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- 【海通传媒毛云聪】传媒指数最近经常单日涨幅第一，而且遥遥领先，各个方向都有轮动的机会。周末我们梳理完机构持仓，q1传媒的配置比例还是只有1.11%（去年q4是0.6%环比已经在明显提升，但比我们预想的要低），其中大部分加配的方向还是游戏为主，目前游戏龙头估值还有很大的上行空间。机构持仓配置传媒的上行空间依然很大，只能说：这个行业压抑的时间实在太久了。
- 【华创策略姚佩】从全球疫后看中国复苏：经济&股市
- 媒体报道存款利率下调。简评如下：
- 半夏周度简评：进入4月第三周，美股指数整体维持震荡。3月中旬以来，美债收益率维持横盘震荡，一方面美国经济动能确实有在走弱。另一方面，就业与消费虽有下降，但幅度并不大，通胀虽有下行但仍具韧性。国内权益市场，一季度GDP同比增长4.5%，同比增速改善，好于预期。整体来看，服务业恢复好于工业，需求端服务消费好于商品，出口积压的存单集中释放。经济数据有所回暖，但有所分化。3月社会消费品零售同比增长10.6%，好于预期。但3月工业增加值同比增长3.9%，略低于预期。一季度固定资产投资金额同比增长5.1%。投资方面，
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- ✿【国海中小盘/机械】工业机床：政策、宏观、产业升级周期共振下，景气度有望提升
- 【今日策略思考】大盘突破阻力位，后市方向在何方？
- 逐渐离谱...
- 景顺长城投研-移动总市值一度超茅台，中国特色估值机会空间有多大？
- 半夏周度简评
- 周一舆情热度：
- ?「债券交易观察日记」
- ??白酒：加配！先高端再次高端
- 【建投化工】国企对标开展世界一流企业价值创造，将促进化工国企及板块价值提升
- 【招商电子】拓荆科技年报点评：全年收入业绩同比高增长，在手订单超预期！
- 【国盛计算机】昆仑万维天工大模型惊艳问世
- 【招商传媒 顾佳团队】昆仑万维（300418.SZ）：自研大模型“天工”正式开启邀测，智能涌现打开AI业务想象空间
- 【国盛轻工|点评】百亚股份：电商延续高增，盈利表现靓丽
- 【长江医药】美好医疗：2023Q1业绩超预期
- ?《海通国际电子》-核心推荐之韦尔股份?
- 【兴证医药】国药一致发布2023年第一季度业绩快报
- 【海通传媒】风语筑22年报发布，注重项目数字化落地及科技创新式发展，关注公司整体高质量成长
- 【抱拳【申万机械】重点推荐柏楚电子！！业绩好、质地优、真正能使SAM在工业场景广泛落地
- 天赐材料一季报拆分
- 中微公司：大基金减持影响有限，重点关注公司基本面强劲变化
- 【国君电新】通灵股份22年业绩快报及23年Q1业绩预告点评
- 【国君电新】光伏玻璃价格触底回升，龙头穿越周期享受弹性
- 【华福电新】天赐材料一季报点评：业绩略超我们预期，看好公司盈利见底市占提升！
- 【华安电子→存储器前期观点复盘和后续判断】
- 【中信建投策略|基金发行跟踪0417】上周基金发行小幅上行，3只股票型ETF新发
- 【天风地产】二手房复苏到什么程度了？
- 【长江固收|固收交易周记47】债市为何不交易数据？
- ☀钙钛矿行业跟踪点评：GW产线开工建设、效率持续提升，钙钛矿行业边际催化不断
- ★东方财富证券策略观点：本轮中特估行情市净率修复第一阶段目标初步达成
- 【服务器专家1：浪潮大区市场】
- ?科技部启动国家超算互联网部署工作
- ✿国家超算互联网建设部署启动，中科曙光有望成为最受益标的
- 【华泰金属】缅甸佤邦生产扰动，影响锡、稀土等供应
- 东财电子独家挖掘，绝对低估的隐形龙头-苏美达：AI数据中心建设+数据要素+一带一路
- 【东北建材-持续推荐4月金股华铁应急：高空作业平台租赁行业高景气，轻资产模式持续推进】
- ☀【财通电子】精测电子：看好光学与电子束设备国产替代
- 【天风机械】奕瑞科技：价值成长标的，寻找股价与内在价值的剪刀差，2.5年市值有望翻倍！230417
- ?【国金机械】优利德大涨点评：仪表专业化、仪器高端化！
- 【国君社服零售刘越男】小商品城：汇聚出口链数据要素，受益一带一路及AIGC
- 【国信通信】铖昌科技大涨点评
- 【中信机械】铁建重工&宏华数科观点更新
- 【天风公用环保】煤企为何积极投资火电？
- 【中金非银及金融科技】保险板块再度表现强势、重申布局良机
- 【华安策略 | 形势与政策高端研讨】“激活数据要素市场化配置：确权与资产化”（第3期）专家研讨核心要点，供参考。
- 【招商金属】金铜锂价格共振，紫金矿业临近主升浪
- 【中金非银及金融科技】看好市场回暖及AI主线下的券商、金融信息数据服务商
- 【安信食饮赵国防】春糖反馈：不要把渠道谨慎当做行业不景气
- 调整过后 只有确定的复苏 加配白酒【申万食品饮料-吕昌周缘团队】
- 【招商传媒 顾佳团队】思美传媒（002712.SZ）：积极拥抱AI+营销，国资控股创新开拓文旅融合新业务
- 强烈推荐建龙微纳：锂盐成本大幅下降，股价底部，今年业绩反转，新产能新产品放量成长性强
- 【中信食品】H&H控股Q1运营数据概览
- 【东财电子】卡莱特：LED视频图像显示控制唯一上市标的！
- 【德邦商社】奈雪的茶盘中大涨简评20230417?
- 【中泰有色】缅甸佤邦拟禁止矿产资源开采，锡、稀土供应面临冲击
- 【HC金属】锡供给或超预期下降
- 【中金电新】思源电气大涨点评
- ?【重点推荐】【天风建筑建材掘金新股系列四】三维化学首次推荐：“科技+工程+实业”三位一体，新能源新材料多点开花
- 【德邦电新】福莱特：光伏玻璃龙头企业，大单不断产销无忧
- 【国盛计算机】中科信息：稀缺的CV国家队，掌握技术+数据两大关键要素！
- 华如科技：军事仿真AI领军，建议重点关注【开源计算机】
- 【中信证券通信】算力+数据要素+国企改革三重主线汇聚，持续坚定推荐！
- ☆领导好，请重点关注券商一季报高增标的 (预测利润同比) :
- 【中信汽车】旭升集团：铝合金工艺平台公司，客户、行业不断拓展
- 【浙商电新张雷】石英砂逻辑重点推荐：石英紧缺逻辑持续演绎，扩产难度超乎想象
- 【浙商电新张雷】储能周点评：地区出台需求响应补偿，储能商业模式持续落地
- 【开源电新】建议重点关注特/超高压交流电网预期差机会-0417
- 【中金科技硬件】建议持续关注存储板块投资机会
- 【服务器专家1：浪潮大区市场】
- ?华泰电子团队周度更新（2023.4.17-2023.4.23）
- 【财通汽车】2023上海车展前瞻：新车型集中上市，有望提振行业销量
- 【金诚信】全球矿山一体化综合运营服务龙头，金铜资源双击，35号文废除解决市场担忧，股价历史新高之际继续推荐！
- 【国金交运郑树明】重大推荐：【中谷物流】内贸集运龙头，强α高股息品种
- 【特锐德】大涨点评
- 【平高电气】大涨点评：特高压建设加速，公司业绩有望迎高增
- 【国金计算机】金山办公会员体系调整解读
- ☀【国金汽车】动力电池库存总结及展望：需求逐步复苏，5月产业链有望回归健康
- 【财通电新】恒润股份更新：轴承爬坡亟待放量，齿轮箱锻件高盈利
- 【财通电新】科达利基本面更新-0417
- ?【兴业计算机】WPS会员全面升级，订阅业务行稳致远
- 【海通轻工】木浆价格下跌，特种纸及生活用纸企业利润弹性测算
- 【开源策略|张弛团队】三轮TMT行情：机构资金均增配在基本面拐点之后
- 各位领导好：“只要经济弱复苏，TMT就不会输”。这条安信策略金句暗示经济如果进入强现实强复苏，那么TMT就很难占优。
- 【国海策略|为什么通缩环境带来成长牛？】核心要点供参考！
- 【兴业通信】近期交流来看，【中瓷电子】在半导体设备陶瓷产品的突破，还有挺大预期差：一个是很多领导还以为近期涨是因为光模块，第二个是关于静电卡盘、陶瓷加热器市场规模、公司已经量产的事实、利润率等认知不充分，第三个，半导体设备及其零部件涨了很多，但目前竟然还没有什么电子半导体卖方提中瓷。趁着近期半导体设备行情，还可以继续给核心客户投研总监、基金经理和和对口继续重点推荐。
- 【财通电新】中石油管道掺氢实现重大突破，氢能产业进程加速
- 【天风机械朱晔团队】再CALL机器人行业投资机会
- 【长江电新】宁德时代即将发布的凝聚态电池可能是什么？
- ?【兴业计算机】AI安全+密码安全驱动！重视网络安全底部投资机会-20230417
- 【信达计算机庞倩倩团队】西门子与微软官宣生成式AI工业领域合作，工业AI发展再迎新机遇
- 【天风电子】台湾半导体企业数据跟踪2303
- 四月以来我们申万交运一直强调会议会展活动与地区性节日带来的旅客恢复，同时也强调不要忽视4月的复苏而光盯着五一，五一远期预订数据占比低，意义有限。
- ?【天风汽车于特团队】小鹏汽车：
- 【国君策略方奕｜周观点-大象也能起舞】
- 领导早上好，本周投资者讨论较多的问题有几个：1）出口数据较好的背后逻辑，以及结构机会；2）Q2风格是否会发生变化，板块轮动是否会发生。我们的观点如下：
- 【申万机械】重点推荐机器视觉
- 【国盛电新】宁德钠电池首发落地奇瑞车型，钠电板块呈多点开花之态
- 【东吴电新】周策略：锂电底部酝酿反转，光储需求向好
- 【财通电新】氢能速报-掺氢实现重大突破
- ??【广发军工】底部区间渐进，强调赔率、反转、新赛道三个视角的配置理解
- 【长江电新】新能源：G7再提净零排放目标，相比此前有所提升
- 【国金电新】凝聚态电池行业更新
- ?【天风海外 | 港股市场】港股估值处于较低位置，关注互联网公司AI落地场景卡位和优质数据的获取能力
- 【东北中小市值新能车】一季报或超预期，建议关注电力投资机会
- （SAM）商业应用开始！
- ?【东北数字经济冯浚瑒团队】#国常会通过新版《商用密码管理条例（修订草案）》~有利于强者恒强！
- 中特估行情接力，该买啥？？
- ?0417【有色金属数据周报】
- ?【德邦电子】上海车展创新第一弹：华为智能汽车解决方案新品全解析
- 【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：为什么会“风格再平衡”】
- 【民生宏观—流动性跟踪（2023.4.10-2023.4.14）】
- 关于余承东这次发布的 HUAWEI xScene 光场屏，我们在现场的真实体验效果如下：
- 【国金氢能】每周会核心观点：
- 煤价止跌&宏观微观显拐点，高胜率与安全性兼备【开源能源】
- ✔华泰策略|周观点
- 【东吴陈李】海外资本何时再来？
- 国君电子 王聪团队 MR板块推荐系列
- 点评普联软件22年年报！营收利润稳健增长，23年可能是公司站上全新业务台阶的关键转折点！
- 豪悦护理：2022年圆满收官，2023年有望进入快速成长期【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
- 王府井：22年疫情致业绩承压，有税+免税协同前景广阔【中金零售轻工美妆 樊俊豪】
- 【金山办公】会员体系全新升级【华泰计算机】
- 科达利2022年度业绩说明会要点-0416
- ? ? AACR 大会核心数据总结，恒瑞ADC数据表现亮眼，数据符合预期，和8201相比具备竞争力！【东吴医药朱国广/周新明团队】
- 【中泰机械】北京机床展调研要点：
- 【民生计算机】?数据要素全面推进：各地数据集团如雨后春笋
- OpenAI高薪招聘手机、IOS、安卓软件工程师！
- 浙商金属+汽车【重大推荐更新】
- 【民生计算机】?AutoGPT谁最受益？
- 【中泰电子｜存储】DRAM现货价首次上涨，持续推荐存储板块！
- 【申万宏源化妆品】周观点：科技领先为下一竞争高点，国货有望弯道超车20230416
- 【长江策略|近期海外动态】
- 【养殖思考：猪价已跌至成本曲线最左端，去产能逻辑再强化】
- 浙商金属+汽车【小鹏SEPA 2.0扶摇架构发布会】
- ?华夏策略加油包4-16：波折中前进 继续强推互联网、创新药与半导体
- 刘欣琦周观点：继续call非银
- 传媒周观点：甄选个股，抓上游数据/版权与下游应用【建投传媒互联网】
- #【钠电池更新】-20230416
- ?【民生电子】业绩超预期，持续推荐家电链IC
- 【长江化工】氟化工数据库跟踪230416
- 引导存款利率下调，利好保险销售及权益资产【申万非银金融科技】周观点23.4.16
- 【长江电新】光伏花语第7期：N型技术路线溢价几何？
- 【天风地产】本周高频销售数据-230416
- 【广发计算机刘雪峰团队| 周观点】0416：关注主题下一阶段催化剂且重视其他机会
- 【招商金属】镁钨锡&钢铁观点
- 【中金家电】重点提示海信家电A+H投资机会
- ❗【民生通信】周末光库科技被讨论很多，一季报整体符合预期（近期突破大客户Z）早上电话会第一时间重点推荐！
- 【天风电新】璞泰来及中游观点更新：继续看好盈利见底，拉开竞争差距环节龙头
- 金雷股份近况更新
- 【德邦电子|赛腾股份】量测设备高增，翻倍空间
- 【西部电新】德方纳米强烈推荐：锰铁锂补锂剂放量在即，铁锂受益于大储市场爆发
- ‼ 海大集团2023Q1业绩预告点评：存塘去库存中，短期承压，长期乐观！当下位置极具性价比，重点推荐【天风农业】
- 豪悦护理点评：1Q业绩修复较优，新品迭代驱动ODM龙头成长【国金轻工】
- 海通交运｜嘉友国际22年净利润大增接近指引上限，持续看好其中长期发展趋势
- 【天风电新】英杰电气：光伏电源龙头，重点关注光伏电池片/半导体设备电源国产替代-0416
- 【天风商社食饮-白酒】贵州茅台一季度经营数据点评：Q1预计实现营收/利润同增18%/19%，开门红表现亮眼
- ?【东吴食社·汤军】茅台一季度数据简评20230416
- 【国君电新】贝特瑞22年报点评：业绩符合预期
- 【国君电新】中伟股份22年快报及23Q1预告点评
- 【太平洋机械】继续重点推荐卓然股份
- 【民生机械】华工科技：一季度业绩超预期，看好公司海外业务放量逻辑！
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- 【天风医药杨松团队】九典制药：2022年业绩高增速，凝胶贴膏强引擎+各板块趋势向好
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- 【德邦马笑传媒互联网海外】人民网发文《正视电子竞技产业的价值》，继续看好全年游戏行业双击机会
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- ?【华为·2023智能车解决方案】发布会·精要速递（浙商电子 蒋高振）
- 新能源产业链数据周度跟踪（4月第2周）| 国金汽车
- 【广发策略】周末五分钟：四月决断期，“思变三重奏”有何变化？
- ?【债市周评】
- 【申万互联网传媒】游戏板块推荐更新：AI+游戏潜力被市场低估，静待风起，提前布局！
- 关于精测和卓然周五公告的几点唠叨——订单不止是订单，是新的开始
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- 【浙商金属+汽车】紫金矿业-推进诺顿金田Binduli北堆浸选厂达产
- 浙商金属+汽车
- 【国盛机械&机器人】很多领导问三花&绿的合资建厂的事，周末也不少段子出来了，就大家关心的问题一起解读下：
- 【国海传媒 姚蕾团队】人民网援引经济日报发文《正视电子竞技产业的价值》，提及电竞为数字经济的重要组成部分，再次重申推荐游戏板块！
- 【国君刘越男】张家界：23Q1大幅减亏，客流回暖带动业绩修复
- ✿✿✿【天风建筑鲍荣富】陕西建工：低估值地方国企，重视公司业绩弹性！
- 【德邦电新】恒润股份2022年报发布，业绩同比-78.55%
- 【德邦电新】康达新材2022年报发布，业绩同比增长117.83%
- 每次海康业绩交流会的主角和灵魂是胡总，无意蹭热门概念，言简意赅，朴实无华，直达本质。以下是今天交流会的精彩语录：
- 中信银行策略会小范围交流核心摘要
- ✿万华化学一季报点评：业绩超预期，MDI盈利回暖、新材料销量环比高增——【方正化工任宇超团队】
- 【德邦商社｜社服】首旅酒店Q1业绩0.6-0.8亿元符合此前预期，看好全年经营修复向好以及标准店开店稳步推进
- 【财通电新】三元与铁锂电池成本拆分周数据20230415
