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2023
04

【财通电子】半导体设备板块上涨速评:国产化进程加速展开!


【财通电子】半导体设备板块上涨速评:国产化进程加速展开!


☀各位领导好!近日半导体设备板块上涨,我们坚持看好国产设备在亚高端制程中的市场空间


#亚高端制程会产生巨大设备采购需求

ASML2050i最高可用于7nm工艺节点生产,7nm节点每万片扩产可预计带来150亿半导体设备相关收入,国产设备潜力巨大,围绕亚高端制程与三维化电路产业链,国产半导体设备迈向高端,突破卡脖子的态势或将更加清晰。


#AI提升高端制程需求 行业复苏可期

人工智能有望产生大量高端制程芯片需求,国内N+2的研发与扩产进度有望加快;高端制程产线设备投资规模数倍于成熟制程,国产设备企业有望深度受益。精测电子等光学企业,量测与光刻设备0-1的突破有望加速。


#传统IC架构面临瓶颈,难满足AI的算力存储需求:

摩尔定律与摩尔先生都已与世长辞;利用EUV等技术继续微缩晶体管,设计与制造投资成本暴增,性价比低,难以满足填补AI带来的巨量数据存储与算力缺口。


#纵向发展突破制程,三维异构集成电路前景广阔:

三维异构技术以HBM及长存Xtacking为雏形,未来DRAM、NAND、SOC等多类电路,有望高度集成 部分绕过传统IC的物制程瓶颈;配套成熟或亚先进制程,国内算力与存储芯片创新大有可为,设备潜在市场空间进一步提升


#海外存储器减产加速市场筑底

海外存储器大厂陆续减产,存储器市场有望加速筑底,国内扩产有望加速;存储器用半导体设备国产化稳步推进,中微公司、拓荆科技、亚威科技等企业有望大幅受益。


#建议关注:


光刻:福晶科技/国力股份/茂莱光学/苏大维格等;

测试设备:亚威股份/精测电子/长川科技/华峰测控等;

零部件:中瓷电子/新莱应材/富创精密/国力股份等;

核心设备:北方华创/中微公司/拓荆科技/芯源微等;

相关材料:兴森科技/中瓷电子/方邦股份/鼎龙股份/雅克/金宏等;


联系人:张益敏/王雨然/白宇/王矗/石韬/梦龙等

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