【华福汽车夏沛团队】贝斯特：看好工业母机“滚珠丝杠”的国产替代，2023年仅15倍，强烈推荐

【华福汽车夏沛团队】贝斯特：看好工业母机“滚珠丝杠”的国产替代，2023年仅15倍，强烈推荐

贝斯特发布年报和一季报 ：

2022全年实现收入10.97亿，归母净利润2.29亿，净利率20.86%，符合预期。

2023Q1收入3.08亿，同比增长20.87%；归母净利润5,349.48万元，同比增长41.69%。Q1毛利率30.62%，环比下滑4.27pct，主要系，1）众多新品有磨合期，短期内会拉低整体的毛利；2）公司去年新上ERP系统，成本结转方法有所调整，调整内容基本体现在一季度。后面毛利率会逐步修复（不是因为降价！！）。

全年看15亿收入，净利润2.8-3亿，仅15倍.

公司2023年潜在亮点：

1、 在比亚迪、特斯拉等新能源客户上有更多产品的开拓；

2、 工业母机“滚珠丝杠”的国产替代；国家在“卡脖子”的关键领域非常看重，特别是芯片、发动机、材料、【数控机床】、工业软件等领域存在短板，一些关键零部件、关键装备依赖国外。公司在研产品滚珠丝杠就是【数控机床】里最关键的零部件，有望年中实现新的突破，强烈建议关注！