶膜环节更新
【中金有色】稀土日度数据跟踪20230131???
开源机械重大提示!!
【华西计算机】信创:美国或全面断供华为,信创提速势在必行
?【中航电新】中来股份:TOPCon新产能蓄势待发,业绩扭亏为盈拐点已现,浙能电力入股助力腾飞,看70%市值空间
【国金电新】光伏:部分胶膜报价上涨,eva树脂报价持续上涨,看好树脂及胶膜盈利修复
【信达新消费丨纺服】华凯易佰:一体两翼助力,跨境电商龙头腾飞
✿【财通电子】东山精密对外投资Aranda、AutoTech US、AutoTech Mexico点评:
【浙商电新张雷】欧晶科技(001269)大涨点评:优质坩埚重要性进一步确认,“量利齐升”最优品种
【浙商家电丨闵繁皓】佛山照明盘中涨停:汽车照明可期,主业修复不容忽视
【天风通信】沪电股份:业绩超预期,盈利能力持续改善,下游产品迭代赋能发展
【天风医药杨松团队】百克生物:带状疱疹疫苗上市申请获批
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!【天风机械】
【中泰机械】钙钛矿、碲化镉电池核心辅材,TCO玻璃需求明确
【中信政策】碳中和下电价上涨,捋顺电价势在必行
【低估值、稳增长】重点推荐光器件板块
【海通国际 | 电新&火电】光伏行业事件点评
【财通电新】德国新EEG法案允许光伏以旧换新,19%增值税减免刺激光储需求爆发
❗️【天风电新】锂电产业链排产更新-0131
【申万北交所】北交所逆市大涨点评
【天通股份:CCZ领域的“迈为股份”】
【天风电新】泰胜风能:低估值&海风预期差标的,易主广州国资助力“两海战略”-0131
【财通电新】钙钛矿大涨点评:23-24年多条GW级产能落地,效率和成本优势值得期待
【招商电新】钙钛矿产业更新
【国金市场热点跟踪230131】之2
LLL四季报:预计2H23销售原矿、24年5月首次生产锂精矿
老白干专家交流要点20230131
【国信化工核心方向】
【中信电器制造】当前我们家电组看好标的核心推荐如下(部分公司合规清单无法推荐):
?【国金宏观•赵伟团队】
☆东山精密重大事项点评:并购北美本土冲压件厂,配套特斯拉ASP加速提升(看千亿市值)
【浙商食饮||杨骥】舍得酒业第一次临时股东大会交流速递(20230130)
【长江电新】2022Q4电新板块基金重仓持股情况梳理
固态电池A咖李泓的最新讲话核心纪要
生猪养殖公司Q4成本测算成:
?【国盛通信】光通信业绩披露,迎来估值底
关于阜博集团(3738.HK)配股,刚和公司沟通了,公司表示:
浙商施毅|金属+汽车_洛阳钼业最新公告解读_【一个词:震撼】
【申万宏源计算机】 ✿讯飞+恒生的强势走势很有指引性 ✿预计后续计算机机会还会轮动到白马!
【申万宏源化工】大炼化板块推荐点评:把握价差改善预期下的业绩修复行情
【平安医药】儿童药景气度提升,股权激励解锁条件高,芩香、馥感啉等感冒发烧类中成药潜力大,痛风创新药AR882市场潜力大,持续推荐一品红!
【建投金属】湖南黄金:金为盾锑为矛,光伏需求成为新增长极
【天风轻纺】波司登:春节表现亮眼,国货羽绒服高质量增长
【华西环保有色晏溶团队】IGO Ltd 2022Q4 锂业务经营简报
【中泰机械】钙钛矿单结与叠层并行,产业化落地有望加速
【国君食品】站在新一轮消费复苏起点,继续推荐:白酒、啤酒!
【中金有色】稀土快评:《中国禁止出口限制出口技术目录(征求公众意见版)》意见反馈1月28日正式截止,稀土提炼、加工、利用技术赫然在列,有望进一步压制海外稀土供应弹性,利好中国稀土产业控制力的提升!
✔ 海外机构观点精选 230131|华泰固收
【天马科技】业绩预告交流主要说明20230131
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】深度:城投风险对银行影响几何?
?港股中概短期调整 不改向上方向
国海策略|如何看待节后的高开低走和风格与主线,欢迎交流
【观点更新20230130—电力公司业绩预告点评】
【民生计算机】预计中航电测复牌临近,高度重视计算机军工国企上市公司
【国金市场热点跟踪 20230131】
太旺了
【中信新能源汽车】SDI 22Q4业绩交流会快报20230130
?【中金机械 | 光伏设备赛道研究】行业点评:催化密集落地,光伏电镀铜从0到1进行时
??‼白鸡周期演绎至哪一阶段?【天风农业 | 行业深度】
中泰电新【壹石通】吨净利环比微增,23年出货有望高增
【海通医药】片仔癀2022年业绩快报点评:业绩增长符合预期,长期不改量价齐升主旋律
【中银医药】派林生物2022业绩预告概要
【中银医药】沃森生物2022业绩预告概要
【西部医药吴天昊团队】以岭药业2022年度业绩预告点评:业绩增长超预期,连花品牌强树立
【天风医药杨松团队】弹性个股诚益通:业绩符合预期,具备估值性价比,基层康复业务成长性高
【药明康德】2022预增:Q4主业强劲增长,龙头估值性价比高
【天风电新】骄成超声22年报预告点评-0130
【天风电新】中熔电气22年报预告点评:Q4超预期,看好激励熔断器及大储弹性-0130
【华安化工】恒力石化业绩预告点评:化工品下游需求孱弱价差收窄+库存损失导致四季度亏损严重,基本面已到底逐渐修复!
【紫金矿业-发布三年规划和2030年发展目标纲要的公告】
?【开源零售|培育钻石】印度裸钻进出口额承压,关注国内市场品牌端布局推进
【中信建投人工智能】ChatGPT应用多点开花,商业化落地速度不断加快
【电力】减值是今年的行业趋势,我觉得没必要特别在意,每个行业都这样,亏了几年必然有些需要补漏的,没必要意外。
【天风传媒】万达电影2022业绩预告分析
【中金科技硬件】格科微业绩点评
【国金医药】先诺欣首发报价750元
【国君国际宏观研究】“能源危机”让欧洲避免“衰退”
【德邦电新】鼎胜新材22年业绩预告点评:电池箔龙头恒强,业绩符合预期
【国君机械徐乔威】五洲新春2022业绩预告点评:本部业务增长亮眼,风电滚子和汽车零部件业务持续高增可期
✿大家好,【沪光股份】发布2022业绩预告,符合预期
牧原股份2022年业绩预告点评:业绩亮眼,实现高增长【天风农业】
【天风通信】振芯科技(300101)业绩预告点评
【天风通信】中际旭创(300308)业绩预告:业绩大超预期,800G开始放量,继续强烈推荐!
✿【斯达半导】Q4扣非后利润持续环比增长,全年新能源收入占比达54%
【中金科技硬件】三环集团22年业绩预告点评:符合预期
?【中远海能】Q4业绩超预期,盈利弹性初现,战略布局超级牛市
【天风机械】恒润股份2022年业绩预告点评:符合预期利空出尽,期待23年法兰➕轴承双重放量
【中金建材】海螺水泥2022年业绩预告点评:4Q22压力持续,23年期待行业景气复苏 | 陈彦、龚晴、姚旭东
【华安化工】荣盛石化业绩预告点评:化工品价差收窄致四季度业绩环比承压,基本面即将底部反转!
【华安化工】泛亚微透业绩预告点评:年度业绩受大音希声减值拖累,2023年业绩修复叠加新材料放量可期!
⚡【华安化工】MDI需求有望逐步回暖,万华上调2月MDI挂牌价
【海通电子】半导体制造端主要覆盖标的2022E业绩预告
【天风电新】比亚迪业绩预告点评:符合预期,Q4单车净利环比持平,23年看国内规模效应再释放+海外市占率提升-0130
【天风电新】孚能科技22年报预告点评-0130
❗️【天风电新】昨日业绩点评要点
【东吴电新】比亚迪+禾迈股份+星源材质业绩预告点评
【招商电子】东微半导22年业绩预告点评:22全年业绩符合预期,22Q4单季利润环比持续增长
??美诺华2022年报预告:预计2022全年利润+127-167%,业绩符合预期;全年制剂/CDMO业务翻倍预期,2022为业绩拐点,23年14倍PE!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【西南电新】东方日升业绩预告点评
【华安化工】东方盛虹业绩预告点评:大炼化即将全面贡献业绩,光伏EVA及化纤需求有望回升
【国金食饮】中炬高新公告和春节动销简评:
?【浙商轻工史凡可】开工大吉,兔年大吉~ 重申浙商重点推荐【百亚股份】推荐更新
【华泰医药代雯团队】三诺生物业绩预告点评:利润强势增长,业绩符合预期
【天风能源张樨樨】大炼化四季度业绩预告密集出炉——困境留给2022,反转期待2023,股价可以走在基本面之先
工厂排产:锂电向下,光伏向上
【浙商电新张雷】电新行业2023新春展望:长风破浪,量增与新技术共振☀☀☀
【广发策略戴康团队】消费修复还有多少“时间&空间”?
【欧科亿】炎陵基地首次调研要点 :
【中泰电新】孚能科技业绩预告说明会
朗新科技23年业绩预告说明会KeyUpdates
【天风电新】铂科新材22年报预告点评-0130
【天风电新】恒润股份22年报预告点评:法兰盈利反弹超预期,关注法兰盈利反转+轴承放量-0130
【天风电新】星源材质22年报预告点评-0130
【天风电新】微导纳米22年业绩预告点评:22年业绩超预期,更看好公司中长期价值-0130
???【天风建筑鲍荣富】四川路桥:业绩大超预期,建议重点关注高分红低估值弹性品种!
【国君汽车】长安汽车2022年年度业绩预告快评:自主品牌崛起带动全年业绩高增,2023年冲击280万辆目标
【洛阳钼业-发布2023年产量指引】
【天风计算机】用友网络22年预告:交付拖累,23年投入产出加速转化可期
能源电子年报更新--江海股份+可立克
【中金医药|CXO】动态追踪-230130
【西部电子】核心个股业绩预告点评
坩埚品质重要性被验证,重视高品质坩埚企业及具备保供能力的硅片企业
【财通电新】石英坩埚影响逐渐发酵,或影响硅片格局,中环有望受益
【海通宏观】土地出让收入延续低位-2022年12月财政数据点评
【中银医药】昌红科技2022年年度业绩预告点评
?【民生电子】持续推荐领益智造:精密器件龙头,关注AR/VR+汽车+光伏业务放量
【长江电新】禾迈股份:22Q4确认节奏影响报表端利润,23Q1预计出货环增50%
【广发煤炭|中国神华】2022年度业绩快报
【海通电子】江海股份22年业绩预告点评
【天风电新】中信博22年报预告点评:Q4盈利大超预期,继续看好公司23年地面电站放量下的量价弹性-0130
❗【天风电新】禾迈股份22年业绩预增公告点评-0130
【财通电子】方邦股份2022业绩预告点评
【诚迈科技】业绩预告,统信下半年市占率快速回升
【广发机械】海力风电点评:减值准备致Q4低于预期,经营持续向好
【天风医药杨松团队】东阿阿胶2022年度业绩预告点评:业绩增长符合预期,看好阿胶龙头价值重塑
长安汽车发布2022年度业绩预告:4季度自主销量增长、结构改善;盈利加速释放达到历史高点
【招商汽车】比亚迪业绩预告点评:22年业绩超预期,单车盈利稳定过万
【国君食品】安井食品:Q4亮眼、全年高增,双轮驱动发展—2022年业绩预告点评
【民生商社|培育钻石】中兵红箭发布业绩预告,预计2022年度实现归母净利润7.5~8.5亿元
【民生商社|医美】朗姿股份发布业绩预告,预计2022年实现归母净利润0.2-0.3亿元
【海通医药】华大智造业绩预告:2022年归母净利润19.39亿-20.18亿(同比增加300.95%-317.29%),扣非归母净利润1.99亿-2.69亿(同比减少45.44%-59.64%),符合预期
【海通医药】普瑞眼科2022业绩预告:疫情影响大,看好放开后消费医疗复苏
【海通医药】康龙化成2022业绩预告:收入端全年维持高增速,利润端Q4受疫情影响,符合预期
【信达新消费|美护牛未央·青松股份】业绩预告点评:否极泰来,2023年轻装上阵
【国金电新】日月股份:4Q22扣非归母净利同增202%-380%,业绩超预期
【华福电新】科士达2022年度业绩预告点评:储能营收超预期, 2023北美储能产品有望通过验证,继续驱动业绩高增!
【天风通信】移远通信:业绩维持高增,期待疫情缓解后IoT需求复苏!
【天风通信】科信技术业绩预告点评:海外项目建设趋缓及新业务投入较大,业绩承压
【天风通信】楚天龙业绩预告点评:业绩高增符合预期,受益于数字人民币持续推广未来可期
【天风通信】梦网科技业绩预告点评:释放过往不利因素,富信业务收入高增长
【国君计算机李沐华团队】恒生电子重要加仓时机:Q4归母净利润向上拐点,2023年确定性高增长
【海通互联网传媒】华立科技:22年业绩预告利空出尽,疫后复苏23年迎来高增长,底部标的重点关注
【招商电子】中微公司点评:22Q4收入环比稳健增长,新签订单存在一定波动。
【天风电新】石英股份22年报预告点评:盈利持续提升,关注供给趋紧下石英砂涨价超预期-0130
【东北数字经济冯浚瑒团队】拓尔思大涨点评:#ChatGPT打开AIGC新市场~30年数据积累拓尔思厚积薄发
?【东吴计算机】深桑达A:持续加大电子云投入
?中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】:产业化渐行渐近,第三增长曲线隐隐若现
【中金财富研究|汽车】多家公司发布2022年业绩预告
✿国电电力2022年业绩预告会议20230130总结:
普利特交流核心要点-0130
【国信化工】TDI供给紧张价格再破2万,“金三银四”旺季行情将启
✔华泰策略 | 恒生科技异动点评
?【广发策略戴康—港股大跌观点极速递】
【申万机械】春运铁路客运恢复显著,动车组采购迫在眉睫
【建投金属】钼价两周暴涨22%,金钼或是下一个石英股份
【民生商社】离岛免税逻辑不变,春节过后景气有望持续爬坡,继续推荐龙头公司
【华泰社服】建议关注中免/九毛九回调配置机会
【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0130
周一舆情热度:
关于1月信贷投放压降传言
【天岳先进】业绩预告符合预期,四季度收入迎来拐点
【内蒙一机】盘中大涨:欧美首次向乌克兰提供主战坦克,陆装龙头内需外贸双驱动
【天风通信】中天科技:业绩符合预期,期待新能源业务持续高增,重视布局机会!
