20
2023
04

【华泰电子】国内算力需求或超预期增长,重点推荐【海光信息】、【寒武纪】


【华泰电子】国内算力需求或超预期增长,重点推荐【海光信息】、【寒武纪】


事件:4月19日上海市经信委印发《上海市推进算力资源统一调度指导意见》的通知,到2023年底,依托本市人工智能公共算力服务平台,接入并调度4个以上算力基础设施,可调度智能算力达到1,000 PFLOPS(FP16)以上;到2025年,本市数据中心算力超过18,000 PFLOPS(FP32)。


此外,在华为第20届全球分析师大会上,孟晚舟预计2030年全球数据年新增1YB,通用算力增长10倍到3.3ZFLOPS,人工智能算力增长500倍超过100ZFLOPS。


对应芯片需求有多大?

考虑混合精度及Tensorcore加速下A100参数(FP16/32 Tensor Core峰值性能312/156 TFLOPS),假设A100售价为7万元,则:1)到2023年底可调度智能算力1000 P对应A100需求0.32万张,对应价值量2.24亿元;2)到2025年数据中心算力18000 P对应A100 11.54万张,对应价值量80.78亿元。此外考虑到A100有效算力一般在峰值性能的40-50%,实际所需芯片数量或超预期。


根据22年英伟达/AMD数据中心营收150/16亿元,我们推算2022年全球GPGPU市场规模至少超过166亿美元,按照英伟达/AMD22年中国区收入占比约21%/22%大致测算,中国区GPGPU市场规模约为35亿美元(约238亿元),仅上海一个城市25年的算力需求对应市场规模已达到英伟达22年中国区市场营收的1/3。


我们看好长期算力需求,国产自主可控算力生态建设有望推动国内相关企业发展。建议关注:

【寒武纪】(AI芯片稀缺标的,推训一体芯片);【海光信息】(CPU+DCU双轮驱动,真正的GPGPU玩家)


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?联系人:张皓怡/陈钰/黄乐平

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