今天关心800G光模块订单追加的朋友很多,作为市场唯一去年11-12月就开始推荐光模块的团队,我们把事情来龙去脉梳理一下:
1、二月份200G、400G砍单,比原本预期降低很多,二者合计整体收入预计下滑30%。
2、砍单时我们就判断后面一定会加单,而且加的是高速率的800G,三月初受AI需求拉动,英伟达率先追加第一批10万只800G订单,然后三月底meta追加一批10万只800G订单,然后就是这次(几天前)。
3、年初800G预计全年70万只,经过三次追加,目前全年预计100万只800G光模块。
我们一直强调光模块光芯片是AI算力当中最闪亮的“星”,估值对标历史最高,同时核心是800G。