21
2023
04

华创交运强推标的【厦门国贸】分红比例升至约40%,对应7.3%股息率,优质地方国企,持续强推


华创交运强推标的【厦门国贸】分红比例升至约40%,对应7.3%股息率,优质地方国企,持续强推


1、公司披露2022年业绩:


营业收入5219亿元,同比增长12.3%;

归母净利35.89 亿元,同比增长 4.41%;ROE 15.35%。

公司经营业绩再创历史新高。


1)供应链业务:收入5058亿元,同比增长10.8%;结合期货损益后的综合毛利率提升至1.49%,同比增加0.24个百分点。

2)地产业务:剩余两个项目厦门国贸学原和厦门国贸璟原,实现收入 114.52亿元,毛利26亿元,预计净利润贡献可观。

3)公司特别提出:“一带一路”沿线贸易规模超 900 亿元,同比增长超 17%。


2、提升分红比例,进入高股息行列。

公司拟每股派发现金红利 0.65 元(含税),分红比例为39.86%,对应当前股息率7.3%。

注:21年分红比例31%,每股派0.5元。


3、我们再次强调重大主线投资机会:中特估*一带一路,1央企、1地方国企、1民企。


厦门国贸是我们强推三标的之地方国企,提高分红比例显现公司积极回馈股东的态度,当前仍未到1倍PB+仅6倍PE的大宗供应链龙头,强调强推评级。

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