【德邦商社】呷哺呷哺-春节(除夕-初六)数据更新
【华鑫金属新材料】湖南黄金持续看好
【广发医药】百利天恒:潜在全球大品种B01D1,多个差异化在研项目
春节酒店恢复情况交流精要-20230129
?【天风汽车于特团队】特斯拉产业链及轻量化赛道观点更新-20230130
【光大电新】从阳光、固德威Q4业绩超预期看23年储能趋势:
【海通国际 | 电新&火电】锂电行业事件点评
【东吴传媒互联网&策略团队】ChatGPT:假期团队持续强call,开年表现气势如虹
【财通电新】4680电池引领电池结构革命 产业化有望提速
【中金财富研究|汽车】汽车板块上涨速评
?科大讯飞董事长小范围交流会Key updates
华宏科技小范围核心交流重点:
【华泰宏观】上调2023年增长预测至6.2%
【西部电新】23年风电装机量有望高增长,看好风电成长性
华特达因交流会要点:
【天风电新】三元前驱体T公司海外产业链更新-0129
【招商电新】电动车更新
★20230129-舍得酒业公司交流更新
【华·创新药增量标的】亚肝会即将召开,重点关注腾盛博药
年后首周4大关注点:春节消费、1月高频、地方开会“抢跑”稳增长、美国经济与加息,短期紧盯周二PMI、周四美联储会议。一句话,整体喜多于忧,对政策、对经济、对权益,都可乐观点;PS: 正式开工了、要大吉,2023年也就剩11个月了。
【长江建材】春江水暖鸭先知
【半导体】积极把握半导体新周期的重要配置机会,美股半导体持续大涨,“复苏+消费芯片”主线领涨市场,弹性标的推荐【麦捷科技】、【力芯微】和【中科蓝讯】
【长江电新】江苏盐城发文加快海风建设,再证海风成长高景气
【招商交运】嘉友国际业绩预告超市场预期上限。作为招商交运过去4年紧密跟踪的核心推荐标的,持续重点推荐,还有较大市值成长空间。
【科大讯飞业绩预告快评:利润基本符合预期,根据地业务营收增长亮眼】
【海油发展】油服行业景气提升,22年全年业绩大幅增长!母公司资本开支及开发预算持续增长,奠定公司长远发展基础!【光大大化工团队】
??川宁生物2022业绩预告:22年归母中位数4.1亿元,业绩符合预期;抗生物中间体业务稳定向好,公司发酵技术、成本等优势显著;合成生物学赋能未来高增长,红没药醇等项目将落地,4大底盘菌平台提供丰富管线,建议重点关注【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
紫金矿业2022年年度业绩预增点评
【爱柯迪】4Q22预告业绩中值同比+6.5倍、环比+20%,超预期
✿【多氟多】六氟产销提升22年业绩大幅增长,持续关注公司新能源材料及电子化学品放量进展【光大大化工团队】
?【兴业计算机】赛意信息(年报预告点评):业绩逆流而上,2023年利润弹性可期 20230129
【国金医药】科伦药业业绩预告略超预期,归母净利润同比增长45%-56%
【天风医药杨松团队】键凯科技重点推荐:自研项目顺利推进,商业化产能即将释放
【中金科技硬件】艾为电子业绩预告点评:Q4增收不增利
【天风通信】海能达:扭亏为盈高质量经营,主营业务持续改善增长动能强劲
【天风电新】德方纳米22年报预告点评-0129
【天风轻纺 | 新巨丰】拟收购28%纷美包装股权,短期大幅增厚业绩,中长期深度战略协同!重点推荐
【国君机械徐乔威】至纯科技事件点评:22年新增订单42.19亿元,大额在手订单保障公司后续成长
春节黄金珠宝销售超预期,继续强烈推荐迪阿股份、老凤祥、周大生等
【国信计算机】 强烈推荐计算机 全面开花!板块涨!数字化政策催化+一季报中报强提升!
【重视兔年第一主题——AIGC!】
【长江策略 | 周思考】下周即将迎来是节后新年第一个交易周,投资者比较关心春节期间的宏微观数据,以及后续的市场观点,我们作了较详细的定量整理。
【东北传媒互联网】2023年春节档点评:优质内容带动需求复苏,电影市场取得开门红
?【国金农业刘宸倩】周观点:生猪供给压力犹存,行业补栏积极性持续走弱
20230129【华福有色】假期商品价格普涨和锂铝板块大涨,节后即将迎来季节性复苏,继续强推锂矿、电解铝及黄金板块
【华安电子胡杨团队】我们采访了电子行业46家代表性公司,摸底春节放假天数和部分工厂开工率情况,试图勾勒出细分行业的景气度概况,基本结论如下:
【国君固收覃汉团队】春节假期需要知道的这几件事
【财通电新】江苏盐城力争年均新增近远海海风装机3GW,海风大市引领海上风电建设
光伏近期观点更新-20230129
✿【中银电新】光伏产业链价格周更新&周推荐:硅料价格跌幅收窄,硅片、电池价格回升,组件价格微跌、EVA粒子价格微涨-1月第4周
【东吴电新】组件2月排产环比高增10%+,需求旺盛,高价订单充足,继续强推!
?【国海交运许可团队】20230129
✿46大圆柱趋势明确,再次提醒重视设备机会【申万机械】
【天风电新】产业趋势研判|大圆柱:道阻且长,行则将至,产业链或乘风起-0129
【中泰电子】政策支持助力周期见底,电子重回国产替代+创新主旋律
假期舆情热度:
中泰电新:特斯拉MegaPack大储系统简介
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【长江金属】迎兔年开门红,能源金属红包行情不容错过
【长江金属】迎兔年开门红,能源金属红包行情不容错过
【中金机械】复合集流体赛道研究|周度更新0129
【浙商电新张雷】储能行业:22年顺利收官,23年更快更好
【财通策略李美岑团队】复苏重启高频跟踪第八周(1.22~1.28)
【国君计算机李沐华团队】ChatGPT获得广泛关注,人工智能板块酝酿主题投资大行情
【国君计算机李沐华团队】ChatGPT获得广泛关注,人工智能板块酝酿主题投资大行情
【民生计算机】‼️AI可能是新的一年预期差最大的计算机投资主线
【中信食品】绝味食品2022年业绩速递
【天风电新】中熔、法拉再推荐:新能源占比高、降价压力小的零部件标的-0129
【天风家电孙谦团队】新春暖意至—2023新春家电开年更新
【天风家电孙谦团队】新春暖意至—2023新春家电开年更新
【天风家电孙谦团队】新春暖意至—2023新春家电开年更新
智飞续约千亿HPV合同——开门大吉大红包!!!持续推荐有业绩、低估值、受益复苏、必需战略配置的大票双龙头-【长春高新+智飞生物】
【浙商医药|孙建】智飞生物(1月组合):MSD供应协议公告,看好2023年大产品持续推广
【天风电子】持续看好材料创新,从扩张投入期进入兑现收获期
【天风家电孙谦团队】新春暖意至—2023新春家电开年更新
【长江汽车】最新核心观点0129:疫情和春节的扰动已经过去,销量增速将持续回升,积极看多汽车板块。
【天风能源张樨樨】春节期间能化速递
【开源策略|张弛团队】复苏乍现,喜迎A股“开门红”
【国海策略|春季攻势——2月月报】核心要点供参考!
【浙商电新张雷】电动车:23年全球新能车高增,看好盈利修复的电池和渗透率低的新技术环节
【天风电新】储能:国内市场盈利拐点有望加速到来-0129
【国君社服零售刘越男】春节酒店数据持续更新
【金融科技&AI板块观点更新】国金计算机
【中银计算机】关注消费复苏受益信息化标的
【君实生物】氢溴酸氘瑞米德韦片附条件获批上市,销售额有望超过176亿元
【创新药】君实生物/旺实生物VV116、先声药业先诺欣、获批附条件上市
【西部电子-单慧伟】普源精电业绩预告简评
【华创医药】澳华内镜22年业绩预告点评:业绩符合预期,AQ-300放量可期
建材周观点更新20230129-二手房交易旺盛,需求复苏信号显现
建材周观点更新20230129-二手房交易旺盛,需求复苏信号显现
【华鑫食饮孙山山团队】河南白酒渠道反馈核心要点20230128:
【华鑫食饮孙山山团队】迎驾贡酒渠道核心要点20230128:
【华鑫食饮孙山山团队】水井坊渠道反馈20230128:
【华鑫食饮孙山山团队】泸州老窖渠道交流纪要20230128:
【天风电新】光伏组件一体化环节再更新- 0128
❗️【天风电新】特高压再思考,继续重点推荐许继电气-0129
【天风电新】电车零部件赛道之一体压铸推荐-0129
领导好,开工大吉!
【康方生物】AK112授权首付款3亿美元到账,全面助力发展
【龙净环保新签约数个项目,涉及光伏、储能等多项业务】
【中泰电子】荷日对华光刻机禁运升级,大陆先进制程持续受限
☆【国君戴清|港股】兔年港股领跑全球,含“港”量成胜负手——港股牛市“三级火箭”系列(二)
【广发策略】盈利底部区域,如何把握复苏节奏?——A股22年报业绩预告(20230128)
#华创宏观张瑜团队 中国版QE三问三答
《成长科技如期反弹,“复苏”和“安全”均衡配置 | 定量策略周报》20230128
【中金不动产与空间服务】建发国际集团:全年销售投资靓丽收官,料业绩表现优于同业
【中信建投金融】成都银行:业绩领先、逻辑通顺、配置价值凸显
【光大食品饮料】海底捞23年春节期间经营情况更新
同程&海底捞&海伦司反馈更新
?春节离岛销售超预期,全岛日均销售额3.37亿元【国金免税】
【开源社服|春节数据跟踪】春节假期全国发送旅客数恢复至2019年的54%,海南离岛免税金额超25亿元
海通社服【景区上市公司春节数据】
【东吴汽车黄细里团队】
春节消费明显回暖,品质、体验型消费受青睐【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【中信社服】2023年餐饮企业春节数据跟踪
【华创食饮】白酒春节动销调研总结:验证乐观预期,周转持续向好20230129
?【天风汽车于特团队】华达科技更新-20230129
?【民生计算机吕伟/胡又文团队】关注医保大数据:数据要素市场最先落地的应用场景
?【天风海外】23年新势力有望跑出自身beta&alpha!港美股新势力板块以及特斯拉大涨点评&观点更新20230129
需求向好继续看好油气景气度,关注地缘政治风险——石油化工行业周观点(2023/01/23-2023/01/29)【光大大化工团队】
信息速递:上海延续实施新能源车置换补贴【华西汽车崔琰团队】
新势力订单情况更新
【申万煤炭】沿海高频数据节日更新
西南医美机构交流速递
【安信食饮?赵国防】一站快聊春节销售反馈——华东华中多类目经销商交流要点
【天风轻纺】体育经销230128:春节动销喜人,有望提前完成清库目标
【对2023年1月29日郑州房贷双降政策的点评】
【中金风光公用环保】假期海外光伏重要信息更新
【天风电新】特斯拉Megapack销售情况更新-0128
【浙商电新张雷】电动车:23年全球新能车高增,看好盈利修复的电池和渗透率低的新技术环节
?速递【兴证交运】春运假期客运回顾和展望:需求前低后高、价格弹性初显、看好后续量价共振
【浙商轻工史凡可】春节动态跟踪vs观点更新
国君电子 王聪团队
重点景区春节表现(持续更新):
23W4周观点:春节消费如期回暖,家电宠物表现提振【德邦可选谢丽媛团队】
❗【天风电新】工商储系列1 · 中国:多层次电价政策变化,把握从0-1、点到面的投资机会
?鹏扬假期市场综述与展望(2023/01/28)?
★ 【东吴计算机】领先地区强调数字经济建设
利乐专家小范围要点202301
?【莫尼塔汽车】春节假期上海地区乘用车门店调研
☀【华泰金属】春节要闻、价格、外盘及观点
春节假期海外及港股有色金属板块情况汇总:
✔华泰固收|资产配置周报
【新年开工 军工最新观点】
【国君计算机李沐华团队】芯片制裁加速软件国产化,重视“软信创”机遇!
