重点推荐【震有科技】

重点推荐【震有科技】

流量爆发+卫星发射+一带一路+实控人定增全拿！25年仅10xPE！看5倍空间！

AI流量大爆发催生10GPON放量！AI加速应用百花齐放，边缘流量侧数据爆发，千兆光网加速建设，接入网10GPON产品有望迎来新一轮爆发式增长！公司10GPON产品今年规模量产，接入网产品去年就中标贵州广电，今年中国广电、三大运营商上半年即将招标，任何一个中标都有望拉动公司高速成长！国内市场200+亿，假设拿到5%份额，就有10亿营收！公司22年总营收5.3亿元，10GPON有望再造两个震有！同时，公司核心网和接入网产品已经供货一带一路国家，包括印度、马来西亚、孟加拉、伊拉克等，后面有望导入中东国家，公司是疫情复苏后一带一路最受益标的！

卫星核心网“小华为”，震有科技在手卫星订单2亿，包括星网1亿核心网订单、天通卫星5千万和海外卫星核心网5千万。震有在卫星领域积累深，国内能做卫星核心网的只有两家，与另一家科研院所近乎平分市场！随着今明年卫星加快发射，公司是最受益的卫星标的！

煤矿/能源/数字政府智能化每年保持30%稳定增长，保障公司基本盘！

实控人定增2亿全拿，股份占比7%！公司目标25年30亿营收，10%利润率对应3亿利润，目前仅10xPE！后续AI流量爆发、卫星发射、一带一路、智慧煤矿/城市等，公司都将深度受益！重点推荐，看5倍空间！