19
2023
04

✿【长江通信于海宁团队】光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡


 ✿【长江通信于海宁团队】光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡

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✿【年初以来光模块订单动态汇总】

1、3月中旬,#英伟达 传闻加单200G/800G,其中800w加单或在10-20w只。同月,从Finisar侧看到#谷歌 800G需求加速释放。

2、4月初,据产业反馈, 51111154128214-#Meta 对# 旭创 、 28888824851581-#Finisar 和# 新易盛 等多家头部厂商的800G产能情况发出征询,或于23H2释放10w只800G模块需求。

3、今日,据产业反馈,再度获得 15555541528242-#英伟达 和# 谷歌 的800G追加订单,合计10w支,追加的需求和AI相关。且产业链反馈过往云商一般2-3月下单一次,但最近追加订单越来越频繁。

?此外,上周#亚马逊 CEO在2022年致股东公开信中提及,要大力投资大型语言模型和生成式AI。至此四大云商均表现出对AI投入的高度重视,军备竞赛趋势明确。


?【23/24年800G出货量展望】

当前时点根据产业反馈的情况,23年800G需求预期或接近100w只,其中估计接近50%的比例和AI模型训练相关,即适配Infiniband或类似的RDMA协议的光模块,单价更高,非AI的指普通以太网协议光模块,客户拆分来看:1)#谷歌 :大约50-60w只,大部分用于800G网络升级,AI需求占比还不大;2)#英伟达 :预计在30w+只(不包含mellanox内供的),基本都是AI相关的,英伟达采购的模块大部分再转销给#微软 等大客户,自有DGX Cloud需求还未起量;3)#Meta :预计在10w只左右,可能和AI需求相关。24年保守估计800G需求会超过200w只(Meta和亚马逊的量还不确定),具体量需等Q4进一步确认。


?光模块加单频率提升,AI浪潮势不可挡,继续看好整体数通链,当前推荐顺序#新易盛 (800G LPO方案有望切入Meta);#中际旭创 (持续获得加单,23年800G份额60-70%);#天孚通信 (M公司光引擎供应商,新产线放量对冲波动);AI服务器厂商#烽火通信 、#紫光股份 ;布局IDC液冷和电子散热的#英维克 (已合作超聚变、宁畅);布局液冷IDC厂商#润泽科技。

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