安信策略林荣雄团队最近路演的观点：

安信策略林荣雄团队最近路演的观点：

当低估值顺周期和产业主题投资谁也没法说服谁的时候，大致可以看到成长和价值的资金群体会在各自领域聚焦最强品种：

1、AI就是传媒不倒，半导体接力，光模块似逆变器，那就是光膜块最强；

2、低估值顺周期争议点就在房地产，演绎遵循从后周期到前周期，目前就是家电最强。

最佳组合：光模块+家电，妥妥超额组合。

供各位领导参考