【国泰君安金属-钢铁李鹏飞】经济修复预期升温,三条主线受益
【汽车2022Q4持仓分析:top10集中度提升,增持结构性汽配个股+重卡】
春节销售反馈——六省白酒专家交流要点
【天风电新】商务部对部分硅片技术限制出口点评-0127
餐饮连锁修复春节高频跟踪(更新至大年初五)【国金社服】
【农业-种植链“求索夜话”】2023年种业“10大猜想”
【天风商社食饮】武汉啤酒专家交流速递230128:春节动销恢复7成左右,看好旺季表现
【中信建投海外前瞻】春节板块数据跟踪-20230128
【铜-秘鲁抗议活动持续造成供给端扰动】
【东方-电子】海外电子公司近况要点
【长江电新】光伏节后更新:2月组件单日排产达历史最高水平,产业链价格震荡中坚挺
?【天风电新】23年国内外风电需求共振,持续看好出口具备量利弹性的环节- 0128
【浙商医美】港股标的新年推荐
【商汤科技大涨点评】国金计算机
康方生物 – 从 Summit Therapeutics 收到第一期3亿美元的首付款 (消息快报) *9926.HK
复盘2022年储能投资机会:5月系重要时间节点,1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响,市场普遍担心系统成本上涨,需求及和盈利能力不及预期;但变化发生在5月俄乌冲突爆发带来欧洲户储爆发;此后,9月美国IRA政策推进+中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确,装机量数据打破市场对大储的悲观预期。而站在2023年伊始,我们发现峰谷价差拉大和正午时段设置为电价谷时的省份越来越多、部分地区分时电价每天设置两个高峰段,实现每天两充两放,工商业储能经济性加强等。
春节第一场分享:我们怎么看待2023年的机械投资方向?【天风机械】
【民生商社】春节消费出行数据跟踪:旅游&线下消费场景全面复苏 – 2023年1月27日重点更新
《2023春节前五天,离岛免税销售维持高景气》
#美国4Q22实际GDP超预期
✿【国君戴清|海外】春节海外大事一览:经济软着陆,通胀加息缓解,股债双升
【广发策略戴康团队】基金22Q4配置:从配置景气g,到配置弹性△g
春节7天旅游/酒店/免税数据汇总更新【东证食社】
【天风电新】印尼23年电车补贴政策即将出台,渗透率有望快速提升-0127
【东财电子】日本、荷兰同意加入美国对华芯片限制点评:短期或将对国内芯片产业形成较大冲击,中长期半导体链国产替代必将受益
【财通电新】江苏省政府1号文要求加快用海审批,江苏海风持续引领深远海化
【华创医药】传奇生物CARTITUDE-4达到主要终点
【中信证券前瞻】微软(MSFT)FY23Q2业绩速评:当季业绩超悲观预期,后续展望偏弱
?【天风电新】理想汽车再更新(二):我们如何给理想定价- 0127
【财通电子】各位领导春节好,汇报光刻机的最新消息
【天风商社】超预期的春节消费印证预判,重启场景、重启消费、重启经济,继续坚定全面看多大消费
【中金交运】春运数据更新
春节黄金珠宝消费趋势:
【春节期间海外汽车股价表现】
【中信前瞻】春节期间美股科技板块重要动态汇总
【东吴电新】LGES 22Q4业绩交流会要点
【华西机械】光伏铜电镀:降本增效利器,产业化持续推进
【天风电新】EV车企订单情况更新-0128
【安信食饮?赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点
【安信食饮?赵国防】一站快聊春节销售反馈——基础调味品专家交流要点
?国泰新春路演要点分享
【中信证券通信 】运营商几点更新20230120:
【麦捷科技】重点推荐显著低估的元件和射频巨头
【国盛通信】更新一下对于运营商大涨后的判断&分歧梳理
【海通医药】多家器械公司业绩靓丽,继续Call医疗器械
【加油】【中金有色】继续强call布局稀土和磁材的轮动——需求预期提升催化接踵而至,国内指标增速放缓呼之欲出!
【中邮有色新材料】中国稀土今日涨停,看好其后续发展
【中邮有色新材料】海外企业跟踪:PLS Q4产量16.2万吨,环比增长10%
宝洁:2Q23营收内生增长约5%,管理层上调全年营收指引【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【长江宏观于博团队·宏观专题】地方两会增速目标或被低估——详解地方两会易被忽视的三个事实
国金计算机【中望软件年度业绩预告快评】
中免竞标仁川机场解读第三方观点:
【天风电新】海优新材22年报预告点评-0120
?【东吴食社·汤军】白酒本周观点及酒企基本面更新20230120
【钙钛矿关注tco玻璃,也要关注ito靶材】
【信达新消费 | 眼视光】欧普康视发布22年业绩预告,按中枢计22Q4归母或逆势小幅增长
【长江电新】双良节能:硅片价格企稳,盈利有望迅速恢复,装备板块符合预期
推荐【宝信软件】,激励授予完成,新一轮增长周期开启【华泰计算机】
【天风通信】三大运营商大涨点评:C端/B端持续向好,云业务持续快速增长,推动三大运营商业绩稳健增长
?【天风汽车于特团队】广东鸿图业绩预告-20230120
【海通医药】多家器械公司业绩靓丽,继续Call医疗器械
【中邮有色新材料】中国稀土今日涨停,看好其后续发展
开源机械重大提示!!
【海通医药】海泰新光2022年业绩预告点评:内窥镜新品驱动业绩高增长,光学产品多点开花
PLS四季报:锂精矿售价环增33%,扩产项目有序推进
【国金电新】美畅股份2022年业绩预告:预计实现归母净利13.8~15.3亿元,出货量超预期
【财通电新】钧达股份:量利齐升,盈利能力持续超预期
【信达食品马铮团队】盐津铺子:渠道转型迅速,22年完美收官
【长江电新&家电】三花智控拟新建电动车热管理生产基地,分析如下
【新能源】20230119业绩预告
【东吴电新】阳光电源&锦浪科技&隆基绿能&钧达股份&昱能科技业绩预告点评
?【东吴计算机】中国软件人事变动点评
★【天风机械】天风机械团队怎么看机器人赛道:
【海通煤炭】华阳股份业绩预告点评
【东吴电新】新宙邦:电解液单吨盈利承压,氟化工维持高景气
【国盛军工】抚顺特钢:2022年最差的时候已经过去,2023年变形高温合金龙头或迎反转
【国盛军工】图南股份:预计2022年归母净利润2.48~2.58亿元,同比增长36.76%~42.28%
【兴证医药】华润三九发布2022年度业绩预告
【太平洋计算机曹佩团队】今天国际:业绩略超预期,巨大市场空间正逐步兑现
【兴证电子】长盈精密:大客户头盔供应链部分环节预计一季度末出货,公司迎来业绩估值双击
【兴证电子】风华高科年报预告:经营改善趋势已显,新一轮周期起点
❗【天风电新】锦浪科技22年业绩预增公告点评-0119
【国君家电】TCL科技发布22年业绩预告
【西部电新】2023.01.19相关公司公告
20230119【华福有色】有色行业三重底及有色板块两重底,珍惜节前仅剩的最佳加仓敞口期,全面看多板块推荐电解铝、锂矿、铜及黄金
【国君电新】昱能科技2022年预告点评:延续快速增长态势,产品力与品牌力突出
【招商电子】华海清科2022业绩预告:全年业绩大幅增长,长期利润率曲线呈上行态势。
【海通石化】重申卫星化学推荐:受益需求复苏,主要产品价差有望持续扩大
【天风能源】中国海油年度业绩预告1396~1436亿,四季度308~348亿,符合预期(我们预计328亿)
【民生计算机】?创意信息2022年业绩预告速评:剔除激励费用业绩逆势同比增长140%!
【国君电新】尚太科技2022年预告点评:延续快速增长态势,产能建设客户开拓顺利
【天风电新】鹏辉能源22年业绩预增公告点评-0119
【中信电子】芯源微2022年度净利润1.75~2.10亿元,同比+126.25%~+171.49%
【海通医药】万泰生物2022年业绩快报点评:扣非归母比增134%,基本符合预期
各位领导好:对于春季后A股到底是价值还是成长,我们的观察如下:
春风动力业绩预告【华西汽车崔琰团队】
【国盛能源钢铁】《华阳股份》煤炭托底,钠电白送,买!!!
【天风电新】天赐材料年报预告点评-0119
【浙商电新张雷】通威股份业绩预告点评:业绩符合预期,一体化龙头成本优势显著
【招商电新】天赐材料2022年度业绩预告点评
【国信环保公用】南网储能2022业绩预告:全年净利润约为16.62亿,较上年同期调整后同比增长约35%
重点推荐【晶盛机电】光伏&半导体+设备&材料的平台化布局进入收获期【东吴机械】
#几个上市公司业绩点评:今天有点多,尽量简洁
【天风通信】创维数字业绩预告点评
【华鑫金属新材料】2022年年度业绩预告
?【东吴食社· 汤军】汾酒2022年业绩预告点评--全年顺利收官,业绩略超预期20230119
【天风军工】长盈通-核心推荐:惯导光纤环核心供应商,伴随精确制导武器放量
【山金收购银泰黄金点评】溢价收购下银泰未来潜力值得期待,目前公司配置价值凸显
?新春大吉?煤炭股节前布局,节后收获【国君煤炭翟堃】
【华泰医药代雯团队】微电生理22年业绩预告点评:22年扭亏为盈,看好后续发展
❗️【天风电新】阳光电源22年业绩预增公告点评-0119
【五矿证券研究】融捷股份发布2022年业绩预告
【中信证券交运物流】油运跟踪点评:淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油运再次布局时机
【国金电新】晶澳科技:建设鄂尔多斯全产业链低碳产业园,一体化建设再推进
【天风电新】中环2022年年报预告点评-0119
【财通电新】TCL中环:发布2022年业绩预告,产业链下行期间盈利能力保持强劲,优势正在逐步兑现
【海通电子】水晶光电22年业绩预告点评
【建议战略性配置『半导体全板块』】半导体普涨,业绩越差的越涨,位置越低的越涨,符合周期股底部特征。
【海通非银孙婷团队】经济复苏趋势确定,大金融行情持续!
【华创医药】开立医疗22年业绩预告点评:扣非净利润翻倍增长,内镜业务快速放量
【国信交运姜明】官方释放春运预期,航空可以再乐观点!
【国君社服零售刘越男】竞标韩国仁川机场,中免海外业务持续拓展
?【民生电子】手机行业专家会概要
半导体还能买什么?(浙商陈杭)
华泰计算机】重视2023计算机行情,加速上行
✿德龙激光:钙钛矿快速放量,新业务多点开花
?太极股份:信创新龙头,继续强推!【华西计算机 刘泽晶团队】
【财通电新】横店东磁:扩建TOPCon电池及组件产能,助力新能源持续高增长
【国君食品】五粮液重要更新:千元流量单品引领行业复苏,机制优化可期,继续重点布局!
【中邮计算机动态更新】普联软件:从财务资金到信创ERP的进阶之路
【中信公用环保】年度策略-电力系统新旧转换期待协同,迎接投资提速
【申万家电】预计2023年中国空气源热泵市场将继续保持高增长
【东吴计算机】1月19日信创观点更新
✿【中信电子】信创新周期起点有望开启,坚定看好龙芯中科
【广发商社】强烈建议持黄金珠宝股过大年
【天风商社食饮】大众品节前调研反馈:节前动销边际改善,疫后复苏如火如荼
【光伏设备】期待钙钛矿GW级产线呈现,看好设备龙头
【国海电新】海缆板块调整点评(1月19日)
【中金传媒】爱奇艺:增发落地,近期回调后继续推荐
腾讯22Q4 Preview纪要
【兴证电子】三环集团:库存去化效果显著,站在新一轮上行周期起点,新业务进展顺利,持续重点推荐
【浙商医药|孙建】苑东生物:看好新进入医保产品放量潜力
?中信主题策略&能化&金属团队-“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】?签署全球首个极低浓度地热水提锂产业化项目协议,原卤提锂商业化进程再加速?
【海通非银孙婷团队】经济复苏趋势确定,大金融行情持续!
【国君社服零售刘越男】23年人服板块受益政策及景气度向上,继续推荐
✿【东财新能源】大储的拐点:增长加速,成本转降
【国君计算机李沐华团队】迎接2023年计算机行业牛市!
✿【中信证券交运物流】油运跟踪点评:淡季VLCC运价底无需过度悲观,继续推荐油运再次布局时机
【华创汽车】特斯拉降价后,北美需求旺盛
【国盛能源钢铁】《潞安环能》爆了!爆了!静态3.9PE,Q4年化2.9PE
?【国金电新】中材科技:拟收购中复连众,全球叶片龙头初露峥嵘,持续重点推荐
【国君电新】亿纬锂能:四川和云南产能继续加码,23年期待量与利的共震
【招商电子】卓胜微业绩预告点评:Q4业绩略低预期,主因安卓疲软、存货减值及研发费用增长
?【国金食饮】水井坊:业绩阶段性承压,关注修复弹性释放
简评中国联通会计变更及业绩预期
【天风通信】彩讯股份业绩预告点评
【横店东磁:投资12GW新型高效电池项目、5GW新型高效组件项目】
【申万宏源化工】华峰化学2022年业绩预告快评:氨纶和己二酸盈利底部环比上行,新项目顺利推进中,4Q2022年业绩符合预期
【国君社服零售刘越男】国新文化:疫情扰动下Q4预告符合预期,业绩弹性释放可期
【兴证建筑】中国电建1-12月经营数据点评:全年新签订单同比增长29%,能源电力及水利建设景气向上
【海通医药】微芯生物:西格列他钠成功纳入医保,医保支付后大剂量用药推广存在增量
【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪:硅料触底回升,硅片、电池片价格大幅反弹
【招商电新】光伏产业链价格进一步企稳(1.19)
【华创医药】华创医疗器械求索系列4:骨科耗材迎来新成长
【兴证医药】2022医保谈判重点情况整理
【天风电新】宇邦新材扩产点评-0118
22年地产链数据解读
【天风电新】特斯拉工厂或落地印尼,看好电池材料、零部件出海机会-0119
?松原股份:业绩符合预期,新客户拓展加速【国金汽车】
【东吴汽车黄细里团队】福耀玻璃2022年业绩预告要点整理分析
【中泰电子|华虹半导体】与大基金合营,12寸产能再迈新台阶
雅迪交流要点20230118
周三舆情热度
【国君社服零售刘越男】美团授出201万股奖励股份,提升管理协同性及凝聚力
【天风机械】微导纳米:公司获得通威4.5亿订单,看好公司长期成长价值!230118
【金冠股份交流要点230118】
❗️【天风电新】特斯拉降价冲击下车企调价策略分析-0118
【天风电新】宇邦新材扩产点评-0118
【东吴汽车黄细里团队】文灿股份2022年业绩预告公告点评
【天风商社食饮】盐津铺子:22Q4扣非归母净利润预计同增20.34%-32.48%,全渠道拓展供应链优势持续增强
【华安医药】广誉远事件点评:董事会换届完成,国药老字号整装出发
【中信建投计算机】基于网约车行业一度存在的数据安全问题,国家级出行平台“强国交通”即将上线
【天风商社食饮】湖南调味品经销商交流要点20230118
【天风证券】首次覆盖报告*中国家用呼吸机组件和人工植入耳蜗制造龙头企业--美好医疗(301363)
杭萧钢构再创新高:2023迎光伏BIPV大年,杭萧钢构钙钛矿投产在即_国君建筑韩其成团队
微导纳米PE-Poly取得突破,Topcon扩产持续超预期,设备商充分受益【长江机械赵智勇】
【申万化工】消费电子触底回升,半导体材料国产替代进程加速,行业有望迎来高景气
【国金医药】新冠跟踪:阿兹夫定医保价175元/瓶
?【国金电新】中材科技:拟收购中复连众,全球叶片龙头初露峥嵘,持续重点推荐
【财通电新】2022年光伏装机高增,产业链价格更新:上游价格迎来反弹20230118
浙商机械 邱世梁|王华君【中联重科】中联高机拟分拆上市,工程机械龙头业绩将拐点向上
【3C计算机】金融IT:2023短期博弈年报或扰动,向前看需求端展望乐观
【天风电新】星源卓镁:小而美的车用镁合金标的,被忽视的弹性-0118
【盛洋科技——国家级出行平台落地在即,设备升级独享百亿红利】
【华安化工】川恒股份业绩预告点评:全年业绩创新高,新材料放量打开成长空间
【华安化工】蓝晓科技,强烈推荐!层析介质,新增长极!
