【长江电新】储能：国内中标保持高位，成本下降、政策催化、美国预期下的三连击1、根据北极星储能网公示的项目统计，11月国内储能新增EPC中标量6.3GWh、储能系统0.9GWh、框架采购3.7GWh；1-11月国内累计EPC中标量为29.6GWh、储能系统9.5GWh、框架采购13.5GWh，11月国内大储景气保持高位。具体来看，11月单体项目较大的是新疆三塘湖风电配储（1GWh）、甘肃金昌金武公路独立储能（0.6GWh）、国家电投山西阳泉独立储能（0.4GWh）、广东雷州英利共享储能（1.2GW

【天风电新】大圆柱进展更新-1202———————————🌼进展1、 T：据T某结构件供应商反馈，预计T 客户12月中旬日产4680电芯个数增至15万个/天，翻5倍（之前是3万个/天），折算为电池包预计周产能在1200个。此前T在三季报表示4680产量环比增长3倍，22Q4周产量有望达1000个电池包以上。从目前信息看，超额达成目标，且加速增长（Q3环比增长3倍，此次5倍增长）。1200个电池包/周，按照80-100度电测算，对应年电池产能在5-6GWh。2、EVE：预计大圆柱产线本月底投产，明

【国海商社】疫情防控新动态（12.1）据财新网报道，新冠疫苗接种指标已下达：1月底前80岁以上人群新冠疫苗首剂接种率达到90%，符合条件目标人群全程接种率和加强免疫接种率达到90%；60-79岁符合条件的目标人群全程接种率和加强免疫接种率达到95%。国内科研团队研究显示，奥密克戎变异株致病力呈现几何级数下降。北京：1、北京医疗卫生机构不得拒绝无48h核酸阴性结果的患者进入。2、高碑店太平庄社区公告，即日起对阳性病例居家管控。广州：1、天河区多家商场通知，进出需扫场所码出示健康码绿码，但无提及查验

长盛轴承：已顺利完成6MW半直驱机型主齿轮箱滑动轴承试验，风电产品迈入新阶段【天风机械】事件：11月30日，公司公告已建成模拟行星齿轮相对行星销轴转动的国内首台1:1比例主齿轮箱滑动轴承试验台，并已顺利完成6MW半直驱机型主齿轮箱滑动轴承试验；该试验轴承由公司生产制造，标志着公司推动风电主齿轮箱滑动轴承替代滚动轴承进入新阶段。滑动轴承技术优势：据NREL统计，风电齿轮箱故障失效造成了整机近60%的停机时间，其中超过67%的故障是由滚动轴承失效引起的，而风电主齿轮箱行星齿轮轴承“以滑代滚”，可极大

【国金电新】硅料雪崩？不要总想搞个大新闻！1、真实情况：当前时点，行业处于上游硅料供给持续释放增量、而阶段性需求刚性临近减弱的敏感时期，料厂因仍有前期订单执行交货中因此主动降价出货意愿不强，而硅片厂则在硅片价格已经显著下行及严控库存的诉求下逐步考虑降低开工，因此仅以极限低库存策略按需采购，导致大厂之间长协订单暂时处于成交真空期，部分媒体使用“暴跌、雪崩、无人问津”等词汇描绘当前硅料市场显然失之偏颇，专业投资者切勿轻信。2、近期部分低品质硅料价格松动、混乱已有时日，随着供需关系和长协订单价格拐点临

【国金氢能&燃料电池】12月1日，上海市发布第二年燃料电池汽车示范城市群“揭榜挂帅”规则，由燃料电池系统企业牵头组成“示范应用联合体”申报，对比第一年具备以下亮点：1）规划数量增长80%，达1800辆。第二批燃料电池车的推广数量相较第一批的1000辆接近翻番。2）重卡占比仍近半，冷链物流车占比提升至36%。第一/二年重卡占比为44/45%，仍为主要推广车型，冷链物流的中、轻卡的推广力度大幅提升，规划占比由25%提升至36%。3）时间跨度加长，覆盖2-4年。实施期由2021年8月13日起计

【马斯克：Neuralink在约6个月后开始脑机接口人体试验】【浙商施毅 金属+汽车】12月1日，马斯克在Neuralink发布会讲述可植入式脑机接口产品N1的研发进展，并预告将在未来6个月内开始人体实验，为人脑植入芯片，该实验所需的大部分材料已提交至美国FDA。这款脑机接口产品使用放置在大脑中的微型电极“读取”附近神经元信号，然后软件将信号解码为命令或动作，例如移动光标或机械臂。产品最初目标是让身体不佳的人通过大脑交流。除了脑机接口N1外，目前在研两款新产品：帮助瘫痪群体恢复运动能力的脊髓植入

【浙商地产】第三支箭发出后，房企相继开启定增和资产重组12月2日【万科】第一大股东深铁集团提交了一份临时议案，旨在让万科根据市场情况和公司需要，单独或同时在A股或H股增发股份，新股将不超过A股/H股已发行股份的20%。12月2日【华夏幸福】拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，募集资金拟用于与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。12月2日【陆家嘴】正在筹划涉及本公司的重大资产重组事宜。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买陆家嘴集团及

【兴证非银】推荐券商，继续强call同花顺券商的行业逻辑：1）总量指标股债比（股息率/国债到期收益率）处于极值位，是底部反转的特征；2）行业极低估值和相对较高的景气度存在一定错配，这是每一轮券商股上涨背后的共性；3）地产政策和FY政策的边际变化，叠加近期美联储放缓加息的暗示提振情绪，共同推动这一轮券商股的反弹。个股推荐的逻辑：1）估值扩张弹性足够大和EPS增长弹性足够大是选择个股的核心方向：2）从估值扩张的逻辑来看，继续重点推荐同花顺，我们是最早底部推荐的同花顺的团队，轻资本经营的金融it在市场

【天风商社食饮】妙可蓝多：重视疫后复苏弹性，看好奶酪龙头重回高增🧀近期多地疫情防控优化持续兑现，验证复苏逻辑。在此基础上，我们重点推荐奶酪龙头妙可蓝多。🧀需求扰动或接近尾声，看好复苏下的弹性释放Q4是乳制品消费旺季，春节前置、常温铺市以及低温需求的逐步回暖，我们认为Q4公司收入有望回归加速增长。明年来看，收入端在疫情环境边际改善预期下，此前受限的线下消费场景有望逐步恢复，奶酪作为乳制品可选品类或将显现较大恢复弹性，妙可或率先受益。🧀奶酪龙头地位持续巩固，买妙可就是买奶酪赛道根据凯度数据，截至20