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2023
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谱尼测试:2022年报和2023一季报简评,23Q1超预期!【666】


谱尼测试:2022年报和2023一季报简评,23Q1超预期!【666】


?2022年:营收37.6亿元,归母净利润3.21亿元。剔除核酸检测后预计营收21-22亿元,同比增25%-30%;归母净利润2.6亿元,同比增37%左右。


?2023Q1:基本没有核酸检测,营收5.25亿元,22Q1为5.3亿元(主业约3.2亿元,核酸检测约2.1亿元),【主业营收增约64%】。归母净利润926万元,22Q1为550万元(剔除核酸检测后略亏),【主业扭亏为盈】。


?现金流:应收账款从2022年底的11亿元减少至23Q1末9.7亿元,核酸检测回款进展超预期,Q1经营现金流净额0.33亿元(22Q1为-0.75亿)。

?公司盈利已经步入稳定高速成长通道,且净利率缓慢提升中。预计23-25年利润3.7/4.9/6.4亿,PE 29x/22x/17x,年内看150亿市值,可长期持有,重点推荐!

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