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2023
04

❗❗重点推荐奥马电器,3倍空间低估白电小票


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✿基本面向上,重视白电小票

Q1空调内销超预期,4月排产+30%,3月出口大幅改善,基本面全面向上周期二三线白电利润弹性巨大,海信Q1超预期两连板,下一个就是奥马!


✿少数股权收购,归母翻倍

21年9亿净利,4.5亿归母,年内或解决少数股权收购,预计增厚一倍归母。


✿TCL白电业务注入在即

TCL21年取得奥马控股,承诺解决同业竞争,TCL空调业务200亿收入,预计新增贡献6-10亿利润。


公司合计15-19亿利润(解决少数股权及同业竞争),考虑盈利修复后或达20亿,当前市值70亿,10X下3倍空间

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