【华西计算机】近两日AI调整幅度大主要两则消息:
1、微软和Meta砍单;2、阿里云大降价
市场可能对于砍单和降价过于敏感,关于阿里云降价,我们讲两点:1)云计算降价是每年的例行动作,这是IT服务行业的惯例,跟芯片价格涨跌没啥直接关系;2)这次降价幅度历史最大,跟需求无关,主要是因为国内云市场结构发生巨大变化有关(比如过去第二额腾讯云已经落到第4)
微软和Meta砍单,据我们了解也不是AI芯片的砍单,而是传统服务器额单子,AI算力紧缺是一个以年度为周期的趋势,短期不会有任何变化。
强两天我们也说过近期可能有一定的波动,但AI产业加速已经是二季度最确定的事件,短期释放完压力后计算机依旧是牛市行情的开始阶段,有反复很正常,我们坚定看好23年计算机牛市!
3、【AI算力】:【首都在线(独家)】【曙光】【寒武纪】【海光】【景嘉微】
4、【AI应用】:【同花顺】【拓尔思(独家)】【福昕】【讯飞】【金山】【蓝标】【泰岳】【润和(独家)】
3、【数据要素】:【太极股份】,【深桑达】、【易华录】