- 【太平洋机械 崔文娟团队】3月叉车销量数据更新
- 【敦和徐小庆】科技股能否一枝独秀？
- ASML不同浸没式光刻机在高端芯片生产上表现如何？
- 【东吴建材】熟料供给周度数据
- 【东吴建材】玻璃库存周度数据
- 【继续推荐航空板块！不要忽视4月复苏】1、国内需求维持高景气度！国内模拟收入超19年20%！
- 【中金汽车】我们对特斯拉人形机器人的思考
- 【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链！
- 国盛通信宋嘉吉【Dolly2.0，大模型的开源时代】
- 【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点：我们上周末坚定喊出的传媒行业有望在二季度登顶已经实现，传媒行业已经以43.12%的涨幅排名所有板块第一，游戏ETF更是以78.77%的涨幅遥遥领先其他ETF，而我们前期独家推荐的出版行业也是牛股辈出，【中国科传】更是一马当先，屡创历史新高，虽然AI的发展势不可挡，但我们认为就跟过去的蒸汽机革命一样，AI的发展过程中一定会有很多质疑和抵抗，但越是这样，我们越要坚定信心，历史上，我们错过了蒸汽机革命的黄金发展期，现在，我们绝不能再错过AI+这个新的蒸汽机革命，坚定推荐A
- 【东吴电新】凝聚态电池技术推测与梳理
- 【浙商轻工】家居系列调研：终端持续复苏，整装布局加速，关注智能卫浴成长赛道
- 【长江建材 | 周度数据库20230415】
- 【华西食品】绝味食品重点推荐：成本环比下行，单店持续恢复，底部建议重视！
- 【天风电新】科达利年报、一季报预告点评：23Q1超预期-0414
- ?【雪峰科技】新疆民爆龙头，国企改革典范，一带一路最前沿，中特估催化主升，预期差极大，翻倍潜力可期！
- 西南证券：博杰股份 推荐 投资逻辑：公司是国内测试和自动化设备的领军企业。
- 个别模拟IC料号涨价
- 【华创交运】航空3月数据：吉祥领先恢复，整体RPK恢复至112%；春秋客座率88%，继续领跑
- 【中金传媒】山东出版｜业绩回顾：利润稳健增长符合预期，毛利率持续提升
- 【国金计算机/国金机械】再次强调重视AI+工业产业链！
- 【华安电新】科达制造年报交流要点20230415
- 【招商医药】恒瑞医药SHR-A1811 I期临床数据超预期，ADC技术平台能力得以验证
- 【国海电新】G7微幅上调海上风电装机目标，强化预期（4月15日）
- 敦和徐小庆：科技股能否一枝独秀？
- 【太平洋机械 崔文娟团队】3月叉车销量数据更新
- 长江银行 | 中信银行策略会小范围交流：核心摘要
- 【AI最强音】东吴传媒互联网 张良卫团队：把握板块轮动节奏，精准缘于最实战的研究框架，最深度的产业认知！
- 【继续推荐航空板块！不要忽视4月复苏】1、国内需求维持高景气度！国内模拟收入超19年20%！
- 【食品饮料板块原料成本-双周跟踪】白糖价格大幅上涨，小麦价格持续下行
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- 【天风家电孙谦团队】业绩大超预期，经营改善持续释放利润弹性——海信家电23Q1业绩点评
- ?【浙商电子@蒋高振】海康威视一季报：经营复苏强劲，看好全年高增！
- 【申万宏源tmt】海康威视2023q1业绩说明会要点：
- 【内蒙华电：Q1年化7倍PE，最便宜的电力股】Q1归母8.5亿，对应220亿市值，年化PE仅7-8倍。构成：1、风光机组增加，发电量较去年多了9亿度至18亿，度电净利2毛钱，假设权益50%，归母净利2亿。2、煤炭生产329万吨（+159万吨），价格跌了110元，按照吨净利润110测算，净利润3.6亿较去年增0.3亿。3、电价涨了0.7分至0.379元，采购煤价下降20元左右至620，度电净利润增加1.2分钱达到0.05元，117亿度火电，权益80%，增加1亿归母净利至4亿。合计8.5亿。
- 华鑫建筑建材-“中特估”龙头标的【中国中铁】阿尔法属性持续兑现
- ✈#次新股研究关注浙商策略王杨团队
- 【财通电新】特斯拉多地宣布降价，吹响Q2降价号角
- 【东吴环保】再次❗重点推荐半导体治理配套：“刚需”+“技术壁垒”铸就价值。
- 【华福电子】新国标开启汽车电子后视镜元年，渗透率0-1爆发式增长
- 【招商电子】思瑞浦2022年年报点评：22全年加回后利润同比微降，等待下游景气趋势回暖
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- 【浙商计算机刘雯蜀团队】商密条例修订草案获批
- 【财通电新】进口石英砂价格再次上涨，供给紧张程度加剧
- 【广发电新】一体化压铸产业化应用目标明确，铸件及模具环节有望充分受益
- 【中金互联网】线上平台4Q22回顾及展望：复苏进行时
- 【长江电新】为何认为跌价之后光伏盈利会再超预期？
- 【国海传媒 姚蕾团队】世纪天鸿（300654）：深耕教辅图书，布局AI+教育
- ✿【光库科技】芯片突破在即，重点推荐【薄膜铌酸锂】板块
- 继续重点推荐华凯易佰：出口数据超预期，公司迈入新的成长期，强研发系统赋能业务
- 【申能股份】申万公用查浩团队新增推荐，兼具稳定与成长，看翻倍空间
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- 13日晚美股XBI指数大涨5%，与近几日A股创新药板块的火热行情迎来共振。
- 【工业气体】价格拐点逐步显现：气价已经恢复到2022年同期一样的价格水平。
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- 【国金计算机】大模型赋能千行百业，AI+矿山、AI+电力助力能源改革
- 【天风传媒•传媒AI牛】AI持续催化营销行业变革，重点关注行业龙头蓝色光标！
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- 【天风轻纺】箭牌230413：产品力领先，渠道下沉加密，智能产品优势巩固
- 【财通电新】中天科技：中标国华半岛南U2送出缆，订单不断增加
- 【天风商社 I 小商品城】合作阿里推出1688义乌数字馆，推动小商品城数字转型升级
- 【财通商社】盛视科技：Q1订单开始兑现超高增长，维持推荐
- 【天风计算机缪欣君团队】DeepSpeed Chat开源，大模型百花齐放时刻即将到来，数据要素重要性进一步上升
- 【华创交运】航空3月数据：三大航国内RPK恢复约95成，国际运力恢复超2成
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- ✿【长江通信于海宁团队】亚马逊加入AI军备竞赛，数通景气预期或再上修
- 【申万宏源通信】当前通信可以继续关注or逐渐加大关注的方向，供领导参考！20230413晚
- 【海通计算机】政务数据要素一触即发
- ? 3月宠物数据更新：大盘重回靓丽成长，上市公司旗下自主品牌增速靓眼【国金轻工】
- ?【民生电子/北方华创】1Q23大超预期，设备国产化中流砥柱
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- ✿大家好，【银轮股份】发布2022年报&1Q22业绩预告，2022业绩接近预告上限，1Q23略超预期
- 【浙商机械】——【罗博特科】获润阳科技 1.2 亿元订单；光伏自动化设备盈利能力将提升！
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- 【天风电新】龙源技术年报点评-0413
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- 【北京机床展观展见闻 20230413】申万机械
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- 【东吴汽车黄细里团队】吉利极氪：极氪X发布，对标Smart精灵1车型，基于 SEA 浩瀚纯电架构打造，定位紧凑型豪华纯电SUV。
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- 【中邮计算机孙业亮】博汇科技（688004）：多模态视听内容安全监管领军者，重视！！！
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- 老板晚上好～今天有很多领导在问，视觉和万兴还能不能上车，我们的答案是肯定能，视觉可以直接上，万兴如果怕高可以先上仓位，等回调再加仓。此外，电商板块最近一直较弱，建议可以重点关注一下：
- 【人工智能第一团队｜民生计算机】?精准提示行情拐点后，后续AI行情将如何演绎？
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- 中国电子（CEC）作为国资委管理的企业，以“PKC”体系为核心。其中“P”指飞腾Phytium，“K”指麒麟 Kylin，“C”Cloud。中国电子拥有从芯片、操作系统、中间件、数据库和安全整机到应用系统等国内最完整的自主产业链。
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- 【东吴传媒互联网 张良卫团队】持续坚定看好AI赋能游戏降本增收，提供长期估值支撑
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- ❗【天风电新】AI +人形机器人，OpenAI领投挪威人形机器人公司1X 点评-0407
- 这就是底部！——【长江军工 · 王贺嘉团队】
- 【民生电新】储能：需求确定性高，成长赛道首选
- 各位领导好：推荐一季度业绩暴增标的跟板块，众兴菌业金针菇销售价格同比接近上涨80%的金针菇板块
- 看多猪周期反转机会（2023.4内部分享）
- 【金融科技回调点评】国金计算机
- 继续强call半导体设备：利好不断+AI行情持续扩散，继续重视设备板块投资机会【东吴机械】
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- 【东吴汽车】广汽集团3月产批数据要点总结：集团整体产批同环比增长，埃安月度产销创历史新高
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- 【中金风光公用环保】广西防城港海上风电示范项目A场址启动220kV海缆、陆缆及附件采购 4.6
- 【中金科技硬件】中芯国际大涨速评
- ✿我们从22年四季度开始全市场最先深度推荐工业母机赛道，后续持续看好！【国金机械满在朋/李嘉伦】
- 今天下午机床板块大涨，我们认为主要原因有三点:
- 【国君社服零售刘越男】继续独家推荐黄金珠宝：数据主升浪，金价+复苏+新产品周期三重催化
- 今天问的smic排产7月份相对6月显著提升，手机相关的芯片开始备货，家电和汽车芯片需求也在增长。其实存储是一面镜子，美光看到二季度是底部，半导体整体大周期就是底部，就像2018年一样。代工厂产能利用率今年二季度见底，板块二季度应该是买点，中芯国际、长电科技、中微公司这些都可以按手买入。各位领导，我们周二收盘明确提出电子是AI后续有后劲的方向，然后周三算力就发酵了，昨晚我们也重点汇报过了。目前普涨阶段，观点比较容易被淹没，向各位领导再总结汇报下：
- 【太平洋机械】卓然股份大涨点评：重视产业趋势，卓然为最受益品类。
- 【安信军工|四月金股】紫光国微，AI芯片赋能，下游需求旺盛，机构密集调研
- 【天风新兴产业】专精特新系列之申昊科技：智能机器人“小巨人”，掘金蓝海助力业绩迎反转拐点！【四月金股】
- 【天风电子潘暕团队】重点关注头部封装标的*长电科技*，对比上轮5xPB可期
- ?【华泰电子】关注复苏+创新+国产替代三条主线下的半导体投资机会
- 【中金科技硬件】ARVR系列# 5：苹果MR发布临近，关注产品创新带来的“0-1”投资机会
- ?【东北电子】#关注碳化硅高景气投资机遇！
- ?【申万机器人】我们前期系列会议对AI对机器人带来的变化做了详细阐述。总结一句话，机器人是人工智能未来的终极入口，人工智能是机器人向前迈进一步的核心技术。
- 【海通传媒毛云聪】AI应用回调速评
- 【东财新能源】温控下游星辰大海，“储能+数据中心”双重共振
- 【天风电新】光伏美国市场更新：UFLPA细则出台背景下光伏组件通关顺畅，关注美国市场装机潜力-0406
- 【国金电子】AI主线持续，看好算力+存储+光芯片确定性强
- 刚从印尼调研归来，深刻感觉到中国一带一路的力量是融合了经济互利共赢和文化命运共同体的强烈诉求，去美元化苦秦久矣。在此重申黄金逻辑：一是周期性变化，近期已在印证我们此前预判，三月中下旬的欧美银行危机一定会对4月以后的经济数据带来降温影响，4月非农、通胀等重要数据的披露都是催化剂；二是去美元化，中东、俄罗斯、东南亚揭竿而起，这背后的趋势是非美货币信用需要用黄金来背书，也意味着这些第三世界国家的巨量美元储备的配置结构在当前多极化贸易体系的变局中需要通过黄金来平衡。同时，美元百足之虫也可能带来更多的政经不确定性。
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- 【中金科技硬件】AIGC引领内容生产变革，关注智能终端演变趋势
- ? 【长城汽车】乘用车上险数据（2023年第13周 2023.03.27-2023.04.02）
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- ?【中泰医药谢木青/于佳喜】4月重点推荐：迪安诊断+九强生物，常规业务恢复+边际催化兑现，建议积极布局
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- 【财通电新】国六B切换时间有望延迟，燃油车价回调有望缓解新能源车市竞争压力
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- 【财通电新】周度组件、EPC招标更新（3月27日-4月2日）
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- 【小熊团队】这周openai 迷惑操作很多，
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- 2023电网跟踪五：电网智能化数字化站上新高度，高景气延续具备支撑【长江电新】
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- 【东吴传媒互联网 张良卫团队】AI赋能游戏支撑长期估值，继续强Call游戏板块！
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- 【餐饮复苏跟踪—大众餐饮—张亮麻辣烫高管沟通要点】
- 【国信电新】美国财政部公布IRA法案清洁车辆条款的拟议规则指导意见（NPRM），外国关注实体相关条款仍待后续指南进行明确
- 【东吴电新】电动车：美国IRA电动车补贴具体指引明确考核时间点，总体符合预期
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- 杭氧股份：市场对短期盈利有担忧，我们反而觉得长期配置窗口来临【天风机械】
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- 铅炭储能预计3年30GWh+，布局钠电和燃料电池，推荐【天能股份】
- 【良信股份】2022年业绩说明会要点
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- 【天风商社】中国中免2022业绩交流会要点0331
- 【财通电新】金风科技交流要点
- 【国金氢能】国鸿氢能正式获得中国证监会核准，产业已进入爆发前夜
- 据六位知情人士透露，中国的主要锂生产商本周同意设定每吨碳酸锂25万元(合36380美元)的底价，以减缓电池原材料价格的下跌。
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- 【信达新消费|餐饮】关注披萨第一股!
