回师上游半导体与安全！

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①传GPT亚洲锁区，预料之内，中美科技割裂一环！

②日本继续跟进28nm设备，利多国产设备全链条！

③中国对镁光存储芯片进行安全审查，风向已变！

④GPT自主可控势在必行，算力背后的晶圆厂和【半导体设备】是AI的生命线！

⑤建议五大安全国产化：

★AI底盘：北方华创（4000e）

★设备一：华海清科（1000e）

★设备二：拓荆科技（1000e）

★AI-EDA：华大九天（1500e）

★设备三：中微公司（1500e）

至纯科技：300亿，（中芯国际已经是至微公司股东之一，有望成为订单增量，盛美主要海外订单，至纯H国产替代）回师上游半导体与安全！

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⑤建议五大安全国产化：

★AI底盘：北方华创（4000e）

★设备一：华海清科（1000e）

★设备二：拓荆科技（1000e）

★AI-EDA：华大九天（1500e）

★设备三：中微公司（1500e）

弹性低估值至纯科技：300亿，（中芯国际已经是至微公司股东之一，有望成为订单增量，盛美主要海外订单，至纯H国产替代）利空出尽放量可能上海新阳：今年达产，投资沪硅的收益10亿以上都是增量。加个芯源微科创