【招商通信 | 中兴通讯&紫光股份风向标】崛起中的中国服务器龙头!份额提升逻辑,降维和升维逻辑!
今天传海外服务器市场需求有压力。今天紫光股份股价受影响较大,中兴也有所拖累。我们必须澄清以下几点,明确中兴通讯和紫光股份与传统服务器公司有本质区别,市场完全没意识到!未来中国服务器份额正在持续向紫光股份和中兴通讯集中!
⭐中兴通讯和紫光股份服务器主要国内销售,不受海外需求波动影响
⭐中兴、华为、紫光是从算力整体架构(软硬一体)做业务,对传统服务器市场降维打击,尤其华为和中兴,连芯片都自研的,就像当年特斯拉之于传统汽车。
⭐22年紫光股份、中兴通讯服务器份额排名为第2、第5,紫光服务器业务预计30%-50%增长,AI服务器预计300-400%增长,未来中国AI服务器龙头;中兴通讯服务器预计未来几年都是50%复合增长,自研芯片更是毛利润大杀器,AI服务器有望快速成为新龙头。
⭐大家看过去几年国内服务器份额,算力向紫光、中兴份额集中趋势还是挺明显的。原因是,通信设备商降维做服务器,升维服务器业务逻辑和毛利率。这是产业趋势决定的