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2023
04

✿【华工科技&光库科技】23年经营趋势向好,坚定推荐!!


 ✿【华工科技&光库科技】23年经营趋势向好,坚定推荐!!



【华工科技-25x】净利润3.1亿(+36%),Q1营收27亿(-7%,主因小基站代工业务下降)。毛利率21%(+3PCT),销售费用1.2亿(-18%),管理费用0.7亿(-2%),研发费用1.3亿(+23%)。Q1通信下降、传感&激光大增。

#校企改革后华工业绩持续超预期,加大研发降低费用彰显效率提升。伴随数通突破北美&工业激光回暖,23年业绩更值期待。


【光库科技-50x】Q1收入1.5亿(+10%),净利润0.2亿(-32%)。毛利率34%(-6PCT)。销售费用0.03亿(-2%),管理费用0.2亿(+10%),研发费用0.3亿(+34%)。收入增长显现行业复苏动力,毛利率下降主因疫情等延续影响。

#据了解【国内客户】已初步向光库&富士通等下单【薄膜铌酸锂芯片】,这标志着【薄膜铌酸锂】技术正加速成熟,商用有望取得突破性进展。

#铌酸锂带宽大/稳定性好,是未来800G/1.6T 光通信的核心器件之一。【相干电信市场】预计率先突破;数据中心 800G薄膜铌酸锂 旭创/新易盛/联特/华工等正加速布局或客户送样。薄膜铌酸锂整体市场预期超100亿,光库产品目前全球前三。可对标源杰科技100xPE。


【海通通信】余伟民/杨彤昕/夏凡/徐卓

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