- 【磐耀资产：存量博弈仍在持续，市场分化程度缓和】
- 「债券交易观察日记」
- 【浙商宏观||李超】3月中采制造业PMI指数录得51.9%，较前值回落0.7个百分点，仍处于较高的扩张区间，经济保持良好修复态势。其中，新订单指数下降0.5个百分点至53.6%，回落幅度小于生产指数，订单指数更有韧性，我们认为原因有二：其一，企业信心逐步修复，采购指数录得53.5%，与前值持平，生产经营活动预期指数连续3个月位于55%以上，经济动能有望持续回升。其二，投资增速保持强劲，基建和制造业维持高增，地产投资积极修复，对订单形成有效支撑。3月非制造业PMI上升1.9个百分点至58.2%，为近10年的
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- 【国金地产】2023年1-3月百强房企销售情况
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- 【中泰电子】BloombergGPT带领AI板块，持续看好AIGC主题性投资机遇！
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- 【申万电商零售社服】首旅酒店2022年报业绩交流要点：
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- 【泛微网络摘牌在即，看好产品拓展打开第二增长曲线】国金计算机
- 【国金计算机】移动入股大华落地点评
- 兆威机电大跌点评：预期落空导致大跌。
- MR板块下跌解读：今天有某分析师传布信息提到MR发布会延迟以及出货量定为20-30万套的事情。我们第一时间联系到该产品视觉调节模组核心且唯一供应商做了解，目前该公司团队正在美国。得到反馈如下，目前公司正同大客户紧密合作，且没有看到近期和之前计划有什么不同和变化，四月份主体产能规划会如期展开。而二期产品已经提前开始规划中，现在看所涉及模组较一代更多，单机价值有较大幅度增加。请注意这里面有个词叫“提前”根据我们今年2月产业调研信息，大客户对于23年内部规划是今年9月份完成50万套的备货，到年底达到75万套的备
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- 【开源电子刘翔团队|士兰微】2022年年报及大基金二期增资点评
- 麒麟信安：国产操作系统先行者，抢占信创价值高地 l 浙商新科技
- 家居需求环比继续改善，重视消费韧性与逐季低基数【民生建材建筑】
- 【东北汽车】2月核心赛道零部件渗透率/装车量
- 【财通电子】重视库存与技术周期共振机会
- 【华安医药】康复板块投资逻辑再梳理
- 【浙商电新张雷】石英产业链重点推荐：扩产难度远超预期，石英砂/石英坩埚价格持续上涨
- 【华创电新黄麟团队】从河南的政策看风光的消纳压力，进一步反思储能的投资机会
- 【长江电子杨洋团队】今天电子纸板块内清越科技、天德钰、亚世光电公司大涨，再次重申我们对电子纸板块观点：电子纸行业整体处于快速成长期，投资价值值得重视。
- 【东北食品】多重利好叠加，重视啤酒板块Q2表现
- 债券交易观察日记」
- 周四舆情热度：
- TMT交易拥挤后近期资金发生了一些变化，一方面TMT波动加大且内部已逐步高切低，另一方面部分资金在一季报方向已展开了博弈，后续演绎上几个有重要的点：
- 资产减记将是板块最强催化剂，板块整体轰鸣将至！
- 数看餐饮酒旅（03-30更新）【国金社服】
- 日联科技明天上市，人工智能X光检测，解决光源卡脖子问题。
- 华友钴业：关于引入福特汽车对KNI公司实施增资并签署相关协议暨合作进展的公告
- 中国中免发布2022年报，Q4归母净利同比-65%【国金免税】
- ✿【中微公司】2022年实现营业收入47.40亿元，同比+52.50%，业绩符合公司预期
- 【东方机械】美亚光电年报点评：Q4业绩大幅增长，三大业务展望向好
- ✿太极集团2022年报点评：治理改善首年完美收官，23年工业收入目标30%增长，十四五规划战略持续兑现，23年目标300亿！【德邦医药】
- 【国君社服零售刘越男】奈雪的茶2022年业绩：亏损符合预期，成本优化效果已现
- 【国海化工】凯盛新材：氯化亚砜产业链一体化发展，芳纶单体、PEKK、LiFSI多点开花
- 【国金医疗·长春高新】生长激素持续放量，带状疱疹疫苗有望带动新增长（联系人：袁维）
- 【财富趋势年报快评】国金计算机
- 【民生电子】港股之光：持续推荐联想集团（二）——解读AI服务器的加速之路
- 【海通非银孙婷团队】新华保险2022年报业绩：NBV大幅回落，个险质态有所改善
- 【华西环保有色-晏溶团队】顺博合金公告2022年报
- ?【国金零售】贝泰妮业绩会概要20230330
- ✿北控城市资源2022年业绩会20230329总结
- 钧达股份调研要点-0330
- TCL中环2022年年报交流要点-0330
- 【天风电新】派瑞股份22年报点评- 0330
- 【招商通信 | 中兴通讯调整速评】
- 【海外云计算】金山云大涨速评：AI基础设施催化+基本面筑底，获长线资金持续增持
- 【海通传媒】三人行：持续看好公司业绩高增长，AI新技术赋能营销，回调持续重点推荐
- 【太平洋计算机曹佩团队】东方国信：华为MindSpore合作伙伴，卡位垂直ChatGPT领域计算
- 【申万宏源电子】长电科技年报点评0330
- 【中银通信】长飞光纤——市场最先挖掘，请重视机会！
- 【中泰食饮】李子园更新
- 【民生计算机/电子/军工/通信联合推荐】华力创通：卫星互联网的iphone时刻
- 【国盛郑震湘团队】【龙迅股份持续重点推荐！】：专注高速混合信号芯片，车端高增可期
- 蒙牛乳业（2319.HK）2022年年报业绩交流会
- 【申万化妆品】贝泰妮（300957）22年业绩交流重点?
- 【中泰地产】关注土地市场积极变化带来的信号意义
- 【国金氢能】氢气生产和燃料电池成城市群高占比重点氢能项目，绿氢项目过半创造GW级别电解槽需求、投产燃料电池系统超万套，绿氢和燃料电池项目建设稳步推进放量。
- 煤炭行业近期热点问题解答及板块催化：
- 今天传统板块大涨，看似是LQ的讲话，其实本质是交易AI的资金寻找成长扩散，这也是我们近期给大家提供的思路。
- 【国君家电蔡雯娟团队】家电板块盘中大涨快评：临近业绩期，投资性价比突出。
- 【招商电子】美光进一步降低全年资本开支，看好供需关系持续改善，关注存储板块复苏节奏及相关产业链机会
- 科思股份速评：基本面坚挺，短中长期皆有看点，重申Top Pick【中金轻工零售美妆】
- 荣盛石化是重估机会，不是事件交易！
- 很多领导私信我个股逻辑讲细一点，仅供参考：MaaS（Model as a Service），即模型即服务。利用云计算和大数据平台为企业提供预先训练好的机器学习模型和相关接口的服务。企业通过简单的调用API即可实现各类复杂的商业场景，提高决策效率，降低企业运营成本
- 【XR投研看申万】苹果WWDC 2023定档6月5日，关注MR投资机会！
- 【我们如何看?英国发布人工智能监管白皮书，概述了针对ChatGPT等人工智能治理的五项原则】
- 【安信计算机‖市场首推】重视AI内容检测审核，被低估的AI安全核心美亚柏科
- 【民生通信】中国电信年报亮点：加大云开支，云收入预计翻倍！坚定看好最受益的奥飞数据(300738)这一轮历史新高，下一个equnix看300亿
- ★浙商机械 邱世梁|王华君【徐工机械】股价大涨超5%点评
- ☀️双良节能近况跟踪【60亿硅片订单落地，全年业绩高增】
- 【浙商电子@蒋高振】通富微电2022年年报：跃居全球四强！
- 【天风电子潘暕团队】如果A股只选一个AI算力公司，那就是工业富联，持续现价推荐！！
- 【天风电子潘暕团队】坚定看好大华股份，清晰阐述为什么通用模型可以降本和提高精度
- 【建投通信】新易盛：高速光模块产品矩阵完备，有望受益 AI 发展
- 【广发计算机刘雪峰团队 | 以金山办公为例看国内行业应用软件公司的机会变化】
- 【天风通信】中兴通讯：传言造成恐慌，基本面未改变趋势向好，持续坚定看好推荐！
- 设备商今天普跌，中兴通讯跌停。非常多人来问，总结汇报一下当前情况：目前实际没有了解到什么实锤利空，公司说自身经营正常，感觉更像是市场调整引发的负面猜想导致。
- 【天风金属＆材料】cpu/gpu算力提升需求下芯片/一体电感趋势明确，关注粉体材料变革带来的成长空间
- 【中信证券农业】生猪产能有望持续去化，继续推荐养殖产业链
- 【锂电产业链排产】
- 【安信食饮赵国防】啤酒板块推荐：旺季即将来临，销量加速回补
- 【天风电子潘暕团队】存储板块加速触底，AI算力提升有望驱动增长
- 【中金科技硬件】存储板块上涨点评
- 【国金电子】中长期看好存储板块，推荐关注23年下半年迎来价格拐点
- 【中泰电子】存储大厂展望库存周期拐点，建议关注半导体底部复苏标的！
- 【华西环保有色-晏溶团队】华电国际公告2022年报
- 【天风轻纺】台华新材230329：PA66、可再生品牌系列发布，淮安新产能预计下半年投产
- ✿【安信军工】紫光国微2022年报亮点
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- 【中国石油】业绩创历史新高！史无前例大手笔回购计划彰显国企雄心！【光大大化工赵乃迪团队】
- 【招商医药】立方制药非洛地平缓释片集采未中标，非集采市场价格体系得以保障，总体影响极为有限，具体欢迎联系沟通！
- 【招商通信-梁程加团队】AI最耀眼的光，光模块全面看多✿✿✿
- 【华创电子】美光释放积极信号，存储市场曙光初现
- 【东吴电子】苹果WWDC日期敲定，继续强调MR板块机会！
- 【中金科技硬件】WWDC23定档，ARVR迎iPhone时刻，关注MR产业链投资机会
- 五菱缤果新车发布会要点：6-8万元大空间五门纯电车#中信建投新能源
- 雅化集团（002497）交流纪要
- 阿里巴巴集团组织变革电话会要点：
- 【国信互联网】阿里巴巴新组织和治理结构沟通会交流要点
- 硅谷银行，目瞪口呆
- 【中泰通信陈宁玉】call数据中心：AI进入iPhone时刻，数据中心向智算中心转变
- ✿顺丰同城：全年利润略好于预期，受益于多元商流及需求
- ☀【国金轻工】依依股份22A点评：4Q毛利率环比修复，积极拓海外客户驱动中期成长
- 【赣锋锂业：2022年实现归母净利205.0亿元，同增292%】
- 【国君食品】啤酒超级大年第二波，重点推荐：青岛啤酒、燕京啤酒、华润啤酒！
- 生猪专家解读疫病情况-20230329
- 【华创食饮】蒙牛乳业2022年年报业绩拆分
- 【民生电子】不破不立，美光大涨看国产存储投资机遇
- 【海通医药】心脉医疗22年业绩点评：创新产品推动收入增长30.95%，市场覆盖率持续提高
- 【海通医药】康华生物2022年业绩：符合预期，关注2023年边际改善！
- 【财通电子】江海股份2022年报点评：业绩符合市场预期，薄膜电容及服务器级多产品应用打开新增长极，一季度有望迎来开门红
- 浙商国防 邱世梁|王华君【内蒙一机】中巴VT-4坦克军贸订单达679辆，陆装龙头内需外贸双驱动
- 【天风通信】中国移动：邮储银行完成450亿元定增，中国移动集团全额认购
- 【安信电新】氢能中下游大涨点评
- 【中金风光公用环保】光伏主产业链重点公司及行业动态日报0329
- 【国金电新】光伏产业链价格&盈利周跟踪_0329：硅料价格持续松动，硅片价格坚挺
- 【华安计算机】360大模型，超预期了吗？
- 【中金传媒】快手｜4Q22业绩回顾: 2022完满收官，1Q23或恢复好于市场预期
- 中国人寿22年年报速评：NBV符合预期，多元渠道贡献提升
- JPM: 我们对中国新能源车全产业链目前的库存情况进行了深度研究。研究覆盖对象自下游整车厂商和经销商，到电池厂商，再到上游锂。我们的结论系，整个产业链均积压了一定水平的库存，去库存周期可能长于市场大多数人的预期，这也将导致23Q2锂价可能以更快的速度和更大的幅度下行（摩根大通预测
- 【天风医药】第八批集采今日海南开标，平均降价幅度56%
- 【Rose】领导好，今日马斯克等1000多位学者专家联名请愿暂停GPT-4为代表的模型训练，分享对该事件的观点。
- 【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响
- 【龙源电力】22年度业绩点评
- 【东吴汽车黄细里团队】德赛西威2022年年报点评：持续推进国际化战略，智驾业务有望迎来爆发！
- 【兴证医药】怡和嘉业2022年年度业绩公告整理
- 【兴业计算机】创业慧康：不惧回调，卡位医疗IT新机遇，继续重点推荐
- 紫光国微点评：2022年实现归母净利润26.32亿元，同比增长34.71%
- 【华西环保有色-晏溶团队】山东黄金公告2022年报
- 【华西环保有色-晏溶团队】安宁股份公告2022年报
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- 【浙商建筑交运匡培钦丨中国中冶】全年净利润同比+23%/ Q4净利润+58%略超预期，主业稳健、积极打造资源开发等高景气增长极
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- 【国金医药-荣昌生物年报速递】两大创新药销量十数倍增长，BD弹性可期（联系人：赵海春）
- 【国君社服零售刘越男】广州酒家2022业绩点评：业绩符合预告，看好月饼大年+产能放量+餐饮向好带来业绩抬升
- 周三舆情热度：
- 【财通电新】硅基负极沙龙：技术发展与未来展望电话记录20230329
- 【海通电新】光伏价格点评：硅片延续改善，海外需求超预期
- 【国金食饮】啤酒跟踪
- 【跳出盘古看盘古，国产大模型底座的崛起】天风计算机缪欣君团队
- 【华金电子-开始重点关注存储产业链】AI服务器催化+移动端复苏，存储价格或筑底企稳
- 【重点推荐】AI助力服务器电源量价齐升，欧陆通（服务器电源利润占比50%）弹性突出
- 「债券交易观察日记」
- 【民生计算机】?中国长城：第一时间与公司沟通无重大利空，建议抓住调整机遇
- 【申万机械】普源精电2022年报点评
- 《海通国际电子》
- 【海通化工刘威团队】华鲁恒升：22Q4扣非净利润9.36亿元，环比仅下滑6.49%，底部确认，看好荆州基地投产带来的长期成长性
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- 【中国移动】集团大股东参与邮储银行定增