【民生商社】12月印度培育钻石进口额环比回暖,进出口渗透率同比双升
【财通零售】安踏董事会职能调整简评
【天风金属】天齐锂业业绩预告点评 — 大超预期,惊叹的成本控制能力
【广发机械】绿的谐波:底部位置,值得重视
【五矿证券研究】天齐锂业发布2022年业绩预告
【华创汽车】特斯拉降价后,北美需求旺盛
【天风医药杨松团队】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
【向阳而生,黎明出发 | 钙钛矿】从0到1,超越贝塔!【天风机械】
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新动态点评:股权问题有望加速,继续强调布局机会20230118:
【西南公用】国家能源局发布22年数据,22年火电/光伏/风电新增约44.7/87.4/37.6GW
【天风商社】王府井万宁国际免税港第一时间反馈
【中泰电新】赛伍技术近况更新
【国盛计算机】赛意信息:短期压制因素消化,华为自主ERP战略级伙伴
【东财新能源】元力股份:硬碳负极新势力,早盘大涨10%以上
【华工高理】车载订单200%增长,坚定推荐【华工科技】
【海通医药】康诺亚CLDN18.2 ADC初步疗效数据积极,CLDN18.2胃癌ORR 75%
帝奥微跟踪点评(首创电子)
【西南电新】杰普特调研要点:
【华西食品】伊利今日下跌,根据各方沟通来看#预计与资金面有关,与基本面无关,继续推荐买入!
【华鑫食饮孙山山团队】中炬高新动态点评:股权问题有望加速,继续强调布局机会20230118:
【AKE四季报:Sal de Vida一期推迟半年投产,James Bay锂精矿项目进展再度不及预期】
0118 高教教培企业日 - 中国科培(01890 HK)
【中信建投电子】23年存储器需求有望复苏,重视板块Beta修复
【招商电新-新能源5版】能源局发布2022年风电光伏新增装机数据(0118)
【国金医药】医保谈判平均降价60.1%,谈判成功率82.3%
【国金医药】新冠跟踪:君实生物VV116上市申请获受理
?燕东微强势上涨!【东吴电子|持续推荐燕东微】“特种IC+晶圆制造”双轮驱动,募投12英寸产线加码代工布局!
【申万轻工】欧派家居今日超跌简评:
【天风医药杨松团队】辅助生殖:人口形势严峻,行业景气度持续提升
五粮液交流-20230117
元力股份近况更新2023/1/18
新型烟草近期变化跟踪【民生轻工&中小盘】
☀风电跟踪:22全年装机数据更新
【中金计算机】看好信息安全及泛国产化板块行情持续性
开年至今外资流入梳理:全年预估、流入结构和布局方向 | 华鑫定量投研5分钟
?中信主题策略刘易团队-“功能件迭代”主题核心品种【隆扬电子301389】:公司拟于越南新设立全资子公司,强调公司技术应用场景延展&新品驱动?
【天风机械】宏华数科:看好公司长期逻辑,需跟踪2月及后续订单!230118
【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流
【东财新能源】传特斯拉欲印尼建厂,特斯拉大涨7%
☀【浙商医药┃孙建】君实生物:VV116 NDA获受理,看好获批后放量
【国金医药】新冠跟踪:君实生物VV116上市申请获受理
【西部电子】电子元器件整体观点:我们认为电子元器件行情未来包含三个阶段
【国海交运许可团队】出行复苏日度追踪·2023春运特辑
【兴证医药】太极集团发布2022年年度业绩预盈公告
【海通电子】环旭电子发布业绩预告
???方盛制药全年业绩表现亮眼,聚焦中药主业效果明显!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【关于中国人口的几点感想】黄文涛
【被动元器件】百场路演交流,总结观点如下:
四川白酒经销商交流纪要20230115
鼎泰高科交流要点20230116
名创优品交流要点总结:
?【国盛建筑】专题:企业微网蓄势待发,万亿赛道谁主沉浮?
✔华泰固收|资产配置周报
【国金电子】23年存储芯片有望复苏,关注左侧布局机会!
【负产出缺口再度扩大——四季度经济数据点评】 | 国联宏观樊磊团队(樊磊/文稳/方诗超)
✿12月社零同比-1.8%,看好消费复苏趋势【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
【东北纺服】牧高笛业绩预告
【中信建投电子】23年存储器需求有望复苏,重视板块Beta修复
如何判断本轮消费类芯片的库存周期拐点?【浙商电子】
?新闻出版总署核发新一批版号共88个,持续看好2023港股中概投资机会
【天风医药杨松团队】金斯瑞生物科技重点推荐:蓬勃生物C轮融资17.5亿港元,助力业务高速发展
【申万化工】赞宇科技点评:拟投资10亿元于马来西亚建设55万吨棕榈基油脂化学品项目,延伸布局生物柴油
【民生商社】水羊股份:业绩增长承压,低于市场一致预期,静待后期业绩改善
【安信电新 | 公司点评】英威腾:困境反转,2022年业绩超预期
【德邦电新】 隆基绿能新签订年产100GW单晶硅片及50GW单晶电池项目投资协议
【天风商社】百亚股份:业绩超预期,成本压力缓解,自由点增长领先市占提升
【国君食品&化妆品】嘉必优:新国标订单加速释放,进入兑现期
【浙商策略王杨|行业比较】
【莫尼塔先进制造】光伏排产更新:高基数下,2023Q1排产同比高增长
【申万金工|纯债基金回顾与展望】
【中邮有色新材料】利空出尽,锂板块拐点显现有望反弹
【天风商社轻纺】东方甄选230117:产品反馈抖音绝对领先,具备极大增长潜力,海外蓄势待发;上调盈利预测,调整提供上车机会【新东方EDU上调FY23全年指引至收入26~27亿美金,OPM7~8%(此前0~5%)】。
【天风商社】迪阿股份股东会交流要点0117
【天风商社食饮】福建啤酒经销商交流速递20230117
【国信食饮】五粮液华东专家小范围交流01/17
【广发电新】欧晶科技调研要点20230117
【天风电新】结构件企业市场关心问题更新-0117
【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新
国君社服零售团队第一时间与美团及抖音沟通,并邀请行业专家对2023 年本地生活服务竞争格局做展望。
【海通电子】鼎龙股份2022E业绩预增公告,归母净利润3.9亿元
【天风轻纺】华旺科技:地产链逻辑叠加造纸正周期,关注23年产能释放及业绩弹性
【天风机械】凯尔达最新进展更新
【东财新能源】安科瑞:产品升级迭代,把握微电网机遇
【海通电新】隆基绿能:公布大规模扩产规划,厚积薄发,对于长期成长与自身优势信心凸显
?【天风电新】隆基绿能宣布硅片+电池扩产计划,关注公司新技术路线的落地-0117
✿浙商TMT组程兵:雷电微力事件点评,董事长主持2023年第一次临时股东大会
【德邦通信】德明利:华为产业链复苏回归,主控芯片发力正是左侧布局好时机
【民生军工】洪都航空2023年关联交易公告梳理
【华创电新黄麟团队】管桩观点更新:⚡量利拐点将至,正是配置良机
【长江电子杨洋团队】重点关注新能源上游元件升级机会
汽车【数】论-周报(第四十一期)【国信汽车旭霞团队】
【德邦马笑传媒互联海外】1月游戏版号点评:多款重点产品获批,关注厂商Pipeline兑现能力优化
【中航科技电子】3万亿能源电子产业首获指导意见,超级电容、功率器件加速发展
【华泰宏观】四季度及12月增长低迷但超出预期
【中邮半导体】重申半导体设计底部复苏机会,看好芯片板块业绩和估值的双重修复!
?【中金科技硬件】手机链IC持续大涨,继续推荐
【招商电子】射频行业更新点评
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二(补充跟踪):硅片锚稳定价格预期,产业链订单加速交付
【华创商社】人口自然增长率转负,建议关注后续支持政策
继续提示【物联网】复苏机会
【中泰机械】隔膜专家交流核心要点更新
国君社服零售团队第一时间与美团及抖音沟通,并邀请行业专家对2023 年本地生活服务竞争格局做展望。
【招商农业】买在阶段性底部,关注短期产能去化
【浙商医药|孙建】医药异动:复苏下的医药创新机会
【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会
【浙商食饮||杨骥】春节总结报告(一):继续看好白酒投资机会,建议加大配置力度(20220116)
【广发电新】新能源汽车:12月电车销量创新高,2023年全球需求将超预期
【国君戴清|港股】从心动到花开,内外资交易中国经济复苏——港股逆境反转策略系列(十二)
【建投电子】安卓手机需求有望逐步复苏,建议关注上游相关产业链
【光大电子】风光电储持续高景气,重视磁性元件、薄膜和铝电解电容产业的投资机会,推荐可立克、京泉华、江海股份、法拉电子
【天风医药杨松团队】科研服务板块重点推荐:科研端+工业端需求复苏,国产替代加速推进
【申万传媒&海外教育】公考培训:疫后复苏+行业经营改善,重点关注中公教育、粉笔等
【天风轻纺】教育仍具备向上空间,运动白马韧性凸显,持续提示家居链
【天风电子】软板双雄鹏鼎/东山成长新逻辑,安全估值边际+长期空间兼具
✿✿23年风电投资机会之塔筒篇:海上占比提升带动盈利提升+陆上出货放量,业绩迎来高弹性
【申万医药】上海人工晶体集采点评:上海新发布《人工晶体集中带量采购文件》,规则制定合理,预计降价有限
【国信电新】克拉克森:2022年中国海上风电新增投产容量3.8GW
【长江电新&金属】横店东磁年报预告点评:欧洲占比较高,组件盈利超预期,继续重点推荐!
【天风轻纺】永艺股份:业绩符合预期,市场份额有望持续提升
?【纽威数控】业绩预告快评:基本符合预期,Q4归母净利润中位值6537万/+22%【华泰机械倪正洋】
【国君机械徐乔威】东华测试2022业绩预增点评:盈利超预期,电化学工作站开拓高成长赛道
【中金医药】华海药业业绩预增公告速评:2022年业绩超出市场预期,经营向上趋势持续验证
【天风轻纺】好莱客:22年业绩略超预期彰显韧性,低估值稳健增长典范
【国金医药】昭衍新药:业绩略超预期,2023年有望持续增长
【海通医药】重点关注微芯生物,原创新药迎来多款产品收获期
【天风电新】欧晶科技2022年报预告点评:石英坩埚价格传导顺畅,关注高纯石英砂涨价下的盈利弹性-0116
?中信主题策略&能化&金属团队联手重磅-“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】?青海省发文推进盐湖产业基地建设,强调原卤提锂技术颠覆性?
?【国盛通信】简评亿联网络回购:逐步乐观,价值本应重于趋势!
【华鑫食饮孙山山团队】珍酒李渡集团招股书要点20230116:
【兴证医药】太极集团受让重庆太极中药材种植开发有限公司、重庆中药材有限公司100%股权
【天风医药杨松团队】先声药业:先诺新(先诺韦特/利托那韦片)NDA获得NMPA受理
【天风医药杨松团队】科济药业持续推荐:与华东医药达成商业化合作,加速CT053中国大陆地区商业化销售
⚡【国君医药丁丹团队】华东医药:携手科济CAR-T产品,提升肿瘤领域市场竞争力
?【天风电新】许继电气:特高压弹性,变配用储业务开花-0117
【银河汽车】2023年部分新能源及传统整车集团销量目标规划:
【天风电新】海缆中标价格有所下降,关注二线海缆突围机会
晨光股份:23 年核心学生文具业务有望修复,科力普持续快增【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
在近期交流的过程中,大家的共识是当前最亮的板块是消费,大家的争议是春季后到底是2019年初还是2020年。
【国金医药】新冠跟踪:歌礼与先声签订利托那韦供应协议
【国信电新】2022年度业绩预告归母净利润数据梳理
【中信医药】昭衍新药2022业绩预增公告
【华福电新】第二基地落地,复合铜箔版图再下一城
✿【东财新能源】宝明科技:产能再扩张,复合铜箔先行者确定性高
【海通银行】平安银行22年业绩快报点评:业绩稳定高增,逾期贷款占比下降
【广发计算机刘雪峰团队-海光信息(688041)2022年业绩预告】
智光电气交流要点总结-0116
【中信建投机械】中联重科筹划高机子公司分拆上市点评 2023.1.16
【恒瑞医药】:创新&首仿接连上市,综合创新实力强、系统能力稳健,拐点预期更具确定性【国盛医药】
大炼化今天大幅反弹点评:困境已过,就差反转了
【国金电新】欧晶科技2022年业绩预告:预计实现归母净利2.2~2.5亿元,业绩符合预期
【国盛医药】新冠药情绪波动暂时回调,持续推荐【君实生物】!
