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2023
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【申万宏源tmt-计算机等】20230418:建议AI算力普买,预计将利好不断!AIGC第二浪最核心核心方向之一(多次指出去伪存真2.0阶段)


【申万宏源tmt-计算机等】20230418:建议AI算力普买,预计将利好不断!AIGC第二浪最核心核心方向之一(多次指出去伪存真2.0阶段)


两个催化剂,背后有逻辑。

1)昨晚曙光披露2022年报高增31%,

2)科技部启动国家超算互联网部署工作。超算互联网工作启动会在天津召开

这只是aigc算力逻辑验证!详见

《AIGC深度7:

国产ai芯片的百倍算力需求》

《AIGC之12:英伟达H100体系800G光模块需求几何?》


AI算力重要性,市场前期已经演绎,4月份之后,预计开始兑现产业利好,包括但不局限于:AI服务器涨价、英伟达业绩、光模块加单等等。


算力标的选择广、主线多、逻辑更直接

【浪潮信息】、【紫光股份】(通信)

A800路线依然是大模型训练中短期适合的选择,服务器加单涨价预计兑现在Q2,2023年服务器公司业绩预计逐季加速。

【寒武纪】

国产AISC是英伟达之外,最佳训练选择,也直接受益下半年开始的推理需求。

【中科曙光】【海光信息】

超算市场逻辑,中国主要城市超算需求整体从100-300P上升到300-1000P(3-5年),鹏城云脑是第一个E级超算中心,对应曙光海光超算算力需求复合增速30-50%。

【华为服务器产业链】+【软通动力】

超算+盘古大模型算力需求,服务器整机和软件供应商都需要重视。

【光模块】(通信)

AI的“逆变器”,有望率先戴维斯双击。

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