01
2024
04

数字经济的小观点


作者:james_nj

腾讯 是数字经济的 玩家

移动 是数字经济的 通道

动力煤 是数字经济的 能源

铜线 是数字经济的 骨骼


腾讯

超级APP微信

社交刚需消费品

现在的估值合理

预期十年10%一12%的复合回报

隐形上涨期权是他会是国内AⅠ龙头之一

在AⅠ有望三分天下的是

华为(硬件技术优势)

腾讯(社交数据优势)

字节(内容数据优势)


中国移动

通信刚需消费品

年化5%增长

税后股息率7%

预期十年12%一15%的复合回报

手机客户端与AI云端的交互是增量


动力煤

港股神华

陕西煤业

能源刚需消费品

综合成本最低

矿区位置最优

开采年限超长

人类刚需排第二(第一是粮食)

抗通胀

神华股息率7%

陕煤股息率5.6%

指望将来100%派息

预期十年复合回报率8%一10%


数字经济离不开电

数据中心 5G基站 耗电大增

2万伏以下的电缆必须是铜

低压配网需要大量的铜

IT硬件设备中也有大量的铜

GPU针脚 电路板 接线 电机


铜是AⅠ时代和深入电气化时代的

骨骼 血管 肌肉 和 神经

铜矿资源的品位和增量越来越低

开采年限超长的铜矿山

(2099甲玛矿可采75年以上)

是最好的商业模式

是带着杠杆享受通胀的最好投资

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