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2023
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#强call通合科技,23Q1业绩超预期,盛弘后第二个兑现国内充电桩收入利润的公司-0426


#强call通合科技,23Q1业绩超预期,盛弘后第二个兑现国内充电桩收入利润的公司-0426


1、23Q1充电桩模块收入6600万,同比+250%,超预期,毛利率22%,环比Q4增加2个pcts,主要由于公司30、40KW高性价比模块占比提升,带动毛利率提升。


2、3月开始公司交付节奏加快,4月起产能持续释放,目前产能已接近22Q4水平,预计23Q2充电桩模块出货环比翻番。


3、公司拟定增6.2亿元,其中4.4亿元扩产,1.8亿元补流。需求好的时候,加速扩产是非常正确的选择。


持续看好【充电桩】板块,是电车增速放缓后的大赛道!预计23Q2公司利润率将持续提升,23-24年净利润1.3、2.5亿元,考虑定增,对应PE为28、17X,持续推荐!

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