国内大储专家交流要点-0424
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针对近期市场对国内大储的担忧,我们邀请了国内大储专家进行交流,更新如下:
1、 下游对储能系统招标,趋势是要求具备电芯制造能力的公司投标?
不会是主流趋势,仅是个别下游的特殊需求。如其中一家公司将直流侧、交流侧分开招标,是出于自身需求——未来计划进军储能集成业务,下属公司有PCS技术,但缺乏电芯技术,需要电池厂与公司配合、合作开发储能系统。
整体看,系统集成业务需要对电力系统和电芯均足够了解,不会仅要求电芯厂做集成。
2、 未来可能会取消强制配储?
取消强制配储是因为真正解决消纳问题,储能应该统一规划、统一建设,不应该由风光项目自行建设。
取消强制配储≠不用配储,政策上预计还是会控制平均的配储比例,但会更多向风光占比高的地方倾斜,如陕西取消强配政策后,储能规划重点放在风光占比高的渔林地区,最后的配比总量差不多。
3、今明年国内储能装机节奏怎么看?
今年预计大储装机量30GWH+、工商业储能装机量3GWh+(浙江1GWh),并没有下修。
开工速度:今年年初到现在中标量超过8GWh,预计都会在630之前并网;近期碳酸锂价格下跌较多,3月之前下游偏犹豫,最近这个情况已有明显缓解;1230之前并网的项目现在还不着急招标,项目真正建设时长大概需要2个月(业主方提前做好土建的情况下)。
明年需求:要看新能源装机节奏(风光大基地招标情况等);24年开始大多数省份的海风开始要配储(山东出政策)。
4、长时储能的需求什么时候会凸显?
量化看,全年一半以上的装机量来自风光或总发电量超过1/3时,需要长时储能。目前西北、蒙西的需求已经凸显,但不是全年需求,只是日间需求(偶尔风光不发电)。
未来看,真正需求起量要看2030年以后,部分火电机组退役,大部分区域会开始需要长时储能。
对西北地区来说,目前的最优经济性解决方法:将东部高耗能企业迁移至西部,建源网荷储一体化项目完成就地消纳。