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- 【人工智能第一团队民生计算机】? 三六零大模型首次亮相为何超预期？
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- 长春高新2022年报点评：业绩符合预期，看23年新患恢复+大儿科/妇科拓展，买入评级！【德邦医药】
- 【国药股份】国药系核心标的，重点关注！全国麻药配送龙头、北京地区分销龙头，业绩复苏确定性强，价值有待重估！
- 【中金科技硬件】中芯国际2022全年业绩点评：
- 【浙商纺服】LululemonQ4&年报快报前瞻：库存去化超预期，23年指引高度乐观（单位：美元）
- ?杭州&成都医美产业链调研感悟：数据之外，医美行业的2023存在哪些趋势？
- 【中金军工|卫星赛道研究】卫星产业方兴未艾，珍惜核心标的回调的布局机会
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- ?【天风汽车于特团队】3月第3周部分车企电动车订单情况
- 【国君戴清｜海外】加息尾部风险与加仓机遇
- 【中泰电新】特高压工程密集开标
- 复合集流体会后思考：
- 重视交运板块低位品种底部配置机遇【东方交运】
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- 【天风机械】持续推荐今年半导体设备板块行情！
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- ✿昆仑能源2022年业绩会总结20230329
- 晶澳科技调研要点
- 中国飞鹤22年业绩交流会要点：
- 【伯特利：墨西哥完成生产准备，并再度荣获通用汽车全球“年度供应商”奖】
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- 【重点关注❗❗❗】中控技术：盘锦项目正式开工，历史性大单或将落地
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- ⚠【“安卓版”大模型崛起】Meta大语言模型LLaMA开源，或为大模型的“安卓时刻”（方正AI互联网）
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- 【国金计算机】 金山办公大涨点评
- ???招商通信团队【奥飞数据】：华南IDC黑马，ChatGPT算力支撑核心标的，将迎来戴维斯双击
- 我们在Q2明确看多生猪养殖板块：
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- 浙数文化|子公司与阿里、百度成立技术生态联盟【建投传媒互联网】
- 【海通计算机】新开普：业绩开始兑现，校园AI场景应用丰富
- 欧洲氢能银行正式启动：近日《欧洲净零工业法案》宣布欧洲氢能银行正式成立。氢能银行将对通过可再生氢拍卖系统，对生产的氢气支付每公斤固定溢价，最多十年，从而弥补成本差距，促进私人对氢能产业链的投资。欧洲氢能银行有四大支柱，其中两个是融资机制：创建欧盟国内市场和向欧盟的国际进口，第三大支柱要求评估需求和成本，最后是简化现有的金融工具，将这些工具与新的公共和私人资金协调融合。
- 【国金氢能】氢能板块观点回顾：电解水设备与燃料电池均为关键主链赛道，再次强调
- 【广发电新】如何看待分布式光伏的创新与壁垒
- 【Pilbara决定投资P1000项目，2025Q1建成投产，Q3达到满产】
- 【长江汽车】新能源需求持续回升，后续催化不断，持续重点推荐特斯拉产业链
- 【申万宏源电子】?半导体设备板块大涨20230329
- 【招商通信】光环新网：北京IDC OG，开启算力时代新篇章
- 【华创轻纺】家居板块更新：Q1业绩预期下调，全年维度确定性较强，看好滞后需求逐步释放及龙头份额提升趋势！
- 【天风电新】欧盟加氢站发展提速，步入快车道迎千亿蓝海
- 【民生汽车邵将】汽车零部件板块大涨速评：行业拐点逻辑兑现，看好板块当下的配置机会，推荐低估值细分赛道龙头估值修复
- ?【东吴计算机王紫敬】信创板块调整观点重申：
- 【国海策略|海之声高端论坛第12期】核心要点供参考！
- ?【天风通信】光芯片：受益流量增长，国产替代、硅光拉近与海外巨头代差
- ✿✿✿月底beta+alpha叠加，供需两端政策或将更积极，优质房企将迎量价双提升，重申看好板块及优质房企！
- 【中航科技电子】半导体设备&材料
- ?【天风电新】祥鑫科技和结构件更新
- #药明生基裁员停产 ？
- #比亚迪年报交流会摘要：
- 【国金计算机】微软试图通过Security Copilot进行弯道超车，是否会成功？
- 华创食饮欧阳予20230329：酒企密集提价期，有望成板块Q2上行起点
- 【中泰先进产业】浙矿股份：股东减持结束，利空因素释放！
- 【招商商业】锦江Q4国内业务承压，海外酒店持续修复
- 中粮家佳康：生猪养殖高质量成长，品牌化转型势头向好【中金农业 樊俊豪】
- 【海通军工】航发控制22年报点评
- 【新亚电子】光模块替代，昇腾AI服务器线束，高频数据线打开千亿市场，与CPO试比高！
- ☀【长江汽车&计算机】4D毫米波雷达，性能和成本的破局者
- ，主要聚焦在肿瘤/遗传性疾病等领域，其中Ⅰ期41条，Ⅱ期29条，Ⅲ期5条，预计未来3年有望出现首个AI药物上市。全球AI新药研发公司数量不断提升，截至2022年底全球共有700家AI医药公司，其中国内拥有近80家。全球AI医药投融资热度持续高涨，2022年AI+药物研发相关融资事件达144起，总金额为62.02亿美元，相较于2021年呈现双双上涨态势。
- 【中邮有色】AI金属-锡：未来已来
- ?【兴业计算机】AI+持续扩散！Microsoft Security Copilot发布，关注网络安全侧投资机会-20230329
- 【东吴陈李】AI+主题投资什么时候退潮？
- 【东财计算机】机器人—强AI的最强载体
- ?【国海海外】腾讯发力AI大模型，建议关注腾讯生态内相关AI产业链公司
- 【民生计算机】?阿里官宣重大改革美股大涨14%，阿里系公司首推3月金股金桥信息
- 【国盛通信】重视光通信优质品种！重点关注德科立/新易盛/天孚/旭创
- 【西部计算机】华为盘古大模型/升腾芯片生态——还能买啥？
- 【长江电新】储能：Q1需求淡季但盈利抬升，中期展望积极贝塔依旧强劲
- 【财通电新】TEN-T发布加氢站建设规划，2030年加氢站有望新增30-60%
- ❗我这两天仔细看了百度智能云的发布会，并且和在现场听会的产业人事做了非常深度的沟通，先说结论：未来中国云计算的竞争格局将发生非常深刻的变化，百度智能云的份额将大幅度提升。百度智能云在会上演示的是5大场景的应用：金融，办公，订酒店和旅行等等。但是我看到的是百度为了准备这一刻，所付出的过去数十年的努力。说起百度我们就会想起搜索，就会想起各种垃圾的付费搜索排名。就会想起他们想做其他的尝试不论是团购，音乐、云计算还是智能驾驶，似乎都不是非常的成功。但是我们看到的问题，李彦宏也深深的看到了这一点，百度最强的能力：第
- 【国君电新】容百科技22年报点评
- 【华创医药】信立泰2022年报点评：业绩符合预期，创新管线迎来收获
- 领导好！
- ?持续重点推荐【阿里巴巴】
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- ?【东土科技】工业操作系统•唯一标的 @华泰计算机
- 【中国财险】基本面受益央企特色，超额回报来自持续优秀的承保利润率。*看好*。
- 百果园集团：22年经调整净利润+34.9%，水果连锁龙头高韧性成长【中金轻工零售美妆 樊俊豪】
- ?【东吴食社.汤军 | 农夫山泉】2022茶饮销售持续高增，业绩超预期
- 【中金不动产与空间服务】华润万象生活：业绩全面稳健彰显龙头本色，持续看好后续发展
- 【天风轻纺】耐克经销230328：3月高双增长，新品到货库存改善
- 【长江电新】中创新航2022年报分析
- 中信出版要点总结：
- 【国金医疗·行业更新】医疗人工智能受到市场关注，重点看好三大领域应用前景
- 【浙商交运匡培钦丨顺丰控股】2022扣非归母净利润同比+191%，精益经营策略下物流航母将正式起航，开启多轮驱动业绩增长阶段
- 【海通医药】微电生理22年业绩点评：收入增长36.99%，电生理集采加速国产替代
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- 【华创汽车】比亚迪：22年归母166亿元，略高于预告
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- ??持续坚定推荐奥比中光：携手Keep打造体感运动主机“KS”，搭载AI 3D传感器的AI应用场景有望爆发式增长！【天风新兴产业】
- 【兴证医药】信达生物2022年报整理
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- 今天南航年报，验证飞机供给持续收紧判断！今后三年确定性强！利好航空板块！
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- 「债券交易观察日记」
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- 【天风电子潘暕团队】我们坚定看好大华股份回调机会
- 重视央国企改革，首推轨交板块
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- ?【国金零售】巨子生物业绩会概要20230328
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- ⭕海风产业链跟踪：海风招标/装机景气度双高，推荐Q1业绩兑现度高&深远海核心标的
- 元祖22年年报交流要点230328
- 【开源医药——开立医疗23Q1再出发】
- 【东方计算机】重视回调上车机会，继续看好华为盘古算力受益股：
- 【中金机械｜机器人赛道】重申现阶段，推荐补涨标的—博实股份
- 重视【抚顺特钢】大跌带来的机会
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- 【持续推荐AI+金融应用主线，重视回调上车机会】国金计算机
- 【中金基础材料】箱板瓦楞纸：周期底部，短空长多 ｜陈彦、龚晴、徐贇妍
- 【中信机械】博实股份 推荐更新 ✿ ✿ ✿
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- 【中泰机械】持续重点推荐捷佳伟创，增量观点如下：
- 【中泰商社】持续推荐锋尚文化，收并购北特圣迪股权，持股比例增至45%
- 【西部电子】AI赋能推动智能语音交互颠覆式升级，重点推荐泰晶科技@所有人
- 【广发计算机刘雪峰团队】石基信息：受益AI发展，核心PMS上线及签约速度有望提升，同时进一步突破中长期天花板
- 【天风电子潘暕团队】恒玄科技22年景气波动不改研发投入，可穿戴技术升级+拓展AIoT应用有望持续带动增长
- 【CT电新】23年行业需求旺盛无虞，坩埚紧缺加剧，硅片价格保持强势，持续推荐中环
- 荣盛石化：溢价近一倍引入战投沙特阿美，大炼化方向受益的机械个股，建议关注：
- 【申万宏源化工】荣盛石化与沙特阿美签署《战略合作协议》点评：战略合作强化核心竞争力，炼化板块迎来布局良机
- 【广和通】或受让英特尔5G相关技术，PC knowhow强化
- ✿✿✿【开源化工】看好氟化工板块长期趋势：制冷剂行业底部已过，R32价差创新高，继续看好氟化工行业景气度全面上行
- 今日澳洲锂矿板块普遍大幅上涨，我们认为主要是受Liontown Resources (LTR.AU)披露已拒绝雅保(ALB.US)提出的收购意向的所刺激。Liontown Resources旗下拥有的核心项目为位于澳洲正处于开发过程中的Kathleen Valley锂矿矿山，锂资源量为1.56亿吨含1.37%氧化锂的锂辉石，为澳洲第五大，规划年产能为50万吨锂辉石精矿，计划于2024年投产。雅保此次给出的收购价格为每股2.5澳元，即总代价为54.95亿澳元。我们认为随着锂价持续下探，行业内的并购交易有望在
- 领导，汇报一下运营商最新观点：真金不怕火炼，阶段布局良机！by申万通信-李国盛20230328
- 【招商电新-新能源23版】光伏观点更新（0327）
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- 【光大医药】全国中成药集采文件点评：延续湖北原则，规则完善，利好头部，对上市公司影响有限
- 【东北数字经济】#关注微软MicrosoftSecure峰会 AI赋能安全新时代，重视网络安全补张机会
- 【华西计算机刘泽晶团队】盘点巨头大模型产业链
- 【国盛计算机】国内AI大模型受益股
- 领导好，我们再次重点推荐出版板块。低估值出版股正在依托教育数据成为大模型在教育领域落地关键，同时叠加国企改革预期。据我们了解，各家大厂都在主动跟出版集团寻求合作，希望获得教材教辅数据。特别是文史类，涉及到意识形态，必须用国有出版教材和图书。只要做历史文化课程的模型训练，必须用出版集团的数据。几家出版集团和大模型的合作有望在上半年落地，当前重点推荐凤凰传媒、中原传媒、新华文轩、中南传媒。特别是中原传媒，落地预期有望加速。
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- 顺丰控股推荐买入：三十年风雨兼程，打造综合物流龙头，三大看点贯穿全年
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- 【国盛军工】国产商发CJ1000A完成试飞，万亿民机商发市场加速开启
- 市场回顾（3月第4周）：TMT交易热度创新高
- 【华泰金工林晓明团队量化周度观点】
- 周末舆情热度：
- 美联储资产负债表透露了什么信息？
- 【国盛传媒】微软GDC大会加速游戏AI赋能，游戏板块后续催化持续。
- ✿【德邦电子|XR+AI】AI助力XR无手柄交互时代，XR硬件作为AI硬件入口价值巨大
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- 【国海策略|一季报有何看点】核心要点供参考！
- 【浙商电新张雷】电网设备&工控：能源局专家建议加快建设电力市场，关注电力市场相关投资机遇
