23
2023
04

【国君电新】东方日升:HJT+TOPCon双线并举,储能业务快速放量


【国君电新】东方日升:HJT+TOPCon双线并举,储能业务快速放量


#经营业绩:

2022年公司实现营业收入293.85亿元,同比+56.05%;归母净利润为9.45亿元。Q4实现营业收入83.63亿元,同比+43.13%;归母净利润为1.97亿元,同比+149.78%。


#组件:

22全年出货约14.5GW,实现销售13.5GW;22Q4实现销售3.9GW,考虑计提减值,预计单瓦盈利1-2分;预期23Q1出货环比+10%,单瓦盈利有望改善至3分。截至22年底公司产能电池15gw,25gw组件。

#HJT:23年4月,金坛二期异质结4gw电池+6gw组件;23年5-6月份,宁海本部异质结5gw电池+10gw组件;预计23年hjt电池自供3gw。

#TOPCon:滁州总共10gw规划,一期6gw已于3月底投产,预计23年TOPCon电池自供3gw。

#预计23年实现电池出货21gw(hjt3+TOPCon3),组件25GW,电池自供比例进一步提升。


#储能:

22全年出货约1gwh,实现收入约10亿+,毛利率约12%。预计Q1实现销量约500mwh,23全年保底目标3gwh,目前在手订单3gwh+。且公司持续研发BMS、PCS自供,提升毛利率。

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