【国信通信】通信设备商大涨点评

【国信通信】通信设备商大涨点评

上海市经信委4月19日发布关于印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知。其中提出，到2023年底，可调度智能算力达到1000 PFLOPS（FP16）以上；到2025年上海市数据中心算力超过18000 PFLOPS（FP32）。

至2025年，18000FLOPS（FP32）对应A100卡需求92.3万片（19.5TFLOPS/片）、对应H100 PCIe卡需求31.5万片（57TFLOPS/片）/ H100 SXM卡需求26.8万片（67TFLOPS/片）。

目前全球市场部署规模最大算力中心微软已部署10万A100片，国内云大厂阿里、腾讯等约在小几万片布局。以上海为例的需求规模远大于目前市场部署现状，预计全国将有更大规模算力部署需求，相关通信设备商拥有较大市场空间。

数据中心ICT设备包括服务器、交换机、光模块等厂商将持续受益行业发展。重点推荐ICT厂商【中兴通讯】、【浪潮信息】、【紫光股份】、【锐捷网络】，光模块厂商【中际旭创】、【天孚通信】、【新易盛】。

【国信通信】马成龙/付晓钦/袁文翀/钱嘉隆