18
2023
04

?【信达通信蒋颖团队】行业传闻谷歌、英伟达加单800G光模块,持续看好光通信、服务器、IDC等算力板块


?【信达通信蒋颖团队】行业传闻谷歌、英伟达加单800G光模块,持续看好光通信、服务器、IDC等算力板块


?今日我们和行业专家交流,得到谷歌、英伟达加单800G光模块信息,在AI等数字经济算力拉动下,光模块行业长期受益,持续重点推荐光通信板块:

1、【中际旭创】800G光模块龙头,谷歌、英伟达800G份额超70%;

2、【光库科技】国内唯一的薄膜铌酸锂调制器供应商放量在即,2022年末铌酸锂调制器及光子集成产品库存量同比增长 388.73%,主要是 2022 年铌酸锂调制器销售库存备货较上年增加所致;

3、【亨通光电】光模块、海底光网络、光纤光缆全产业链布局;

4、【新易盛】有望切入meta 800G供应链;

5、【天孚通信】英伟达CPO核心合作伙伴;

6、【源杰科技】光芯片领军企业持续突破100G 光芯片;

重点关注:剑桥科技、太辰光、华工科技、仕佳光子等;


?IDC、服务器作为AI算力的核心承载,交换机作为算力网络的核心设备,将核心受益,重点推荐:

1、【宝信软件】中国最优质的核心城市IDC供应商,国内AI巨头核心合作方,下半年高端自动化业务即将放量;

2、【中兴通讯】服务器、AI服务器、交换机高速成长,Adlik AI算法工具链需求持续提升(AI巨头接入);

3、【紫光股份】服务器、AI服务器、交换机领军企业,芯-云-网-边-端全产业链布局;

重点关注:光环新网、锐捷网络、东土科技、三旺通、润泽科技等;

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