24
2023
04

☀☀【财通电子】半导体设备板块情况速评


☀☀【财通电子】半导体设备板块情况速评


各位领导早上好!近日半导体设备板块出现回调,我们观点如下:


#光刻机料将加快对华出货

☆ASML公司今年第一季度对中国的销售比例下滑到8%,预计随后几个季度将显著反弹;关键瓶颈光刻设备交付后,其他国产设备的配套工作将有序开展;N+2等高端制程领域,每万片投资金额高达约20亿美元,国产设备有望获得相当大的市场份额;


#亚高端制程会产生大量设备采购需求

★除ASML的光刻机之外,KLA的量测、LAM的刻蚀、AMAT的沉积,均是亚高端制程的较大难点;精测电子,中微公司,北方华创,拓荆科技,在相关技术上的布局国内领先,有望在配套设备的国产化上掘取较大收益。


#精测电子短期业绩趋稳,半导体光学国产化趋势不变

 ✿精测电子4月23日公布业绩:2022年半导体业务实现营收1.82亿元(+34%),2023Q1实现整体营收6.01亿元(同比-0.39%),业绩增长短期趋稳,主要原因是明场,电子束设备验证周期较长,贡献收入节奏较慢。


✿✿✿4月21日,精测电子的12寸电子束缺陷复查设备,中标上海芯物科技有限公司产线;上月,公司光学检测设备也中标国产硅片产线。电子束明场等设备,单台价格达数千万,随着客户认可度不断提升,其出货与营收规模有望快速增长

#建议关注:


光刻:福晶科技/国力股份/茂莱光学/苏大维格等;

核心设备:精测电子/北方华创/中微公司/拓荆科技/芯源微等;

零部件:美埃科技/中瓷电子/新莱应材/富创精密等;

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