- 【天风家电孙谦团队】添可337调查案胜诉必胜，可继续在美国销售洗地机
- 【安信汽车】很多领导关心AI大模型在车上的应用，简单汇报一下观点：
- 【重视AI对入口型应用的重塑】国金计算机
- GPT升级【控制大脑】，关注AI语音助手应用和AI大模型【方正AI互联网】
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- 【国君刘越男】ChatGPT对商社行业影响概览
- ☀消费REITs重磅出台，重申看好地产板块！！！
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- 【民生策略周观点0326】反景气，反萧条与反脆弱
- 【中信建投策略】反击继续，布局低位成长
- 【东吴计算机】鲲鹏行业深度报告-鲲鹏一日同风起，扶摇直上九万里
- 氢能专家交流要点-0326
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- 复合集流体策略会总结
- 【光大食品饮料】本周业绩会合集（20230320-0324）
- 【国君电子 王聪团队】
- 【TMT热潮的三种结局】信达策略樊继拓
- 债市周评
- 【国君汽车｜周观点0326】AIGC将有助于自动驾驶的推进落地
- 【开源策略|张弛团队】TMT估值短期“恐高”，硬科技或启动承接
- 【东财计算机】AIGC带动数字虚拟人大爆发
- ✿【东吴计算机】打不过就加入系列：华为盘古大模型梳理
- 医渡科技逻辑：
- 中泰电新【亿嘉和】基本面更新
- 【西部矿业：2022年实现营收398亿元，归母净利润34亿元】
- 奥比中光大：全球领先的AI 3D视觉平台型公司，充分受益下游AI应用场景爆发，持续强推！
- 【招商医药】立方制药盐酸羟考酮缓释片批准证明文件送达，大品种10mg品规体现竞争优势！
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- 【招商计算机】用友网络2022年报交流业绩会要点速递
- 【申万宏源计算机】【广联达】2022年报业绩交流纪要20230325：仰望AI星空，脚踏业务实地
- 【国君计算机李沐华团队】重点跟踪公司边际变化?
- ?新品上线?中信主题策略刘易团队/能化团队联合推出-“原卤提锂”主题之【唯赛勃688718】：国内膜材料龙头，提锂业务蓄势而发，瞄准解决“锂资源卡脖子”问题?
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- ?【天风电新】直流储备项目加快推进，大连电瓷再推荐-0325
- 次新【通达海】：AI+法律的领军，华为盘古重要场景
- 【华鑫食饮孙山山团队】顺鑫农业2022年年度业绩速递20230325:
- 【国君食品】老白干更新：省内改革加速，武陵关注招商，继续推荐20230326
- 【康辰药业】核心要点小结：
- 【安信计算机‖市场首推】待发掘的AI标的 : 美亚柏科❗
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- 下周仍看好AI+的表现，AI更多可能是板块内轮动（算力，算法，各个垂直行业应用）；同时海外微软，国内华为/腾讯/百度等巨头的进展也值得关注，拥抱AI大时代！相关标的如下：
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- 领导晚上好，本周五维复苏开工高频跟踪已更新，核心结论及完整Excel供您参考，有任何问题随时联系～～
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- 比亚迪：新车陆续上市，智能化布局加速，持续推荐
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- ??我们与伯特利管理层更新了公司运营情况。 以下是我们会议要点。
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- ✔华泰固收|信用
- FDIC“有关签名获取和硬币业务放弃条件的报告毫无根据”
- 【西南机械】诺力股份近况更新：大车战略落地，叉车及智能物流订单良好
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- PCB行业跟踪：
- 【申万化工】氟化液点评：随国内AI服务器需求提升，降温市场需求有望快速增加，带动氟化液景气上行
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- 【申万电子】影像升级，极致轻薄--2023华为春季新品发布会引领OLED四折屏、卫星通信创新
- 还能买什么？（陈杭）
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- 【华福电新】新能源反弹，储能急先锋-储能板块观点第13版
- 【事件点评】金山办公大涨，AI助力，长期成长空间再拓宽。
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- 世纪华通交流要点更新：
- 【民生计算机】我们为什么一直坚定看好中科创达？AI进入物联网终端“掘金铲”不断获得验证！
- ☀【光大电子|宇瞳光学】安防产业链龙头，车载业务有望快速放量
- 我们重点推荐的华凯易佰，今日继续大涨6%，重申推荐逻辑：
- 【中金科技】联想集团（992.HK）上涨速评
- 【西南公用】中国电力：业绩走势重回正轨，清洁能源业务高速增长
- ✿【金卡智能】被低估的智慧燃气龙头，把握万物互联的数字化时代机遇
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- 【欧陆通】服务器量价齐升受益于AI趋势，利润贡献近50%收入占比近30%
- 【飞龙股份】AI服务器液冷核心供应商，业绩强反转，估值不到20x！
- 【华安医药】政策点评：基层医疗建设和互联网医疗受到重视，医疗信息化AI服务再迎利好
- 【苹果MR产业链】跟踪——德邦机械
- 【民生计算机】?算力黑马常山北明强势涨停，华为+腾讯大模型产业链双重受益
- 【招商传媒 顾佳团队】青木股份：AI技术带来电商新革命，降低模特成本提高运营效率（我们前期全市场第一时间提示青木投资机会并持续大涨，我们近期反复强调AI在电商产业链里的作用，行业竞争激烈将倒逼各个公司积极拥抱AI降本提效）
- 【东吴传媒互联网张良卫团队】ChatGPT引入插件，流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启！
- 【财通电新】储能板块回弹及科士达、科华大涨点评
- 【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点：昨天AI+电商板块出现了难得的调整，在此，我们旗帜鲜明的再次强推AI+电商三剑客：【值得买】【联络互动】【吉宏股份】，同时我们也非常看好AI+电商产业链的【青木股份】【华凯易佰】【返利科技】【壹网壹创】【若羽臣】【丽人丽妆】等。
- ChatGPT插件时代到来，全面赋能服务业态
- 【人工智能第一团队民生计算机火线速递】ChatGPT引入插件Plugin标志具备操作系统雏形，继续强烈推荐三六零
- 【国金食饮】卫龙：短期业绩集中承压，品牌红利有待释放
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- ✿✿✿【中文在线】ChatGPT赋能-双主业“IP小说&海外交互游戏”，降本增效和模式革新并行，对标下一个汤姆猫，看300亿，布局时刻已到，建议强烈关注！
- 昂利康完成科瑞收购：公司完成科瑞38%股权过户，过户后持有61%股权，科瑞植物源胆固醇+25-羟基VD3放量在即，主业集采后触底反弹，2025年看到5-6亿利润，保持推荐！【 请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】
- 【华创电子】持续推荐复旦微电/上海复旦：高可靠+民用双发力，引领边缘AI应用发展！
- 华为P60加入AI搜图功能。3月23日，华为发布新手机P60，并带来全新智慧搜图功能，基于多模态大模型技术，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。使用自然语言在手机图库中搜索出匹配如 “山顶看日出”“围炉煮茶”“蓝色珊瑚中的小丑鱼”等描述的照片。智慧搜图功能将于2023年5月陆续上线，支持搭载HarmonyOS 3.1及以上版本的手机或平板电脑。
- 【推荐AI在金融领域的应用主线】国金计算机
- #华安电子胡杨 还有哪些可以布局？
- 【华福电新】杭州柯林重大推荐——AI+智能电网核心标的
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- 【天地在线】：腾讯AI和360 AI弹性最大标的
- 乐鑫科技：AI边缘端的核心环节在于连接，公司是全球WiFi MCU龙头；乐鑫云平台长期绑定Azure、AWS、华为云，深度受益AI浪潮下智能硬件上云需求，实现硬件向软件估值的转变，当前看翻倍空间！
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- 抚顺大跌点评：昨日公司股价出现跌停板，从消息面来看，暂时未发现任何利空，查询机构持仓数据和市场表现后，暂时定义为被动换仓造成的股价恐慌，首先，公司股价在14-15之间盘整已经有半年时间，如股价跌破盘整区，恐慌盘会明显加大；其次，某机构的斩仓行为，近期发现某机构的持仓个股接连出现集中抛售，导致二级市场股价波动幅度加大，而抚顺刚好是其重仓股之一。除此之外，近期行业和公司利好不断，镍价重回17万，公司新产能即将投放，30吨和12吨的真空感应炉预计4月份投产，12吨真空感应炉预计4月到货且年底投入使用，公司已经进
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- 【财通电新】格局变差长期看是伪命题，目前时点可以重新关注海风海缆板块
- 【海通军工】国资委以更大力度鼓励鼓励军工央企做大做强+中特估研究观点
- 天风通信 ｜ 光缆月度数据跟踪(1-2月海外出口数据快速增长印证高景气持续)，光纤光缆预期低&关注度低，是通信板块少数低估值未上涨细分领域，我们判断行业供需持续改善，未来业绩弹性和估值修复都有较大的空间。
- 2月空调数据跟踪【德邦家电谢丽媛】
- ✿今年男装受益于婚庆、礼、求职、商务场景需求复苏等，明显优于其他品类，且格局稳、粘性强，建议不可错过：比音、报喜鸟、海澜等是我们持续核心推荐标的
- ✿【国信社服】人力资源数据库（更新至23M2）
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- 半夏周度简评：进入3月第三周，欧美银行风险事件扰动下，海外市场波动明显放大。美国2年10年期国债利率快速回落，FED和财政部紧急提供资金介入以及联合大银行共同处理流动性危机，稳住市场信心，避免发生系统性风险。市场对FED3月加息幅度预期有所减弱。虽然欧央行维持继续加息50个基点，但未提供5月利率指引。美国2月CPI环比上升0.4%，同比上升6%，连续8个月下降，季调核心CPI同比上升5.5%，均符合市场预期。美国零售额与PPI同比增速继续走低，2月亚洲输美货柜量大减3成，运费创近5年新低。国内权益市场，1
- 【招商通信梁程加团队|运营商股价异动速评】主要由于交易因素，再次强调回调即是上车机会！坚定看好！
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- 锂价加速下行至20W，看好需求复苏
- 【财通电新】平高电气大涨快评：再次强调重视特高压周期，强call！
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- 【中泰建材&新材料团队】中材科技：22年隔膜成本大幅下降，盈利拐点已至！20230320
- ???CICC中金 黄金绽放的逻辑正在强化：越来越大+越来越快！坚定看涨金价！
- 领导，3月21号英伟达发布新显卡，建议关注下英伟达产业链:
- AI+智能家电持续首推扫地机板块！【德邦家电谢丽媛团队】
- ???【招商通信-梁程加团队】AICG大趋势已定，算力网络+应用迎来大机遇！
- 【中金电新】充电桩板块上涨速评-关注行业beta机会
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- 【东财电子-AI硬件基础】工业富联-AI服务器与HPC领跑者
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- 【雅迪】“钠领未来 2023 雅迪 华宇钠电发布会”要点
- 【爱玛渠道】调研要点
- 【中国利郎】业绩会交流
- 【格力某中部省代】要点更新
- 【公牛华南经销商】要点更新
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- 【国金食饮】洋河股份委托理财延期点评
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- 【天风通信】润泽科技：无畏调整持续看好，运营商数据基础设施核心受益，AI浪潮下IDC迎发展机遇
- 【国信电子】东微半导情况更新
- 华为MetaERP短期情绪影响大，但中长期基本面影响仍需观察。我们认为华为进军ERP市场需要解决几个问题：
- 关于黄金投资，强调几个点。
- 【中金交运】全国民航2023年3月19日数据观察
- 【4680大圆柱电池跟踪：三星SDI开始布局大圆柱电池】
- 【西部半导体 贺茂飞】GPT4掀起巨大变革，关注数据中心产业链机会
- 【中金通用自动化周报】微观数据磨底，看好二季度行业修复
- 【国金医药医疗】生物制品：基本面恢复趋势不变，把握回调机会
- 今日中药调整较多，我们认为主要原因是资金层面（最近中药涨幅较多），继续战略性看好中药板块，中药板块集政策、业绩、估值三大优势，23年以来板块最大涨幅已超15%、显著跑赢医药指数，短期回调即为加仓机会！【德邦医药】
- 【国君策略方奕】今天早上我们与您分享了我们对A股市场的理解和看法，除此之外，我们还需要关注两个方面：
- 【华创电新】关于储能板块的几点思考
