✿汽车整车大涨点评：刺激政策预期再起，配置时点已至1130

 ✿汽车整车大涨点评：刺激政策预期再起，配置时点已至1130

为什么今天突然开始疯狂预期汽车政策？

1）从逻辑上推演，地产的三支箭射完后，剩余的箭射向哪里？从行业规模以及对经济总量影响程度来讲，汽车概率更大，而且跟地产一样被大家视为落后产能的“燃油车”概率更大#亦即油车购置税减免延续，此外昨晚流传的周度上险数行业同比接近20%的下滑（新能源30%左右增长，负贡献全是燃油车带来的），高频数据如此之差，预期政策合情合理。2）板块已经历一段时间调整，悲观预期也已有所反应，23年行业总量下滑已成一致预期，在宏观环境改善的背景下出现更差预期的概率较小。当下已临近12月，次年政策明确的时间越来越近，具体时间虽然没人知道，但地产政策来的比大家想象中要早，所以今天就开始抢跑（不管今天最终有没有新闻吹风都不重要）。

预计能持续多久？推荐顺序如何考虑？

在确切的政策出来前都是配置时机，政策出来后，不管政策的具体内容是什么（单纯打嘴炮的喊话除外），都能在一定程度上修复未来的预期。#配置时机已至，即日起可择机布局（从收盘到现在市场与媒体舆情反应与发酵情况来看，目前仍在预期早期阶段且没有被充分认可与透支，因此短期内如有进一步调整则为更好的配置时机）。

预期政策阶段整车好于零部件，推荐顺序上第一步先比惨比谁跌的多，前三顺位长安，长城，吉利，第二步看谁实力强改善潜力大，前三顺位比亚迪，长城，理想。中长期来看，零部件确定性更强，配方跟以往每次炒的都一样，伯特利、双环、拓普、松原、沪光、保隆、新泉等都很好