【财通电新】美国海风规划：政府大力支持海风建设，2050年前海风装机达110GW

#美国海风潜在资源巨大、但仍处于起步阶段： 美国海风潜在资源达4200GW，可满足美国3倍的电力需求。但其海风刚刚起步，缺乏本土供应链，2022年新增装机仅42MW。#未来海风规划量巨大、固定式和漂浮式齐头并进： 目前已有40GW的海风项目在规划中。DOE目标2030年前新增装机30GW，2040年前装机量达到39GW，2050年前海风装机达110 GW，2035年前新增漂浮式装机15GW。#至2030年美国海风度电成本下降43%： 海风度电成本从2021年73美元/MWh降至2030年51美元/MWh。#本土厂商供应能力至少达到30GW。

【东吴证券】4月度金股：降低科技比重，开始均衡配置

一、我们认为海外金融市场动荡可能还会延续，甚至金融风险会进一步扩大。1）现阶段美国中小银行储蓄仍在流出。2）美联储连续加息对证券市场造成的损失还在继续，并且从维护市场信心角度出发，预计美联储在5月可能还会再加一次息。3）我们认为只有金融市场动荡严重，美联储才可能完全停止加息。如果在金融动荡与物价上涨之间做选择，美联储会选择平抑金融市场动荡。所以短期内，我们认为海外金融市场动荡还会加剧，VIX恐慌指数还会继续上升。基于此，我们认为有必要配置贵金属作为避险资产。由于覆盖原因，我们选择贵金属再生标的浩通科技，建议关注黄金及其相关标的。

MR板块下跌解读：今天有某分析师传布信息提到MR发布会延迟以及出货量定为20-30万套的事情。我们第一时间联系到该产品视觉调节模组核心且唯一供应商做了解，目前该公司团队正在美国。得到反馈如下，目前公司正同大客户紧密合作，且没有看到近期和之前计划有什么不同和变化，四月份主体产能规划会如期展开。而二期产品已经提前开始规划中，现在看所涉及模组较一代更多，单机价值有较大幅度增加。请注意这里面有个词叫“提前”根据我们今年2月产业调研信息，大客户对于23年内部规划是今年9月份完成50万套的备货，到年底达到75万套的备货，整个MR1代产品生命周期内 (从今年Q2到明年Q3)总计是150万套的规划出货。因为测试设备紧张，部分组件产能已经在3月提前开始而主要批量是4月中旬开始。MR1代作为大客户Reality OS承载的第一个主体，将为后继全球各大app开发团队提供指引。在bom成本高达1300多美金，终端售价接近3000美金的第一代产品，最终是卖100万套，50万套，还是5万套，其实是否有大家认为的那么重要? MR产品是AI赋能时代开启下，第一个明确的有赋能且有产品出来的方向，明确了这一点，很多臆想和预测的变动对相关股票价值趋势方向上并无太大实际意义

兆威机电大跌点评：预期落空导致大跌。

据悉，苹果今年的全球开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点开始，持续至6月11日。届时，苹果将发布最新的移动操作系统iOS 16，代号为“悉尼”。至于传闻已久的AR/MR头显，郭明錤认为苹果不会在今年的全球开发者大会上发布。

去年3月初，郭明錤曾预测，苹果的MR/AR产品蓝图分为3个阶段，分别是2022年的头盔式产品、2025年的眼镜式产品、2030-2040年的隐形眼镜式产品。去年10月份，郭明錤在一份报告中称，由于工业设计、软件、生态与服务问题，预估苹果的AR/MR头显将在2022年第四季度末开始大量生产。苹果AR/MR头显推迟生产，可能会导致该设备在2022年底或2023年初推出。

【国金计算机】移动入股大华落地点评

1、募集近51亿，每股17.4元，合计2.93亿股，入股后移动占比8.81%，为大华第二大股东；

2、投向为智慧物联解决方案研发及产业化、杭州智能制造基地二期、西安/西南研发中心建设、补充流动资金；

3、预计后续在政府、企业数字化转型项目，智能家居等诸多领域都有深化合作落地机会；

4、作为AI、数字经济的感知端入口级产品，位居全球领先的行业地位，今年基本面逐季回暖向上，利润弹性释放，估值性价比良好，我们持续看好海康、大华、千方三家头部公司。

【华泰电新】复合箔材&钠电池大涨点评:复合箔材整车重磅发声,钠电降本快速下行,重视新技术最强阿尔法

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⚡我们多次强调要关注复合箔材&钠电池领域,此次广汽埃安弹匣电池2.0击试验发布会明确复合箔材安全提升属性,整车端加速推进,有明确量产趋势的新技术品种务必重视

➡首发落地广汽埃安,复合箔材装车进展超预期

◆广汽埃安发布弹匣电池2.0安全技术,采用复合箔材,首次解决了多电芯瞬时短路/爆裂性破坏等极端环境下的电池安全难题,全球首次实现电池整包用击穿不起火

【德邦电新】复合铜箔早盘异动点评：下游已有车企应用布局，静待行业量产开启新行情

事件：今日早盘宝明科技涨停，复合铜箔板块个股亦有表现。

①下游已有车企布局：昨日埃安弹匣电池2.0击试验科技圆桌派提及复合集流体：1）复合正极集流体减重5%；2）复合负极集流体延展性能提升10%；3）复合集流体内短路阻隔。AION将其定义为超稳电极界面，自带“保险丝“；

②行业进展：行业第一批产能大概率将于Q2投入量产，关注：1）复合集流体极耳焊接的后道工序所需骄城超声滚焊设备的订单落地情况；2）复合铜箔领先厂商宝明、金美等量产进度，送样情况等。

【中邮储能】别浪了！该回来啦！推荐10只标的！

1、大白马，风向标，绝对涨！（3）

1）宁德：23年450亿，对应21倍PE，看上涨50%；

2）阳光：23年70亿，对应22倍PE，看上涨50%-100%；

3）南网：23/24年5.2/8.5亿，对应51/31倍PE，看上涨50%-100%。

2、中美储能，基本面底部，短中长期确定性强，反弹急先锋！（2）

⭕光伏行业动态更新（4月）

硅片与硅料价格脱钩，央企限价组件价格遭供应链冷淡对待

1、今年3月是连续36个月以来首次硅片硅料价格脱钩。

2、主要原因是硅料日渐充沛，同时硅片受制于石英砂，N型TOPCon进一步加大了石英需求，终端需求不错，因此出现两者价格脱钩，硅片端利润分配重回高位

3、华能贵州公司招标，限价1.55元，年底至明年交付，早组件企业集体冷淡对待，top5公司集体报高价“主动放弃”，这与此前市场认为组件供应商会内卷的预期相反

【中邮电新王磊团队】光伏：产业链降价趋势明确，静待需求放量

短期硅料价格持续回落：

硅料价格：SMM致密料最新均价降至20.75万元/kg，均价持续回落，目前已经临近硅料新一轮签单，考虑到硅料环节仍有较大规模库存，下游抱有降价预期，压价心态明显，预期价格仍将持续下行；

硅料产能：2月国内硅料总供应量达到10.12万吨，同比提升100%，当前硅料供应已由紧张转为平衡，同时考虑到3月开始新增硅料产能集中投产，预期Q2-Q3硅料价格将有较大调整；