🔥🔥【中泰电新】金博股份近况交流1201🌷碳碳热场-量1⃣出货量：22Q3碳碳热场出货量约600吨，Q4预计环比增长15%，2022年度总出货量预计2500吨左右。2⃣产能：明年1500吨定增项目全部投产后热场产能预计达3500吨。3⃣市占率：公司目前达到40%左右市占率，预计很快达到50%市占率。🌷碳碳热场-价&利1⃣价格：22Q3热场均价50w，Q4均价在40w左右（以上均不含税），预计Q4为热场价格的底部。2⃣N型溢价情况：N型热场出货量约10%，N型硅片对热场的纯度要求更高，成本

欧派家居：整家战略不断升级迭代，家居龙头地位稳固【中金轻工零售美妆 樊俊豪】大家好近期，我们邀请欧派家居管理层参加中金2022年投资论坛，期间就投资者关心的公司近况、未来发展战略进行深入沟通交流。我们认为公司龙头地位稳固，整家战略持续推进，品类融合不断完善，积极把握流量入口，多元化渠道覆盖全面，在行业调整期有望加速份额提升，实现强者愈强，重申Top Pick。评论1、整家战略持续推进，客单价稳步提升。公司坚持践行整家定制2.0模式，满足消费者整家空间解决方案的需求，通过空间设计、门墙柜配套品类集

【国盛电新】天顺风能：成立海工装备科技（广东）有限公司，公司海工项目正在稳步落地中✿根据天眼查信息，2022年11月21日，天顺风能成立了#天顺风能海工装备科技（广东）有限公司，该公司为前期成立的#天顺海工装备（江苏）有限公司全资子公司。我们预期江苏公司或是公司所有海工基地的平台和母公司，而本次广东公司的落地有望为公司广东区域基地落地提供帮助和支撑。✿前三季度由于行业装机受疫情影响，公司出货节奏略微不达预期，盈利承压。当前公司在手订单充裕，生产饱满，这为年底实现交付目标提供了有力保障。同时202

联赢激光近况更新1）定增：公司定增申请获得证监会同意批复，定增拟募集资金总额为9.9亿元，资金投向主要为产能建设2）订单：全年订单保持年初接单目标，客户结构更加均衡；大客户端市占率持续保持，二线客户积极开拓3）46系列：与10余家客户合作，单gw价值量较方壳翻1-2倍，今年已形成千万级别订单，明后年订单规模化起量、或达到N亿级别4）储能：21年产能订单占比不足10%，今年储能订单占比20%+，预计明后年储能增速快于动力锂电5）新业务：车企、盖板厂、纽扣/小钢壳电池、继电器及传感器等领域，由单供激

浙商施毅团队【金属+汽车】✿华科项目进展：11月29日，华科高冰镍项目首船高冰镍发运成功，货轮顺利驶离印尼纬达贝园区港口发往中国嘉兴港。华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产。首船高冰镍的顺利发运，标志着华科项目的建设和发展在“十年任务 五年完成”的历史进程中迈出了更加坚实的一步。✿公司镍资源布局：1）华越公司6万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目于今年上半年全面达产2）华科公司4.5万吨镍金属量高冰镍项目于 6 月底四台电炉均进入试产3）华飞公司 12 万吨镍金属量红土

【浙商食饮||杨骥】千禾味业股权激励&大股东定增点评：股权激励目标上修，大股东定增彰显长期发展信心【事件】公司发布2022年限制性股票激励计划（草案修订稿），对激励对象/授予价格/业绩考核指标等方面进行修改，同时发布2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）。【上修股权激励目标，助力公司业绩成长】原股权激励方案：公司拟授予459万股限制性股票（占总股本0.58%），授予价格为9.79元/股。激励对象包括公司董事、高级管理人员4人、中层管理人员及核心骨干人员69人；以21年为基数，22/2

【浙商梁凤洁/邱冠华】南京银行：行长人选明朗，不确定性下降【事件】2022年12月1日，中共南京市委组织部公布市管干部公示名单，其中现任南京银行副行长朱钢拟任市委管理领导班子企业经理层正职。1、行长人选明朗根据公示名单显示，朱钢先生拟任市委管理班子企业经理层正职，南京银行作为南京市管企业，目前行长一职悬空，我们认为朱钢先生有望成为南京银行新一任行长。2、不确定性下降从经营层面来看，朱钢先生为行内成长的领导干部，对行内各项业务和各层级管理干部十分熟悉，有望加速战略落地执行。可以看到朱钢先生历任信贷

【天风电新】科达利与ACC签订《 采购协议 . 采购协议 . 采购协议》点评-1201———————————🌼事件科达利基于双方合作意愿签订约定向ACC供应【方形锂电池壳体和盖板】，双方约定2024-2030年期间， ACC预计向科达利批量采购约1亿套方形锂电池壳体和盖板。🌼点评我们预计1亿套方形锂电池壳体和盖板对应收入规模在25亿元（单套价值量25元），暂不清楚对应GWh，按照1GWh对应结构件产值3-5000万元测算，我们预计对应电池产量在50-83GWh。ACC是由Stellantis、道

【国金电车】恩捷股份点评：与中创新航签署23年保供协议，在手订单饱满，持续重点推荐！ 🌟事件：12月1日，公司公告与中创新航签署《2023年保供框架协议》。💡点评：1、签署锁量订单，价格保持稳定。公司为中创新航主要供应商，供应份额预计超90%；根据我们的测算，中创新航23年电池出货预计在80-90GWh，对应约10-13亿平隔膜需求，公司供应产品100%为湿法涂覆膜（陶瓷/+PVDF），订单规模预计约25-30亿元。此外，公司年底谈判订单价格基本保持稳定（较22年），主要系隔膜产能仍保

⭕关注总量，淡化单一车企影响，当前是我们重新认识行业驱动力的时刻➡今日传闻Tesla减产引发市场关注，我们认为电动车已经到了关注总量，淡化单一车企影响的时候，市场将再次证明没有一款车是永远的王者，销量超预期是供给丰富后百花齐放的结果，当前是我们#重新认识行业驱动力的时刻。🚀大家问真实性如何？根据我们跟踪，预计#12月后续几周生产计划从6.5天/周调整到5天/周。【产量】约7万，与早期规划7.5万比下降0.5万，与11月初8.8万规划相比下降近2万。【销量】目前由于还有近2万的库存，预计最终能接近