26
2023
04

【海通电新重发】广东十四五海风目标提升,3月风电并网同比+110%


【海通电新重发】广东十四五海风目标提升,3月风电并网同比+110%


【广东十四五海风装机目标或从17GW提升26-35%至21.5-23GW】①国家能源局复函广东提出,推进省管8GW海风新增项目建设,2025年底前建成并网4GW以上。推进国管海域的深远海海上风电项目示范化开发,十四五期间推动8GW项目前期工作,2025年底前建成并网2GW以上。②此前广东十四五海风装机目标是17GW,2021-22年并网约7GW,预计23-24年新增并网存量项目8.5GW,则按原规划只需再新增1.5GW项目即可。现新推出4+2GW的并网目标,具体项目与21-24年并网的项目不同,将使广东的海风装机目标提升26-35%至21.5-23GW。③我们认为海风储备项目充足,23-24年国内海风装机8-10/13-15gw,按最小值算增速60%、62%,增速不放缓,景气度可持续。


【Q1风电新增并网10.40GW,同比+32%;3月风电新增并网4.56GW,同比+110%】3月风电并网数据开始明显修复,验证了风电产业链23年初以来排产饱满的情况。长期坚定看好受益于海风放量的管桩(紧缺)及海缆环节。其中【泰胜】、大金、天顺、起帆、天能、海力空间较大,东缆中天亨通有望提振估值。此外,建议关注锻铸件(金雷日月恒润广大)、叶片(中材双一时代)、变压器(金盘)、变流器(禾望)、轴承(新强联)、风机(明阳运达三一金风)、碳纤维(中复神鹰、化纤碳谷),定转子(振江)。

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