25
2023
04

【正帆科技】严重低估的半导体零部件公司:


【正帆科技】严重低估的半导体零部件公司:

☀事件:

公司发布22年年报以及23一季报:22年营收27亿,同比增加47%, 归母2.58亿,同比增加53%,23Q1营收4.1亿,同比增加13%,扣非735万,同比增加119%。


在手订单:23年一季度新增订单14.7亿,单季度订单创历史新高(单季度新签订单为22年全年营收的54%)

 ✿半导体零部件业务:公司目前是gas box的唯一国内供应商,主要竞争对手海外厂商,下游客户:北方华创、中微公司、拓荆科技等。国内市场空间50亿,22年仅有2亿收入,临港投产预计23年放量增长。

电子特气板块:扩产高壁垒磷烷、砷烷顺利,23年看翻倍增长。

★22/23/24年归母净利润2.58/4/6亿,复合增速50%,目前PE仅30×,在手订单充足,确认营收节奏前低后高,底部启动,利润逐季环比翻倍增长,建议重点关注。

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