【海通电子】电连技术：关注明年消费电子主业修复弹性&车载高速连接器放量机遇v智能手机端销售占比营收60%，今年以来公司消费电子连接器受安卓手机出货低迷影响显著，Q4已有边际改善，静待明年安卓终端需求拐点，同时海外5G毫米波及模组类产品明年有望继续突破。车载高速连接器攻守兼备、迎智能化升级+国产替代机遇。高速连接器应用与智能网联化发展强相关，在国际大厂扩产有限情况下国产厂商入局机遇凸显，公司绑定头部自主品牌，明年放量确定性相对较强，我们预计公司明年车载连接器营收突破10亿元。FTDI收购明

捷佳伟创：推出MAD设备并累计获得20GW批量订单，继续重点推荐【长江机械&电新】事件描述：捷佳伟创公众号披露，近期，公司全新复合气相氧化铝淀积炉MAD装备再获订单，已累计获得近20GW订单。MAD装备是基于公司独创技术开发的复合气相氧化铝淀积炉，用于TOPCon 的PE-poly路线正面氧化铝的制备，具有优秀的量产表现和宽广的工艺研发空间。1、TOPCon重点环节设备持续突破。在PERC时代，公司即独创二合一PE氧化铝设备，凭借更高的转换效率和更低的单W成本，对其他传统管式ALD/PE

华峰测控：新品持续放量叠加后续景气改善预期，继续推荐【长江机械】 1、订单层面：5-8月受疫情影响叠加传统行业淡季，公司订单降至近两年低点，8-10月逐月环比回升，10月已恢复到亿元水平，11月得到稳固。近期明显二三四梯队客户补录需求显现，产能利用率与订单有回暖迹象。2、新产品持续放量，下一代产品研发顺利：从订单结构来看，新产品占比已超过一半，数模混合测试机8300、大功率测试机，持续放量，驱动了订单修复。1）8300全球装机量已达到一定数量，开始建立生态圈，板卡已迭代第二代，将提供更

【长江建材】持续推荐5个新材料标的20221202【石英股份】当前硅料瓶颈缓解后下游需求迎来加速。石英砂作为小众光伏辅材品种，或成为下游2023年卡脖子环节，对拉晶厂而言，得砂者得天下。此外，下游石英坩埚（同样具备价格高弹性）龙头欧晶科技也持续受益。【鲁阳节能】市场对陶纤应用更多聚焦工业领域，未来其有望凭借较佳绝热性能，在更多领域逐步渗透，市场空间打开。公司也在诸多新领域进行应用品类外延，如气凝胶、电池包覆材料等。更重要的是，大股东绝对控股后，有望为鲁阳带来二次成长契机。【天宜上佳】短期看疫情防

【信达新消费|纺服】【稳健医疗】股价开始表现，继续重点推荐✿稳健医疗今日涨幅12%！股价开始突破，抗病毒概念活跃，公司防疫物资行业优势地位明显，目前订单处于历史高峰水平，布局抗原检测试剂，疫情放开后相关需求将持续增长。✿【重申此前逻辑】如果未来疫情管控政策调整，稳健医疗有望受益，主要逻辑为：1）防疫物资的需求将进一步增加，目前国内在低感染率下运行，普通人群、医护人员面临疫情风险较小，如果未来政策变化，国内感染人群有可能增加，而多数居民重视健康，将增加防疫产品需求，尤其是老年人、儿童等群体，此外医

 ✿大众品11月渠道跟踪汇总（2022-12-2）~持续更新中燕京啤酒：据渠道反馈，11月销量下滑5%左右，其中U8因低基数效应增速环比回升至40%以上（累计增长约55%），整体下滑主要系进入淡季，气温骤降经销商囤货意愿低，叠加疫情反复；目前全国性大单品暂无直接提价安排，但区域公司的SKU不排除灵活操作（弱势市场跟随竞品）。海天味业：据渠道反馈，11月达成约8~8.5%，同比增长接近10%，事件冲击带来的影响有所减弱，达成比例环比10月增加（10~11月累计达成＞15%），当前整体渠道

【光大电新】需求决定应用：钠电究竟适配哪些【需求场景】锂价高企叠加地缘政治因素，钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下，相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势，是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充，有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性，对能量密度要求较低，其中大储使用LCOE（平准化度电成本）评判成本高低，钠离子电池虽成本

取向硅钢的发展趋势研判-专家纪要1、 工艺以及产业高门槛：中国是世界取向硅钢市场最大的生产国家，占世界总产量的一半以上

【财通电新】储能板块大涨点评储能板块今日大涨，主要受硅料价格、欧洲天然气&电价、美国海关释放被扣组件等消息刺激，全球各个市场需求均有望继续高增。一、国内大储方面，随硅料价格拐点显现，光伏产业链下游有望受益，23年光伏装机或将复苏，光伏配储整体成本下降、经济性提高，带动储能装机需求进一步释放（尤其是影响新能源侧配储）。此外，今年国内大储项目招标量保持高位，全年截至10月招标量达70+GWh，部分项目将在明年落地，我们预期明年国内新型储能装机将翻番，达到28-30GWh，且叠加未来独立储能模

✿特斯拉Semitruck首交付：实测满载37吨续航800km，暂未公布售价与量产计划Semitruck为特斯拉2017年发布的半挂卡车，具备500英里（约合804.7公里）续航里程、低于2kWh/英里（1.25kWh/公里）的能耗，仅需充电30分钟即可恢复70%续航。满载情况下，Semi百公里加速时间仅需20秒。以2017年每加仑2.5美元的柴油价为基础，传统柴油卡车的补能成本每英里约为Semi的2.5倍，三年内补能成本比Semi高出20万美元（约合143万人民币）Semitruck12月初首