- 【招商电新-新能源20版】欧盟系列提案，对国内企业而言是更大的机遇（0320）
- 【国君电新】新能源反弹选什么？
- LED板块成电子行业反弹先锋，重申23年复苏只是LED板块长期繁荣的起点。
- 【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益
- 【招商食品】甘源食品下跌点评：或为资金面干扰，销售一切正常，继续强烈推荐
- 【天风商社食饮】千味央厨：基本面无虞，大B亮眼，小B延续复苏态势，持续看好公司未来发展
- 【国金计算机李忠宇】用友网络-盘中快评，建议逢低布局用友网络03.20
- 【浙商食饮||杨骥】汤臣倍健年报交流会议要点（20230319）
- 【开源电新】大连电瓷交流要点-20230320
- 【天风电新】特高压主推许继电气+大连电瓷-0320
- 【天风电新】看好新能源见底反转投资机会-0320
- 【国君电新】在希望的田野上
- 【海通科技】算力落地还需硬件支持，AIoT等边缘算力场景有望极大丰富
- 【创业黑马】电话会议总结：
- 寒武纪：国产AI算力芯片之★
- 【腾景科技调研更新】半导体、激光雷达光学未来可期
- 重点推荐【上海钢联】，AI应用+数据要素双击
- 【国盛计算机】我们引领多模态GPT后首推大华，很多领导与友商还不理解。熟悉我们的领导都知道我们一般对纯战略股东博弈兴趣不大，这里我们分享下真正的原因。
- 【光线传媒重点推荐！】AI赋能影视行业迎来下一个时代，光线传媒如虎添翼|长江传媒互联网
- 【国君电新】陆风均价再度下挫，海风进程平稳有序
- 【国泰君安策略｜周观点-结构至上】
- 【中金传媒】板块大涨速评：AIGC热度持续，行业估值拉升
- 【光刻机专家】电话会议，解读国产化进展
- 国海策略|四条交易线索的后续演绎，欢迎交流
- 【AI新赛道之智能交互平板】会议教育场景与微软GPT-4 Office融合的重要入口，微软产业链中的严重低估板块且预期差巨大，推荐【康冠科技】【鸿合科技】【视源股份】
- 华为Meta×盘古，软件大！
- 【中金建材】今日玻纤板块涨幅良好，中材科技涨停、中国巨石涨幅5%、长海股份涨幅2.3%。我们在前两天召开了进门财经会议、于上周三3月15日召开玻纤专家会，提示各位投资者关注玻纤阶段性投资机会。
- 数据资讯，Aigc的重要落地场景【开源计算机】
- 【中泰传媒】关注ChatGPT发展带来的传媒板块轮动性投资机会
- ?【天风电新】锂电｜更新：供给侧加速出清，看好跑出竞争力的全球化龙头
- 【银河宏观】每周热点20230320
- 领导好，进攻是当然之选。
- 【招商食品】重点公司周跟踪20230319
- 【德邦有色】此时时刻 如何看待黄金？-写在黄金开启右侧交易前夕！
- 【AIGC本周核心观点】
- ?【民生电子】边缘AI新趋势，四大赛道新机遇
- 【民生计算机】??AI应用之低代码平台：软件开发的革命！
- 【光刻机继续重点提示】
- 【计算机/电子组联合推荐】两市极为少见的“一带一路（海外主打俄罗斯市场）+数字经济（阿里为第二大股东/与百度战略合作）”双概念，4月预定金股——千方科技
- 【中信证券机械】2023年全国最大春季农机展调研反馈
- 【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】中国特色估值体系：银行重估
- 周末openai gpt -4第四次限流，付费用户3小时25条信息限制。我们测算目前gpt-4破万亿级参数，chatgpt 日活破5800万，四天上涨1000w，gpt-4付费用户激增，本身成本也高，回复成本0.06/1k tokens，相比 gpt3.5 turbo 版上涨30倍，openai 预计现有算力已经达到极限，只能客户限流。关注英伟达公司，国内服务器公司。
- 赶在周一亚市开盘前，瑞士政府的撮合终成正果。在政府提供流动性援助并提出可兜底部分损失后，经过一波三折的讨价还价，深陷危机的瑞士信贷（瑞信）终于和国内另一银行巨头瑞银达成历史性的收购协议。
- 【继续震荡，但拐点窗口临近】安信金工杨勇20230319
- ?中信主题策略刘易团队-伐谋周观点-【央行今年首次降准25BP，预计释放6000亿中长期资金；1-2月经济数据出炉，经济运行整体上呈现企稳回升态势。首推“新能源产业延伸”之金盘科技➕同飞股份➕奕东电子 & “产品涨价预期”之英科医疗➕铜峰电子】
- 浙商机械 邱世梁|王华君 【同力日升】签署三方战略合作协议，构建“绿电制氢合成氨”新蓝图
- ❗❗【中信证券美妆及商业/新材料/食品饮料】嘉必优（688089.SH）计提减值轻装上阵，坚定看好2023年业绩兑现
- 【中金不动产与空间服务】绿城管理：盈利稳健、报表扎实、派息超预期
- ChatGPT持续升温，建议重点关注会畅通讯【天风通信团队】
- 【周末舆情热度】
- 【华福有色】欧美银行风险频发致金价大涨，短期继续推荐金银，仍看多有色板块
- 【中泰电新】2022年意大利户储装机更新
- 【长江电新】中东能源转型正热，光伏需求加速启动
- 《海通国际电子》
- 【中金医药】白云山2022年业绩点评：业绩符合预期，主营业务保持稳健增长态势
- 我们此前提示，短期建议重点关注亿联网络【天风通信团队】
- 【申万互联网传媒】AI大幅提升数字人交互能力及制作效率，虚拟直播/虚拟客服/虚拟导览等场景极富想象空间
- 【国金计算机】重视两条线索-华为ERP官宣+AI应用端拓展
- 【财通计算机】华为即将发布自有产品MetaERP，关注相关实施交付型厂商
- 【兴证交运】2月快递数据速递
- 【国金机械满在朋/倪赵义】科学仪器近况更新&23Q1业绩前瞻，再call优利德！
- 【ChatGPT应用端】天娱数科点评：最早接入ChatGPT 迎来应用落地后的长期上升空间
- 【兴证通信】重视亿联网络-AI估值洼地！
- 长电科技：周期复苏+先进封装成长
- 【大华股份】三阶段投资逻辑
- 【海通医药】固生堂公告收购江苏两家门店
- 【东北农业】周观点更新0319
- 【浙商宏观李超团队】上周海外买方观点荐读
- 降准+"降费"，看好非银beta重启【申万非银&金融科技】周观点23.3.19
- 【华泰建筑建材】周观点230319：1-2月基建投资延续高增，海外一带一路持续催化
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- 【天风通信】重大抄底推荐：光纤光缆&海风海缆（中天科技/亨通光电/长飞光纤）
- 【国君医药】一心堂：业绩符合预期，2023年有望恢复性增长
- 【财通电新】中天科技：终止分拆海缆业务，海缆龙头稳定前行
- 【天风轻纺】森鹰窗业：零售倍增，产品延展，雏鹰展翅
- 对欧盟净零议案的专家解读会议纪要
- 观点更新：
- 关于华为ERP：
- 【申万宏源计算机】华为官宣Meta ERP，千亿行业空间打开
- 一体压铸跟踪：一汽铸造拟新建一体化压铸工厂
- 【德邦电子】行业周观点 230319
- 西部汽车·消费复苏跟踪·23年第12期·燃油车询单止跌回升，新能源环比下滑收窄
- 全市场底部首推，致力于寻找高安全边际下的优质成长股
- 【东北策略】超预期降准，继续关注TMT和低估值国企——降准点评
- 【兴证轻工】周观点20230319：1-2月地产销售及竣工好于预期，央行降准有望提振信心
- 本周从GPT-4发布到微软Copilot正式面世仅仅间隔两天，后者带来大众日常使用的Office工具生产效率大幅跃迁的震撼冲击，实际成为本轮AI行情在资本市场全面认知的起点：
- 【广发计算机刘雪峰团队|行业周报0319：左手基本面、右手产业趋势，龙头公司价值凸显】
- 【国金食饮刘宸倩】周专题0319：如何把握零食专营渠道发展机遇？
- 【浙商食饮||杨骥】周度高端酒+区域酒数据跟踪更新20230319（一）
- 【浙商食饮||杨骥】周度区域酒+全国性次高端酒跟踪更新20230319（二）
- 【申万汽车】周观点：车企促销有保有降，强势比亚迪或坐享马太效应
- 氢能专题会议-公司要点总结
- 【浙商轻工看家居 || 史凡可/马莉】社零、竣工数据靓丽，家居315订单稳健，布局优质资产兑现
- 【中金建材】玻纤：产销边际好转，结构性机会初显信号 | 陈彦、龚晴、刘嘉忱
- ? 中大排摩托：2月需求回暖 供给持续驱动【华西汽车 崔琰团队】
- 【国君社服零售刘越男】上海国企改革，关注“老外”组合
- 【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（周报-20230319）
- 【天风电新】比亚迪腾势N7发布前展望-0319
- ✿【东吴计算机】ERP行业：华为官宣入场，搅动一池春水？
- 【国海电新】50万吨绿氨项目签约，带动风光装机2.4GW
- 【上海家化】致美·致青春2023战略发布会要点-20230317
- 【金牌橱柜】核心观点：
- 【伯特利：与北美某整车厂新签供货合同，项目周期6年，公司预测销售收入约31亿元】
- 【哈铁科技 688459】低位次新，一带一路+俄罗斯+东北央企，仅16倍，值得重点关注！
- ✿✿推荐个股【指南针】
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- 【国信化工核心方向更新】
- 【中银策略：降准助推 科技乘势】
- 【申万tmt 20230319-计算机】AIGC两大线索：微软Copilot划时代发布+AIGC出海
- 【华创计算机】华为自研ERP进展及任总对AI的看法
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- 「债券交易观察日记」
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- ??【中泰医药祝嘉琦/孙宇瑶】中药板块大涨点评：多重催化加持、行业逻辑持续兑现，看好板块盈利改善+估值扩张
- 【华西医药崔文亮团队】2023年表观估值仅22倍。⚠强烈推荐【诚意药业（603811）】，继2021年Q4挖掘出【维力医疗】、2022年Q3相继挖掘出【卫信康】、【泰恩康】，【诚意药业】是我们最新挖掘出的又一个有显著阿尔法的潜力牛股。我们最新发布?《诚意药业深度跟踪报告：鱼油EPA药品产业链存在两大预期差，全面布局EPA产业链逐步落地打开未来弹性与成长空间》，⚠当前医药板块最看好标的，我们自下而上筛选出来的预期差最大的标的。
- 嘉友国际：22-25复合增速近30%，当前估值不到15X【国信交运】
- 【信达轻工】晨光股份(603899)：线下复苏，买入当时
- ?【国金食饮】再call汾酒！低预期、高性价比次高端标的
- ??【中泰白酒】泸州老窖：看好全年业绩估值齐升
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- 【公牛集团】要点更新
- 【TCL 电子】2022 年业绩要点更新
- 【滔搏】调研交流小结
- 总理记者会要点梳理
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- 浙商机械 邱世梁|王华君 【电子特气】国产替代电话会议要点总结
- 【中泰医美家电|科技消费】‼巨子正式入通打开估值空间，Q1延续爆发
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- #金银历史价格和比价复盘
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- 重大观点更新！（风向标）【央国企+华为链+腰斩股】
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- 市场如期调整后，当前可以“抄底”了吗？（22.03.12）
- 【长江电新】锂电产业链去库存到了什么位置？
- 【申万钢铁】周观点：需求预期回暖，钢价环比上涨。
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- 【中金机械】复合集流体赛道研究｜周度更新3.12
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- 【长江化工 | 化肥周度更新】春耕推进，终端需求有望持续回暖
- 【东北农业】周观点更新0312
- 【天风农业】2月能繁去化幅度放大，重视猪周期机会！
- 【东方电气】快报点评：业绩符合预期，减值担忧落地
- 浙商金属+汽车【重大推荐更新】
- ?【国金机械】新增推荐！中铁工业：国企改革春风到，盾构机龙头新领域拓展顺利
- 【天风电新】TCL中环再推荐：制造业出货量&市占率大幅提升才是最优解-0312
- 【海通非银孙婷团队】中国财险：Q4单季净利同比下滑，预计全年综合成本率改善明显
- 【天风商社 | 珀莱雅跟踪】1-2月业绩表现优异&38大促数据亮眼，大单品系列化成效显著&新品逐步放量，品牌及产品心智双向提升
- ?新泉股份：业绩处指引中枢，客户+产品双拓展助力高增长【国金汽车】
- ?【天风通信】中国移动：发布“关于2022年及近期经营情况的公告”，22年派息率将进一步提升
- 【天风通信】中天科技：新增海缆订单超20亿，国内竞争力强劲+出海订单多点开花，重视海缆龙头底部布局机会！
- 文灿股份【获得一体化大铸件定点】
- 【立高食品】公司交流核心要点梳理
- 【中金科技硬件】韦尔股份公司动态
- 【江浙出口链】调研总结
- 【广发略策戴康团队】SVB事件的响影与“思•变”Δ三重奏——周五末分钟全知道（3月第2期）（20230312）
- ?【国海交运许可团队】20230312
- 【长江电新】美国光伏市场回顾与展望
- 【中金家电与智慧家居】1-2月AVC白电数据更新
- Notes:周末重大事件观点如下:
- ?债市周评
- 【更新-国内CXO企业对硅谷银行破产的反馈】相关公司口径，仅供参考：后续有更新再更新
- 海通医药当前观点
- 28885124188221-#华创宏观张瑜团队 # SVB
- 【天风建筑】中沙伊发布历史性三方声明，重视一带一路新机遇
- 【中金美妆医美】周观点（20230312）：3.8大促行业整体延续弱复苏，巨子、上美下周一入通
- 【国海交运许可团队】20230312
- 《HEATMAP》：“气候银行之死”。
- 【国金食饮刘宸倩】周专题0312：如何看待白酒板块的配置价值？
- 【国盛地产金晶团队】2023W10：新房销售环比-14.4%有所回落，持续性回暖仍需政策呵护
- 亿纬锂能调研核心要点20230312
