?【东吴计算机】2023年度策略：科技当打之年，信创、数据要素

?【东吴计算机】2023年度策略：科技当打之年，信创、数据要素

【加油】看好2023年的计算机行情：

1⃣外部环境风云变幻，破局还需计算机。

2⃣新的中央领导集体统筹发展与安全。

3⃣疫情防控进入后周期，财政紧张有望缓解。

?数字经济正在成为改变全球竞争格局的关键力量。

?围绕数字经济，我们看好信创和数据要素两条投资主线。

1⃣信创：新一代领导集体统筹安全与发展，中央经济工作会议再提科技自立自强。信创仍然是计算机确定性最强的投资主线。

2⃣数据要素市场化：数据已经成为重要战略资源和关键生产要素，数据要素市场化0-1阶段具有更大弹性。

➡此外，关注产业数字化带来的投资机会：关注产业发展中必备的生产力工具，以及协助产业提升经营质量和效率的重要工具：工业软件、ERP上云。以及下游景气度向上传导的能源IT、车联网、军工信息化等。

➡看好国企改革的主题性机会，中国电科和中国电子的协同值得期待。

?推荐标的：

➡信创：中国软件、太极股份、神州数码、海量数据

➡数据要素：云赛智联、深桑达A、易华录

➡产业数字化：容知日新、国网信通、用友网络

➡国企改革：远光软件、中国长城

⚡ 风险提示：政策不及预期；市场竞争加剧。