【国资+钙钛矿+光热:耀皮玻璃】
光伏板块反弹,建议关注性感国资细分龙头
1、上海国资委企业,受益于竣工影响,浮法玻璃市场开始量价齐升,涨势偏强,玻璃板块有望反转
2、公司拟收购艾杰旭特种玻璃(大连)有限公司100%股权,收购完成后在汽车、光热发电等领域竞争力进一步增强,截至22年底,我国光热发电累计装机仅550MW,预计23/24年底前分别投运1.3/2.1GW,按25年全国光伏发电项目光热配建比6%的中性假设,预计25年光热项目新增装机有望达到6.6GW,23-25年累计新增装机有望达到10GW
3、钙钛矿tco玻璃技术最好的公司,目前公司能够在线镀膜生产TCO玻璃的产线主要为3条,如果按照2.5-3mm左右厚度考虑,预计三条产线tco玻璃产能可至少达到4000-5000万平方米左右