- 【中信汽车】近期热点解读：国六b将于7月执行，超龄车去库存乃情理之中
- 【中国建筑】 2023年1-2月经营情况简报
- 【浙商社服-宁浮洁】重庆百货：营收复苏显韧性，坐拥马消享红利
- 【兴证医药】华润三九发布2022年业绩快报
- 【民生电新】天合光能：Q1业绩同比高增，先进产能加速扩张夯实优势，持续推荐！
- 【财通电新】中天科技：新增21亿国内外订单，海缆龙头走向全球
- 【国金食饮】今世缘：业绩符合预期，开局顺利
- 【爱玛科技】发布2022年业绩快报，符合业绩预告中枢
- 【长江电新】美股晶科财报数据
- 【财通策略李美岑团队】全球估值观察系列四十四
- 【海通互联网传媒】周报：多模态GPT-4有望下周推出，关注一季报业绩表现较突出标的
- 【浙商轻工 史凡可】造纸板块盈利追踪
- 【海通石化】OPEC与油价0312
- 【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期点评：堪比2013年的传媒牛市，静待CHATGPT中国模型落地，GPT应用爆发带来的AI+只是时间问题，短期传媒行业调整不用担心，继续坚定看好游戏出版影视龙头公司以及GPT应用领域（浏览器领域的【三六零】【昆仑万维】，已经或即将推出产品的【万兴科技】【中文在线】，电商领域值得期待的【值得买】【壹网壹创】等），新科技变革的前夜，绝对不可错过。
- 【天风商社食饮-白酒】核心白酒品牌数据及情况更新（双周报-20230312）
- 【浙商食饮】华致酒行更新：预计23Q1收入正增长，非标产品加速修复中（20230311）
- 武超则：
- 从前几轮的转向经验来看，联储的由紧到松的转变通常需要以下几个条件：
- SVB事件对科技行业的冲击或不能低估：虽然SVB的总规模远远算不上系统性重要银行，但是因为其存款的行业集中度过高，对科技行业的影响可能更为集中。更关键的是，科技行业，尤其是初创企业自我现金流造血能力较差，但是现金流支出强度（包括人员工资、研发费用）较高、又没有其他的抵押产品，因此现有的现金存款对这些初创企业至关重要。如果这些现金存款最后在破产重组的过程中不得不减值（存款保险制度并未对企业大额存款提供全额保障），一些科技企业可能会面临现金流的高度紧张，不排除出现破产的风险。而且出现问题的银行可能不会停止于S
- 【天风医药杨松团队】医药行业公司对SVB事件影响回应汇总（持续跟进）
- ⭕新能源汽车消费补贴政策梳理：新增6个市/区推出补贴政策#中信建投新能源
- 【国盛计算机】新国都：牌照续展取得重大进展，AI多模态海外发力在即
- ✿莱伯泰科新品发布会总结
- 沙特伊朗宣布复交，中东外交再开新局
- 【紫金矿业-蒙古哈马戈泰铜金矿项目二、三阶段投资完成】
- 近期调研重要更新
- 【招商证券银行】关于硅谷银行倒闭的几点看法
- 【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】硅谷银行破产评析：个案风险还是系统性风险？
- 【东吴电新】美国光伏装机22Q4上量显著，23年光储装机继续爆发！
- 【中邮计算机孙业亮】
- 【中泰固收】流动性跟踪（3/6-3/10）
- 【天风电新】特高压近期市场关注问题解答-0311
- 【中信政策】海外政策时评之三：沙特伊朗宣布复交，中东外交再开新局
- 【中泰医药祝嘉琦、崔少煜】成都先导大涨点评：AI药物研发持续火热，公司先发布局有望逐步贡献新增量
- 【天风商社食饮】千味央厨：下周或将调入深股通，基本面持续向好下交易流动性有望进一步提升
- 【天风商社】力量钻石：22年实现归母净利4.6亿同增92%，市场需求持续+零售端布局把握全产业链机会
- 【国盛商社】君亭酒店：小而美酒店龙头，加速发展空间广阔
- 【天风金属＆材料】悦安新材年报点评：业绩符合预期--消费电子压力落地，羰基铁粉新产能+新工艺驱动新增速
- 【中金传媒】祖龙娱乐｜业绩预览：产品周期致22年承压，新品待发年内有望扭亏
- 【天风轻纺】岳阳林纸：主业造纸产能提升，林业碳汇未来可期
- 【财通电新】长城汽车智能新能源干货
- 长城汽车智能新能源干货大会核心要点
- 哈雷-钱江合作打造X350，起售价为33388元！【天风机械】
- 高能环境-甘肃靖远宏达调研总结
- 【国盛商社】君亭酒店：小而美酒店龙头，加速发展空间广阔
- 本周调研要点0311 (三和，志特，旗滨)
- 浮法玻璃交流要点20230310
- 【培育钻石】力量钻石2022年报&印度2月进出口数据
- 【安信机械】挖机销量跟踪
- 【中金机械|工程机械】2月挖机销量同比减少12%
- 当前位置重点推荐疫苗板块！！【德邦医药】
- 【西南地产】房地产销售数据跟踪（截至农历二月十九）
- #中金海外：从硅谷银行事件说起、怎么去理解流动性冲击（黑天鹅）和债务危机（灰犀牛）
- #开源宏观
- 【财通商社】出境游第二批国家名单公布，关注亚洲国家带来的空间修复
- 【天风轻纺】2月越南供应链降幅收窄，户外运动旺季在即，关注终端品牌去库进展
- 【国盛建筑】中东外交破局，“一带一路”大年
- 【中信食品】2023M2电商平台食饮公司GMV跟踪
- 本周电车调价汇总（3.6-3.10）：比亚迪官宣加入促销战、岚图政企补贴4w#中信建投新能源
- 【海通银行】2月社融数据点评：社融贷款再超预期，居民短期贷款回暖
- 2月金融数据点评：全年信贷剩余额度和结构趋势探讨
- 我们对于社融信贷数据地产方面的解读：
- 【长江宏观于博团队】社融超预期？仍有隐忧
- 未来很美好，路途也并不那么曲折
- 【国君电新】2月中汽协销量及电池装机点评
- 各位领导、同事好，请查收中信建投证券机构部基金评估中心推送的私募机构3月市场观点汇总
- 【东北计算机】ChatGPT+Search商业化威力已显现
- 【国君社服零售刘越男】TVB识货淘宝试水超预期，关注主播自然流量复用效果
- 【财通电新】华能贵州项目并未压制组件利润，光伏需求持续向好
- 【东吴商社】2023年2月印度培育钻石进出口数据跟踪
- 「债券交易观察日记」
- 【弘则ficc 章左昊】非农数据快评--数据过得去，3月基本就是25bp了
- 【申银万国期货非农点评20230310】
- #中金海外：2月非农就业超预期、但失业率抬升且工资降温
- 【今日市场策略点评0310】#鹏华～科创50买增强588460
- 【长江社服】餐饮行业春夏投资策略：当复苏来临
- 【财通电新】锂电3月排产数据更新
- 哔哩哔哩纳入港股通点评
- 【海通计算机】新国都：16倍的AIGC，基本面同时出现重大反转，值得拥有
- 【东方机械】安徽合力2022年业绩快报点评
- 【浙商电新张雷】TCL中环（002129）：半导体政策力度有望加大，硅片龙头引领国产替代
- 【中兴通讯】业绩稳步向上，第二曲线营收超40%增长
- 【开源中小盘】瀚川智能盘后点评 230310
- 【国君社服零售刘越男】天目湖：国资将成第一大股东，助推公司平台和资源再上台阶
- 领导，天目湖再补充，继续推荐！打了好几方电话，新增信息如下：
- 金冠电气调研要点-0310
- 【国君固收覃汉团队】银行二级债不赎回案例梳理20230310
- 【弘则FICC 施琪】2月金融数据点评：数据还可以
- 【国金宏观•赵伟团队】
- 今日热点①|华泰固收
- 【蓝色光标300058：蓝标传媒成为Microsoft 广告官方代理商|华鑫传媒互联网新消费朱珠】
- 【天风通信】润泽科技持续大涨：运营商数字经济基础设施核心受益标的，受益AI浪潮下IDC演进
- 【国金食饮】华润啤酒：组织架构正常变动，管理层稳定
- 东方电缆2022年年报交流要点-0310
- 【中金银行&策略】联合解读：硅谷银行事件与潜在流动性风险敞口
- 【天风电新】成都市促进新能源汽车发展政策点评-0310
- 【白酒】次高端最新公司及渠道情况反馈梳理
- 0BB（串焊机）交流核心要点：
- 精密减速机交流核心要点：
- AI芯片专家线下沙龙纪要
- 【天风机械】把握半导体设备修复行情，重点关注前道设备及低估值修复标的！
- ??短期降价加速尾部出清 长期电动智能主线不改【华西汽车崔琰团队】
- 【中金家电】1-2月久谦小家电数据更新
- 【天风电子潘暕团队】大华股份—坚定看好大华在数字中国发挥的重要意义
- 大数据局建立，再度验证国家云趋势！天风计算机团队持续引领市场风向【加油】
- 【天风医药杨松团队】创新药板块推荐：理性对待研发风险，重点布局兼具确定性高、弹性空间大管线的创新药公司
- 【东吴双碳环保】泛半导体等设备+再生资源+环卫电动化
- 今日汽车板块调整较多，中集车辆遭受错杀。实际上，中集车辆所做产品和销售与排放无任何关系，今天遭遇板块beta的错杀实为绝佳上车机会！继续强烈推荐！
- 【东吴传媒互联网 张良卫团队】多模态方向再加速，持续看好生成式ai带来的产业变革
- 美国金融机构的风险暴露情况需持续关注——硅谷银行事件简评【天风固收·孙彬彬团队】
- 【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申：
- 东财汽车组：
- 【民生电子/芯原股份】IP布局完善，全面发力AI+chiplet+SerDes
- 【国君化妆品】美妆3.8数据点评：大盘偏弱，推荐珀莱雅、巨子生物、丸美股份等品牌势能向上标的
- 调研总结：半导体设备预期差过大！或将引爆新一轮行情（陈杭）
- 【西部电子-单慧伟】现价可买入/加仓核心标的：以下重点个股我们认为股价均调整到位，有望开启新一轮上涨
- 【天风军工】西部超导：短期炒作资金影响，多轨发展基本面正常，错杀机遇
- 【广发非银】同花顺：优质金融信息服务商，兼具市场β 和行业α
- 浙商机械国防 邱世梁|王华君 重大推荐【中兵红箭】二次腾飞！★★★
- 【招商电新】ST龙净更新&宁德时代年报
- 【国盛能源钢铁】胜利终属于乐观者~~
- 【民生电子】Serdes专家交流会要点
- 【瑞幸咖啡】近期波动点评-3.10
- 【广发纺服】阿迪达斯FY2022业绩：
- 【广发批零社服】38节美妆销售分化较大，重点推荐丸美股份和珀莱雅
- 【东吴传媒互联网张良卫团队】新东方在线：“东方甄选”扬新帆，看好公司行稳致远
- 【国君交运岳鑫团队】油运: 原油运价超预期上升中，成品油运价蓄势待发，重申增持
- 华泰固收|资产配置周报
- 【一夜之间，全球市场发现美国银行股有“大雷”】#硅谷银行遭遇流动性危机
- SIVB暴雷的原因：过去两年因为利率很低，SIVB存款毕竟是有利息的，所以吸引了大量的存款，按照最近的数据，从61亿美元增长到了189亿美元，这些存款付出的利息是0.25%。
- SIVB扑街，大致是以下过程：
- 磷矿石专家交流总结：
- ☆白酒板块：短期在于政策预期波动板块修整，基本面逐步向上，后续催化仍多
- 科沃斯新品预售靓丽！底部持续坚定推荐！！回调良机！【德邦家电谢丽媛团队】
- 【招商通信】央企估值重构+数字经济双主线再次强CALL
- 友邦保险: 新业务价值修复明显，投资端仍有承压【申万非银&金融科技】
- 【东吴计算机】本周调研总结：
- 【长江电新】光伏：价格水平优于预期，一体化利润有保障
- 【国金市场热点跟踪230309】之1
- 【国金市场热点跟踪230309】之2
- 【国联电子】国产高端光模块集中亮相 OFC 2023
- #中金大类资产 近期中美欧经济增长同步改善，但股债商品黄金等大类资产却承压调整。高通胀背景下的中外增长联动或不再是单纯利好，也会形成隐忧。3月份建议逢低增配A股、港股与黄金，同时注意控制风险。
- 【长江环保&电新&金属】龙净环保：不提前赎回“龙净转债”，绿电业务开始推进【加油】
- 【东吴电新】宁德时代：Q4电池毛利率亮眼超预期，报表质量一如既往优秀
- 宁德时代22年业绩点评：业绩位于上限超预期，新技术巩固护城河，持续重点推荐｜国金汽车&新能源车
- 【天风电新】东方电缆2022年年报点评-0309
- 【国金食饮】洋河股份：边际持续改善，次高端隐形冠军，重点推荐，一年看50%空间！
- 【晨光股份】疫后复苏开启，战略推进提速
- 【中金电新】进攻号角吹响，买入宁德时代！
- 【天风海外&传媒】京东22Q4及全年业绩速览：
- 【浙商医美】爱美客：股权激励增速分歧致股价回调，绝佳布局时机
- 今天投资人较为关注本次38促销复苏不及市场预期，除极少数品牌实现正增长外，多数内外资品牌均有不同程度下滑，我们和化妆品行业资深专家沟通后总结以下观点：
- 关于国六b和RDE——重点不在于有多少，而在于‘有没有’
- 【长江宏观于博团队】2月通胀缘何回落？
- 【光大医药】流感流行情况跟踪：根据中国国家流感捎点监测数据，2023年第9周（2.27-3.5）全国流感传播继续呈抬头趋势，单周病例数增加至720例（过去十年最高值），同比增加647例，环比增加330例。
- 【华鑫食饮孙山山团队】近期白酒板块思考20230309：板块调一调更健康，向上动能十分充足
- 【东吴汽车】上汽集团2月产批数据要点总结：2月受春节后消费复苏，集团及各品牌产批环比均改善。
- 【浙商食饮||杨骥】舍得酒业异动点评（20230309）
- 【浙商机械】邱世梁|王华君 ASML公告成熟制程光刻机不受限，持续推荐半导体设备板块
- 【民生电子】拨云见日现曙光，设备材料迎新机
- 【财通电新】TenneT送出缆项目单GW价值量29亿，海缆深远海化抗通缩逻辑不变
- 【安泰科】单晶硅片周评-优先保供稳价 硅片价格小幅上升（2023年3月9日）
- 【中金电新】2月工控月报：复苏幅度超预期，板块配置性价比凸显
- 【天风商社食饮】餐饮供应链：短期和中长期景气并存，头部公司竞争力有望持续提升
- 大象无形：周期的终点是PPI
- 关于这几天【网上针对湖北省大额购车补贴和奔驰大幅降价促销】等信息引起大家对国六a库存讨论。我们初步看法：
- 平安业绩会要点：
- 苏大维格：立足光刻技术，迎接 AR 光波导、光伏新市场，首次覆盖，看翻倍空间！
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- 【汉得信息】中国“埃森哲”，AI+行业的先行者【华西计算机刘泽晶团队】
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- 【天风通信】数字经济方向大市值个股推荐一句话逻辑（之前的逻辑和观点全部得到市场持续验证）：
- 【民生商社】北京城乡大跌点评：基本面无忧，建议关注股价调整带来的配置机会
- 继续强烈推荐【中新集团】，近期有回调，快步买入，目标市值260亿元
- 【东北计算机】神州数码：华为生态核心标的，信创、云、大数据业务快速放量（50%以上增速），看70%市值空间
