【华鑫食饮孙山山团队】得利斯2022年报交流要点20230421:
屠宰板块:2022年屠宰生鲜肉受到非瘟影响。23年增长幅度应该会比较大。
预制菜:2022年受到疫情冲击没有完成目标。1)山姆:三个单品美式烟熏牛前胸、安格斯牛肉汉堡、意式牛肉大卷,完成8000多万规模。23年至少可以完成2亿。2)和合谷:去年达成合作意向,今年会提供全品类一站式体验。3)元初食品:今年年初有更多产品合作,卤味产品供应逐步放到得利斯生产和加工。4)京东慧寻:10个SKU会陆续上线销售。5)和胡海泉成立海泉基金,以及合资成立子品牌齐鲜达,针对新零售直播,去年完成3000多万,目标规模破亿。6)2023年3月和北洋舰队签了战略合作。后期军队合作会加强。
低温火腿业务:规模稳定在3亿多。下滑原因:1)疫情影响。2)低温产品需求逐年下滑。3)今年产品会更年轻化。
牛肉贸易业务:本身消费需求减弱,进口牛肉原料相对减少。
经销渠道:往华东、华南、西南区域招募,进行全国化布局。
直营渠道:1)全品类得利斯品牌的展示和露出。2)宾得利牛肉快厨门店的形象,产品以火锅食材、烧烤食材为主。3)在北京、山东区域重点推广京酱世家酱卤类产品门店。4)与全国连锁化的特色小吃品牌进一步深度合作。
大客户渠道:1)去年对接山姆、和合谷、京东和元初这些客户,今年会继续加深合作。2)开拓大型商超卖场,包括便利连锁,全国化或区域性连锁餐饮。
23年预制菜规划:1)目标10亿,目前确定增量有3-4亿。挑战目标15亿。2)做得好的单品:安格斯牛肉汉堡、奥尔良烤翅。安格斯牛肉汉堡以及意式牛肉大卷是有潜质的单品。3)策略:发力西式预制菜,做偏下沉的流通市场产品。4)展望:预制菜产能利用率提到50%后,折旧摊销会降低。去年预制菜板块净利率只有2%,今年会努力做到3%-4%。
淄博烧烤:1)22年淄博市场一年只有几千万规模。2)淄博烧烤有利于公司的品牌宣传。销售人员积极进行产品展示和销售推广,淄博经销商也在加快开店。3)产品方面将豆沙包运用到烧烤场景。
2023年目标:收入和股权激励挂钩,即65亿左右,利润目标是1.5亿。
费用投放规划:销售费用在2023年不会有特别明显的变化。现阶段不会投入过多的精力在 C端。
如何提升业绩:1)产能利用率提升之后,固定摊销和折旧会相应降低。2)会进一步进行精益生产和管理。