浙商国防 邱世梁|王华君【中国船舶】上涨点评:量价齐升,进入中期景气上升期
【浙数文化600633|1月金股|控股子公司引入战投 筹建浙江省省级融媒体技术平台|华鑫传媒互联网朱珠】
【华福电新】国电南瑞key call第二弹:新型电力系统领头羊(电网观点第4版)
【兴通股份、盛航股份】运力评审落地,兴通第一盛航第七,两公司均能获得指标运力
【海通通信】Lumninar订单超预期,坚定看好激光雷达长期方向
【开源化工】合盛硅业信息更新:底部利润丰厚,工业硅与有机硅价格有望反弹
三人行新业务专家交流核心要点【长江传媒互联网】
【招商电新】胶膜环节更新
摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】
我们本周更新了1月2日-1月8日的国内手机销量数据。
【国君固收覃汉团队】从近期政策表述看城投债务化解20230116
【国金电子】23年存储芯片有望复苏,关注左侧布局机会!
半导体更新(浙商陈杭)
周一舆情热度:
【中金科技硬件】半导体设备材料板块大涨速评
【天风电新】硅料价格超跌后回升,看好需求支撑带来的光伏产业链反弹机会-0116
【东北食品】
??高成长中药标的为23年战略性配置主线:注册分类改革后,审评加速,重点关注优质创新中药;国谈价格预期理想,持续关注康缘药业、方盛制药、健民集团等;另外持续看好佐力药业!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【国信电新】储能快讯之科陆电子
【开源电新】特高压投资有望迎来爆发,建议重点关注直流环节_20230116
【国金电子】IC设计投资三条主线
⚙️【开源机械】重点关注:光伏电镀铜中试线到产业化的布局时点!
【光大电子】半导体拐点已现,复苏预期下推荐布局三大主线
【中信机械】科沃斯&石头科技 观点更新 20230116
【华创医药】维力医疗22年业绩预告点评:业绩高增长,略超股权激励业绩目标
【国海化工】轮胎行业深度报告之六:美国轮胎市场的空间有多大?
【兴证电新】产业链更新
【安信家电张立聪】2023年投资策略:春江水暖,复苏可期
【重庆啤酒交流要点】
【广发食品饮料王永锋,三个白酒重镇调研结论】
【华鑫食饮孙山山团队】天味食品2022年业绩速递20230116:
【天风通信】亨通光电:预中标国电投湛江徐闻300MW增容项目,海缆招标陆续落地有望催化行业!
【华西计算机 刘泽晶团队】滴滴恢复新用户注册,平台经济向好,科技繁荣有望重塑!
【浙商轻工史凡可】欧派家居:22Q4盈利能力表现优异,收入保持韧性
【国金电子】23年存储芯片有望复苏,关注左侧布局机会!
【中泰食品】0109-0116核心公司调研更新
网络安全: 大机遇,数据安全年复合增速超30%
江山欧派调研要点总结
?0116【有色金属数据周报】
【海通医药】创新药产业链估值修复,预期23年投融资迎来拐点
【微创机器人】:2023年国产手术机器人销售元年,十四五机器人配置证或4-5月份下发。2023年图迈2代获批上市并为主力机型(和达芬奇适应症一样多),鸿鹄骨科机器人放量销售;23H1经皮穿刺机器人获批上市,23年底泛血管机器人获批上市。产品定价对标达芬奇等行业龙头,低20-30%;2023H1十四五配置证或下发。24年经自然腔道上市。或2024年扭亏为盈,2025年收入30亿元。
?【首创电子】关注模拟IC设计,推荐帝奥微
美团近日股价跑输大盘,主要系短期资金面压制较多,同时市场过度关注抖音竞争问题。抖音生活服务23年目标1500亿,同比翻倍,乍看超过美团到店酒旅年交易额的1/3,但市场忽视了2个关键信息:
【中泰电新】天洋新材近况更新
?【天风通信】润建股份新高点评:硅料组件价格下降推动新能源订单加速转化,估值仍仅15倍
❗️【天风电新】德新科技市场关注的几个要点-0116
【国君策略|周论】股票交易最顺畅的时期
【天风商社 | 百果园】水果新零售龙头百果园今日港股上市,定义水果分级体系强化水果议价
【韦尔股份】的低开高走说明什么?
【天风电新】钧达股份2023年股权激励点评-0116
【中信医药】益方生物:高效原创,全球化布局的Biotech新秀
【招商交运】周末卖方对上海机场参股日上有各种测算,我们也做了中性假设测算。
【中金科技硬件】芯碁微装上涨点评
2023年投资策略:站在创新周期起点 | 中信计算机
强call券商,财富管理标的引领,首推东方,重点关注广发兴业东财【申万非银&金融科技】
【天风商社 | 医美化妆品】疫后社交需求快速修复下坚持首推爱美客,1500-1600亿目标市值不变当前位置信心坚定!
今日医药涨幅前列,医药标杆-恒瑞医药涨停!标志23年医药牛市正式确立!德邦医药最早、最持续、最坚定看好医药,为【全市场唯一】23年度策略明确提出——迎接医药牛市,医药消费、科技和制造将依次崛起——的团队!
东方财富大涨:
【财通策略】把握兔年第一波红包进攻上证50!
【财通商社】培育钻观点重申:
【熊转牛第一波,4月前有望收复2022年大部分跌幅】信达策略樊继拓
【海通医药】创新药产业链估值修复,预期23年投融资迎来拐点
【民生电子】中流击水,持续推荐芯片设计板块
【天风电子】IC设计利空释放或见底,把握估值修复机会待基本面否极泰来
【招商食品】重点公司周跟踪20230115
【海通医药】天坛生物2022年业绩快报:利润端略超预期,关注浆站潜力释放
?【东吴计算机】关于数据安全的观点
【华鑫计算机】十六部委发文,数据安全再迎催化
【国盛地产金晶团队】2023W2:新房同比-10.6%,监管部门提出实施改善优质房企资产负债表计划
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:产业链开启假期模式 -1月第3周
白酒核心品牌批价和库存更新:动销持续环比改善,高端动销引领修复【长江食品 2023-1-15】
钠电新技术反路演—传艺科技总结
【天风商社食饮】安琪酵母:构建碳源供应基地,强化公司成本控制和未来发展
【中泰建筑 耿鹏智丨观点更新】央企战略性重组、专业化整合提速,继续推荐低估值央国企、光伏EPC板块
【申万房地产】建发股份收购点评:拟现金收购美凯龙,相互赋能提升协同效应,重申买入评级(袁豪/陈鹏)
【华泰原材料|龚劼,王帅】水泥行业盈利复苏的两大关键变量
【天风电新】电池降价对毛利率弹性更新-0115
【天风电新】大功率充电堆技术细节分析-0115
【天风电新】海上单桩:23年单吨盈利改善+具备出口红利,重视行业投资机会-0115
【天风医药杨松团队】绿叶制药:利培酮微球在美获批上市,出海能力兑现,公司后续III期管线有望陆续兑现价值
【弘则医药 事件点评】绿叶制药“利培酮微球”获FDA批准在美国上市:
【华泰电新】黑猫股份:关注0-1,国产导电炭黑23H1全面放量
【招商食品于佳琦团队】标杆城市草根系列——北京市场1.13调研反馈
【广发食品饮料王永锋,三个白酒重镇调研结论】
【招商电新】思源电气业绩快报点评-》Q4业绩超预期、单季度营收创历史新高,2023年公司有望进入新一轮上行周期
#周度高频:市内交通继续修复、春运人流同比高增#
周观点:餐饮持续修复,关注头部连锁酒店恢复超预期可能【国金社服】
【开源策略|张弛团队】静待节后,A股有望迎来“躁动”行情高潮
【农业-种植链“求索夜话”】再发转基因安全证书,百果园上市在即
【东吴陈李】港股还能涨多久?
雅迪控股交流总结
便携&家用储能专家小范围交流要点
【天风电新】建议积极关注23年特高压机会:多线路环评公示,即将密集核准-0115
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结:节后大概率成长占优】
恒顺醋业调研更新
【中金食品】休闲食品江西&长沙调研要点
【中金食品】北京乳制品&颐海调研要点20230115:
【招商食品于佳琦团队】安徽调研情况总结及思考20230115:
周末舆情热度:
???方盛制药战略聚集中药创新,1.1类创新药诺丽通颗粒受理,有望23年中获批!【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
【长江电新&家电】三花智控发布2022年业绩预告,分析如下
银轮股份2022年报预告速览【国信汽车唐旭霞团队】
【华鑫电子】卓朗科技:国资重整聚焦信创产业,天津新基建龙头整装待发??
#华创宏观张瑜团队 国企改革三年行动已收官,今年如何当好经济顶梁柱?通过地方国资委负责人会议可一窥边际变化,我们对2021年以来的四次会议进行文本比较。
【天风海外】节前港股新势力推荐&观点更新
A股如我们预期的持续震荡反弹,红包行情能否持续?持股过节吗?最新观点,供参考!
【安信食饮赵国防】老白干酒:省内加速恢复,武陵空间广阔20230115
【招商医药 绿叶制药】利培酮缓释微球美国获批上市,海外成长开启新篇章!
【道森股份】传统铜箔设备夯实基本盘,复合铜箔样机即将发布迎新成长曲线【东吴机械】
【天风电新】晶澳科技2022年报预告点评:增速亮眼,继续关注新技术投产+分销占比提升+海外扩产-0115
【财通汽车】12月重卡行业洞察:行业磨底,复苏展望不改
【东北农业周观点更新】
?【海通建筑 张欣劼】央企整合连续落地,中国交建、中国海诚重点关注
周观点:我们怎么看待2023年的机械投资方向?【天风机械】
【长江宏观于博团队】美CPI同比跌破7,监管拟改善房企资负表——周度观察20230115
✔华泰固收|转债策略周报
【华福有色】锡铝外盘价暴涨12%以上,有色行业三重底及有色板块两重底,继续看多电解铝、锂矿和黄金
申万煤炭】周观点
【德邦电子】行业周观点 230115
【银河宏观】周报要点:20230115
【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
【财通电新】锂电2月排产数据更新
各位领导好:对于本轮春季躁动的评估,我们此前提出安信策略——A股“躁动”指数,由负值区间上穿0轴较大概率是行情启动信号,我们在1月6日关注到这一现象已经出现,并判断2023年春季躁动大概率已经提前启动。对于春节后的行情我们依然是偏向积极的,认为冬日里的“小阳春”能够持续。
✿【中信证券交运物流】上海机场参股日上点评:化解隐忧,共享成长
【水泥周盘点:步入节前休市阶段】国君建材 鲍雁辛20230115
【玻璃周盘点:节前淡季继续去库存】国君建材 鲍雁辛20230115。
周大福FY23Q3经营数据快评:同店销售数据下挫,内地门店保持高增
【光大电新】华能6GW光伏组件调价机制解析
RIO销售目标上调的问题:
洪九果品核心要点:
【东诚药业】2023年将是公司核药多年布局开始迎来收获的一年+现有核药业务确定性复苏的一年
【华泰电新】新技术产业链:钠电产业链合作紧密,复合箔材静待订单落地--0114
【广发策略】“春季躁动”继续推荐“低估值△g”——周末五分钟全知道(1月第3期)
【海通宏观】居民“超额储蓄”的“假象”:
【国金地产】行业点评:供给侧支持加大,民营房企物企估值或改善
【中金科技硬件】被动元器件|23年展望:供给扩张,消费电子和新能源需求共振
降费政策预期迎纠偏,继续强call券商板块【申万非银&金融科技】
【民生宏观】流动性跟踪2023.1.9-2023.1.15
【东吴电新】本周风电招标、中标速览(1.7-1.13)
【信达食品马铮团队】白酒批价周更新20230115
【国君食品】白酒2023:新周期将至,方向性看多
【申万宏源tmt-周230115 】
【天风电新】光伏玻璃:装机高增下可能出现供应边际紧张,关注盈利超预期的可能性-0115
【华创电新黄麟团队】海风观点更新:东风激荡春潮起,海风密集招投标彰显高景气
✿✿【天风建材】近期高纯石英砂行业相关企业调研情况更新
领导好,向您汇报下,【上海机场】收购免税资产部分股权,强化“机场+免税”融合发展,持续看好公司核心枢纽价值回归
【银河医药】天坛生物(600161.SH)业绩快报点评:业绩大超预期,看好血制品23年景气度
【国盛轻工】近期投资建议
【中泰医美家电|科技消费】如何看待重组胶原的市场格局?
【中信策略聚焦】资金将逐步接力,布局节后高弹性
【民生策略-周观点0115】留一分清醒,但也留一分醉
【天风商社食饮】啤酒行业近况更新:淡季行业整体表现承压,23年即饮恢复有望复苏改善
✿ 新日股份:全年利润同比高增,Q4预计销量52万辆
【国金电新】晶澳科技2022年业绩预告:预计实现归母净利48~56亿元,组件单位盈利高基数下持续提升!
