19
2023
04

回师上游半导体与安全!


回师上游半导体与安全!

①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环!

②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条!

③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变!

④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线!

⑤建议五大安全国产化:


★AI底盘:北方华创(4000e)

★设备一:华海清科(1000e)

★设备二:拓荆科技(1000e)

★AI-EDA:华大九天(1500e)

★设备三:中微公司(1500e)

至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一,有望成为订单增量,盛美主要海外订单,至纯H国产替代)回师上游半导体与安全!

①传GPT亚洲锁区,预料之内,中美科技割裂一环!

②日本继续跟进28nm设备,利多国产设备全链条!

③中国对镁光存储芯片进行安全审查,风向已变!

④GPT自主可控势在必行,算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线!

⑤建议五大安全国产化:


★AI底盘:北方华创(4000e)

★设备一:华海清科(1000e)

★设备二:拓荆科技(1000e)

★AI-EDA:华大九天(1500e)

★设备三:中微公司(1500e)

弹性低估值至纯科技:300亿,(中芯国际已经是至微公司股东之一,有望成为订单增量,盛美主要海外订单,至纯H国产替代)利空出尽放量可能上海新阳:今年达产,投资沪硅的收益10亿以上都是增量。加个芯源微科创

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