24
2023
04

【海通传媒毛云聪】传媒指数最近经常单日涨幅第一,而且遥遥领先,各个方向都有轮动的机会。周末我们梳理完机构持仓,q1传媒的配置比例还是只有1.11%(去年q4是0.6%环比已经在明显提升,但比我们预想的要低),其中大部分加配的方向还是游戏为主,目前游戏龙头估值还有很大的上行空间。机构持仓配置传媒的上行空间依然很大,只能说:这个行业压抑的时间实在太久了。


【海通传媒毛云聪】传媒指数最近经常单日涨幅第一,而且遥遥领先,各个方向都有轮动的机会。周末我们梳理完机构持仓,q1传媒的配置比例还是只有1.11%(去年q4是0.6%环比已经在明显提升,但比我们预想的要低),其中大部分加配的方向还是游戏为主,目前游戏龙头估值还有很大的上行空间。机构持仓配置传媒的上行空间依然很大,只能说:这个行业压抑的时间实在太久了。


行业层面,海内外ai应用的催化依然不断,海外主要看应用创新的海外映射,国内看重点公司大模型的上线和应用场景搭建,都会持续的渗透到各个应用端方向去,国内公司也大多在全面拥抱ai产业趋势,积极落地各种产品/场景,IP、游戏、教育、电商、营销板块我觉得都会持续轮动,都有机会,方向比仓位重要。

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