中国巨石交流要点20230113:
上海艾录董事长交流要点0113
【财通传媒&商社】新东方在线(1797.HK)头部主播董宇辉加盟央视2023网络春晚
❗❗【天风电新】百佳年代IPO招股书梳理-0114
新能源产业链数据周度跟踪(1月第2周)| 国金车研究
【东方交运】行业观点更新:疫后修复,消费复苏,重视出行和快递板块布局机遇
【民生计算机】?迎接数字经济政策潮:上海明确公共数据开放细则,行业迈出重要一步
【西部电子】激光雷达行业2022年总结
国盛策略|市场回顾(1月第2周):开年外资汹涌入场
【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230114
【民生电子/韦尔股份】计提大额减值,静待需求复苏
【天风商社轻纺】如何看待新东方在线本轮行情,中报预期该多少
【国君刘越男】亚朵酒店大涨,中高端复苏弹性更大
特斯拉跟踪:北美降价,符合预期 | 国金汽车
【招商农业】玉米安全证书再添2张,产业化渐行渐近
【长江传媒互联网】广告主预算增长叠加刊挂率提升,疫后复苏链广告赛道继续推荐!
【白酒路演更新1】关注度和情绪随基本面加速改善而变好
#雪骄谈啤酒:本周观点速递
【国金食饮】啤酒最新跟踪,看好需求持续改善
?【国君交运岳鑫团队】航空:春运预期回归理性,布局航空超级周期
【财通电新】12月太阳能电池组件出口触底回升
【中金交运】B737MAX复飞,不改航空供给降速趋势
【金铜估值的Benchmark】
【长江医药】博腾股份业绩预告简评
【长江电子杨洋团队】韦尔股份:年度预告利润大幅下滑,存货减值致Q4亏损加剧
【天成自控获吉祥汽车定点@东北机械】乘用车座椅格局重塑,国产龙头利润率反转在即
【天风通信】亿联网络22业绩预告速评
【华创医药】毕得医药2022年业绩快报点评:业绩略超预期,产品和市场拓展驱动公司高速增长
【天风商社】中国中免:上海机场拟以16.92亿收购中免日上核心资产,绑定最大机场流量,核心渠道议价能力进一步加强
【紫金矿业-拟参与竞拍火烧云铅锌矿探矿权】
紫金矿业参与竞拍新疆和田火烧云铅锌矿探矿权简评
【天风电新】中伟股份年报预告点评-0114
20230113-尚太科技调研要点
【中信农业】新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,种业龙头多点开花
【国君社服零售刘越男】新东方在线大涨点评:市场情绪提振,看好业绩验证释放
【招商食品】老白干业绩预告点评20230113
【国君机械】铭利达2022年度业绩预告点评:业绩符合预期,进入高速增长期
【东方机械】杰瑞股份:22年业绩预告超预期,市场的担忧将逐渐缓解
【天风电新】法拉电子更新&再推荐:ASP、份额稳步提升,成本优势显著-0113
【天风电新】法拉电子更新&再推荐:ASP、份额稳步提升,成本优势显著-0113
❗️❗️【天风电新】晶澳科技基本面更新-0113
【国信社服】奈雪的茶数据更新
九毛九&科锐国际更新反馈
长安汽车交流核心要点-20230112
上海机场收购资产简评:
【国信社服】奈雪的茶数据更新
【民生商社】海南省长冯飞表示2023年海南将大力提振消费,力争离岛免税销售额突破800亿
#中金海外:美国通胀环比转负、市场积极窗口仍在
【中信建投策略】一周全球市场交易逻辑总结
【天风商社 | 免税】离岛免税维持快速修复态势,出入境重启境内外复苏提速,市内免税有望打开新空间
【扫地机行业】观点更新-开源吕明可选消费团队
【国君食品】啤酒板块更新及核心问题解答
?蚂蚁集团等14家大型平台企业整改已基本完成,持续看好2023港股中概投资机会
【中信农业】USDA 1月月报速递
【国君社服零售刘越男】上海机场参股中免机场免税业务,双方合作关系愈发稳固
【中邮电新王磊团队】宁德时代业绩预告点评&观点更新
【长江电新】科达利发布2022年业绩预告,分析如下
【长江电新】天赐材料拟设立美国生产基地,分析如下
【天风商社食饮|周大福】2022年底内地周大福珠宝零售点突破7000家,充分利用规模效应进一步注重盈利质量
汽车板块最新要点更新:
【国君机械徐乔威】坚定看好通用自动化和风电设备,回调是布局良机
【东北建材-持续推荐消费建材板块:疫情管控优化叠加政策加持,地产消费信心有望回暖】
【国君食品】报复性消费来了吗?
【天风商社食饮】大众品:重申关注春节返乡场景修复,看好餐饮供应链和软饮料
✿【中信证券交运物流】快递跟踪点评:压制需求迎来反弹,23年迎件量修复&成本优化
【德邦机械】钙钛矿产业化的关键——设备逻辑
【中信能化】EVA价格回暖有望继续上行,建议关注EVA粒子生产企业。
【医疗板块整体表现强势,持续看好疫情后复苏板块】更多观点,欢迎联系国金医疗团队路演!(联系人:袁维)
【东财汽车】光洋股份:被忽视的比亚迪产业链,新能源业务爆发在即
【中信机械】科沃斯&石头科技 观点更新 20230113
?【科济药业持续推荐】独特靶点决胜实体瘤 CAR-T 领域的先锋队
? 【国金食饮】千禾味业更新
【中银传媒】心动《火炬之光:无限》海外版昨日开启新赛季,各地区市场畅销榜排名均有明显提升
【中金科技硬件】安克创新上涨速评
★【浙商建筑交运匡培钦丨德才股份】全年订单超预期高增47%,老旧小区、历史建筑修缮等新城建及新市政业务持续放量,设计建造装饰全产业链能力落地兑现
【招商食品于佳琦团队】B端弹性标的千味央厨
【财通电子】麦捷科技近况点评:我们本周组织调研交流发现,saw滤波器22Q4订单逐步修复稼动率回升,一体成型电感国内龙头,23年金之川订单需求旺盛
❗❗【中信证券新材料】2023年投资策略:交易景气赛道的边际需求改善和技术迭代
【中信建投机械】本周锂电行业利好不断,持续推荐锂电设备板块
光伏产业链跟踪:
【安信交运 油运】看好运价拐点回升,安全边际与弹性兼具!
【天风轻纺】全面把握家居板块行情,龙头企业明确23年收入目标,看好基本面逐季好转!
近期重点推荐标的志邦、索菲亚等表现优异,C端家居企业行情仍具持续性【国金轻工】
【中信农业】新一批转基因玉米/大豆安全证书获批,种业龙头多点开花
天风商社轻纺】东方甄选将进酒GMV新高800W!全账号4800W
【东吴电子】持续强call新能源电子
【招商电新】电动车更新
❗️❗️【天风电新】电动车板块更新-0113
【浙商电新张雷】爱旭股份(600732)业绩预盈公告点评:Q4业绩略超预期,盈利能力持续提升✿✿✿
【海通医药】诺辉健康业绩预告超预期,2022年度收入预期7.7亿人民币,增长260%
【海大集团】预计22年净利润28-31亿元,同比增长75.43%-94.23%
【天风电新】璞泰来年报预告点评-0112
#【亿晶光电】老牌光伏企业业绩大超预期,恰逢行业东风向上弹性巨大
【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评:电池毛利率修复提振盈利,锂电龙头全球份额无忧
【广发电新】宁德时代2022年业绩预告点评:电池毛利率修复提振盈利,锂电龙头全球份额无忧
【财通电新】宁德时代:22Q4业绩符合预期,单位盈利稳步提升
【国盛能源钢铁】强call火改新贵-华光环能
【龙源电力】2022年发电量数据点评
【中金医药】药明生物:维持2023年常规业务指引,商业模式持续验证
新国标开启汽车电子后视镜替代传统后视镜元年,渗透率0-1爆发式增长
✿【招商交运】行业加速修复中,超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。
#【国内动力电池】12月产装量跟踪_受YQ影响环比略降
【国海电新】半岛北BW场址220kV海缆招标启动(1月12日)
【东方机械】机床板块上涨点评
【申万宏源电子】清越科技0112:采购纸膜锁定产能
【财通电子】20230112公司公告更新:
建信基金策略会总结:
泸州老窖更新20230112
【西部食饮】五粮液成都大商交流要点20230111
【埃斯顿】最新交流精华分享【东吴机械】
【安信食饮? 赵国防】三全食品公司调研交流要点20230112
分布式光伏需求专家交流要点-0112
【正帆科技】2022年业绩略超预期,当前位置持续推荐【东吴机械】
【药明生物】JPM大会交流要点
【广发农业】中粮家佳康战略配售事项交流会议
大和2023 CES觀點 : 1Q23/1H23存貨水位將下降,需求將提升
【德邦电子】台股企业12月营收跟踪
黄金板块观点更新:美国12月通胀数据符合预期,继续看多黄金板块
【中金有色】宜将剩勇追穷寇,不可沽名学联储!——美国12月未季调CPI年率录得6.5%,重回“6时代”,为连续第六个月下降,并创2021年10月以来最小增幅。
【海通宏观】关注核心服务走势
【天风电新】EVA粒子涨价点评-0112
周四舆情热度:
【风电锻铸件】交流核心要点:
★浙商机械 邱世梁|王华君【工程机械】12月挖掘机出口销量占比达64%,工程机械行业逐渐筑底向上
【中金交运】油运回调或已到位:周期向上,等待催化
【天风电新】拓普集团22年度预告点评:超预期,规模效应下单季度净利率再创新高-0112
【申万化工】远兴能源参股子公司蒙大矿业涉及诉讼进展点评
【财通商社-零售】12月美国CPI :连续六月下降,强化加息放缓预期,持续看好【跨境电商】订单复苏~
普利特交流核心要点-0112
薄膜电容专家交流要点-0112
【国金化工&新材料】黑猫股份近况更新:
【国金电新】阳光电源重大更新:越南项目电价落地,一扫减值阴霾!
?青啤更新
【浙商计算机】易华录:蓝光存储+华为云内核,政府数据存储运营龙头
【中邮有色&新材料】2023年度十大金股钜献
【天风医药杨松团队】英科医疗:产品价格和产能利用率均处于低位,关注经营拐点
【财通计算机】北京践行"数据二十条”,自主可控的数据要素基础设施上线
【中信证券通信】紫光股份确定性机会:目标市值900亿,目标价32元,40%空间!
?️【中信证券新材料】关注海缆高景气弹性标的宝胜股份
【中泰电子|时代电气】23年轨交复苏有望,碳化硅业务有望迎先机
关于中远海能大涨:既是板块轮动,也说明阶段性见底,油运布局时机已至
? 【国金食饮】绝味食品点评
【国君食品】卤味板块更新及核心问题解答
信创更新:兵马未动,粮草先行
【太平洋计算机曹佩团队】试点有序推进,数字人民币进展顺利
??第8批国采药品目录流出,主流化学制剂公司利空出清,2023年有望迎现象级行情!建议加仓制药,打包推荐恒瑞医药、恩华药业、人福医药、科伦药业、海思科、信立泰等,围手术相关标的或更为强势!【东吴医药朱国广/周新明团队】
【广发电子许兴军团队】千呼万唤始出来,Intel 服务器端支持DDR5 CPU发布!持续推荐澜起科技、聚辰股份
【天风电新】普利特与中科海钠战略合作钠电点评-0112
【天风电新】比亚迪更新&再推荐-0102
?【华光环能】灵活性低氮高效燃煤锅炉技术签约发布会五大亮点:
【中泰电子|台积电】22Q4法说会要点
嘉友国际:22-25复合增速30.7%,当前估值不到13X【国信交运】
【招商汽车】比亚迪:前期调整充分,兼具胜率与赔率,配置性价比凸显,强烈推荐
【民生金属】中国有色矿业(01258):4倍的估值铜钴标的,价值重估进行时
【天风商社食饮】千味央厨:疫后修复反馈迅速,乡村宴席渠道表现超预期
【中金财富研究|新材料】POE:受益于光伏产业拉动,国产化助推市场预期演绎
?【信达汽车】最差时点已近尾声,看好汽车春季行情
【生猪养殖板块的思考:位置是关键,积极推荐】
【海通宏观】下阶段:关注核心通胀
【申银万国期货宏观金融点评0112】
网传特斯拉印尼100万产能工厂初步达成合作协议
中电建光伏26GW超大单及产业链价格点评——继续看多光伏组件盈利扩张【中信建投电新 朱玥】
【华西计算机 刘泽晶团队】国网今年投资将再创新高,关注电网侧新型电力系统投资机会
浙商机械 邱世梁|王华君 【2022第四届钙钛矿大会】要点整理
【国金医药】观点更新:1月医药创新催化不断,继续重点推荐CXO和创新药方向
【民生军工】中航电测筹划发行股份购买成飞集团100%股权的公告梳理
【天风军工】成飞上市将带动板块beta,指数将迎来权重龙头
【国君电新】亿纬锂能:业绩超预期,动力储能盈利持续优化
【招商电新】当升科技2022年报业绩预告点评
?【海通电新】金风海上风机报价降低至2353元/kw,海风降本速度大超预期
【浙商电新张雷】星云股份点评:时代星云年产12GWh储能园区开工,储能业务快速爆发
⭕泰和新材跟踪笔记
【西藏矿业】股权优化加速推进,短中长期成长路径清晰,按照24年十倍目标市值400e
【新成长系列:棒杰股份】加速落地TOPCon电池片产能,重视新技术后发优势(近期交流要点,请您勿外传)
【天风电新】晶澳科技宣布在美建厂,关注后续国内光伏企业美国建厂情况-0111
【中泰机械】欧克科技隔膜设备业务更新
【国金医药】药明生物更新20230112
【华泰电新】宁德CTC迎来首家落地车企,进程加速最快24年面世
中航电测公告:成飞集团拟通过中航电测登陆资本市场!