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- 汽车与煤炭
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- 【广发计算机刘雪峰团队 | 持续推荐
- 3月9日消息，上周浪潮集团被美国列入了“实体清单”，目前英特尔、英伟达（Nvidia）、AMD等美国科技厂商正在忙着评估是否应该对其旗下的子公司也切断供应。
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- 【中信机械】弘亚数控观点更新 202303
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- 【兴证通信 | 王楠/章林团队】新增重大推荐—深桑达A：“数据要素运营商”启航在即，国资云主力开启狂飙--20230309
- 【西部电子】炬光科技核心看点：可控核聚变+光刻机+北美大客户新品+泛半导体制程（激光退火、激光剥离、MicroLED 巨量转移焊接等）等，未来成长空间广阔！
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- 近期市场对保险公司银保渠道的关注度提升，以下是我们了解到的一些情况：
- 我们再次建议投资者关注下周16号百度的发布会和微软发布CHATGPT版本的OFFICE，现在CHATGPT发展框架已经比较明确，OPENAI发展的开始，也是这一轮创新的起点，然后英伟达AI芯片和算力支撑，接下来CHATGPT算是爆发性应用，后面就是各个细分平台的GPT应用，而用户体验的好坏依赖于数据训练，所以对于传媒来说，16号以后，如果百度模型能出来，各类的应用将会纷至沓来，教师，医生，学生，甚至基金经理分析师各个行业都会有自己的专属CHATGPT，而这对于提供数据的出版和影视公司来说极其有利，拥有的内
- 【招商电新】钧达股份更新
- 【招商电新-新能源16版】简评：外媒披露欧盟清洁能源本土制造法案0309
- 【中泰食品】产业转入正循环，2019年行情再现？
- 【长江宏观于博团队】出口缘何回暖：西方不亮东方亮
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- #东方钽业：全球唯一兼具超导材料生产和超导腔制造能力厂商
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- 【方正医药】楚天科技(300358)：积微成著终成行业龙头，纵横延伸，多极增长平滑周期波动
- 【民生电子】茂莱光学新股速览
- 【中信通信】长飞光纤2022年业绩快报速览
- 【海通医药】爱美客22年业绩符合预期，发布股权激励计划
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- 【浙商||银行梁凤洁/邱冠华】平安银行：冬去待春来
- 【天风通信】中国联通A股2022年业绩及业绩说明会概要
- 市场今年来对逆变器的担忧是【未来盈利的持续性，是否很快卷起来，单位盈利不能看（毕竟轻资产）】。
- 【长江电新】德业股份：年报快报接近预告上限，一季度环比良好，继续重点推荐！
- 【财通电新】横店东磁：Q4光伏单w盈利环比大幅提升，23年各业务均趋势向好
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- 【东吴电子|持续推荐联创光电】高温超导技术领跑全球，产业化应用场景持续突破打开成长空间
- 凯盛科技：合成石英砂的思辨？
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- 转：问了国内超导领域的专家，说的是室温超导，最近几年在高压下的富氢化合物超导温度已经接近室温了。今天这个压力只有一万个大气压，相比以前的几百万个大气压有很大的进步了。
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- 【国盛化工】贝斯美：业绩高速增长，持续看好！
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- 【天风医药杨松团队】骨科医用耗材：关节、创伤续标加速行业出清，竞争格局有望持续改善
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- 【兴证医药】百利天恒：EGFR/HER3双抗三期临床开启
- 贝泰妮：积极的变化正在逐渐发生
- 【天风商社 | 爱美客】回调即为上车机会——全年坚定看好医美大β，疫后修复下看好龙头修复弹性&α能力
- 【中金基础材料】华旺科技：行稳致远，开辟新局 ｜ 徐贇妍、柳政甫、龚晴
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- 华住1-2月RevPAR恢复至19年116%，继续推荐【国金社服】
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- 【五矿资源：2022年实现收入32.54亿美元，税后净利润2.44亿美元】
- ?【国金机械】亚星锚链调研要点
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- 玫瑰【中金策略】简评鲍威尔证词：加息更高，但是否会更快？
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- ?【天风通信】提请组建国家数据局，建议关注相应领域的投资机会
- ?【东北数字经济冯浚瑒团队】提请设立国家数据局，数据要素行业重磅里程碑事件！
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- ✿【招商交运】行业快速修复中，超配航空股，迎接未来三年大的出行向上景气周期。首选三大航+春秋航空、吉祥航空。
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- 美国2月电车跟踪：销量11.0万，渗透率9.4%维持稳定，特斯拉是增量主要来源
- 2023年3月第1周（2月27日-3月5日）交强险数据跟踪：
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- 【民生计算机】?运营商数据金矿之上的“掘金铲”：以浩瀚深度为代表的网络可视化主线或是数据要素最大预期差与弹性所在
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- 【广发建材】周观点：房地产成交持续回暖，行业基本面继续改善
- 【财通电新】2月组件、EPC招标更新
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- 浙商机械 邱世梁/王华君【工业气体】制造业景气度最好的观察指标之一：工业气体零售价格持续回暖，3月第1周氧气、氮气、氩气价格环比提升明显，拐点逐步显现！★
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- 【金螳螂】调研精要
- 我们周五拜访了近期我们一直强推的【中国科传】，交流的非常愉快，几点印象特别深刻：
- ???好利科技更新-0305:GPGPU流片在即，充分受益“数字中国”顶层规划，持续强Call！【天风新兴产业】
- ?丰富和成体系的高频数据跟踪，以及独特编制的经济指数，有助于认知经济背后的底层逻辑和对债券及大类资产的影响。
- ? 1-2月美妆品牌淘系+抖音销售跟踪：大盘回暖趋势渐显，彩棠/恋火/可复美表现亮眼【国金美妆零售】
- ☀【东财新能源】弱预期、强现实的风电板块
- 【海通石化】石化央企关注度提升0305
- 【浙商食饮||杨骥】两会要点速递（20230305）
- 2023年两会政府工作报告——新能源要点【浙商电新张雷】
- #2023年国防预算速评： 增速持续上行，看多板块拥抱白马！
- 造船行业2022年订单总结
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- 【东吴环保|碳中和系列38】疫后供应复苏+欧洲扛旗全球碳减排，再生生物油新成长
- 【国盛轻工】造纸产业链数据追踪20230304
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- 【中信政策】 第十四届全国人民代表大会第一次会议日程看点
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- 【财通电新】欧洲八国2月新能车销量更新（法国、挪威、瑞典、西班牙、意大利、葡萄牙、瑞士、丹麦更新，括号内分别为同比/环比）
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- ?好利科技更新：7nm GPGPU预计9月流片，服务器芯片国产替代正当时！【天风新兴产业】
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- ?【浙商策略王杨｜国企改革系列】国资委密集发声，推动央国企高质量发展
- 今上午浪潮被海外媒体报 进入美国实体清单，搜罗了原文，应该主要引用了两条744.1和734.9.公司内部应该也寻求积极的处理。这里主要回顾实体清单事件过往：
- 宇通客车是我们团队跟踪超6年的行业，2017-2021年累计写了三篇深度，这个节点重点推荐，困境反转的供给侧改善品种，持续推荐。
- 中国交建:国企改革催化价值重估，一带一路提升业绩弹性_国君建筑韩其成团队
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- 刚和浪潮数字管理层联系：
- 峰谷电价差保持高位，储能中标稳中有升——储能数据跟踪（2023年2月第四周）
- 【海通电新】明阳预中标海南CZ8场址500MW海风项目，含塔筒单价3737元/kw
- 浙商国防 邱世梁|王华君【中国船舶】海洋防务板块大涨，全球造船龙头进入中期景气上升期
- 恩捷股份2022年度业绩交流会要点-0303
- 【招商传媒 顾佳团队】新华网（603888）：首个AIGC元宇宙系统“元卯”即将发布，国有新媒体龙头创新能力值得关注（AIGC国家队即将登场，元卯有望成为AIGC率先落地应用，同时公司拥有大量数据资源，未来有望在CHATGPT数据竞争中获得价值重估，短期建议重点关注）
- 【洽洽食品】1-2月预计同比-10%左右，但零食折扣、山姆渠道具有新品
- 【华西食饮】金种子继续强推：#1月份阜阳已完成全年任务，静待3月全面铺货新品
- 国泰君安广州交流会信息总结
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- 【国海策略|海之声高端论坛第11期】核心要点供参考！
- 【民生电子】特斯拉新平台降低SiC用量速评
- 【民生计算机】?回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程，可作为参考
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- 【国君社服零售刘越男】潮宏基：受益珠宝与女包复苏双重弹性，看好婚庆需求回补释放，继续推荐！
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- 2月制造业PMI全面回升，关注通用复苏投资机会【国金机械】
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- 【贝泰妮高管离职】
- 【浙商轻工 | 明月镜片】调研小结
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- 【华创建筑建材】四川路桥历史新高，继续推荐
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- 【天风建材】垒知集团：低估值减水剂龙头，当前性价比仍较高
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- 春风动力：800NK正式发布 产品大年开启【华西汽车 崔琰团队】
- 九牧王再度涨停，强烈推荐奥康国际！
- 【安信食饮? 赵国防】劲仔食品大涨点评 20230301
- 【国君食品】华润啤酒更新：1-2月销量中单位数，喜力增速喜人，金沙变革中
- 【天风电新】高纯石英砂/石英坩埚供应紧张加剧，关注硅片龙头坩埚保供优势-0301
- 【东北建筑光伏王小勇团队】继续看多建筑央企
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- 【中金农业】畜牧行业观察：非瘟疫苗在研，关注技术突破及商业化机会
- 【东北社服】免税2月月报：春运期间离岛免税持续景气，1月韩免销售下滑明显
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- 【德邦通信】中富通：助农供销社数字平台+人口公安+布局边缘计算AI服务器打造算力平台——三驾马车齐发力助力公司多维增长曲线
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- 引言｜“很多人都在担心中国产业链转移出去”
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- 【民生计算机】?ChatGPT国家队浮出水面：百度官方预告文心一言发布会时间，三六零与科大讯飞有望紧随其后
- 【国君煤炭薛阳】推荐焦煤是走供给端的逻辑
- 【中金机械】看好国内复苏链板块配置机遇
- 【招商传媒 顾佳团队】传媒行业近期观点：前期我们一直最坚定强推游戏行业，游戏行业涨幅较好，游戏ETF更是长时间涨幅全市场第一，近期市场调整中，我们再次建议坚定加仓游戏行业，各个游戏龙头我们再次强推，不可错过。我们最新的游戏行业推荐逻辑主要有以下几点：
- 【海通计算机】南威软件：国资云数据要素国家队
- 【国盛服饰】华利集团：发布业绩快报，基本符合预期
- 重点推荐铁建重工
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