【东吴军工】成飞集团借壳中航电测点评20230112
【东北宏观】如何理解12月金融数据中的一些积极信号? --- 12月金融数据点评
【天风电新】上海人大会议:2023年将规划建设外电入沪等重大项目-0111
【国君零售社服刘越男】深圳拟发育儿补贴,母婴产业链预期受益
【长江电新】风机价格有望进一步下降,推动海风快速发展
【华创电新黄麟团队】海风观点更新:东风激荡春潮起,海风密集招投标彰显高景气
【东吴电新】组件实际成交价格约1.7-1.8元/W,23年国央企新能源投资加速!继续强推!
? 口腔种植体系统集采产生拟中选结果,降价幅度符合预期【 请重点支持朱国广/周新明团队】
事件点评:四川省联盟种植牙集采开标,有望加速提升行业渗透率,长期利好口腔医疗服务【德邦医药】
【天风电子潘暕团队】服务器下修预期充分反映,Intel新品发布会如期举办,有望带动DDR5进入黄金增长期
【中信军工】光威复材2022年业绩快报点评
【民生金属】盐湖股份:Q4钾肥出货情况良好,业绩符合预期
【招商电子】北方华创2022业绩预告点评:2022全年收入利润高速增长,22Q4单季收入业绩环比承压。
浙商机械 邱世梁|王华君【金辰股份】拟10亿定增加码电池设备,HJT+TOPCon设备将提速
【国君电子王聪团队】硅基OLED作为MR核心显示技术加速渗透,国内拥有深度布局的企业将深度受益
【国君社服零售刘越男】培育钻石:包销商以寄售模式开启全国招商,国内铺货渗透有望提速
【长江电新】光伏价格更新:跌价刺激需求逻辑继续演绎,继续强烈看多光伏!
黄金珠宝行业情况更新:
稀土行业专家交流要点0111
长江金属丨对于本轮铜铝强势上涨的思考
【天风电新】中电建开始大规模招标:产业链价格企稳,需求拐点已到,关注组件一体化盈利超预期-0111
【广发电新-20230111】充电桩板块更新:海外高景气、国内企业低渗透率,有望复刻逆变器出海逻辑
【财通电新】光伏产业链价格更新20230111
2023年煤炭股买什么?——看好焦煤估值修复及高股息煤炭股投资机会【申万煤炭】
【西部电新】充电桩板块大涨点评:海外充电桩市场空间广阔,出海企业红利凸显
【东威科技@东北机械】业绩快报点评:业绩符合预期,电镀设备龙头成长性不断验证
【财通电子】雅创电子22年业绩预告点评
【国盛郑震湘团队】宏微科技:成长股的三大关键驱动!
【民生电子/复旦微电】基本面无虞,持续推荐
✿【龙芯中科】通用SOC芯片龙芯2K2000流片成功
【国金汽车】中鼎股份:布局“魔毯”空悬,加速布局汽车智能化
【天风能源张樨樨】中国海油2023战略展望出炉,点评如下:
台积电跟踪反馈
煌上煌交流要点20230111
【安信食饮? 赵国防】仲景食品公司调研交流要点20230111
微酒《锵锵名家行,武陵大咖云对话-河南站》专家观点整理20230111
【电力股不用惊慌】今天煤炭股大涨,跌太久了,又有一些预期和基本面的改善,确实应该反弹。
【浙商电新张雷】光伏向上三部曲之二(补充跟踪):硅料成交逐步活跃,终端需求有望快速爆发
【国信电新】钠电池行业快讯-20230111
【西部电子】离型膜行业专家及相关公司,调研总结如下:
周三舆情热度:
【财通电新】派能科技22年业绩预告点评:业绩超预期,量利持续攀升
【华福电新】派能科技业绩预告点评:储能量增利升,盈利能力超预期
【天风商社】米奥会展:22Q4业绩创新高,技术及资源优势高筑,23年预计强劲复苏
【天风商社 | 科思股份】业绩预告归母净利同增170.95%-201.05%符合预期,预计高盈利能力持续,短期有利竞争格局不变看好23年表现
【国君汽车】双环传动2022年业绩预告点评:超预期,行业龙头地位不断巩固
【财通电新】海力风电:盐城15万吨海工基地开工,国内布局加速
?【浙商轻工】明月镜片2022A业绩预告点评
【天风海外&传媒】持续推荐港股SaaS板块!建议关注2023年业绩端恢复超预期可能性
【国海交运许可团队】#机场行业后疫情时代系列之白云机场: 黎明已至,晓喻新生
?【天风通信】青洲五七、帆石二项目持续推动,海上风电项目恢复快速推进!
酒店春节及23年展望核心要点
中青旅情况更新
赛伍技术交流要点-0111
东材科技交流要点-0111
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】安踏体育:Q4逆势中展现稳健运营实力,期待23年复苏弹性
【国君汽车】沪光股份大跌点评:核心受定增解禁因素影响,公司经营一切正常
⚡【华安化工】利尔化学:全年业绩大幅增长,新项目有序推进加速成长
【AX金属】南山铝业:持续优化产品布局 中航重机或将收购锻造资产80%股权
【兴证建筑】中国能建2022年1-12月经营情况简报点评:新签合同额同比+20.2%,新能源业务订单高增
【国金医药】诺泰生物:司美格鲁肽原料药获国内首批受理
【中信食品饮料】周黑鸭跟踪
【中泰电新】上能电气再推荐
【招商电新】炬华科技更新-2022.1.11
【天风海外&传媒】有赞科技 | 春季策略会交流要点
支持平台经济健康发展,平台企业金融业务进入常态化监管新阶段【申万非银&金融科技】
2023就是新一轮2019(浙商陈杭):
推荐港股SaaS板块!建议关注2023年业绩端恢复超预期可能性
【华创金属|马金龙】2023年经济复苏,金属底部配置机会
Q1煤炭可以更乐观,或有风格切换。 【开源·能源开采】
【东北煤炭王政】煤炭大涨点评:短期受益煤价上涨,中期开启新一轮景气周期
??【天风公用环保】澳煤或将放开进口,将如何影响我国动力煤市场?
#把握动保业绩改善拐点,重点关注非洲猪瘟疫苗和宠物动保崛起机会!【天风农业】
【国信化工核心方向排序】
【广发机械】12月企业中长期信贷高增长,内需韧性十足
【华创交运*春运日度跟踪】1月10日发送旅客3747.0万人次,民航116.0万,恢复至19年65.5%
【招商电新】充电桩板块更新
【国金电新】晶澳科技将建设2GW美国组件厂完善海外一体化布局,海外光伏供应链建设提速,持续推荐晶澳科技、受益海外供应链建设主线标的
【天风通信】润泽科技:运营商数字经济基础设施核心受益标的!
长远锂科交流更新20230111
长远锂科交流更新20230111
【浙商食饮||杨骥】周黑鸭沟通会议要点:
【招商汽车】华懋科技再次推荐,基本面强劲,23年看180-230亿,40-80%增长空间
【中信建投化工】江苏博云:高端工程塑料市场空间和替代外资前景大,四季度业绩有望环比改善进入向上拐点。
【天风通信】华测导航业绩预告点评
【华泰科技】舜宇12月数字:出货受疫情和弱需求冲击
阿石创交流信息更新-0110
【招商电子】关于长鑫向美国商务部申请许可点评
【华福有色】有色行业三重底及有色板块两重底,继续看多电解铝、锂矿和黄金
【华创食饮】大众品12月跟踪反馈:
【东吴传媒互联网张良卫团队】平台经济社会价值再得肯定,持续强call平台型公司估值与业绩的修复
【天风传媒】推荐重点关注游戏板块!PE与EPS双重助推
??【国盛能源钢铁】跌无可跌,那就涨
【国君电新】东方日升:储能快速起量,新电池持续扩产,看点新能源双赛道
?【天风通信】楚天龙涨停点评:智能卡领军者,受益于数字人民币持续推进
【西部医药李梦园团队】2022年12月疫苗批签发数据:2022年大品种持续高增长,HPV全年增长65%,13价肺炎增长125%
【国君电新】隆基绿能——“不领先、不扩产”,HPBC值得期待
【浙商医美】复锐医疗科技近况更新
【华荣股份】光伏epc业务受益,厂用防爆持续发力
康泰生物2022业绩预告点评:新冠疫苗资产减值和研发费用影响当期利润,重点看23年13价肺炎+狂犬放量!【德邦医药】
【国君电新】富临精工:加码上游资源布局
怡合达发布定增预案速评-2023.1.10
【国君食品】华润啤酒点评及更新:金沙酒业正式并表,23年成本压力缓解
【天风军工-核心推荐】中航重机点评:收购南山铝业锻造资产,加速提升中大锻件承制能力
【天风商社食饮】绝味食品交流要点0110
阿石创交流要点20230110
东方日升近况交流要点-0110
【开源电新殷晟路】推荐最具爆发力的充电桩公司:绿能慧充-0110
【行业观点】12月挖机销量速评
【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】政策持续出,调整可上车
【华安化工】合成生物学,能够改变未来的十大技术之一
☀☀☀【民生汽车-邵将团队】周度交强险数据跟踪
【西部电子】12月下半月MLCC价格跟踪:渠道MLCC价格继续大幅反弹,环比涨幅明显@所有人
【西部电子-单慧伟】晶振行业专家会简短总结
【财通电新】明阳智能发布18兆瓦全球最大海上风电机组,研发布局持续领先
【天风电新】鹏辉能源22年定增预案(修订稿)点评-0110
华明装备调研反馈-0110
【浙商·陈杭】成熟工艺的占比(全球视角)
⭕隆基绿能跟踪:西咸HPBC电池产能变更为29GW符合预期,23年有望贡献超额利润
☆三超新材:光伏需求爆发,公司光伏金钢线进入产能释放周期(看80亿市值)
海缆、新强联更新【太平洋新能源:风电跟踪系列】(20230110)
【长江电新】双一力储能(东方日升子公司)相关信息整理
✔华泰固收|12月金融数据点评
家居板块估值修复再迎催化,继续重点推荐索菲亚、志邦等【国金轻工】
【光伏设备】产业链降价刺激需求,进而拉动硅片价格企稳利好硅片设备行业【东吴机械】
【东吴金融 | 全面看好券商板块,重点推荐财富管理方向!】
?【天风电新】充电桩板块再思考-0110
【天风通信】移动资本开支超预期:利好中兴通讯,移动仍然推荐
【浙商纺服 马莉/詹陆雨】中国台湾主要鞋服制造商22年12月数据跟踪:单月如期承压,黎明前的黑暗
【国金地产】行业点评:改善房企资产负债表,优质民企迎弹性机会
【申万宏源计算机】20230110 关于大家再关心南天信息、久其软件等的走势
【国君食品】白酒之后买什么?
【国海电新】广西1.8GW海上风电项目启动前期工作服务招标,700MW项目有望于上半年启动招标。
长鑫设备获批点评:
【东财新能源】复合集流体0110:量产前夜,确定性强#重点推荐月度金股:宝明科技、东威科技
【申万互联网传媒】11月 12月 1月金股 腾讯控股:视频号流量高速增长,商业化加速,增量确定性提高
【民生化工刘海荣团队】康达新材最新跟踪:4Q22业绩略超预期
【华泰社服】华住拟发行2.6亿ADSs
【天风医药杨松团队】贝达药业:终止定增不影响经营,2023年多项进展有望向好
【安信食饮? 赵国防】甘源食品调研要点
【奥特维】2022年业绩预增超预期,组件设备龙头业绩持续高增【东吴机械】
【天风医药杨松团队】山河药辅新增推荐:2022年利润加速增长,进口替代空间广阔
【招商食品于佳琦团队】日辰股份非公开发行不予受理公告点评:非公司因素所致,整体无明显影响
新泉股份:业绩预告符合预期,客户+产品双拓展助力高增长【国金车研究】
【浙商消费】海底捞 2022年12月数据更新
长城汽车发布12月产销快报:12月销量77乌龟流 - 文章编辑if (!window.bloghost && window.confirm("JavaScript加载失败。\n点击“确定”即可获得修复方案,点击“取消”继续。")) window.open('https://www.zblogcn.com/help/?id=89&message=');#editor_content{height:auto} 管理员:乌龟流
【民生军工】新雷能投资建设基地公告梳理
?持续重点推荐【阿里巴巴】?【中国Beta核心标的 BuyChina BuyBaBa】-20230110
【国君社服零售刘越男】周大生:短期估值压制因素释放,看好低估值修复
【东吴传媒互联网张良卫团队】风语筑:与鲸探签约共探数字藏品,关注元宇宙应用布局
【中泰军工|应流股份】业绩符合预期,负债端改善有望带来盈利提升
【东北新能车】东睦股份2022业绩预告点评:
❗️【天风电新】普利特再推荐:被低估的储能、钠电双轮驱动标的-0110
伊力特专家会议要点20230110
【海通医药】医保谈判稳定各方预期,创新药迎来成长性,关注研发、销售催化的优质标的
【海通医药】复苏在即,拐点将近,关注消费医疗疫苗板块左侧布局机遇!
战?还是不战?消费股撤退时机已到,建议领导们谨慎看待本轮消费行情持续性
【广发非银】为什么看好券商?如何选股?
【兴证固收.利率策略】存单该如何定价?
1月第1周(1.2-1.8)国内乘用车上牌29.1万辆,同比-37.7%/环比-54.3%。比亚迪销售3.59万辆,同比+118%;广汽销售2.3万辆,同比-52%;长安销售2.63万辆,同比-28%;吉利销售1.63万辆,同比-49%;长城销售1.17万辆,同比-47%。
【德邦电新 | 特斯拉上海工厂】预计春节后恢复满产运转
【全国限购省市摇号情况&交强险销量统计】
天风宏观-1月第一周高频数据回顾
【华泰固收】12月金融数据快览
12月社融信贷数据关注点
【中金光伏】光伏辅材产业链重点公司及行业动态日报0110
周二舆情热度:
? 【信达汽车】限牌政策有望放开,看好汽车销量回升
【天风医药杨松团队】金斯瑞生物科技重点推荐:前瞻布局厚积薄发,未来成长空间广阔
【国君社服商贸刘越男】重庆百货调整业绩考核目标计算方式,更明确更具体彰显信心,继续推荐!
✿【财通电新】新强联回购圣久交易有序推进
【招商有色】中金黄金:被低估的黄金龙头,钼价暴涨迎来价值重估
【民生军工】新雷能,重申看好观点!
✿【东财电子】政策助力汽车消费回暖,重点关注雅创电子
【行业观点】锂电设备板块目前严重低估,重点推荐!
【天风医药杨松团队】看好2023年流感疫苗投资机会
【国君电新】不惧回调,坚定上车!产业链价格趋于见底,把握光伏右侧机会
光伏产业链各环节春节开停工安排及1月排产计划:
徐工机械近期交流精华&观点更新:
呷哺呷哺第二大股东减持反馈【国金社服】
#1月猪价小问卷反馈【天风农业】
【华创固收】如何看待近期资金面变化?
强call券商,首推财富管理标的【申万非银&金融科技】
【招商食品于佳琦团队】辅酶Q10需求激增,关注金达威布局机会
国内大储专家交流要点-0109
万润新能交流更新20230110
【天风电新】亿纬锂能调整简评-0110
【天风电新】炬华科技更新-0110
【招商电新-新能源3版】高纯石英砂供应进一步吃紧(0110)
【特斯拉SH工厂更新-20230110】
【华创汽车】汽车板块大涨点评
【招商电子】射频行业更新点评
【华福有色】有色板块迎来配置窗口期,继续看多电解铝、锂矿和黄金
中天科技汇报更新:
【徐工机械】近期交流精华&观点更新
杰华特董事长公开交流会
【中泰电子|水晶光电】AR-HUD领先供应商,微棱镜贡献创新增量
?卡莱特: 全市场最前瞻,最深度,最持续!天风计算机缪欣君团队前瞻提示
【国君社服零售刘越男】再论疫后复苏三步走
特斯拉降价电话会议核心要点:
领导好,我们近期调研了浙江省中通、圆通、韵达的省总及业务、网络、财务等相关工作人员,就浙江省三家公司经营情况做简要更新:
【华安电子团队】多次强CALL充电桩❗ 关注国内超充与出海机会
???【中信医药】持续看好国产替代,2023年疫苗迎来消费复苏
食品饮料板块推荐逻辑和顺序!!【国信食饮陈青青团队】
【中信酒类】春节返乡积极,期待白酒开门红
大众品12月份数据跟踪~(持续更新中)
菜百股份近期交流要点230109:
【天齐锂业拟收购澳大利亚Essential Metals所有股权,旗下拥有Pioneer Dome锂矿与两处金矿】
【天风电新 孙潇雅】最新观点?
深信服:重回聚光灯下的核心资产【华西计算机 刘泽晶团队】
【冀东水泥2022年年报预告点评】鲍雁辛 黄涛 20230109
【海通传媒】三人行:预计2022年归母净利为7.23~7.40亿元,业绩目标有望顺利达成
⭕德业股份2022年年度业绩预增点评:业绩超预期,逆变器持续超预期,储能电池包蓄势待发【中信建投新能源 朱玥/胡颖】
【国君计算机李沐华团队】广联达:数字新成本打开造价天花板
【东吴有色】金钼股份业绩预增点评:减值拖累业绩表现,继续看好钼涨价
⭕天合光能业绩预告点评:预计Q4组件盈利超预期,上游让利周期下23年盈利弹性较大
【东吴汽车】上汽集团12月产批数据要点总结:12月批发环比+9%,出口创历史新高
【东吴电子|强call兴瑞科技】预告 2022全年业绩超预期,全面扩张新能源车电装业务
【国君汽车】长安汽车12月销量快评:12月销量环比显著提升,全年销量234.6万辆
道通科技充电桩业务交流主要观点20230106
【中金油气化工】H股城市燃气板块2023年有望重回成长轨道,重申推荐逻辑
#板块轮动下食品饮料主线配置不变,基本面只要预期变好,全年趋势上涨预计不变
?华为如何造车?【浙商·陈杭】
【东吴电新】产业链降价刺激需求,排产上升拉动硅片止跌反弹,印证需求提升超预期!
【天风电新】需求边际改善,硅片价格有望阶段性见底-0109
【国君社服商贸刘越男】重庆百货:调整业绩考核目标计算方式,23-24年由累计增速考核转变为当年增速考核
【申万机械&交运】思维列控董秘电话会议核心要点
【光伏设备系列研究】钙钛矿行业大会要点速递-2023.01.09
【财通电新】盛弘股份年报业绩预告点评:多业务高增速发展,23年储能蓄势待发,业绩超预期
【中信证券能源化工】新宙邦——高端氟化工发力,加速构筑新材料平台型企业
【中金交运】圆通速递:行业业务量或迎修复,公司估值吸引力增强
【博威合金】22Q4新材料业务环比改善,23年光伏业务量利齐升
??持续推荐普洛药业:我们看好2023年原料药板块,公司是首推标的之一,API成本+需求双恢复,看好兽药CDMO,23年21倍估值,保持重点推荐!【 请重点支持东吴医药朱国广团队】
【海通电新】网传硅片涨价,产业链逻辑验证,重申底部已过
【财通电新】价格企稳见底,硅片涨价盈利有望反转,行业需求持续回升
✿【东北电新】硅片价格率先企稳,再度印证下游需求复苏
【招商电新-新能源2版】光伏:产业链价格或将企稳(0109)
【德邦有色】如何看待23年金属的投资机会?
【铜:崛起】
【天风能源张樨樨】后能源危机周期,资本开支链条有哪些投资机会?
开源零售【黄金珠宝】2023年线下消费复苏首推赛道,关注周大福、潮宏基、周大生等
★浙商机械 邱世梁|王华君【三一重工】美国卡特彼勒市值创历史新高;中国工程机械龙头空间大
【西部电新】中天科技预中标9.69亿惠州港口二PA海缆及敷设项目,看好公司成长性
【浙商医美】贝泰妮:AOXMED首家线下门店落地汉光百货,聚焦千元以上高端抗衰
站在当前时点,我们对汽车行情的理解和一些思考:
强call券商,财富管理标的引领,首推东方,重点关注广发兴业东财【申万非银&金融科技】
【华西食饮】23年重大推荐——金种子调研(总经理)最新更新!
【广发机械】钙钛矿及叠层电池论坛简要总结:
《2023年1月9日民航运行简报》
【广发机械】关于卡特彼勒市值历史新高的几点启示
【浙商电新】TCL中环:硅片回归盈利锚,重视滞涨的关键环节
?【开源家电】再次重申建议关注2022Q4业绩超预期标的(公牛集团、小熊电器)——开源可选消费
极米科技发布2023年股票期权及限制性股票激励计划草案【德邦家电谢丽媛团队】
?♀【AX金属|金】加息预期进一步放缓 持续看好黄金板块投资机会
【中泰电新】电动车博弈基本结束,布局窗口来临
【光伏设备系列研究】钙钛矿行业更新:实验室效率创新高、稳定性获认证,钙钛矿电池产业化发展提速-2023.01.09
光伏产业链行情更新20230109【朱玥】
周一舆情热度:
??‼引种缺口已成,继续重点推荐白鸡板块【天风农业】
【广发机械】近期工程机械跟踪及观点
【天风商社食饮-白酒】需求端复苏望提前至春节,改善预期不断夯实,持续看好明年逐季度加速复苏的消费场景及白酒消费!
?【西部商社】积极布局春节消费行情,看好春节消费超预期表现!
【中信非银】保险:困境反转过程中,后续仍有上行空间,重点关注中国平安。
家居板块估值迎来修复期,继续重点推荐索菲亚、志邦【国金轻工】
【天风通信】惠州港口二PA海上风电项目海底电缆及敷设开标:中天科技预中标共9.68亿
【光大电新】特斯拉降价对锂电产业链影响
【华创食饮】乳业简评:奶价下跌风险可控,板块估值性价比较优
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【民生商社|黄金珠宝】继续看好黄金珠宝春节与情人节旺季行情
【东北通信】2023年通信策略:关注物联网及军工通信高景气成长
【建投电子 】德龙激光:钙钛矿产业扩产加速,新兴应用打开成长空间
❗️【天风电新】德业股份调整点评-0109
❗【天风电新】德业股份22年业绩预增公告点评-0109
德业股份更新-20230109
【中信证券能源化工】万里石---吸附法提锂新贵,资源构筑独特竞争壁垒
?【东北农业】天马科技涨停速评——周期与成长共振的鳗鱼产业龙头
继续强烈推荐利安隆,建议按手买入,23年估值仅15倍,严重低估
?新重点品种出炉?中信主题策略&能化&金属团队-“原卤提锂”主题核心品种【万里石 002785】恰逢其时,原卤提锂新秀,解决能源安全之锂资源“卡脖子”问题,首次覆盖?
【西部电子-单慧伟】三环集团今日大涨点评:行业及公司基本面暂无明显变化,大涨主要因资金行为。以下是西部电子根据产业链调研,对于行业及公司基本面的最新更新@所有人
【海通电子】炬光科技发布22年业绩预告
【国君汽车】吉利汽车12月销量快评:月销14.6万辆,全年销售143万辆同增8%
?【开源电新】华明装备:变压器分接开关绝对龙头,将受益于地面电站放量+自主可控-0109
?【开源电新】华自科技:23年仅13x的储能标的
【中泰电新】华自科技基本面更新
【中金科技硬件】法拉电子跟踪点评:基本面稳健
【博威合金】美国高景气+硅料降价推动光伏业务量利齐升
【中信证券新材料】关注莱特光电布局机会
【东吴商社】迪阿股份观点重申:关注有品牌力,有扩张性的疫后复苏弹性珠宝标的!
浙商机械 邱世梁|王华君【先导智能】股价大涨,看好头部公司订单较快增长,持续推荐锂电设备板块,首推先导智能!
各位领导好!!!被动元器件板块之前我们12月底小范围反复提示,江海股份、法拉电子、京泉华、可立克等新能源、光伏挂钩较强的标的,杀估值已接近尾声,特别是江海股份已跌到30倍左右的价值投资区间,明年8-8.5亿利润很强的业绩确定性,且估值已进入合理区间,法拉电子作为更优质的薄膜电容35倍估值也相对较低。根据最近调研情况,部分光伏相关公司一季度订单持续超预期,可以乐观起来。
【光伏设备行业点评】HJT电池新进入者增多,产业化加速利好设备商【东吴机械】
【开源策略|张弛团队】“躁动”行情:布局成长,静待消费“由弱转强”
【德邦电新】钙钛矿:产业探索加速,降本增效未来可期
【东吴传媒互联网张良卫团队】平台型企业金融业务监管已基本完成,持续强call平台型公司估值与业绩的修复
【HT医药观点更新】关注医药创新、消费复苏、医药硬科技、中医药、CXO等A+H板块与个股
【东财新能源】光伏锂电:上游中游降价,下游终端放量20230109
✿【招商交运】行业加速修复中,超配航空股,迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。
✈【航空出行恢复情况日度跟踪】· 2023年1月9日· 春运第二天
华创宏观·张瑜团队 就业强劲+薪资放缓≠软着陆可期——12月非农数据点评&海外双周报第1期
【天风机械】23年坚定仍看好中大排量摩托车板块!230109
【券商IT大涨快评】国金计算机
【国海商社|重点提示】黄金珠宝板块大涨,底部推荐
【中泰建筑 耿鹏智丨精工钢构】关于与国电投集团等就BIPV业务签署战略合作协议的公告点评
#中金海外:如何评估和监测美国衰退压力?
【招商有色】有色金属迎来全面布局机遇
【华创商社】“过峰”:各城市烟火气逐步回归,期待春天
领导,您好!我们继续看好股票市场的行情:
【国金食饮刘宸倩】春节白酒渠道反馈:预期边际向好,修复可期
盘点那些年,被硅料“欺压”的小弟们20230109
【中信政策:本土疫情及表态新阶段跟踪0108】
【国海策略|PMI触底回升阶段应如何布局?】核心要点供参考!
领导晚上好!近期风格和板块轮动均较为剧烈,投资者对后续春季躁动的期待提升,但对结构和风格仍有分歧,我们的看法如下:
熊市后,第一波行情的空间
【华福有色】淡季致商品价格普跌但经济复苏叠加旺季终将到来,继续看多电解铝、锂矿和黄金
?【民生计算机吕伟/胡又文团队】蚂蚁整改再下一城,建议关注整改方向下的受益标的!
【浙商医药┃孙建】新冠特效药:定价有参考,看好2023-2024年放量
【东北农业周观点更新】
【国信煤炭】煤价支撑在1000元/吨,反弹具备20%空间
刘煜辉:总结一下关于2023这一个多月我的文字 无非几个意思
【申万汽车】周观点:价格机制促供需再平衡,量、利反转能否引发估值切换?
?【东北策略】消费走强的条件和时点
【华泰社服】春节出行热度持续升温
新型电力系统蓝皮书解读:保供和消纳是主线【国海公用杨阳】
【财通电新】欧洲十国12月新能车销量更新(法国、挪威、瑞典、西班牙、意大利、德国、英国、葡萄牙、瑞士、丹麦更新,括号内分别为同比/环比)
白酒核心品牌批价和库存更新:春节开门红打款发货密集进行【长江食品 2023-1-8】
国内风电需求交流要点-0108
【国联电新|风电数据周跟踪】政策持续助力海上风电建设(2023.1.8)
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最近更新时间: 2024-03-18 14:04:49
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